YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版采购云-供应链协同-质量协同用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/38版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/38目录第一章总体概述...................................................51.1产品概述.....................................................51.2产品价值.....................................................6第二章应用场景...................................................62.1场景一：检验结果协同.........................................62.1.1业务描述.................................................62.1.2业务流程.................................................72.2场景二：问题整改协同.........................................72.2.1业务描述.................................................72.2.2业务流程.................................................82.3场景三：索赔扣款协同.........................................92.3.1业务描述.................................................9第三章操作指南..................................................103.1质量协同....................................................103.1.1总体概述................................................103.1.2总体价值................................................103.1.3检验结果协同............................................103.2问题整改....................................................153.2.1总体概述................................................153.2.2总体价值................................................153.2.3问题整改................................................153.3索赔扣款....................................................253.3.1总体概述................................................25用户手册4/383.3.2总体价值................................................253.3.3索赔扣款................................................26第四章初始准备..................................................354.1基础数据....................................................354.1.1供应商档案..............................................354.1.2检验结果协同-质检参数...................................364.1.3检验结果协同-检验项目...................................364.1.4问题整改单-采购业务档案.................................364.1.5问题整改单-原因档案.....................................374.1.6索赔扣款单-采购业务档案.................................37用户手册5/38第一章总体概述1.1产品概述目前制造企业对制造过程中的协同诉求越来越紧密，质量协同建立采购商和供应商在线协同平台，实现质检过程、问题整改过程、索赔过程在线协同。