用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司1版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友软件股份有限公司2目录版权.1变更记录.3名词解释.4第一章概述..51.1产品概述..51.2产品价值..6第二章应用场景..72.1客户管理..72.1.1客户生成与维护.72.1.2360度全方位客户视图..142.1.3客户间影响关系管理.162.1.4客户共享.222.1.5动态客户资源库.232.2联系人管理.272.2.1联系人生成与维护.272.2.2联系人决策树.32第三章初始准备.373.1管控模式..373.2企业建模平台.383.2.1多组织建模.383.2.2基础数据维护.383.3NCCRM基础设置..383.3.1CRM扩展权限..383.3.2NC-UAP平台与NC轻量级平台同步说明.403.3.3业务类型设置..403.3.4审计属性设置..403.3.5字段级控制..413.3.6批量更新字段设置..413.3.7单据模板及相关对象设置..413.4客户相关设置.423.4.1影响关系类型设置.423.4.2影响关系显示方式设置.42第四章操作指南.42附录.43附录1：本文参见其他手册清单..43用友软件股份有限公司3导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCV6.33产品手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NCV6.33产品手册-流程平台》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NCV6.33产品手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。变更记录编写人李敏杰用友软件股份有限公司4版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容V1.0李敏杰2013.9.04--2013.9.30V1.1王立名词解释客户：客户是指通过购买企业的产品或服务满足其某种需求的群体；联系人：联系人是指与参与企业经济业务过程中的个体自然人；用友软件股份有限公司5第一章概述1.1产品概述客户是对企业有价值的企业或个人，它是客户关系管理最核心的概念之一，企业所有的业务均围绕客户进行。客户管理支持企业销售人员将各种渠道获取的客户或联系人信息快捷方便的采集到系统中去进行记录和跟踪，避免潜在客户的流失；同时，企业所有用户可以通过客户的全方位的视图，包括：客户的基本信息、业务信息、交往信息、价值信息，来实现对客户的充分了解，为下一步的工作及决策提供依据。客户管理包括两大功能模块，客户管理和联系人管理。客户管理能帮助企业实现的主要价值点包括：客户统一视图、客户生成、客户合并、客户分配、客户关系定义及关系图、客户快速接触、客户查询模型、用友软件股份有限公司6移动端接口、以及建立与NC客户的关系。联系人管理主要帮助企业对与客户有影响关系的联系人信息进行全面维护，方便企业用户与客户建立并保持长期融洽的联系。1.2产品价值1.360度全方位客户视图提供了以客户为核心，关联查看所有客户相关档案视图，包括市场信息、财务信息、销售信息、服务信息、供应链信息等；自定义客户全方位视图模式，包括纵向列表式或横向页签式。2.支持客户/联系人之间关系建立及影响关系维护可以建立客户之间、联系人之间、客户与联系人之间的影响关系；通过关系图设置，以树状图展现客户之间、联系人之间、客户与联系人之间的影响关系。3.支持客户/联系人信息的即时维护支持对客户/联系人信息的单条录入或批量导入；支持对客户/联系人信息的单条或批量更新；对于重复的客户/联系人信息，可进行多条重复数据的合并。4.支持客户/联系人共享员工可通过将其他员工加为客户或联系人的负责员工或相关员工的方式，将自己负责的客户和联系人主动共享给其他员工，使他们可以与自己一起共同跟进该客户或联系人。5.动态客户资源库建立动态客户资源库，囊括所有无负责员工的客户；员工可以主动到客户资源库中，将没有负责员工的客户认领到自己名下，进行后续的跟进；员工对于自认为成交无望的客户，可以主动释放到客户资源库中，以便认领新的客户；管理者可以设定每个员工所负责的客户上限，超过上限数量的员工将不能新增客户信息或认领无负责员工的客户。