用户手册1/15YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版营销云-营销中台-返利中心用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/15版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/15目录第一章总体概述.....................................................41.1产品概述....................................................41.2产品价值....................................................41.3名词解释....................................................4第二章操作指南.....................................................42.1返利政策制订................................................42.1.1总体概述...............................................42.1.2返利中心概览...........................................52.1.3查询任务...............................................52.1.4返利政策管理...........................................92.1.5商品返利系数..........................................122.2返利政策执行...............................................142.2.1总体概述..............................................142.2.2返利计算..............................................142.2.3返利数据调整单........................................142.2.4返利计算结果..........................................152.2.5返利数据分析..........................................15用户手册4/15第一章总体概述1.1产品概述返利管理是根据公司制订的返利规则，计算出客户返利结果的功能。费用结算可根据计算结果生成费用结算单后，最终生成客户费用单。1.2产品价值支持个性化设置返利政策，例如根据客户、根据特定商品、根据业绩达成指标等条件，设置不同的返利规则，实现个性化、精准的返利计算。在提升经营效率的同时，满足个性化需求。1.3名词解释名称说明返利条件在一些返利政策中，要求经销商必须达到一定的门槛后，才有资格参与后续的返利计算。这个门槛就是返利条件。计算过程当达到门槛后，真正为经销商进行返利计算的整个过程。只要有计算系数的一定都属于计算过程。查询任务在一个返利政策中，需要很多数据参与判断或参与计算过程（如某个阶段内的执行量），每个数就是一个查询任务。返利目标在一个返利政策中，客户到达到的一个目标值。商品明细目标在一个返利政策中，客户到达到的多个目标值，每个目标是一个商品或商品分类的目标。第二章操作指南2.1返利政策制订2.1.1总体概述用户手册5/15企业可通过此功能设置自己的返利政策规则，设置政策中需要查询的执行量，如果一些政策中不同商品包含了不同的返利系数也可通过此功能设置。2.1.2返利中心概览2.1.2.1功能描述提供返利中心业务概览介绍、流程化视图，并支持跳转至相关功能页面。2.1.2.2查询任务管理2.1.3查询任务功能描述查询任务是为返利政策服务的，在返利政策中，经常会用到取一个客户在某个时间段内的执行量，该执行量或用于返利政策门槛的判断，或用于返利的计算过程。取执行量的规则需要在查询任务管理中进行设置。查询任务是返利政策的基础，先设置查询任务再设置返利政策。如：1月10日到1月30日，销售订单订货金额即为一个查询任务。查询任务是不包含具体的客户及组织的，只是一个取数规则，具体取哪个客户对哪个组织的销售订单是在返利计算时，从返利政策中取到客户和组织后再传给查询任务进行查询。查询任务功能的延展：我们在设置返利政策时，经常会遇到同比环比的情况，如3月的执行量同比增长时，则进行后续的返利计算，这种情况下设置2个查询任务就会比较复杂，所以系统设计时将比较功能做到了查询任务功能里。即设置一个查询任务时，还需要设置这个查询任务的比较类型。如果设置的比较类型为同比，则在取执行量时自动取2个规则相同但时间不同的执行量。用户手册6/15业务规则1、销售目标基本概念销售目标是返利政策的依赖节点，政策的目标需要在销售目标中管理。销售目标分为计划指标和取数指标。计划指标即目标值，如张三的目标是1000，1000即为计划指标；取数指标即为这个目标值的取值逻辑，当统计目标完成率时，即用取数指标取到的值/计划指标，得到目标完成率。