用友UFIDANC管理软件用户手册（HR人事管理篇）NC应用系列丛书目录目录..I第一部分组织机构管理篇.1第1章基础设置.11.1参数设置..11.2基础档案..21.3编制设置..3第2章组织信息.62.1单位管理..62.2部门档案..72.3部门管理..132.4职务管理..142.5组织机构图..15第3章岗位管理.233.1基准岗位..233.2岗位信息..263.3岗位任职浏览..393.4继任人选维护..473.5任职情况分析..50第4章编制管理.554.1单位编制..554.2部门编制..57第5章虚拟组织.615.1虚拟组织信息..615.2虚拟组织角色..675.3虚拟组织成员..71第二部分人员信息管理篇.76第1章基础设置.761.1参数设置..761.2基础档案..76II目录1.3人事报表设置.781.4人事报表分配.101第2章人员信息采集..103第3章人员入职管理..1123.1入职申请.1123.2入职审批.114第4章人员信息维护..118第5章关键人员管理..142第6章自助信息审核..146第7章黑名单管理..150第8章人员卡片..157第9章人员花名册..162第10章统计分析..165第三部分人员变动管理篇..170第1章基础设置..1701.1参数设置.1701.2基础档案.1711.3转正项目.1731.4调配项目.1731.5离职项目.174第2章转正管理..1762.1转正申请.1762.2转正审批.179第3章人员调配..1853.1调配申请.1853.2调配审批.1923.3调配记录.1953.4工作交接.2023.5调配统计分析.203第4章人员离职..2084.1离职申请.2084.2离职审批.2134.3离职记录.215III4.4工作交接..2194.5离职统计分析..221第四部分人员合同管理篇.226第1章基础设置.2261.1参数设置..2261.2基础档案..2271.3合同模板..2291.4合同文书..233第2章合同处理.2352.1合同签订..2352.2合同续签..2402.3合同变更、解除、终止..2452.4合同修正..2472.5续签意见征询..2502.6劳动争议..2572.7文书应用..258第3章合同台账.261第五部分综合报表篇.264第一部分组织机构管理篇第1章基础设置1.1参数设置节点功能描述：用于为组织机构管理设置相关业务参数，是创建职务岗位体系、进行编制管理等业务的基础。操作步骤：登录集团，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【基础设置】→【参数设置】，出现下图：2第一章基础设置1.2基础档案节点功能描述：用于定义职务簇、岗位序列、岗位等级，为职务、岗位体系设置打下基础。操作步骤：登录集团，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【基础设置】→【基础档案】，出现下图： 如何编辑档案内容选中要增加档案内容的档案，例如岗位等级，点击【档案内容】，在系统弹出的自定义档案内容框中，可用右边提供的按钮进行操作：点击【增加】，录入档案编码、档案名称，确定，完成对档案内容的增加操作。还可以选中某个档案内容，点击【删除】，确定，完成对档案内容的删除操作。还可双击某个档案内容，直接对档案内容进行编辑，修改档案编码或档案名称，确定，完成对档案内容的修改操作。如图：3注意事项：集团定义的职务簇、岗位序列、岗位等级可供各公司使用，公司定义的则只可供本公司使用。1.3编制设置节点功能描述：用于设置与编制管理相关的业务，主要包括编制设置、人员类别占编设置和单位编制分类方式设置。操作步骤：登录集团，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【基础设置】→【编制设置】，出现下图：4第一章基础设置 如何进行人员类别占编设置选择“单位编制权限设置”，如上图，点选“选择单位”参照，作为人员编制总量控制单位。点击【设置】按钮，从左侧栏内选择到右侧，作为被控制单位。选中一侧的单位，点击【<】或【>】移动至另一侧。点击【<<】、【>>】移动全部单位。在左侧框中选择时可以使用Shift键进行连选，也可使用Ctrl进行跳选。点击【保存】完成操作。也可点击【逐级定制】方式，即按照系统中已有的组织机构上下级关系确定单位人员编制控制权限设置。