【项目管理】—进度管理用友YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版全产品培训交通公用事业部2022年9月目录课程介绍CONTENT0102整体介绍03功能详解04产品价值PART1课程介绍课程介绍课程简介：YonBIP项目管理产品培训-进度管理业务及产品。课程目标：掌握YonBIP高级版项目管理进度管理功能支持的业务场景，掌握应用场景在系统中的解决方案。1、课程对象：面向实施序列和售前序列。2、课前学习：为保证学习效果，如需学习本课程，请先学习平台相关课程。掌握YonBIP高级版进度管理知识最好有一定的项目管理产品基础。PART2整体介绍整体产品介绍平台个人中心工作流动态建模预警平台国际化搜索引擎权限管理知识库报表平台数字签名后台任务文档管理基础设置项目信息项目跟进前期决策报批报价前期管理领域协同投资管理采购管理库存管理资产管理应收应付会计平台初始化工具项目状态服务价目表合同基础设置项目岗位设置基础设置文档中心投标立项投标过程跟踪投标文件审批投标保证金投标结果分析投标管理项目立项项目交底项目人员配置立项管理项目启动会项目部组建项目施工策划施工组织设计专项施工方案项目临建方案项目启动控制规则预算编制预算调整预算执行预算分析项目预算物资及服务需求单物资及服务需求调整物资备料表物资及服务框架协议收款计划收款合同签证变更奖励罚款代垫费用计量结算销项发票收款合同框架协议付款计划付款合同签证变更奖励扣款计量结算无合同结算进项发票付款合同项目产出物交付验收竣工验收项目决算单项目结项产出物交付产出物价值调整工程转固决策管理集团级项目监管平台企业级项目监管平台项目级监管平台项目协同协同质量安全图纸文档签到签证共享中心进度管理基础设置模板管理计划编制计划反馈进度监控财资管理设计思路•以国际通行的“EVM理论”为指导思想；•以“多级计划管控体系”为实施思路；•以“项目-计划分解体系-WBS-作业-步骤”为计划编制方法；•以“权重体系”为量化检测基础；•以“CPM”为底层算法；•依靠自主知识产权的进度引擎，建立起一套完整的企业计划管控体系。应用功能架构BusinessIntelligence：数据展示、汇总和分析等项目组合管理进度曲线赢得值分析偏差分析进度预警MasterDataCollection：主数据管理积累WBS/计划/步骤模板业务反馈进度规则预警设置决策分析层ProjectManagement：项目层业务处理流程管理计划编制计划送审进度计算权重分配进度反馈进度更新进度预警进度报告问题协调成果文档项目执行层基础数据层资源EnterpriseProjectManagement：组织多项目管控计划审批目标对比进度预警问题协调组织管控层工作分类码分摊模型开放接口/领域内外业务协同多级计划体系审批业务主流程项目组织多级计划策划计划编制进度检测进度分析多级计划体系计划编制WBS定义检测周期定义项目进度概览项目计划对比分析子计划下达人员作业编制进度计算子计划编制计划审批保存基准WBS作业细化子计划审批检测体系配置子计划更新进度反馈计划更新香蕉曲线分析偏差计划升版权限分配审批流程设计计划看板形象进度曲线工作状态查询计划模板PDCA线上闭环PDCA循环计划体系划分计划编制与审核检测配置计划反馈进度监控PART3功能详解3.1基础设置-产品功能领域产品模块一级功能二级功能项目管理进度管理基础设置资源分类-集团资源分类-组织资源-集团资源-组织工作分类码-集团工作分类码-组织预警设置-集团预警设置-组织预警设置-项目3.1基础设置-资源分类用于创建资源分类，以反映资源结构3.1基础设置-资源资源包括执行所有项目工作的人和设备。资源通常在工作和（或）项目之间重复使用。