用户手册1/31YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版营销云-CRM-渠道行销用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/31版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/31目录第一章整体概述.....................................................51.1产品概述....................................................5第二章操作指南.....................................................52.1渠道行销概览................................................52.1.1功能描述...............................................52.2基础设置....................................................52.2.1功能描述...............................................52.2.2检查项.................................................52.2.3陈列规格...............................................72.3营销物料管理................................................92.3.1功能描述...............................................92.3.2营销物料设置...........................................92.3.3营销物料台账..........................................102.3.4关键栏目说明..........................................102.3.5营销物料申领..........................................112.3.6营销物料发放..........................................132.3.7营销物料签收..........................................142.3.8营销物料盘点..........................................152.3.9营销物料调拨..........................................162.4终端管理...................................................172.4.1功能描述..............................................172.4.2终端运营看板..........................................172.4.3营销网点..............................................182.4.4终端申请..............................................192.4.5终端分布..............................................202.4.6终端拜访轨迹..........................................212.5终端拜访...................................................222.5.2终端拜访任务..........................................22用户手册4/312.5.3终端临时拜访..........................................252.5.4拜访小结..............................................252.5.5终端检核..............................................272.5.6临时拜访..............................................272.5.7终端临时拜访..........................................272.6巡查结果...................................................282.6.1功能描述..............................................282.6.2巡查小结..............................................282.6.3巡查检核..............................................302.6.4终端评测..............................................312.6.5终端评测模型..........................................312.6.6终端调分申请..........................................312.6.7终端自动化标签........................................31用户手册5/31第一章整体概述1.1产品概述针对深度分销类型企业，进行渠道深耕，精细化终端运营及管理。包括全生命周期（准入、画像、标签）的终端管理、全流程与多场景的终端拜访管理、以及终端营销物料的精细化管理。第二章操作指南2.1渠道行销概览2.1.1功能描述提供渠道行销业务概览介绍、流程化视图，并支持跳转至相关功能页面。2.2基础设置2.2.1功能描述渠道行销功能模块所涉及的基础设置，包括拜访路线、陈列规格。渠道行销中的拜访计划与拜访执行，对应任务与行动，所以需在“行为管理”中定义相应的任务类型与行动类型。2.2.2检查项2.2.2.1功能描述企业为了监督终端拜访业务，可根据管理需要，设置检查项档案。企业安排人员去现场对当地业务员的拜访结果进行检查，事后统计检查结果（是否合格）及合格率，并根据结果考核业务员。一般区分为以下几类用户手册6/31•关联相关档案定义检查项：本月检查3种终端陈列，检查结果是看有无这些陈列，如果有某种陈列再针对有无缺货、陈列位置、有无放置竞品等细项进行评估，判定陈列是否合格。•检查项的检查结果自定义：品牌企业对某商品的替代品市场检查，检查商品A是否存在使用替代品情况，如果有，检查结果需选择使用哪种替代品（自定义：洋酒/红酒/啤酒/保健酒等）。•普通检查项：企业检查门店是否有其他占用货架，如果有，需描述占用品牌。陈列是否合格，不合格说明等文本定义的检查指标项。2.2.2.2关键应用•启用/停用：启用/停用当前检查项•新增下级：检查项支持多级，即可针对检查项新增下级明细检查项。2.2.2.3栏目说明字段说明对应档案名称必输，巡查单上显示的检查项名称结果类型1、布尔：2、枚举单选。3、枚举复选所属上级列表中选择某检查项并执行“新增下级”时，当前栏目不可编辑；编辑某检查项时，可修改其对应的所属上级。关联档案1、客户。2、终端。3、陈列规格档案字段1、关联档案=客户或终端时，可单选当前检查项对应的客户或终端的表头字段。2、录入巡查小结时，检查项显示时，同时显示当前所选择的档案字段的值。示例：假设选择终端的“详细地址”作为关联的档案字用户手册7/31段，则巡查终端时，巡查小结的检查项下方显示当前终端的详细地址。关联陈列关联档案=陈列时，可单选当前检查项对应的客陈列规格档案陈列规格排序序号相应单据上检查项显示的顺序，从小到大2.2.2.4操作说明1、检查项使用•在设置“渠道行销——巡查小结”与“营销活动—营销活动”的“交易类型”时，可引用当前档案所设置的“检查项”。