用户手册1/71YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版营销云-CRM-决策分析用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/71版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/71目录第一章总体概述.....................................................71.1产品概述....................................................71.2产品地图....................................................71.3产品价值....................................................7第二章应用场景.....................................................72.1场景一：客户分析............................................72.1.1业务描述...............................................72.1.2应用点清单.............................................72.2场景二：销售过程分析........................................72.2.1业务描述...............................................72.2.2应用点清单.............................................82.3场景三：行为分析............................................82.3.1业务描述...............................................82.3.2应用点清单.............................................8第三章操作指南.....................................................83.1营销活动统计................................................83.1.1功能描述...............................................83.1.2方案费用明细查询.......................................93.1.3活动计划费用明细查询...................................93.1.4活动费用明细查询......................................103.1.5活动小结费用明细查询..................................113.1.6方案执行进度查询......................................123.1.7活动投产分析..........................................143.1.8活动终端覆盖率分析....................................153.1.9活动执行统计..........................................173.1.10活动物料明细查询.....................................203.2客户分析...................................................213.2.1总体概述..............................................21用户手册4/713.2.2总体价值..............................................213.2.3客户统计分析..........................................213.2.4客户构成分析..........................................223.2.5客户最新业务动态表....................................233.2.6正式客户明细表........................................233.2.7潜在客户明细..........................................233.2.8销售过程分析..........................................233.2.9线索转化分析..........................................243.2.10线索统计分析.........................................253.2.11线索来源分析.........................................263.2.12销售漏斗.............................................263.2.13进货上报分析.........................................273.2.14销售上报分析.........................................293.2.15库存上报分析.........................................303.2.16竞品数据分析.........................................303.2.17线索明细表...........................................323.2.18商机报备明细表.......................................323.2.19商机明细表...........................................323.2.20商机丢单原因分析.....................................323.2.21商机金额分布分析.....................................333.2.22终端协访明细.........................................333.2.23营销物料明细.........................................333.2.24终端拜访覆盖率统计...................................343.2.25客户巡查合格率统计...................................343.2.26拜访完成率统计.......................................343.2.27拜访合格率统计.......................................343.2.28终端拜访轨迹.........................................343.2.29外勤人员画像.........................................353.3行为分析...................................................35用户手册5/713.3.1总体概述..............................................353.3.2总体价值..............................................353.3.3线索拜访分析..........................................353.3.4客户拜访分析..........................................383.3.5任务执行分析..........................................403.3.6销售跟进行为分析......................................413.3.7签到统计分析(新)......................................423.3.8签到轨迹..............................................423.3.9我的轨迹..............................................423.3.10拜访签到明细表.......................................433.3.11拜访签到统计表.......................................443.3.12通话情绪分析.........................................