6.保持与NC客户档案的同步对于跟进成交的准客户，可以通过“转正”操作，同步为NC的后台客户档案；同步后的正式客户，可以在CRM的【客户统一视图】页面中查看和该客户相关的业务单据信息。用友软件股份有限公司7第二章应用场景2.1客户管理2.1.1客户生成与维护2.1.1.1业务描述销售人员通过系统间客户数据转移或购买的外部客户资料，手工录入或导入到系统中进行主动营销；销售人员通过对线索的跟踪确认对方在一定时间内有购买意向后，将线索转化为客户进行下一步跟进；销售人员遇到商机情况下，直接在移动端生成客户，并关联商机；客户所有者可以对客户信息进行变更和维护；销售人员可以通过“转正”操作，将跟进成交的准客户同步为NC的后台客户档案。同步后的正式客户，可以在CRM的客户统一视图页面中查看和该客户相关的业务单据信息；为了避免重复客户的产生，销售主管可通过客户合并操作对重复数据进行合并处理。用友软件股份有限公司82.1.1.2业务流程录单人员录单人员销售人员销售人员销售经理销售经理客户生成客户生成业务业务客户维护客户维护客户转正客户转正生成客户生成客户系统或移动端录入、线索转化生成客户生成客户系统或移动端录入、线索转化数据维护数据维护客户合并客户合并转正式客户转正式客户客户分配客户分配批量分配批量分配客户生成与维护客户生成与维护图2.1-01客户生成与维护2.1.1.3功能清单领域产品模块功能节点客户关系管理客户管理客户-全局客户管理客户-集团客户管理客户-业务单元用友软件股份有限公司92.1.1.4产品解决方案1.客户生成针对不同的应用场景，系统提供不同的客户录入方式，以提高工作效率，包括：普通表单录入（由企业制单员或销售人员直接在系统中录入）；批量导入（提供EXCEL批量导入客户数据到系统中）；线索转化客户（由线索转化生成客户，同时记录线索的关联关系）；移动端录入（从移动终端（手机、平板等）录入客户）；图2.1-02客户生成客户档案支持三级管控模式，【客户管理】下分别显示【客户-业务单元】、【客户-集团】、【客户-全局】三个节点；从不同节点进入可分别创建各个级别的业务组织下的客户档案；用友软件股份有限公司10图2.1-03客户管理节点客户创建受三级管控模式控制：在【客户-全局】节点只能增加从属于全局的客户数据；在【客户-集团】节点只能增加从属于集团的客户数据；在【客户-业务单元】节点只能增加从属于组织的数据；通过〖新增〗按钮或〖导入〗创建客户时需要注意，“客户所属组织”、“客户编码”、“客户名称”、“客户基本分类”、“客户类型”、“国家”属性是必填项；其中“客户所属组织”默认为当前节点，“客户基本分类”与“所属组织”相关联，“客户类型”需要先在【基础数据】下的【业务类型】中进行定义；通过线索转化生成客户时，是在【商机】下的【线索】查看页面通过〖转化〗按钮来实现；图2.1-04线索转化为客户用友软件股份有限公司11通过移动应用生成客户时，是直接通过【客户】下的〖新增〗按钮实现；只有享有客户生成权限的用户才能执行客户创建操作。2.客户数据维护对于已生成的客户数据，客户所有者可以进行编辑维护操作，包括：〖编辑〗、〖删除〗、〖复制〗、〖合并〗、〖停/启用〗、〖转正式客户〗、〖生成商机〗、〖生成行动〗、〖批量更新〗、〖批量分配〗、〖批量回收〗、〖导出〗和〖打印〗；图2.1-05客户查看页数据维护操作按钮图2.1-06客户浏览页批量维护操作按钮客户数据维护受三级管控模式控制：在【客户-全局】节点只能编辑、删除从属于全局的客户数据；在【客户-集团】节点只能编辑、删除从属于集团的客户数据；在【客户-业务单元】节点只能编辑、删除从属于组织的数据；用友软件股份有限公司12只有享有客户维护权限的用户才能执行客户维护操作。3.客户转正CRM的客户包括正式客户与非正式客户，其中“正式客户”是指与NC-UAP客户保持实时同步的客户，非正式客户指CRM独享的客户。CRM中不允许新增、删除、批量导入正式客户，但非正式客户不受限制；通过客户查看页面的〖转正式客户〗按钮将CRM客户同步为NC的后台客户档案；只有非正式的CRM客户才能转为正式客户；当CRM的非正式客户转为正式客户时候，将新增一条NC-UAP客户；当CRM的正式客户发生变更（修改）时候，同时对应的UAP客户也将产生相应的变更；当UAP客户发生变更（修改、删除、合并、升级、分配收回销售组织、导入）时候，同时对应的CRM客户也将产生相应的变更。