•巡查小结/营销活动的“交易类型”引用了“检查项”，则录入相应的巡查单时，可显示“交易类型”上所引用的“检查项”，并录入相应的结果。2、检查项的启用/停用•上级启用不自动启用下级，但上级启用态下级才能启用。•末级档案可停用，非末级档案停用会和下级一起停用。3、检查项的删除：仅末级、未被引用的检查项允许执行删除操作。2.2.3陈列规格2.2.3.1功能描述企业在营销中对商品展示的位置、展示方式进行定义。一般常见于终端活动中根据业务需要不定期发布相应的商品陈列规格。企业会要求终端按标准规范及协议进行陈列。用户手册8/312.2.3.2业务规则•支持定义陈列商品、陈列使用物料；•支持定义奖励金额及奖励商品；•支持停用启用。2.2.3.3栏目说明栏目名称说明主表销售组织必填；自动带出当前用户上次选择的销售组织，可改。参照单选有权的销售组织编码自动生成“CL“+4位数，全局唯一名称录入数量默认表体陈列商品数量合计陈列标准录入陈列样例照片字段，上传奖励金额录入兑付方式订单抵现、订单折扣、数量货补、金额货补；默认金额货补启用状态已启用，已停用，默认启用，操作回写【陈列商品】子表商品参照商品档案商品类默认带入商品的分类单位商品非空默认带入商品的销售单位，可选该商品的单位陈列数量大于0使用物料参照物料档案【奖励商品】子表商品参照商品档案用户手册9/31商品类默认带入商品的分类单位商品非空默认带入商品的销售单位，可选该商品的单位奖励数量大于02.2.3.4操作说明营销方案和营销活动的相关对象下，可关联已有的陈列规格档案，也可新增陈列规格。2.3营销物料管理2.3.1功能描述企业投放营销物料帮助终端运营，营销物料可能是低值易耗的宣传品，也可能是价值较高的固定资产。“营销物料”管理，提供终端营销物料申领、发放、盘点的精细化管理。2.3.2营销物料设置2.3.2.1功能描述企业内的营销物料通常区分为低值易耗品和高价值可长期使用的物料等，不同类型的物料在后续管理的流程上可能不同，用户可根据需要设置相应的营销物料参数。2.3.2.2关键栏目说明字段说明对应档案物料编码/名称必填，参照物料档案物料单价非必填，手工输入，营销物料相关报表涉及到金额且对应单据上无单价时，可以取当前档案中的单价进行计算。用户手册10/31是否发放后签收勾选表示，营销物料发放单审核后，需进行签收（创建签收单），签收后的物料更新营销物料台账。是否拜访时需盘点勾选表示，终端拜访时，若当前物料有结存，则需要进行营销物料盘点。2.3.2.3操作说明营销物料设置的修改，不营销历史单据。2.3.3营销物料台账2.3.3.1功能描述企业投放营销物料，帮助终端进行生动化建设或参与企业营销活动。通过营销物料台账，企业可以综合掌握物料的投放情况与现存情况。2.3.3.2关键应用•按“组织+终端/客户+物料”纬度管理企业的营销物料台账；•营销物料的申领、发放、盘点、调拨单据审核时更新营销物料台账；2.3.4关键栏目说明字段说明组织根据营销物料相应单据上的组织进行更新。客户/终端根据营销物料相应单据上的客户/终端进行更新；若终端有对应的客户，则台账上客户/终端同时有值。物料根据营销物料相应单据上的物料进行更新；申领数量按营销物料申领单上的数量进行更新，若申领单上未记录申请的客户或终端，则按组织+物料更新台账用户手册11/31发放数量营销物料发放单审核后，按所发放的终端+物料更新台账；若营销物料设置中，发放后需签收=True，则在签收之后更新台账的发放数量。可发放数量=申领数量-发放数量，营销物料发放时，取可发放数量>0的物料进行发放调出/调入数量营销物料调拨单审核时更新调出终端行的调出数量，调入终端的调入数量。盘盈/盘亏数量营销物料盘点单审核时，若存在盘盈/盘亏，则按组织+终端+物料更新相应的盘盈/盘亏数量，否则不更新。结存数量=发放数量+调入数量+期初数量+盘盈数量-调出数量-盘亏数量；注意，不支持结存数量为负数。期初数量营销物料期初的导入数量。2.3.4.1操作说明•单据明细：执行列表“单据明细”操作，可查看当前行对应的单据详情，包括申领、发放、调拨与盘点。