企业绩效管理-全面预算-任务管理2024年8月目录CONTENTS前期工作1管理任务2任务绑定规则34设置表单范围启动预算调整56创建任务任务管理p【任务管理】用于创建一个包含一套预算表的编制任务或者分析任务，并对任务进行参数维实例化（年、月、业务方案、版本等），是套表+任务参数维的实例化，是编制、分析、调整流程的载体。前期工作预算组织体系预算套表执行取数规则任务管理审批流计算规则审核规则应用预算编制控制规则日常执行预算调整分析查询预算折算前期工作前期工作-建立预算组织体系p预算组织体系节点创建预算组织体系。前期工作-设置套表p套表管理节点设置套表名称，Excel端设计报表并上传，发布套表。p套表设计节点设置套表名称，设计表样，发布套表。创建并启用任务创建任务p新增任务，设置名称，任务类型，选择设置好的套表及预算组织体系。p支持编制任务和分析任务两种任务模板。p编制任务：在Excel端下载编制任务，可进行编辑并提交数据，使用预算编制功能；p分析任务：只能读取数据用于查看，使用日常执行功能，该任务只可在【分析查询】节点。提交启动任务p选择任务参数维、编制主体，点【启动】按钮，对应任务实例的状态变为“已启动”，任务可以批量启动。启动任务-效果展示p任务启动，预算编制节点可以打开，任务未启动系统会报错。任务绑定规则创建任务-维护并绑定计算规则、审核规则、执行取数规则p设置预算计算规则，需要检查数据关系则设置审核规则。通过上移、下移，可以调整规则的计算顺序。p计算规则：在预算编制节点执行的规则；p执行取数规则：在日常执行节点执行的规则。创建任务-维护并绑定审批流p建立一个任务模板后，【审批流定义】节点便按照任务模板名称形成一个新的交易类型，针对选定的交易类型可定义一到多个审批流程，供预算任务有复杂审批需求时使用。设置表单范围设置表单范围-新建任务p支持新建任务给编制主体设置表单范围，来设置报表权限。设置表单范围-效果展示设置表单范围-任务创建后p支持任务启动后给编制主体设置表单范围，来设置报表权限。p【修改】修改个别主体的表单范围；【设置表单范围】针对不同的主体批量设置表单范围。不同主体个别主体设置表单范围-效果展示设置表单范围-复制表单范围p【复制表单范围】不同的期间、版本、业务方案，主体的表单范围相同时，可进行复制；可以实现表单范围的快速设置。设置表单范围-效果展示管理任务停用任务及效果展示p可以停用选定的任务模板，预算编制选不到停用的任务。修改任务p支持修改任务调整预算编制主体。修改任务-效果展示p修改任务后，任务列表的编制主体会更新。删除任务及效果展示p删除已创建的任务模板，要求此任务模板下的任务都是“未启动”状态。冻结任务及效果展示p【冻结】：冻结后，任务管理状态变为“已冻结”；冻结的任务后续无法查看和操作。未启动或已冻结的任务不可冻结；p【解冻】：已冻结的任务才可解冻，解冻后，任务管理状态变为“正常”。任务状态及说明p支持查看任务流程状态了解预算编制主体的情况。任务状态状态说明未启动创建任务后，为“未启动”，或者启动后点了删除，任务实例的初始虚拟状态。已启动任务启动实例化后，启动任务后变为“已启动”。编制中编辑态；一旦任务做过保存，会由“已启动”变为“编制中”。审批中非预审批阶段有审批流时，点“上报”，任务进入审批流开始审批，变为“审批中“。预审批中预审批阶段有审批流时，点“上报”，任务进入审批流开始审批，变为“预审批中”。已上报没有审批流时点“上报”，任务状态变为“已上报”。审批不通过编辑态;非预审批阶段审批时，驳回后变为“审批不通过”。预审批不通过编辑态;预审批阶段审批时，驳回后变为“预审批不通过”。预审批通过预审批阶段审批通过，变为“预审批通过”。审批通过最终审批通过，变为“审批通过”。调整中审批通过需要进行预算调整，启动调整，任务状态变为”调整中”。启动预算调整启动调整p预算生效后，由于某些原因需要修改预算数据，需直接在原预算表上修改预算数据或者做预算调剂单，需启动直接调整或启动单据调整。启动调整-选择版本p启动直接调整选择的版本的操作，是后台代码需要的，不是真正的调整版本，如果要保存版本，在直接调整节点保存版本。运营服务官方微信运营服务视频号