逐级定制方式为自上而下的控制方式，集团总部下达各二级单位的人员编制，各二级单位下达下属单位的人员编制，以此类推。 如何进行人员类别占编设置选择“人员类别占编设置”页签，如下图：5点击【设置】按钮，勾选需要设置为占编的人员类别。设置完成后，点击【保存】完成操作。 如何进行单位编制分类方式设置选择选择“单位编制分类方式”页签，如下图：点击【设置】按钮，对单位编制分类方式进行选择，可按人员类别、按岗位序列、按职务簇、按职务保留及“按其他方式”，其中，“按其他方式”可选择工作信息中的所有参照型项目（包括自定义参照项目）中的某一种。设置完成后，点击【保存】完成操作。休息一会儿…第2章组织信息组织信息2.1单位管理2.1单位管理节点功能描述：用于查询单位信息，并可以维护部分单位信息及单位年审记录。节点功能描述：用于查询单位信息，并可以维护部分单位信息及单位年审记录。操作步骤：操作步骤：登录公司，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【组织信息】→【单位管理】，出现下图：登录公司，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【组织信息】→【单位管理】，出现下图： 如何查询单位信息在窗口左侧列表中选定单位后，右侧即可显示单位信息。 如何编辑单位年审记录在窗口左侧列表中选定要修改的单位后，右侧将按页签显示该单位的不同子集信息，在其中选定“单位年审记录”页签后，点击【增加行】、【插入行】、【修改行】、【修改行】，录入、编辑项目信息后,点击【保存】保存数据、或点击【取消】操作。第二章组织信息7 如何使用“单位变更记录”单位信息变化后在此处查询变更信息的操作日期。 打印打印单位信息。注意事项： 公司信息设立维护权限在集团。公司年审记录还有单位辅助信息和单位介绍由各公司负责维护。 单位基本信息在本节点不可编辑，需要到【客户化】→【基础数据】→【公司目录】中维护。 本版预留单位辅助信息项至30个自定义项目。2.2部门档案节点功能描述：用于新建、删除、撤消、封存、合并部门，并维护部门基本信息。操作步骤：登录公司，点击【客户化】→【基本档案】→【组织机构】→【部门档案】，出现下图：8第二章组织信息 如何增加部门点击【增加】，填写部门编码、名称、简称、显示顺序、类型、建立时间、部门负责人等信息，点击【保存】保存数据、或点击【取消】取消操作。其中部门负责人可设置三个。显示顺序用来标识部门的顺序号。可用于排序功能。 如何修改部门基本信息选中一个已设立部门，点击【修改】，修改部门信息，点击【保存】保存数据、或点击【取消】操作。 如何删除部门选中一个已设立部门，点击【删除】，出现下图。点击【确定】，删除部门信息。 如何变更部门名称选中要变更名称的部门，点击【变更】→【名称变更】，如下图：第二章组织信息9填写“新部门名称”、“生效日期”等内容，点击【确定】，完成变更部门名称。 如何合并部门选中要合并的部门，点击【变更】→【合并】，如下图：10第二章组织信息填写“第一步：部门选择”对话框中的信息，如下图：填写“被合并部门”等项目，点击【下一步】，出现下图：第二章组织信息11在“第二步：岗位合并”对话框中左侧列表的岗位名称可以部分或者全部添加到右侧列表中，系统应按岗位编码规则自动生成新的岗位编码。点击【完成】，完成部门合并，被合并部门变成撤消部门，被合并部门中的员工移到接收部门中。 如何转移部门选中要转移的部门，点击【变更】中的【转移】，出现下图：12第二章组织信息填写“接收部门”等信息，点击【确定】，完成部门转移，被转移部门变成接收部门的下级部门。即完成部门级别的升级与降级。 如何撤消部门选中要撤消的部门，点击【变更】中的【撤消】，出现下图：填写相关信息。“生效日期”为必须填写的项目。勾选“是否封存”，点击【确定】，该部门被撤消，封存起来。如果部门下有在职人员存在，进行撤销操作时则出现部门不可以撤销的提示。如下图：第二章组织信息13如果需要撤销该部门，则必须将该部门下在职人员做相应人员变动处理，调离该部门，再进行撤销部门的操作。 如何取消撤消部门选中已撤消的部门，点击【变更】中的【取消撤消】，完成撤消操作。 打印在列表显示状态下我们可以打印部门信息。注意事项： 部门将来不再使用时最好选择撤消，而不是封存。