质量协同包括检验结果协同、问题整改协同、索赔扣款协同三种业务场景。质检协同应用架构图用户手册6/381.2产品价值•检验结果协同：采购商对到货物料完成检验后，将检验结果发布给供应商查询/确认；便于供应商了解货物的质检情况，保证合格率和稳定性，帮助提高供应商质量管理水平，最终提高产品质量；•问题整改：协同处理采购商交易过程中货物产生的问题，为了督促供应商进行整改，采购商向供应商发起问题整改要求，供应商反馈问题的原因及改进措施；规范与供应商的问题处理流程，帮助供应商进行问题整改，协助供应商成长，建立战略供应商关系；•索赔扣款：因货物问题产生索赔扣款，需要与供应商进行确认协同，并确定索赔扣款的处理方式；索赔扣款业务与财务集成，实现业财一体化。第二章应用场景2.1场景一：检验结果协同2.1.1业务描述采购商将货物的检验项目和检验结果发布给供应商，并接收供应商的反馈意见。用户手册7/382.1.2业务流程流程说明：•可参照采购到货单、委外到货单创建来料检验申请；•来料检验申请审核通过后可以创建来料检验单；•来料检验单审核通过后自动生成检验结果；•检验结果可以发布，在供应商端生成检验结果确认单；•供应商可以对检验结果确认或者驳回；•供应商确认信息反馈给采购商。2.2场景二：问题整改协同2.2.1业务描述协同处理采购商交易过程中货物产生的问题，为了督促供应商进行整改，采购商向供应商发起问题整改要求，供应商反馈问题的原因及改进措施。用户手册8/382.2.2业务流程流程说明：•采购商可手工新建也可根据检验结果、供应商评价生成问题整改，经过内部审批后，发布给供应商。•供应商如果还需要时间进行分析，可先受理，后续再进行ICA反馈。•相对简单的问题，供应商也可以直接进行ICA反馈。•采购商对供应商反馈的临时措施进行确认，确认通过之后供应商可以进行PCA反馈。•采购商对供应商反馈的永久措施进行确认，确认通过后，供应商就可以进行实际的整改执行。•供应商执行后通知采购商进行验证，如果验证通过，即可把问题关闭，打印8D报告。用户手册9/38注释：ICA表示临时措施，PCA表示永久措施2.3场景三：索赔扣款协同2.3.1业务描述因货物问题产生索赔扣款，需要与供应商进行确认协同，并确定索赔扣款的处理方式。流程说明：•可参照问题整改单或者手动创建生成索赔扣款单；•索赔扣款单审核通过后，可以发布至供应商端生成对应的索赔扣款单；•供应商可以同意扣款要求；也可以向供应商发起申诉，直至双方同意；•索赔扣款单同意后，采购商反馈执行跟踪结果，流程结束。用户手册10/38第三章操作指南3.1质量协同3.1.1总体概述建立采购商和供应商在线协同平台，实现质检过程、问题整改过程、索赔过程在线协同；帮助采购商加强对货物质量和供应商整改过程的管控，降低采购损失。3.1.2总体价值•检验结果协同采购商对到货物料完成检验后，将检验结果发布给供应商查询/确认，便于供应商了解货物的质检情况，保证合格率和稳定性。3.1.3检验结果协同3.1.3.1功能描述检验结果协同是采购商将质检结果数据与供应商协同的应用，可发布检验结果数据给供应商，并接收供应商的反馈意见。3.1.3.2关键应用•发布检验结果数据给供应商检验完成后，根据设置的与供应商协同的内容，将数据发布给供应商确认。•记录与供应商协同的状态，反馈信息根据协同状态跟进供应商的反馈进度，并支持记录供应商拒绝的原因。3.1.3.3业务规则•检验单/不良品处理单审核后，根据设置的质检协同参数（哪些供应商的质检结果需要协同、哪些检验项目的记录协同、是否协同样本记录、是否协同处理结果）生成检验结果协同数据；•只有来料检验的结果可以协同；•待发布的数据可以发布给供应商确认；•发布给供应商确认后，检验单不可弃审，如需弃审，需先撤回发布。