用户手册1/25YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版营销云-营销中台-知识中心用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/25版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/25目录第一章总体概述.....................................................51.1产品概述....................................................51.2产品地图....................................................51.3产品价值....................................................5第二章应用场景.....................................................52.1场景一：维护/上传知识.......................................52.1.1业务描述...............................................52.1.2业务流程...............................................62.2场景二：知识查看、分享......................................62.2.1业务描述...............................................62.3场景三：在业务处理中使用知识................................62.3.1业务描述...............................................6第三章操作指南.....................................................73.1知识维护....................................................73.1.1总体概述...............................................73.1.2总体价值...............................................73.1.3知识库.................................................73.1.4知识目录...............................................93.1.5知识模板..............................................113.1.6知识管理..............................................123.1.7知识地图..............................................153.1.8推荐规则..............................................173.1.9知识检索..............................................203.2营销知识...................................................213.2.1总体概述..............................................213.2.2总体价值..............................................213.2.3知识检索..............................................223.2.4知识统计..............................................23用户手册4/25用户手册5/25第一章总体概述1.1产品概述知识中心是指在企业从产品销售向服务销售转型过程中，提供知识赋能。实现知识维护、查看和推荐。1.2产品地图•营销知识1.3产品价值•沉淀企业知识。对企业而言，沉淀公司市场、售前、实施、客户成功、客开、服务等营销知识，为企业提供知识沉淀；•赋能业务人员。对营销业务人员而言，营销政策及相关知识触手可达；•提高转化能力。知识贡献者可将自己的知识转化为组织能力，实现个人价值。第二章应用场景2.1场景一：维护/上传知识2.1.1业务描述在企业中推动知识管理，可以按知识目录的维度整理知识体系。