其中，NC-UAP收回客户的销售组织时，需要判断对应的CRM客户是否有关联单据（比如商机），如有属于该销售组织的单据，则收回该销售组织的操作不能成功；当UAP删除客户时，如果CRM客户删除不成功，则CRM客户将转变为“非正式客户”。图2.1-07客户查看页〖转正式客户〗按钮4.客户合并通过客户查看页面的〖合并〗按钮将两条重复的客户数据进行合并；CRM客户合并时需要注意：非正式客户不可以合并正式客户；正式客户之间不能合并；非正式客户之间可以合并；正式客户可以合并非正式客户；如果是同一销售组织，则可以直接合并，如果是用友软件股份有限公司13不同销售组织，则需要先升级到集团级客户再分配到两个销售组织；合并后源客户被删除，同时源客户的相关对象被合并到目标客户中。图2.1-08客户查看页〖合并〗按钮图2.1-09客户合并用友软件股份有限公司142.1.2360度全方位客户视图2.1.2.1业务描述给用户提供一种客户统一视图，可以关联查看所有与客户相关档案，包括基本信息、市场信息、财务信息、销售信息、服务信息、供应链信息等；用户可以自定义客户全方位视图展现方式，包括纵向列表式或横向页签式。2.1.2.2业务流程无2.1.2.3功能清单2.1.2.4产品解决方案1.客户360度全方位信息查看通过客户查看页，查看与客户相关的所有信息，包括基本信息、相关员工、客户影响关系、下级客户、联系人、关联联系人、行动、相关业务单元、线索来源、评论、附件、商机、商机明细、客户信用、出库单、预定单、报价单、订单、发票、账务信息、收款单、资金收付款单、付款单、变动历史；领域产品模块功能节点客户关系管理客户管理客户-全局客户管理客户-集团客户管理客户-业务单元用友软件股份有限公司15图2.1-10客户360度全方位视图只有转正的CRM客户，才能在客户统一视图中查看到该客户来自NC的业务单据信息，包括：客户信用、出库单、预定单、报价单、订单、发票、账务信息、收款单、资金收付款单、付款单。2.自定义视图展示方式客户360度全方位视图提供两种显示方式：纵向列表式和横向页签式；除客户基本信息之外，其他业务信息均以相关对象列表显示；可以设置在视图上显示哪些相关对象、显示方式、以及每个相关对象列表默认显示的数据条数。用友软件股份有限公司16图2.1-11客户视图展示方式设置2.1.3客户间影响关系管理2.1.3.1业务描述销售人员可以建立客户之间、客户与联系人之间的影响关系，并设置关系图显示方式；销售人员在了解客户基本信息时候，通过关系图了解当前客户与其他的客户的组织关系与影响关系，以及客户下关键联系人之间的影响关系，便于进行下一步决策。用友软件股份有限公司172.1.3.2业务流程销售人员销售人员影响关系定义影响关系定义业务业务影响关系定义影响关系定义新建组织关系、影响关系影响关系维护影响关系维护客户影响关系管理客户影响关系管理影响关系维护影响关系维护影响关系查看影响关系查看查看影响关系图查看影响关系图图2.1-12客户影响关系管理2.1.3.3功能清单2.1.3.4产品解决方案1.客户影响关系定义领域产品模块功能节点客户关系管理客户管理客户-全局客户管理客户-集团客户管理客户-业务单元客户关系管理（后台）客户影响显示方式用友软件股份有限公司18客户影响关系的定义包括三个方面：“可影响本客户的关系”、“本客户可影响的关系”、以及两者之间的影响关系类型和关系强度；“可影响本客户的关系”是指对当前查看的客户有影响关系的其他客户；“本客户可影响的关系”是指被当前查看的客户影响的其他客户。两者之间的影响关系可以是合作伙伴、竞争对手、或者其他关系，影响的强度也分高、中、底三种情况。图2.1-13客户影响关系列表图2.1-14客户影响关系定义2.客户关联联系人设置客户关联联系人是指与客户有关联关系、但不是客户直接联系人的其他人，比如该客户下的商机的联系人；用友软件股份有限公司19客户所有者可以增加、编辑、删除客户的关联联系人，也可以设置客户与该联系人之间的关联关系类型和关联强度。两者之间的关联关系可以是该联系人在客户企业担任的具体职位，关联强度也分高中、底三种情况。图2.1-15客户关联联系人列表图2.1-16客户关联联系人设置3.