封存主要用于财务系统，必须在部门内没有人员的情况下才能执行封存，而撤消只需要部门内没有在职人员，并且人力资源各相关业务节点的筛选都是针对撤消属性的。2.3部门管理节点功能描述：用于查看、打印部门信息及其变更信息。操作步骤：登录公司，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【组织信息】→【部门管理】，出现下图：14第二章组织信息 双击展开界面左侧组织机构树，选中某部门，界面右侧即出现该部门的基本信息，界面下方出现该部门的变更情况记录。 附件点击【附件】，即弹出附件管理界面，如下图，可以进行附件上传、查看、下载、删除操作。一个部门可以添加多个附件。 打印打印部门信息。2.4职务管理节点功能描述：各公司可以查看集团统一设置的职务名称。操作步骤：登录公司，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【组织信息】→【职务管理】点击“集团”，出现下图：第二章组织信息15点击相应的职务簇，显示出其下的各项具体职务，如下图：2.5组织机构图节点功能描述：根据公司、部门与岗位信息生成相应的组织机构图，并提供组织机构图保存、打印功能。操作步骤：16第二章组织信息登录公司，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【组织信息】→【组织机构图】，出现下图：在这里我们可以对组织机构图进行各种类型的生成和显示。这里提供了三种类型：即公司、公司－部门、公司－岗位。我们选定一个公司后点击【生成】，出现生成选项对话框。在这里我们可以进行相应的显示设置。如下图：根据我们不同的显示设置，组织机构图生成各种不同的显示方式，如下图：第二章组织信息17 手工调整组织机构图：如何增加节点：点击【节点操作】—【增加节点】，弹出下图：填写添加节点的基本信息、类型、属性，点击“下一步”，如果添加的是叶子节点，需要选择父节点。设置完成后，点击确定，在组织结构图中显示新添加节点，如下图：18第二章组织信息如何删除节点：选中后，点击【节点操作】—【删除节点】，完成节点的删除操作。 浏览节点相关人员右键点击生成的组织机构图中某一部门会出现四个选项，选择“浏览节点相关人员”，我们可以查看到此部门的人员照片（须在人员档案里面保存有照片）第二章组织信息19双击照片或者选定照片后点击人员信息，弹出“卡片报表浏览对话框”，在“卡片报表”下拉列中我们可以选择我们需要显示人员信息的相关报表。如下图：20第二章组织信息我们可以对此卡片进行打印操作。在生成组织机构图后，我们可以对机构图进行相应的操作和变更。 【选项】按钮：在这里我们可以对生成的组织机构图显示方式进行相应的变更。第二章组织信息21 【保存】按钮：在这里我们可以对生成的组织机构图进行保存。保存之后，我们可以在【历史】按钮里查看到我们保存的机构图22第二章组织信息 【数据】－【输出】按钮：我们可以将生成的组织机构图以图片的形式进行输出保存。 【放大】【缩小】【打印】按钮：我们可以对生成的组织机构图进行放大、缩小和打印操作。 【历史】按钮：通过【历史】按钮我们可以查看到我们原来保存过的组织机构图，查看到组织机构的变化历史。休息一会儿…第3章岗位管理岗位管理3.1基准岗位3.1基准岗位基准岗位：是指在企业中具有广泛代表性、标准性的岗位，其特点是相对稳定、职责明确，可作为岗位建立标准、薪酬设计依据等。基准岗位：是指在企业中具有广泛代表性、标准性的岗位，其特点是相对稳定、职责明确，可作为岗位建立标准、薪酬设计依据等。节点功能描述：实现对集团基准岗位信息的设置，包括基本信息、岗位任职资格、岗位素质指标、岗位工作权限等相关岗位信息，支持对基准岗位附件的上传、下载、浏览，支持直接打印基准岗位列表或通过模板打印基准岗位说明书等。基准岗位建立后，各下级单位可作为岗位标准体系直接引用。节点功能描述：实现对集团基准岗位信息的设置，包括基本信息、岗位任职资格、岗位素质指标、岗位工作权限等相关岗位信息，支持对基准岗位附件的上传、下载、浏览，支持直接打印基准岗位列表或通过模板打印基准岗位说明书等。基准岗位建立后，各下级单位可作为岗位标准体系直接引用。