yonyouup information technology Co.,LtdU8+ V12.0 新增产品功能介绍用友优普信息技术有限公司U8 产品管理部张建忠2014 年 6 月 15 日yonyouup information technology Co.,Ltd 生产力工具：业务实时通讯工具 UU 、实施导航 多维成本体系•成本核算体系及结转方式•成本预测、成本分析•费用控制 业务移动性：业务协作及员工服务； 渠道、现场、服务业务的移动性 营销服务（ CRM ）•从过程控制到营销及服务资源集成与管理 集成化电商•从业务集成到数据集成及数据分析•深度支持 O2O 经营模式（会员制） 敏捷制造体系•计划体系完善•车间作业优化•PDM 深度集成绩效体系手机条码设备POS 终端平板电脑 物流•网络前端与运营后端高效协同与公有云融合的企业服务：商旅服务、 HR 法律资讯服务经营管理端 商业分析：聚焦经营数据分析，如电商U8+V12.0 新增特性总体应用价值yonyouup information technology Co.,Ltd二、全面移动应用一、营销服务三、精细业务控制CRM•服务管理•呼叫中心集成•资源池管理•退换货申请•借用还回业务电子商务及零售•会员管理•促销管理•OTO 协作•退货业务处理•物流管理•拣货策略完善•零售分析财务•成本可交付性提升供应链•委外批量推式生单•采购入库合并开票•产品合并检验•单据联查制造•生产指令单打印•车间作业平台•单据及列表改善•档案必填项控制•工作流交互改进目录/content四、应用体验提升集成携程商旅•携程商旅服务HR 法律合规服务•最新解读•全国案例•实务指南•实用工具五、集成云服务营销服务类•移动 CRM•移动销售•移动巡店•移动访销•移动服务•微信会员全员应用类•移动 UU•移动 OA•移动考勤•移动报销•移动薪资管理应用类•移动审批•移动报表•移动分析财务•存货批次计价•分项成本工序核算•票据管理•费用预算及网报控制条码•客户条码•条码主档采集制造•MRP/LRP 计划改善•工程变更•集合订单批量入库设计制造集成•PDM 一体化安装•订单 BOMHR•绩效管理实施导航•与 PMP 集成•数据检查•成本管理应用导航•场景设计改进iSD 服务桌面•交互体验改进U8 运行监控平台•性能及并发监测•业务数据监控•系统体检六、软件服务融合yonyouup information technology Co.,Ltd服务管理模型完善－服务业务过程应用场景和价值•实现基于产品生产周期服务管理，有效地管理整个服务过程，使服务管理更精细，提高了客户满意度。•通过移动服务应用，对分散各地的服务人员进行管理，优化企业服务资源。•现场工作的自动化提高了现场服务人员的工作效率，同时现场记录信息处理，保证了服务记录的准确性和及时性。•服务与库存的整合，信息充分共享，实现对服务配件和服务备件有效管理。服务工单填写服务请求派工客服服务工长客户对服务请求进行回访呼叫中心设备工程师出发在手机上确认到达客户现场维修完成录入服务耗用客户进行确认服务过程服务请求yonyouup information technology Co.,Ltd服务管理模型完善－服务业务完善关键特性12服务基础档案•服务产品支持序列号和子件构成•增加最终用户档案•增加故障档案支持完整的服务流程•支持手工增加、从呼叫中心生成服务请求。服务请求派工后生成工单。•服务人员根据服务工单可以进行配件申领。•服务完成后，根据实际配件耗用情况填写服务耗用，并生成服务结算。•服务结算单在应收系统审核，形成应收款，与收款单进行核销。•根据服务请求或工单进行服务回访。yonyouup information technology Co.,Ltd服务管理处理流程•服务请求可以选择服务的客户或最终用户•如果是只有一个服务产品，可以直接在表头录入，如果是多个，需要在表体中录入服务请求服务工单配件申领服务耗用服务结算服务回访服务情况查询移动服务yonyouup information technology Co.,Ltd服务管理处理流程一张工单，有一个主要负责人，也可以多人共同服务，在派工人员信息表中选择其他的服务工程师。服务请求服务工单配件申领服务耗用服务结算服务回访服务情况查询移动服务yonyouup information technology Co.,Ltd服务管理处理流程在工单中，可以通过相关对象，查询工单对应的所有执行情况。