1993-2022金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶云·星辰新功能培训-采购暂估、金额变更讲师：肖丽2022/03/3022业务背景场景：采购入库时，没有收到采购发票，因此不能确定供应商开票金额是否与入库单一致。当收到发票后，需要根据实际情况进行调整。收到发票时可能会存在以下场景：场景一：未结帐（比如在当月就收到发票，或者跨月收到，但是业务还没有结账，且没有生成凭证），采购发票金额与采购入库金额一致场景二：未结帐，采购发票金额与采购入库金额不一致场景三：已结账，采购发票金额与采购入库金额一致场景四：已结账，采购发票金额与采购入库金额不一致场景五：已结账，采购发票金额与采购入库金额一致，但是发票类型与采购入库时不一致，因此税额不一致，需要调整税率税额一、采购暂估（专业版功能，目前需要单独开通）33系统处理流程：44二、金额变更（专业版功能）单据允许金额变更的前提：已结账期间单据不允许变更；已生成凭证单据不允许变更；已有关联的付款单/收款单/核销单/发票记录/对账标记，以及已生成日记账的单据不允许变更金额；在单据已审核后，点击金额变更，单据的金额类字段变为可修改，系统会记录修改前后的字段信息。支持金额变更的单据有：采购入库单，采购退货单，销售出库单，销售退货单55暂估入库系统参数——进销存参数——采购参数中，启用暂估调整在采购入库单中，则会看到“是否暂估”的开关。当不确认单据金额是否是最终金额时，可以点击开启。在单据审核前后都可以修改暂估标记。66暂估入库采购管理——暂估调整中可以看到标记为暂估状态的已审核采购入库单。77暂估入库在暂估调整清单中，可录入发票的实际单价，税率，税额，价税合计；系统会计算出发票金额与源单据对应金额的差额，生成暂估调整单88暂估调整单暂估调整单保存后，原采购入库单的暂估状态会变为“调整完成”；暂估调整单审核后，会增加商品的入库成本，同时会更新供应商的应付账款余额。可通过付款单对暂估调整单进行付款。99暂估-付款业务处理付款单-源单支持选择已审核的暂估调整单付款核销单-预付冲应付、应付转应付均支持选择暂估调整单应付报表均包括暂估调整单数据暂估调整单同时支持设置信用额度预警1010暂估-财务记账处理新建账套增加系统预置暂估调整单凭证模板，默认为差额调整（推荐方式）老用户开通功能可以通过社区下载凭证模板导出使用https://vip.kingdee.com/knowledge/specialDetail/280269406134071040?category=280270771396436224&id=2802739464513738241111暂估-成本核算处理暂估调整单为特列类的入库单据，成本核算时按单据【金额差额本位币】计入入库成本。（备注：数量为0，先进先出法下会对后期出库成本有较大影响）1993-2022金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传讲师：赵光芬2022/03/30金蝶云·星辰新功能培训-外部商品库1313三、外部商品库（不区分版本，即原来的客户商品编码、供应商商品编码）基础资料——外部商品库本次新增的“外部商品库”功能，涵盖了原“供应商商品编码”、“客户商品编码”两个功能，并在原功能基础上扩展了新功能以及单据引用逻辑上的变更。业务背景：1、优化生态业务对接；厂家使用其他软件系统，下游经销商使用星辰系统，为了提高管理效益，厂家希望打通总部与经销商系统之间的业务数据，建立智能的业务数据流。比如厂家自动帮经销商下达采购订单、销售订单，获取经销商的库存数据，指导其经营活动，赋能经销商。2、解决现有客户需求。希望一个客户商品编码可以对应星辰的多个商品编码希望多个客户商品编码可以对应星辰的一个商品编码企业互联发送单据时，商品的单位名称不同，希望能发送成功。1414外部商品库——业务场景基础资料——外部商品库支持三种业务场景、三个新特性。外部商品库一对一一对多多对一外部A对应星辰B外部A对应星辰B1外部A对应星辰B2外部A1对应星辰B外部A2对应星辰B多单位匹配智能匹配生成商品单位名称不一样，可以进行企业互联发送单据根据条形码和相同单位名称自动匹配双方商品，提高效率根据外部商品资料自动生成星辰商品资料，并自动匹配双方商品场景特性举例举例举例说明说明说明1515外部商品库1616外部商品库外部商品库与原客户商品编码、供应商商品编码的差异点1、取消了“客户商品编码、供应商商品编码”两个菜单功能，统一到“外部商品库”中维护，通过“类型”区分。2、增加了单位匹配功能，原客户商品编码、供应商商品编码只记录了第三方商品编码与星辰商品编码的对应关系，但在实际业务数据互联的时候，还需要对单位进行匹配，比如我方采购了10箱，供应商方的销售订单中应该对应10箱，而不是10个，又比如，供应商账套里没有箱，而是件，此时，在外部商品库中可以指定箱=件，那么在进行业务单据流转时，也能够转换为10件。3、根据客户提单分析，解决了希望外部商品编码与星辰商品编码一对多、多对一的客户需求，之前的功能只支持一对一。4、增加了智能匹配功能，若第三方通过API写入外部商品资料，可实现根据相同的条形码和商品名称快速匹配星辰商品的功能。5、增加了生成商品的功能，当外部商品库中只有外部商品资料，通过此功能可对未关联星辰商品的外部商品资料快速生成星辰的商品资料6、支持维护外部商品多单位以及多单位的匹配注意事项：若用户有自定义的“客户/供应商商品编码”的引入模板，需要在“外部商品库”中重新创建1717外部商品库外部商品库在业务单据中的应用1、原客户商品编码只能在销售单据中被引用，供应商商品编码只能在采购单据中引用，合并为外部商品库后，在录入销售单据时，若所选择的客户未维护客户商品编码，那么在“客户商品编码”列就能够选择到供应商商品编码；同理，在录入采购单据时，若所选择的供应商未维护供应商商品编码，那么在“供应商商品编码”列就能够选择到客户商品编码。