•导入：若营销物料已有相应的台账，不允许再次进行期初导入。2.3.5营销物料申领2.3.5.1功能描述企业业务人员申请营销物料，发放给终端门店，帮助终端门店进行运营。•可按人/客户/终端进行营销物料申请；•营销物料申请被审核通过后，进行营销物料的发放；•营销物料发放至终端后，业务人员拜访终端门店时，可以对已经发放的营销物料进行盘点。•制定营销方案时，可以申请营销物料。用户手册12/312.3.5.2关键应用•新增/编辑/删除•审核/提交：营销物料申请单支持无流程审批或设置审批流。•导入/导出：期初营销物料可通过excel导入到系统中。2.3.5.3栏目说明字段说明对应档案申请编码系统维护，可设置申请单的自动编码交易类型必输，选择交易类型录入申请人非空，默认为当前操作人员，可修改为权限范围内的人员申请客户可空，输入申请客户，则表体的终端必须为隶属当前客户的终端营销方案/活动编码可空，在营销方案/营销活动中申请营销物料时，系统维护；手工新增的营销物料申请单，不允许新增或编辑申请单表体终端可空，参照终端档案录入，为空时，在物料发放时指定终端终端网点物料非空，参照物料档案录入数量非空，整数单位非空，系统维护，取自物料档案累计发放数量系统维护，按营销物料发放子表汇总发放数量2.3.5.4操作说明营销物料发放用户手册13/31•审核通过后的营销物料申请单，可以在营销物料申请单的列表或详情页执行“发放”操作，维护或查询营销物料的发放情况。o发放终端：若申请单上已经录入了终端，则发放记录上，终端不可手工编辑；若申请单上终端为空，则发放记录上必须录入终端。o发放数量：手工录入，不能大于申请单上的申请数量与累积发放数量。o设备编码/设备状态：可空，手工维护。o结存数量：系统维护，首次发放时，结存数量=发放数量，后续营销物料盘点，按盘点数量更新结存数量。•营销物料申请单的交易类型上如果设置了“自动发放”且指定了终端，在营销物料申请单在审核时会自动发放，生成发放明细记录。2.3.6营销物料发放2.3.6.1功能描述业务员或终端申领营销物料并审核通过后，可创建营销物料发放单，登记维护营销物料的发放情况。若对接库存模块，可在物料出库时通过API接口创建营销物料发放单。2.3.6.2关键应用•签收：营销物料设置上，营销物料【需签收】=True，且发放单行上【可签收数量】>0,可执行签收操作，创建签收单。2.3.6.3栏目说明字段说明对应用户手册14/31档案物料发放详情子表发放客户不可修改，可空，默认带入终端对应客户终端非空，录入权限范围内终端。物料根据营销物料台账，取当前可发放数量>0的物料；若终端非空，则按“组织/组织+客户/组织+终端”汇总取可发放数量。示例：若当前组织申领物料100，组织+客户（=发放终端所对应客户）申领物料50、组织+终端申领物料30，则该物料的可发放数量是180.发放数量非空，不能大于物料的可发放数量。序列号/特征可空，对于序列号或特征管理的物料，可在此维护发放物料的序列号或特征2.3.6.4操作说明•支持在PC端/移动端创建营销物料发放单。•若营销物料设置上，营销物料【需签收】=false，则发放单审核后，按相应纬度增加营销物料台账的发放数量、结存数量，扣减可发放数量；否则在签收后更新结存数量。2.3.7营销物料签收2.3.7.1功能描述营销物料发放后，若营销物料对应的“营销物料设置-【需签收】”被勾选，则发放单审核后，可在营销物料发放单上执行签收操作。2.3.7.2业务规则•不支持直接创建物料签收单，只能根据营销物料发放单进行“签收：操作创建签收单；用户手册15/31•支持在PC端、移动端进行签收；•若启用了伙伴门户，且终端有对应的伙伴用户，则终端登录伙伴门户后，可进行相应的签收操作；•不支持一次发放多次签收；•签收时，可维护签收图片。2.3.8营销物料盘点2.3.8.1功能描述业务员在移动端执行终端拜访，打开营销物料盘点单，显示已发放至当前终端的营销物料与数量，业务员在其中维护营销物料的结存数量以及物料状态。区域负责人在PC端查看业务员的盘点单，并进行审核。2.3.8.2关键应用•审核：支持无流程审核与审批流；•开立状态的盘点单据，在详情页面可以上传附件，单个文件最大100MB；•在盘点单据的详情页面，可下载该单据已上传的附件；•如果物料启用了序列号控制，则盘点单行上的序列号非空。