服务请求服务工单配件申领服务耗用服务结算服务回访服务情况查询移动服务yonyouup information technology Co.,Ltd服务管理处理流程服务请求服务工单配件申领服务耗用服务结算服务回访服务情况查询移动服务yonyouup information technology Co.,Ltd服务管理模型完善－返修处理关键特性1234填制返修登记•服务请求审核后，客户将返修件寄回，生成返修登记单返修件•仓库根据返修登记，将返修件入库返修处理•生产部门填制非标生产订单，进行返修处理•返修完成，将返修件入库，并通知服务部门返修件发出•仓库根据返修登记单给客户发出返修件yonyouup information technology Co.,Ltd服务管理模型完善－备机借用管理关键特性服务管理－备机借出还回库存管理服务管理备机借用服务计划服务请求服务工单备机借出单备机还回单备机还回•对于服务过程中需要使用的备机，可以通过借出和还回来进行管理•根据服务请求或工单生成备机借出单。•使用完成后，可以根据备机借出单生成备机还回单。yonyouup information technology Co.,Ltd呼叫中心总体介绍•U8CC 将 CTI 与 CRM 集成整合实现了通讯与数据管理之间的连接，让通讯渠道的客户数据流与 CRM 管理无缝对接。•保证客户数据的完整性和客观性三方数据集成，减少了数据的重复录入，保证了企业数据一致性。•将交互处理与销售、服务数据相链接，提高了呼叫中心工作效率。U8CCCTIU8CRM计算机化的呼叫中心：•连接电话交换系统和计算机系统，实现两系统之间的消息和指令通信。CRM 与呼叫中心集成：•接入电话弹屏，服务受理后实时同步到CRM 。•管理客户等档案，并实时同步到 U8 ，•查询营销服务数据。yonyouup information technology Co.,Ltd呼叫中心总体架构1234操作员统一•呼叫中心坐席与 U8 操作员可以建立对应关系，以实现人员信息管理。档案同步•U8CC 与 CRM 支持联系档案、最终用户、客户信息的同步。•在 U8CC 中支持对应档案修改，修改后更新 CRM 的档案内容。呼入信息转化•U8CC 坐席可以根据客户电话要求，录入售前咨询、故障受理、投诉、咨询等内容，通过受理单转化为后台的线索和服务请求单据。业务信息联查U8 CC 中根据呼入客户的电话，可以直接查询当前客户的服务产品、历史受理单、历史交易等信息。yonyouup information technology Co.,LtdU8 CC 座席首页•呼叫工作区•工作目录U8CC 系统配置U8CC 座席首页座席来电弹屏服务受理单售前咨询单客户档案管理历史记录查询销售数据查询yonyouup information technology Co.,LtdU8 CC 座席来电弹屏•自动匹配来电号码，显示呼入客户信息•座席根据通话内容和查询数据填写服务受理单，提交后实时同步到U8•通过此区域查询该客户订单、发货、服务产品等信息，帮助座席有效服务客户，填写受理单。•收到来电后，弹出此窗口U8CC 系统配置U8CC 座席首页座席来电弹屏服务受理单售前咨询单客户档案管理历史记录查询销售数据查询yonyouup information technology Co.,Ltd售后服务受理单坐席填写服务受理单，提交后同步到 CRM ，转化为型服务请求单U8CC 系统配置U8CC 座席首页座席来电弹屏服务受理单售前咨询单客户档案管理历史记录查询销售数据查询yonyouup information technology Co.,Ltd售前咨询受理单业务来电判断是售前咨询，将选择售前咨询受理单，提交后同步到U8 CRM 转化为线索，并进入线索公共资源池U8CC 系统配置U8CC 座席首页座席来电弹屏服务受理单售前咨询单客户档案管理历史记录查询销售数据查询yonyouup information technology Co.,Ltd历史记录查询坐席可以查看呼入客户所有受理单。坐席可以查看自己所有呼叫记录U8CC 系统配置U8CC 座席首页座席来电弹屏服务受理单售前咨询单客户档案管理历史记录查询销售数据查询yonyouup information technology Co.,Ltd销售相关数据查询该客户所有收款单信息•支持根据当前客户进行订单、发货、收款、服务产品等的查询，点击时，弹出CRM 页面进行查询。