YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版采购云篇-采购服务-采购协同用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/48版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/48目录第一章总体概述...................................................51.1产品概述.....................................................51.2产品价值.....................................................5第二章应用场景...................................................62.1场景一：普通采购订单到货协同.................................62.1.1业务描述.................................................62.1.2业务流程.................................................7第三章初始准备..................................................453.1基础设置....................................................453.1.1供应商档案..............................................453.1.2采购委托关系............................................463.2业务设置....................................................463.2.1协同执行方案............................................463.2.2采购参数................................................473.2.3财务对账设置............................................473.2.4VMI协同配置.............................................48第四章操作指南...................................................84.1计划协同.....................................................84.1.1总体概述.................................................84.1.2总体价值.................................................84.1.3单次备货计划.............................................84.2订单到货....................................................134.2.1总体概述................................................134.2.2总体价值................................................134.2.3采购订单协同............................................134.2.4采购订单变更协同........................................294.2.5放行验收确认............................................334.2.6到货单协同..............................................34用户手册4/48用户手册5/48第一章总体概述1.1产品概述采购协同面向采购企业，提供与供应商统一的采购线上交易协同平台，打通采购执行全流程，是连接企业与供应商的交易桥梁。采购协同向上衔接需求中心、寻源中心、合同中心、价格中心，并可打通采购企业内部ERP，完整贯通采购需求、采购订单下达、到货、入库、对账、开票收票等采购业务环节。目前采购协同提供通用行业版本和医疗行业版。采购协同架构图1.2产品价值提高订单协同效率线上订单确认协同，打通ERP与供应商，订单变更、确认信息实时共享，提高效率，订单处理周期平均缩短15-20%。提高到货协同效率供应商ASN线上协同、移动发货，采购商扫码快速收货，收货数据及时共享给供应商，提高效率。有效减少对账错漏扯皮用户手册6/48基于统一业务数据线上对账，减少差异，简化流程，对账工作量减少80%，平时不再累得像狗。提高企业内外部协同效率从对账到开票到收票，整个贯穿采购部、供应商、财务部，信息共享，简化流程，提高效率，改善供应商关系。医疗业务实时协同优化并规范医院采购、配送流程，实时的线上业务协同，避免了医院与供货方的黑箱操作。第二章应用场景2.1场景一：普通采购订单到货协同2.1.1业务描述普通采购订单到货协同场景是面向通用行业的基于订单发货模式的订单到货协同全场景。该场景涵盖订单下达、订单发布、与供应商线上订单协同、供应商发货ASN创建及发布、到货签收等业务环节，一方面在采购云内部衔接了寻源中心定标单、合同中心、需求中心，另一方面还与企业内部ERP打通了采购订单和到货通知单据。用户手册7/482.1.2业务流程流程说明：采购员基于需求创建订单并将订单发布给供应商，供应商查看并确认订单，供应商确认结果可以是接受、变更、拒绝，其中变更主要是变更交期；供应商接受的订单进入采购企业的订单审批流，领导审批订单；采购企业领导审批通过的订单，自动生效；如果企业有交货计划管理，可将交货计划推到供应商端进行确认（直接推到供应商的交货计划）；供应商可针对生效暂只支持混合云模式，由采购商的ERP端的到货计划的销售订单或交货计划进行发货数据ASN的维护，并发布给采购企业；用户手册8/48供应商的ASN发货单自动生成采购企业的到货单；采购企业到货单支持签收，签收数据自动回写供应商的发货单；供应商可查看采购企业已经签收的签收、入库数据；供应商可以在APP端进行入库确认。第三章操作指南3.1计划协同3.1.1总体概述采购企业根据销售情况或需求预测，以及库存状况，预计未来一段时间内的备货需求，便于供应商提前备货，安排生产或采购，从而提高上下游供应链协作的效率，减低企业的库存和成本。3.1.2总体价值维护备货需求并跟踪供应商的反馈情况采购企业可以维护备货需求，查看供应商针对备货计划的反馈情况。3.1.3单次备货计划3.1.3.1功能描述单次备货计划，为采购企业提供备货计划的下达、与供应商协同确认的功能服务。3.1.3.2业务规则单次备货计划支持新增自制；单次备货计划支持导入；单次备货计划支持数据权限；单次备货计划支持通过OpenAPI与外系统对接；支持将备货计划发布到供应商端,供应商进行协同确认；支持将备货计划发布到供应商端,供应商仅查看。3.1.3.3栏目说明栏目名称说明表头字段用户手册9/48计划单号系统根据单据编码规则自动生成，不允许为空采购组织采购职能的组织，可修改，不允许为空供应商从供应商档案选择供应商，可修改，不允许为空；需供应商反馈包括需求、不需要；不允许为空；需要供应商反馈则供应商可以在线确认，否则供应商只能查看不能在线确认；反馈状态包括：待发布、无需反馈、待反馈、已反馈；当尚未发布给供应商时反馈状态为待发布；当发布给供应商且需供应商反馈为不需要时，反馈状态为无需反馈；当发布给供应商且需供应商反馈为需要时，反馈状态为待反馈；当发布给供应商且需供应商反馈为需要时且供应商已反馈，反馈状态为待反馈；表体字段需求数量采购数量,对应的计量单位为采购单位；反馈数量供应商反馈的可备货的数量；对应的计量单位为采购单位；采购单位上述需求数量、反馈数量对应的计量单位；选择物料时，默认带出物料档案的计价单位，可修改；计价单位支持价格对应的单位与采购单位不同，选择物料时，默认带出物料档案的计价单位，可修改；计价数量计价单位对应的需求数量；反馈计价数量供应商反馈的计价单位对应的可备货数量；主单位选择物料时，默认带出物料档案的主单位，不可修改；主数量主单位对应的数量，根据采购数量自动计算，不可修改反馈主数量主单位对应的数量，根据供应商反馈的采购单位数量自动计算，不可修改；期望交货日期期望供应商