yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.0 新增功能介绍－ CRM用友优普信息技术有限公司2014 年 6 月 15 日yonyouup information technology Co.,Ltd一、退货申请•新增退货申请功能，退货申请审批通过后，作为退货依据•CRM 中可创建退货申请•销售管理模块中可创建退货申请•退货申请后续可以在销售管理模块生成发货单或退货单目录 /content二、呼叫中心集成•来电弹屏•查询和修改客户信息•增加客户联系人和最终用户•业务查询（订单、发货单、收款等）•统计与查询（历史受理单、）•外呼yonyouup information technology Co.,Ltd退货申请1 、 CRM 和销售管理中均可手工新建退货申请或根据发货单生成退货申请2 、支持退货、换货、退款不退货3 、在销售管理中可以根据退货申请做后续的发货和退货。 CRM 中可以查看后续的发货单和退货单一、应用场景二、关键特性业务员根据客户的退货要求，向公司提出退货申请。经过公司主管人员批准后，可以进行退货业务。手工填制退货单退货申请生成原发货单参照发货单生成yonyouup information technology Co.,LtdCRM 退货申请－新建只支持普通销售和分期收款业务类型批复数量默认等于申请数量；新增及编辑时，批复数量不可改；只有通过“批复”功能，才能修改yonyouup information technology Co.,LtdCRM 退货申请－批复业务员提出退货申请后，由业务主管进行批复，通过录入批复数量对申请退换的数量进行调整。1. 未审核、未关闭的退货申请可进行批复操作2. 可多次批复3. 批复有单独的功能权限1. 批复时可以输入批复数量、批复意见2. 批复数量 <= 申请数量yonyouup information technology Co.,LtdCRM 退货申请－退货手工新增或参照发货单生成的负数行，即代表一笔退货取价yonyouup information technology Co.,LtdCRM 退货申请－换货退货行针对退货行点“换货”，自动添加新行，数量取反，存货不可改，需要开票＝是，来源关系保留（回写来源发货单 / 订单）可以手工添加一正数行。不记来源（不回写），存货可改（可以实现异种换货）， “需要开票”标志必为“是”yonyouup information technology Co.,LtdCRM 退货申请－退款不退货将行置为“退补”，可以实现退款不退货的业务yonyouup information technology Co.,Ltd销售管理 - 退货申请流程设置：退货单 / 发货单环节分别增加退货申请来源，可与其他来源同时选中按出库单开票时，不能根据发货单生成退货申请。即，“按发货单生成退货申请单”选项与“按红 / 蓝出库单开蓝票”互斥。yonyouup information technology Co.,Ltd销售管理退货申请 - 批复业务员提出退货申请后，由业务主管进行批复，通过批复数量对申请退换的数量进行调整，也可以输入批复意见。未审核、未关闭的退货申请可进行批复操作。批复可多次进行。批复数量不得超过申请数量。批复设立单独的功能权限。yonyouup information technology Co.,Ltd销售管理退货申请 - 批复可以参照发货单生成也可以手工添加和退货单一样，可参照已开票的发货单或未开票的发货单生成批复数量默认等于申请数量；新增及编辑时，批复数量不可改；只有通过“批复”功能，才能修改主管输入批复数量和批复意见批复支持功能权限控制yonyouup information technology Co.,Ltd销售管理退货申请 - 退货手工新增或参照发货单生成的负数行，即代表一笔退货yonyouup information technology Co.,Ltd销售管理退货申请 - 换货选中一行后，点“换货”•形成新行，保留来源关系，同时将申请数量取反。•通过此功能形成的换货， “需要开票”标志必为“是”，存货不可改。即，仅支持同种换货。•换货行生成的发货单或退货单，会回写退货申请来源发货单的来源订单。•也可以手工添加一行正数。此时，存货可随意更改，不记录来源关系， “需要开票”标志必为“是”。•这样添加的换货行，可以支持异种换货。•换货行生成的发货单或退货单，即使存货与退货行相同，也不会回写源订单。