U8CC 系统配置U8CC 座席首页座席来电弹屏服务受理单售前咨询单客户档案管理历史记录查询销售数据查询yonyouup information technology Co.,Ltd资源池管理关键特性123资源收集•在业务过程中，将从各种渠道收集线索、机会、客户形成资源池。•资源池可以有公共资源池和部门资源池。资源分配•业务员可以从公共资源池和部门资源将资源分配给自己，也可以由专人进行分配。•业务员有最大资源数控制，超过最大数时，不能再进行分配。•分配后，会自动给业务员发消息。资源回收•有权限人员可以将已经分配但对应人员或部门没有及时跟进的资源进行回收。•支持设置回收规则，当达到一些条件时，系统自动进行资源回收。•回收后给对应人员自动发送消息，系统记录分配和回收历史 .yonyouup information technology Co.,Ltd资源池管理•支持线索、销售机会、客户三类对象进行资源池管理•资源池支持公共资源池和部门资源池，公共资源池所有人员都可以看到，部门资源池只有本部门人员才能看到。•资源池支持手工分配和回收，可以分配到部门资源池，也可以直接分配给业务员；回收可以回收到部门资源池，也可以回收到公共资源池。•资源支持自动回收：线索、机会、客户支持设置不同的回收规则，不同角色支持使用不同的规则。达到回收规则时，系统自动进行回收，不需要人工干预。回收条件支持实施时自己增加，实现不同回收要求。•支持记录分配和回收历史。•资源分配和回收时，自动给对应人员发送消息。总体特性说明业务员资源数设置自动回收规则设置系统控制选项线索分配与回收分配和回收历史查询分配和回收消息线索客户销售机会yonyouup information technology Co.,Ltd资源池管理•可以将线索分配给自己，也可以有专人将资源分配其他业务员或部门资源。•线索回收，可以由业务员回收到部门资源池，也可以回收到公共资源池。总体特性说明业务员资源数设置自动回收规则设置系统控制选项线索分配与回收分配和回收历史查询分配和回收消息yonyouup information technology Co.,Ltd资源池管理分配和回收记录历史，有权限人员可以查询。总体特性说明业务员资源数设置线索分配与回收系统控制选项自动回收设置分配和回收历史查询分配和回收消息yonyouup information technology Co.,Ltd退换货申请关键特性123总体特性•退换货申请支持在 CRM 、销售管理中录入•支持根据发货单生单和手工录入•退换货申请支持退货、换货、退款不退货三种类型•退换货申请支持批复，批复时修改批复数量和批复意见，后续执行按批量数量执行 .退换货申请•业务员根据客户要求发起退、换货申请。•退货申请支持录入申请数量、退货原因•换货支持异种存货换货。•退换货申请要进行批复，确认最终允许的退、换货数量。退换货执行•退换货申请审批通过后，根据退货、换货、退款不退货三种业务生成对应的后续单据，进行后续业务处理。yonyouup information technology Co.,Ltd退换货申请•退货申请只支持普通销售和分期收款业务类型•退货申请支持参照发货单生单和手工新增•退货申请中需要录入退货原因和申请数量•销售管理中同样也可以增加退换货申请。•销售管理退换货申请支持业务流程配置。退货申请单换货申请退款不退货退换货申请批复退换货申请执行yonyouup information technology Co.,Ltd退换货申请换货时，根据退货行，点击换货，会生成一行相关存货的正数，可也可选择不同存货进行异种换货。退货申请单换货申请退款不退货退换货申请批复退换货申请执行yonyouup information technology Co.,Ltd退换货申请•由于质量原因，需要退部分款而不退货时，生成的退货申请行改为退补标识，价格改为需要退的价格。退货申请单换货申请退款不退货退换货申请批复退换货申请执行yonyouup information technology Co.,Ltd退换货申请•退换货申请支持主管对退货申请的批复，批复时录入批复数量和批复意见。•批复支持功能权限控制。退货申请单换货申请退款不退货退换货申请批复退换货申请执行yonyouup information technology Co.,Ltd退换货申请退货申请审批通过后，在销售管理中可以参照退货行生成退货单。•退货申请审批通过后，可以参照退货申请的换货行生成发货单，发出换后产品。