YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版资产云篇-维修维护服务-计划管理用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/28版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/28目录第一章总体概述.....................................................51.1产品概述......................................................51.2产品价值......................................................5第二章应用场景.....................................................52.1场景一：维修计划编制管理......................................52.1.1业务描述..................................................52.2场景二：维修计划管理..........................................52.2.1业务描述..................................................5第三章操作指南.....................................................63.1基础设置......................................................63.1.1总体概述..................................................63.1.2总体价值..................................................63.1.3维修组织体系..............................................63.1.4计划类型..................................................93.1.5计划级别..................................................93.2维修计划编制管理.............................................103.2.1总体概述.................................................103.2.2总体价值.................................................103.2.3任务发布.................................................113.2.4编制任务管理.............................................133.2.5计划编制.................................................153.2.6计划审批.................................................183.3维修计划管理.................................................223.3.1总体概述.................................................223.3.2总体价值.................................................223.3.3维修计划.................................................223.3.4维修计划分解.............................................263.4业务查询.....................................................27用户手册4/283.4.1总体概述.................................................273.4.2总体价值.................................................273.4.3维修计划执行查询.........................................273.4.4维修计划看板.............................................28用户手册5/28第一章总体概述1.1产品概述计划是各项工作有序开展的起源，计划能够充分有效的建立并且能够按照计划进行执行，则后续工作将会更通畅。系统通过计划管理模块建立包含维修组织体系、任务发布、计划编制、计划审批的计划过程管理功能以及计划类型、维修计划在内的计划管理功能，实现对计划的从任务发布到维修计划的全过程管理，从而便于后续对计划的优化及完善。1.2产品价值建立完整的计划管理体系；实现对计划完成过程、完成情况的跟踪、查询。第二章应用场景2.1场景一：维修计划编制管理2.1.1业务描述对于编制年度计划或者大修计划等计划时，需要各层级维修组织或部门（如车间、科室、部门、组织），按照维修组织层级汇集规则进行编制、汇总、平衡和审批；各节点维修计划在公司主管部门最终审核通过之后，作为正式年度或者大修计划等进行正式下发。此业务强化公司主管部门对维修组织、部门对年度计划、大修计划等重要计划的过程管控，也有利于协调不同组织和部门的维修关联事项，从而提高维修计划编制的合理性和准确性。2.2场景二：维修计划管理2.2.1业务描述维修计划用于编制企业在一定期间内对某些资产的维修维护计划安排，例如有年度计划，月度计划以及周计划等。资产管理员编制维修维护计划后，上报各级领导，领导审核后，各维修单位按照这个计划进行资产维修维护活动。用户手册6/28第三章操作指南3.1基础设置3.1.1总体概述基础设置用于设置资产维修计划所需要的基本档案，是进行维修计划规划、跟踪、查询的基础。3.1.2总体价值建立维修计划类型档案；建立计划编制维修组织体系；建立计划级别档案。3.1.3维修组织体系3.1.3.1功能描述在企业编制年度计划、大修计划时，需要将各级组织或者部门节点按照维修任务安排进行组织和部门层次的重新定义或者确认负责此项工作的人员或者角色等信息，从而满足实现跨组织、跨部门的维修计划汇总、平衡和审批的需要。3.1.3.2业务规则维修组织体系成员顶级节点只能有一个且业务单元必须是维修组织；同一维修组织只能定义一个节点信息。3.1.3.3栏目说明栏目名称说明表头名称定义维修组织体系名称，此名称不与其他维修组织体系重复，以便进行区分。表体对应组织显示体系成员对应的组织或者部门名称：如果体系成员是维修组织，则显示维修组织名称如果体系成员是部门，则显示部门名称。用户手册7/28编码显示维修组织或者部门的编码。名称显示维修组织或者部门的名称。上级成员显示维修组织体系内维修组织或者部门的上级节点名称。编制计划确认当前节点是否有编制计划工作。负责用户当前节点的负责用户。负责角色当前节点的负责角色。3.1.3.4按钮说明<新增>：新增新的维修组织体系，定义维修组织体系名称以及维修组织体系成员层次、是否编制计划、负责用户以及负责角色等信息。<启用/停用>：计划管理员定义维修组织体系是否启用，从而控制任务发布能否引用此维修组织体系。<引入>：新增或者编辑维修组织体系时，可通过引用业务单元或者业务单元+部门方式快速定义各级维修组织体系成员。3.1.3.5操作说明3.1.3.5.1新增用户可以进入维修组织体系维护页面，点击<新增>按钮创建一条新的维修组织体系信息。3.1.3.5.2编辑进入维修组织体系的编辑界面后，可以查看到维修组织体系的基本信息，用户需要根据实际情况对维修组织主要信息进行填写/编辑，并通过点击行编辑按钮对维修组织体系成员进行编辑。用户手册8/283.1.3.5.3引入在维修组织体系编辑界面，可通过引入按钮，直接引入业务单元或者业务单元+部门信息，从而快速生成维修组织体系成员信息。3.1.3.5.4停用/启用计划管理员定义维修组织体系是否启用，从而控制任务发布能否引用此维修组织体系。