用户手册11/383.1.3.4栏目说明•表头数据项名称说明租户ID自动请检组织到货单的收货组织请检来源单据类型指采购/委外到货单请检来源单据号到货单号请检来源单据行号到货单行号物料编码到货物料编码物料名称到货物料名称规格说明物料规格说明型号物料型号物料静态属性特征组物料静态属性特征组自由项特征组物料自由项特征组数量到货数量主计量物料的主计量业务日期到货日期批次号到货物料的批次号供应商/委外商供应商/委外商供应商联系人供应商联系人请检源头单据类型指采购/委外订单请检源头单据号采购/委外订单号请检源头单据行号采购/委外订单行号采购/委外组织采购/委外组织采购/委外业务员采购/委外业务员质检组织检验记录.表头.质检组织检验单号检验记录.表头.检验单号用户手册12/38检验日期检验的日期检验数量检验记录.表头.检验数量抽样数量检验记录.表头.抽样数量检验件数检验记录.表头.检验件数抽样件数检验记录.表头.抽样件数检验单位检验记录.表头.检验单位合格数量汇总质检结果.处理结果明细中相同检验单号的合格数量之和不合格数量汇总质检结果.处理结果明细中相同检验单号的不合格数量之和协同状态枚举：待发布、待供应商确认、已确认、已拒绝供应商反馈供应商反馈的意见•表体-处理结果数据项名称说明处理结果来源单据类型质检结果.处理结果明细.处理结果来源单据类型处理结果来源单据号质检结果.处理结果明细.处理结果来源单据号创建时间质检结果.处理结果明细.创建时间检验结果质检结果.处理结果明细.检验结果处理方式质检结果.处理结果明细.处理方式处理数量质检结果.处理结果明细.处理数量主计量质检结果.处理结果明细.主计量质量等级质检结果.处理结果明细.质量等级不良项目质检结果.处理结果明细.不良项目是否可入库质检结果.处理结果明细.是否可入库库存状态质检结果.处理结果明细.库存状态责任方质检结果.处理结果明细.责任方请检来源单据类型•表体-检验信息数据项名称说明用户手册13/38检验项目编号检验记录.检验信息表体.检验项目编号检验项目名称检验记录.检验信息表体.检验项目名称检验数量检验记录.检验信息表体.检验数量计量单位检验记录.检验信息表体.计量单位标准值检验记录.检验信息表体.标准值标准描述检验记录.检验信息表体.标准描述检验值检验记录.检验信息表体.检验值检验值单位检验记录.检验信息表体.检验值单位最大值检验记录.检验信息表体.最大值最小值检验记录.检验信息表体.最小值平均值检验记录.检验信息表体.平均值质量等级检验记录.检验信息表体.质量等级单项合格数检验记录.检验信息表体.单项合格数单项不合格数检验记录.检验信息表体.单项不合格数单项判定结果检验记录.检验信息表体.单项判定结果AC检验记录.检验信息表体.AcRE检验记录.检验信息表体.Re不良项目检验记录.检验信息表体.不良项目备注检验记录.检验信息表体.备注检验员检验记录.检验信息表体.检验员检验时间检验记录.检验信息表体.检验时间•表体-样本记录数据项名称取值范围检验项目编号检验记录.样本记录表体.检验项目编号检验项目名称检验记录.样本记录表体.检验项目名称样本号检验记录.样本记录表体.样本号样本检验值检验记录.样本记录表体.样本检验值样本检验结果检验记录.样本记录表体.样本检验结果样本质量等级检验记录.样本记录表体.样本质量等级用户手册14/38备注检验记录.样本记录表体.备注检验员检验记录.样本记录表体.检验员检验时间检验记录.样本记录表体.检验时间录入人检验记录.样本记录表体.录入人录入时间检验记录.样本记录表体.录入时间3.1.3.5按钮说明•<发布>：发布检验结果数据给供应商确认；•<撤回>：撤回已发布给供应商的检验结果；3.1.3.6操作说明•发布检验结果发布协同的检验结果数据。•跟进与供应商协同的状态协同状态包括待发布、待供应商确认、已确认、已拒绝。•撤回检验结果如需修改检验结果，将已发布给供应商的数据撤回，点击撤回按钮，协同状态回归至待发布状态。用户手册15/383.2问题整改3.2.1总体概述建立采购商和供应商在线协同平台，实现质检过程、问题整改过程、索赔过程在线协同；帮助采购商加强对货物质量和供应商整改过程的管控，降低采购损失。3.2.2总体价值•问题整改协同处理采购商交易过程中货物产生的问题，为了督促供应商进行整改，采购商向供应商发起问题整改要求，供应商反馈问题的原因及改进措施。3.2.3问题整改3.2.3.1功能描述协同处理采购商交易过程中货物产生的问题，为了督促供应商进行整改，采购商向供应商发起问题整改要求，供应商反馈问题的原因及改进措施。