2.3.8.3栏目说明字段说明对应档案物料名称/单位系统维护，取自营销物料申请单上次结存数量系统维护，按终端、物料取最近一次的盘点单的结存数量结存数量本次盘点剩余的结存数量物料状态可空，手工录入当前营销物料的状态CRM基础档案用户手册16/31盈亏数量该字段位于盘点单据的物料详情中，以不同颜色表示盘盈/盘亏2.3.8.4操作说明•移动端进行终端拜访时维护当前终端的营销物料盘点单；•营销物料盘点单审核后，下次进行终端拜访时才可以进行营销物料盘点；•通过“CRM-决策分析—营销物料明细”查看终端营销物料的申请、发放与盘点明细，支持按终端、物料进行分组汇总。2.3.9营销物料调拨2.3.9.1功能描述门店经营情况发生变化，企业将已发放的营销物料调拨到其他终端门店继续使用。2.3.9.2关键栏目说明字段说明对应档案申请编码系统维护，可设置调拨申请单的自动编码交易类型必输，选择交易类型录入调拨人/组织/区域默认为当前操作人员以及所属部门、区域，可修改为权限范围内的组织、区域与人员。表体调出终端非空，参照终端档案录入，约束：调出终端有结存数量>0的营销物料。终端网点调入终端非空，参照终端档案录入。终端网点物料非空，参照物料档案录入，终端有结存数量>0的营销物料。用户手册17/31数量非空，整数，必须小于等于调出终端的结存数量。2.3.9.3操作说明•支持在PC端/移动端创建终端间的营销物料调拨。•调拨单审核通过后，分别更新对应台账上的调拨入、调拨出以及结存数量。2.4终端管理2.4.1功能描述终端管理提供终端准入、协议、标签的全生命周期管理，包括营销网点、终端分布、终端360等功能。2.4.2终端运营看板2.4.2.1功能描述运营看板是集数据可视化、实时监控、业务分析于一体的综合性工具，旨在帮助运营人员快速掌握业务运营状况，识别潜在问题，制定有效策略，提升运营效率。通过运营看板，用户可以实时查看关键指标数据，了解业务发展趋势，辅助决策制定。2.4.2.2关键特性•支持按指定条件进行数据过滤，包含：o日期范围o行政区划o终端等级o终端分类o终端用户手册18/31o异常统计依据o销售金额小于等于o销售区域o终端标签o销售统计依据•支持展示经营数据，包含：o异常门店列表o终端分布地图o新增终端销售情况o终端运营指标o终端构成分布o终端增长趋势o终端销售商品排名2.4.3营销网点2.4.3.1功能描述列示“终端类型”中包含“营销网点”的终端网点档案。2.4.3.2关键特性•移动端支持通过业务助手查看终端的销量排名、访问与销售趋势分析等。•支持启用/停用；•支持查重；•支持批量调整表头、重算经纬度、同步营销人员；•支持分配伙伴、批改相关人员；•支持打标签、清除标签；用户手册19/31•支持导入、导出；•移动端的营销网点列表支持地图模式；•移动端营销网点的地图模式支持按汇总或明细显示网点。2.4.3.3关键应用参见“营销云—营销中台—营销公共”下的“终端网点”2.4.3.4栏目说明参见“营销云—营销中台—营销公共”下的“终端网点”2.4.3.5操作说明参见“营销云—营销中台—营销公共”下的“终端网点”，以下仅列出不同。•批改相关人员：新增或变更终端负责人时，可通过“批改相关人员”进行修改。执行时，可选择批改方式为“追加”或“替换”，执行替换操作时，需输入替换人与被替换人的组织、区域与人员。•终端360:仅“终端类型”包含营销网点的终端行显示“终端360”，点击可查看当前终端的基本信息与相关业务信息的明细与统计。•打标签/清除标签：手工为终端打标签或清除标签。2.4.4终端申请2.4.4.1功能描述由业务员发起的对终端档案的申请，包含的新增、变更、停用，之后由区域负责人进行审核，审核通过后，新增或变更终端档案。2.4.4.2关键特性•支持单据的逆向操作；用户手册20/31•支持导出；•支持配置审批流（工作流）。