用户手册1/17YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版营销云-会员中心-自动化营销用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/17版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/17目录第一章操作指南.....................................................51.1自动化营销..................................................51.1.1功能描述...............................................51.1.2栏目说明...............................................51.1.3操作说明...............................................71.2自动化流程..................................................81.2.1功能描述...............................................81.2.2操作说明...............................................91.3指定商品复购...............................................131.3.1功能描述..............................................131.3.2栏目说明..............................................131.3.3操作说明..............................................131.4沉睡用户唤醒...............................................131.4.1功能描述..............................................131.4.2栏目说明..............................................141.4.3操作说明..............................................141.5晋级激励...................................................141.5.1功能描述..............................................141.5.2关键特性..............................................141.5.3栏目说明..............................................141.5.4操作说明..............................................141.6周期营销...................................................141.6.1功能描述..............................................141.6.2业务规则..............................................151.7浏览未下单促购.............................................151.7.1功能描述..............................................151.7.2业务规则..............................................151.7.3关键特性..............................................15用户手册4/171.8购物车营销.................................................151.8.1功能描述..............................................151.8.2业务规则..............................................161.8.3关键特性..............................................161.9邮件设置...................................................161.9.1功能描述..............................................161.9.2栏目说明..............................................161.9.3栏目名称..............................................161.9.4说明..................................................161.9.5操作说明..............................................17用户手册5/17第一章操作指南1.1自动化营销1.1.1功能描述自动化流程帮助企业用户实现自动化的客户交互、培育与跟进，从而提高营销人员的工作效率。企业只需要事先设定自动化流程的规则，当客户属性变化、行为等在符合条件时触发该流程，系统就能够自动与客户进行交互与触达。•新增/编辑自动化流程；•查看流程执行情况；•启用/暂停自动化流程。1.1.2栏目说明字段名称说明分组名称非空，不允许重复分组名称可空流程名称非空，不允许重复流程分组非空，下拉选择已创建好的流程分组开始时间非空，营销流程处于“运行中”状态时，系统时间到达【开始时间】时，自动开始执行结束时间非空，营销流程处于“运行中”状态时，系统时间到达【结束时间】时，自动终止流程允许客户重复进入已经执行过流程的客户，当再次符合执行条件时，是否再次执行营销重复进入次数允许客户重复进入自动化流程的次数周期性营销以某个时间周期为条件，重复循环执行的营销策略，可按天、按周、按月循环重复周期如每5天执行一次，则直接输入“5”用户手册6/17标签可空，参照标签档案；流程执行过程中，符合流程条件进入流程的会员，将自动打上本栏目所选择的标签控件开始控件一个自动化流程只能有一个开始控件；开始控件后只能添加条件控件；开始控件后可添加多个条件控件条件控件是指通过客户属性、客户行为等设置条件，判断是否能够进入自动化流程，执行相应的营销动作动作控件一般在条件控件后，添加动作控件，表示对符合条件的客户进行营销动作。包括以下几类动作：标签、发送微信图文、发送卡券、发送红包、模版消息、短信、邮件等待控件在条件、动作控件后，可添加等待控件，表示在符合条件后或执行营销动作后，等待一定周期后再执行相应的后续动作结束控件表示流程结束动作类型标签根据客户/会员的基本信息或交易情况等为客户/会员增加或移除标签。注意，需预先定义标签档案；为客户添加标签时同时要考虑如何移除相应的标签，例如，若客户超过1年未交易，通过流程打上“沉睡会员”标签，当客户发生交易后，则需把“沉睡会员”标签移除发送图文为符合条件的客户发放图文消息。需预先定义相应的图文消息发送卡券为符合条件的客户发放优惠卡券。需预先定义相应的卡券档案发送红包为符合条件的客户发放红包（积分、卡券、现金）激励。需预先定义相应的红包档案模版消息为符合条件的客户发送微信模版消息；（1）需预先在微信公众号开通模版消息，并在系统中预制相应的模版消息。（2）选择相应的模版消息后，需继续定义“模版变量”所对应的“客户属性”，假设某变量对应的“客户姓名”，则用户手册7/17发送模版消息时，模版相应位置将变量将被真正的客户姓名替代。（3）若有多个公众号，给指定公众号的粉丝发送微信模版消息，必须使用该公众号下的模版消息短信为符合条件的客户发送短信；（1）需预先定义短信模版，并购买相应的短信服务。（2）选择相应的模版，同样需定义短信中的“模版变量”所对应的“客户属性”邮件为符合条件的客户发送邮件；需预先定义邮件模版，并配置相应的邮件参数1.1.3操作说明创建自动化流程•点击【自动化营销——>自动化流程】进入流程列表页面。•点击列表左上角“流程分组”页签，进入流程分组的列表页面，执行列表右上角【新增】按钮，创建流程分组。•点击列表左上角“自动化流程”页签，返回“流程列表”页面。•执行右侧的【新增自动化流程】操作，弹出“新增自动化流程”对话框，输入相关参数。•点击确定按钮，进入流程画布，添加流程控件。鼠标点击画布中的开始控件，流程画布中支持5种控件。•流程画布—条件控件添加与定义：鼠标点击“开始”控件，在弹出的菜单中选择“添加条件控件”，系统在画布上添加条件控件；鼠标点击“条件”控件，在弹出的菜单中选择“设置条件”控件即可设置相关的条件。o按条件定义了重复进入或周期性营销，以条件控件上定义为准；o可定义条件或条件组之间的与或关系；o可按客户基本属性/交易属性/行为属性定义条件。•流程画布—动作控件添加与定义：鼠标点击“条件”控件，在弹出的菜单中选择“添加动作控件”，系统在画布上添加动作控件；鼠标点击用户手册8/17“动作”控件，在弹出的菜单中选择“设置动作”控件即可设置相关的动作。•流程画布—等待控件添加定义：鼠标点击“条件”或“动作”控件，在弹出的菜单中选择“添加等待控件”，系统在画布上添加等待控件；o鼠标点击“等待”控件，在弹出的菜单中选择“设置等待”控件即可设置相关的等待参数；o可设置按分钟/小时/天/月，设置等待时间。