用户手册1/26YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版营销云篇-营销中台-渠道运营中心用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/26版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/26目录第一章总体概述.....................................................51.1产品概述....................................................51.2应用地图....................................................51.3应用价值....................................................51.4应用场景....................................................61.4.1场景一：租户内社会化商业平台...........................61.5初始准备....................................................71.5.1模块启用...............................................71.5.2组织...................................................81.5.3基础数据...............................................8第二章操作指南.....................................................82.1渠道管理....................................................82.1.1总体概述...............................................82.1.2渠道商家...............................................82.1.3渠道客户...............................................92.1.4渠道设置..............................................102.1.5渠道交易关系..........................................112.1.6渠道经营范围..........................................122.1.7渠道公告设置..........................................132.1.8发布渠道公告..........................................142.1.9渠道业务规则..........................................152.1.10商家分配商品管理.....................................162.1.11商家分配物料分类.....................................172.2渠道代运营.................................................182.2.1总体概述..............................................182.2.2商家仓库..............................................182.3渠道监管...................................................192.3.1总体概述..............................................19用户手册4/262.3.2商家商品..............................................192.3.3商家商品促销..........................................222.3.4商家整单优惠..........................................232.3.5商家组合销售..........................................232.3.6商家累计量促销........................................242.3.7商家公告管理..........................................242.3.8商家公告审核..........................................25用户手册5/26第一章总体概述1.1产品概述品牌企业可以通过渠道运营中心管理其在经销渠道上的各级参与者，并可以通过渠道运营中心为渠道参与者进行赋能。把品牌企业在自身租户范畴内所具有的供应链管理能力赋予渠道参与者，为其渠道参与者在品牌企业租户范畴内搭建一个供应链协作平台。通过此平台的搭建，将品牌企业、经销商纳入到一个供应链协作整理中，共同面对终端市场的变化，从而实现渠道共赢的目标。