463.3.13日报统计分析.........................................463.3.14整改执行分析.........................................473.3.15周报统计分析.........................................483.3.16月报统计分析.........................................493.3.17跟进记录明细表.......................................493.3.18邮件跟进行为分析.....................................503.4交易协同...................................................533.4.1总体概述..............................................533.4.2总体价值..............................................533.4.3相关内容..............................................533.4.4ERP销售合同执行情况查询..............................573.4.5ERP销售订单执行查询..................................593.4.6ERP销售发货单查询....................................623.4.7ERP销售出库单查询....................................633.4.8ERP应收情况查询......................................653.4.9ERP回款情况查询......................................653.4.10ERP物料可用量查询...................................66用户手册6/713.4.11ERP销售合同转订单...................................68用户手册7/71第一章总体概述1.1产品概述决策分析是通过一系列的营销数据定量分析营销过程中各项业务，从而为营销提供决策依据。1.2产品地图•客户分析•销售过程分析•行为分析1.3产品价值为企业营销过程中的数据提供载体，发现营销大数据。包括：客户分析、销售过程分析、行为分析、目标达成分析等。发现营销数据中的变化趋势，为企业经营提供决策依据。第二章应用场景2.1场景一：客户分析2.1.1业务描述企业销售中对客户类型占比、客户价值等一系列的分析。2.1.2应用点清单•客户构成分析2.2场景二：销售过程分析2.2.1业务描述用户手册8/71对销售过程中各阶段的业务数据进行汇总分析。2.2.2应用点清单•线索转化分析•销售漏斗•客户进货上报分析•客户销售上报分析•客户库存上报分析2.3场景三：行为分析2.3.1业务描述对企业业务员在客户拜访及日常行为中的各项数据进行汇总分析。2.3.2应用点清单•线索拜访分析•客户拜访分析•签到统计分析•日报统计分析•周报统计分析•月报统计分析第三章操作指南3.1营销活动统计3.1.1功能描述用于提供营销活动的相关报表，如方案费用明细、活动小结费用明细、活动投产分析等。用户手册9/713.1.2方案费用明细查询3.1.2.1功能描述支持按销售组织、部门、销售区域、人员、费用项等条件查询营销方案费用明细。取数来源：营销方案及其费用子表3.1.2.2栏目说明字段说明对应档案查询条件销售组织参照多选数据权限内的销售组织销售组织销售区域参照多选数据权限内的销售区域销售区域部门参照多选数据权限内的部门部门负责人参照单选数据权限内的人员人员费用项参照适用营销领域的费用项目费用项目3.1.3活动计划费用明细查询3.1.3.1功能描述支持按销售组织、部门、销售区域、人员、费用项等条件查询活动计划费用明细。预置分组：区域费用明细、终端客户费用明细、部门承担费用明细取数来源：活动计划及其费用子表3.1.3.2栏目说明字段说明对应档案查询条件销售组织参照多选数据权限内的销售组织销售组织用户手册10/71销售区域参照多选数据权限内的销售区域销售区域部门参照多选数据权限内的部门部门负责人参照单选数据权限内的人员人员费用项参照适用营销领域的费用项目费用项目数据统计字段预计销售额按分组维度统计预计销售额计划费用子表预计费用按分组维度统计预计费用计划费用子表承担金额按分组维度统计承担金额计划费用子表已结算金额按分组维度统计已结算金额计划费用子表3.1.4活动费用明细查询3.1.4.1功能描述支持按销售组织、部门、销售区域、人员、费用项等条件查询营销活动费用明细。