YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-档案服务-档案整理用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/140版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/140目录第一章总体概述...................................................71.1产品概述....................................................71.2产品价值....................................................7第二章应用场景...................................................72.1场景一：附件数据采集........................................72.1.1场景描述.................................................72.1.2业务流程.................................................82.2场景二：单个目录装册、归档..................................82.2.1场景描述..................................................82.2.2业务流程..................................................82.3场景三：批量装册、归档......................................82.3.1场景描述..................................................92.3.2业务流程..................................................92.4场景四：清除数据............................................92.4.1场景描述..................................................92.4.2业务流程.................................................102.5场景五：档案室管理.........................................102.5.1场景描述.................................................102.5.2业务流程.................................................112.6场景六：纸电单据同步装册...................................112.6.1场景描述.................................................112.6.2业务流程.................................................112.7场景七：纸档凭证单独装册...................................12用户手册4/1402.7.1场景描述.................................................122.7.2业务流程.................................................122.8场景八：纸档上架...........................................122.8.1场景描述.................................................122.8.2业务流程.................................................122.9场景九：档案盘点...........................................132.9.1场景描述.................................................132.9.2业务流程.................................................13第三章操作指南..................................................143.1鉴定分类...................................................143.1.1功能概述.................................................143.1.2业务规则.................................................143.1.3按钮说明.................................................153.1.4栏目说明.................................................153.1.5操作说明.................................................153.2装册归档...................................................283.2.1功能概述.................................................283.2.2业务规则.................................................283.2.3按钮说明.................................................293.2.4栏目说明.................................................303.2.5操作说明.................................................313.3档案室管理................................................1063.3.1功能概述................................................1063.3.2业务规则................................................106用户手册5/1403.3.3按钮说明................................................1063.3.4栏目说明................................................1063.3.5操作说明................................................1073.4纸电单据同步装册..........................................1133.4.1功能概述................................................1133.4.2业务规则................................................1133.4.3按钮说明................................................1133.4.4栏目说明................................................1143.4.5操作说明................................................1143.5纸档凭证单独装册..........................................1183.5.1功能概述................................................1183.5.2业务规则................................................1193.5.3按钮说明................................................1193.5.4栏目说明................................................1193.5.5操作说明................................................1193.6纸档上架..................................................1233.6.1功能概述................................................1233