在系统中，可以创建资源库，以反映集团的资源结构并支持对工作的资源分配。可以创建和分配资源日历，并定义资源单价、资源每日最大限量。支持从物料导入生成资源。3.1基础设置-工作分类码通过工作分类码和值，您可根据自身组织的独特需求对工作信息进行过滤、分组、排序和报告。例如，您的组织拥有多个地点，则可以创建具有诸如“北京”、“上海”和“广州”等值的地点分类码。然后将工作与具体地点（例如“上海”）关联起来。3.1基础设置-预警设置通过预警设置，设置计划工作的红绿灯预警规则。计划工作的红绿灯预警规则优先取项目预警设置，如项目预警设置不存在则取该项目所在组织的预警设置，如组织预警设置不存在则取所在集团预警设置，系统默认每个集团有一条预制预警设置规则。支持按照集团、组织分别建立模板；支持按照项目基本分类建立模板；计划模板支持挂接资源、工程量、步骤、交付物、分类码；计划模板支持从WBS模板、Excel模板导入；计划模板支持工期计算、支持关键路径计算；计划模板支持进度网络图（甘特图、单代号网络图）显示；计划模板WBS模板步骤模板3.2模板管理建立公司统一的标准作业库，规范（各承包商）编制计划的方法，推动计划管理模式标准化3.2模板管理-产品功能领域产品模块一级功能二级功能项目管理进度管理模板管理WBS模板-集团WBS模板-组织计划模板-集团计划模板-组织步骤模板-集团步骤模板-组织3.2模板管理-计划模板录入原定工期、逻辑关系，自动计算关键路径、总工期，支持进度网络图展示3.2模板管理-步骤模板步骤提供了将工作分解成更小的单元和跟踪这些单元的完成情况的方法。某一工作的特定步骤占该工作的工作量的比重一般可由承包商与业主按经验进行估计，协商一致，在工作中执行即可。如果工序级的进度检测能与进度款支付相结合，即可实现更合理的工程款支付。支持多级计划管理体系建立，现实管理层级与计划层级匹配；支持图形化计划编制，简洁的界面，简单的操作；支持引用模板编制计划，实现企业知识复用，让计划编制更快速、更专业、更标准；支持提供Excel导入模板，按模板格式导入Excel计划；支持导入Project；支持CPM网络计划技术，实现一键计划调优；支持在线审批，与工作流完美融合；支持计划版本变更，可保存多版本计划；支持进度网络图（甘特图、单代号网络图）；支持权重体系，解决进度失真问题；图形化计划编制计划分解体系CPM进度计算权重体系3.3计划编制3.3计划编制-产品功能领域产品模块一级功能二级功能项目管理进度管理计划编制计划分解结构计划编制3.3计划编制-支持多级计划管控体系建立多层次计划控制，以满足不同层次管理者对计划细化程度的要求，实现项目建设进度管理所需的“近细远粗，动态调整”的计划编制和控制理论，并实现项目建设各方（项目业主、设计方、监理公司、承包商、供应商）进度控制和评价指标的统一。3.3计划编制-支持图形化编制计划支持甘特图展示、拖拉、编辑、打印；支持显示关键路径；3.3计划编制-支持单代号进度网路图支持单代号网络图展示、打印；支持显示关键路径；3.3计划编制-支持CPM网络计划技术计划采用CPM不仅能完整地展现项目的全部工作及相互之间的关系，还能突出项目的关键工作，有的放失；利用CPM，还可将“控制点”、“里程碑”、“其他限制条件”等加载到执行层任务计划中，既落实了项目业主/总包对进度控制点的要求，也利于反映客观实际可能带来的其他限制条件的应用，使执行层计划更加符合客观现实的具体情况；利用CPM，可将“接入/接出点”加载到执行层计划中，以便实现统筹的界面/接口管控；开始不早于、完成不晚于、尽可能晚、开始不晚于、开始于、强制开始、强制完成、完成不早于、完成于9种作业限制条件将在下个版本支持分类关键特性支持作业类型任务作业√WBS汇总作业√开始里程碑√结束里程碑√日历项目日历√作业