预置分组：区域费用明细、客户费用明细、部门承担费用明细取数来源：营销活动及其费用子表3.1.4.2关键应用3.1.4.3业务规则3.1.4.4栏目说明字段说明对应档案查询条件销售组织参照多选数据权限内的销售组织销售组织销售区域参照多选数据权限内的销售区域销售区域部门参照多选数据权限内的部门部门负责人参照单选数据权限内的人员人员费用项参照适用营销领域的费用项目费用项目用户手册11/71数据统计字段预计销售额按分组维度统计预计销售额活动费用子表申请金额按分组维度统计申请金额活动费用子表承担金额按分组维度统计承担金额活动费用子表发生金额按分组维度统计发生金额活动费用子表已结算金额按分组维度统计已结算金额活动费用子表3.1.5活动小结费用明细查询3.1.5.1功能描述支持按销售组织、部门、销售区域、人员、费用项等条件查询活动发生的费用明细。预置分组：区域费用明细、客户费用明细、部门承担费用明细取数来源：活动小结及其费用子表3.1.5.2栏目说明字段说明对应档案查询条件销售组织参照多选数据权限内的销售组织销售组织销售区域参照多选数据权限内的销售区域销售区域部门参照多选数据权限内的部门部门负责人参照单选数据权限内的人员人员活动客户参照单选数据权限内的客户客户费用项参照适用营销领域的费用项目费用项目数据统计字段实际销售额按分组维度统计实际销售额活动小结费用子表实际费用按分组维度统计实际费用金额活动小结费用子表已结算金额按分组维度统计已结算金额活动小结费用子表用户手册12/713.1.6方案执行进度查询3.1.6.1功能描述为了协助企业方案策划人员预算对账、审批活动申请，提供对各种方案费用的申请和发生情况统计查看功能。方案费用支持按销售组织、部门、销售区域、人员、费用项等条件查询营销方案各种费用的活动申请进度、执行进度。可联查下游各种状态下单据明细。预置分组：区域费用明细、客户费用明细、部门承担费用明细取数来源：营销方案、活动计划、营销活动、活动小结及其费用子表3.1.6.2栏目说明字段说明对应档案查询条件销售组织参照多选数据权限内的销售组织销售组织销售区域参照多选数据权限内的销售区域销售区域部门参照多选数据权限内的部门部门负责人参照单选数据权限内的人员人员客户参照单选数据权限内的客户客户费用项参照适用营销领域的费用项目费用项目预算期间参照应用范围包含营销的业务期间业务期间数据统计字段预计费用按分组维度统计方案费用行预计费用方案费用子表承担金额按分组维度统计方案费用行承担金额方案费用子表下级占用按分组维度统计方案费用行下级占用金额方案费用子表用户手册13/71下级结算金额按分组维度统计方案费用行下级结算金额方案费用子表本级结算金额按分组维度统计方案费用行本级结算金额方案费用子表余额按分组维度统计方案费用行余额方案费用子表审批中计划金额按分组维度统计相关方案费用对应的审批中的活动计划承担金额计划费用子表已审批计划金额按分组维度统计相关方案费用对应的已审批的活动计划承担金额计划费用子表应结算计划金额按分组维度统计相关方案费用对应的活动计划费用子表中标识需结算的承担金额计划费用子表已结算计划金额按分组维度统计相关方案费用对应的活动计划费用子表中已结算金额计划费用子表未结算计划金额按分组维度统计相关方案费用对应的活动计划费用子表中承担金额-已结算金额计划费用子表审批中活动金额按分组维度统计相关方案费用对应的审批中的活动承担金额活动费用子表已审批活动金额按分组维度统计相关方案费用对应的已审批的活动承担金额活动费用子表应结算活动金额按分组维度统计相关方案费用对应的活动费用子表中标识需结算的承担金额活动费用子表已结算活动金额按分组维度统计相关方案费用对应的活动费用子表中已结算金额活动费用子表未结算活动金额按分组维度统计相关方案费用对应的活动费用子表中承担金额-已结算金额活动费用子表释放活动金额按分组维度统计相关方案费用对应的已关闭活动费用子表中承担金额-已结算金额活动费用子表用户手册14/71审批中小结金额按分组维度统计相关方案费用对应的审批中的活动小结实际费用金额活动小结费用子表已审批小结金额按分组维度统计相关方案费用对应的已审批的活动小结实际费用金额活动小结费用子表3.1.7活动投产分析3.1.7.1功能描述根据区域、方案、活动、期间等维度统计活动费用金额和销售金额、线索商机，分析相关活动投产比，考核活动执行效果，协助活动策划。支持按组织、部门、区域、活动、客户等条件查询。支持选择费用计算依据和销量计算依据。