配置指南【产品升迁工具配置指南】YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版用友网络科技股份有限公司1配置指南用友商业创新平台版权未经用友集团的书面许可，本产品说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本产品说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本产品说明的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2配置指南用友商业创新平台1.前言YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版支持NC6.5、NC6.5SP3、NCC2021.11直接升级到YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版，但以下内容升级要使用专项升级工具，项目上如升级以下内容可联系YonBIP高级版研发团队。1、NC6.5/NC6.5SP3升级至YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版时，财资管理的财资基础设置、授信管理、担保管理、贷款管理、内贷管理的数据不支持直接升级，需要通过：NC6.5升级YonBIP进行升级处理。2、NC6.5/NC6.5SP3/NCC2021.11升级至YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版时，现金管理结算平台相关数据升迁处理可以通过结算平台数据升级解决方案优化升级数据，其中结算平台数据的升迁包含两部分：结算信息升级和业务流一键升级。3、NC6.5/NC6.5SP3升级至YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版时，电子销售预订单相关数据升迁为成销售管理的预订单需要通过预订单迁移进行升级处理。4、NC6.5/NC6.5SP3升级至YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版时，由于YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版利润中心存货核算与存货核算模块合并，NC6.5/NC6.5SP3利润中心存货核算数据需要通过利润中心存货核算数据升级工具完成迁移。5、NC6.5/NC6.5SP3升级至YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版时，利润中心会计数据相关数据通过利润中心升级工具升迁处理。6、低版本升级到YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版，由于部分领域在升级过程中未对自定义单据模板进行升级处理，所以在升级后需要通过自定义模板升级处理方案进行调整。2.NC6.5升级NC6.5升级YonBIP用于从NC6.5/NC6.5SP3升级至YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版时，财资管理的财资基础设置、授信管理、担保管理、贷款管理、内贷管理的数据升级处理。2.1数据升迁工具应用权限分配NC6.5升级YonBIP小应用出厂预置为不启用，需要手动启用后，分配使用权限给用户后才能进行数据升迁操作。具体操作如下：1、集团管理员登录YonBIP高级版产品，通过动态建模平台->开发配置->应用管理->应用注册，打开应用注册，找到应用“NC6.5升级YonBIP”并启用。用友网络科技股份有限公司3配置指南用友商业创新平台2、职责节点分配职责权限2.2数据升迁权限用户登录，点击财资管理->财资公共->财资基础设置->数据升迁->NC6.5升级YonBIP，进入应用页面，根据提示完成数据升级工作。用友网络科技股份有限公司4配置指南用友商业创新平台注意：1、升级顺序依次为：资金基础设置->担保管理->授信管理->贷款管理，或资金基础设置->内贷管理。2、资金基础设置升级只升级利率设置，还款方式数据。3、没有审批完的单据，NC6.5/NC6.5SP3S数据同步到YonBIP高级版时，单据状态默认为待提交；升级前已审批的单据升级后不可逆操作。