.6.2业务规则................................................1233.6.3按钮说明................................................1243.6.4栏目说明................................................1243.6.5操作说明................................................1243.7上架档案查询..............................................1363.7.1功能概述................................................1363.7.2业务规则................................................136用户手册6/1403.7.3栏目说明................................................1363.7.4操作说明................................................1363.8档案盘点..................................................1383.8.1功能概述................................................1383.8.2业务规则................................................1383.8.3按钮说明................................................1383.8.4操作说明................................................139用户手册7/140第一章总体概述1.1产品概述⚫档案整理，是对纸电档案的整理，包含鉴定分类、装册归档、档案室管理等。1.2产品价值⚫维护虚拟档案室，与实体库房映射，实现电子档案与纸质档案库位关联；⚫同步纸质档案上架到档案室档案柜信息，实现纸质电子同步管理；⚫满足凭证不打印，单据及附件打印归档场景下的纸电单据同步装册需求；⚫满足传统纸质归档模式下，凭证、单据及票据等均纸质归档，实现纸档凭证单独装册需求；⚫日常档案的装册、归档、装盒操作；⚫支持连接高拍仪、扫描仪等硬件设备采集上传附件；⚫支持连接扫码枪硬件设备，使用扫码装册。第二章应用场景2.1场景一：附件数据采集2.1.1场景描述附件数据采集是指可以对凭证、单据、公文、合同等进行连接硬件设备的附件采集。用户手册8/1402.1.2业务流程2.2场景二：单个目录装册、归档2.2.1场景描述可按照单个目录装册、归档操作。装册归档支持按不同的档案目录分别进行装册、归档、装盒操作；其他门类档案，可直接进行归档、装盒操作。2.2.2业务流程2.3场景三：批量装册、归档用户手册9/1402.3.1场景描述支持按期间对整个全宗的档案目录，进行批量装册、归档操作。2.3.2业务流程2.4场景四：清除数据2.4.1场景描述针对会计档案门类，清除数据是指清除掉某个期间内除其它会计资料外的所有档案数据。用户手册10/1402.4.2业务流程2.5场景五：档案室管理2.5.1场景描述维护系统内虚拟库房，设置档案存储设备类型及库位信息，为后续档案上架提供基础。用户手册11/1402.5.2业务流程2.6场景六：纸电单据同步装册2.6.1场景描述针对不打印凭证，只有纸质单据和附件的情况下，对单据级别进行装册、归档操作。2.6.2业务流程用户手册12/1402.7场景七：纸档凭证单独装册2.7.1场景描述满足传统纸质档案管理模式下，会计凭证、单据及票据资料等均按月打印装订归档的需求；核算系统同步到“档案整理-装册归档”凭证数据，且纸质凭证有相关条形码或二维码，通过扫码设备，扫描纸质凭证，系统自动将“档案整理-装册归档”页面数据同步到“纸档凭证单独装册”页面，实现纸质档案装册的同时，系统自动关联电子档案进行装册操作。2.7.2业务流程2.8场景八：纸档上架2.8.1场景描述同步纸质档案上架到档案室档案柜信息。2.8.2业务流程用户手册13/1402.9场景九：档案盘点2.9.1场景描述对已上架档案文件进行盘点处理，生成盘点明细，标记档案状态，盘点完成后生成盘点报告，提交并审批盘点报告。2.9.2业务流程用户手册14/140第三章操作指南3.1鉴定分类3.1.1功能概述在实际操作中，会计人员对会计凭证的相关档案进行整理确认，确认完后提交给档案人员进行装册，系统直接提交给档案人员进行装册。