用户手册9/283.1.4计划类型3.1.4.1功能描述计划类型是对维修计划类型的划分，通过不同类型的维修计划，可以设置不同的控制规则。3.1.4.2业务规则支持预置计划档案，包括维修计划、保养计划；支持对计划类型档案进行维护，包括新增、修改、启用、停用、删除。3.1.5计划级别3.1.5.1功能描述计划级别是定义计划等级（如年度计划、月度计划、周计划等层次的划分），以便用户按照计划级别进行对相应的维修计划的分解操作。3.1.5.2业务规则定义计划级别内容以及其父级维修计划级别；支持对计划级别进行启用和停用操作。3.1.5.3栏目说明栏目名称说明计划级别名称定义计划级别名称。父级维修计划级别选择当前的计划级别的父级维修计划级别。计划可执行选定义当前计划级别的维修计划是否可生成工单。3.1.5.4操作说明3.1.5.4.1新增管理员可以进入计划级别档案维护页面，点击<新增>按钮创建一条新的计划级别信息。用户手册10/283.1.5.4.2启用/停用管理员可通过可对计划级别进行启用/停用操作。3.2维修计划编制管理3.2.1总体概述对于编制年度计划或者大修计划等计划时，需要各层级维修组织或部门（如车间、科室、部门、组织），按照各个组织部门层级规则进行编制、汇总审批操作；维修计划信息在公司主管部门最终审核通过之后，作为正式计划下发，下发时按照维修计划源头编制主体进行分发生成已审核的维修计划数据。此业务管控流程强化主管部门对各个层级组织、部门对年度计划、大修计划等重要计划的过程管控，也有利于协调不同组织和部门的维修计划关联相关事项，从而提高维修计划编制的合理性和准确性。3.2.2总体价值支持任务发布功能，帮助计划管理员及时通过各层级维修组织体系成员及时快速获知计划编制任务的发布、取消发布以及作废操作消息，提高计划编制的工作效率；支持计划编制任务查询功能，方便用户对计划编制任务进行后续操作；支持计划编制数据的编辑和审批操作，提高工作效率；支持计划审批数据的编辑和汇总审批操作，终审组织或者部门审批通过之后，自动按照源头编制主体分发生成已审核的正式维修计划，提高工作效率。用户手册11/283.2.3任务发布3.2.3.1功能描述在企业编制年度计划、大修计划时，计划管理员需要将计划编制任务信息进行发布，发布之后各级维修组织体系成员通过邮件、短信等其它消息通道获取任务信息通知。3.2.3.2业务规则任务发布维修组织与维修组织体系顶级节点组织一致；勾选超时关闭任务时，系统按照提交截止日期自动将未进行计划编制操作对应编制主体的编制任务变更为无计划状态。3.2.3.3栏目说明栏目名称说明任务名称定义任务发布名称，名称不能重复维修组织体系定义任务发布选取的维修组织体系，任务发布维修组织与维修组织体系顶级节点维修组织一致提交截止日期定义各个维修组织体系计划编制节点的计划编制任务最终提交日期超时关闭编制任务定义当系统日期大于提交截止日期时，是否自动关闭计划编制主体节点对应的编制任务负责人定义任务发布管理的负责人3.2.3.4按钮说明<新增>：新增新的任务发布内容，定义任务发布名称、维修组织体系、提交截止日期、超时关闭编制任务标记以及负责人等相关信息；<发布/取消发布>：计划管理员进行计划编制任务信息的发布和取消发布操作，发布或者取消发布后可通过邮件、短信等其它消息通道进行通知；<作废>：针对已发布且存在部分用户已进行计划编制任务操作时，可通过作废按钮，对所有的已操作的后续的工作进行作废和关闭操作；<删除>：删除任务发布信息，只能针对未发布的信息进行删除操作；用户手册12/28<节点进度信息>：针对任务发布信息，可查询维修组织体系中各个成员的任务进度情况。3.2.3.5操作说明3.2.3.5.1新增用户可以进入任务发布页面，点击<新增>按钮创建一条新的任务发布信息。3.2.3.5.2编辑进入任务发布的编辑界面后，可以查看到任务发布的基本信息，用户需要根据实际情况进行填写/编辑。用户手册13/283.2.3.5.3发布/取消发布/作废针对任务发布信息，计划管理员可对任务发布信息进行发布/取消发布/作废操作，并通过邮件、短信以及其他消息通道进行通知，其中如果任务发布后，各级维修组织体系节点已进行后续操作，则只能通过作废操作进行任务发布的作废工作。3.2.3.5.4节点进度信息针对任务发布信息，计划管理员可点击查看进度信息按钮查询各个节点的进度状态。