YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版人力云篇-人力共享-质量管理用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/20版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/20目录第一章总体概述.................................................4第二章操作指南.................................................42.1质检方案.................................................42.1.1功能概述.................................................42.1.2栏目说明.................................................52.1.3按钮说明.................................................52.1.4操作说明.................................................62.2质检工作台...............................................92.2.1功能概述.................................................92.2.2操作说明.................................................92.3复检工作台..............................................132.3.1功能概述................................................132.3.2操作说明................................................132.4整改工作台..............................................152.4.1功能概述................................................152.4.2业务规则................................................152.4.3操作说明................................................152.5任务跟踪................................................172.5.1功能概述................................................172.5.2操作说明................................................172.6质检报告查询............................................192.6.1功能概述................................................192.6.2业务规则................................................192.6.3操作说明................................................19用户手册4/20第一章总体概述共享服务作为运营实体，通过对外输出服务形成自己的产品，此种运营模式须通过质量管理的加强来保证产品输出的安全可靠。质量管理在共享服务整体工作流程中处于相对后端环节，属于事后控制。共享服务通过执行质量管理可实现共享中心质量目标的达成。质量管理模块包含：质检问题库、质检方案、质检任务、任务跟踪、质检报告。质量管理业务流程：第二章操作指南2.1质检方案2.1.1功能概述质检方案的制定功能，包含维护质检方案的基本信息，设置质检方案的抽样条件，生成质检方案的样本库，并按照设置的分派规则进行质检初审、质检复审任务的分派操作。