因此【装册归档】节点接收的数据不直接进入“待装册”页签，而是进入本节点中过渡。3.1.2业务规则本节点下，用户可对档案进行接收、清点、查看、整理。在接收档案时，可手动接收，也可自动接收，接收成功后，会计档案不直接进入待装册界面，而是进入本节点中过渡；<档案建模-预置参数管理>中“是否清点参数”启用后，对应门类的列表页面显示<新增>按钮；重新采集、清除数据：支持<数字化建模-角色管理>的按钮权限控制；用户手册15/140勾选提交：支持选择新增的凭证子目录；数量对比：仅显示会计凭证目录，不显示凭证的子目录。3.1.3按钮说明<勾选接收>：点击按钮，将选中的档案选择对应的末级分类后接收；<自动接收>：点击按钮，可自动完成自动接收操作。<重新采集>：点击按钮，采集电子档案，角色按钮权限控制。<查看>：点击按钮，查看电子档案详情；<新增>：点击按钮，新增电子档案，受“是否清点”参数控制。<数量对比表>：点击按钮，查看电子档案待接收和已接收的总量及其间的差异数；<数量对比全宗设置>：全宗被授权数量对比权限后，归档时会校验全宗数量对比；<清除数据>：点击按钮，清除查询条件中所有的电子档案数据；受角色按钮权限控制；<删除>：点击按钮，删除指定的电子档案数据。3.1.4栏目说明栏目名称说明关键字题名、文件编号、分类编码及分类名称全宗档案的基本分类和管理单位期间档案所属期间四性检测结果检测电子档案的真实性、可用性、安全性、完整性是否通过或是否检测。归档时间业务系统传输档案时间，若存在上游单据，则时间为最后一份资料传输的时间分类编码业务系统传输的分类编码分类名称当前分类编码对应的分类名称3.1.5操作说明操作路径：财务云>档案服务>档案整理>电子档案整理>鉴定分类用户手册16/140左侧菜单栏为“会计档案”，右侧为“待提交”和“已提交”两个页签。页面上方可以按照“关键字”、“全宗”、“期间”、“题名”、“文号”、“制单人”几个维度对档案进行查询。鉴定分类按题名加文号进行排序。启用【鉴定分类】节点【档案服务>档案建模>预置参数管理】“是否开启清点”的参数“是”，即可启用【鉴定分类】节点；否则无法进入本节点，打开界面提示如下：用户手册17/140注意：已有会计档案数据的用户无法启用本节点。用户手册18/140四性检测界面的“四性检测”列可供用户直接查看是否进行检测或检测结果是否通过，未检测的档案该列为空，检测通过的档案该列为绿色的“通过”，检测不通过的档案该列为红色的“未通过”。用户可点击“通过”或“未通过”字样，可查看当前档案四性检测状态，用户点击后弹窗展示四性检测结果。点击<检测报告>可直接查看报告，点击<检测报告导出>可下载报告。用户手册19/140待提交页签勾选提交根据上方的查询条件对全宗指定期间的电子档案数据进行查询，勾选列表数据，再点击<勾选提交>按钮：用户手册20/140勾选接收只能接收没有目录编码的档案，选择需要接收的末级目录：系统会接收查询条件中的全宗及其时间的电子档案数据，系统提示：“是否对（全宗名称）（期间）的数据进行接收”，点击<确认>后即可接收数据至“已接收”页签内，系统会根据凭证编码对业务资料进行自动接收至“会计档案”或“税务档案”中。注意：1：【装册归档】下已归档、预归档数据，或【税务档案】下已归档数据不可以接收；用户手册21/1402：已接收的数据无法进行反结账；3：【装册归档】和【税务档案】节点中“待装册”/“待归档”页签下支持档案退回操作，用户选中档案后可点击<退回>按钮，系统提示“确认将档案退回至鉴定分类下吗”，用户确认后，可将档案退回至【鉴定分类】节点下，对应档案的状态由“已接收”改为“待接收”状态在“待接收”页签中展示。【自动提交】若未接收的数据有对应的档案目录编码，可以自动接收到对应档案目录中。重新采集找到指定的电子档案，点击行按钮<重新采集>，可以对该电子档案的数据进行重新采集，系统提示：“该档案将被清除，并替换成为最新采集的档案数据。”点击<确认>后即可对该数据重新采集。再点击一次行按钮<重新采集>，系统会弹出显示采集进度的弹窗。注：已归档数据不允许采集；重新采集按钮受角色按钮权限控制。用户手册22/140查看找到指定的电子档案，点击行按钮<查看>，可以查看该电子档案的详细信息。新增是否清点参数开启后，对应门类可新增操作。用户手册23/140点击<新增>后，弹出新增界面，支持新增文件编号、题名、责任人、存储形式、所属日期、密级六个字段，其中题名、所属日期、存储形式、密级必填。上传附件支持添加本地文件、拍照扫描文件、切换扫描设备添加本地文件：可进行多选，如上传两份文件，则新增两份凭证（同会计档案新增）单据和附件文号和责任人：非必填行按钮-新增点击<新增>按钮，填写必填项信息后点击<保存>，即可保存新的电子档案数据。