YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版财务云篇-档案服务-档案整理用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册1/84版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册2/84目录第一章总体概述........................................................................................................................31.1产品概述......................................................................................................................31.2产品价值......................................................................................................................3第二章应用场景........................................................................................................................32.1场景一：附件数据采集...........................................................................................32.1.1业务描述........................................................................................................32.1.2业务流程........................................................................................................32.2场景二：单个目录装册、归档.............................................................................42.2.1业务描述........................................................................................................42.2.2业务流程........................................................................................................42.3场景三：批量装册、归档......................................................................................42.3.1业务描述........................................................................................................42.3.2业务流程........................................................................................................42.4场景四：清除数据....................................................................................................52.4.1业务描述........................................................................................................52.4.2业务流程........................................................................................................5第三章操作指南........................................................................................................................63.1会计档案......................................................................................................................63.1.1功能描述........................................................................................................63.1.2业务规则........................................................................................................63.1.3栏目说明........................................................................................................83.1.4按钮说明........................................................................................................93.1.5操作说明.....................................................................................................10第四章初始准备.....................................................................................................................83用户手册3/84第一章总体概述1.1产品概述档案整理是系统的核心功能，支持的档案门类为会计档案，主要包括补充采集、档案装册、档案拆册、档案归档、取消归档、数据清除等。1.2产品价值日常档案的装册、归档、装盒操作支持连接高拍仪、扫描仪等硬件设备采集上传附件支持连接扫码枪硬件设备，使用扫码装册。第二章应用场景2.1场景一：附件数据采集2.1.1业务描述附件数据采集是指可以对凭证、单据、公文、合同等进行连接硬件设备的附件采集2.1.2业务流程用户手册4/842.2场景二：单个目录装册、归档2.2.1业务描述会计档案，可按照单个目录装册、归档操作。会计档案支持按不同的档案目录分别进行装册、归档、装盒操作；其他门类档案，可直接进行归档、装盒操作。2.2.2业务流程2.3场景三：批量装册、归档2.3.1业务描述支持按期间对整个全宗的档案目录，进行批量装册、归档操作2.3.2业务流程用户手册5/842.4场景四：清除数据2.4.1业务描述针对会计档案门类，清除数据是指清除掉某个期间内除其它会计资料外的所有档案数据。2.4.2业务流程用户手册6/84第三章操作指南3.1会计档案3.1.1功能描述会计档案的核心功能，支持对凭证、总账、明细账等单种目录类型档案的装册、归档、装盒等操作，也支持对多个全宗的批量装册、归档、装盒操作。通过“预归档”功能，满足针对财务部移交档案到档案部门的权限控制场景应用。3.1.2业务规则可根据客户实际档案分类需求进行档案的装册、归档、装盒；已归档数据，支持取消归档；已装册数据，支持拆册操作。支持按照目录及目录权限，分别进行装册、归档操作。