预置分组：区域活动投产分析取数来源：营销活动、活动小结及其相关邀约名单、销量上报、线索、线索转化的商机、客户、联系人3.1.7.2业务规则•费用投入依据：结算金额、发生金额、申请金额•产出计算依据：商机赢单额、商机签单额x赢单率、销量上报•同比环比：是按期间维度统计，仅期间维度非空且活动为空时统计；正数红色向上箭头显示，负数绿色向下箭头显示3.1.7.3栏目说明字段说明对应档案查询条件销售组织参照多选数据权限内的销售组织销售组织用户手册15/71销售区域参照多选数据权限内的销售区域销售区域部门参照多选数据权限内的部门部门负责人参照单选数据权限内的人员人员客户参照单选数据权限内的客户客户营销活动参照单选数据权限内的活动营销活动数据统计字段活动场次按分组维度统计符合条件的活动数量营销活动投入金额按分组维度统计活动费用金额活动费用子表产出金额按分组维度统计销售金额产出依据投产比%投入金额/产出金额x100%同比增减%（投产比-上期间投产比）/上期间投产x100%环比增减%（投产比-上年度同期投产比）/上年度同期投产x100%邀约人数符合条件活动的邀约子表人数合计邀约名单签到人数符合条件活动的邀约子表中已签到人数合计邀约名单产出线索符合条件已审批通过的活动相关线索个数线索转商机线索符合条件已审批通过的活动相关线索中已转化为商机的线索数量线索转商机比例转化商机数/活动线索数x100%3.1.8活动终端覆盖率分析3.1.8.1功能描述协助企业营销主管按方案、活动类型、区域、负责人、活动客户等维度统计相关活动覆盖多少终端，统计指定期间内申请、执行、检核、巡查、结案的活动场次及覆盖率、合格率。支持按组织、部门、区域、活动、客户等条件查询。用户手册16/71预置分组：区域方案覆盖率、区域活动覆盖率取数来源：营销活动、活动小结及营销网点3.1.8.2业务规则•查询条件中组织、区域等均对应取营销活动表头字段•终端总数：根据组织+区域+客户+终端分类查询的终端网点数•申请期间：是营销活动的制单日期所在月份3.1.8.3栏目说明字段说明对应档案查询条件销售组织参照多选数据权限内的销售组织销售组织销售区域参照多选数据权限内的销售区域销售区域部门参照多选数据权限内的部门部门负责人参照单选数据权限内的人员人员活动客户参照单选数据权限内的客户客户活动类型参照单选数据权限内的活动交易类型交易类型数据统计字段终端总数按分组维度统计符合条件的终端数量营销网点申请活动按分组维度统计活动个数营销活动申请终端数按分组维度统计活动表头活动终端数营销活动用户手册17/71申请覆盖率申请终端数/总数x100%执行覆盖率按分组统计已执行活动表头终端数/总数x100%已检核比例符合条件活动中关联的所有活动小结检核状态<>待检核的活动个数/申请活动数x100%合格终端数符合条件活动中关联的任意小结的整改状态=‘不需整改’且检核状态=‘合格’的活动小结终端数活动小结合格覆盖率合格终端数/总数x100%活动小结已结案比例符合条件活动中结案状态=已结案的活动个数/申请活动数营销活动已结算比例符合条件活动中表头结算金额<>0的活动数/申请活动数营销活动3.1.9活动执行统计3.1.9.1功能描述查询符合条件活动的申请、执行、整改进度，可联查照片。统计累计申请、申领、执行、结案、结算、检核（合格/不合格）、整改（合格/不合格）活动场次、累计申请、发生、结算、费用金额；协助公司业务或活动客户分析执行情况。支持按组织、部门、区域、活动、客户、终端等条件查询。预置查询方案：我已检核的，我未检核的预置分组：区域方案执行统计、客户/终端执行统计取数来源：营销方案、营销活动、活动小结用户手册18/713.1.9.2业务规则•活动合格：在执行期间内的营销活动，依据活动类型选项‘合格判定标准’取期间内活动小结的检核结果，判定当前期间活动的合格状态。3.1.9.3栏目说明字段说明对应档案查询条件销售组织参照多选数据权限内的销售组织销售组织销售区域参照多选数据权限内的销售区域销售区域部门参照多选数据权限内的部门部门负责人参照单选数据权限内的人员人员活动客户参照单选数据权限内的客户客户活动终端参照单选数据权限内的终端营销网点执行日期取自活动小结表头制单日期活动小结伙伴执行取自营销活动表头伙伴执行字段营销活动检核状态取自活动小结表头检核状态字段活动小结最后检核人取自活动小结表头最后检核人字段活动小结历史检核人取自活动小结检核历史检核历史整改状态取自活动小结表头整改状态字段活动小结用户手册19/71数据统计字段执行期间执行日期条件的月份申请活动数按分组维度统计活动个数营销活动已执行活动数符合条件活动中关联活动小结的活动个数营销活动执行率执行活动数/申请活动数x100%营销活动待检核活动数按分组统计相关活动小结的检核状态均为待检核的活动个数营销活动已检核活动数申请活动数-待检核活动活动检核率符合条件的已检核活动/申请活动数x100