2.4.4.3栏目说明字段说明对应档案申请编码系统维护，支持单据编码规则申请类型系统维护，根据所执行的新增操作自动带入，不可修改终端新增变更申请时，非空子表栏目根据新增申请的类型，显示营销网点的相关页签信息2.4.4.4操作说明•新增申请，按“营销网点—基本信息”页签录入相关信息后，提交栏目；变更申请，子表默认显示“基本信息、联系人、销售业务信息与相关人员”；•新增申请，提交审核时，会进行终端查重o默认按“CRM公共—查重设置”中的终端查重规则进行查重，并按查重规则中的设置判断是否允许提交；如果未设置终端查重规则，则不进行查重处理；o多个查重规则，默认取优先级数字最小且已启用的查重规则。o若查重规则判断，新增终端与已有终端重复，且查重规则设置为“提示并允许提交”，1、根据提交人信息，增加终端网点的相关人信息。2、若提交人的【销售组织/区域】与“终端网点——销售业务信息”【销售组织/区域】不一致，则按提交人的销售区域增加新的销售组织与销售区域。2.4.5终端分布用户手册21/312.4.5.1功能描述支持地图形式展现终端分布情况•所列示终端为当前操作员权限范围内的终端网点；•可选择分组条件进行汇总/明细查询；o明细查询：地图中选择查询区域，可逐级展开直到终端明细，点击终端，可显示终端的名称、联系人、地址以及相关汇总业务数据。o分组查询：按行政区划汇总，可展开查询到3级地址的汇总查询。注意，暂不支持由汇总到明细的查询；2.4.5.2关键应用•按分组条件中的方案进行查询。•可鼠标选择查询区域，通过拖拽或滚轮放大显示区域2.4.5.3操作说明•通过分组条件的设置，可设置终端明细所显示的栏目；•终端分布的地图显示，是依据终端营销网点的经纬度地址显示的，若终端分布上未显示相应的终端，请检查更新相应终端的经纬度。2.4.6终端拜访轨迹2.4.6.1功能描述支持地图形式展现终端拜访的轨迹分布，所显示的终端需复合以下条件•所列示终端为当前操作员权限范围内的终端网点，•业务员曾经对终端进行过拜访；•营销网点的经纬度地址非空用户手册22/312.4.6.2关键应用•鼠标选择查询区域，通过拖拽或滚轮放大显示区域，显示相应区域内的拜访的终端。2.5终端拜访2.5.1.1功能描述企业的管理人员制定或查看日常拜访计划，业务员按照计划执行客户/终端拜访。•按终端或客户分别制定拜访计划；•支持按拜访路线创建拜访计划；•可制定周期拜访计划。2.5.2终端拜访任务2.5.2.1功能描述计划发起人填写终端拜访计划，指定执行人；审核确认后会出现在每个执行人的计划列表中；执行人针对自己的计划去执行或作其它操作。2.5.2.2关键应用新增、删除、编辑、作废、审核、弃审、接受、拒绝、转出、执行、完成、验收2.5.2.3栏目说明字段说明对应档案用户手册23/31主表任务类型非空，可从“任务类型设置”列表中选择一个任务类型设置任务摘要文本直接录入任务内容文本直接录入开始日期不早于今天截至日期不早于“开始日期”发起人自动填写为当前创建人人员终端是否显示此字段，受任务类型设置关联的行动类型设置上的“关联业务对象”的控制，即：当“关联业务对象”选项中包含终端时，才显示客户联系人同上联系人子表（执行人）执行人当任务类型设置中的“执行人默认本人”值为“是”时，自动把本人添加为执行人。当计划被转出后，会自动把当前执行人更新为转出操作的接收人。有审批流时，如果执行人列表为空，那么禁止执行【保存并提交】或【提交】操作；没有审批流时，如果执行人列表为空，那以禁止执行【审核】人员执行状态1、允许对任务进行接受/拒绝时，各操作影响状态取值说明：发起并保存后，执行状态=未接受；接受用户手册24/31后，执行状态=未完成；拒绝后，执行状态=已拒绝；完成后，执行状态=已完成；转出后，执行状态=未接受；验收失败后，执行状态=未完成2、不允许对任务进行接受/拒绝时，各操作影响状态取值说明：发起并保存后，执行状态=未完成；完成后，执行状态=已完成；转出后，执行状态=未完成；验收失败后，执行状态=未完成3、当任务类型设置中的“是否自动完成”值为“是”，那么只要必填的行动事项都保存就认为完成了，执行状态=已完成；否则，任务界面上针对执行人会出现完成确认按钮，由执行人手动完成后，执行状态=已完成验收状态各操作影响状态取值说明：发起并保存后，验收状态=未验收；完成后，验收状态=未验收；验收成功后，验收状态=验收成功；验收失败后，验收状态=验收失败2.5.2.4操作说明“我发起”的任务：点击“我发起”页签，进入的任务列表是当前用户作为发起人的，可进行【新增】【删除】【编辑】【作废】【提交】【审核】【弃审】各种操作。