2、由于支持了外部商品与星辰商品的一对多、多对一的关系，在新增单据、选择商品时，原来是可以直接带出客户商品编码、供应商商品编码，现在需要区分不同的情况来处理，如果是一对一的关系，系统可以自动携带，如果选择商品后，对应了多个外部商品，系统就不携带，由用户手工选择；单据引入时，如果是一对多的关系，则不携带外部商品编码3、企业互联的处理逻辑：•采购订单发送到销售订单、销售出库单发送到采购入库单根据“客户商品编码”进行不同账套的商品转换逻辑不变。•由于增加了单位匹配功能，企业互联在进行单据转换时，增加了对此处逻辑的处理，通过外部商品库读取到唯一的商品匹配关系后，单位转换的逻辑变更为，优先读取单位匹配关系，若无，则根据单位条码查找相同条码的单位，若无，则根据相同的单位名称来进行转换，若无，则发送单据失败。•对于双方商品支持一对多、多对一的处理逻辑为，若为一对一关系，则直接发送，若对应关系不唯一，则会弹出提示“将根据系统识别到的第一个对应关系发送商品”，由用户决定是否继续发送。1993-2022金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传讲师：王文博2022/03/30金蝶云·星辰新功能培训-报价单19①销售报价单应用场景场景一：客户在购买时，往往会向先销售员询问价格，销售员可以参考历史报价和商品基础价格进行对比分析，从而确定本次报价给到客户；场景二：同一个客户存在一次报价不成功，需要多次报价的情况，此时，需要记录历史报价信息以备统计查询；场景三：一段时间内，给到客户的报价没有发生变化，可以直接复用之前的报价单下推生成销售订单。功能特性：1，支持参考历史报价快速、灵活制定本次报价，并支持计算后反填实际报价到单据中；2，支持根据其它客户的报价，快速定价生成销售订单。20①销售报价单业务流程图其他说明：1，应用路径：销售管理-》销售报价单2，同一张销售报价单支持多次重复生成销售订单，也支持合并生成销售订单；3，支持销售订单“选源单”可选销售报价单；4，支持用录入报价名称记录本次报价；5，“建议报价”取系统设置的价格取数优先级价格；6，生成销售订单后销售报价单关闭状态不会自动关闭。其他常用功能：单据字段配置，单据操作控制，自定义字段，合并打印，打印排序，统一列设置，销售费用，客户承担费用，单据快速粘贴，单据复制等同步支持。1993-2022金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传讲师：田诗敏2022/03/30金蝶云·星辰新功能培训-客户经营22目录第一部分客户经营功能整体介绍第二部分第一迭代功能介绍第三部分重点功能操作演示23第一部分客户经营功能整体介绍24使命与愿景：助力小微企业提升经营业绩客户经营功能价值1.金蝶云星辰客户分层功能，帮助企业有序、深度经营客户，提升销售业绩2.按照贡献度对客户进行分层，精准定位高价值客户针对不同客户层级合理分配运营成本，摆脱一刀切式粗糙管理3.分层可视化看板20余个指标数据，让经营情况尽在掌握4.根据客户层级定制化客户跟进策略，在线订货、移动访销、移动车销等多种销售模式满足多种场景需求企业现状传统客户管理严重依赖销售个人能力，客户数据无法沉淀，客户行为分析难25①突破经营：助力小微企业数字化经营，提升经营业绩核心客户重要客户一般客户休眠客户潜在客户1客户跟进根据不同等级客户，设定不同的跟进周期2在线订货客户在线订货，增加客户进货品类及金额3移动访销定期拜访，增进客户感情，提升客户粘性4移动车销车辆移动销售，送货上门，方便客户复购客户分层，深度经营专人经营提升客单产增加复购率促销激活首购优惠多种策略，提升业绩26第二部分第一迭代功能介绍27客户经营功能清单：（2022.3.24已发布至灰度）28客户经营功能清单：（2022.3.24已发布至灰度）29客户经营第一迭代：业务四步走根据客户价值自定义客户层次（如月/季销售额）不同层级客户，不同增长空间通过数据分析快速定位客户盯住客户，确保该增长的有增长01.分02.看03.找04.盯30客户经营模式：分定时任务，自动执行三类分层指标两种时间范围31客户经营模式：看专人经营提升客单价增加复购率促销激活潜在客户休眠客户一般客户重点客户核心客户客户分层，深度经营首购优惠不同层级，不同侧重32客户经营模式：找金字塔可视看板快速发现问题项点击定位客户详情20+指标可供分析33客户经营模式：盯针对不同层级客户设定不同跟进周期在线订货在线订货，增加客户进货品类及金额移动访销定期拜访，增加客户感情，提升客户粘性移动车销车辆销售，送货上门方便客户复购客户跟进多种策略，提升业绩34第一迭代需重点关注问题：1.2022.3.24发布处于灰度环境，预计4月同步至生产环境。期间需体验的客户需提供DBID2.购买专业版进销存的客户，可使用客户经营新功能（客户分层看板、客户分层管理及后续新功能）3.管理员默认开启功能权限，其它用户需管理员分配权限4.如有可推荐调研的伙伴/客户，可云之家联系田诗敏，或扫描下方图片伙伴可扫描下方二维码客户可扫描下方二维码35第三部分重点功能操作演示36Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2019金蝶国际软件集团有限公司金蝶云APP下载精斗云APP下载精斗云官网www.jdy.com生意助手小程序财税管家小程序订货商城小程序金蝶云星辰企业微信专版推广
