1/20用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《OA协同套件应用-表单应用》建立日期：2013-05-01修改日期：2013-06-01文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-01742/20文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-06-01产品支持部V1.0版本领域模块备注3/20目录OA协同套件应用-表单应用.................................................................................................5一、表单制作................................................................................................................5(一)设计出表单格式................................................................................................6(二)基础信息设置....................................................................................................6(三)录入定义............................................................................................................7(四)操作设置............................................................................................................8(五)查询设置..........................................................................................................10(六)统计设置..........................................................................................................10(七)应用绑定..........................................................................................................11二、发布表单..............................................................................................................13三、编辑表单..............................................................................................................13四、表单查询设置......................................................................................................14五、表单统计设置......................................................................................................14六、分支流程..............................................................................................................15(一)自动条件：......................................................................................................15(二)数据条件：......................................................................................................15(三)手动选择：......................................................................................................16(四)分支描述：......................................................................................................16(五)删除条件：......................................................................................................164/20七、表单调用..............................................................................................................16八、流水号管理..........................................................................................................17九、表单查询..............................................................................................................18十、表单统计..............................................................................................................185/20OA协同套件应用-表单应用OA智能表单系统基于以人为本的思想和XML技术，通过支持单据定义、流程配置、人员和资源的直观描述等多种手段，以图形化、透明化、可视化而完成制度的控制执行，保证制度执行的准确、高效、可跟踪和追溯，并将执行结果全息集中存储，保证了制度的有效执行。包括表单制作、枚举管理、流水号管理、表单查询、表单统计、业务配置六个子菜单。其中表单管理员才能具备使用表单制作、枚举管理、流水号管理的权限。一、表单制作设置可以进行表单制作的用户单位管理员登录系统表单制作过程大致如下：表单管理员在InfoPath中设计好表单样式→上传至OA系统→确定各数据项的数据类型→定义数据项的录入方式→设计对数据项操作的各种权限→查6/20询条件设置→统计条件设置→确定表单工作流程、各节点的操作权限并授权表单调用者→发布表单。为能灵活控制表单样式，OA的表单编辑器是借助MicrosoftOfficeInfoPath进行的。因此表单制作前，必须先设计InfoPath表单格式(一)设计出表单格式表单管理员在InfoPath中，设计出表单格式，在要录入数据的地方，插入文本框控件，并重新指定文本框的数据项名称，保存成本地文件(二)基础信息设置根据实际需要，修改表单各数据项的字段类型、长度，以及表单名称和所属应用类型等信息，数字字段还可填写小数位数；对于必填的数据项，勾选不能为空。最后单击下一步。1.字段类型分文本（字符）、数字、日期、日期时间、备注和签章。数字类型可7/20以设小数位数。备注类型无长度限制。2.字段类型选择签章时，在录入定义中只能选择签章，调用表单发送协同时该字段支持盖章和手写批注。3.表单所属人只能单选。4.假如从infopath中设计的表单是多视图表单，基础信息的数据项中显示所有表单视图(三)录入定义修改数据项的用户输入方式。对于字段类型为数字的，还可以设定它的计算公式。对于字段类型为文本框或标签的，可以设置该字段为某数字字段货币符号的大小写转换，该字段将显示货币符号大写。这里需要逐项设置1.文本框：是供用户直接键入的框。为单行显示，可以设置该字段为某数字字段货币符号的大小写转换，该字段将显示货币符号大写。2.标签：只供显示不可编辑，故只有在设了初始值才有意义，可以设置字段的货币符号大小写转换，该字段将显示货币符号大写。3.文本域：较文本框多了一个垂直滚动条。为多行显示；在操作设置中设置了该字段为追加，调用表单发送协同时，流程节点中对该字段有编辑权限的用户单击文本域字段可以弹出输入页面，可以向该文本域中追加信息。4.单选按钮和下拉列表框：都是从弹出的枚举选择页面绑定枚举，只是展现形式8/20不一样。5.复选按钮：复选所有的项目都必须在InfoPath中设计时单个表示出来，支持复选项的分支条件设置。6.扩展控件：借助于选择器完成录入的一种方式。设置时需要指定所绑定的选择器。目前提供了选择人员、选择部门、选择岗位、选择单位、日期时间选择器、选择职务级别、日期选取器、插入文件（本地文件和关联文档）、插入附件、插入图片这10种选择器。(四)操作设置新建或修改表单的操作权限，供表单流程的节点使用。目前系统提供了三种缺省操作权限：填写、修改、只读。填写仅可用于表单流程的起始节点，修改和只读可以用于表单流程的处理节点和结束节点。用户可以为每一种操作权限针对表单不同数据项分别设置不同的访问权限，如浏览、编辑、隐藏和追加。每修改完一种操作权限后需单击一下确认按钮进行保存1.修改操作权限列表中选择要修改的单据操作权限，此时数据项权限区域进入编辑状态。