自由态的允许【编辑】；自由态并且未产生下游单据，才可【删除】或【作废】；启用审批流后会有【提交】操作、否则可直接进行【审核】【弃审】操作。点击“任务编码”可进入任务详情查看界面，对于执行状态等于“已完成”的执行人，可执行验收操作，可以执行【验收成功】也可以【验收失败】，验收失败后可由执行人再次【执行】。“我执行”的任务：点击“我执行”页签，进入的任务列表是当前用户作为执行人的，可进行【接受】【拒绝】【转出】【执行】【完成】各种操作。任务类型设置中的选项来控制可进行哪些操作，“是否需要接受”等于“是”时会有【接受】、“是否允许拒绝”等于“是”时会有【拒绝】、“是否允许转出”等于“是”时会有【转出】、“是否自动完成”等于“否”时会有【完用户手册25/31成】。如果“是否自动完成”等于“是”，那么当所有必填的行动事项单据都填写后会自动把当前执行人的执行状态更新为“已完成”；否则需要手动执行【完成】操作把执行状态更新为【已完成】；状态为“已完成”的任务可由发起人执行验收操作。【执行】操作会跳转到基于当前任务的行动新增界面，详情操作见后面关于“行动”的描述。“下属执行”的任务：点击“下属执行”页签，进入的任务列表是当前用户有权限查看的所有任务，点击“任务编码”可进入任务详情查看界面。Q&A：任务有具体的执行人并且已经保存了，但执行人在“我执行”页签下却看不到这个任务，为什么？审批状态等于“审批通过”的任务才能被执行人看到，请检查任务是否已被审批通过。2.5.3终端临时拜访2.5.3.1功能描述通过创建终端临时拜访，可生成行动，在行动完成后，可完成终端临时拜访。2.5.4拜访小结2.5.4.1功能描述业务员进行终端拜访时，在移动端或PC端录入拜访小结，录入拜访总结情况、上传陈列照片，并提交审核。2.5.4.2业务规则•业务员在移动端进行终端拜访时，若拜访的行动事项包括“拜访小结”，业务员可创建相应的拜访小结。2.5.4.3关键特性•拜访小结中可维护拜访情况，可关联陈列规格；上传陈列照片；用户手册26/31•支持配置工作流（审批流）；•支持负责人在PC端/移动端查看业务员的拜访小结以及相关的陈列照片，并进行审核；•PC端审批时可跳转到活动检核页面先检核再审批。2.5.4.4栏目说明字段说明对应档案交易类型必输，系统维护，不可手工修改小结单号系统维护，支持单据编码规则，列表中点击小结单号可查看小结详情终端/客户系统维护，自动带入当前进行拜访的终端/客户拜访总结可空，手工录入下次拜访日期可空，手工录入审批状态系统维护检核相关栏目对拜访小结进行后续的“拜访检核”时，根据检核操作记录的当前小结的检核状态以及不合格原因等整改小结单号若当前拜访小结进行检核时，不合格且发起整改任务，在此记录对应的整改小结单号来源小结单号若当前任务为“检核失败的拜访小结”所生成的整改任务，在此记录对应的发起整改的小结单号子表陈列规格终端拜访，创建或编辑拜访小结时，可关联陈列规格，可关联多个陈列规格附件终端拜访，创建或编辑拜访小结时，可上传附件2.5.4.5操作说明•查看照片：终端小结列表行上可执行“查看照片”操作，查看当前终端小结所上传的陈列照片，也可以进入小结详情中查看陈列照片。用户手册27/31•下次拜访计划：终端小结上若维护了【下次拜访日期】，则拜访小结审核时，按【下次拜访日期】生成下次拜访计划。下次拜访计划的计划信息、执行人以及行动事项默认=当前拜访小结所对应的拜访计划。•批量解锁：若任务类型上设置了“自动锁定拜访对象”，则任务执行人打开终端拜访时，计划列表会用星号隐藏终端的名称与详细地址，只有任务执行人的GPS定位与终端详细地址的二级（市级）匹配时，可执行“批量解锁”功能，显示相应的终端信息。•拜访小结与巡查小结：从业务流程角度，一般是在业务员对终端门店进行拜访（维护拜访小结）后，由内勤人员或其他区域的人员对已拜访的门店进行巡查，所以同一个交易类型下，最好不要同时将“拜访小结”、“巡查小结”设为行动事项。•列表中点击终端名称，可联查终端360。