电子档案行数据数据是有层级的，可点击“+”展开业务资料层级和下级数据信息。用户手册24/140编辑系统支持非一级档案进行编辑，点击一级电子档案左侧的“+”展开层级，再点击下级档案的行按钮<编辑>可以对档案数据进行编辑。用户手册25/140行按钮-拆分凭证点击<拆分凭证>按钮，会将勾选的凭证拆分（复制）成若干个凭证。原凭证若关联了电子发票、银行回单或有下级单据，则拆分后的凭证均会复制；拆分后的凭证在档案数量统计、档案状态统计菜单中，装册数量不区分是否拆分凭证；文件数量需要区分是否拆分凭证，只统计“原凭证”，不统计“拆分凭证”；拆分后的凭证不参与数量对比、一键补齐、重新采集；开启鉴定分类后，装册归档菜单不再显示“拆分凭证”按钮。数量对比表点击<数量对比表>按钮，系统会对查询条件中的全宗及其全宗期间的电子档案数据进行差异比对并展示。用户手册26/140数量对比全宗设置点击<数量对比全宗设置>按钮，可以授权全宗在归档时校验数量对比的权限。点击“>”即可将左侧未授权框内的全宗移动至右侧已授权框内，点击<确认>后即授权成功。清除数据点击<清除数据>按钮，系统会清除查询条件中的全宗及其时间内的所有电子档案数据，系统提示：“全宗：（全宗名称），（时间）的全部数据将清除”，点击<确认>后即可清除数据。若当前期间内部分文件已经被接收，则清除数据时一起清除；若【装册归档】下存在已装册、预归档、已归档数据，或【税务档案】下存在已归档数据，则不能清除，系统提示：“有已装册数据，不允许清除数据。”用户手册27/140注：清除数据按钮受<数字化建模-角色管理>的按钮权限控制。删除系统支持末级单据或附件的单条删除，也支持勾选多个末级单据或附件的批量删除。已提交页签根据上方的查询条件对全宗指定期间的电子档案数据进行查询，再点击<查看>按钮查看对应的电子档案数据。用户手册28/1403.2装册归档3.2.1功能概述核心功能，支持对凭证、总账、明细账等单种目录类型档案的装册、归档、装盒等操作，也支持对多个全宗的批量装册、归档、装盒操作。通过“预归档”功能，满足针对财务部移交档案到档案部门的权限控制场景应用。3.2.2业务规则可根据客户实际档案分类需求进行档案的装册、归档、装盒；已归档数据，支持取消归档；已装册数据，支持拆册操作。支持按照目录及目录权限，分别进行装册、归档操作。预归档规则：“是否启用预归档”参数为“是”，已装册页面显示<预归档>按钮；界面显示和数据逻辑调整为：待装册页签→（装册）→已装册页签→（预归档）→预归档页签→（归档）→已归档；数据逆流程调整为：已归档页签→（取消归档）→预归档页签→（取消预归档）→已装册页签→（拆册）→待装册；档案利用（查询、借阅、统计），预归档数据的归档状态为已装册；预归档数据支持装盒，但是不支持上架操作；若启用“是否开启强制四性检测”参数，归档操作执行四性检测。用户手册29/140已装册页面，支持对档案册的册题名、册备注信息进行编辑；册题名默认为对应的档案目录名称，可修改编辑；会计凭证类的档案册自动记录册内凭证类别，默认为所有凭证的题名。支持音频、视频文件的上传、在线播放。页签功能权限：待装册页签、已装册页签、预归档页签、已归档页签，受“数字化建模-角色管理”的功能权限控制；默认权限为：待装册页签、已装册页签、已归档页签。选择非末级目录时，根据当前用户被授予的全宗权限显示，显示当前用户有权限的全宗。数据对比表：仅显示所选择的档案目录及该子目录的数量对比数据；若比对会计凭证，则业务信息包括凭证、凭证单据及附件，对应的业务系统传输数量、档案系统接收数量及差异数据。数据对比表>一键补齐：补齐任务后台进行时，一键补齐按钮置灰，不可操作；待任务成功、失败或终止时，可重新发起补齐操作。数量对比表：仅显示会计凭证目录，不显凭证示子目录，数量显示在会计凭证目录。新增附件：勾选凭证，批量挂接附件；若多个凭证上传同一附件，则自动将该附件复制到勾选的凭证下；该按钮受“数字化建模-角色管理”的功能权限控制。批量著录：勾选任意层级文件后，点击批量著录对可修改的元数据进行批量修改操作；该按钮受“数字化建模-角色管理”的功能权限控制。案卷目录：“档案整理->装册归档”页面，选择非末级目录，<案卷目录>按钮可见，支持案卷目录的转存档案、打印和导出。鉴定分类交互规则：通过鉴定分类分配到会计凭证子目录的数据，归档时档号按数据子目录生成档号；会计凭证目录在【鉴定分类】菜单有数据时，会计凭证的子目录不允许做归档操作；当从装册归档退回数据到鉴定分类操作时，目录前缀编码保持不变。