用户手册5/202.1.2栏目说明质检方案：字段名称说明共享中心带出方案列表中所选的共享中心方案编码必输，共享中心内编码唯一方案名称必输，共享中心内名称唯一方案负责人出租户下员工列表，默认为方案创建人，在方案创建时可修改调整；若在方案执行阶段可由创建人调整此字段，则方案权限分派给调整人，可进行任务跟踪管理目标多行文本，手工输入抽样条件设置字段名称说明抽样方式支持按比例抽样、按样本量抽样抽样比例整数<=100%计划抽样总量整数允许重复抽样默认否，若选是，则此次抽中的样本其他质检方案仍可被抽中作业完成期间所选任务类型环节作业处理完成时间任务类型租户设立的任务类型，可对不同任务类型环节进行抽样，单选委托单位可抽取特定委托单位的单据进行质检，支持多选工作组可抽取特定工作组的单据进行质检，支持多选处理人可抽取特定作业处理人的单据进行支架，支持多选服务目录出共享中心注册的服务目录参照条件表达式条件表达式设置，字段来自任务池模板可显示字段；2.1.3按钮说明•发布任务：针对所有待发布状态的样本进行全部发布，必须已分配人员的样本才能进行任务发布。•清空样本：清空为全部样本清空操作，必须方案下所有样本都是未发布状态时，才能执行。•废弃样本：只能对未发布的样本进行废弃。•人员分配：针对所选样本进行人员分配，进行相关逻辑校验（初审、复审不能是样本作业处理人），只有质检人、复审人都分配成功时，样本用户手册6/20状态才是已分配，否则都是待分配；方案未发布时可以重新进行人员分配，替换原有分配人员。2.1.4操作说明1、方案创建1.方案新增点击菜单节点进入质检方案后，点击【新增】，维护方案基本信息包括：方案编码、方案名称、方案负责人、目标。2.抽样条件设置质量管理抽样范围为单据已审批完成（主流程、共享子流程均审批完成）。最终抽样结果取所有抽样条件的交集。抽样条件设置完成后，出现如下提示：3.人员配置用户手册7/20在方案新增时需确定方案执行的质检人、复审人。人员参照出共享中心下工作组的人员列表。角色默认质检人，可手动调整为复审人。2、方案列表质检方案状态定义及对应操作按钮：方案状态说明可操作按钮方案编制方案基本信息、抽样条件、人员配置信息录入点击保存，方案状态变成方案编制抽样、编辑、复制、删除样本维护点击抽样按钮后，方案状态变更为样本维护样本库、编辑、复制、清空样本处理中样本发布成任务后（但凡有一条样本发布成任务），方案状态变更为处理中样本库、编辑、复制完成所有任务质检完成且整改完成，方案状态变更为完成样本库、复制方案列表信息：字段名称说明方案编码方案编码方案名称方案的名称负责人方案中指定的负责人创建时间方案创建时间计划抽样比例抽样条件中输入的计划抽样比例计划抽样数量抽样条件中输入的计划抽样数量有效样本数量实际抽样数量去除废弃样本数量方案状态方案状态3、质检样本库样本库分为待分配、待发布、已发布、已废弃页签。用户手册8/20不同页签对应操作按钮如下表：方案状态可操作按钮待分配人员分配、清空样本、废弃样本、导出待发布人员分配、发布任务、清空样本、废弃样本、导出已发布导出废弃导出1.人员分配/人员调整勾选样本后，将该任务分配给质检方案人员配置选定的质检人、复检人。2.发布任务用户手册9/203.废弃样本2.2质检工作台2.2.1功能概述质检人在此节点进行质检任务的处理。2.2.2操作说明按钮说明：•为了便于识别任务所处阶段，特对任务状态界定如下：任务状态分为待质检、驳回、待复审、待整改、整改待复核、已完成、废弃：用户手册10/20序号质检任务状态备注1待质检任务分配后形成质检人待办，状态为待质检。2驳回复审审核不通过，驳回质检人，状态为驳回。3待复审1，质检人审核完成，状态变更为待复审；2，复审驳回质检人，质检人审核完成再次提交，任务状态为待复审。4待整改1，复审认定需整改的，点击整改任务状态变更为待整改；2，整改人录入整改措施复审再次点击整改，任务状态为待整改。5整改待复审整改人录入整改措施并点击确认后，任务状态变更为整改-待复审。6已完成1.对于无需整改的任务，质检人、复审人审核通过任务状态变更为已完成；2.对于需整改的任务，整改人录入整改措施，复核通过后，任务状态变更为已完成。7废弃1.任务尚未质检，项目负责人在任务跟踪节点下进行任务废弃；2.质检人暂存未点击确定，仍可废弃；3.任务废弃后，从质检人待处理页签清除，任务跟踪中可看到该条任务，状态为废弃。•任务状态与可操作按钮（质检人、复审人、整改人）对应关系如下：序号任务状态质检人复审人整改人备注1待质检暂存、确定样本分派后形成质检任务，任务状态变为待质检。2待复审驳回质检人确定，任务状态变更为待复审。驳回暂存、确定复审驳回，状态变更为驳回，驳回后质检人可再次确定，直到复审审核通过状态变更为已完成。3待复审确定已完成1.质检人审核通过，复审人确定，任务状态变更为已完成；2.质检人审核不通过，复审人认定无需整改，任务状态变更为已完成。4待复审整改待整改暂存、确定质检人认定不通过，复审认定问题确需整改，任务状态变更为待整改。用户手册11/205整改待复审确定整改人确定整改后任务状态变更为整改-待复核。已完成复审确定整改措施，任务状态变更为已完成。6整改待复审整改复审不同意整改措施，任务状态变更为待整改，由整改人再次整改后，直至复审通过变更为已完成。