企业定义并维护知识的知识库结构和目录，上传营销知识。角色：企业知识管理员。任务：•维护知识库及知识库的相关权限•维护知识库的目录结构•维护知识模板•上传知识用户手册6/25角色：业务人员。任务：•上传知识2.1.2业务流程2.2场景二：知识查看、分享2.2.1业务描述企业的业务人员检索查看知识，分享知识角色：企业业务人员。任务：•有权查看的人能够查看到相关知识•能够按标签过滤•知识可以进行全文检索•知识可以有权限的下载、评论、分享•可以对知识进行点赞、评论、收藏、订阅•可以查看相关知识（手工维护）•可以查看推荐知识（根据推荐规则推荐）•知识可以分享给其他用户（客户、伙伴或匿名用户）2.3场景三：在业务处理中使用知识2.3.1业务描述在实际业务中使用知识，例如在客户拜访、查看商机时能查看到相关联的知识。•知识能够关联商机、客户、拜访等业务场景•按照业务规则进行知识推荐•业务人员可以在关联业务处查看到相关知识用户手册7/25角色：企业业务员。任务：•在客户360根据客户属性查看推荐的知识•在商机跟进过程中根据商机阶段等属性查看推荐的知识•在客户拜访中根据拜访对象查看推荐的知识第三章操作指南3.1知识维护3.1.1总体概述营销知识是通过有效的知识传播方法和途径，将企业所拥有的对用户有价值的知识（包括产品知识、专业研究成果、经营理念、管理思想以及优秀的企业文化等）传递给潜在用户，并逐渐形成对企业品牌和产品的认知，为将潜在用户最终转化为用户的过程和各种营销行为。3.1.2总体价值•沉淀企业知识对企业而言，沉淀公司市场、售前、实施、客户成功、客开、服务等营销知识，为企业提供知识沉淀•赋能业务人员对营销业务人员而言，营销政策及相关知识触手可达；•提高转化能力知识贡献者可将自己的知识转化为组织能力，实现个人价值。3.1.3知识库用户手册8/253.1.3.1功能描述企业建立营销知识库，将知识体系归纳汇总形成知识库3.1.3.2业务规则•编码唯一。3.1.3.3栏目说明栏目名称取值范围及规则知识类型参照交易类型知识库编码编码取值唯一知识库名称用户录入拥有者默认创建人知识库介绍用户录入管理人员参照用户、组织、部门、区域、角色查看人员参照用户、组织、部门、区域、角色。必须是知识库的管理或查看人员，才能在知识库里维护目录和知识。创建人系统默认，取单据的创建人名称创建时间系统默认，取单据的创建时间修改人系统默认，取单据的修改人名称修改时间系统默认，取单据的修改时间操作说明•新增o进入新增页面，维护知识库名称、管理人员、查看人员等基础信息。•保存o保存时检查编码唯一。用户手册9/25•编辑o可以编辑字段内容，编辑后保存需进行唯一性校验。•删除：o知识库被引用不能删除；o删除时弹框提示：是否确认删除此规则（共选中数据条数n）•维护目录：o进入所选知识库的目录维护页面。•知识管理：o进入所选知识库的知识管理页面。•管理人员：o系统默认：知识库的管理人员可管理知识库及该库所有的知识；o可按照组织、部门、区域、角色、人员添加管理人员范围。•查看人员：o系统默认：知识库的查看人员可查看该库的所有知识；o本级目录的查看权范围：除了知识库及上级目录的查看人员外，也可添加其他人员；o可按照组织、部门、区域、角色、人员的维度添加查看人员范围。3.1.4知识目录3.1.4.1功能描述知识目录，是知识库的目录结构。用于知识维护时选择的路径，便于知识分类管理。3.1.4.2业务规则•编码唯一。用户手册10/253.1.4.3栏目说明栏目名称取值范围及规则编码编码取值唯一知识库参照知识库，有管理或查看权的知识库目录名称用户录入上级目录参照所选知识库的目录备注管理人员参照用户、组织、部门、区域、角色查看人员参照用户、组织、部门、区域、角色创建人系统默认，取单据的创建人名称创建时间系统默认，取单据的创建时间修改人系统默认，取单据的修改人名称修改时间系统默认，取单据的修改时间操作说明•新增o进入新增页面，维护目录名称、管理人员、目录及知识的查看人员等基础信息•保存o保存时检查编码唯一。•编辑o可以编辑字段内容，编辑后保存需进行唯一性校验。•删除：o目录被引用不能删除。o删除时弹框提示：是否确认删除此规则（共选中数据条数n）•新增下级：用户手册11/25o支持维护下级目录。•管理人员：o系统默认：本级目录的管理人员也可管理下级目录o本级目录的管理权范围：除了知识库及上级目录的管理人员外，也可添加其他人员。o对知识目录有管理权，且必须是知识库的管理或查看人员，才可以维护在该目录下维护知识，二者权限缺一不可。否则会因为参照不到知识库而无法上传知识。o可按照组织、部门、区域、角色、人员添加管理人员范围•查看人员：o系统默认：本级目录的查看人员也可查看下级目录o本级目录的查看权范围：除了知识库及上级目录的查看人员外，也可添加其他人员。