用户手册7/84预归档规则：“是否启用预归档”参数为“是”，已装册页面显示<预归档>按钮；界面显示和数据逻辑调整为：待装册页签→（装册）→已装册页签→（预归档）→预归档页签→（归档）→已归档；数据逆流程调整为：已归档页签→（取消归档）→预归档页签→（取消预归档）→已装册页签→（拆册）→待装册；档案利用（查询、借阅、统计），预归档数据的归档状态为已装册；预归档数据支持装盒，但是不支持上架操作；若启用“是否开启强制四性检测”参数，归档操作执行四性检测。已装册页面，支持对档案册的册题名、册备注信息进行编辑；册题名默认为对应的档案目录名称，可修改编辑；会计凭证类的档案册自动记录册内凭证类别，默认为所有凭证的题名。支持音频、视频文件的上传、在线播放。页签功能权限：待装册页签、已装册页签、预归档页签、已归档页签，受“数字化建模-角色管理”的功能权限控制；默认权限为：待装册页签、已装册页签、已归档页签。选择非末级目录时，根据当前用户被授予的全宗权限显示，显示当前用户有权限的全宗。数据对比表：仅显示所选择的档案目录及该子目录的数量对比数据；若比对会计凭证，则业务信息包括凭证、凭证单据及附件，对应的业务系统传输数量、档案系统接收数量及差异数据。数据对比表>一键补齐：补齐任务后台进行时，一键补齐按钮置灰，不可操作；待任务成功、失败或终止时，可重新发起补齐操作。数量对比表：仅显示会计凭证目录，不显凭证示子目录，数量显示在会计凭证目录。新增附件：勾选凭证，批量挂接附件；若多个凭证上传同一附件，则自动将该附件复制到勾选的凭证下；该按钮受“数字化建模-角色管理”的功能权用户手册8/84限控制。案卷目录：“档案整理->会计档案”页面，选择非末级目录，<案卷目录>按钮可见，支持案卷目录的转存档案、打印和导出。鉴定分类交互规则：通过鉴定分类分配到会计凭证子目录的数据，归档时档号按数据子目录生成档号；会计凭证目录在【鉴定分类】菜单有数据时，会计凭证的子目录不允许做归档操作；当从会计档案退回数据到鉴定分类操作时，目录前缀编码保持不变。3.1.3栏目说明栏目名称说明题名档案数据名称文号档案数据编号关键词档案数据关键词摘要档案数据摘要责任人档案数据的创建者所属日期档案数据形成日期来源档案数据来源册题名装册的时候取所在目录名称，编辑后显示编辑的值，限制20个字符册内凭证类型档案册内凭证的凭证类型，取册内所有凭证题名备注档案册的备注信息，装册时为空，编辑后显示编辑值；限制30个字符文档序号档案内的文档排列顺序号扫描分辨率文档扫描时的分辨率参数，自动采集或手工录入脱机载体编号组织机构代码（档案馆代码）-存储载体代码-排列顺序号计算机文件名业务系统文档名称扫描色彩模式文档扫描时的色彩模式，如黑白、灰色、彩色用户手册9/84装册方式包括勾选装册、按数量装册、按凭证号装册、按凭证类型装册、按所属日期装册、扫码装册、自动勾选装册。非末级目录时的批量操作（包含多期间装册、装册），属于自动勾选装册。3.1.4按钮说明<新增>：点击<新增>按钮，出现新增页面；<装册>：点击<装册>按钮，会将勾选的档案数据装成一册；<拆分凭证>：点击<拆分凭证>按钮，会将勾选的凭证拆分（复制）成若干个凭证；<勾选装盒>：点击<装盒>按钮的下拉选项<勾选装盒>按钮，可对已归档的册装盒；<装到指定盒>：点击<装盒>按钮的下拉选项<装到指定盒>按，可对已归档的册按照指定的档案盒进行装盒操作；<封皮>：点击<封皮>按钮，会将档案凭证数据生成封皮，支持打印；<删除>：点击<删除>按钮，该条目直接删除；<拆册>：点击<拆册>按钮，会将装成的册拆开；<归档>：点击<归档>按钮，会将册里的文件归档；<预归档>：将已装册的数据预归档至预归档页签（类似原归档功能）；<取消预归档>：将预归档数据全部取消预归档至已装册页签<案卷目录>：点击<案卷目录>，查阅对应全宗、对应期间的归档案卷或册记录；<凭证附件类型结果>：点击按钮，查看并处理凭证附件类型检测的检测结果。<退回>：开启参数“清点”后界面将展示<退回>按钮，点击按钮将档案退用户手册10/84回至【鉴定分类】节点下，对应档案的状态由“已接收”改为“待接收”状态。<新增附件>：勾选凭证，实现批量上传附件。勾选多张凭证，上传同一附件及元数据。上一件档案/下一件档案：文件查看详情页面，可以按件连续切换查看档案详情。批量勾选：待装册页面，启用<批量勾选>，则可以自动勾选某条数据及之前的条目。默认全宗配置：页面查询条件的全宗参数，仅需配置一次默认值，其他页面自动同步。3.1.5操作说明3.1.5.1会计档案根目录在左侧目录树中，根目录为“会计档案”。