%营销活动执行合格活动符合条件活动中检核结果合格活动个数活动小结执行合格率符合条件的合格活动数/申请活动数x100%/申请活动数营销活动待整改活动数符合条件活动中表头结算金额<>0的活动数/申请符合条件活动中关联的任意活动小结整改状态=待整改的活动数营销活动已执行次数符合条件活动活动小结数活动小结已检核小结数符合条件活动相关的已检核的活动小结个数活动小结待检核小结数符合条件活动相关的待检核的活动小结个数活动小结合格小结数符合条件活动相关的检核状态为合格的活动小结个数活动小结用户手册20/71不合格小结数符合条件活动相关的检核状态为不合格的活动小结个数活动小结待整改小结数符合条件活动相关的整改状态为待整改的活动小结个数活动小结3.1.10活动物料明细查询3.1.10.1功能描述主要为了协助企业统计已投放到某客户的物料金额，以便计算物料已抵的费用，计算还可给客户结算的费用金额。预置分组：活动客户物料明细取数来源：营销活动及其活动物料子表3.1.10.2栏目说明字段说明对应档案查询条件销售组织参照多选数据权限内的销售组织销售组织销售区域参照多选数据权限内的销售区域销售区域部门参照多选数据权限内的部门部门负责人参照单选数据权限内的人员人员物料参照适用营销领域的物料物料档案费用项参照适用营销领域的费用项费用项目数据统计字段数量按分组维度统计活动物料数量活动物料子表金额按分组维度统计活动物料金额活动物料子表已申领数量按分组维度统计活动物料申领数量活动物料子表已使用数量按分组维度统计活动物料使用数量活动物料子表用户手册21/713.2客户分析3.2.1总体概述对客户的业务做多维度的统计分析，以图表方式直观展示客户的相关业务。3.2.2总体价值多维度角度分析客户业务，为企业决策提供依据。3.2.3客户统计分析3.2.3.1功能描述支持按销售组织、部门、销售区域、人员、客户分类等分组维度统计分析客户数据。取数来源：客户3.2.3.2关键应用查询、统计、分组条件3.2.3.3业务规则分组条件的数据项中，支持添加自定义项。3.2.3.4栏目说明字段说明对应档案查询条件字段销售组织参照多选数据权限内的销售组织销售组织用户手册22/71销售区域参照多选数据权限内的销售区域销售区域部门参照多选数据权限内的部门部门负责人参照单选数据权限内的人员人员客户行业参照多选客户行业客户行业数据统计字段客户数统计全部客户数量，包含潜在客户+正式客户3.2.4客户构成分析3.2.4.1功能描述统计分析客户的构成情况，支持按客户分类、客户行业、客户类型、客户级别、销售区域等维度进行统计。取数来源：客户3.2.4.2栏目说明栏目名称说明查询条件字段销售组织必填，参照单选数据权限内的销售组织销售区域参照多选数据权限内的销售区域部门参照多选数据权限内的部门数据统计字段全部客户数统计全部客户数量，包含潜在客户+正式客户潜在客户数统计潜在客户的数量潜在客户占比=潜在客户数÷全部客户数×100%正式客户数统计正式客户的数量正式客户占比=正在客户数÷全部客户数×100%用户手册23/713.2.4.3客户分析3.2.5客户最新业务动态表3.2.5.1功能描述用于查看客户的基本信息以及客户最近的商机、报价、合同、订单等信息。3.2.6正式客户明细表3.2.6.1功能描述用于查看正式客户的基础信息以及最近跟进时间。3.2.7潜在客户明细3.2.7.1功能描述用于查看潜在客户的基础信息以及最近跟进时间。3.2.8销售过程分析3.2.8.1总体概述对销售过程中的业务数据做统计分析。其中：销售漏斗是对商机各状态的漏斗转化情况进行汇总，直观展示商机的各阶段金额及数量信息；线索转化分析是统计线索转化为客户、转化商机的情况；客户进货上报分析是指分析客户进货情况（产品的进货量）；客户销售上报分析是对于客户销售上报的数据分析；客户库存盘点分析是指分析客户库存盘点的各业务数据。3.2.8.2总体价值对销售过程中各阶段的业务数据做统计分析，为企业决策提供数据依据。用户手册24/713.2.9线索转化分析3.2.9.1功能描述支持按销售组织、销售区域、部门、人员等分组维度统计分析各种来源的线索的转化客户数、转化联系人数、转化商机数以及转化率。取数来源：线索、客户、联系人、商机3.2.9.2关键应用查询、导出3.2.9.3栏目说明字段说明对应档案查询条件字段交易类型单选线索类型创建时间选择时间范围转化时间选择时间范围数据分析字段线索总数统计线索的个数线索转化数统计线索状态为“已转化”的线索个数（去除转化商机报备但审核未通过的）线索转化率=线索转化数÷线索总数×100%转化客户数统计转化客户的个数转化联系人数统计转化联系人的个数转化商机数统计转化的商机个数＋已审核的商机报备个数转化商机金额统计已转商机的预计签单金额（含已审核通过的商机报备生成的商机的预计签单金额，以商机上的预计签单金额为准）用户手册25/713.2.10线索统计分析3.2.10.1功能描述支持按销售组织、部门、销售区域、人员、线索来源等分组维度统计分析线索数据。