3.2.3按钮说明<新增>：点击<新增>按钮，出现新增页面；用户手册30/140<装册>：点击<装册>按钮，会将勾选的档案数据装成一册；<拆分凭证>：点击<拆分凭证>按钮，会将勾选的凭证拆分（复制）成若干个凭证；<勾选装盒>：点击<装盒>按钮的下拉选项<勾选装盒>按钮，可对已归档的册装盒；<装到指定盒>：点击<装盒>按钮的下拉选项<装到指定盒>按，可对已归档的册按照指定的档案盒进行装盒操作；<封皮>：点击<封皮>按钮，会将档案凭证数据生成封皮，支持打印；<删除>：点击<删除>按钮，该条目直接删除；<拆册>：点击<拆册>按钮，会将装成的册拆开；<归档>：点击<归档>按钮，会将册里的文件归档；<预归档>：将已装册的数据预归档至预归档页签（类似原归档功能）；<取消预归档>：将预归档数据全部取消预归档至已装册页签<案卷目录>：点击<案卷目录>，查阅对应全宗、对应期间的归档案卷或册记录；<凭证附件类型结果>：点击按钮，查看并处理凭证附件类型检测的检测结果。<退回>：开启参数“清点”后界面将展示<退回>按钮，点击按钮将档案退回至【鉴定分类】节点下，对应档案的状态由“已接收”改为“待接收”状态。<新增附件>：勾选凭证，实现批量上传附件。勾选多张凭证，上传同一附件及元数据。上一件档案/下一件档案：文件查看详情页面，可以按件连续切换查看档案详情。批量勾选：待装册页面，启用<批量勾选>，则可以自动勾选某条数据及之前的条目。默认全宗配置：页面查询条件的全宗参数，仅需配置一次默认值，其他页面自动同步。3.2.4栏目说明栏目名称说明题名档案数据名称文号档案数据编号关键词档案数据关键词摘要档案数据摘要用户手册31/140责任人档案数据的创建者所属日期档案数据形成日期来源档案数据来源册题名装册的时候取所在目录名称，编辑后显示编辑的值，限制20个字符册内凭证类型档案册内凭证的凭证类型，取册内所有凭证题名备注档案册的备注信息，装册时为空，编辑后显示编辑值；限制30个字符文档序号档案内的文档排列顺序号扫描分辨率文档扫描时的分辨率参数，自动采集或手工录入脱机载体编号组织机构代码（档案馆代码）-存储载体代码-排列顺序号计算机文件名业务系统文档名称扫描色彩模式文档扫描时的色彩模式，如黑白、灰色、彩色装册方式包括勾选装册、按数量装册、按凭证号装册、按凭证类型装册、按所属日期装册、扫码装册、自动勾选装册。非末级目录时的批量操作（包含多期间装册、装册），属于自动勾选装册。3.2.5操作说明操作路径：财务云>档案服务>档案整理>电子档案整理>装册归档一、会计档案根目录在左侧目录树中，根目录为“会计档案”。会计档案根目录页面，左侧为会计档案目录树，右侧为页签；右侧页签可切换“待装册”、用户手册32/140“已装册”、“预归档”和“已归档”；右侧页签上部分为检索区，中间部分为功能按钮区，下部分为数据列表区。“待装册”、“已装册”、“预归档”和“已归档”页签的检索区均支持按归档期间和全宗进行检索，检索结果为符合检索条件的全宗的归档进度。待装册页签功能区按钮待装册页签下的功能区按钮有：<多期间装册>、<装册>、<按数量装册>、<数量对比全宗设置>、<数量对比表>。用户手册33/140【多期间装册】点击<多期间装册>按钮，弹出该会计年的所有全宗的多期间装册窗口，可勾选全宗和月份，将所勾选的全宗月份下的数据分目录装成一册，并将数据更新到已装册页签。当“开启调整月”参数开启后，且选择的是“会计档案”目录时，显示13月，支持13月的凭证装册归档；如果选择“会计账簿”、“财务会计报告”、“其他会计资料”目录时，不显示13月。用户手册34/140支持点击进度打开“批量操作进度”菜单，当完成100%（批量操作任务完成）后，右下角操作进度不显示，右下角按批量操作次数显示进度，最多显示3个批量操作进度，多于3个批量操作时，显示“...”。当多期间操作或者批量操作（右下角有批量操作进度）时，不支持再次操作有相同期间、全宗、目录的批量操作。系统提示：“当前已有批量操作，请耐心等待”。比如：全宗1、全宗2、全宗3的1月份会计账簿目录正在批量装册，则不支持操作全宗1的1月份总账目录装册等操作。当多期间操作或者批量操作（右下角有批量操作进度）时，支持操作不同期间、全宗、目录的批量操作。比如：全宗1、全宗2、全宗3的1月份会计账簿目录正在批量装册，则支持操作全宗1的2月份总账目录装册等操作。不同的批量操作右下角显示不同的批量操作进度，点击进度打开【批量操作进度】菜单（同步全宗、批量下载进度同样支持点击），右下角进度计算规则：每个全宗、每个期间、用户手册35/140每个目录算一条，比如：有批量操作10个全宗、10个期间、10个末级目录的装册，则总数有10*10*10=1000条，每完成1条，进度增加0.1%，右下角进度仅显示当前账号有权限的全宗的进度，比如：当前账号仅有全宗1、会计凭证的目录权限，则全宗2会计凭证的批量操作进度不显示在当前账号界面中。