3.2.4编制任务管理3.2.4.1功能描述查询编制任务清单，进行后续无计划上报以及生成编制任务数据操作。3.2.4.2业务规则针对编制任务已作废和无计划上报，则无法进行计划编制生单操作；针对编制任务为无计划时，如果上级计划审批节点进行计划审批操作，则无法取消无计划上报操作。3.2.4.3栏目说明栏目名称说明任务名称定义任务发布名称，名称不能重复维修组织体系任务发布选取的维修组织体系提交截止日期定义各个维修组织体系计划编制节点的计划编制任务最终提交日期超时关闭编制任务定义当系统日期大于提交截止日期时，是否自动关闭计划编制主体节点对应的编制任务用户手册14/28编制主体编码任务发布中引用维修组织体系的每个计划编制标记为是体系成员节点编码编制主体名称任务发布中引用维修组织体系的每个计划编制标记为是体系成员节点名称负责角色计划编制任务的负责角色负责用户计划编制任务的负责用户进度状态进度状态分为未编制，编制中，已作废，已完成、无计划；默认为未编制,其中编制中、已完成数据不可见3.2.4.4按钮说明<无计划上报>：针对编制任务，计划管理员如果不需要进行计划编制，则点击无计划上报，上级节点则可以进行计划审批操作；<继续编制>：针对编制任务，计划管理员如果需要取消无计划上报，需要继续继续计划编制操作，则点击继续编制，继续进行计划编制操作；<生成计划编制>：针对编制任务，计划管理员点击生成计划编制按钮，进行计划编制操作。3.2.4.5操作说明3.2.4.5.1无计划上报/继续编制用户可以进入编制任务管理页面，点击<无计划上报>按钮，进行计划任务的无计划上报和取消无计划上报操作。3.2.4.5.2生成计划编制用户在编制任务管理界面，点击<生成计划编制>按钮，进入计划编制编辑态，编辑维修计划数据。用户手册15/283.2.5计划编制3.2.5.1功能描述任务发布涉及的维修组织体系成员如果计划编制标记为是，在任务发布后，通过任务发布消息通知或者需要根据计划编制任务编制维修计划，并提交审核，审核通过后，上报维修组织体系成员进行汇总审批。3.2.5.2业务规则同一任务编码、同一编制主体，只能生成一条计划编制数据；资产编码和位置编码必须至少填写其中一项，并且只能填写其中的一项。如果填写了资产编码，自动带出位置编码；如果修改了位置编码，则清空资产编码。位置编码清空，须同时清空资产编码。在同一维修计划，资产编码、位置编码可以重复；计划编制数据审核或者提交审核通过后，自动在计划审批中按照维修组织体系要求，将计划编制中的详细信息在计划审批中创建，数据为开立状态，同时自动计算表头的计划总费用；计划编制数据审核、提交审核后，则不允许进行撤回操作，如果上级成员将计划审批数据来自这个计划编制的数据进行删除操作后，可进行弃审/撤回操作。3.2.5.3栏目说明栏目名称说明用户手册16/28维修组织计划编制任务中编制主体有权限的维修组织维修组织体系计划编制编制主体所引用的维修组织体系编制部门计划编制任务中编制主体对应的编制部门或者计划编制用户所在的部门计划总费用各个维修计划行的计划费用之和资产编码选择当前维修计划关联的资产位置编码选择当前维修计划关联的位置维修对象定义当前维修计划关联资产或位置的具体对象维修内容定义当前维修计划的执行的维修维护工作内容标准工作包定义当前维修计划行中维修对象所引用的标准工作包3.2.5.4按钮说明<提交/撤回>：针对计划编制进行审批流提交/撤回操作；<审核/弃审>：针对计划编制进行审批流审核/弃审操作；<编辑>：针对开立态和审核中的数据进行计划编制数据编辑操作；<删除>：针对开立态数据数据进行计划编制数据删除操作。3.2.5.5操作说明3.2.5.5.1编辑基本信息进入计划编制的编辑界面后，可以查看到维修计划的基本信息，根据实际情况进行填写/编辑：3.2.5.5.2编制计划编制详情在一个计划编制单据内可以同时制定多个资产或位置的维修维护计划明细：用户手册17/283.2.5.5.3编制作业对象如果维修计划在执行过程中，可能涉及到其他的关联资产或者关联位置，对关联方产生影响，需要进行指定说明，指导执行人在作业过程中进行注意：3.2.5.5.4编制作业方案为维修计划执行的作业序列，用户可以自定义作业方案：3.2.5.5.5编制计划物料为维修计划执行过程的需要添加需要物料信息：3.2.5.5.6编制计划人员为维修计划编制计划人工需求：3.2.5.5.7编制计划工具为维修计划添加必要的工具：3.2.5.5.8编制危险预控为维修计划定义危险预控信息：用户手册18/283.2.5.5.9编制计划其他费用为维修计划定义其他可能涉及的费用：3.2.5.5.10提交/撤回针对计划编制进行审批流提交/撤回操作。