2.5.5终端检核2.5.5.1功能描述对拜访/活动小结同时进行检核，判定是否合格、发起整改等。2.5.6临时拜访2.5.6.1功能描述未制定拜访计划，业务员可针对门店/客户进行临时拜访，操作人员可在此查询针对客户/终端所进行的临时拜访以及拜访的执行结果。2.5.7终端临时拜访2.5.7.1功能描述未制定终端拜访计划，业务员对终端进行拜访，并维护相关行动事项时，可通过“终端临时拜访”完成。用户手册28/312.5.7.2关键应用新增、删除、导出、完成2.5.7.3栏目说明字段说明对应档案行动类型系统维护，列表中执行新增操作所选的行动类型行动日期手工录入终端必输，手工选择本次临时拜访的终端终端档案子表选择终端并执行保存操作后，系统根据行动类型带出当前终端拜访所需要维护的行动事项2.5.7.4操作说明•必须先保存表头信息后，子表中展开当前拜访的行动事项，在行动事项中执行新增/比阿吉操作，录入相应的单据。•注意，拜访小结/巡查小结只能在移动端新增临时拜访中录入，PC端不支持在临时拜访时新增拜访小结/巡查小结。2.6巡查结果2.6.1功能描述企业的区域经理或督导等角色，对已拜访过的门店进行巡查，维护巡查小结。巡查小结审批通过后，可针对巡查小结进行检核。2.6.2巡查小结2.6.2.1功能描述业务员进行终端巡查时，在移动端录入巡查小结与相应检查项，提交审核。用户手册29/31•业务员在移动端进行终端巡查时，检查项默认取交易类型上定义的检查项目。•区域负责人可以在PC端/移动端查看巡查小结以及相关的陈列照片，并进行审核。2.6.2.2关键应用提交、审核、删除、查看照片2.6.2.3栏目说明字段说明对应档案交易类型必输，系统维护，不可手工修改小结单号系统维护，支持单据编码规则，列表中点击小结单号可查看小结详情终端/客户系统维护，自动带入当前进行拜访的终端/客户巡查总结可空，手工录入合格项系统维护，根据“子表检查项”汇总合格的检查项审批状态系统维护检核相关栏目对巡查小结进行后续的“巡查检核”时，根据检核操作记录的当前小结的检核状态以及不合格原因等相关拜访小结系统维护，生成巡查小结时，取当前客户/终端最近的一次拜访小结子表检查项目终端拜访，创建或编辑巡查小结时，根据交易类型取的小结检查项，并记录相应的检查结果（合格/不合格）附件终端拜访，创建或编辑巡查小结时，可上传附件用户手册30/312.6.2.4操作说明•查看照片：巡查小结列表行上可执行“查看照片”操作，查看当前巡查小结所上传的陈列照片，也可以进入小结详情中查看陈列照片。•批量解锁：若任务类型上设置了“自动锁定拜访对象”，则任务执行人打开终端拜访时，计划列表会用星号隐藏终端的名称与详细地址，只有任务执行人的GPS定位与终端详细地址的二级（市级）匹配时，可执行“批量解锁”功能，显示相应的终端信息。•拜访小结与巡查小结：从业务流程角度，一般是在业务员对终端门店进行拜访（维护拜访小结）后，由内勤人员或其他区域的人员对已拜访的门店进行巡查，所以同一个交易类型下，最好不要同时将“拜访小结”、“巡查小结”设为行动事项。2.6.3巡查检核2.6.3.1功能描述主管或内勤人员需对巡查结果（巡查小结）进行检核，确定巡检任务执行的是否合格。•可按单据标识整体结果、标识照片；•可多人多次审核，记录审核历史。•检核的照片支持涂鸦保存。•检核可对巡查小结交易类型选择的检查项标识是否合格2.6.3.2关键应用巡检检核2.6.3.3栏目说明字段说明对应档案用户手册31/31小结单号链接可查看相应的拜访小结相关拜访小结生成巡查小结时，当前终端最近的一次终端拜访小结。2.6.3.4操作说明•巡检检核：列表中执行巡检检核操作，打开检核窗口。o可选择整单是否合格，输入不合格原因o多陈列规格，可选择合格的陈列规格；o打开陈列照片，可进行涂鸦操作，圈出不合格的陈列或输入文字内容。2.6.4终端评测2.6.5终端评测模型2.6.5.1功能描述用于创建对终端评测的模型，以便通过模型中的评分规则对终端进行量化评分。2.6.6终端调分申请2.6.6.1功能描述针对终端评测模型的评测结果，可进行调分，在审核通过后，终端的评分完成调整。2.6.7终端自动化标签2.6.7.1功能描述通过设置规则，按规则为终端打标签。