会计档案根目录页面，左侧为会计档案目录树，右侧为页签；右侧页签可切换“待装册”、“已装册”、“预归档”和“已归档”；右侧页签上部分为检索区，中间部分为功能按钮区，下部分为数据列表区。“待装册”、“已装册”、“预归档”和“已归档”页签的检索区均支持按归档期间和全宗进行检索，检索结果为符合检索条件的全宗的归档进度。用户手册11/84待装册页签功能区按钮待装册页签下的功能区按钮有：<多期间装册>、<装册>、<按数量装册>、<数量对比全宗设置>、<数量对比表>。【多期间装册】点击<多期间装册>按钮，弹出该会计年的所有全宗的多期间装册窗口，可勾选全宗和月份，将所勾选的全宗月份下的数据分目录装成一册，并将数据更新到已装册页签。用户手册12/84当“开启调整月”参数开启后，且选择的是“会计档案”目录时，显示13月，支持13月的凭证装册归档；如果选择“会计账簿”、“财务会计报告”、“其他会计资料”目录时，不显示13月。支持点击进度打开“批量操作进度”菜单，当完成100%（批量操作任务完成）后，右下角操作进度不显示，右下角按批量操作次数显示进度，最多显示3个批量操作进度，多于3个批量操作时，显示“…”。用户手册13/84当多期间操作或者批量操作（右下角有批量操作进度）时，不支持再次操作有相同期间、全宗、目录的批量操作。系统提示：“当前已有批量操作，请耐心等待”。比如：全宗1、全宗2、全宗3的1月份会计账簿目录正在批量装册，则不支持操作全宗1的1月份总账目录装册等操作。当多期间操作或者批量操作（右下角有批量操作进度）时，支持操作不同期间、全宗、目录的批量操作。比如：全宗1、全宗2、全宗3的1月份会计账簿目录正在批量装册，则支持操作全宗1的2月份总账目录装册等操作。不同的批量操作右下角显示不同的批量操作进度，点击进度打开【批量操作进度】菜单（同步全宗、批量下载进度同样支持点击），右下角进度计算规则：每个全宗、每个期间、每个目录算一条，比如：有批量操作10个全宗、10个期间、10个末级目录的装册，则总数有101010=1000条，每完成1条，进度增加0.1%，右下角进度仅显示当前账号有权限的全宗的进度，比如：当前账号仅有全宗1、会计凭证的目录权限，则全宗2会计凭证的批量操作进度不显示在当前账号界面中。如果批量操作已有部分执行成功，执行成功部分数据支持其他操作。全宗1、全宗2、全宗3的1月份会计账簿目录正在批量装册，其中全宗1的1月份会计账簿目录装册完毕，那全宗1的1月份会计账簿目录支持归档或者其他非批量操作。用户手册14/84【装册】选中一行或多行数据，点击<装册>按钮，会将该期间选中全宗的档案数据分目录装成一册，将数据更新到已装册页签。【按数量装册】选中一行或多行数据，点击<按数量装册>按钮，会将选中全宗下档案数据按条目数量装册，并将数据更新到已装册页签。数量对比若“应用设置->预置参数管理”中的“是否校验对账状态”为启用状态，则档案系统归档前需要进行数量比对，电子档案采集数据与前端总账系统回推的文件数量进行对账，保障文件数量一致，才可以进行归档操作。【数量对比全宗设置】配置需要数量比对的全宗范围用户手册15/84【数量对比表】选择左侧档案目录，点击<数量对比表>，系统自动进行数量对账，弹出数量对标表窗口，用户可查看差异情况。数量对比表窗口仅显示该目录及该子目录的数量对比。例如：选择了会计凭证目录，数量对比表仅显示会计凭证、凭证单据、附件的数量对比；选择了会计账簿目录，数量对比则显示会计账簿下所有子目录及附件的数量对比。若会计凭证目录下有子目录，数量对比表界面不显示凭证的子目录，数量显示在会计凭证目录点击差异数据，可穿透至数据差异明细，查看具体文件的差异原因，“单据编码”显示文件的来源。用户手册16/84点击<复核清单>，可以查看具体数量比对不一致的会计凭证及对应单据信息。用户手册17/84确认完成后，可执行一键补齐操作，系统自动将数量比对不一致的文件进行采集操作。点击<一键补齐>，系统自动提示“差异数据正在补齐中，任务成功、失败或者终止后可再次补齐，请耐心等待。”用户手册18/84说明：<一键补齐>规则：判断全宗期间内是否有采集任务，只要该全宗、期间内有采集任务，则不允许点击“一键补齐”，如果点击“一键补齐”按钮，则提示：采集任务进行中，请稍后再试；一键补齐后台任务进行中，“一键补齐”按钮置灰，不可点击；当一键补齐后台任务成功、失败、终止时，“一键补齐”可再次点击。装册进度点击某一行数据的<装册进度>进度条，会显示该全宗下所有目录的装册结果。