如果批量操作已有部分执行成功，执行成功部分数据支持其他操作。全宗1、全宗2、全宗3的1月份会计账簿目录正在批量装册，其中全宗1的1月份会计账簿目录装册完毕，那全宗1的1月份会计账簿目录支持归档或者其他非批量操作。【装册】选中一行或多行数据，点击<装册>按钮，会将该期间选中全宗的档案数据分目录装成一册，将数据更新到已装册页签。【按数量装册】选中一行或多行数据，点击<按数量装册>按钮，会将选中全宗下档案数据按条目数量装册，并将数据更新到已装册页签。数量对比若“档案建模->预置参数管理”中的“是否校验对账状态”为启用状态，则档案系统归档前需要进行数量比对，电子档案采集数据与前端总账系统回推的文件数量进行对账，保障文件数量一致，才可以进行归档操作。用户手册36/140【数量对比全宗设置】配置需要数量比对的全宗范围【数量对比表】选择左侧档案目录，点击<数量对比表>，系统自动进行数量对账，弹出数量对标表窗口，用户可查看差异情况。数量对比表窗口仅显示该目录及该子目录的数量对比。例如：选择了会计凭证目录，数量对比表仅显示会计凭证、凭证单据、附件的数量对比；选择了会计账簿目录，数量对比则显示会计账簿下所有子目录及附件的数量对比。若会计凭证目录下有子目录，数量对比表界面不显示凭证的子目录，数量显示在会计凭证目录用户手册37/140点击差异数据，可穿透至数据差异明细，查看具体文件的差异原因，“单据编码”显示文件的来源。点击<复核清单>，可以查看具体数量比对不一致的会计凭证及对应单据信息。用户手册38/140确认完成后，可执行一键补齐操作，系统自动将数量比对不一致的文件进行采集操作。点击<一键补齐>，系统自动提示“差异数据正在补齐中，任务成功、失败或者终止后可再次补齐，请耐心等待。”用户手册39/140说明：<一键补齐>规则：判断全宗期间内是否有采集任务，只要该全宗、期间内有采集任务，则不允许点击“一键补齐”，如果点击“一键补齐”按钮，则提示：采集任务进行中，请稍后再试；一键补齐后台任务进行中，“一键补齐”按钮置灰，不可点击；当一键补齐后台任务成功、失败、终止时，“一键补齐”可再次点击。装册进度点击某一行数据的<装册进度>进度条，会显示该全宗下所有目录的装册结果。行操作按钮行操作按钮有三个：装册、按数量装册、清楚状态及数据用户手册40/140【装册】对此行数据进行装册操作，与功能按钮区的<装册>按钮的功能相同，前文已表，在此不作赘述。【按数量装册】对此行数据进行按数量装册操作，与功能按钮区的<装册>按钮的功能相同，前文已表，在此不作赘述。【清除状态及数据】点击行操作<清除状态及数据>按钮，支持清除该期间该全宗内档案数据。若有已装册数据，则不允许清除操作，系统弹出提示窗口：“有已装册数据，不允许清除数据”。若无已装册数据，则允许清除操作，系统弹出温馨提示窗口，需要再次确定，以防误操作将数据清除。用户手册41/140若“档案建模-系统选项-特殊流程启用设置”中的“是否启用清除数据流程”按钮开启了，系统会提示“请配置清除数据审批流程”。页面弹出清除数据选框。清除数据时会有提示框，点击<确认>按钮会清除档案数据。用户手册42/140在清除数据弹窗，增加“清除数据时，同时终止且删除所选目录的采集任务”勾选框,勾选后，点击清除按钮确定后，终止且删除当前全宗、期间、所选目录的采集任务。如果采集任务状态为：采集成功、采集失败、采集终止，则允许清除数据；如果有未终止、未完成的任务，则不能清除数据，提示：XX年XX月，有存在未终止、未完成的任务，不能清除数据，点击<确定>后，关闭弹窗。2、已装册页签功能区按钮已装册页签下的功能区按钮有：<多期间拆册>、<多期间预归档>、<拆册>、<预归档>、<数量对比全宗设置>、<数量对比表>用户手册43/140【多期间拆册】多期间装册的逆操作，点击<多期间拆册>按钮，弹出该会计年的多期间拆册窗口，可勾选全宗和月份，将所勾选的全宗月份下所有装成的册拆开，将数据更新到待装册页签。【多期间预归档】显示此功能按钮的前提是启用预归档功能（详见：启用预归档功能的前置条件）。点击<多期间预归档>按钮，弹出该会计年的多期间预归档窗口，可勾选全宗和月份，将所勾选的全宗月份下的所有已装册档案进行预归档，将数据更新到预归档页签。用户手册44/140【拆册】装册的逆操作，选中一行或多行数据，点击<拆册>按钮，会将该期间选中全宗下的所有已装册数据拆开，并将数据更新到待装册页签。【预归档】显示此功能按钮的前提是启用预归档功能（详见：启用预归档功能的前置条件）。选中一行或多行数据，点击<预归档>按钮，会将该期间选中全宗下的所有已装册的数据进行预归档，并将数据更新到预归档页签。