比如说再给会员发放卡券后，等待几天后，根据会员是否有核销卡券的行为进行后续的营销。•如需删除相应的控件节点，鼠标点击相应的控件，在弹出的菜单中选择删除即可。•点击保存按钮，返回流程列表页面。流程的执行•点击保存按钮，返回流程画布，流程列表中支持启用、暂停或概览操作，处于启用状态的流程，到达【开始时间】后自动执行；•处于执行状态的流程，可执行概览操作，查看当前进程的概览；如需查看各控件的流入流出情况，可鼠标点击要查看的控件节点，在弹出的菜单中可查看控件设置以及控件的流入人数。1.2自动化流程1.2.1功能描述自动化流程帮助企业用户实现自动化的客户交互、培育与跟进，从而提高营销人员的工作效率。企业只需要事先设定自动化流程的规则，当客户属性变化、行为等在符合条件时触发该流程，系统就能够自动与客户进行交互与触达。•新增/编辑自动化流程；•查看流程执行情况；用户手册9/17•启用/暂停自动化流程。1.2.2操作说明创建自动化流程1、点击【自动化营销—>自动化流程】进入流程列表页面。2、点击列表左上角“流程分组”页签，进入流程分组的列表页面，执行列表右上角【新增】按钮，创建流程分组。关键数据项说明分组名称非空，不允许重复分组名称可空3、点击列表左上角“自动化流程”页签，返回“流程列表”页面。（1）执行右侧的【新增自动化流程】操作，弹出“新增自动化流程”对话框，输入相关参数。关键数据项说明流程名称非空，不允许重复流程分组非空，下拉选择已创建好的流程分组开始时间非空，营销流程处于“运行中”状态时，系统时间到达【开始时间】时，自动开始执行结束时间非空，营销流程处于“运行中”状态时，系统时间到达【结束时间】时，自动终止流程允许客户重复进入已经执行过流程的客户，当再次符合执行条件时，是否再次执行营销重复进入次数允许客户重复进入自动化流程的次数周期性营销以某个时间周期为条件，重复循环执行的营销策略，可按天、按周、按月循环用户手册10/17重复周期如每5天执行一次，则直接输入“5”标签可空，参照标签档案；流程执行过程中，符合流程条件进入流程的会员，将自动打上本栏目所选择的标签（2）点击确定按钮，进入流程画布，添加流程控件。鼠标点击画布中的开始控件，流程画布中支持以下5种控件。控件类型说明开始控件一个自动化流程只能有一个开始控件；开始控件后只能添加条件控件；开始控件后可添加多个条件控件条件控件是指通过客户属性、客户行为等设置条件，判断是否能够进入自动化流程，执行相应的营销动作动作控件一般在条件控件后，添加动作控件，表示对符合条件的客户进行营销动作。包括以下几类动作：标签、发送微信图文、发送卡券、发送红包、模版消息、短信、邮件等待控件在条件、动作控件后，可添加等待控件，表示在符合条件后或执行营销动作后，等待一定周期后再执行相应的后续动作结束控件表示流程结束•流程画布—条件控件添加与定义：鼠标点击“开始”控件，在弹出的菜单中选择“添加条件控件”，系统在画布上添加条件控件；鼠标点击“条件”控件，在弹出的菜单中选择“设置条件”控件即可设置相关的条件。o按条件定义了重复进入或周期性营销，以条件控件上定义为准；o可定义条件或条件组之间的与或关系；o可按客户基本属性/交易属性/行为属性定义条件。•流程画布—动作控件添加与定义：鼠标点击“条件”控件，在弹出的菜单中选择“添加动作控件”，系统在画布上添加动作控件；鼠标点击“动作”控件，在弹出的菜单中选择“设置动作”控件即可设置相关的动作。用户手册11/17动作类型说明标签根据客户/会员的基本信息或交易情况等为客户/会员增加或移除标签注意，需预先定义标签档案；为客户添加标签时同时要考虑如何移除相应的标签例如，若客户超过1年未交易，通过流程打上“沉睡会员”标签，当客户发生交易后，则需把“沉睡会员”标签移除发送图文为符合条件的客户发放图文消息。需预先定义相应的图文消息发送卡券为符合条件的客户发放优惠卡券。需预先定义相应的卡券档案发送红包为符合条件的客户发放红包（积分、卡券、现金）激励。需预先定义相应的红包档案模版消息为符合条件的客户发送微信模版消息（1）需预先在微信公众号开通模版消息，并在系统中预制相应的模版消息（2）选择相应的模版消息后，需继续定义“模版变量”所对应的“客户属性”，假设某变量对应的“客户姓名”，则发送模版消息时，模版相应位置将变量将被真正的客户姓名替代（3）若有多个公众号，给指定公众号的粉丝发送微信模版消息，必须使用该公众号下的模版消息短信为符合条件的客户发送短信（1）需预先定义短信模版，并购买相应的短信服务（2）选择相应的模版，同样需定义短信中的“模版变量”所对应的“客户属性”|邮件|为符合条件的客户发送邮件；需预用户手册12/17先定义邮件模版，并配置相应的邮件参数。|*流程画布—等待控件添加定义：鼠标点击“条件”或“动作”控件，在弹出的菜单中选择“添加等待控件”，系统在画布上添加等待控件；•鼠标点击“等待”控件，在弹出的菜单中选择“设置等待”控件即可设置相关的等待参数；•可设置按分钟/小时/天/月，设置等待时间。