取数来源：线索3.2.10.2关键应用查询、统计3.2.10.3栏目说明字段说明对应档案查询条件字段线索类型参照多选线索类型创建时间录入时间区间销售组织参照多选数据权限内的销售组织销售组织销售区域参照多选数据权限内的销售区域销售区域部门参照多选数据权限内的部门部门负责人参照单选数据权限内的人员人员物料分类参照多选数据权限内的物料分类物料分类品牌参照多选品牌品牌产品线参照多选产品线产品线数据统计字段线索总数统计线索的个数待分配线索数统计线索状态为“待分配”的线索个数跟进中线索数统计线索状态为“跟进中”的线索个数用户手册26/71已转化线索数统计线索状态为“已转化”的线索个数已关闭线索数统计线索状态为“已关闭”的线索个数3.2.11线索来源分析3.2.11.1功能描述用于统计线索的来源，支持按全部线索以及各状态的线索进行分类统计。3.2.11.2线索分析3.2.12销售漏斗3.2.12.1功能描述销售漏斗支持预测各类商机的预计签单数据，并支持分析赢单、丢单、作废、关单的关键数据。取数来源：商机。3.2.12.2栏目说明栏目名称说明对应档案查询条件字段交易类型必填，单选商机类型商机交易类型用户手册27/71预计签单日期选择日期范围商机日期选择日期范围数据分析字段商机总数查询条件范围内统计商机总个数金额单位支持下拉单选：元、万元赢单商机总数查询条件范围内汇总赢单的商机个数赢单率赢单商机总数÷商机总数×100%赢单金额查询条件范围内汇总赢单商机的赢单金额丢单商机总数查询条件范围内汇总丢单的商机个数丢单率丢单商机总数÷商机总数×100%丢单金额查询条件范围内汇总丢单商机的丢单金额作废商机总数查询条件范围内汇总作废的商机个数作废率作废商机总数÷商机总数×100%作废金额查询条件范围内汇总作废商机的预计签单金额关闭商机总数查询条件范围内汇总关闭的商机个数关单率关单商机总数÷商机总数×100%关单金额查询条件范围内汇总关闭商机的预计签单金额统计方式支持按金额、按加权金额统计漏斗数据商机状态可单选：进行中、暂停、进行中+暂停预计签单：XX金额（XX个）汇总进行中或暂停或进行中+暂停状态下（根据【商机状态】所选的查询条件）各阶段所有商机的金额及商机个数。1）按金额计算时，金额汇总的是各阶段所有商机的【预计签单金额】数据值2）按加权金额计算时，金额=∑商机的【预计签单金额】×【赢单率%】（汇总各阶段所有商机）3.2.13进货上报分析用户手册28/713.2.13.1功能描述1、取数来源：客户进货上报单2、查询条件：日期范围（年月日~年月日）（指“本次进货上报日期”的范围；范围不超过60天）、销售组织（参照多选）、销售区域（参照多选）、部门（参照多选）、人员（参照多选）、客户（参照多选）、商品（参照多选）。3、分组汇总维度：销售组织（勾选）+销售区域（勾选）+部门（勾选）+人员（勾选）+客户（勾选）+商品（勾选）。勾选一个或多个，至少选中一个。4、排序：点击“序号”之外的每个列标题实现升序或降序。3.2.13.2业务规则指定查询条件，根据条件返回相关报表。3.2.13.3栏目说明字段说明对应档案销售组织编码分组汇总维度有勾选才显示销售组织销售组织名称分组汇总维度有勾选才显示销售组织销售区域编码分组汇总维度有勾选才显示销售区域销售区域名称分组汇总维度有勾选才显示销售区域部门编码分组汇总维度有勾选才显示部门部门名称分组汇总维度有勾选才显示部门人员编码分组汇总维度有勾选才显示员工人员名称分组汇总维度有勾选才显示员工客户编码分组汇总维度有勾选才显示客户客户名称分组汇总维度有勾选才显示客户商品编码分组汇总维度有勾选才显示商品用户手册29/71商品名称分组汇总维度有勾选才显示商品计量单位分组汇总维度有勾选“商品”时才显示计量单位进货数量按选中的维度进行汇总计算进货金额按选中的维度进行汇总计算3.2.14销售上报分析3.2.14.1功能描述客户销售上报单的增、删、改、查等。3.2.14.2栏目说明栏目名称说明对应档案字段（主表）单据号自动填写；默认编码规则：4位年+2位月+2位日+5位流水号交易类型参照单选交易类型业务日期直接录入上次业务日期自动从同一客户的同一销售组织下的最近一次销售上报单据上取客户参照单选客户销售组织参照单选销售组织销售区域参照单选销售区域部门参照单选部门负责人参照单选，默认为当前操作人员员工用户手册30/71总销售数量自动填写总销售金额自动填写字段（子表）说明对应档案商品参照单选商品计量单位参照单选计量单位销售数量直接录入销售单价直接录入销售金额自动计算，销售数量*销售单价3.2.15库存上报分析3.2.15.1功能描述该功能用于查询在系统中上报的客户库存情况。