3.2.5.5.11审核/弃审针对计划编制进行审核/弃审操作。3.2.5.5.12删除针对开立态计划编制数据，进行删除操作。3.2.6计划审批3.2.6.1功能描述任务发布涉及的维修组织体系成员如果本身为汇总审批节点，待维修组织体系下级成员，上报维修计划数据后，在计划审批功能进行汇总审批操作。待汇总审批完成后，如果当前编制主体在维修组织体系中还存在上级审批节点，则继续向上级进行汇总提报，由上级组织体系成员继续进行汇总审批；如果当前节点无上级审批节点，则审核通过后，按照源头编制主体进行维修计划的分发工作。3.2.6.2业务规则同一任务编码、同一编制主体，只能生成一条计划审批数据；资产编码和位置编码必须至少填写其中一项，并且只能填写其中的一项。如果填写了资产编码，自动带出位置编码；如果修改了位置编码，则清空资产编码。位置编码清空，须同时清空资产编码。在同一维修计划，资产编码、位置编码可以重复；计划审批数据审核或者提交审核通过后，自动在计划审批中按照维修组织体系要求，进行后续单据的生成：如本级编制主体，在维修组织体系中存在上级成员，则将计划审批中的详细信息继续在计划审批中创建新的上级成员计划审批数据，且此计划审批数据为开立状态，同时自动计用户手册19/28算表头的计划总费用；如果本级编制主体为维修组织体系顶级成员，则将计划审批中的详细信息按照源头编制主体，进行维修计划的分发工作，生成的维修计划数据为已审核状态，且其生成的维修计划不能被弃审；计划审批数据审核、提交审核后，只有上级成员将来自此编制主体的维修计划行，删除之后才能进行计划审批的弃审操作。3.2.6.3栏目说明栏目名称说明维修组织计划审批编制主体对应的维修组织维修组织体系计划审批编制主体所引用的维修组织体系来源编制主体计划审批维修计划行直接来源的编制主体源头编制主体计划审批维修计划行源头来源的编制主体编制部门计划审批对应维修组织体系成员为部门的节点或者计划审批编制人员所在的部门计划总费用各个维修计划行的计划费用之和资产编码选择当前维修计划关联的资产位置编码选择当前维修计划关联的位置维修对象定义当前维修计划关联资产或位置的具体对象维修内容定义当前维修计划的执行的维修维护工作内容标准工作包定义当前维修计划行中维修对象所引用的标准工作包3.2.6.4按钮说明<提交/撤回>：针对计划审批进行审批流提交/撤回操作；<审核/弃审>：针对计划审批进行审核/弃审操作；<编辑>：针对开立态和审核中的数据进行计划审批数据编辑操作；<删除>：针对开立态的数据进行计划审批数据删除操作。用户手册20/283.2.6.5操作说明3.2.6.5.1编辑基本信息进入计划审批的编辑界面后，可以查看到维修计划的基本信息，根据实际情况进行填写/编辑：3.2.6.5.2编制计划审批详情在一个计划审批单据内可对下级维修组织体系成员提报的维修计划，进行修改、删除以及添加维修计划行的明细操作。3.2.6.5.3编制作业对象如果维修计划在执行过程中，可能涉及到其他的关联资产或者关联位置，对关联方产生影响，需要进行指定说明，指导执行人在作业过程中进行注意：3.2.6.5.4编制作业方案为维修计划执行的作业序列，用户可以自定义作业方案：3.2.6.5.5编制计划物料为维修计划执行过程的需要添加需要物料信息：用户手册21/283.2.6.5.6编制计划人员为维修计划编制计划人工需求：3.2.6.5.7编制计划工具为维修计划添加必要的工具：3.2.6.5.8编制危险预控为维修计划定义危险预控信息：3.2.6.5.9编制计划其他费用为维修计划定义其他可能涉及的费用：3.2.6.5.10提交/撤回针对计划审批进行审批流提交/撤回操作。3.2.6.5.11审核/弃审针对计划审批进行审核/弃审操作。3.2.6.5.12删除针对开立态计划审批数据，进行删除操作。用户手册22/283.3维修计划管理3.3.1总体概述企业资产日常运行过程中存在各种维修与保养。为了使维修保养工作有条不紊有计划的执行，企业对未来一段时间内的维修保养活动进行计划与安排，维修计划就可以有效的管理这种计划与安排。