客户影响关系图客户影响关系图是通过图形的方式来展现客户之间、客户上下级组织之间的影响关系与影响强度；客户关系图可以分别或一齐展现客户的组织关系和客户的影响关系；客户组织关系会展现涵盖本客户的完整的组织关系树，树中可能存在和自己无直接上下级关系的客户；客户影响关系，展现的是与当前客户有直接关联关系的客户；影响关系图中用颜色区分了当前客户与其他关联客户；当前客户使用单独的颜色显示；客户的组织关系是通过客户新增、编辑时候选择的“上级客户”属性进行关联的；图中箭头指向用友软件股份有限公司20的为下级客户；客户的影响关系显示图中，箭头指向“被影响客户”；影响关系的强弱通过线条的粗细来表示，强的关系最粗；线条上显示关系类型，例如“合作伙伴”、“竞争对手”等；鼠标移动到客户上面，会显示该客户的基本属性，显示的属性受【客户影响显示方式设置】控制；如果当前操作用户具有查看该客户的数据权限，则点击图形可以打开具体的客户查看页面。图2.1-17客户影响关系图4.客户关联联系人关系图关联联系人关系图展现了与当前客户有直接关联关系的联系人；关系图中用颜色区分了当前客户与其他关联联系人，当前客户使用单独的颜色显示；关系图中，关联关系的强弱通过线条的粗细来表示，强的关系最粗；线条上显示关系类型，例如“法务顾问”、“咨询顾问”等；鼠标移动到图形上面，会显示该客户或联系人的基本属性，显示的属性受【客户影响显示方式设置】和【联系人影响显示方式设置】控制；如果当前操作用户具有查看该客户或联系人的数据权限，则点击图形可以打开具体的客户或联系人查看页面。用友软件股份有限公司21图2.1-18客户关联联系人关系图5.客户影响显示方式设置（后台）客户影响显示方式，是指对客户影响关系图中图形显示的客户属性文字、以及鼠标移动至客户图形上时显示的客户属性文字及显示方式；客户影响显示方式的设置项包括：可以选择显示哪些客户属性；可以调整属性的显示顺序；可以设置全部已选的属性在界面图形上直接显示；也可以选择在关系图的图形上只显示该客户的一个属性，当鼠标移到该图形上时以浮动框形式显示剩余已选的属性。图2.1-19客户影响显示方式设置6.联系人影响显示方式设置（后台）用友软件股份有限公司22联系人影响显示方式，是指对联系人影响关系图中图形显示的联系人属性文字、以及鼠标移动至联系人图形上时显示的联系人属性文字及显示方式；联系人影响显示方式的设置项包括：可以选择显示哪些联系人属性；可以调整联系人属性的显示顺序；可以设置全部已选的属性在界面图形上直接显示；也可以选择在关系图的图形上只显示该联系人的一个属性，当鼠标移到该图形上时以浮动框形式显示剩余已选的属性。图2.1-20联系人影响显示方式设置2.1.4客户共享2.1.4.1业务描述员工对自己负责的客户可以主动共享给其他员工，将其他员工加为客户的相关员工，使他们可以与自己一起共同跟进该客户。2.1.4.2业务流程无2.1.4.3功能清单领域产品模块功能节点客户关系管理客户管理客户-全局客户管理客户-集团用友软件股份有限公司232.1.4.4产品解决方案客户共享的实现方式是，客户的负责员工将其他员工加为客户的相关员工；其他员工成为客户的相关员工后，即可以查看客户的具体信息，与客户的负责员工一起跟进客户。图2.1-21客户共享2.1.5动态客户资源库2.1.5.1业务描述在系统中建立动态客户资源库，囊括所有无负责员工的客户；销售主管可以主动批量分配无负责员工的客户到不同员工，同时也可以将调离员工跟进的客户资源收回；销售主管可以设定每个员工所负责的客户上限，超过上限数量的员工将不能新增客户信息或认领无负责员工的客户；员工可以主动到客户资源库中，将没有负责员工的客户认领到自己名下，进行后续的跟进；员工对于自认为成交无望的客户，可以主动释放到客户资源库中，以便认领新的客户。客户管理客户-业务单元用友软件股份有限公司242.1.5.2业务流程销售人员销售人员员工客户上限设置员工客户上限设置业务业务设置员工客户上限数量设置员工客户上限数量客户分配客户分配客户动态资源库客户动态资源库客户分配与认领客户分配与认领客户收回客户收回销售经理销售经理客户收回与释放客户收回与释放客户认领客户认领客户释放客户释放图2.1-22动态客户资源库2.1.5.3功能清单领域产品模块功能节点客户关系管理客户管理客户-全局客户管理客户-集团客户管理客户-业务单元客户管理员工客户上限设置客户管理客户认领用友软件股份有限公司252.1.5.4产品解决方案1.