【动态建模平台】—流程管理用友YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版全产品培训高级版应用平台开发部2022年9月目录总体概述1审批流与工作流2业务流3本版新增功能4PART1总体概述流程平台的主要目标 核心目标：流程管理为各领域提供流程能力的支持，满足企业在各类业务场景下的审批流、工作流、业务流的建模能力。 主要目标：支持企业/用户应用支持企业流程的自动化和可监控性，提高业务处理效率支持对业务过程建模的支持、实现流程的规范化支持流程定义的标准化，提升建模工具的易用性支持流程任务处理，丰富流程消息，达到“事找人”的企业协同工作机制，提高用户工作效率支持软件构架优化平台实现共同功能，减少领域产品工作量、简化模型、同时约束产品的规范性优化内部接口设计，方便产品实现，提高内部开发易用性流程平台的整体定位 流程平台致力于解决审批流程、工作流程、业务流程，及其集成场景的流程定义、驱动和分析监控，满足企业流程的规范化、自动化、定期重组的要求；并与消息平台一起完成工作协同，达到自动业务驱动的效果。系统将流程分为基本的三类：审批流：解决基于一个单据的审批过程，可以实现对业务的监控和风险的预防。工作流：解决基于一个单据，由多人、多业务环节协同完成的一个完整业务。业务流：解决跨应用的业务协作，即同一业务流程中上下游单据间的转换、分单和合并等。 流程平台产品定位于解决企业内部“小”流程的自动化处理，不负责以下类型的流程：企业与上下游企业形成的大的产业链的大流程。虽然是企业内部流程，但是超越一个YonBIP高级版系统的范围。即流程平台不解决一个YonBIP高级版系统与另一个YonBIP高级版系统或第三方产品的集成问题。流程平台的重要概念-流程四要素流程四要素是审批流程、工作流程、业务流程都具备的最重要的4个属性，即组织单元、参与者、交易类型、单据类型。是影响流程启动、流程实例产生的重要因素。 四要素的含义组织单元：即流程定义中的使用组织，此属性可以为空，参照范围为集团内所有业务单元。此属性不为空时，则只有主组织与此属性相同的单据才能启动该流程。参与者：流程的参与者是指流程的制单人，以及其他流程各个环节的参与角色、操作员等。流程的制单人为流程的启动者。单据类型：流程所属的业务单据，所有流程全部隶属于某个业务单据，即此属性不可能为空。交易类型：流程所属的交易类型，交易类型是可选属性，如果此属性不为空，则只有对应交易类型的业务单据才能启动此流程 单据类型与交易类型交易类型是单据类型的细分。交易类型是在单据类型支撑的功能模型基础之上再增加一些在限制规则、模板、流程的差异。同一单据类型下的不同的交易类型的业务规则不同，交易类型管理就是让用户根据实际业务约束需求进行自定义，从而实现不同的业务约束控制。例如主报销单，可以细分为差旅费报销单、交通费报销单等。PART2审批流与工作流2.1流程设计审批流设计 审批流的应用场景与目标解决基于一个单据的逐级审批过程（多人审批）在单据上可体现审批状态的变化 支持集团级及组织级审批流定义，组织级流程定义支持业务单元及信用控制域审批流设计 编辑与设计界面分三个区域：工具选择区，流程设计区、属性编辑器工具选择区：开始、结束、人工活动、虚活动、子流程；流程设计区:用于设置流程定义的整体框架；属性编辑器:用于设置流程定义、流程环节、流程分支的属性审批流设计-参与者 多角度设置流程参与者直接选择：操作员、角色、角色组、用户组、流程用户组、岗位、职责等常用规则：制单人所属部门负责人、上一环节审批人所属部门负责人自定义规则：支持编辑公式设置流程参与者直接选择常用规则自定义规则参与者选择审批流设计-参与者 流程用户组：流程平台专用的参与人集合离散用户组规则用户组规则函数包括：组织.上级主管、人员.直接上级、组织.直属员工、组织.所有员工、组织.负责人、组织.上级负责人、组织.主管、岗位.上级、人员.用户审批流设计-参与者 流程参与者-自定义规则公式编辑器审批流设计-消息管理 灵活的消息配置方式任务消息支持设置任务消息的发送内容。支持按多个维度配置任务消息，包括按单据类型、流程定义、以及流程环节。如果三个维度都配置了任务消息，则按照明细优先的原则取消息。通知消息支持设置通知消息的发送内容。