操作步骤：操作步骤：登录集团，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【岗位管理】→【基准岗位】，出现下图：登录集团，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【岗位管理】→【基准岗位】，出现下图： 如何增加基准岗位信息24第三章岗位管理双击【基准岗位】功能节点，弹出基准岗位信息设置界面，点击【增加】，录入岗位基本情况、岗位任职资格等岗位相关信息，点击【保存】完成操作。岗位序列、岗位等级为必输项。如图： 如何修改基准岗位信息首先查询出需要修改的基准岗位，点击【修改】，可对基准岗位的相关信息进行修改；如图：第三章岗位管理25当修改基准岗位中的如下信息项内容时：所属职务、岗位序列、岗位等级、是否部门负责岗、工作概要、岗位任职资格、自定义岗位基本信息项，系统会提示“是否26第三章岗位管理同步更新公司引用岗位中的信息”，以实现基准岗位信息修改后与公司引用岗位信息的同步；当修改基准岗位中的“职务”、“岗位序列”、“岗位等级”三项时，会同步更新人员工作信息以及最新一条人员任职记录中的相应信息。 如何删除基准岗位信息首先查询出需要删除的基准岗位，点击【删除】，可完成对基准岗位的删除操作；但需要注意：已经被引用的基准岗位不允许删除。 如何上传岗位附件首先查询出需要上传附件的基准岗位，选中该基准岗位，点击【附件】，即弹出附件管理界面，可以进行附件上传、查看、下载、删除操作。一个岗位可以添加多个附件。 如何进行项目设置【项目设置】是为了灵活定义基准岗位列表界面中显示的信息项目而设置的，点击【项目设置】，弹出项目设置窗口，在此可选择基准岗位基本信息项进行显示，并支持对项目排序的调整。如图： 如何打印基准岗位在基准岗位列表界面，点击【打印】，是基于当前查询出来的基准岗位信息的直接打印；在基准岗位卡片界面，点击【打印】，是基于打印模板的打印。3.2岗位信息节点功能描述：在部门中新建、删除、撤消岗位，维护岗位信息。操作步骤：第三章岗位管理27登录公司，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【岗位管理】→【岗位信息】，出现下图： 如何增加岗位点击【增加】，填写岗位基本情况、岗位任职资格，点击【保存】保存数据、或点击【取消】操作。填写岗位基本情况时，我们可以参照集团岗位进行选择，出现下图：28第三章岗位管理选中某一岗位名称，点击确定则提示“是否将集团岗位信息带入”。选择“是”则将集团统一设置的岗位目录相关属性带入，否则不带入。 如何查询现有岗位信息选中一个部门，点击【查询】，出现下图：第三章岗位管理29点击【确定】，显示该部门下的所有岗位。可选择【显示子集】、【显示撤销】，两个按钮功能：在界面中直接显示岗位的子集信息、在查询中包含已经撤销的岗位。30第三章岗位管理 如何修改岗位信息双击显示的岗位，出现下图：修改岗位主集信息：点击【修改】，修改岗位信息，点击【保存】。点击【返回列表】，返回列表形式的界面。 如何删除岗位选中要删除的岗位，点击【删除】，删除岗位信息。 如何引用基准岗位在岗位信息界面中，点击【引用】，系统会弹出基准岗位参照框，选择需要引用的基准岗位，【确定】后，录入引用岗位的所属部门，【保存】，完成对基准岗位的引用操作。第三章岗位管理31 如何复制岗位该功能主要支持在同一公司中不同部门之间的岗位复制，在岗位信息界面，点击【复制】，系统会弹出岗位复制界面，选择复制的源部门，在界面左边的选择框中会列出该源部门下的所有岗位（不包含已撤销岗位），选择需要复制的源部门下的岗位，然后在界面右边的选择框中选出需要复制的目标部门，目标部门可同时选择多个；如图：32第三章岗位管理第三章岗位管理33点击【下一步】，系统会弹出岗位复制列表界面，在此可对需要复制的岗位的名称进行部分替换或设置前缀或后缀，以实现对复制后岗位名称的快速修改；如图：点击【确定】，系统会弹出提示“是否执行岗位复制操作”，选择“是”完成对岗位的复制操作。 如何合并岗位在岗位信息界面，从岗位列表中选择某一被合并岗位，点击【变更】功能下的【合并】，选择合并目标岗位、合并日期，点击【确定】后，系统弹出“是否同步岗位下工作人员履历”的提示，选择“是”完成对岗位的合并操作。岗位合并后，被合并岗位自动撤消，“岗位变更历史”子集中会自动记录岗位合并情况。过程如图：34第三章岗位管理 如何撤消岗位选中要撤消的岗位，点击【变更】功能下的【撤消】，进行撤消确认，填写撤消日期，点击【确定】，撤消岗位信息。如下图：第三章岗位管理35 如何反撤消岗位在“岗位信息”界面，勾选“显示撤销”，点击【查询】。