9/20修改各个数据项的访问权限。浏览表示该操作权限节点对数据项只有读访问权。编辑表示该操作权限节点对数据项有修改访问权。隐藏表示数据项对该操作权限节点不见，以*号显示，支持隐藏域的分支条件设置。追加表示该操作权限节点可以在保留原数据项内容不变的情况下增加新内容至数据项中。2.新增操作权限填写操作名称，选择操作类型。操作类型分新增、修改、只读。这是对整张表单而言的，并非指数据项。所以，新增只能用于表单流程的起始节点，修改和只读只能用于表单流程的处理节点的结束节点。修改数据项的访问权限1）删除操作权限：列表中选择要删除的单据操作权限，单击删除按钮。只能删除用户自定义的操作权限，系统默认的操作权限不能删除。2）数据项的初始值设置设置初始数据值。初始值可以是手工录入的，也可以从系统变量中选择，并单击确定3.重复表设置：设置重复表增加或删除功能（调用该表单发送协同或审批节点使用）。10/20(五)查询设置单击增加按钮，输入查询名称，设置查询条件，输出数据域，显示明细中的视图按复选框显示，可以进行多选。授权查询使用者，预览格式正确后，单击保存，最后单击下一步。(六)统计设置单击增加按钮，输入统计名称，设置查询条件，统计分组项，授权统计使用者，显示明细中的视图按复选框显示，可以进行多选。预览格式正确后，单击保存，最后单击下一步。11/20(七)应用绑定设置表单的填写审批流程,形成表单模板。在应用绑定界面，单击增加，弹出绑定协同对话框。单击新建流程，弹出编辑流程对话框，点击发起者节点，点击增加节点，弹出选人界面，完成流程上各个节点的设置（同协同模板制作）。通过点击节点属性，可以修改节点权限、执行模式和表单的操作权限，单击确定，退出编辑流程对话框。12/20单击表单流程标题的设置按钮，弹出标题设置框，可以选择表单数据域和系统变量作为自动提取的表单流程标题，调用此模板新建协同时，自动生成表单协同标题。设置了预归档的流程需要设置显示视图明细，也可以设置当前流程模板的关联表单。对表单模板使用者进行授权，单击确定退出绑定协同对话框。最后，单击完成，完成整张表单的制作。1.一张表单可以与多个流程绑定，形成多个表单模板供选择调用，但在查询统计时这些数据是合并的。2.流程绑定对话框中的一些属性，如重要程度、关联项目、预归档等，以及节点属性对话框中的节点期限、执行模式（单人执行、多人执行、竞争执行、全体执行）、督办人员和授权等，请参见协同模板说明。3.表单流程节点除了可以使用协同的节点权限，也可以使用表单审核节点权限，该节点权限在处理页面上提供了两个按钮：审核通过与审核不通过，点击审核通过时，会将已审核写入该表的单据状态中，点击审核不通过时，会产生回退操作。4.一张表单绑定了多个流程的话，就可以在修改流程时的单人节点设置新流程，形成分段流程，不同的视图可以共用字段以实现各个分段的信息共享。点击‘新流程’弹出新流程设置页面，可以设置新流程对应的表单模板流程、流程发起人、触发条件等，支持无条件触发，新流程的起始节点同新流程配置的发起人，而非触发者；设置完毕后确定，该节点出现绿色图标标识新流程。当流程流转到该节点，就会根据设置的触发条件是否满足来发起新流程且新流程中的节点不能进行撤销、回退、取回操作。5.一张表单绑定了多个流程的话，就可以设置当前表单模板的关联表单，用于调用表单模板选择‘插入-关联表单’，可以关联设置模板的已发协同。13/206.模板编号只是用于外部系统调用。二、发布表单单制作好后，通过发布，被授了权的用户才能在新建协同时，调用表单模板。可以在制作完成后直接发布。三、编辑表单对表单中的信息进行修改。草稿状态下的表单可以修改，不受限制，发布状态下表单若已有数据，则修改基础信息中的字段类型放开：文本可以转备注，文本转数字（判断本列是否都为数字，如果都为数字则转换，有不为数字的则提示不能转换），数字转文本，数字整数转小数（小数位数增加可以，缩短则提示不能转换），日期型可以转日期时间型，是否为空可以修改；录入定义限制适当放开：计算字段允许修改，录入定义：文本框、文本域和标签可以相互修改，其他类型不能修改。提示：“表单已经产生数据，修改扩展控件类型会导致您的数据失效”，扩展控件：日期选取器和日期时间选取器可以互相转换，枚举仍然置灰，不能修改；表单修改后即生效，无需做发布14/20四、表单查询设置设置表单查询条件。查询设置可以在新建表单时一并完成，也可以先跳过，以后通过修改表单进行。五、表单统计设置设置表单查询条件。查询设置可以在新建表单时一并完成，也可以先跳过，以后通过修改表单进行。在统计设置页面，单击增加按钮，输入统计名称、统计分组项、统计项、、最后一行合计、系统统计条件、用户输入条件、统计描述和授权统计使用者，预览后单击保存。1.因统计条件的不同或输出数据项的不同，一张表单可以定义多种统计方式。2.统计数据域：用于设定统计的对象。对于数据项字段类型为文本型的有计数方式，字段类型为数字的有求和、计算、平均、最大值和最小值。3.计的报表格式有普通报表和交叉报表。普通报表的数据列由设定的行头和统计数据域组成。其数据行是按照行头内容的不同分别给出统计值。交叉报表的数据列是由设定的行头、列头与统计数据域的复合列组成。