支持设置通知消息的发送条件，包括无条件、审批通过、审批不通过、驳回。支持通知消息接收人配置的多种选择，包括操作员、角色、系统变量、流程用户组。审批流设计-消息管理 工作任务消息配置：支持按单据类型/交易类型设置默认的任务消息模板工作任务消息配置审批流设计-流程分支 分支条件可配置支持按元数据、单据函数、自定义函数等配置分支条件分支条件中支持表达式嵌套支持设置优先级配置分支条件审批流设计-流程分支分支表达式 支持配置复杂的分支条件表达式审批流设计-流程分支 支持按流程环节配置分支合并方式合并方式：本环节来源的合并方式或：上游各分支流程之间的计算为或，任意一个分支成功执行，则流程继续。与：上游各分支流程之间计算为与，超过阈值数量的分支流程都成功执行，才触发本环节动作。分支方式：本环节流出的分支方式或：下游只要有1个分支成功执行，则其他分支不在执行，流程继续。与：下游各分支流程之间计算为与，当成功执行的分支数量超过阈值，流程继续。审批流设计-智能审核审批流支持了智能审核能力，购买智能审核功能后可以按照流程定义设置审核要点，所有环节均可运行流程定义配置的审核要点。同时可以按照流程环节设置审核要点，优先运行流程环节设置的审核要点。审批流设计-智能审核设置时审核要点匹配规则如下：1)只能匹配使用范围为业务审批并且状态为启用状态的审核要点2)集团级流程只可以匹配集团级审核要点3)组织级流程定义可以配置集团级和业务单元级审核要点4)单据类型流程定义只可以配置单据类型级审核要点5)交易类型可以配置单据类型和交易类型级审核要点审批流设计-其它功能 多样、方便的处理流程任务本人自动审批：当已运行环节参与者与本环节参与者为同一个用户的时候，系统自动完成本环节的流程任务，而不需要用户重复操作。可指派：针对非制单环节，当参与者类型不是“操作员”时，此属性有效。所谓可指派是指，上一环节参与者可以指定本环节满足条件的参与者参与流程操作。加签：如果流程环节的属性设置中勾选了此选项，允许给其他用户发送工作任务，该操作属于前加签操作，加签允许给多个用户加签，其处理意见不影响流程的运转，只做为当前审批人的参考。要求加签项必须完成：当人工活动的允许加签为“是”时，此属性有效。该选项为“是”时，该环节产生的审批任务加签产生加签项后，加签项未处理完成则原始的审批任务不能进行审批，需要注意的是控制维度为审批任务。改派：如果流程环节的属性设置中勾选了此选项，允许用户在自己不进行流程操作的基础上，将任务转交给其他用户处理，由该用户替他完成流程任务。改派只能改派给一个人，不支持多人改派。驳回处理方式：属性设置中有三种方式供选择，支持提交至下一环节、提交至驳回环节、驳回时动态选择。工作流设计 工作流的应用场景与目标解决基于一个单据的需多人/环节/业务协同完成的完整业务（多人协同工作）在单据上反映工作进程的变化 支持集团级及组织级审批流定义，组织级流程定义支持业务单元及信用控制域工作流设计 编辑与设计界面分三个区域：工具选择区，流程设计区、属性编辑器工具选择区的图元：开始、结束、人工活动、虚活动、子流程、自动活动、流程活动；流程设计区:用于设置流程定义的整体框架；属性编辑器:用于设置流程定义、流程环节、流程分支的属性工作流设计-流程活动 流程活动流程活动为系统预置，是对单据状态、字段取值进行变更的重要驱动力业务组对不同的业务单据预置了不同的流程活动流程活动的作用效果因业务单据的不同或者流程特点的不同而有所差异流程活动可以独立作为流程参与对象流程活动可以依附于“人工活动”参与流程依附于“人工活动”时，选中“人工活动”后，可以在“属性编辑器”-“其他设置”-“流程组件”的下拉框中进行下拉选择2.2流程应用审批中心审批中心-智能审核企业运转过程中，业务审批时需要根据企业内部规章制度、业务发生数据等，对待审数据进行分析，并根据分析结果作为辅助审核的指标。而一个业务单据在流转过程中，不同审批环节所关注的关键信息往往也是不同的。未处理任务匹配到审核要点后，系统会对待审数据进行智能分析，自动给出审批参考或控制型结果，从而满足多种业务场景、多种业务单据的智能审核的需求。审批中心-智能审核审批中心-详情页审批中心详情页可展现纵向审批流程图，突出了环节属性。审批中心-审批意见必填控制未获取到自定义的审批术语，则不能给审批意见赋值，审批时需要手工维护审批意见，否则不能进行处理。