行操作按钮行操作按钮有三个：装册、按数量装册、清楚状态及数据【装册】对此行数据进行装册操作，与功能按钮区的<装册>按钮的功能相同，前文已表，在此不作赘述。用户手册19/84【按数量装册】对此行数据进行按数量装册操作，与功能按钮区的<装册>按钮的功能相同，前文已表，在此不作赘述。【清除状态及数据】点击行操作<清除状态及数据>按钮，支持清除该期间该全宗内档案数据。若有已装册数据，则不允许清除操作，系统弹出提示窗口：“有已装册数据，不允许清除数据”。若无已装册数据，则允许清除操作，系统弹出温馨提示窗口，需要再次确定，以防误操作将数据清除。若“应用设置-系统选项-特殊流程启用设置”中的“是否启用清除数据流程”按钮开启了，系统会提示“请配置清除数据审批流程”。用户手册20/84页面弹出清除数据选框。清除数据时会有提示框，点击<确认>按钮会清除档案数据。用户手册21/84在清除数据弹窗，增加“清除数据时，同时终止且删除所选目录的采集任务”勾选框,勾选后，点击清除按钮确定后，终止且删除当前全宗、期间、所选目录的采集任务。如果采集任务状态为：采集成功、采集失败、采集终止，则允许清除数据；如果有未终止、未完成的任务，则不能清除数据，提示：XX年XX月，有存在未终止、未完成的任务，不能清除数据，点击<确定>后，关闭弹窗。已装册页签功能区按钮已装册页签下的功能区按钮有：<多期间拆册>、<多期间预归档>、<拆册>、<预归档>、<数量对比全宗设置>、<数量对比表>用户手册22/84【多期间拆册】多期间装册的逆操作，点击<多期间拆册>按钮，弹出该会计年的多期间拆册窗口，可勾选全宗和月份，将所勾选的全宗月份下所有装成的册拆开，将数据更新到待装册页签。【多期间预归档】显示此功能按钮的前提是启用预归档功能（详见：启用预归档功能的前置条件）。点击<多期间预归档>按钮，弹出该会计年的多期间预归档窗口，可勾选全宗和月份，将所勾选的全宗月份下的所有已装册档案进行预归档，将数据更新到预归档页签。用户手册23/84【拆册】装册的逆操作，选中一行或多行数据，点击<拆册>按钮，会将该期间选中全宗下的所有已装册数据拆开，并将数据更新到待装册页签。【预归档】显示此功能按钮的前提是启用预归档功能（详见：启用预归档功能的前置条件）。选中一行或多行数据，点击<预归档>按钮，会将该期间选中全宗下的所有已装册的数据进行预归档，并将数据更新到预归档页签。用户手册24/84归档进度点击某一行全宗的<归档进度>进度条，会显示该全宗下所有目录的归档结果。行操作按钮行操作按钮有两个：拆册、预归档。【拆册】对此行数据进行装册操作，与功能按钮区的<拆册>按钮的功能相同，前文已表，在此不作赘述。【预归档】对此行数据进行预归档操作，与功能按钮区的<预归档>按钮的功能相同，前文已表，在此不作赘述。预归档页签显示预归档页签，需要启用预归档功能。预归档功能适用于财务部移交档案到档案部门的权限控制场景，根据项目需要选择是否启用该功能。启用预归档功能的前置条件启用预归档功能的前置条件为：参数启用、功能授权配置，完成上述装册步骤。【参数启用】将“应用设置>预置参数管理”下的“是否启用预归档”的参数值改为“是”。用户手册25/84【功能授权】进入“数字化建模>角色管理”，选择需要授权的角色，进行功能授权编辑，勾选“预归档页签”。功能区按钮预归档页签下的功能区按钮有：<多期间取消预归档>、<多期间归档>、<取消预归档>、<归档>、<数量对比全宗设置>、<数量对比表>用户手册26/84【多期间取消预归档】多期间预归档的逆操作，点击<多期间取消预归档>按钮，弹出该会计年的多期间取消预归档窗口，可勾选全宗和月份，将所勾选的全宗月份下的所有预归档册的数据进行取消预归档，并将数据更新到已装册页签。【多期间归档】点击<多期间归档>按钮，弹出该会计年的多期间归档窗口，可勾选全宗和月份，将所勾选的全宗月份下的所有预归档册的数据进行归档，并将数据更新到已归档页签。用户手册27/84【取消预归档】预归档的逆操作，选中一行或多行数据，点击<取消预归档>按钮，会将该期间选中全宗下的所有预归档册的数据进行取消，并将数据更新到已装册页签。【归档】选中一行或多行数据，点击<归档>按钮，会将该期间选中全宗下的所有预归档册的数据进行归档，并将数据更新到已归档页签。归档进度与已装册页签的归档进度功能相同，前文已表，在此不作赘述。行操作按钮行操作按钮有一个：取消预归档【取消预归档】对此行数据进行取消预归档操作，与功能区的<取消预归档>按钮的功能相同，前文已表，在此不作赘述。