的交货日期满足状态包括：未满足、已满足；当供应商需求反馈数量小于需求采购数量则为未满足，否则为已满足；采购方备注采购方维护的备注信息供应商备注供应商维护的备注信息，采购方不可修改用户手册10/483.1.3.4按钮说明<发布>：将待发布的备货计划发布给供应商，发布后，反馈状态根据是否需要供应商反馈更新为待反馈或无需反馈：若需供应商反馈为是时，更新反馈状态为待反馈；若需供应商反馈为是时，更新反馈状态为待反馈；<取消发布>：可以对反馈状态为待反馈或无需反馈的的备货计划进行取消发布,取消发布后,反馈状态更新为待发布；<编辑>：在未发布给供应商前可以编辑；当供应商反馈后,只能对未满足的备货计划单据进行编辑。3.1.3.5操作说明3.1.3.5.1新增备货计划进入采购服务>采购协同>计划协同>单次备货计划,点击“新增”进入备货计划新增页面：维护备货计划相关信息，并点击“保存”即可完成备货计划新建，形成“待发布”的备货计划：注意：根据需要可以维护此备货计划是否需要供应商反馈，当“需供应商反馈”为需要时,发布后备货计划的状态更新为待反馈；当“需供应商反馈”为需要时,发布后备货计划的状态更新为待反馈。用户手册11/483.1.3.5.2备货计划发布、与供应商协同进入采购服务>采购协同>计划协同>单次备货计划,进入“待发布”页签，在列表点击“发布”或进入单据详情页面点击“发布”进入该订单的详情页面：注意：可以根据需要维护备货计划的“需供应商反馈”字段来确定此备货计划是否需要供应商反馈：当“需供应商反馈”为不需要时,发布后备货计划的状态更新为无需反馈，供应商只能查看；当“需供应商反馈”为需要时,发布后备货计划的状态更新为待反馈，供应商可反馈数量。针对已经发布给供应商的备货计划，当无需供应商确认或需要供应商确认但供应商尚未确认时（即反馈状态=无需反馈或待反馈）,采购企业支持“取消发布”，操作路径：进入采购服务>采购协同>计划协同>单次备货计划,进入“待卖方确认”页签，点击“取消发布”,或进入该单据的详情页面并点击“取消发布”按钮，取消发布后供应商端将看不到该备货计划：用户手册12/483.1.3.5.3查看供应商的反馈信息进入采购服务>采购协同>计划协同>单次备货计划,进入“已反馈”页签，在列表点击“表头+明细”或进入单据详情页面查看供应商的反馈信息，如：反馈数量、满足状态、供应商备注等：对于满足状态为未满足的备货计划，采购方可以再编辑，调整备货计划，与供应商再次协同：对于满足状态为已满足的备货计划，采购方不可再编辑：用户手册13/483.2订单到货3.2.1总体概述订单到货面向采购企业，提供采购订单下单、订单协同管理、到货协同管理全过程服务。其中：采购订单协同：面向非医疗行业的采购企业，提供从采购订单下达、与供应商协同确认订单的功能服务。同时还提供订单变更协同、关闭、作废、删除等例外流程服务；到货单协同：面向非医疗行业的采购企业，提供查看供应商发布的ASN发货单并签收的功能服务。3.2.2总体价值提高订单协同效率线上订单确认协同，打通ERP与供应商，订单变更、确认信息实时共享，提高效率，订单处理周期平均缩短15%-20%。提高到货协同效率供应商ASN线上协同、移动发货，采购商扫码快速收货，收货数据及时共享给供应商，提高效率。3.2.3采购订单协同3.2.3.1功能描述采购订单协同功能面向非医疗行业的采购企业，提供从采购订单下达、与供应商协同确认订单的功能服务，同时还提供订单变更协同、关闭、作废、删除等例外流程服务。其中订单下达可承接合同中心的采购合同推单、需求中心协议直采生成订单、需求中心跟单采购生成订单、需求中心一键合同下单、寻源中心定标单推订单、采购企业ERP上传订单六种外部来源，也支持在采购订单中进行订单新建。根据采购企业与ERP对接的应用方案，可以在“采购服务>采购服务公共>采购服务配置>系统参数设置”中配置该采购企业启用下述两大类订单协同流程的哪一种应用方案：用户手册14/48云采订单协同流程（五选一）：o云采采购订单-云采审批；o云采采购订单-供应商协同确认-云采审批；o云采采购订单-供应商协同确认-云采审批-ERP采购订单(已审批态)；o云采采购订单-ERP采购订单(保存态)-供应商协同确认-ERP订单审批；o采购订单-供应商协同-ERP采购订单-ERP审批。