yonyouup information technology Co.,Ltd销售管理退货申请 - 退款不退货将行置为“退补”，可以实现退款不退货的业务。yonyouup information technology Co.,Ltd退货申请 - 后续生成退货单 / 发货单来源退货申请单号来源退货申请单号yonyouup information technology Co.,Ltd一、退货申请•新增退货申请功能，退货申请审批通过后，作为退货依据•CRM 中可创建退货申请•销售管理模块中可创建退货申请•退货申请后续可以在销售管理模块生成发货单或退货单目录 /content二、呼叫中心集成•来电弹屏•查询和修改客户信息•新增和修改客户联系人•新增最终用户•根据受理单的不同类型提交生成 CRM 服务请求或线索•业务和基本信息查询（受理单记录、通话记录、服务产品、订单、发货单、收款、知识库等）•外呼yonyouup information technology Co.,Ltd呼叫中心集成U8CC 是信普飞科呼叫中心与 U8CRM 集成使用的一套坐席业务系统，是呼叫中心与U8CRM 融合的桥梁，实现了二者之间的数据融合和功能融合一、应用场景1 、 CRM 中的客户、联系人、最终用户等信息定时或手工同步到 U8CC 中2 、 U8CC 中可以修改客户、联系人，可以新增联系人、最终用户、受理单，这些修改和新增的数据会及时同步到 CRM 中，以保证 CRM 中数据的完整性3 、在 U8CC 中可以查看 CRM 的相关信息，如： 知识库、订单、发货单、收款、服务产品二、关键特性yonyouup information technology Co.,Ltd呼叫中心集成－ U8CC 登录注册账套，与 U8账套做映射关系U8 操作员与座席映射关系yonyouup information technology Co.,Ltd呼叫中心集成－ U8CC 首页主要内容区域软电话区域工作目录区域yonyouup information technology Co.,Ltd呼叫中心集成 - 来电弹屏受理单信息历史信息客户、最终用户信息CRM 知识库yonyouup information technology Co.,Ltd呼叫中心集成－新建受理单售前咨询生成线索，对应线索的类型见配置画面CRM 服务请求类型CRM 线索类型报修单、售后咨询、投诉单生成服务请求，对应服务请求的类型见配置画面保存到 U8CC ，提交到CRMyonyouup information technology Co.,Ltd呼叫中心集成 - 客户查询双击跳转到客户信息页面yonyouup information technology Co.,Ltd呼叫中心集成 - 客户信息双击记录行可修改联系人双击【 * 】，可新增联系人与客户相关的信息yonyouup information technology Co.,Ltd呼叫中心集成 - 软电话设置工作模式后，点击登录普通模式：普通座席模式班长模式：可监听其他座席的电话外拨模式：用户拨打进来的电话，不分配给 本座席应答电话：用户打入电话并转人工时，自动转给有对应技能的空闲座席。座席话机开始振铃，软电话出现相应的提示登录后对应功能可用接听电话后进入通话状态通话后，座席可以登记剩余信息或其他工作，只有点击【完成】后可以接下一个电话yonyouup information technology Co.,Ltd呼叫中心集成 - 软电话通话中通话过程点【保持】，保持时用户听保持音乐，座席可与周围人自由沟通保持状态点击【取回保持】，返回通话状态咨询其他座席咨询中电话转给对方座席用户、座席、对方座席共同讨论咨询座席外人员结束咨询，恢复通话yonyouup information technology Co.,Ltd呼叫中心集成 - 软电话点击【外拨】，或手工外拨拨给其他座席班长模式下可监听其他座席班长与用户进入通话状态结束座席与用户的通话，结束监听yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1系统配置桌面设置在系统配置中可以进行桌面设置，桌面设置完成后可以存为方案并分配给不同的人员2系统配置列表布局对象列表布局、明细对象列表布局设置完成后可以存为方案，并支持分配给不同的人员3系统配置相关对象布局相关对象布局设置完成后可以存为方案，并支持分配给不同人员4系统配置自定义逻辑增加执行顺序5系统配置自定义按钮增加权限控制6列表查询列表查询列表查询方案可设置默认方案，进入时按默认方案进行查询7
