YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-档案服务-档案统计用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/43版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/43目录第一章总体概述...................................................51.1产品概述....................................................51.2产品价值....................................................5第二章应用场景...................................................52.1场景一：档案统计分析........................................52.1.1场景描述.................................................52.1.2业务流程.................................................5第三章操作指南...................................................63.1全宗全景视图................................................63.1.1功能概述..................................................63.1.2业务规则..................................................63.1.3栏目说明..................................................63.1.4操作说明..................................................63.2档案状态分析................................................83.2.1功能概述..................................................83.2.2业务规则..................................................83.2.3按钮说明..................................................83.2.4操作说明..................................................83.3档案数量分析...............................................153.3.1功能概述.................................................153.3.2业务规则.................................................153.3.3按钮说明.................................................153.3.4操作说明.................................................15用户手册4/433.4电子文件分析...............................................203.4.1功能概述.................................................203.4.2业务规则.................................................203.4.3操作说明.................................................203.4.4按钮说明.................................................283.5档案利用分析...............................................283.5.1功能概述.................................................283.5.2业务规则.................................................283.5.3按钮说明.................................................283.5.4操作说明.................................................283.6归档进度分析...............................................313.6.1功能概述.................................................313.6.2业务规则.................................................323.6.3按钮说明.................................................323.6.4操作说明.................................................323.7批量操作进度...............................................393.7.1功能概述.................................................393.7.2业务规则.................................................393.7.3按钮说明.................................................393.7.4栏目说明.................................................393.7.5操作说明.................................................39用户手册5/43第一章总体概述1.1产品概述基于档案系统的各类档案数据及利用情况，提供统计分析功能，便于企业档案管理人员了解档案整体情况。1.2产品价值采用图表方式，直观展现档案利用情况，有利于档案利用监控；档案各类状态的汇总统计，支持多全宗、多目录、跨期间统计，待装册、已装册、已归档、已上架的文件数量、装册数量等数据统计。采用图表方式，直观展现多全宗、多目录、多期间的归档文件数量、装册数量，档案管理人员可掌握各全宗的归档数据情况。各类电子文件（如增值税发票、航空形成单、出租车票、火车票、银行回单、海关缴款书、电子凭证-会计入账信息等）的数量统计，便于档案管理人员统计分析。第二章应用场景2.1场景一：档案统计分析2.1.1场景描述支持对多全宗、多目录、跨期间的统计分析，查询后展示查询结果。2.1.2业务流程用户手册6/43基础数据整体流程图第三章操作指南3.1全宗全景视图3.1.1功能概述按全宗查询某全宗内所有的系统设置、档案接收配置、业务操作、档案利用信息等。3.1.2业务规则可查询并选择全宗，展示该全宗的系统设置、业务归档、归档状态、档案利用信息。3.1.3栏目说明栏目名称说明系统设置展示全宗的系统设置信息，包括档号规则设置、档案待办设置等。业务归档展示全宗的业务归档信息，归档范围预览。归档状态按照目录和月份展示全宗的归档状态信息。档案利用展示全宗的档案利用信息，包括利用概览、下载次数等。3.1.4操作说明操作路径：财务云>档案服务>档案统计>归档统计>全宗全景视图用户手册7/43查询并选择全宗。查看全宗的系统设置、档案接收配置、业务操作、档案利用信息。用户手册8/433.2档案状态分析3.2.1功能概述档案管理人员，通过档案状态统计分析档案状态。3.2.2业务规则支持对各状态下案卷数量、文件数量、电子文件数量统计分析；支持统计分析各保管期间案卷数量、文件数量、电子文件数量、电子文件容量及占比；支持统计分析按到期年数统计案卷数量、文件数量、电子文件数量、电子文件容量及占比；支持按全宗档案状态分析；支持档案状态统计表。3.2.3按钮说明<刷新>：点击按钮，刷新页面；<全屏>或“”：点击按钮，放大页面至全屏显示；3.2.4操作说明操作路径：财务云>档案服务>档案统计>保管统计>档案状态分析用户手册9/43一、输入查询条件点击<查询>按钮，系统弹出查询条件窗口。支持按全宗、门类、目录、期间四个维度以下拉框选项的方式进行自定义综合查询条件，完成查询条件自定义后，点击<查询>按钮，页面显示此查询条件下的分析结果。用户手册10/43二、查看分析结果分析结果在页面上有四个区域进行显示：数量显示区、柱状图显示区、饼状图显示区、表格显示区。数量显示区数量显示区，显示的结果是此查询条件的各状态下案卷数量、文件数量、电子文件数量。2、柱状图显示区柱状图显示区，显示的结果是各全宗的待归档文件数量、保管期内文件数量和待鉴定文件数量。柱状图的颜色可点击。3、饼状图显示区用户手册11/43病状图显示区，显示的结果是案卷维度下的不同保管期限的案卷数量占比分析、文件维度下的不同保管期限的文件数量占比分析、电子文件维度下的不同保管期限的电子文件数量占比分析、电子文件维度下的不同保管期限的电子文件容量占比分析；案卷维度下的不同到期年限的案卷数量占比分析、文件维度下的不同到期年限的文件数量占比分析、电子文件维度下的不同到期年限的电子文件数量占比分析、电子文件维度下的不同到期年限的电子文件容量占比分析。