维修计划管理主要对资产维修计划工作全生命周期的管理，包括维修计划的编制、审批、执行以及关闭。3.3.2总体价值支持维修计划的编制；支持维修计划的编制、执行和跟踪；支持维修计划按照计划级别进行维修计划任务的分解。3.3.3维修计划3.3.3.1功能描述维修计划用于编制企业在一定期间内对某些资产的维修维护计划安排，例如有年度计划，月度计划以及周计划等。资产管理员编制维修维护计划后，上报各级领导，经领导最终审核后，各维修单位按照这个计划进行资产维修维护活动。3.3.3.2业务规则支持交易类型的设置；支持委外维修计划；支持工作申请、故障记录、预防性维护生成维修计划；支持维修计划变更管理；支持维修计划生成工单、事后汇报；支持维修计划预警。3.3.3.3栏目说明栏目名称说明资产组织定义编制当前维修计划的维修组织，范围为资产组织委托的维修组织用户手册23/28编制部门定义编制当前维修计划的部门资产编码选择当前维修计划关联的资产位置编码选择当前维修计划关联的位置维修对象定义当前维修计划关联资产或位置的具体对象维修内容定义当前维修计划的执行的维修维护工作内容3.3.3.4操作说明3.3.3.4.1列表进入维修计划页面，展示为列表界面，系统会自动加载用户有权限的数据。3.3.3.4.2新增在列表界面，点击<新增>按钮创建一条新的维修计划，系统支持按照工作申请、故障记录以及预防性维护生成维修计划。3.3.3.4.3编辑基本信息进入维修计划的编辑界面后，可以查看到维修计划的基本信息，根据实际情况进行填写/编辑：用户手册24/283.3.3.4.4编制维修计划行在一个维修计划单据内可以同时制定多个资产或位置的维修维护计划明细：3.3.3.4.5编制作业对象如果维修计划在执行过程中，可能涉及到其他的关联资产或者关联位置，对关联方产生影响，需要进行指定说明，指导执行人在作业过程中进行注意：3.3.3.4.6编制作业方案为维修计划执行的作业序列，用户可以自定义作业方案：3.3.3.4.7编制计划物料为维修计划执行过程的需要添加需要物料信息：3.3.3.4.8编制计划人员为维修计划编制计划人工需求：用户手册25/283.3.3.4.9编制计划工具为维修计划添加必要的工具：3.3.3.4.10编制计划其他费用为维修计划定义其他可能涉及的费用：3.3.3.4.11费用合计计算当前维修计划单据整体的费用合计：3.3.3.4.12删除开立态的维修计划可以删除：用户手册26/283.3.4维修计划分解3.3.4.1功能描述在维修计划年度或者月度等有子级的维修计划编制后，维修计划管理员按照维修计划对应的计划级别对维修计划的中的内容进行分解，从而实现维修计划的层层管控和追踪。3.3.4.2关键应用支持维修计划按照计划级别进行分解的功能。3.3.4.3业务规则维修计划只能按照计划级别定义的子级别，分解下级计划。3.3.4.4按钮说明<分解>：针对查询出来需要进行分解的维修计划信息，点击进入维修计划生单界面，从而进行子计划的编制工作。3.3.4.5操作说明3.3.4.5.1计划分解维修计划管理员进入计划分解界面，可以查看到所有顶级计划级别的维修计划的树形结构信息，并支持对需要分解的维修计划可以点击<分解>按钮进行维修计划的分解操作。用户手册27/283.4业务查询3.4.1总体概述业务查询是对维修计划管理的数据进行数据统计并进行功能分析的节点，可对资产的维修计划进行明细查询。3.4.2总体价值建立维修计划数据统计分析节点；提供维修计划台账；提供维修计划执行查询报表；提供维修计划看板。3.4.3维修计划执行查询3.4.3.1功能描述查看维修计划中资产和位置涉及的工单执行情况。3.4.3.2查询条件按照设置的条件查询维修计划执行情况进行列表展示。3.4.3.3业务规则列表查询维修计划中的资产和位置涉及的工单执行情况、费用情况；支持将查询到的维修计划执行信息导出为Excel文件。用户手册28/283.4.4维修计划看板3.4.4.1功能描述用于查询资产或者位置上制定的年度维修计划执行情况。3.4.4.2查询条件根据业务条件查询符合条件的所有维修计划执行情况：3.4.4.3业务规则按照年度、组织等查询条件展示查询年度范围内维修计划的执行情况。支持查询配置，按照组织或者年度等条件进行查询；支持对查询到的维修计划的执行情况进行标记；支持维修计划看板导出。