用户手册28/84已归档页签功能区按钮已归档页签下的按钮功能区有如下按钮：<多期间取消归档>、<取消归档>、<案卷目录>（注：此按钮仅在Server版使用）、<数量对比全宗设置>、<数量对比表>。【多期间取消归档】多期间归档的逆操作，点击<多期间取消归档>按钮，弹出该会计年的多期间取消归档窗口，可勾选全宗和月份，将所勾选的全宗月份下的所有已归档册的数据进行取消归档，并将数据更新到预归档页签。【取消归档】归档的逆操作，选中一行或多行数据，点击<取消归档>按钮，系统自动校验判断所选全宗是否有取消归档流程：若有，则不允许取消归档操作；若没有，用户手册29/84则会将该期间选中全宗下的所有已归档册的数据进行取消归档操作，并将数据更新到预归档页签。【案卷目录】（注：此功能按钮仅在Server版使用）选择左侧非末级目录，右侧“已归档”页签，显示<案卷目录>按钮。点击<案卷目录>按钮，跳转到案卷目录查询页面，支持按照全宗、会计年筛选数据。【转存档案】将案卷目录的查询结果转为Excel文件，存储到相应档案目录中。用户手册30/84点击“转存档案”按钮，弹窗选择“其他会计资料”末级目录，仅支持单选；期间选项，自动按照该档案目录的归档频率显示，如按季度。点击<下一步>，若该目录对应期间无归档数据，则弹出框补充录入数据；否则提示“存在已归档数据，先取消归档”：说明：数据补充界面的字段同【字段配置】菜单配置的“是否新增展示”配置。【导出】点击<导出>，将当前页面查询结果，导出到本地Excel。【打印】点击<打印>，可将当前页面查询结果进行打印。上架进度点击<上架进度>的进度条，会显示该全宗下所有目录的上架进度。用户手册31/84行操作按钮行操作按钮有三个：<保管清册导出>、<保管清册转存档案>、<取消归档>。【保管清册导出】（注：此功能按钮仅在旗舰版使用，支持按自定义的保管清册打印模板导出PDF文件）自定义保管清册打印模板的设置方法，见“档案服务-应用设置-系统选项-清册模板设置”。保管清册的导出只与会计年度相关，在同一会计年下的任一会计月，点击<保管清册导出>按钮，均会导出该会计年的保管清册。用户手册32/84选中一行数据，点击<保管清册导出>按钮，系统自动打开移交清册打印预览页面，支持打印、下载保管清册。【保管清册转存档案】（注：此功能按钮仅在旗舰版使用）保管清册转存档案只与会计年度相关，在同一会计年下的任一会计月，点击<保管清册转存档案>按钮，均会将该会计年的保管清册PDF文件转存为一条档案数据。选中一行数据，点击<保管清册转存档案>按钮，系统弹出转存档案窗口。用户手册33/84选择“其他会计资料”分类下的“会计档案保管清册”，选择期间，点击<下一步>按钮，进入“数据补充”窗口。支持对该保管清册进行手工著录，著录完成后点击<确定>按钮，系统自动将该条数据转存到“会计档案-其他会计资料-会计档案保管清册-待装册”下。进入“会计档案-其他会计资料-会计档案保管清册-待装册”查看保管清册PDF文件。用户手册34/84【取消归档】对此行数据进行取消归档操作，与功能按钮区的<取消归档>按钮的功能相同，前文已表，在此不作赘述。3.1.5.2会计档案二级目录在左侧目录树中，二级目录为“会计账簿”、“财务会计报告”和“其他会计资料”。会计档案二级目录页面，左侧为会计档案目录树，可切换末级目录，右侧为页签；右侧页签可切换“待装册”、“已装册”、“预归档”和“已归档”；右侧页签上部分为检索区，中间部分为功能按钮区，下部分为数据列表区。会计档案二级目录的页签、功能按钮等功能，均与根目录相同，在此不作赘述。用户手册35/843.1.5.3会计档案末级目录（以会计凭证为例）在左侧目录树中，末级目录为“会计凭证”、“总账”、“日记账”、“银行对账单”、“会计档案保管清册”等。这里以“会计凭证”为例进行说明。会计档案末级目录页面，左侧为会计档案目录树，可切换末级目录，右侧为页签；右侧页签可切换“待装册”、“已装册”、“预归档”和“已归档”；右侧页签上部分为检索区，中间部分为功能按钮区，下部分为数据列表区。待装册页签检索区检索区字段设置检索区的检索字段，可在“应用设置-字段管理”的配置页面进行设置。字段行操作点击<编辑>按钮，可选择勾选“是否查询条件”以及查询框类型。用户手册36/84当字段的查询框类型选择“文本框-多值精确查询”选项时，在高级检索的查询里可支持多个值的拼接查询，多个值之间用“英文逗号”隔开。