4、表格显示区表格显示区，是以表格的形式显示档案状态统计结果。（1）选择字段点击<选择字段>，可勾选全宗、门类和目录。用户手册12/43（2）表格设置点击<表格设置>，弹出表格设置窗口，可对表格的表头进行设计。（3）表格排序点击<表格排序>，可对表格的每行数据进行排序。用户手册13/43（4）取消合并点击<取消合并>，可取消每行数据中全宗和门类的合并。三、支持分析报表导出、打印用户手册14/43导出支持指定报表或全局导出。用户手册15/433.3档案数量分析3.3.1功能概述档案管理员通过档案数量统计分析了解当前的档案库藏情况。3.3.2业务规则支持按档案上架数量、全宗数量、门类分布、往期归档数量等进行统计。3.3.3按钮说明<刷新>：点击按钮，刷新页面；<全屏>或“”：点击按钮，放大页面至全屏显示。3.3.4操作说明操作路径：财务云>档案服务>档案统计>保管统计>档案数量分析档案数量分析总界面，如下图：用户手册16/431、档案归档上架数量统计2、按全宗数量统计3、按文件类型容量分布统计用户手册17/434、按文件类型数量分布统计5、按门类目录分类统计用户手册18/436、往期归档数量统计7、往期累计归档数量统计用户手册19/438、档案数量统计表9、凭证数量统计表档案数量分析支持分析报表导出及打印导出支持指定报表或全局导出。用户手册20/433.4电子文件分析3.4.1功能概述档案管理人员对接收的电子文件分类进行统计分析。3.4.2业务规则支持电子文件类型分布，按全宗分类数量统计，按期间数量统计和电子文件数量统计表。3.4.3操作说明操作路径：财务云>档案服务>档案统计>保管统计>电子文件分析用户手册21/43一、输入查询条件点击<查询>按钮，系统弹出查询条件窗口。支持按全宗、大类、类型、期间四个维度进行自定义综合查询条件，全宗、大类、类型支持多选，期间默认为当年1月1日至查询日，完成查询条件自定义后，点击<查询>按用户手册22/43钮，页面显示此查询条件下的分析结果。二、查看分析结果分析结果包括：电子文件类型分布结果、按全宗分类数量统计结果、按期间数量统计结果，以及电子文件数量统计表。电子文件类型分布电子文件类型分布结果以饼状图的形式显示，按目前电子文件树分类节点分别统计各大类电子文件数量和占比。点击饼状图的相应大类后，进入明细类型统计，分别按明细类型统计电子文件数量和占比。用户手册23/43按全宗分类数量统计按全宗分类数量统计结果以柱状图的形式显示，显示的结果是各全宗的各大类、各类型电子文件数量。点击某全宗的柱状图，进入该全宗下按大类统计的电子文件数量；点击某大类后，进入该全宗该大类下按明细类型统计电子文件数量。按期间数量统计用户手册24/43按期间数量统计结果以柱状图的形式显示，显示的结果是各期间的各大类、各类型电子文件数量。点击某期间的柱状图，进入该期间下按大类统计的电子文件数量；点击某大类后，进入该期间该大类下按明细类型统计的电子文件数量。电子文件数量统计表电子文件数量统计表，是以表格的形式显示电子文件统计结果，点击相应节点“”，可展开明细。用户手册25/43（1）字段设置点击<字段设置>，弹出字段设置窗口，可设置分全宗、年度、月份、大类、类型统计电子文件数量。（2）表格排序点击<表格排序>，弹出排序设置窗口。用户手册26/43（3）打印设置点击<打印设置>，弹出页面设置窗口。（4）导出设置点击<导出设置>，弹出导出设置窗口。三、支持分析报表导出、打印用户手册27/43导出支持指定报表或全局导出。用户手册28/433.4.4按钮说明<刷新>：点击按钮，刷新页面；<全屏>或“”：点击按钮，放大页面至全屏显示；3.5档案利用分析3.5.1功能概述档案管理人员，通过档案利用统计分析档案利用情况。3.5.2业务规则支持按门类、目录统计档案利用次数；支持按全宗、利用形式统计利用次数。支持统计档案归还和未归还的申请单数量及占比。支持档案利用统计表。3.5.3按钮说明<刷新>：点击按钮，刷新页面；<全屏>或“”：点击按钮，放大页面至全屏显示；3.5.4操作说明操作路径：财务云>档案服务>档案统计>利用统计>档案利用分析用户手册29/43输入查询条件点击<查询>按钮，系统弹出查询条件窗口。支持按门类、目录、全宗、期间、利用时间等条件进行自定义查询，完成查询条件自定义后，点击<查询>按钮，页面显示此查询条件下的分析结果。用户手册30/43查看分析结果档案利用分门类统计分门类，统计查询条件下档案利用次数。点门类，进入分目录统计利用次数。案卷利用排名统计案卷利用次数最高的10个案卷。次数相同时，按档号升序排列。文件利用排名统计文件利用次数最高的10个案卷。次数相同时，按档号升序排列。档案利用人员排名统计用户中利用档案次数最高的10个用户。档案利用分全宗统计分全宗统计利用次数，按次数高低排序。