归档进度用户手册45/140点击某一行全宗的<归档进度>进度条，会显示该全宗下所有目录的归档结果。行操作按钮行操作按钮有两个：拆册、预归档。【拆册】对此行数据进行装册操作，与功能按钮区的<拆册>按钮的功能相同，前文已表，在此不作赘述。【预归档】对此行数据进行预归档操作，与功能按钮区的<预归档>按钮的功能相同，前文已表，在此不作赘述。3、预归档页签显示预归档页签，需要启用预归档功能。预归档功能适用于财务部移交档案到档案部门的权限控制场景，根据项目需要选择是否启用该功能。启用预归档功能的前置条件启用预归档功能的前置条件为：参数启用、功能授权配置，完成上述装册步骤。【参数启用】将“档案建模>预置参数管理”下的“是否启用预归档”的参数值改为“是”。用户手册46/140【功能授权】进入“数字化建模>角色管理”，选择需要授权的角色，进行功能授权编辑，勾选“预归档页签”。功能区按钮预归档页签下的功能区按钮有：<多期间取消预归档>、<多期间归档>、<取消预归档>、<归档>、<数量对比全宗设置>、<数量对比表>【多期间取消预归档】多期间预归档的逆操作，点击<多期间取消预归档>按钮，弹出该会计年的多期间取消预归档窗口，可勾选全宗和月份，将所勾选的全宗月份下的所有预归档册的数据进行取消预归用户手册47/140档，并将数据更新到已装册页签。【多期间归档】点击<多期间归档>按钮，弹出该会计年的多期间归档窗口，可勾选全宗和月份，将所勾选的全宗月份下的所有预归档册的数据进行归档，并将数据更新到已归档页签。【取消预归档】预归档的逆操作，选中一行或多行数据，点击<取消预归档>按钮，会将该期间选中全宗下的所有预归档册的数据进行取消，并将数据更新到已装册页签。用户手册48/140【归档】选中一行或多行数据，点击<归档>按钮，会将该期间选中全宗下的所有预归档册的数据进行归档，并将数据更新到已归档页签。归档进度与已装册页签的归档进度功能相同，前文已表，在此不作赘述。行操作按钮行操作按钮有一个：取消预归档【取消预归档】对此行数据进行取消预归档操作，与功能区的<取消预归档>按钮的功能相同，前文已表，在此不作赘述。已归档页签功能区按钮已归档页签下的按钮功能区有如下按钮：<多期间取消归档>、<取消归档>、<案卷目录>（注：此按钮仅在Server版使用）、<数量对比全宗设置>、<数量对比表>。用户手册49/140【多期间取消归档】多期间归档的逆操作，点击<多期间取消归档>按钮，弹出该会计年的多期间取消归档窗口，可勾选全宗和月份，将所勾选的全宗月份下的所有已归档册的数据进行取消归档，并将数据更新到预归档页签。【取消归档】归档的逆操作，选中一行或多行数据，点击<取消归档>按钮，系统自动校验判断所选全宗是否有取消归档流程：若有，则不允许取消归档操作；若没有，则会将该期间选中全宗下的所有已归档册的数据进行取消归档操作，并将数据更新到预归档页签。用户手册50/140【案卷目录】（注：此功能按钮仅在Server版使用）选择左侧非末级目录，右侧“已归档”页签，显示<案卷目录>按钮。点击<案卷目录>按钮，跳转到案卷目录查询页面，支持按照全宗、会计年筛选数据。【转存档案】将案卷目录的查询结果转为Excel文件，存储到相应档案目录中。点击“转存档案”按钮，弹窗选择“其他会计资料”末级目录，仅支持单选；期间选项，自动按照该档案目录的归档频率显示，如按季度。用户手册51/140点击<下一步>，若该目录对应期间无归档数据，则弹出框补充录入数据；否则提示“存在已归档数据，先取消归档”：说明：数据补充界面的字段同【字段配置】菜单配置的“是否新增展示”配置。【导出】点击<导出>，将当前页面查询结果，导出到本地Excel。【打印】点击<打印>，可将当前页面查询结果进行打印。上架进度点击<上架进度>的进度条，会显示该全宗下所有目录的上架进度。用户手册52/140行操作按钮行操作按钮有三个：<保管清册导出>、<保管清册转存档案>、<取消归档>。【保管清册导出】（注：此功能按钮仅在旗舰版使用，支持按自定义的保管清册打印模板导出PDF文件）自定义保管清册打印模板的设置方法，见“档案服务-档案建模-系统选项-清册模板设置”。保管清册的导出只与会计年度相关，在同一会计年下的任一会计月，点击<保管清册导出>按钮，均会导出该会计年的保管清册。用户手册53/140选中一行数据，点击<保管清册导出>按钮，系统自动打开移交清册打印预览页面，支持打印、下载保管清册。【保管清册转存档案】（注：此功能按钮仅在旗舰版使用）保管清册转存档案只与会计年度相关，在同一会计年下的任一会计月，点击<保管清册转存档案>按钮，均会将该会计年的保管清册PDF文件转存为一条档案...