比如说再给会员发放卡券后，等待几天后，根据会员是否有核销卡券的行为进行后续的营销。（3）如需删除相应的控件节点，鼠标点击相应的控件，在弹出的菜单中选择删除即可。（4）点击保存按钮，返回流程列表页面。4、流程的执行（1）点击保存按钮，返回流程画布，流程列表中支持启用、暂停或概览操作，处于启用状态的流程，到达【开始时间】后自动执行；用户手册13/17（2）处于执行状态的流程，可执行概览操作，查看当前进程的概览；如需查看各控件的流入流出情况，可鼠标点击要查看的控件节点，在弹出的菜单中可查看控件设置以及控件的流入人数。1.3指定商品复购1.3.1功能描述购买指定商品进行营销，促销单品销售。•如新品上架，可以通过设置购买新品获取优惠券的方式，增加新品销售的同时，促进用户二次下单拉复购；•如针对某个分类进行营销，购买后可以设置获取同类商品优惠券或其他分类商品或推荐商品的优惠券；•判断条件支持“购买门店”。1.3.2栏目说明栏目名称说明购买商品支持设置商品或商品分类。即购买了此商品的用户发起营销。购买金额单个商品交易金额或累计交易商品金额1.3.3操作说明•满足设置的条件后，自动发起营销。1.4沉睡用户唤醒1.4.1功能描述沉睡用户唤醒是对长期未消费用户进行智能筛选，冰支持通过发券的形式促活拉复购。用户手册14/17•支持通过未消费天数和累计消费金额，筛选低价值用户，并按照设置的条件自动执行。1.4.2栏目说明栏目名称说明未消费天数支持设置大于或大于等于X天，即超过多少天没有消费的累计消费金额消费金额低于指定金额1.4.3操作说明•输入唤醒条件后，自动发券。1.5晋级激励1.5.1功能描述晋级激励是对即将接近升级的会员，进行激励，促进尽快升级。1.5.2关键特性•支持创建晋级激励活动，并按照设置的条件自动执行；•支持发优惠券，发微信消息提醒、短信、邮件。1.5.3栏目说明栏目名称说明目标会员等级对升入哪个等级的用户进行激励晋级差额填入差额数值1.5.4操作说明•输入目标等级后，自动带入“晋级政策”中设置的升级条件。1.6周期营销1.6.1功能描述用户手册15/17实现在购买指定商品或商品分类的商品一定时间范围内，对会员发起营销动作（发放卡券或邮件）。1.6.2业务规则•支持设置方案的起止时间；•支持指定商品或商品分类作为触发条件；•支持指定时间条件、时间条件判定方式、时间单位（包含年月日）；•支持以发放卡券或邮件消息作为营销动作触达会员。1.7浏览未下单促购1.7.1功能描述通过设置该活动，向在活动期间仅浏览但并未下单的顾客发放优惠券、短信，以促进顾客下单。1.7.2业务规则•同一时间段内，同一个商品或商品分类仅能设置一个浏览为下单促购活动；•活动期间内，每个顾客仅能触发一次营销动作。1.7.3关键特性•支持按商品或商品分类作为判断条件，均支持多选；•支持指定未购买浏览次数；•支持向达成活动条件的顾客发放多张卡券；•支持向达成活动条件的顾客发放短信（一条）。1.8购物车营销1.8.1功能描述用户手册16/17通过设置该活动，向将商品加入购物车但在一定期间内并未购买的顾客发放卡券或短信，以促进顾客下单。1.8.2业务规则•同一时间段内，每个顾客仅能触发一次活动。1.8.3关键特性•支持按商品作为判断条件，支持多选；•支持指定加购物车但并未购买的天数；•支持向达成活动条件的顾客发放多张卡券；•支持向达成活动条件的顾客发放短信（一条）。1.9邮件设置1.9.1功能描述功能可进行邮件营销，进行邮件营销之前，需设置相应的邮件参数以及相应的模版。•邮件模版：设置邮件营销的模版，在编写邮件详情时，可通过变量对应客户/会员基本信息。在邮件发送时，邮件正文中会用相应客户/会员基本信息替换模版中的变量名称；•邮件发送历史：列示自动化营销流程的邮件发送情况，包括接收人的地址，发送的结果等；•邮件参数：设置邮件发送服务器以及端口参数等，必须正确设置。1.9.2栏目说明1.9.3栏目名称1.9.4说明邮件模版用户手册17/17模版标题非空，邮件模版名称状态默认=启用，可改。停用的模版在设置自动化营销流程画布的“发邮件”动作时，不能被参照模版详情编辑邮件正文内容，非空。在邮件正文中，可将会员姓名等基本信息用变量进行表示。注意，用“｛｝”表示变量。示例：“亲爱的｛K1｝”，则k1为变量，在发送邮件时，“｛K1｝”将按下文模版参数重的定义替换为相应的会员基本信息模版参数模版参数非空，输入【模版详情】中的变量名称，如上文，在此输入K1参数类型业务参数非空，下拉选择客户属性，在发送邮件时，将按照所定义的业务参数取相应客户信息替换模版中的变量。邮件参数发件人邮箱地址非空客户端授权码非空，输入邮箱服务提供方给予的客户端授权邮箱服务器非空端口号非空1.9.5操作说明•邮件发送的前提除正确的设置相应的邮件参数外，还必须保证相应的客户档案有【邮箱地址】；•“邮件发送”不是邮件群发工具，避免一次性发放太多的邮件。