客户分配与收回在客户浏览页面提供〖批量分配员工〗功能按钮，有权限的用户可以选择多个客户资源，并将客户资源分配到多个员工名下；客户分配包括两种：批量分配负责员工和批量分配相关员工；这两种操作时分别将员工设定为客户的负责员工和相关员工；图2.1-23客户批量分配在客户浏览页面提供〖批量回收员工〗功能按钮，有权限的用户可以选择多个客户资源，并将客户资源下的多个负责员工或相关员工收回。图2.1-24客户批量收回2.员工客户上限设置员工的客户上限是指，员工所拥有的、且作为负责员工的最大客户数量。用友软件股份有限公司26员工客户上限设置功能，主要是为销售管理者提供单个、或批量设置下属销售人员可拥有的客户上限数量；当销售人员所拥有的的客户数量超过上限数量时，该销售人员将不能再获取其他新的客户资源。系统默认不限制每个员工可拥有的客户数量，即员工的客户上限数量为空；如果设置了具体数值，那么当用户拥有的客户（客户的负责员工为当前用户）数量超过客户上限数量时，系统将不允许执行客户新增和客户认领等操作。系统进行“员工客户上限”校验的操作包括：新增客户、加入负责员工、导入客户、分配负责员工、无负责员工认领、以及线索转化客户。图2.1-25员工客户上限设置3.客户认领与释放无负责员工客户认领，主要是为销售人员提供自助获取并分配客户资源的方法；员工可认领的客户资源受到该员工的客户数据权限限制；选择一条或多条客户数据，点击〖分配给自己〗，确认分配后，即把自己加为已选择客户的负责员工；如果超过员工负责的客户上限，将会提示用户“超过您负责的客户上限，超出部分无法认领”，同时根据当前列表的客户顺序，成功认领上限范围内的客户数量；用友软件股份有限公司27图2.1-26客户认领当员工不再跟进某个客户时，可以自主将自己从该客户的员工列表中删除，来释放该客户资源。2.2联系人管理2.2.1联系人生成与维护2.2.1.1业务描述销售人员根据获取的客户联系人的信息，在系统中录入或批量导入客户联系人；客户联系人的所有者可以对联系人信息进行变更和维护；为了避免重复联系人的产生，销售主管可通过联系人合并操作对重复数据进行合并处理。用友软件股份有限公司282.2.1.2业务流程录单人员录单人员销售人员销售人员销售经理销售经理联系人生成联系人生成业务业务联系人维护联系人维护生成联系人生成联系人系统或移动端录入、线索转化生成联系人生成联系人系统或移动端录入、线索转化数据维护数据维护联系人合并联系人合并联系人分配联系人分配批量分配批量分配联系人生成与维护联系人生成与维护图2.2-01联系人生成与维护2.2.1.3功能清单领域产品模块功能节点客户关系管理客户管理联系人用友软件股份有限公司292.2.1.4产品解决方案1.联系人生成针对不同的应用场景，系统提供不同的联系人录入方式，以提高工作效率，包括：普通表单录入（由企业制单员或销售人员直接在系统中录入）；批量导入（提供EXCEL批量导入联系人数据到系统中）；线索转化联系人（由线索转化生成联系人，同时记录线索的关联关系）；移动端录入（从移动终端（手机、平板等）录入联系人）；图2.2-02联系人生成通过〖新增〗按钮或〖导入〗创建客户时需要注意，“所属组织”、“姓名”、“联系人类型”属性是必填项；其中“客户类型”需要先在【基础数据】下的【业务类型】中进行定义；通过线索转化生成客户时，是在【商机】下的【线索】查看页面通过〖转化〗按钮来实现；用友软件股份有限公司30图2.1-03线索转化为联系人通过移动应用生成客户时，是直接通过【客户】下的〖新增〗按钮实现；联系人可以独立存在。它可以依附于某个客户下，也可以不依附任何客户，单独存在；每个客户只能有一个主联系人，是排他的，如果定义超过一个主联系人，将会提示“一个客户下只能有一个主联系人”。只有享有联系人生成权限的用户才能执行客户创建操作。2.联系人数据维护对于已生成的联系人数据，联系人的所有者可以进行编辑维护操作，包括：〖编辑〗、〖删除〗、〖复制〗、〖合并〗、〖停/启用〗、〖生成行动〗、〖批量更新〗、〖批量分配〗、〖批量回收〗、〖导出〗和〖打印〗；图2.1-04联系人查看页数据维护操作按钮用友软件股份有限公司31图2.1-05联系人浏览页批量维护操作按钮只有享有联系人维护权限的用户才能执行客户维护操作；如果在后台的【业务日志配置】下将联系人的客户属性设置为审计属性，那么当联系人的从属客户发生变更时，系统会自动记录联系人转移的变更历史；在联系人的相关对象下能查看到从属客户的变更历史。