日历√逻辑关系结束-开始（FS）√结束-结束（FF）√开始-结束（SF）√开始-开始（SS）√工作延时超前or滞后√延时日历√项目限制条件必须完成√作业限制条件期望完成√3.3计划编制-支持权重体系（WeightingSystem）实现从完整的项目->WBS->作业->步骤的权重分解体系，用量化的，可测量的进度模型推演项目进程；实现项目建设方（业主、设计院、监理、承包商、供应商）进度控制和评价指标的统一；用定量的、统一的度量衡来评测各种不同工作任务的“工作份量”，是进度量化衡量的基础；支持按等比、工期、费用三种方式自动计算WBS及工作权重，也支持手工方式录入；3.3计划编制-支持在作业上加载资源支持加载资源；3.3计划编制-支持在作业上加载工程量支持加载工程量；3.3计划编制-支持在作业上加载步骤（工序）支持加载步骤；3.3计划编制-支持在作业上加载交付物支持加载交付物；3.3计划编制-支持在作业上加载分类码支持加载分类码；支持不同类型的工作按不同方式反馈：实际、工期、数量、步骤、指标、交付物；自动汇总WBS进度，向上汇总计划进度；支持按周期、按责任人进行反馈；支持计划驱动业务单据、支持业务单据反写计划实际进度；提供OpenAPI接口，通过该接口反馈实际进度；直接反馈周期反馈计划驱动业务业务单据反馈3.4计划反馈3.4计划反馈-产品功能领域产品模块一级功能二级功能项目管理进度管理基础设置检测周期设置业务反馈进度规则计划反馈直接反馈周期反馈3.4计划反馈-周期反馈支持按公司或项目要求，定期（日/周/双周/月）进行进度检测；反馈本周期作业实际开始、实际完成、期望完成、累计完成百分比、偏差原因、解决措施、附件等信息；审批后，进度层层向上汇总，更新WBS进度和计划进度；3.4计划反馈-计划驱动业务（一）支持计划工作驱动业务单据，也支持计划工作的步骤驱动业务单据；支持驱动项目管理领域业务单据，也支持驱动其他领域业务单据；支持驱动平台标准产品发布的业务单据，也支持驱动二次开发的标准业务单据；3.4计划反馈-计划驱动业务（二）支持计划工作驱动业务单据，也支持计划工作的步骤驱动业务单据；支持驱动项目管理领域业务单据，也支持驱动其他领域业务单据；支持驱动平台标准产品发布的业务单据，也支持驱动二次开发的标准业务单据；3.4计划反馈-领域内/外业务单据反馈（一）支持业务单据绑定计划工作，也支持业务单据绑定计划工作的步骤；支持项目管理领域，也支持其他领域；支持平台标准产品发布的业务单据，也支持二次开发的标准业务单据；封装了进度反馈、进度回退、新增进度业务关联、更新进度业务关联、删除进度业务关联五个接口，只需指定调用事件即可；3.4计划反馈-领域内/外业务单据反馈（二）支持业务单据绑定计划工作，也支持业务单据绑定计划工作的步骤；支持项目管理领域，也支持其他领域；支持平台标准产品发布的业务单据，也支持二次开发的标准业务单据；封装了进度反馈、进度回退、新增进度业务关联、更新进度业务关联、删除进度业务关联五个接口，只需指定调用事件即可；3.4计划反馈-OpenAPI接口支持外部系统协同；接口说明输入参数返回值获取项目计划分解结构返回项目PK对应的审批通过的最新版本的项目计划分解结构项目PK：字符串返回该项目最新审批通过的计划分解结构，字符串包含如下信息：表体字段：计划PK、计划编码、计划名称、计划开始日期、计划完成日期、类型、等级、日历、业务单元、责任人部门、责任人权限表体：业务单元、部门、人员、可查看、可编辑、可反馈获取项目计划返回计划PK对应的审批通过的最新版本的计划计划PK：字符串返回最新审批通过的计划，返回字符串包含如下信息：表头：项目组织、项目编码、项目名称、项目基本分类、计划编码、计划名称、计划开始、计划完成、必须完成、类型、等级、日历、数据