返利政策仅支持由一个计划指标+一个取数指标组成的销售目标。2、查询任务与销售目标返利目前仅支持周期为“目标期间”类型的目标，暂不支持期间目标如月度目标、季度目标等；目前仅支持客户目标，即一个政策下一个客户有一个目标值，暂不支持一个政策下张三客户A商品1万，B商品2万的分项目标。目前仅支持汇总函数为“汇总”类型的指标，其他的计数类、平均类、去重类等不支持。3、查询任务与指标目前查询任务仅支持销售订单类指标，和销售出库单类的指标。4、查询任务的类型查询任务分为两个大类，指标类查询任务和目标类查询任务。指标类查询任务：我们可以简单的将指标理解为一段SOL查询代码，指标类查询任务就是对这段查询代码的一个描述。以及用这个查询结果和谁进行比较。目标类查询任务：目标类查询任务即去查询一个目标，在此类查询任务下需要选定一个销售目标单据，即返利政策中所有客户的目标都在此单据中，计算时到此单据中进行查询。由于目标中已经包含了取数指标，所以目标类任务既会查目标值，又会查执行量。用户手册7/155、查询任务的比较类型比较类型说明无（适用于指标类查询任务）仅仅用于查询一个执行数，取到数后无需任何比较。环比（适用于指标类查询任务）基于查询任务的开始+截止时间+指标规则进行查询，再用上一个月的日期进行查询，一个查询任务最终会得到两个执行量。同比（适用于指标类查询任务）基于查询任务的开始+截止时间+指标规则进行查询，再用去年同相同日期进行查询，一个查询任务最终会得到两个执行量。固定值（适用于指标类查询任务）仅仅用于查询一个执行数，同时又设置了这个值的比较上限和下限。目标值（适用于目标类查询任务）查询一个执行量，再查询一个目标值，用这两个值进行比较。完成率（适用于目标类查询任务）比较类型为完成率时，需要设置一个完成率的比较值如0.8。执行过程为查询一个执行量，再查询一个目标值，用执行量/目标值后得到一个完成率，用这个完成率再和0.8比较。6、查询任务的查询条件取执行量时的查询规则受多个环节的设置影响。大部分的过滤条件通过指标管理设置，设置的结果最终体现在在销售订单的查询方案的中。但以下字段不受查询方案控制。字段说明用户手册8/15币种币种字段在返利政策中设置，取执行量时，所有销售订单已经按政策币种进行过滤，不支持跨币种的返利政策。开始日期从销售订单取执行量时，都以查询任务的开始日期为准。截止日期从销售订单取执行量时，都以查询任务的截止日期为准。销售组织+适用客户在返利政策中，设置该政策适用哪些客户时，客户+销售组织是成对出现的。取执行量时，根据政策的设置销售组织+客户取销售订单。7、取销售出库数据时的业务规则销售出库单的数据存储逻辑是，销售出库时存正数，退货入库时存负数，查询任务如果选择出库单类的指标时，会增加显示一个出库单取数规则字段，该字段有三个选项。选项说明只取出库销售出库100（+100），退货入库20（-20）时，该选项取值结果为+100。扣除退货销售出库100（+100），退货入库20（-20）时，该选项取值结果为+80。只取退货销售出库100（+100），退货入库20（-20）时，该选项取值结果为-20。栏目说明字段说明任务类型设置本查询任务的查询大类。目标关联一个目标单据，即本次查询任务查询目标时，在此单据范围查询。期间类型暂时只支持一次性政策，未来支持周期性政策时，如果政策相同只是期间不同可只设置一个政策。开始日期取执行量单据的开始范围。截止日期取执行量单据的截止范围。用户手册9/15应用举例某达标返利政策中，张三的目标是20000元，李四的目标是50000元，统计执行量的规则是1月15日至3月10日的销售订单金额。当执行量达标后，才能进行后续的返利计算。步骤一：设置销售目标，张三20000，李四50000.步骤二：设置销售目标时设置取数指标，取数规则为取销售订单订货金额。步骤三：设置查询任务，开始日期为1月15日，截止日期为3月10日。步骤四：设置任务类型为目标类型，选择该目标单据。步骤五：设置比较类型为目标值，即用执行量与目标值进行比较。2.1.4返利政策管理2.1.4.1功能描述返利政策是用于设置返利规则的节点。2.1.4.2业务规则1、政策适用客户返利政策表头的销售组织代表该政策的管理组织。表体的适用户与销售组织是成对出现的，如设置销售组织A与直接客户M。即在取执行量行，取销售订单表头销售组织为A且客户为M的订单进行过滤。是否排除标识必须伴随客户级别或客户分类进行选择。2、返利条件返利条件即这个政策的门槛，客户执行量达到此门槛时，才会进行后面的计算。用户手册10/153、计算过程当一个客户达到门槛后，才会对客户进行返利计算，计算的过程可以设置多个计算项，每个计算项即为一个加数，最后将所有加数汇总后，计算出该客户总的返利结果。2.1.4.3栏目说明字段说明政策类型可设置金额返利或实物返利，当为实物返利时，计算过程只能设置返利商品和数量。当为金额返利时，可设置计算方式与返利系数。销售组织政策的管理组织。适用客户类型直接客户和渠道客户，选择直接客户时，设置适用客户时可按销售组织+客户进行设置，选择渠道客户时，设置适用客户范围时可按渠道商家+渠道客户进行设置。开始日期政策的开始日期，仅用于政策的管理，不参与查询与计算。截止日期政策的截止日期，仅用于政策的管理，不参与查询与计算。币种政策的默认过滤条件，取销售订单时，只取该币种的订单，同一个政策必须为同一个币种，多币种政策需要设置多个政策分别计算。