3.2.3.2关键应用•支持工作流配置；•支持交易类型；•支持UI模板；•支持打印模板配置；•支持单据编码规则；•支持自定义项；•支持单据转换规则；用户手册16/383.2.3.3业务规则•支持参照检验记录创建问题整改单；•支持供应商评价报告下推问题整改单；•支持问题整改单审批通过时自动发布,控制参数：QUALITY002；•支持富文本。启用富文本的参数后，问题整改单的问题描述、ICA意见、PCA意见、问题总结、验证结果描述可以支持富文本录入及显示。•支持问题整改的整改完成预警任务；3.2.3.4栏目说明栏目名称说明基本信息单据编号依据编码规则控制状态开立、审批中、审批驳回、已审批协同状态待发布、待受理、待ICA反馈、ICA已提交、待PCA反馈、PCA已提交、ICA驳回、PCA驳回、完成报告、已执行、验证不通过、问题关闭采购商根据当前租户取采购组织参照组织档案，默认操作员授权范围内有采购职能的组织采购员参照员工档案，任职及兼职组织=操作员授权范围内有采购/委外职能的组织的人员供应商参照供应商档案供方联系人参照供应商档案里的联系人整改要求ICA要求时间要求供应商ICA反馈的时间PCA要求时间要求供应商PCA反馈的时间整改要求要求供应商整改完成的时间用户手册17/38完成时间ICA反馈时间自动填写：供应商ICA反馈的实际时间PCA反馈时间自动填写：供应商PCA反馈的实际时间问题记录问题类型参照采购业务档案：缺陷类型；仅允许选择档案的一级条目缺陷类型参照采购业务档案：缺陷类型；仅允许选择档案二级及以下的条目小组成员增行后必填；填写问题整改的参与人，供应商ICA反馈或PCA反馈时也可填写物料信息增行后必填；来源于参照检验记录中的物料信息或者手动新增物料关联信息增行后必填；填写所关联的采购订单或者合同信息问题分析和方案临时措施供应商ICA反馈时填写根本原因供应商ICA反馈或PCA反馈时填写永久措施供应商ICA反馈或PCA反馈时填写措施确认ICA确认采购商ICA确认时填写PCA确认采购商PCA确认时填写执行整改执行验证供应商执行验证时填写预防措施供应商执行验证时填写3.2.3.5按钮说明•<新增-参照检验记录>：进入拉取检验单数据页面；•<审核>：未启用审批流时可以用此按钮进行审批，单据状态：开立→已审核；•<审核>：启用审批流时可以用此按钮进行审批，单据状态：开立→审核中；用户手册18/38•<发布>：发布至供应商端，生成对应的问题整改单；•
：对供应商的ICA反馈信息进行确认；•：对供应商的PCA反馈信息进行确认；•<执行跟踪>：对供应商的整改措施信息进行确认；•<完工报告>：跳过PCA反馈环节，直接进入执行验证环节；•<上一张>：查看上一张问题整改单；•<下一张>：查看下一张问题整改单；3.2.3.6操作说明创建并发布问题整改单点击‘手工新建’进入问题整改单新增界面；用户手册19/38或者点击‘参照检验记录’，选择检验记录后，点击‘生单’进入新增界面；用户手册20/38填写单据中的必填项，填写说明参见栏目说明；填写完成后点击‘保存’，生成问题整改单。若启用审批流，则需要提交并审核问题整改单；点击‘提交’，单据状态变成‘审批中’，然后点击‘审批处理’或者进入审批中心对单据进行审批；用户手册21/38若未启用审批流，直接点击‘审核’。单据审核通过后，点击‘发布’按钮，发布成功后，供应商端生成对应的问题整改单；用户手册22/38ICA确认或者ICA拒绝供应商ICA反馈后，采购商对反馈结果进行确认或者拒绝；点击‘ICA确认’或者‘ICA拒绝’，进入编辑界面，填写ICA反馈，然后点击‘发布’，确认结果同步反馈至供应商端；若ICA拒绝，供应商可以继续对问题整改单进行ICA反馈；用户手册23/38PCA确认或者PCA拒绝供应商PCA反馈后，采购商对反馈结果进行确认或者拒绝；点击‘PCA确认’或者‘PCA拒绝’，进入编辑界面，填写PCA反馈，然后点击‘发布’，确认结果同步反馈至供应商端；若PCA拒绝，供应商可以继续对问题整改单进行PCA反馈；用户手册24/38验证确认供应商执行验证后，采购商可以对验证结果进行确认；点击‘效果验证’进入编辑界面；填写验证结果、问题总结，点击‘发布’，验证结果同步反馈至供应商端；若验证不通过，供应商可以继续对问题整改单进行执行验证结果反馈；验证通过后，流程结束。用户手册25/383.3索赔扣款3.3.1总体概述建立采购商和供应商在线协同平台，实现质检过程、问题整改过程、索赔过程在线协同；帮助采购商加强对货物质量和供应商整改过程的管控，降低采购损失。3.3.2总体价值•索赔扣款因货物问题产生索赔扣款，需要与供应商进行确认协同，并确定索赔扣款的处理方式。