4、循环借款合同不支持升迁，需要重新实施。3.结算平台数据升级解决方案结算平台数据升级解决方案用于从NC6.5/NC6.5SP3/NCC2021.11升级至YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版时，结算平台相关数据升迁处理，其中结算平台数据的升迁包含两部分：结算信息升级和业务流一键升级。3.1结算信息升级升级说明：原现金管理模块下的结算信息，在业务初始化增补结算平台模块时，会进行历史数据的升级，在业务初始化成功后，需要去结算信息升级应用下检查所有的数据是否全部升级成功。如果出现数据没有全部升级完，可在结算信息升级节点下，点击升级操作，进行补充升级。具体使用操作如下：1、启用小应用集团管理员登录YonBIP高级版产品，打开动态建模平台>开发配置>应用管理>应用注册，找到财资管理下的结算平台，点击数据迁移，选择结算信息升级，启动小应用。用友网络科技股份有限公司5配置指南用友商业创新平台2、分配权限分配此小应用的权限给对应的职责。3、升级数据集团管理员或者普通用户登录后，找到财资管理>结算平台，打开结算信息升级小应用，进行结算信息升级操作；存在未全部升级完成的结算信息时，当前的大类后会显示升级的操作，手工点击升级操作；结算信息全部升级成功后，则可以进行后续的业务操作。3.2业务流一键升级升级说明：本功能将应收应付、费用管理、现金管理中传结算的业务单据的原业务流一键查询出来，并进行一键升级更新。升级时，系统会根据当前流程进行判断，升级成功后，系统会自动增加传结算的动作驱动及流程中的下游单据。升级操作方法：用户登录后，找到财资管理>结算平台，打开业务流一键更新小应用，点击一键更新即可进行业务流升级操作。用友网络科技股份有限公司6配置指南用友商业创新平台升级成功后，更新结果会更新为成功；至此业务流升级操作就全部完成。4.预订单迁移预订单迁移用于从NC6.5/NC6.5SP3升级至YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版时，电子销售预订单相关数据升迁为成销售管理的预订单。预订单迁移步骤如下：1、安装销售管理模块。2、点击“迁移”按钮。预订单迁移注意事项：1、订单中心预订单迁移后，生成销售管理的预订单，过程不可逆。2、迁移后，销售管理可通过预订单生成销售订单，且支持生产制造将预订单作为需求单据做生产计划。3、迁移前，请将预订单的自定义项设置与订单中心预订单自定义项保持一致。4、如没有电子销售预订单则迁移不可用，有电子销售预订单支持预订单迁移一次。用友网络科技股份有限公司7配置指南用友商业创新平台迁移成功会提示成功。用友网络科技股份有限公司8配置指南用友商业创新平台5.利润中心存货核算数据升级YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版利润中心存货核算与存货核算模块合并，NC6.5/NC6.5SP3利润中心存货核算数据需要通过利润中心存货核算数据升级工具完成迁移。1、升级数据库。2、升级系统到最新版本。3、升级成功后可以进入利润中心存货核算数据升级节点（如下图），检查与执行列表中会出现自定义项引用配置检查项。4、点击检查按钮，检查自定义项数据类型是否一致；如检查不通过，可以通过步骤5修改配置再进行检查；如无需检查，可以点击列表操作列的忽略按钮，跳过该检查。5、点击配置，可以打开自定义项配置窗口，通过更改来源项编码，来修改自定义项对应关系，数据升级时会根据当前配置来升级自定义项数据。如无需修改自定义项配置，可以不进行修改，直接检查。用友网络科技股份有限公司9配置指南用友商业创新平台6、修改完配置后，点击检查按钮。检查通过后可以点击执行按钮进入到执行结果页面。7、点击执行按钮，开始升级数据到中间表，如果有表执行失败，列表中会展示失败原因，可以点击重置重新执行，也可以再次点击执行按钮单独执行失败的数据。如果都执行成功，则如下图。用友网络科技股份有限公司10配置指南用友商业创新平台8、全部执行成功后，可以点击确认升级按钮，开始正式升级数据。确认升级成功后如下图，则利润中心存货核算数据升级完成。用友网络科技股份有限公司11配置指南用友商业创新平台6.利润中心升级工具利润中心升级工具用于从NC6.5/NC6.5SP3升级至YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版时，利润中心会计数据相关数据升迁处理。