用友UFIDANC管理软件UFIDANC5.7房地产行业集团版(会员管理)用户手册用友软件股份有限公司WWW.UFIDA.COM.CN目录第1章系统概述...................................................................................................................31.1产品应用目标...........................................................................................................31.2主要功能...................................................................................................................3第2章整体应用流程...........................................................................................................3第3章应用准备...................................................................................................................43.1参数..........................................................................................................................43.2基本档案...................................................................................................................53.2.1会员级别...........................................................................................................53.2.2积分类型...........................................................................................................53.2.3积分档案...........................................................................................................53.2.4兑换规则...........................................................................................................53.2.5社团类型...........................................................................................................63.2.6结转规则...........................................................................................................6第4章操作说明...................................................................................................................64.1会员资料...................................................................................................................64.1.1应用流程...........................................................................................................64.1.2会员资料...........................................................................................................74.1.3会员关怀...........................................................................................................74.2积分管理...................................................................................................................74.2.1应用流程...........................................................................................................74.2.2购房积分...........................................................................................................84.2.3活动积分...........................................................................................................84.2.4积分录入...........................................................................................................84.2.5积分兑换...........................................................................................................84.2.6积分转移...........................................................................................................84.2.7积分结转...........................................................................................................84.2.8积分反结转.......................................................................................................84.2.9积分扣除...........................................................................................................84.2.10活动管理...........................................................................................................84.3辅助功能...................................................................................................................84.3.1社团管理...........................................................................................................84.3.2联盟商家...........................................................................................................8第5章接口..........................................................................................................................8第1章系统概述1.1产品应用目标1.2主要功能第2章整体应用流程流程图流程图说明：1.