3.联系人合并通过联系人查看页面的〖合并〗按钮将两条重复的客户数据进行合并；联系人合并时需要注意：合并后源联系人被删除，同时源联系人的相关对象被合并到目标联系人中。图2.1-06联系人查看页〖合并〗按钮用友软件股份有限公司32图2.1-07联系人合并2.2.2联系人决策树2.2.2.1业务描述销售人员可以建立联系人之间的的层级关系及影响关系，并设置关系图显示方式；销售人员在了解联系人基本信息时候，通过关系图了解当前联系人与客户或其他联系人之间的影响关系，便于进行下一步决策。用友软件股份有限公司332.2.2.2业务流程销售人员销售人员影响关系定义影响关系定义业务业务影响关系定义影响关系定义新建组织关系、影响关系影响关系维护影响关系维护联系人决策树联系人决策树影响关系维护影响关系维护影响关系查看影响关系查看查看影响关系图查看影响关系图图2.2-08联系人决策树2.2.2.3功能清单领域产品模块功能节点客户关系管理客户管理联系人客户关系管理（后台）客户影响显示方式用友软件股份有限公司342.2.2.4产品解决方案1.联系人影响关系定义联系人影响关系的定义包括三个方面：“可影响本联系人的关系”、“本联系人可影响的关系”、以及两者之间的影响关系类型和关系强度；“可影响本联系人的关系”是指对当前查看的联系人有影响关系的其他联系人；“本联系人可影响的关系”是指被当前查看的联系人影响的其他联系人。两者之间的影响关系可以是同事、朋友或者其他关系，影响的强度也分高、中、底三种情况。图2.2-09联系人影响关系列表图2.2-10联系人影响关系定义2.联系人关系图联系人关系图是通过图形的方式来展现联系人之间、联系人上下级之间的影响关系与影响强度；用友软件股份有限公司35联系人关系图可以分别或一齐展现联系人的组织关系和联系人的影响关系；联系人组织关系会展现涵盖本联系人的完整的组织关系树；联系人影响关系，展现的是与当前联系人有直接关联关系的联系人；影响关系图中用颜色区分了当前联系人与其他关联联系人；当前联系人使用单独的颜色显示；联系人的组织关系是通过联系人新增、编辑时候选择的“上级联系人”属性进行关联的；图中箭头指向的为上级联系人；联系人的影响关系显示图中，箭头指向“被影响联系人”；影响关系的强弱通过线条的粗细来表示，强的关系最粗；线条上显示关系类型，例如“同事”、“朋友”等；鼠标移动到联系人图形上面，会显示该联系人的基本属性，显示的属性受【联系人影响显示方式设置】（具体说明请见2.1.3章节）控制；如果当前操作用户具有查看该联系人的数据权限，则点击图形可以打开具体的联系人查看页面。图2.2-11联系人关系图3.联系人关联客户关系联系人关联客户关系是指一个联系人与一个或多个客户之间的关联关系、关联类型和关联强度；联系人与关联客户的关系一般表示为该联系人在客户企业中担任的岗位，比如：李先生是股份公司产品部的产品总监，同时也是北京分公司总经理。关系的强度也分高、中、底三种情况，表示该联系人在各个客户企业中的职责占比。用友软件股份有限公司36图2.2-12联系人关联客户列表4.联系人关联客户关系图联系人关联客户关系图仅展现了与当前联系人有直接关联关系的客户；关系图中用颜色区分了当前联系人与其他关联客户，当前联系人使用单独的颜色显示；关系图中关联关系的强弱通过线条的粗细来表示，强的关系最粗；线条上显示关系类型，例如“法务顾问”、“咨询顾问”等；鼠标移动到图形上面，会显示该客户或联系人的基本属性，显示的属性受【客户影响显示方式设置】和【联系人影响显示方式设置】（具体说明请见2.1.3章节）控制；如果当前操作用户具有查看该客户或联系人的数据权限，则点击图形可以打开具体的客户或联系人查看页面。图2.2-13联系人关联客户关系图用友软件股份有限公司37第三章初始准备系统管理员设置管控模式动态组织建模客户关系管理组织管理集团管理员集团管理员权限设置基础数据维护客户基本分类基础设置影响关系客户类型设置审计属性设置字段级控制批量更新字段设置影响关系类型设置影响关系显示方式设置图3-01初始准备主要设置3.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每.