操作步骤如下:应用管理平台-实施平台-利润中心会计升级工具1、初始准备：检查账簿类型是否关联科目体系、责任账簿是否关联科目表等，检查通过可进入下一步。2、要素与科目对照：NC6.5/NC6.5SP3环境责任凭证关联的是要素，本版关联的科目。设置要素与科目的对照关系时，要求科目的辅助核算包含要素的辅助核算，并由用户决定科目是否需添加成本中心作为辅助核算（检查时会提示，但不是强校验），要素的各个版本与科目建立对照后，检查通过可进入下一步。3、NC6.5/NC6.5SP3有需方内部结算单和供方内部结算单两类，交易类型对照用来定义升级后升级到哪个交易类型中，检查通过可进入下一步。4、数据升级，对历史数据中凭证类别、期初数据、利润中心会计凭证、结算规则与结算清单（实物）、内部服务价格分类与内部服务价格、内部结算单-供方/需方（服务）、期末结转数据进行升级，并更新会计平台凭证线索。升级成功后，点击“下一步”可查看升级结果，同时支持将升级结果输出。用友网络科技股份有限公司12配置指南用友商业创新平台5、最后执行“结束升级”，利润中心会计数据升级完成。7.自定义模板升级处理方案低版本升级到YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版时，由于部分领域在升级过程中未对自定义单据模板进行升级处理，所以在升级后，需要进行调整，调整方案如下：7.1财资领域自定义单据模板升级处理方案付款申请配置方案：1、集团管理员登录系统，打开“应用注册”节点，找到财资管理-现金管理-付款申请，选择付款申请列表。2、点击“页面模板注册”一列，选择原用户自定义模板，点击设置页面模板。3、选择“付款申请默认查询模板”页签，点击“付款申请财务组织”字段，右侧属性区参照名称字段值修改为：业务单元。4、重新打开单据后可继续使用。到账通知配置方案：1、在应用注册节点,找到到账通知发布列表升级上来的自定义模板点击页面模板设置。2、新增一个区域，左侧选择表单区，拖拽到右侧空白区域。3、区域属性设置：区域编码：form_note_01（注意：区域编码一定要用此编码，不可自定义）区域名称：票据单据补录框。4、左侧非元数据拖拽枚举到新增的区域里，非元数据编码：opbilltype非元数据名称：票据类别点击确定后设置显示属性：勾选可见，勾选必输项；点击高级属性设置，“类型设置”字段值为：私有=bill_privacy,统管=bill_unistor。5、左侧非元数据拖拽参照到新增的区域里，非元数据编码：pk_register非元数据名称：票据号码用友网络科技股份有限公司13配置指南用友商业创新平台点击确定后设置显示属性：勾选可见，勾选必输项；点击高级属性设置，“类型设置”字段值为：票据编号。6、保存模板后，重新刷新单据可继续使用。资金结算三张单据配置方案：以委托付款为例（委托收款和委托付款支付配置方法一样）：1、集团管理员登录系统，打开“应用注册”节点，找到财资管理-资金结算-委托结算-委托付款，选择委托付款卡片页。2、点击“页面模板注册”一列，选择原用户自定义模板，点击设置页面模板。3、点击“资金组织信息”页签，选择右侧属性区“多页签主表”选择“paymentfinance”，点击保存。4、重新打开单据后可继续使用。5、请按照相同步骤配置“委托付款支付”、“委托收款”的模板。7.2供应链领域自定义单据模板升级处理方案存货核算，本版为支持精细化核算和多账簿场景，增加了组件和账簿等数据结构，故不能支持YonBIP高级版客户自定义的页面模板平滑升级，请复制系统预置的页面模板重新配置实施。7.3共享领域自定义单据模板升级处理方案全员业务平台我的单据，本版新增“待评价”页签，增加高级查询，支持通过模板配置高级查询条件。作业平台我的作业（我的审核），本版增加高级查询，支持通过模板配置高级查询条件，待处理、待调整、已驳回、已处理页签可以配置页面模板。作业平台作业调度，本版本待提取任务、待调整任务、已提取任务支持配置页面模板。因模板结构和数据发生变化，无法支持YonBIP高级版客户自定义的页面模板平滑升级，请复制系统预置的页面模板重新配置实施，不然会导致功能报错或出现数据错误。用友网络科技股份有限公司14配置指南用友商业创新平台用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.