会员资料引用会员级别，录入会员基本信息和管理信息。2.社团管理引用会员资料和社团类型，建立社团信息。3.联盟商家可维护合作伙伴的信息。4.会员关怀引用基础设置中的交互关怀，进行短信（需硬件接口）和邮件（需配置邮箱）的发送。5.营销管理系统中客户签约后自动成为会员。6.积分档案引用积分类型，生成不同业务的积分档案，被积分录入、活动积分、购房积分节点引用。7.活动管理引用会员资料后，生成活动档案，然后被活动积分引用，生成会员的活动积分。8.积分兑换引用兑换规则，兑换后积分减少。9.积分转移引用结转规则，实现会员在期间段内积分的结转业务，对已结转的单据可以进行积分反结转，即积分结转的逆操作。10.支持会员之间的积分转移。第3章应用准备基本设置、参数定义、业务模式选择的说明、基本档案包括应用说明、基本档案的操作说明3.1参数MB01引用积分档案的积分是否能编辑来自积分档案的积分是否能编辑；3.2基本档案3.2.1会员级别客户可以使用此档案来自定义会员级别名称。被引用后的封存可以通过修改按钮进行修改。此节点由集团维护数据。1、操作点击【新增】按钮可增加会员级别。选中需要修改的会员级别，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保存】按钮，修改完毕。选中需要修改的会员级别，点击【删除】按钮，可对此会员级别进行删除，已经被封存的会员级别不能删除。在编辑状态下，如果不想保存已经修改后的数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。2、重要的业务规则、约束、算法及控制关系已被引用的会员级别不允许修改、删除。已被封存的会员级别不允许修改、删除。3.2.2积分类型系统对于积分划为三大类型“升级积分”“奖励积分”“实用积分”。系统内置三种积分类型，不提供增加、修改、删除、保存、取消功能。3.2.3积分档案1.集团定义的积分类别档案制定该积分类别具体积分规则。2.对于积分档案支持公式设置，对不同积分类型自定义计算方式。点击【增加】按钮，输入积分档案表头信息，表体点击【行操作】按钮，输入表体信息后点击【保存】按钮，增加完毕。点击【查询】按钮，输入条件后在查询结果中选中需要修改的积分档案，点击【修改】按钮，输入相关信息，点击【保存】按钮，修改完毕。点击【查询】按钮，输入条件后在查询结果中选中需要删除的积分档案，点击【删除】按钮，可对此积分档案进行删除，已经被封存的积分档案不能删除。在编辑状态下，如果不想保存已经修改后的数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。3.2.4兑换规则设置积分兑换规则，包括实物兑换和现金兑换，并设定多中兑换条件，如会员类型、积分类型、起兑分数。点击【增加】按钮，输入兑换规则信息，点击【保存】按钮，增加完毕。点击【查询】按钮，输入条件后在查询结果中选中需要修改的兑换规则，点击【修改】按钮，输入相关信息，点击【保存】按钮，修改完毕。点击【查询】按钮，输入条件后在查询结果中选中需要删除的兑换规则，点击【删除】按钮，可对此兑换规则进行删除。在编辑状态下，如果不想保存已经修改后的数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。3.2.5社团类型建立社团档案，记录基本信息，在社团管理中可以录入详细管理信息。建立此档案可以处理同一社团名称下有多个社团组织的情况。点击【增加】按钮，输入社团类型信息，点击【保存】按钮，增加完毕。选中需要修改的积分档案，点击【修改】按钮，输入相关信息，点击【保存】按钮，修改完毕。选中需要删除的积分档案，点击【删除】按钮，可对此社团类型进行删除，已经被封存的社团类型不能删除。在编辑状态下，如果不想保存已经修改后的数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。注意：已被引用（封存）的社团类型不允许修改、删除。3.2.6结转规则可以根据会员级别针对不同积分类型进行积分结转规则定义。点击【增加】按钮，输入结转规则信息，表体点击【行操作】按钮，输入表体信息后点击【保存】按钮，增加完毕。选中需要修改的结转规则，点击【修改】按钮，输入相关信息，点击【保存】按钮，修改完毕。选中需要删除的结转规则，点击【删除】按钮，可对此结转规则进行删除，已经被封存的结转规则不能删除。在编辑状态下，如果不想保存已经修改后的数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。注意：在进行积分结转时候会先减去积分扣除内的分值再执行百分比，剩余分值作为会员新的初始积分。第4章操作说明4.1会员资料4.1.1应用流程流程图流程图说明1.营销管理中的客户签约后自动成为会员。2.基本档案中的会员级别被会员资料引用，同时会员资料被社团管理、积分管理节点引用。3.会员关怀引用基础设置中交互关怀档案，实现对会员短信（需硬件接口）或邮件（需配置邮箱）的发送。4.1.2会员资料点击【增加】按钮，输入会员详细信息，点击【保存】按钮，增加完毕。查询出会员后，选择需要修改的会员信息，点击【修改】按钮，可对此会员信息进行修改，点击【保存】按钮可保存修改后的信息。查询出会员后，选择需要修改的会员信息，点击【删除】按钮，可对此会员信息进行删除。在编辑状态下，如果不想保存已经修改后的数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。点击【导入会员】按钮，在弹出窗口中选择已经填写好的excel导入模板，点击【确定】按钮，导入完毕。在编辑状态下，点击【客户转会员】按钮，选择需要转入的会员，点击【保存】按钮，执行完毕。4.1.3会员关怀通过交互人群、方式、模板的定义，对满足条件的人群按照定义好的模板发送邮件或者短信。点击【增加】按钮，输入会员关怀信息，点击【保存】按钮，增加会员关怀完毕。选中需要修改的会员关怀信息，点击【修改】按钮，输入完毕后点击【保存】，修改完毕。选中需要删除的会员关怀信息，点击【删除】按钮，完成删除操作。在增加状态下，选取交互人群后点击【生成明细】按钮，系统根据所选条件过滤出客户，点击【保存】按钮后，继续点击【发送】按钮，发送完成。4.2积分管理4.2.1应用流程流程图说明1.购房积分引用营销管理中的合同信息，通过积分档案，实现购房积分增加。2.活动积分引用活动管理信息，通过积分档案，实现活动积分增加。3.积分录入引用会员资料，通过积分档案，实现普通积分增加。4.积分扣除引用会员资料，通过扣除积分输入，实现积分扣除。5.积分转移引用会员资料，实现会员间积分转移。6.积分兑换引用兑换规则和会员资料，实现积分兑换。7.积分结转引用结转规则，实现积分结转。8.积分反结转引用积分结转，是积分结转的逆操作。4.2.2购房积分界面：场景：1、客户购房后自动转成会员。2.、通过积分档案的设置对合同进行选取，计算出会员积分。4.2.3活动积分界面：场景：1、引用活动档案，为参加活动的会员进行活动积分累计。2、引用的积分档案，系统需要自动过滤，只能参照出积分类型为活动积分的档案。3、会员活动分成两个节点,活动管理和活动积分，活动管理中增加表体，可以录入会员，活动积分可以引用活动管理，确认积分内容，同时积分可以修改。4.2.4积分录入界面：场景：1、对于除活动积分、购房积分外，其他积分在积分录入中进行维护。4.2.5积分兑换界面：场景：1、支持会员进行积分兑换活动，根据兑换规则的设置进行礼品和现金类兑换。4.2.6积分转移界面：场景：1、支持会员之间积分的转移。4.2.7积分结转界面：场景：1、满足条件的会员根据积分结转规则对会员的积分进行结转。4.2.8积分反结转界面：场景：1、对已经结转过积分的会员进行积分反结转工作，即积分结转的逆操作。4.2.9积分扣除界面：场景：1、维护客户积分扣除情况，对积分扣除进行确认。4.2.10活动管理界面：场景：1、管理会员活动信息。2、记录参与活动的会员。4.3辅助功能4.3.1社团管理界面：场景：1、管理社团所属的会员。4.3.2联盟商家界面：场景：1、记录合作的联盟商家信息。第5章接口