选择归档期间时，系统自动支持按颜色区分，直观展示各期间的数据归档情况。有数据且待归档，字体红色显示；有数据且已归档，字体绿色显示；无数据，字体灰色显示。用户手册37/84默认全宗设置点击<选择全宗>出现弹框，在弹框中支持按全宗名称、编码查询全宗；可定义默认全宗，其他界面可以自动显示默认值。查询方案设置查询方案有三种选择：系统预置方案、公共方案、个人方案，支持用户根据已选筛选条件保存查询方案，支持用户仅可设置一个默认查询方案，且该默认查询方案只对当前用户有影响，不影响其他用户。用户手册38/84系统预置方案系统预置方案不可修改、不可删除，所有用户都可看到系统预置方案。选择系统预置方案，全宗和期间的取值规则为：若当前用户没有设置默认全宗，则取系统中的默认全宗与该全宗下有最新数据的期间；若当前用户设置了默认全宗，则取该全宗和该全宗下有最新数据的期间。公共方案公共方案是同一租户下所有用户都能看到并使用的方案，支持新增和删除操作。公共方案的新增和删除操作，受用户所在角色的功能权限控制。（路径：数字化建模>权限管理>角色管理）用户手册39/84公共方案的新增：点击“新增方案”，系统弹出新增方案窗口。设置查询条件，完成后点击“确定”按钮，系统弹出新增方案名称设置窗口。（若要控制新增方案窗口中出现的字段，可参考上文“检索区字段设置”的内容。）方案类型选择“公共方案”，名称支持自定义输入，点击“确定”，完成公共方案的新建。公共方案的删除：点击查询方案的行操作按钮“删除”，即可删除该方案。用户手册40/84当前用户选择公共方案时，若该用户没有方案中的全宗权限，则系统提示“无此方案的全宗权限”，该用户不可使用该公共方案。个人方案个人方案只对保存此方案的用户有效，对其他用户无效。当前用户只能看到自己设置的个人方案，看不到其他用户设置的个人方案。个人方案的新增和删除方法与公共方案相同，不作赘述。功能区按钮待装册页签下的功能区一般有如下按钮：<新增>、<新增附件>、<扫描>、<装册>、<扫码装册>、<数量对比全宗设置>、<数量对比表>、<封皮>、<删除>、<导出全部数据>。用户手册41/84若“应用设置-预置参数管理”里开启了“是否开启清点”参数，功能区显示的按钮会有有所不同。【新增】点击<新增>按钮，系统弹出数据采集窗口。支持手工著录字段。“记录操作人为制单人”勾选框，当勾选该勾选框后，把当前账号记录到“制单人”字段的值里。用户手册42/84上传附件，支持本地文件上传、支持高拍仪、扫描仪上传，文件体积限制可在“应用设置-预置参数管理”中设置，系统默认是单个文件最大上传体积是50Mb，可按实际需求进行变更，更改后，上传附件处会按变更后的值进行校验。手工上传附件时，不限制文件格式，若是系统不支持在线查看的文件格式，系统支持下载原件。用户手册43/84支持上传音频、视频文件，支持图片合并。“上传附件文件名称做为题名显示”勾选框，默认不勾选，不勾选时，“题名”文本框支持手工输入；勾选时，“题名”文本框内容自动填充上传文件的名称，且支持编辑。【新增附件】该功能按钮受“数字化建模-角色管理”功能权限控制，适用于对一个或多个凭证批量新增附件场景。用户手册44/84多个凭证挂接同一个附件，可以批量勾选凭证，点击<新增附件>按钮，弹出新增附件窗口。著录元数据、上传附件，保存后，可以对勾选的凭证，均上传同一份附件。【扫描】点击<扫码>按钮，弹出扫描窗口，支持用高拍仪、扫描仪扫描纸质文件。用户手册45/84【装册】系统支持多种装册方式，可进行勾选装册、按数量装册、按凭证类型装册、按凭证号装册、按凭证类型自动装册、按所属日期装册、装到指定册；可以按照目录及目录权限，分别进行装册。【勾选装册】点击<勾选>按钮，会将档案数据按勾选条目进行装册。用户手册46/84启用【批量勾选】，可以自动勾选某条目及之前的条目。【按数量装册】点击<按数量装册>按钮，会将档案数据按设置的装册参数进行装册。【按凭证号装册】点击<按凭证号装册>按钮，弹出按凭证号装册窗口，会将档案数据按凭证类型、凭证号装成一册。在操作按凭证号装册时，先设置第一册的“题名”为“记账凭证”，起始与结束“文号”设置为1～n；接下来点击“+”新增第N册时，“题名”为第一册已设置的“记账凭证”，当“文号”仅含数值时，起始“文号”可以自动生成为上一组结束“文号”的下一个文号，即结束“文号”值+1。用户手册47/84【按凭证类型自动装册】点击<按凭证类型自动装册>按钮，会自动将档案数据按凭证类型（具有相同的题名）装成一册。