用户手册26/383.3.3索赔扣款3.3.3.1功能描述因货物问题产生索赔扣款，需要与供应商进行确认协同，并确定索赔扣款的处理方式。3.3.3.2关键应用•支持工作流配置；•支持交易类型；•支持UI模板；•支持打印模板配置；•支持单据编码规则；•支持自定义项；•支持单据转换规则；3.3.3.3业务规则•支持参照问题整改单创建索赔扣款单；•支持问题整改单审批通过时自动发布,控制参数：QUALITY003；•支持采购商控制最大申诉次数，超过申诉次数后，供应商不可再进行申诉操作；•支持转派功能；•表头索赔扣款信息里增加“索赔扣款附件”，采购商新增和申诉处理改判时可编辑。发布后传递给供应商的索赔扣款单•如果购买了应付管理，处理方式=“扣款传应付或发票传应付”的且生效的，索赔扣款单自动传递事项中台，生成红字应付事项。•支持索赔扣款确认预警任务。3.3.3.4栏目说明栏目名称说明基本信息用户手册27/38单据编号依据编码规则控制状态开立、审批中、审批驳回、已审批协同状态待发布、待供应商确认、已申诉、申诉驳回、已确认、已执行、已取消、申诉处理中收票组织根据采购委托关系取采购组织对应的收票组织采购商根据当前租户取采购组织参照组织档案，默认操作员授权范围内有采购职能的组织采购员参照员工档案，任职及兼职组织=操作员授权范围内有采购/委外职能的组织的人员供应商参照供应商档案供方联系人参照供应商档案里的联系人索赔扣款信息索赔扣款说明文本说明要求反馈时间要求供应商反馈的时间处理方式固定枚举值。处理方式=“货补”的可线下进行补发或者手工创建单价为0的采购订单走正常到货流程。处理方式=“现金”的，供应商可线下进行汇款。这两种方式采购商可以在索赔扣款单上点执行跟踪上传跟踪证明。处理方式=“扣款传应付”的，自动传递生成红字应付。处理方式=“对账传应付”、“发票抵扣”的，可以关联采购周期对账单。发票抵扣的，可分摊到物料行也可不分摊索赔扣款总额索赔扣款明细的合计用户手册28/38币种参照币种档案索赔扣款明细索赔扣款项目参照采购业务档案：索赔项目索赔扣款理由文本说明索赔扣款金额索赔金额，不能小于0物料编码参照物料档案来源、关联明细来源信息参照的问题整改单信息关联信息关联相关的采购订单或者合同信息，关联单据号暂只支持手工录入供应商确认信息供应商反馈时填写申诉信息申诉内容供应商申述时填写申述意见供应商申述时填写申诉次数自动统计供应商发起申诉的次数用户手册29/38申诉处理结果供应商申述后，采购商填写3.3.3.5按钮说明•<新增-参照问题整改单>：进入拉取检验单生单页面•<审核>：未启用审批流时可以用此按钮进行审批，单据状态：开立>已审核；•<提交>：启用审批流时可以用此按钮进行提交，单据状态：开立>审核中；•<发布>：发布至供应商端，生成对应的索赔扣款单；•<申诉处理>：对供应商的申诉内容进行反馈；•<执行跟踪>：维护索赔扣款的执行结果；•<全局联查>：查询上下游单据；3.3.3.6操作说明创建并发布索赔扣款单点击‘手工新建’进入索赔扣款单新增界面；用户手册30/38或者点击‘参照问题整改单’，然后勾选问题整单数据，点击‘生单’。用户手册31/38填写单据中的必填项，填写说明参见‘栏目说明’；填写完成后点击‘保存’，生成‘状态=开立’的索赔扣款单。若启用审批流，则需要提交并审核问题整改单；点击‘提交’，单据状态变成‘审批中’，然后点击‘审批处理’或者进入审批中心对单据进行审批；用户手册32/38单据审核通过后，点击‘发布’按钮，发布成功后，供应商端生成对应的索赔扣款单；用户手册33/38申诉处理供应商申诉后，采购商对申诉内容进行处理；点击‘申诉处理’，进入编辑界面；填写申诉处理结果、决议说明，点击‘保存’用户手册34/38保存后，索赔扣款单需要重新‘提交’，再次发起索赔扣款。跟踪处理供应商同意索赔后，采购商进行跟踪处理；点击‘执行跟踪’，进入编辑界面；用户手册35/38填写执行结果说明，点击‘发布’，执行结果会同步至供应商端，流程结束。第四章初始准备4.1基础数据4.1.1供应商档案在【供应商档案】下配置“是否与供应商协同”，可按供应商维度控制检验结果是否协同。用户手册36/384.1.2检验结果协同-质检参数在质检参数下配置检验结果协同需要协同给供应商查看的检验结果内容。4.1.3检验结果协同-检验项目在【检验项目】下配置检验项目是否协同的默认值。4.1.4问题整改单-采购业务档案维护缺陷类型档案。用户手册37/384.1.5问题整改单-原因档案维护原因档案。4.1.6索赔扣款单-采购业务档案维护索赔项目档案。用户手册38/38