ERP订单协同流程（二选一）：oERP采购订单-云采采购订单-供应商协同确认-ERP审批：ERP上传订单是已审批态则无需供应商协同确认；ERP上传订单是自由态则需供应商协同确认；oU9采购订单-云采采购订单协同-供应商协同确认-云采审批：专用于U9的ERP对接场景。3.2.3.2业务规则支持采购订单新增；合同中心的采购合同推单：已生效的采购合同，可支持勾选合同明细推订单生成采购订单；需求中心协议直采生成订单：需求中心的采购任务，如匹配到有效期内框架协议则可协议直采下采购订单；需求中心跟单采购生成订单：需求中心的采购任务，如匹配到有效期内普通合同则可跟单采购下采购订单；需求中心一键合同下单：需求中心的采购任务，如已通过寻源定标且定标履行方式是普通合同且已生成合同但是未完成下单，则可一键合同下单生成采购订单；寻源中心定标单推订单：寻源中心的定标单，如果履行方式是下订单，则可定标履行推订单；采购企业ERP上传订单：如与采购企业内部ERP集成，则采购企业ERP的订单可上传采购云形成采购订单；用户手册15/48采购订单中直接手工新建订单：手工创建订单；支持采购订单编辑、发布，与供应商协同确认订单；采购企业可将维护好的采购订单发布给供应商，供应商进行订单确认，供应商订单确认有接受、拒绝、变更三种结果，采购企业可根据供应商的确认结果进行相应处理，支持同一张订单多次修改并发布给供应商确认，直到该订单被供应商接受或采购企业作废或删除订单。支持采购订单代确认针对供应商无法及时线上确认的场景，采购企业可线下与供应商沟通后，线上待供应商确认该订单，该功能是供应商自行线上确认主场景的补充场景。支持采购订单提交审批采购企业可配置采购订单的审批流，针对供应商接受的订单支持提交审批。如该采购企业无配置采购订单审批流，则供应商接受后自动跳过审批环节，订单直接生效。支持采购订单变更针对已生效的采购订单，采购企业可发起订单变更，采购企业可通过【系统参数设置】配置订单变更的生效流程是否需要供应商协同，该订单变更支持发布给供应与供应商协同确认，也支持采购企业单方确认生效。支持采购订单关闭针对已生效的采购订单，如果采购企业不再需要供应商送货，则采购企业可进行订单关闭。采购企业可通过【系统参数设置】配置订单关闭的生效流程是否需要供应商协同，该订单关闭支持发布给供应与供应商协同确认，也支持采购企业单方确认生效。支持采购订单作废针对供应商未确认、确认结果为变更或拒绝、写入ERP失败的采购订单，采购企业可将订单废弃。支持采购订单删除针对“待发布”、“已废弃”的采购订单，采购企业可进行订单删除。3.2.3.3栏目说明栏目名称说明对应档案用户手册16/48表头字段订单号系统自动生成订单状态待发布、待卖方确认、卖方已变更、卖方已拒绝、卖方已接受、买方审批中、买方已审批、部分签收、已签收、买方已作废订单变更状态未变更、待卖方确认变更、卖方拒绝变更、变更已生效采购组织采购职能的组织，除手工新增可修改外，其他来源的订单采购组织均从上游带入，不可修改组织档案项目名称仅用于非手工创建的其他来源的订单采购组织均从上游带入，不可修改项目档案币种与供应商商定的交易币种币种档案订单时间业务实际发生的日期，默认取创建日期，可改采购员人员档案中的未失效的业务员；上游带入的订单不可修改员工供应商来源于协议直采、跟单采购、合同推订单、定标推订单则从合同或定标单携带，不可更改。手工创建的订单支持录入或修改供货供应商。根据供应商信息自动带出发票方、供方联系人、联系电话供应商档案发票方默认取供应商，支持参照供应商档案修改供应商档案供方联系人默认通过供应商档案默认联系人带出，可改供方联系电话默认通过供应商档案默认联系人带出，可改物资信息表体字段需求组织有采购需求来源，则从需求携带不可改；组织单元用户手册17/48手工录单时，若采购组织具有库存职能，默认=采购组织；可改，取值范围：所有启用的库存组织收货组织收货的库存组织组织单元交货日期要求供应商的送达时间；交货日期≥订单时间确认交货日期供应商确认的送达时间，当订单生效时，交货日期=确认交货日期采购数量采购数量确认采购数量供应商确认的交易数量，当订单生效时，数量=确认数量交易单位有采购需求来源，则从需求携带不可改；从物料档案“采购单位”带出，不可改税率参照税目税率档案录入无税/含税单价采购无税/含税单价，如有合同来源则自动从合同中带入确认无税/含税单价供应商确认的无税/含税交易单价，当订单生效时，单价=确认单价实收数量到货单的签收数量回写，对应交易单位实收差异数量采购到货单的供方发货数量与签收数量的差值回写，对应交易单位入库数量采购入库单实际入库数量回写，对应交易单位入库差异数量签收数量与实际入库数量的差值回写，对应交易单位行状态正常、关闭，已关闭的订单行不支持再发货到货付款协议表体字段付款阶段付款阶段序号用户手册18/48付款起点付款起算日节点，如采购合同审批通过、采购订单审批通过等。