审批中心-自定义审批按钮名称支持自定义审批中心处理按钮名称；工作流需要取消勾选“同步按钮名称”才可取自定义按钮名称流程代理人设置 集团管理员可对当前集团下所有用户进行代理设置，普通用户只能对自己进行流程代理设置 支持按单据类型/交易类型设置代理人 ALL是对所有单据设置代理人 支持设置代理时，选择是否将在手任务同步至代理人流程代理人设置流程监控 流程监控的对象：审批流和工作流 流程监控的维度：流程实例、工作项（流程任务）流程实例：是基于一个流程定义在日常工作中发生的一个具体事件，一个流程定义可以产生多个流程实例工作项：是在一个流程实例中参与者所要执行的工作，在产品中主要体现为一个任务消息流程实例管理 流程实例管理支持对所有流程实例进行查询、监控支持查看流程实例对应的单据信息支持查看流程实例对应的审批详情支持对运行中的流程进行挂起、终止操作；对已挂起流程进行恢复操作工作项管理 工作项管理支持对所有流程任务进行查询、监控支持查看流程任务对应的单据信息支持查看流程任务对应的审批详情支持对可改派、加签任务的改派加签操作PART3业务流业务流设计 业务流的应用场景与目标解决跨应用的业务协作，即同一业务流程中上下游单据间的转换、分单和合并等关注流程执行改善 浏览与管理界面业务流设计 编辑与设计界面分三个区域：工具选择区，流程设计区、属性编辑器工具选择区的图元：开始、结束、单据、动作驱动、VO交换、路由器;流程设计区:用于设置流程定义的整体框架；属性编辑器:用于设置流程定义、流程环节、流程分支的属性业务流程设计 图元连接规则开始：流程开始的节点开始图元只能有一个开始图元只能和单据相连结束：流程结束的节点结束图元只能有一个结束图元可以和单据、路由器相连VO交换：设置在上下游单据的下游单据上，用于定义单据间的转换规则上游图元只能是单据无下游图元动作驱动：用于配置生成下游单据时的相关动作，实现推式生单上游图元只能是单据下游图元只能是单据业务流程设计 图元连接规则路由器：无业务含义，属于中间过渡节点，类似于虚活动。上游图元可以是单据、路由器下游图元可以是路由器、结束单据：可以维护单据的相关属性上游图元可以是开始、动作驱动、单据下游图元可以是结束、VO交换、路由器、动作驱动、单据 连线：图元间的连线连接器：用于图元间的基本连接，及上下游单据是推式生单时使用该元素来源和目的无限制当使用连接器连接2个单据时，系统自动在上下游单据间形成2条“连接器”和“动作驱动”元素拉式生单：当上下游单据是参照生单时使用该元素来源和目的只能是单据业务流设计 几种常见的生单方式拉单自制推单拉单业务流设计 流程启动单据根据业务流的四要素匹配：单据类型+交易类型+组织+参与者 业务流启动时会进行四要素唯一性进行校验，存在四要素相同的业务流不允许启动 流程匹配优先级：组织>交易类型>参与者 业务流保存时可以选择是否生成新版本不生成新版本：未走完的流程或重新做的单据，按照修改后的流程走完。生成新版本：未走完的流程，按照修改前的流程走完。重新做的单据，按照修改后的流程走完。单据转换规则 概念：单据转换规则也称VO对照表，系统预置了业务单据间（上游单据到下游单据）的所有字段对应关系，包括流程单据和非流程单据，支持映射、赋值和公式定义的方式设置，同时支持对上游单据被下游单据参照时的分单规则 分类：全局级、集团级、流程级全局级：动态建模平台-开发配置-交易管理-单据转换规则集团级：动态建模平台-流程管理-流程设计-单据转换规则流程级：动态建模平台-流程管理-流程设计-业务流定义-VO交换说明：三种级别的单据转换规则操作应用相同，只是优先级不同，流程级高于集团级，集团级高于全局级单据转换规则单据转换规则单据转换规则规则设置PART4本版新增功能本版新增功能 组织级流程支持信用控制域：组织级审批流和工作流可以按照信用控制域进行设置 流程代理人优化：流程代理人和被代理人都可以审批，二者是抢占关系 工作流与审批流支持智能审核：流程定义和流程环节均可配置审核要点，审批中心审批时系统进行智能审核 审批中心详情页流程图展示优化：审批中心详情页增加纵向流程图，突出环节属性 审批意见必填控制：可以按照审批动作设置审批意见是否必填 自定义审批按钮名称：审批流及工作流均可以按照审批动作自定义按钮名称