选中已撤消岗位，点击【变更】功能下的【反撤消】，出现下图提示。填写取消撤消日期，点击【确定】，进行反撤消岗位。 如何联查岗位人员在岗位信息界面，从岗位列表中选择某一岗位，点击【岗位人员】，即可查看该岗位下的编制情况及任职人员详细信息。36第三章岗位管理第三章岗位管理37 如何对岗位子集信息进行增加、修改、删除增加：选中子集信息，点击【子集编辑】中的【增加行】或【插入行】，增加岗位子集信息，点击【保存】。修改：点击【子集编辑】中的【修改行】，修改岗位子集信息，点击【保存】。删除：选中子集信息的一行，点击【子集编辑】中的【删除行】，点击【确定】，删除岗位子集信息。38第三章岗位管理注意事项： 岗位编码可根据编码规则自动生成也可手工输入。 【增加】【引用】【修改】【删除】对整个岗位进行操作的。 岗位分主集信息和子集信息两类，主集信息有岗位基本情况、岗位任职资格。子集信息有岗位培训、岗位接触情况等。对其中一类信息集增加或修改后需进行保存，才能切换到另一类信息集的操作。【子集编辑】是对岗位子集信息进行操作。 如果岗位中已有员工，则该岗位不能删除。 岗位需要按级次建立。即先建第一级岗位，一般是总经理岗或经理岗，再建下级岗位。 岗位合并后，被合并岗位下人员的最新任职开始日期为岗位合并生效日期当天，前一条任职记录的任职结束日期为“岗位合并生效日期-1”。第三章岗位管理393.3岗位任职浏览节点功能描述：分析各岗位的任职情况，提供浏览现任职人员、曾任职人员、人事信息卡片的打印、任职浏览的批量打印功能，可根据系统登录日期查询岗位历史任职信息。操作步骤：登录公司，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【岗位管理】→【岗位任职浏览】，出现下图： 如何进行新任职人员的查看和人事信息卡片的打印点击公司名称，如下图：40第三章岗位管理点击公司左侧的【+】，出现下图：点击岗位左侧的【+】，层层点击【+】打开，出现下图：第三章岗位管理41点击各个岗位名称都可以进行【现任职人员】【曾任职人员】的查询，查询的结果都可以进行【人事信息卡片】的查看和打印，点击岗位名称，如下图：点击【现任职浏览】，出现下图：42第三章岗位管理选择一条信息，如下图：点击【人事信息卡片】，出现下图：第三章岗位管理43选择需要打印的卡片报表，选择后，可以查看卡片信息，如下图：点击【打印】，出现下图：44第三章岗位管理点击【页面设置】【打印区域】设置打印的范围及打印的纸张大小，如下图：第三章岗位管理45点击【打印】即可打印，如下图：46第三章岗位管理 如何进行岗位任职浏览的批量打印点击【打印】，通过工具栏中的工具进行相应格式设置然后选择打印，如下图：第三章岗位管理47完成批量打印岗位任职浏览的操作。3.4继任人选维护节点功能描述：继任人选维护是对各岗位的继任人选信息进行维护，提供增加、删除功能。操作步骤：登录公司，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【岗位管理】→【继任人选维护】出现下图：48第三章岗位管理 如何进行继任人选的增加点击公司左侧的【+】，如下图：第三章岗位管理49点击岗位名称，如下图：点击【增加】，出现下图：50第三章岗位管理填写“所属公司”、“组织成员”、“所属部门”等内容。点击【保存】完成操作。3.5任职情况分析节点功能描述：对单位的各部门、各岗位的编制情况、实有人数、超编情况、缺编情况的分析。操作步骤：登录公司，点击【人力资源】－【组织机构管理】－【岗位管理】－【任职情况分析】出现下图： 如何进行任职情况分析选择报表类型和部门实现对不同部门的不同报表的分析，选择报表类型，如下图：第三章岗位管理51选择部门，如下图：选择部门后点击【确定】，出现按上述条件查询的结果，如下图：52第三章岗位管理 如何生成统计表点击【统计表】，如下图： 如何保存统计图点击【保存统计图】，如下图：第三章岗位管理53选择保存的位置，保存的文件名及文件类型，点击【保存】，出现下图：点击【确定】，保存完成。 如何对查询的结果进行排序显示点击【排序】，出现下图：54第三章岗位管理点击【增加】，选择“字段名称”和“升降序”条件，如下图：注意事项： 【增加】定义多个排序条件 【删除】删除不需要的排序条件 【上移】【下移】改变排序条件的先后位置 【清空】将设置所有的排序条件删除掉 【保存】将当前设置的排序条件.