默认自动从来源合同带入，如果是生成该张订单来源于多个合同，则默认带订单第一行对应的合同付款协议，并根据条款模板“默认值是否可改”来控制是否可以在采购订单编辑中修改该该项内容。手工新增订单支持维护账期天数付款起点开始计算的付款账期天数，如付款条款“采购合同审批通过后7日”中的“7日”。默认自动从来源合同带入，如果是生成该张订单来源于多个合同，则默认带订单第一行对应的合同付款协议，并根据条款模板“默认值是否可改”来控制是否可以在采购订单编辑中修改该该项内容。手工新增订单支持维护付款比例付款比例，不用不用输入输入百分号。默认自动从来源合同带入，如果是生成该张订单来源于多个合同，则默认带订单第一行对应的合同付款协议，并根据条款模板“默认值是否可改”来控制是否可以在采购订单编辑中修改该该项内容。手工新增订单支持维护是否预付款标记该付款条款是否是“预付款”性质。默认自动从来源合同带入，如果是生成该张订单来源于多个合同，则默认带订单第一行对应的合同付款协议，并根据条款模板“默认值是否可改”来控制是否可以在采购订单编辑中修改该该项内容。手工新增订单支持维护用户手册19/48是否保质金默认自动从来源合同带入，如果是生成该张订单来源于多个合同，则默认带订单第一行对应的合同付款协议，并根据条款模板“默认值是否可改”来控制是否可以在采购订单编辑中修改该该项内容。手工新增订单支持维护3.2.3.4操作说明3.2.3.4.1采购订单新增进入采购订单协同，点击<新增采购订单>进入订单新增页面：维护订单相关信息，并点击<保存>即可完成订单新建，形成“待发布”的采购订单：用户手册20/483.2.3.4.2采购订单编辑、发布、与供应商确认协同进入采购订单协同，进入“待发布”页签，点击<查看详情>进入该订单的详情页面：点击<修改>可进入订单修改页面进行订单的修改，点击<发布>则该订单将发布给供应商，待供应商确认：用户手册21/48注意：供应商确认的内容可配置是否可确认单价、品牌、数量，如果没有配置，则默认供应商仅可确认交货日期。针对已经发布给供应商待供应商确认的采购订单，采购企业支持“取消发布”，进入采购订单协同，进入“待卖方确认”页签，点击<查看详情>进入该订单的详情页面并点击<取消发布>按钮，取消发布后供应商端将看不到该张订单：针对已经发布给供应商待供应商确认的采购订单，如果供应商无法进行线上确认，则采购企业采购员与供应商线下确认后，支持进行线上“代确认”操作，平台将会记录确认人是采购企业采购员，进入采购订单协同，进入“待卖方确认”页签，点击<查看详情>进入该订单的详情页面并点击<代确认>按钮：用户手册22/48针对供应商确认拒绝的订单，支持采购员变更订单数据后再次发布给供应商确认：针对供应商确认变更的订单，支持采购员进行查看变更信息，并再次修改订单并发布给供应商确认或直接接受变更，或直接取消发布、废弃订单，进入采购订单协同，进入“待我确认”页签，点击<查看详情>进入该订单的详情页面并点击<变更>或<接受变更>或<取消发布>或<废弃>按钮：用户手册23/483.2.3.4.3采购订单提交审批针对供应商确认接受的订单，如果采购企业在【系统参数设置】中配置的订单流程包含“云采审批”且配置了采购订单审批流，则支持采购员提交审批。进入采购订单协同，进入“待内审”页签，点击<查看详情>进入该订单的详情页面：点击<提交>按钮，进入审批流。用户手册24/48针对供应商确认接受的订单，如果采购企业在【系统参数设置】中配置订单流程包含“云采审批”但未配置采购订单审批流，则支持采购员直接审批订单生效，进入采购订单协同，进入“待内审”页签，点击<查看详情>进入该订单的详情页面，点击<审批>按钮，则订单变为“买方已审批”，订单生效：3.2.3.4.4采购订单变更，与供应商确认协同针对“买方已审批”或“部分签收”的订单，支持采购员进行订单变更，并与供应商就变更内容进行确认协同。