点入可展示该全宗下不同利用方式的利用次数统计，同时影响右侧档案利用方式统计图档案利用方式分布用户手册31/43分档案利用方式统计利用次数和占比，形成饼状图。档案归还情况分析统计档案归还和未归还的申请单数量及占比，形成饼状图。点入可展示该状态下借阅状态（正常、过期占比）。档案利用统计表支持分析报表导出、打印导出支持指定报表或全局导出。3.6归档进度分析3.6.1功能概述档案管理人员分析归档进度。用户手册32/433.6.2业务规则支持电子文件类型分布，按全宗分类数量统计，按期间数量统计和电子文件数量统计表。3.6.3按钮说明<刷新>：点击按钮，刷新页面；<全屏>或“”：点击按钮，放大页面至全屏显示。3.6.4操作说明操作路径：财务云>档案服务>档案统计>归档统计>档案利用分析一、输入查询条件点击<查询>按钮，系统弹出查询条件窗口。用户手册33/43支持按全宗、门类、目录、年度四个维度进行自定义综合查询条件：全宗、门类、目录支持多选；年度默认为当年，不可为空。完成查询条件自定义后，点击<查询>按钮，页面显示此查询条件下的分析结果。二、查看分析结果分析结果包括：本期归档总体进度，各状态总量统计，归档进度全宗排名，分全宗归档文件数量统计，分全宗归档案卷数量，归档进度明细表。本期归档总体进度本期归档总体进度以仪表盘的形式显示。各归档状态下的进度值为：待采集状态的归档进度值为0%；待组卷状态的归档进度值为30%；待归档状态的归档进度值为60%；已归档和已上架状态的归档进度值为100%。本期归档总体进度按全宗、门类、目录、年度、月份统计归档状态的平均值计算。用户手册34/43各状态总量统计统计当期的待组卷、待归档、已归档、已上架的文件、案卷和电子文件数量。待归档案卷数量、文件数量、电子文件数量：包括在档案整理状态下，未归档的案卷数量、文件数量、电子文件数量。待组卷文件、电子文件数量：应组卷未组卷的件数量和电子文件数量。已归档案卷数量、文件数量、电子文件数量：已归档状态下，符合查询条件的所有案卷数量、文件数量、电子文件数量上架案卷数量、文件数量：已上架状态下，符合查询条件的上架案卷数量、文件数量。归档进度全宗排名按全宗统计当期归档进度，按进度值由高至低进行排名，最多显示TOP10。用户手册35/43归档文件数量统计按全宗、门类、目录统计各归档状态的文件和电子文件数量，统计结果以柱状图的形式显示。点击某全宗的柱状图，进入该全宗下各门类待组卷、待归档、已归档、已上架的文件和电子文件数量统计结果。用户手册36/43点击某档案门类，进入该门类下各目录待组卷、待归档、已归档、已上架的文件和电子文件数量统计结果。归档案卷数量统计按全宗、门类、目录统计各归档状态的案卷数量，统计结果以柱状图的形式显示。用户手册37/43点击某全宗的柱状图，进入该全宗下各门类待归档、已归档、已上架的案卷数量统计结果。点击某档案门类的柱状图，进入该门类下各目录待归档、已归档、已上架的案卷数量统计结果。归档进度明细表归档进度明细表，是以表格的形式按全宗、门类、目录、月份统计各月归档进度和归档各环节工作是否完成。归档进度按完成百分比显示进度条。归档各环节包括：采集环节、组卷环节、归档环节、上架环节。用勾和叉表示是否完成。支持打印和导出EXCEL、PDF、CSV。用户手册38/43三、支持分析报表导出、打印导出支持指定报表或全局导出。用户手册39/433.7批量操作进度3.7.1功能概述批量操作进度时将批量装册、批量归档、多期间装册、多期间归档等操作记录展示在列表里。3.7.2业务规则批量操作进度支持按批量操作类型、全宗、目录搜索。3.7.3按钮说明<详情>：列表数据行维度有详情按钮，点击后弹出该数据详情框。3.7.4栏目说明栏目名称说明批量操作类型可下拉选择，支持单选及多选操作全宗全宗页面展示该用户有权限的全宗，可单选及多选3.7.5操作说明操作路径：财务云>档案服务>档案统计>归档统计>批量操作进度用户手册40/43该模块将批量装册、批量归档、多期间装册、多期间归档等操作记录展示在列表里。页面上方为查询条件，可按批量操作类型、全宗及目录进行查询检索。批量操作类型枚举：批量装册、批量拆册、批量预归档、批量取消预归档、批量归档、批量取消归档、多期间装册、多期间拆册、多期间预归档、多期间取消预归档、多期间归档、多期间取消归档、用户手册41/43同步组织、批量下载，支持单选或多选。全宗搜索：支持按当前账号有权限的全宗搜索，支持单选或多选。目录搜索：支持按当前账号有权限的目录搜索。点击全宗时，页面弹出全宗列表框，页面可按全宗、档案馆编码、档案馆名称、来源系统及所属集团编码进行查询检索。用户手册42/43列表行维度支持详情查看，点击“详情”按钮，可查看该详情，查看具体每个全宗、期间、目录的具体进度。用户手册43/43“批量操作进行中”状态的记录可点击“终止”按钮，终止后，未开始的批量操作任务不再执行。点击按钮时弹窗提示：终止操作会停止所有未开始的批量任务，已经操作完成的批量任务不受影响。