o可按照组织、部门、区域、角色、人员的维度添加查看人员范围。3.1.5知识模板3.1.5.1功能描述知识模板，是指用于快速创建知识正文的模板。3.1.5.2业务规则•编码唯一。3.1.5.3栏目说明栏目名称取值范围及规则编码编码取值唯一。模板名称用户录入用户手册12/25知识库参照知识库内容用户录入创建人系统自动维护创建时间系统自动维护修改人系统自动维护修改时间系统自动维护封面图片子表1-适用范围组织编码组织名称子表2-附件平台标准功能附件名称文本操作说明•新增o进入新增页面，维护知识模板及其他信息•保存o保存时检查编码唯一。•编辑o可以编辑字段内容，编辑后保存需进行唯一性校验。•删除：o删除时弹框提示：是否确认删除此规则（共选中数据条数n）。3.1.6知识管理3.1.6.1功能描述对知识进行管理，包括知识的新增、上传、附件上传、其他信息的维护等。用户手册13/253.1.6.2业务规则•编码唯一。3.1.6.3栏目说明栏目名称取值范围及规则知识编码编码取值唯一知识库参照知识库，有管理或查看权的知识库知识目录参照所选知识库的目录知识类型根据知识库带出知识主题枚举标题用户录入备注参用户录入标签参照标签的档案，标签类型是营销知识的标签。正文内容用户录入封面创建方式手工新增、上传。系统自动维护。文档类型根据上传的文件类型系统自动维护。第一版仅支持doc、docx文件大小上传文件的大小版本号系统自动维护。V1.0,V1.1….发布状态已发布、未发布、取消发布审核状态待审核、已审核失效日期创建人系统自动维护创建时间系统自动维护修改人系统自动维护修改时间系统自动维护发布人系统自动维护发布时间系统自动维护用户手册14/25审核人系统自动维护审核时间系统自动维护子表1-文档查看记录浏览人浏览时间点赞人点赞时间收藏人收藏时间评论人评论时间评论内容回复人评分人评分时间评分文档下载人文档下载时间子表2-附件平台标准功能附件名称文本附件下载人文本附件下载时间时间操作说明•新增o进入新增页面，维护知识正文及其他信息•上传用户手册15/25o可上传word文档。•保存o保存时检查编码唯一。•编辑o可以编辑字段内容，编辑后保存需进行唯一性校验。o发布状态时不能编辑，必须退回到未发布状态才能编辑。•删除：o发布以后不能删除，必须退回到未发布状态才能删除o删除时弹框提示：是否确认删除此规则（共选中数据条数n）•上传新版本o上传新版本，是对知识正文内容的更新，其他信息不变。o必须是手工上传的知识，才能上传新版本。o手工新增的知识不能上传新版本o可上传word文档；o发布状态时不能上传新版本，必须退回到未发布状态才可以。•管理人员：o同该知识的目录管理人员。•查看人员：o同该知识的目录查看人员。3.1.7知识地图3.1.7.1功能描述将知识按场景、业务聚合在一起，形成知识地图。用户手册16/253.1.7.2业务规则•编码唯一。3.1.7.3栏目说明栏目名称取值范围及规则编码编码唯一。支持编码规则知识地图名称知识地图分类自定义档案封面简介视频模板系统预置至少1个模板标签参照知识标签拥有者默认等于创建人创建人系统默认，取单据的创建人名称创建时间系统默认，取单据的创建时间修改人系统默认，取单据的修改人名称修改时间系统默认，取单据的修改时间审核人系统默认，取单据的审核人名称审核时间系统默认，取单据的审核时间审核状态草稿、审核通过地图内容标题上级标题关联知识外部链接管理成员查看成员用户手册17/25操作说明•新增o进入新增页面，维护知识地图内容及其他信息•保存o保存时检查编码唯一。•编辑o可以编辑知识地图内容，编辑后保存需进行唯一性校验。•删除：o审核以后不能删除，必须退回到草稿状态才能删除o删除时弹框提示：是否确认删除（共选中数据条数n）•管理成员：o知识地图的管理人员。•查看成员：o同该知识的目录查看人员。3.1.8推荐规则3.1.8.1功能描述知识设置，是对知识中心的规则进行设置，包括：推荐规则设置、水印设置等。其中推荐规则是用于在业务处理时根据已设置的推荐规则进行营销知识的推荐。3.1.8.2业务规则•编码唯一。用户手册18/253.1.8.3栏目说明水印设置栏目名称取值范围及规则水印设置组织、部门、用户。