进入采购订单协同，进入“待收货”页签，点击<查看详情>进入该订单的详情页面：用户手册25/48点击<订单变更>按钮进入变更页面：输入要变更的内容，点击<发布订单变更>，如果采购企业配置了【系统参数设置】“订单变更/关闭是否需要供应商协同”为是，则该订单变更信息会发布给供应商需要其确认协同，供应商接受后变更才可生效；“否”则该订单变更直接生效后同步更新供应商的订单，无需供应商进行订单变更确认协同：用户手册26/483.2.3.4.5采购订单关闭针对“买方已审批”或“部分签收”的订单，支持采购员进行订单关闭，并与供应商就变更内容进行确认协同。进入采购订单协同，进入“待收货”页签，点击<查看详情>进入该订单的详情页面：点击“订单关闭”按钮发起订单关闭，如果采购企业配置了【系统参数设置】“订单变更/关闭是否需要供应商协同=是”则该订单关闭信息会发布给供应商需要其确认协同，供应商接受后关闭才可生效；“否”则该订单关闭信息直接生效后同步更新供应商的订单，无需供应商进行订单关闭确认协同：用户手册27/483.2.3.4.6采购订单作废针对已经发布给供应商待供应商确认、供应商确认拒绝、供应商确认变更的采购订单，支持进行“废弃”操作，进入采购订单协同，进入“待卖方确认”或“待我确认”页签，点击<查看详情>进入该订单的详情页面并点击<废弃>按钮：3.2.3.4.7采购订单删除进入采购订单协同，进入“待发布”页签，点击<查看详情>进入该订单的详情页面：用户手册28/48“待发布”或“已作废”的订单详情页面支持删除订单。点击<删除>可将订单删除：3.2.3.5相关参数参数编码参数名称参数说明ORDER026销售订单附件是否必输销售订单确认时，表头附件是否必输”。0-不必输；1-接受必输；2-变更必输；3-拒绝必输。可输入多个用，号隔开。默认0用户手册29/483.2.4采购订单变更协同3.2.4.1功能描述采购订单变更节点专用于处理采购订单变更的业务，区别于订单本身，需要记录变更的版本号、变更原因、变更状态等信息。3.2.4.2业务规则本节点的主组织与采购订单的主组织相同；已审核未整单关闭的订单可以执行变更操作。即该节点只能查看已审核未整单关闭的订单数据；“订单变更”单独配置审批流程,“订单变更”单独设置“UI模板”“打印模板”；变更进行中的订单，未生效前不能发生新的业务，已经发生的业务可以继续执行；“订单变更”单独进行功能授权和数据授权:功能权限包括“查看”“变更”“恢复”“提交”“撤回”“审核”“打印”“导出”；数据权限的授权维度同采购订单；审批中的变更单支持查看变更前的信息；采购订单变更后支持弃审（无其他下游业务时），弃审联动删除变更单；主表支持根据采购员进行数据权限控制；子表支持根据需求人进行数据权限控制；采购订单变更单支持与供应商协同，发布生成供应商端的销售订单变更单。3.2.4.3栏目说明栏目名称说明变更版本号系统自动维护，不可手工改。订单审核通过，在“订单变更”节点查看时，版本号为0后续每变更审核通过一次，版本号自动+1（从1开始）变更原因每次变更产生新版本时清空，用户手工录入。变更状态变更有“变更中/审核中/已审核/关闭”四种状态，有订用户手册30/48单审核通过后，在“订单变更”节点可以查看并进行变更操作变更保存后，订单产生新版本，新版本订单单据状态=“变更中”变更审核通过，新版本订单状态=“已审核”订单表头数据项参考采购订单表头数据项说明订单表体数据项参考采购订单表体数据项说明3.2.4.4按扭说明选择需要处理的单张或多张订单，点击相应功能按钮，单张或批量处理订单：<提交>：点击<提交>按钮，可以提交变更订单；<审核>：点击<审核>，可以审核变更订单；<导出>：点击<导出>，可以Excel导出；<恢复>：点击<恢复>，可以恢复订单，将订单变更内容回退至最新生效的版本。如果启用并定义了审批流，单据存在“变更中”、“变更审核中”、“已审核”三种单据状态；未启用审批流，单据存在“变更中”、“已审核”两种状态。3.2.4.5操作说明主要操作流程如下：用户手册31/483.2.4.5.1变更订单搜索通过点击“设置”旁边的箭头打开或收起搜索区域，可以根据采购组织、变更状态、订单编号、单据日期、交易类型、供应商、物料等进行搜索，找到相应的订单。3.2.4.5.2浏览订单详情在订单列表中点击订单号码，进入订单详情浏览界面。点击右上角<变更>按钮，可以进入订单的变更。点击左上角<返回>按钮，可以返回订单变更列表界面；<联查>、<打印>、功能同订单的同名称功能。3.2.4.5.3订单变更在采购订单变更列表中选择单张订单，点击<变更>按钮，进入采购订单变更的编辑画面；或者采购订单详情页，点击<变更>按钮，进入采购订单变更的页面。