报表包含内容：销售组织、销售区域、部门、负责人、客户、商品、上次结存数量、进货数量、结存数量。3.2.15.2业务规则1、取数来源：客户库存盘点上报单；2、查询条件：销售组织、销售区域、部门（勾选）负责人；3、排序：点击“序号”之外的每个列标题实现升序或降序。3.2.16竞品数据分析用户手册31/713.2.16.1功能描述对竞品价格采集进行数据分析。3.2.16.2关键应用•竞品数据分析；3.2.16.3栏目说明名称说明报价日期竞品价格采集表头.报价日期排序方式按照时间倒序销售组织竞品价格采集表头.销售组织档案销售区域竞品价格采集表头.销售区域部门竞品价格采集表头.部门客户竞品价格采集表头.客户蓝色字体，支持查看客户详情商机竞品价格采集表头.商机蓝色字体，支持查看商机详情竞争对手竞品价格采集表头.竞争对手报价金额竞品价格采集表头.报价金额，正整数总数量竞品价格采集表头.总数量，正整数成交金额竞品价格采集表头.成交金额竞品竞品价格采集表体.竞品产品线竞品价格采集表体.产品线产品竞品价格采集表体.产品商品分类竞品价格采集表体.商品分类报价竞品价格采集表体.报价，正整数支持合计成交价竞品价格采集表体.成交价，正整数支持合计数量竞品价格采集表体.数量，正整数，显示合计报价金额竞品价格采集表体.报价金额，正整数，显示合计成交金额竞品价格采集表体.成交金额，正整数，显示合计用户手册32/713.2.16.4按钮说明•〖查询〗：点击〖保存〗按钮，保存〖客户关系设置〗•〖分组条件〗：点击〖分组条件〗按钮，支持自定义分组条件设置3.2.16.5操作说明分组条件:•系统预置默认分组条件3.2.17线索明细表3.2.17.1功能描述用于展示所有的线索，以及线索的状态、物料等信息。3.2.18商机报备明细表3.2.18.1功能描述用于查看全部的商机报备信息，如客户、物料、预计签单信息等。3.2.19商机明细表3.2.19.1功能描述用于查看全部的商机信息，如客户、物料、预计签单信息等。3.2.20商机丢单原因分析3.2.20.1功能描述用于统计指定时间范围内商机丢单的原因。用户手册33/713.2.20.2关键特性•支持按丢单金额、丢单原因、丢单对象、负责人、部门、销售组织、销售区域、客户、商机来源、商机类型等条件进行数据过滤，以便对特定范围的数据进行统计分析；•支持罗列查询条件范围内的上级明细。3.2.21商机金额分布分析3.2.21.1功能描述按商机预计签单金额的统计区间对商机进行划分，统计各区间的商机的数量、数量占比、预计签单金额占比。3.2.21.2关键特性•支持自定义统计区间（路径：营销云>CRM>CRM公共>基础设置>统计区间值设置）；•支持选择多个组织进行统计；•支持按部门、销售区域、负责人等条件对商机范围进行划定。3.2.22终端协访明细3.2.22.1功能描述用于查看终端协访的明细信息，包含任务编号、时间、任务状态、执行人、协访人、协访行动等信息。3.2.23营销物料明细3.2.23.1功能描述用于查看各终端设备的物料汇总数量。用户手册34/713.2.24终端拜访覆盖率统计3.2.24.1功能描述按销售区域统计终端拜访次数以及终端的覆盖率。3.2.25客户巡查合格率统计3.2.25.1功能描述按巡查人员或区域统计巡查的客户汇总信息，含终端总数、合格终端数、合格率。3.2.26拜访完成率统计3.2.26.1功能描述按组织、区域、部门、人员统计拜访任务的执行情况，并统计完成率。3.2.27拜访合格率统计3.2.27.1功能描述按区域或人员统计拜访小结的数量以及合格率。3.2.28终端拜访轨迹3.2.28.1功能描述用于在地图中按顺序展示终端拜访的轨迹。3.2.28.2外勤统计3.2.28.3功能描述用于按组织、区域、人员，统计指定时间范围内的终端及拜访数据。用户手册35/713.2.29外勤人员画像3.2.29.1功能描述统计人员的负责终端情况，以及拜访趋势、销售达成趋势。3.3行为分析3.3.1总体概述对企业中业务员的行为进行汇总统计，为企业提供销售效率、人均成本等提供数据依据。其中：线索拜访分析是对线索的拜访情况进行数据汇总，展示线索的拜访效率；客户拜访分析是对客户的拜访情况进行数据汇总，展示客户的拜访频次及效率；签到统计分析是统计员工签到情况，具体某日期里签到各时段签到状态。为企业提供人员勤奋度的数据依据；日报统计分析是汇总统计日报提交情况（已提交、未提交）；周报统计分析是汇总统计周报提交情况；月报统计分析是汇总统计销售人员的月报提交情况。3.3.2总体价值便于企业发现销售行为规律，为经营决策提供依据。3.3.3线索拜访分析3.3.3.1功能...