多选：默认组织、用户推荐规则设置栏目名称取值范围及规则编码编码取值唯一规则名称用户录入使用场景参照：客户360、商机升迁、客户拜访规则介绍用户录入创建人系统自动维护创建时间系统自动维护修改人系统自动维护修改时间系统自动维护启用状态用户录入适用范围参照多选子表1-推荐规则知识范围：关系枚举：或、且知识属性字段知识库、知识目录、知识标签、关键字匹配条件等于、包含、不等于属性值当属性字段=知识库时，该字段参照知识库；当属性字段=知识目录时，该字段根据知识库过滤显示知识目录当属性字段=知识标签时，该字段参照知识标签当属性字段=关键字时，该字段文本输入框用户手册19/25业务范围：关系枚举：或、且属性枚举：客户分类、客户行业、商机阶段、商机动作、商品分类、产品线根据使用场景联动，属性联动:客户360-客户分类、客户行业；商机升迁-商机阶段、商机动作、物料分类、商品分类、产品线；匹配条件等于属性值当属性字段=客户分类时，该字段参照客户分类；当属性字段=客户行业时，该字段参照客户行业；当属性字段=商机阶段时，该字段参照商机阶段；当属性字段=商机动作时，该字段参照商机动作；当属性字段=物料分类时，该字段参照物料分类；当属性字段=商品分类时，该字段参照商品分类；当属性字段=产品线时，该字段参照产品线；修改时间系统自动维护发布人系统自动维护发布时间系统自动维护审核人系统自动维护审核时间系统自动维护操作说明-水印设置•水印设置o设置知识浏览及下载时的水印样式o多选：组织、部门、人员操作说明-推荐规则设置•新增o进入新增页面，维护知识推荐规则•保存用户手册20/25o保存时检查编码唯一。•编辑o可以编辑字段内容，编辑后保存需进行唯一性校验。•删除：o删除时弹框提示：是否确认删除此规则（共选中数据条数n）•根据推荐规则进行推荐o当使用场景=客户360时：o在客户详情页浏览时，根据该客户的客户分类、客户行业按照推荐规则推荐营销知识。o当使用场景=商机升迁时：o在商机详情页浏览时，根据该商机的阶段、动作、商机明细的商品按照推荐规则推荐营销知识；o当使用场景=客户拜访时：o在客户拜访时，根据该客户的客户分类、客户行业按照推荐规则推荐营销知识。3.1.9知识检索3.1.9.1功能描述查看知识，可根据关键词搜索知识。3.1.9.2业务规则•编码唯一。3.1.9.3栏目说明无操作说明•搜索用户手册21/25o支持根据知识的标题、标签、关键字等信息进行搜索•查看o支持按目录方式过滤查看知识条目o支持按照查看权限实现知识的因人而异•下载：o支持查看知识时，下载知识的文章正文内容o支持知识附件的下载•点赞o支持对知识进行点赞、取消点赞o支持在个人中心查看所有我点赞的知识•收藏o支持对知识进行收藏、取消收藏o支持在个人中心查看所有我收藏的知识•收藏o支持对知识进行评论•订阅o支持根据标签订阅知识。3.2营销知识3.2.1总体概述营销知识是通过有效的知识传播方法和途径，将企业所拥有的对用户有价值的知识（包括产品知识、专业研究成果、经营理念、管理思想以及优秀的企业文化等）传递给潜在用户，并逐渐形成对企业品牌和产品的认知，为将潜在用户最终转化为用户的过程和各种营销行为。3.2.2总体价值用户手册22/25•沉淀企业知识对企业而言，沉淀公司市场、售前、实施、客户成功、客开、服务等营销知识，为企业提供知识沉淀•赋能业务人员对营销业务人员而言，营销政策及相关知识触手可达；•提高转化能力知识贡献者可将自己的知识转化为组织能力，实现个人价值。3.2.3知识检索3.2.3.1功能描述查看知识，可根据关键词搜索知识。3.2.3.2业务规则•编码唯一。3.2.3.3栏目说明无操作说明•搜索o支持根据知识的标题、标签、关键字等信息进行搜索•查看o支持按目录方式过滤查看知识条目o支持按照查看权限实现知识的因人而异•下载：用户手册23/25o支持查看知识时，下载知识的文章正文内容o支持知识附件的下载•点赞o支持对知识进行点赞、取消点赞o支持在个人中心查看所有我点赞的知识•收藏o支持对知识进行收藏、取消收藏o支持在个人中心查看所有我收藏的知识•收藏o支持对知识进行评论•订阅o支持根据标签订阅知识3.2.4知识统计3.2.4.1功能描述统计知识浏览查看数据。3.2.4.2业务规则•无3.2.4.3栏目说明无操作说明•新增知识条目o统计区间内新增的知识条目个数o本月新增：统计本月新增的知识条目个数用户手册24/25•新增知识地图o统计区间内新增的知识地图个数o本月新增：统计本月新增的知识地图个数•知识浏览o统计区间内用户浏览知识的次数o本月新增：统计本月用户浏览知识的次数•点赞知识o统计区间内点赞的知识条目个数o本月新增：统计本月点赞的知识条目个数•收藏知识o统计区间内收藏的知识条目个数o本月新增：统计本月收藏的知识条目个数•本月访问趋势图o统计浏览日期在统计期间内的访问量、浏览人数•用户来源分析o统计当前区间浏览人的组织分布饼图。•活跃用户占比o统计当前区间活跃用户分布饼图。•各模块访问分析o按月统计知识地图、知识条目的浏览人数•知识条目浏览榜o统计浏览日期在统计区间内的知识条目浏览次数，按从多到少排序显示5条•知识地图浏览榜用户手册25/25o统计浏览日期在统计区间内的知识地图浏览次数，按从多到少排序显示最多的5条•个人浏览榜o按人员统计浏览日期在统计区间内的知识条目浏览数量，从多到少排序显示最多的5条•团队浏览榜o按部门统计浏览日期在统计区间内的知识条目浏览数量，从多到少排序显示最多的5条•个人贡献榜o按创建人统计创建日期在统计区间内的知识条目创建数量，从多到少排序显示最多的5条