表头变更规则变更时，订单表头的关键信息项不允许修改，包括：各业务组织、单据日期、单据编号、交易类型、客户/供应商、币种等；可修改内容包括：变更原因、采购部门、采购员、结算方式、备注、自定义项等；手工录入订单变更原因。用户手册32/48表体变更规则可以新增订单行（针对无来源订单）；已执行的订单行：不能修改物料（以及规格）、不能删行；可以修改数量、单价、金额、交期、备注、自定义项等信息；变更后的数量不能小于累计执行数量（包括所有累计执行量，例如销售订单的累计发货数量、累计出库数量、累计开票数量等）。未执行的订单行：可以删行，无来源的订单行可以任意修改；有来源的订单行，修改时遵循单据编辑时的业务规则；已关闭的订单行：不能变更、不能删行。编辑完需要变更的订单内容，点击<保存>，保存后产生新版本订单（“版本号”自动+1）；新版本订单的“单据状态”=变更中。新版本订单保存后未审核前，可以继续点击<变更>，进入编辑状态，修订订单内容，保存时“版本号”“单据状态”保持不变。点击<提交>，提交订单等待审核。点击<恢复>，新版本审核前，支持放弃本次变更，恢复为上一个版本。3.2.4.5.4订单变更前后信息对比采购订单变更开立或者审核中支持查看变更前后信息对比，在采购订单详情页点击<显示变更>，将当前变更单数据与本订单最新生效的版本进行对比，界面显示变更的对比状态。3.2.4.5.5订单变更审核订单新版本审核通过后，新版本订单的“单据状态”更新为“已审核”；当前新版本订单内容自动更新至原始订单上；更新原始订单的过程中，系统自动记录本次变更日志（变更字段、变更前/后的值、变更类型）。3.2.4.5.6查看订单变更历史和日志变更过程中联查变更历史，点击<联查-变更历史>后打开本页面。按照版本号倒序排序，左侧点击切换版本号，右侧联动显示该版本的订单详情。联查“变更日志”，点击<联查-变更日志>后，在打开的界面中可以勾选不同的时点的变更进行对比。用户手册33/48新版本订单审核生效时，系统自动将变更内容更新至原始订单。更新过程记录变更日志，日志内容包括：订单变更版本、操作人、操作时间、操作类型、字段名、变更前、变更后等信息。3.2.5放行验收确认3.2.5.1功能描述供应商管理员审核供应商提交的放行验收申请单，便于采购商在供应商的放行验收等关键阶段的监控，实现供应商的建造管理，帮助采购企业把控供应商的生产进度以及质量。3.2.5.2关键应用采购方审核供应商提交的放行验收申请单。3.2.5.3业务规则供应商发货时支持根据采购商的放行结果进行发货控制；放行类型（在采购订单行上进行设置）支持全量、按申请量；o全量：放行验收的合格量不严控，可按实际情况进行放行数量填写，只要验收结果是放行，整批均可被放行；o按申请量：申请验收的物品必须验收通过后方可发货，发货数量等于验收通过数量，未通过的需通过后方可发货。3.2.5.4栏目说明栏目名称说明来源单据类型采购订单放行结果枚举：未确认、放行、拒绝放行单据状态枚举：待我确认、买方已确认、买方审批中、全部放行类型枚举：按申请量、全量，由采购订单逐层携带至放行验收确认单放行数量根据线下检验结果进行如实填写，单据审核后会反写供应商端放行数量放行差异数量按照申请数量与放行数量的差额进行计算，自动带出用户手册34/483.2.5.5操作说明3.2.5.5.1放行验收确认点击进入【放行验收确认】列表页。在待我确认页签，点击单据编号或<确认>按钮，进入【放行验收确认】详情页面。采购商管理员需要根据线下检验结果填写放行数量、放行结果及验收说明等信息；判断商品是否满足放行要求，并填写本次验收结论，支持审批流设置。已完成的放行验收单可发布给供应商进行后续的流程。点击<撤回验收>按钮可以将已发布到供应商的确认单撤回重新修改，如果供应商端已进行后续操作则不可以撤回。3.2.6到货单协同3.2.6.1功能描述到货单协同功能面向非医疗行业的采购企业，提供查看供应商发布的ASN发货单并签收的功能服务。3.2.6.2业务规则支持到货签收、扫码签收、拒收；支持全部签收、部分签收；支持查看ERP签收、入库信息；支持根据第三方物流单号，进行物流流转信息跟踪（注意：该服务是增值服务，需按流量包形式在云市场购买才可使用）。