其数据行是按照行头的不同内容，分别针对不同的列头内容给出统计值。15/20六、分支流程根据条件设置，让表单流程自动走不同的审批分支。实现同一个表单流程能解决多种情况。实际业务中，经常需要根据表单的内容走不同的审批流程。例如金额超过多少的需要总经理审批，反之只需要部门经理审批即可。在表单流程编辑对话框中，将鼠标定位在要做分支处理的流程线上，这时流程线变为橙色，光标形状变为手形。点击之后弹出菜单项。根据需要，选择条件进行设置。(一)自动条件：自动条件是根据发起人或当前节点的状况设置分支条件。点击之后弹出条件设置对话框，目前提供了两种判断条件：1.选择发起人：按照发起人的所在单位、部门、所在岗位、职务级别、所在组和副岗做条件判断，其中岗位支持基准岗、职务级别支持集团职务级别。2.选择当前节点：按照当前处理节点的所在单位、部门、所在岗位、职务级别、所在组和副岗做条件判断，其中岗位支持基准岗、职务级别支持集团职务级别(二)数据条件：数据条件是根据表单中数据项的值设置分支条件。点击之后弹出条件设置对话框，目前提供了对字段类型为数字型、录入方式为枚举型（单选按钮、下拉列表框）、复选项、隐藏域，扩展控件的做条件判断16/20(三)手动选择：表示在处理表单流程时，让处理人选择要转向的分支。(四)分支描述：对分支条件做必要描述，以便使用者理解。(五)删除条件：用于清除此处的分支条件七、表单调用在协同应用--新建事项节点下选择调用模板在打开的模板对话框中，选择表单模板。填写表单。对于必填项，橙色显示进行提示；对于重复表行，点击之后系统会在行的前端出现，点击“+”,会自动复制本行至重复表最下端，点击“”会自动生成一行空白行，点击“－”，17/20会删除本行。然后点击发送。1）假如该表单模板在操作设置中设定了流水号初始值，调用该表单模板发送协同时用户可以手动自己设定流水号，假如流水号栏不填发送协同时系统自动给流水号赋值。2）表单字段类型设为[签章]时，调用该表单发送协同后，具有该字段类型编辑权限的用户，点击字段右边的，弹出签章页面，用户可以对该字段进行电子签章、手写签名和电子签批操作。其中电子签章必须由单位管理员设置。八、流水号管理本功能用于调用表单模板发送协同时，对同一表单统一编号。流水号列表只显示本单位创建的流水号，且不同单位流水号可以同名。单击菜单表单应用-流水号管理，进入流水号管理页面单击新建，弹出新建流水号页面18/20根据实际情况，依次填写流水号名称、年号规则、起始值、位数和前后缀信息和是否重置开关，设置了年号规则后调用设置了该流水号为初始值的表单模板则自动生成年月日编号，设置了重置开关，就可以在跨年后流水号恢复到起始值。一个流水号只能被一个表单调用九、表单查询用于检索符合查询条件的表单数据。十、表单统计本功能用于统计符合条件的表单单据不执行统计操作时，转发协同和导出excel文件两个功能按钮置灰不可用。假如当前用户没有新建协同权限时，表单统计页面没有转发协同功能。业务配置业务配置集中展示管理与表单业务相关的信息，并将这些信息组合成为一个整体呈现。“表单业务配置”是将“功能”展现变为“业务”应用的一种特征表现。不仅提升了表单功能的整体展现，更能使客户直观的感觉到表单这一核心功能的业务应用，将电子表单应用与手工应用场景紧密匹配，深入应用，加强产品核心价值传递19/201.普通用户通过左侧菜单“表单应用”，进入“业务配置”页面，点击“新建”，出现栏目配置信息框。2.填写业务显示名称，点击[选择模板],弹出表单模板选择框，表单模板分为‘我的模板’和‘所有模板’两类，只有表单管理员才能选择‘所有模板’。‘我的模板’为用户有权限调用的模板；所有模板为系统中所有的模板。一个业务配置可选择一个或多个业务相关的表单模板（最多15个）3.选择挂接方式，根据挂接方式，设定功能显示要素。对于栏目挂接，还需点击发布到首20/20页，确定业务栏目的显示位置，才可在首页看见。对于菜单挂接，用户可以修改缺省的菜单显示名称。对于可选项显示要素部分，如果是从“我的模板”中选出的表单，其查询统计可选项列出的是“我”有权使用的查询和统计）。如果是从“所有模板”中选出的表单，其查询统计可选项列出的是该模板下的所有查询和统计。4.（可选）可以设置业务配置的共享对象，点击共享对象文本框，弹出选人界面。共享人员的表单业务配置处会显示他人共享的业务配置，不能对共享的栏目进行配置修改，但可将栏目发布到首页或挂接菜单。共享对象可以将其另存为自建的配置。5.设置好各个信息项后点击确定，生成一条业务配置，创建人为当前用户，时间为当前时间。所设置的栏目挂接业务配置出现在个人空间的常用备选栏目中，需要进个人空间发布，首页才可见，业务菜单直接出现在个人工作菜单的末尾，个人可以再去调整显示顺序。6.表单业务配置的创建人可以修改已经创建的业务配置。修改创建人不是自己的业务配置会提示不能修改。7.表单业务配置的创建人可以删除已经创建的业务配置。当所选择的删除条目中有创建人不是自己的业务配置，给出提示不是由自己创建的将不会删除。勾选某一业务配置，点击“另存为”，弹出另存为对话框，生成一条新的业务配置，创建人为当前用户，时间为当前时间。