具体推演过程如下：序号流程模型任务状态1质检人（合格）-复审（确定）-结束待质检-待复审-已完成。2质检人（合格）-复审（驳回）-初审待质检-待复审-驳回。3质检人（不合格）-复审（驳回）-初审待质检-待复审-驳回。4质检人（不合格）-复审（确定）-结束待质检-待复审-已完成。5质检人（不合格）-复审（整改）-整改（确定）-复审（确定）-结束待质检-待复审-待整改-整改待复审-已完成。6质检人（不合格）-复审（整改）-整改（确定）-复审（整改）-整改待质检-待复审-待整改-整改待复审-待整改。操作说明1.待办列表质检工作台分为待处理页签和已处理页签。查询区数据说明：字段名称说明共享中心用户权限下的共享中心列表，如果权限下只有一个共享中心，则直接默认（只显示）方案名称共享中心下的方案列表任务分配期间默认本年1月1日至今用户手册12/20单据类型服务目录已注册单据类型列表交易类型服务目录已注册交易类型列表任务状态默认全部，可多选关键字支持单据编号、委托单位、单据处理人字段关键字模糊查询2.质检操作点击详情或者单据编码进入页面详情，根据质检审核要点逐项核查后，勾选质检结果。若审核结果为不合格，问题详情必输。点击【添加】，添加问题详情。用户手册13/20支持上传附件，格式包括JPG、PNG、GIF、Word、Excel、PDF等，文件大小不超过5M。点击，可预览附件，支持质检记录查询。2.3复检工作台2.3.1功能概述复检人在此节点进行质检任务的复核。2.3.2操作说明1.待办列表复检工作台分为待处理页签和已处理页签。用户手册14/20查询区数据说明：字段名称说明共享中心用户权限下的共享中心列表，如果权限下只有一个共享中心，则直接默认（只显示）方案名称共享中心下的方案列表任务分配期间默认本年1月1日至今单据类型服务目录已注册单据类型列表交易类型服务目录已注册交易类型列表任务状态默认全部，可多选关键字支持单据编号、委托单位、单据处理人字段关键字模糊查询2.复检操作质检人认定质检合格，复检可操作同意或者驳回。质检人认定质检结果不合格，复检人可操作整改、驳回、不整改。质检结果不合格，复检认定需整改的，复检需选定整改人进行问题整改，整改人默认为原作业审核人，若发生人员变动，复检可手动调整整改人。用户手册15/20整改人整改完成后复检仍需对整改人维护的整改措施进行审核，若不符合整改要求可操作继续整改。点击，可查看问题详情。2.4整改工作台2.4.1功能概述整改人进行问题单据整改措施的录入。2.4.2业务规则•支持上传整改附件及附件预览；•支持整改人录入整改措施；•支持质检记录查询。2.4.3操作说明1.待办列表整改工作台分为待处理页签和已处理页签。用户手册16/20查询区数据说明：字段名称说明共享中心用户权限下的共享中心列表，如果权限下只有一个共享中心，则直接默认（只显示）方案名称共享中心下的方案列表任务分配期间默认本年1月1日至今单据类型服务目录已注册单据类型列表交易类型服务目录已注册交易类型列表任务状态默认全部，可多选关键字支持单据编号、委托单位、单据处理人字段关键字模糊查询1.整改操作点击【添加整改措施】，逐一录入每个问题的整改措施。支持整改附件上传及预览。用户手册17/202.5任务跟踪2.5.1功能概述项目负责人进行已分派质检任务的查询，任务进度跟踪，项目负责人可对尚未质检的任务（任务状态为待质检）的操作废弃。废弃的任务，从质检人待处理页签清空，在任务跟踪列表标记废弃状态。2.5.2操作说明1.任务跟踪列表查询区数据说明：字段名称说明用户手册18/20共享中心用户权限下的共享中心列表，如果权限下只有一个共享中心，则直接默认（只显示）方案名称共享中心下的方案列表任务分配期间默认本年1月1日至今任务状态默认全部，可多选关键字支持单据编号、委托单位、单据处理人字段关键字模糊查询2.任务跟踪操作项目负责人可对待质检状态的任务进行废弃操作，已开始质检的任务不允许废弃。可查看质检任务详情用户手册19/202.6质检报告查询2.6.1功能概述提供质检方案结果查询入口，对不合格质检任务进行统计、汇总、分析。2.6.2业务规则查看质检报告需满足的条件：1、方案状态为已完成；2、方案状态为处理中并且所有任务状态为非待质检、待复审、驳回。2.6.3操作说明1.方案列表查询区数据说明：字段名称说明共享中心用户权限下的共享中心列表，如果权限下只有一个共享中心，则直接默认（只显示）创建期间方案创建期间，默认本年方案状态出方案状态列表，可多选方案编码/名称支持方案编码/名称模糊搜索方案列表字段说明：字段名称说明方案编码取方案信息用户手册20/20方案名称取方案信息抽样方式取方案信息有效样本数量取方案信息项目负责人取方案信息方案创建时间取方案信息方案状态取方案信息是否可查看报告布尔型，方案状态为已完成OR方案状态为处理中AND所有任务状态为非待质检、待复审、驳回。点击查看【查看质检报告】，可查看质检报告。