日期、版本、工期计划(%)、执行进度(%)、币种表体：工作PK、工作编码、工作名称、原定工期、计划开始、计划完成、实际开始、实际完成、期望完成、尚需工期、紧前工作、紧后工作、最早开始、最早完成、最晚开始、最晚完成、尚需最早开始、尚需最早完成、尚需最晚开始、尚需最晚完成、总时差、自由时差、权重、权重百分比(%)、费用、工期计划百分比(%)、实际完成百分比(%)、业务单元、部门、责任人、工作类型、执行状态、业务领域、业务单据、偏差原因、解决措施、检测方式、日历、质量验评范围进度反馈反馈计划工作实际进度针对检测方式为：OpenAPI唯一性判断规则：业务领域+业务单据+业务表单标识工作被某个外部单据反馈后，不能再被其他单据反馈业务领域：字符串，描述业务领域，例如设计管理业务单据：字符串，描述业务类型，例如设计提资业务表单标识：字符串，当前业务表单的标识工作编码PK：计划工作的PK实际开始：时间，实际开始时间实际完成（非必输）：时间，实际完成时间实际进度：数值，小数点后2位舍位，范围：0-100，默认值=100返回值：字符串，成功、失败：失败原因失败原因：1、必输字段缺失；2、已经被其他单据反馈；3、反馈的工作不存在；4、如果实际完成不为空，则实际完成>=实际开始5、实际进度边界值校验；需要更新最新审批通过的计划及更高版本计划的相应工作字段：实际开始：实际开始实际完成：实际完成实际完成百分比(%)：实际进度业务领域：业务领域业务单据：业务单据单据业务表单标识周期性检测项目的进展情况并进行分析评价，通过进度检测，获得实际进度与原计划之间的差异情况，分析差异的性质及对后续工作的影响，为进度管控提供决策依据。项目进度概览3.5进度监控计划看板形象进度曲线香蕉曲线工作状态查询计划对比分析3.5进度监控-产品功能领域产品模块一级功能二级功能项目管理进度管理进度监控计划看板项目进度概览形象进度曲线香蕉曲线工作状态查询计划对比分析3.5进度监控-项目进度概览项目计划进展情况一目了然，量化体现实际进度与计划进度的对比，进度差值；直接掌握各计划的预算值、计划值、赢得值、进度偏差及最新数据日期、最新版本等信息；根据权限可进一步向下追溯各计划详细进展；3.5进度监控-计划看板3.5进度监控-形象进度曲线计划（WBS）的计划值与实际值对比分析图表自动生成；可以直观查询各周期进度偏差，累计进度偏差；3.5进度监控-香蕉曲线计划的最早开始（ES曲线）、最晚开始（LS曲线）、实际进度曲线对比分析；可直观查询实际进度落在香蕉区域外的情况，根据曲线分析原因；3.5进度监控-工作状态查询支持按时间（计划开始/计划完成/实际开始/实际完成/期望完成）、执行状态（未开始/进行中/已完成）、工作进度（超前/滞后）、工作类型（任务相关/资源相关/里程碑）、是否关键路径过滤作业；3.5进度监控-计划对比分析当前计划与历史版本计划对比发现偏差，直接生成进度差异报告；支持按执行状态（未开始/进行中/已完成）、工作进度（超前/滞后）、工作类型（任务相关/资源相关/里程碑）、是否关键路径过滤作业；PART4产品价值给企业进度管控带来的价值◆通过多级计划体系（里程碑计划、指导计划、控制计划、执行计划），实现了管理层级与计划层级的匹配◆实现计划的自顶向下编制->审核->确认流程，以及进度自下向上的反馈->审批->确认流程◆实现从完整的项目->计划分解体系->WBS->作业->步骤的工作权重分解与进度检测统一体系，用量化的，可测量的进度模型推演项目进程◆实现EVM理念，使其更简单实用，提高其操作性◆通过直观图表，给企业领导层“抓手”和“指挥”意图◆抓住计划管理的主要环节，确保进度控制的专业水准◆通过计划模板，建立公司统一的标准作业库，规范（各承包商）编制计划的方法，推动计划管理模式标准化