•退补类型的退货申请单同样生成退补类型的退货单。•退补类型退货单只冲减应收，不影响出库。退货申请单换货申请退款不退货退换货申请批复退换货申请执行yonyouup information technology Co.,Ltd借出还回业务支持关键特性123支持多场景借出业务•客户试用样品借出业务•市场活动展品借出业务•备机借出业务•借出、反馈、还回支持临期预警借出业务处理•系统自动预置样品借出、借出借用、备机借出的单据类型•借出可以确认是否需要归还，支持非正式物料借出 ,支持对借出试用的反馈借出归还处理•借出存货支持归还、转销售、转赠品、转耗用、转借其他客户处理yonyouup information technology Co.,Ltd借出还回业务流程样品借出样品出库客户试用反馈样品转销售销售发货销售发票全流程查询•支持根据商机、市场活动、客户生成样品借出申请yonyouup information technology Co.,Ltd•支持样品借出申请可以在库存生成其他出库单借出还回业务流程样品借出样品出库客户试用反馈样品转销售销售发货销售发票全流程查询yonyouup information technology Co.,Ltd•对之前客户借用的产品进行试用反馈借出还回业务流程样品借出样品出库客户试用反馈样品转销售销售发货销售发票全流程查询yonyouup information technology Co.,Ltd•支持根据借出单直接转销售，生成对当前客户的销售。•转销售时，支持直接从取价政策取价。•借出支持转赠品、转销售、转服务耗用、由此客户借用转给其他客户借用。借出还回业务流程样品借出样品出库客户试用反馈样品转销售销售发货销售发票全流程查询yonyouup information technology Co.,Ltd•借出转换单审核时，自动生成对借用客户的发货单和出库单。借出还回业务流程样品借出样品出库客户试用反馈样品转销售销售发货销售发票全流程查询yonyouup information technology Co.,Ltd•根据发货单，可以生成对客户的销售发票，形成销售。借出还回业务流程样品借出样品出库客户试用反馈样品转销售销售发货销售发票全流程查询yonyouup information technology Co.,Ltd借出还回业务流程•从借出单可以通过相关对象联查后续生成的单据。样品借出样品出库客户试用反馈样品转销售销售发货销售发票全流程查询yonyouup information technology Co.,LtdCRM 总体应用价值 1 、线索、销售机会跟踪，挖掘客户资源 2 、提高销售效率，保证自动化销售运行 3 、实现了业务员关键销售行为的规范化 4 、移动应用，快速满足客户订货及服务要求 5 、费用申请及网上报销实现费用控制实现以“客户为中心”的全流程营销服务管理yonyouup information technology Co.,Ltd二、全面移动应用一、营销服务三、精细业务控制CRM•服务管理•呼叫中心集成•资源池管理•退换货申请•借用还回业务电子商务及零售•会员管理•促销管理•OTO 协作•退货业务处理•物流管理•拣货策略完善•零售分析财务•成本可交付性提升供应链•委外批量推式生单•采购入库合并开票•产品合并检验•单据联查制造•生产指令单打印•车间作业平台•单据及列表改善•档案必填项控制•工作流交互改进目录/content四、应用体验提升集成携程商旅•携程商旅服务HR 法律合规服务•最新解读•全国案例•实务指南•实用工具五、集成云服务营销服务类•移动 CRM•移动销售•移动巡店•移动访销•移动服务•微信会员全员应用类•移动 UU•移动 OA•移动考勤•移动报销•移动薪资管理应用类•移动审批•移动报表•移动分析财务•存货批次计价•分项成本工序核算•票据管理•费用预算及网报控制条码•客户条码•条码主档采集制造•MRP/LRP 计划改善•工程变更•集合订单批量入库设计制造集成•PDM 一体化安装•订单 BOMHR•绩效管理实施导航•与 PMP 集成•数据检查•成本管理应用导航•场景设计改进iSD 服务桌面•交互体验改进U8 运行监控平台•性能及并发监测•业务数据监控•系统体检六、软件服务融合yonyouup information technology Co.,LtdU8V12.0 电商业务产品架构 12.0 新增特性•会员管理及上下融合•微信营销...