3.2.6.3栏目说明栏目名称说明供应商发货信息发货单号发货单唯一编号用户手册35/48运输工具供应商创建发货单时填写，单选，飞机、轮船、汽车、火车、第三方物流、其他发货日期实际发货日期采购企业收货信息到货单号供应商将发货单发布给采购企业，生成采购企业的到货单的唯一编号收货组织实际接收货物的采购企业内部组织采购组织采购企业内下单的组织项目名称该发货单对应的采购企业内部管理项目信息明细信息需求组织该行物资的实际采购企业内需求组织发货数量本次发货单的实际发货数量计划到货日期预计到采购企业指定交货地点的日期实收数量采购企业到货单的签收数量回写，对应交易单位实收差异数量供方发货数量与采购企业实际签收数量的差值回写，对应交易单位入库数量采购企业入库单实际入库数量回写，对应交易单位入库差异数量采购企业实际签收数量与实际入库数量的差值回写，对应交易单位3.2.6.4操作说明3.2.6.4.1到货签收采购企业如果没有与ERP对接，则签收人员可在采购云上针对供应商发布的到货单进行签收。包含Web端和APP端两种端的操作方式，如下：Web端进入到货单协同，在“待收货”页签，点击<签收>进入签收详情页面：用户手册36/48在签收页面，输入实收数量，点击<提交>完成签收：APP端进入友云采采购APP>工作台>到货：用户手册37/48点击到货单进入<签收页面>并填写实收数量及备注完成签收：用户手册38/483.2.6.4.2扫码签收采购企业如果没有与ERP对接，则签收人员可在采购云上针对供应商发布的到货单进行签收，操作形式可以是扫码签收，即扫描供应商从采购云平台打印的随货送货单，扫描送货单上的二维码进行快速定位到货单并签收。含Web端和APP端两种端的操作方式，如下：Web端进入到货单协同，点击<扫码签收>即可进入扫码签收页面：用户手册39/48在扫码签收页面，光标停留在“供应商发货单号”输入框，通过外接扫描枪扫描供应商随货的发货单上的发货单号二维码，即可快速提取发货单号并直接定位到对应的到货单，输入实际签收数量，点击<提交>完成签收：APP端进入友云采采购APP>工作台，点击右上角<扫描>按钮，通过手机照相机扫描供应商随货的发货单上的发货单号二维码，即可快速提取发货单号并直接定位到对应的到货单，输入实际签收数量，点击<提交>完成签收。3.2.6.4.3到货拒签采购企业如果没有与ERP对接，则签收人员可在采购云上针对供应商发布的到货单进行拒签。包含Web端和APP端两种端的操作方式，如下：用户手册40/48Web端进入到货单协同，在“待收货”页签，点击<拒签>进入拒签详情页面，输入拒签备注完成拒签：APP端进入友云采采购APP>工作台>到货，点击到货单进入“待签收到货单列表页面”：用户手册41/48点击<拒签>并填写拒签备注完成拒签：用户手册42/483.2.6.4.4查看ERP到货签收、入库数据采购企业如果与ERP对接对接，采购云的到货单传入ERP后，采购企业仓管在ERP完成到货签收及入库操作，则采购员可以在采购云查看到ERP的实际签收及入库数据情况。包含Web端和APP端两种端的操作方式，如下：Web端进入到货单协同，在“已签收”页签，点击到货单号进入签收详情页面：用户手册43/48如ERP已经完成签收及入库业务，则实收数量及差异、入库数量及差异将会显示：APP端进入友云采采购APP>工作台>到货，点击到货单进入“已完成的到货单”列表页面：用户手册44/48点击某张到货单进入详情页面即可查看ERP回传的到货及入库数量。用户手册45/48第四章初始准备4.1基础设置4.1.1供应商档案一体化模式下，供应商档案的“是否协同”标识，采购订单的“是否协同”字段默认取对应的供应商档案的标识，可修改。业务单据的“是否协同”为“是”的才可以发布给供应商进行协同。（订单协同、到货协同、对账协同、发票协同）。用户手册46/484.1.2采购委托关系为库存组织指定采购组织和收票组织。采购申请单、采购订单上会根据需求组织匹配委托关系，按照“默认优先”的匹配规则，自动带出采购组织，用户可改，但只能在委托关系中设置的范围内修改；采购订单上的收票组织默认会根据需求组织、采购组织匹配对应委托关系中的收票组织。4.2业务设置4.2.1协同执行方案指定采购协同各环节的的执行人。支持按采购组织、项目、采购员或收货人来指定不同的执行人。用户手册47/484.2.2采购参数一体化模式下，采购订单、到货单、发票受采购供应的采购参数控制。4.2.3财务对账设置定义采购方与供应商进行财务往来对账时的对账数据来源、计算公式和对账明细格式。用户手册48/484.2.4VMI协同配置配置补货看板、补货订单申请生效流程、采购订单取价方式。