【按所属日期装册】点击<按所属日期装册>按钮，页面弹出装册提示。【转到指定册】勾选待装册数据，点击<转到指定册>按钮，支持将勾选的凭证放到指定册里。用户手册48/84若转到扫码装册的册内时，排在扫码装册的文件之后，按文件进入册的先后顺序排序【扫码装册】<扫码装册>按钮默认显示，仅“待装册”页签有数据时，<扫码装册>按钮可用。点击<扫码装册>按钮，支持扫描凭证条形码、单据条形码，快速定位相关凭证，实现快速装册。扫描条码后，自动定位到最后一条凭证，底色高亮显示，1秒后消失；页面字段保持与【字段管理】菜单中“档案整理”是否显示和编辑的配置。用户手册49/84点击“移除”按钮，支持勾选文件，从当前界面移除。页面序号按文件顺序从“1”开始，从小到大显示。扫码装册的册内文件，按照扫码顺序号排序。用户手册50/84图片格式查看优化，自动缩放至查看弹窗大小，支持多次点击缩小、放大。【封皮】点击<封皮>按钮，打开封皮预览页面，将档案凭证数据生成封皮，支持下载打印。用户手册51/84【删除】勾选档案数据，点击<删除>按钮，仅支持将手工上传的档案数据删除。【退回】【参数启用】应用设置->预置参数管理:“是否开启清点”参数=是。【退回】用户手册52/84在“待装册”界面选中需要退回的档案，点击<退回>按钮，系统提示：“确认将档案退回至鉴定分类下吗”，确认后即可将档案退回至【档案服务】→【收集转化】→【鉴定分类】节点下，对应档案的状态会由“已接收”改为“待接收”状态；退回数据到鉴定分类操作时，目录前缀编码保持不变。【凭证附件类型结果】针对接口来源的凭证，如果“收集转化-凭证附件类型配置”启用了检测方案，可查看凭证附件类型的检测结果，点击<凭证附件类型结果>：用户手册53/84查看检测结果详细信息，支持按照题名、文号、判断结果进行过滤：点击<异常处理>，可将异常结果处置为正常。【导出全部数据】点击<导出全部数据>按钮，以Excel表的形式导出待装册全部数据，导出顺序按待装册排序，将所有层级数据按平铺列表导出，可进入“下载管理”页面下载导出的Excel表。用户手册54/84数量对比该页签下的【数量对比全宗设置】和【数量对比表】的功能，与根目录的待装册页签相同，前文已表，在此不作赘述。行操作按钮行操作按钮有：<查看>、<新增>、<拆分凭证>、<回单匹配>、<封皮案>、<编辑>、<删除>。【查看】附件上传完毕后，支持查看文件详情、在线打印。其中，打印权限可以在“数字化建模>权限管理>角色管理”中配置。用户手册55/84点击<查看>按钮，可查看该凭证下挂接的电子文件；若该凭证有附件，显示“+”，点开“+”可进行查看附件。【查看电子文件的元数据】：点击<文件信息>，查看电子文件的元数据，支持OFD文件显示页数。【设置电子文件标签】：点击<设置标签>，可为电子文件设置标签。用户手册56/84【电子文件模糊检索】：针对PDF版式文件，如电子发票查看时，会弹框显示，对PDF文件内容进行模糊检索。【电子文件连续查看】：支持按凭证件进行连续查看，点击<上一件档案>或<下一件档案>，切换档案。用户手册57/84【某件档案下的多个电子文件查看】：同一件档案中，如凭证，通过箭头，查看该件档案内的多个电子文件。【翻页查看】：同一文件，存在多页时，支持翻页查看。【文件跳转查看】：点击“文件跳转查看”按钮，在“跳转查看”新页面打开当前文件查看。“跳转查看”页面右下角显示共多少件档案；支持输入精确文号直接打开该文号的档案。用户手册58/84【图片】支持jpg、tif、tiff、png等图片格式的浏览，且支持图片格式打印，查看图片时的打印按钮，同样受“打印”按钮权限控制。用户手册59/84【音频、视频】：支持音频文件、视频文件的在线播放。点击<查看>按钮，可直接在线播放。【新增】对此行数据进行新增附件，与功能区的<新增>按钮的功能相同，前文已表，在此不作赘述。【拆分凭证】点击行操作<拆分凭证>按钮，会将该凭证复制成若干个凭证，该操作适用于特别厚的纸质凭证。用户手册60/84【回单匹配】点击<回单匹配>按钮，弹出窗口，可选择回单与该条凭证进行匹配。用户手册61/84【封皮】对此行数据进行操作，与功能区的<封皮>按钮的功能相同，前文已表，在此不作赘述。【编辑】针对业务系统一键归档的待装册数据，支持部分字段编辑：包括：存储形式、文档序号、扫描仪分辨率、扫描色彩模式、脱机载体编号、...
