用户手册1/15YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版营销云-营销中台-周期配送中心用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/15版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/15目录第一章总体概述.....................................................4第一章名词解释.................................................41.1产品概述....................................................41.2产品价值....................................................4第二章操作指南.....................................................52.1周期购商品模板..............................................52.1.1周期购商品模板.........................................52.2周期配送计划................................................52.2.1总体概述...............................................52.2.2周期配送计划...........................................52.2.3配送单.................................................82.3周期配送管理................................................92.3.1总体概述...............................................92.3.2配送点.................................................92.3.3配送员管理............................................102.3.4配送参数设置..........................................112.3.5片区..................................................122.4数据报表...................................................132.4.1总体概述..............................................132.4.2配送订单统计..........................................132.4.3每日配送汇总..........................................132.4.4配送员业绩............................................142.4.5到期订户统计..........................................142.4.6要货申请记录..........................................142.4.7销售出库记录..........................................15用户手册4/15第一章总体概述第一章名词解释配送计划从B2C商城传入的周期购订单，会在周期配送中心生成对应的配送计划，用于后续订单的要货、配送等。配送单根据配送计划生成的、明确了配送时间和配送商品的明细。企业根据指定日期的配送单进行数据汇总、要货，配送员根据自己的配送任务汇总领货，根据配送单进行配送。周期购订单诸如鲜奶每日送、每周一花等类型的商品，在B2C商城下单时选择订购的周期、配送的频次，生成周期购订单。一次订购，定期送货上门。1.1产品概述周期配送中心模块是处理周期购订单的服务，负责将周期购订单生成配送计划、分配配送员，汇总要货信息以及数据报表查询。1.2产品价值•配送员可以使用友空间APP集成配送员端查看自己当日要领货的清单，领完货后根据当日的配送单进行上门配送；•在业绩查看页面，查看根据配送的商品数量和订单数量两个维度的统计数据。用户手册5/15第二章操作指南2.1周期购商品模板2.1.1周期购商品模板2.1.1.1功能描述用于设置周期购的适用商品范围以及下单规则。