适用客户（子表）销售组织取执行量时的过滤条件客户级别该级别下所有客户客户分类该分类下所有客户返利条件（子表）查询任务取该查询任务做为此政策的计算门槛。指标名称用于比较的执行量用户手册11/15比较符大于或大于等于。当“查询任务”的“比较类型”为“固定值”时，比较符仅对“最小固定值”进行判断，“最大固定值”永远用小于判断。即执行量=上限时，视为不符合返利条件。计算过程（子表）计算项名称一个政策下可以有多个计算项，每个计算项均为一个加数。计算方式查询结果X固定返利系数—-即设置一个固定的系数如0.03。查询结果X商品返利系数—-即为每个商品或商品分类分别设置系数。固定金额—-即输入一个固定的值，只要执行量符合条件事，按此金额返利。查询结果X超额累进系数—-即设置一个超额累进的阶梯系数。2.1.4.4应用举例某达标返利政策规则为：张三目标10000，李四目标30000，在1月10日到3月10日间，销售订单金额达标后，按2月10日至3月15日的销售出库金额X0.05进行返利，同时对所有达标客户再统一返利1000元。步骤一：设置目标，张三10000，李四30000.步骤二：在目标中设置取数指标，取销售订单订货金额。步骤三：设置第一个查询任务，用于查询销售目标是否达标，查询类型为目标类。关联销售目标单据。步骤四：设置第二个查询任务，用于计算返利，查询类型为指标类，关联取出库订单的指标。用户手册12/15步骤五：设置返利条件，返利条件为第一个查询任务大于等于销售目标值。步骤六：设置计算过程中的第一个计算内容，用第二个查询任务X0.05.步骤七：设置计算过程中的第二个计算内容，返固定金额1000。2.1.5商品返利系数2.1.5.1功能描述在使用返利功能时，企业可能会制定多套商品返利系数，同一个商品对于不同的客户有不同的返利系数，或者同一个客户在购买不同的商品时，每个商品有不同的返利系数。以及在不同时间段，2.1.5.2业务规则•取数规则取返利系数计算时，按明细优先的规则，即颗粒度越小，优先级越高。优先级顺序如下，序号越小，优先级越高。1.客户+商品；2.客户+商品分类；3.客户；4.商品；5.商品分类。•模板导入o导入模板中，包含3个sheet，分别是ReadMe（说明）、商品返利系数（主表）、商品返利系数明细（子表）三个部分；o在主表的每一行数据（未过滤的），至少在子表中对应一条数据，如果主表数据在子表中没有对应内容，该条数据会导入失败；用户手册13/15o主表与子表的关联，靠手工码字段进行对应；o导入文件需在500MB以内；o客户，渠道客户，销售区域为互斥关系：只能填写其中之一，如果填写多项，在导入时系统会返回失败；o商品和商品分类为互斥关系，只能填写其中之一，如果都填，在导入时系统会返回失败。2.1.5.3操作说明•新增1.点击新增，填写档案的名称、销售组织、起止时间；2.填写明细内容1.商品与商品分类为互斥项，只能维护一项；2.客户与渠道客户为互斥项，只能维护一项；3.返利系数为必填项。•启用o档案创建好以后，默认为“停用”状态，需要在列表中点击<启用>，方可使用。•停用o如果档案需要停用，可以通过停用功能，暂停档案的使用。•编辑o如果需要调整档案中的内容，可以通过编辑功能进行调整，只有停用状态的档案可以进行编辑。•删除o如果档案不需要使用也不需要在系统中留存，可以使用删除功能将档案删除。只有停用状态的档案可以删除。•复制用户手册14/15o复制当前档案并进入档案新增界面。启用、停用状态的档案都可以进行复制操作。2.2返利政策执行2.2.1总体概述企业可通过此功能对政策进行计算，可对某个客户的执行量进行计算逻辑上的调整，可对返利计算结果进行确认与关闭。2.2.2返利计算2.2.2.1功能描述返利计算不是一个单据，只是一个交互界面，通过此交互界面，完成对一个或多个客户的返利计算。计算完成后达标的客户会生成该客户的返利计算结果。进入政策后，系统显示本政策下所有适用客户，可指定某个客户进行返利计算。同时也可以通过此功能为已经计算的客户清除返利计算结果。2.2.3返利数据调整单2.2.3.1功能描述在返利计算前，由于有一些历史订单因为各种原因可能买的不是返利商品，但在逻辑上又应该算到该政策中来。或由于客户轻微违规对客户进行一定的处罚，将执行量在返利计算时扣减20%，这种情况下无法去修改真实的历史销售订单，可通过返利数据调整单进行调整，在返利计算时，系统会取销售订单的执行量+调整单的调整量，用最后的结果进行计算。调整单支持录入负数。用户手册15/152.2.3.2业务规则调整单是针对查询任务进行调整的，如一个政策下有2个查询任务，建立调整单时必须先明确是对哪个查询任务进行的调整，在该查询任务进行查询时，才会把这个调整单的调整值计算进来。2.2.4返利计算结果2.2.4.1功能描述返利计算结果是在返利计算后生成的结果单据，可对计算结果进行确认与关闭，返利计算结果支持导出。2.2.4.2业务规则在同一个政策中，可以为一个客户进行多次计算。每次计算都会生成一张计算结果单据，最后一次的计算结果的表头计算金额会扣掉以前生成的所有计算结果总金额。计算结果确认后，可被费用结算单拉单生成费用结算单。生成费用结算单后会回写生成金额。返利计算结果支持关闭，关闭的结果不可以再被拉单。返利计算结果是根据执行量的明细行乘以返利系数后，按行计算得出，再在表头汇总总的计算结果。2.2.5返利数据分析2.2.5.1功能描述用于查看各政策、个客户的返利计算金额，以及结算情况。