2.2周期配送计划2.2.1总体概述周期配送计划，用于管理交易端传入的周期购订单，根据买家查询订单、查看配送详情、修改订单等。2.2.2周期配送计划2.2.2.1功能描述周期配送计划，用于管理交易端传入的周期购订单，根据买家查询订单、查看配送详情、修改订单等，与订单有关的功能都在本节点。2.2.2.2应用场景1.客服为买家修改配送计划o买家需要更改配送日期或地址，联系客服，客服查询订单后为其修改：o查询订单o按收货人的姓名查询、按收货人的手机查询。o修改订单o修改配送日期、修改收货地址。用户手册6/152.店长批量修改配送员•配送员离职、请假、变更配送区域时，需要更改待配送订单的配送员：o查询订单o按配送员查、按配送点查；o修改订单o修改配送员。2.2.2.3操作说明配送计划列表页查询•按收货人•按收货人的收货地址、或者手机号码查询。注意此处收货人并非“会员”，而是下单时填写的收货人。•按配送员•周期购订单传入周期配送中心，生成配送计划的时候，会自动分配配送员。按照配送员查询，可以筛选出此配送员要配送的订单；•特殊情况：未维护配送员时，生成的配送计划不会包含配送员信息，要查询此类订单并重新指派配送员时，需要选择“未分配配送员”为“是”进行查询。•按配送点•配送点即交货门店，是买家下单时选择的。按配送点查询可以筛选此配送点的所有订单。•按状态•按照配送计划的状态，全部、待配送、已暂停等进行筛选。用户手册7/15暂停•买家提出暂时不要配送要求时，且没有准确的恢复配送日期，可以使用“暂停”配送功能，暂停后配送计划不再参与后续的要货、配送，直至恢复配送；•支持批量操作。恢复•买家提出要恢复配送时，按配送计划状态“已暂停”进行筛选，或直接按收货人信息查询，找到对应订单后点击“恢复”，此时会按照买家的原订购周期和配送频次，将未配送的部分重新生成配送计划（最早可配送日期为24小时后）。修改配送员•配送员仅允许修改为同一个配送点的其他人；•修改配送员仅影响未配送的配送单，同一配送计划中已经配送完成的配送员不会变。修改收货信息•可以修改的信息包括以下内容，保存时，会重新生成未配送部分的配送计划：•收货人姓名、收货人手机、收货人详细地址；•配送点，配送点不会联动收货人地址，所以在修改收货人地址时，确认配送点是新地址的服务网点；•生效日期。配送计划详情页•在配送计划详情页，可以查看当前配送计划的执行情况，包括已配送的及待配送的，以及原始订单的交易信息。主要操作与配送计划列表页的功能相同，如暂停、修改收货信息、修改配送员，不同的地方为“改期”。用户手册8/15改期•改期可以顺延买家的配送日期。常用于如买家短期家里没人、暂时停止配送的情况；•改期时，选择要改期的时间段，比如下周不要送，则生效日期选择下周一到周日，保存后重新生成配送计划，按买家的实际订购配送规则进行日期顺延。2.2.3配送单2.2.3.1功能描述配送单是配送员进行配送的任务，配送单由配送计划定期生成，配送员根据分配给自己的配送单去配送点领货，然后送货到户，完成配送。2.2.3.2操作说明•配送单的生成o配送单由系统自动生成，受“配送参数设置”节点下的“自动生成配送单”和“配送规则”参数影响。详细规则见“配送参数设置”。•配送单查询o配送单列表默认查询的是当天的配送单，如果需要查询历史配送单，可以调整配送日期，查询某一段时间内的所有配送单；o查询条件支持配送状态、配送日期、配送点、配送员、收货人姓名、收货人手机号码、订单编号。需要响应配送单修改支持时，请确保有以上信息。•配送单修改o修改配送员▪需要临时更换配送员时，可以批量修改配送员，某些特殊情况下，如对应配送点没有找到启用的配送员，会导致配用户手册9/15送单没有配送员，此时需要手动分配配送员（此类配送单可以通过查询条件“未分配配送员”为“是”来筛选）；▪由于收货地址通常是在配送点周边，所以修改配送员时，仅允许修改为相同配送点的其他配送员。o修改收货人信息▪可临时修改收货人的收货信息。需要注意的是，如果收货人的地址变更后，超出当前配送点的配送范围，需要在修改后再更换对应的配送员，否则会导致原配送员需要配送一个较远的地址。2.3周期配送管理2.3.1总体概述周期购订单需要下单关联到配送点，并安排配送员进行上门配送。在此节点对配送点及其配送员进行管理维护。2.3.2配送点2.3.2.1功能描述周期购订单需要下单关联到配送点，并安排配送员进行上门配送。2.3.2.2操作说明•配送点创建o配送点名称可以自定义，可以与门店名称不相同。用户手册10/15o关联门店参照门店档案，单选。o配送范围▪配送点可覆盖的服务范围，仅支持四级地址；▪实际使用时，需要维护地址档案的四级地址（建议添加小区名称为四级地址），设置下单时四级地址必须输入，以保证原始订单可以精确到配送点的服务范围；▪买家下单时，系统按其四级地址匹配配送点（基于配送点设置的配送范围）；▪未设置配送点及配送范围时，不能提交周期购订单。o启用状态▪可随时启用、停用配送点。操作不影响历史单据，但是会影响配送计划的修改；▪如要停用配送点，需要先修改此配送点配送计划到其他启用的配送点，再停用此配送点。2.3.3配送员管理2.3.3.1功能描述管理配送点的配送员。2.3.3.2业务规则•配送员使用店员的身份登录配送端，因此创建的配送员需要关联店员；•生成配送计划时，一个配送点的订单会轮询平均分配配送员。用户手册11/152.3.3.3操作说明•创建配送员o选择配送点▪一个配送员仅可属于一个配送点，创建配送员时先选择配送点。o关联店员▪配送员需要关联店员，需要先为其创建员工身份。创建配送员时，参照店员进行绑定。o启用状态▪配送员的启用状态不会影响其店员身份，仅做配送员的管理；▪配送员离职或请假时，可将此配送员停用。停用不影响历史单据，仅影响新的订单分配和订单修改；▪若配送员被停用，修改订单时将不会自动指派新的配送员，需要先修改其配送订单，再修改。2.3.4配送参数设置2.3.4.1功能描述配送参数设置主要影响生成配送单和要货的规则。在搭建周期配送中心时，需要先定义好规则，并避免频繁变更，以免影响进行中的配送计划和配送单。2.3.4.2操作说明•赠品是否参与要货此处的赠品特指周期配送商品之外的赠品，比如订购牛奶赠送的杯子、订购鲜花赠送的花瓶，通常为一次性随单配送，为常备商品。默认为否，根据需要开启。用户手册12/15•自动生成配送单默认停用，需要手动启用，并设置生成配送单的提前天数，如提前1天生成配送单，需要根据实际业务进行设置。需要注意的是，自动生成配送单的提前天数、自动要货的提前天数需要保持一致，即保证生成的配送单同时要货。提前或滞后都会影响要货的成功和时效性。同时，此处设置的提前天数，不能早于买家下单最早可以选择的配送日期。买家下单的最早预约时间在“物料模板”中设置。例如，提前生成配送单的天数为1，某月15号，生成了16号的配送单，买家15号下单，最早可以配送的日期为16号，但是考虑到生成配送单的时点和买家下单的时点在15号当天的先后关系，通常会限制15号下单，最早17号送第一次。所以两个参数的设置，关系为“提前生成要货单的天数<=最早预约时间-1”。此设置需要与调度任务“定时生成配送单”一同使用。确保此调度任务为启用。调度任务也可以手动立即执行，需要重新生成配送单时，可以尝试此操作。•自动要货当启用了零售管理服务时，此参数才能正常生效。启用时，配送点对应的门店仓向门店的要货仓库自动发起要货申请。要货成功后，给门店仓配货。自动要货提前天数应保持与自动生成配送单的天数一致。2.3.5片区2.3.5.1功能描述用于创建、管理片区档案，包含名称、配送点、配送员、详细地址等。用户手册13/152.4数据报表2.4.1总体概述查询每日配送的汇总数据、配送员的配送明细、配送员的业绩、查询到期的订户、以及要货申请和销售出库的系统日志。2.4.2配送订单统计2.4.2.1功能描述查询指定时间范围内的商品配送情况。2.4.3每日配送汇总2.4.3.1功能描述每日配送汇总，按照要货和配送两个场景，分别可查询汇总数据和明细数据。2.4.3.2操作说明•配送点每日要货汇总o查询某一个配送点在指定日期的待配送商品汇总数据，所有待配送商品sku及对应sku的商品数量，用于要货，可导出；o按配送点查询；o配送时间，指定要查询的配送日期；o配送点名称，指定要查询的配送点。•配送员每日配送汇总o查询某个配送点的配送员，在指定日期要配送的商品sku汇总，用于配送员领货，可导出；用户手册14/15o按配送员查询。也可按配送点查询，查询此配送点所有配送员的、每个人的配送汇总数据；o配送时间，指定要查询的配送日期。2.4.4配送员业绩2.4.4.1功能描述查询配送员在某个时间段内，配送过的商品数量和订单数量。用于为配送员计算业绩。2.4.4.2操作说明•按照送达日期，选择时间范围；•选择配送点或配送员；•查询时间段内每日、配送员的配送商品数量；•支持导出做数据汇总。2.4.5到期订户统计2.4.5.1功能描述查询在未来N天内即将到期的订户，用户做续订管理。2.4.5.2操作说明•选择到期状态，即将到期，或者已到期；•选择到期日期，要查询即将到期订户，时间段需要选择当前时间以后的时间段，查询已到期订户，时间段需要选择今天之前的日期；•可以精确到订户进行查询；•导出报表，做续订管理。2.4.6要货申请记录用户手册15/152.4.6.1功能描述记录已要货的要货单信息，包含要货单号、要货状态、要货明细信息。2.4.6.2操作说明要货失败时，可手动重发。2.4.7销售出库记录2.4.7.1功能描述记录已做销售出库的单据，包含出库单号、出库状态、出库明细信息。2.4.7.2操作说明出库失败时，可手动重发。