1.2应用地图渠道管理渠道商品管理1.3应用价值企业可对自己经销渠道商的各参与角色进行管理，了解自己的渠道层级构成等信息，方便企业对其经销渠道做出合理的规划布局。赋能经销商用户手册6/26o通过渠道运营中心，品牌企业可以将自己的供应链管理能力赋予经销商，经销商可以即减少IT投入，又能对自己供应链业务的有效管理。高效协同o通过渠道运营中心，品牌企业经销链条下的个角色，可以形成有机整体，从而实现购销业务的高效协同。掌控渠道全局o通过渠道运营中心，品牌企业可以对渠道整体经营情况进行很好的把控，而且品牌企业的触角可以有效延伸至渠道终端，可以敏捷面对市场变化。精准营销o品牌企业可以通过渠道运营中心，实现营销费用的精准投放，营销活动可以直接触达品牌企业的期望的客户群体，真正达到营销的目的。1.4应用场景1.4.1场景一：租户内社会化商业平台1.4.1.1业务描述租户内社会化商业平台适用于品牌企业与其下游经销商进行业务协同的需求场景，经销商在品牌企业租户内可以使用自己的商家门户进行业务处理，同时品牌企业可以进行全局的业务监管。用户手册7/261.4.1.2业务流程商家管理：通过创建商家，把渠道参与者引入到品牌企业租户内，并赋予其供应链管理的能力，商家可以在品牌企业的租户内进行相应的供应链管理的能力；商家商品：上级卖家可以将商品下发给其下级买家，帮助其下级买家自动创建其商品档案，简化其业务操作，当然下级买家也可以自行创建其自营商品；业务协同：卖方销售出库后，买方可以根据卖方的销售出库便捷生成自己的采购入库。1.4.1.3应用点清单渠道商家渠道客户渠道交易关系商家商品1.5初始准备1.5.1模块启用社会化V1.0流程逻辑示意（品牌企业租户内）组织（品牌企业）商家（经销商）商家（分销商）开始添加客户，设定身份类型渠道商家（设定为商家的）交易关系渠道客户开通商家门户添加客户，设定身份类型客户客户开通商家门户信息回馈确定渠道客户渠道属性商品下发自建商品自建商品商品档案商品下发商品档案客户允销客户允销商品档案门户下单销售订单销售出库采购入库门户下单销售订单销售出库采购入库库存管理库存管理全局库存查询添加客户，设定身份类型客户客户用户手册8/26购买、用“多级分销”模块。1.5.2组织在租户是多组织应用的场景下，才支持搭建社会化商品平台V1.0应用。1.5.3基础数据核心企业在客户档案中赋予客户相应“商家”的角色信息，并为该客户设置了管理员账号。第二章操作指南2.1渠道管理2.1.1总体概述核心企业可对其分销渠道进行管理，主要内容涵盖如下：管理其下各级客户，如经销商、分销商的下级客户等；管理其下的渠道商家，对于渠道客户，授予其在品牌企业搭建的在线运营平台上经营自有业务的能力；管理各级商家、客户之间的交易关系。（即谁向谁买，谁能销售给谁的渠道交易关系）。2.1.2渠道商家2.1.2.1功能描述品牌企业可对经销渠道中的参与者进行管理。支持按照左树右表的方式，展现品牌企业的渠道构成，点击左树的节点时，右表展示的是该节点下的全部渠道参与者（含经销商、直营客户等）；用户手册9/26支持对渠道参与者的身份信息进行定义，诸如是否是经销商、是否是零售加盟商、是否赋予其登录订货门户的权利等等；支持品牌企业定义渠道参与者的渠道客户属性，比如渠道客户分类、渠道客户等级等等；支持品牌企业对渠道客户进行认证，并记录其认证状态；支持通过交易关系绑定双方的租户信息（从而实现跨租户的协同）。2.1.2.2操作说明根据企业经销渠道的实际情况，树状结构展示各渠道环节的参与者并对其在渠道环节上的身份类型以及相关渠道属性进行管理。左侧展示组织、渠道的树状结构，点击某节点，右侧展示该节点之下的下级经销商、客户数据。编辑、修改渠道商家/客户相关信息针对右侧列表中的一个具体的渠道节点<编辑>，可以修改该渠道节点的上级经销商、该渠道节点的渠道客户分类、渠道客户等级。可以确定交易关联成立的商品条件“分类、品牌、产品线等”。2.1.3渠道客户2.1.3.1功能描述品牌企业可对经销渠道中的参与者进行管理支持支持管理渠道节点上的各类参与者（含经销商、直营客户等、间接客户等）；支持对渠道参与者的身份信息进行定义，诸如是否是经销商、是否是零售加盟商、是否赋予其登录订货门户的权利等等；用户手册10/26支持品牌企业定义渠道参与者的渠道客户属性，比如渠道客户分类、渠道客户等级等等；支持品牌企业对渠道客户进行认证，并记录其认证状态；支持品牌企业设定渠道交易关系（即渠道中谁向谁订货，订什么范围内的货等）；支持对渠道客户分配组织、分配商家。2.1.3.2操作说明编辑：通过编辑设定客户的渠道属性，以及启用相应的商家、订货门户角色。2.1.4渠道设置2.1.4.1功能描述当客户在不同的商品维度下，其所对应的渠道客户等级不一致时，可以用渠道设置来定义客户维度+商品维度其所对应的客户等级2.1.4.2业务规则可以根据不同的商品维度设置客户的渠道等级2.1.4.3栏目说明字段名称说明渠道设置维度选择当前设定渠道客户等级所适用的维度组合客户维度对应的客户维度（本版支持客户or客户分类），根据设置维度自动确定其对应维度商品维度对应的商品维度（本版支持商品分类、品牌、产品线），根据设置维度自动确定其对应维度渠道客户等级客户维度+商品维度所定义出的渠道客户等级用户手册11/262.1.4.4操作说明列表上点击<新增>，选择渠道设置维度，则列表按所选维度展示对应的客户维度、商品维度，录入对应的客户维度、商品维度值，设定其设置的渠道客户级别则表示满足客户维度的客户在所设定的商品维度条件下，其渠道客户级别是当前设定的渠道客户级别2.1.5渠道交易关系2.1.5.1功能描述品牌企业可以管理其经销链条上的买卖双方之间的交易关系，支持多层级的交易关系，可直达终端零售商品牌企业可管理经销链条上的交易关系；经销商建立的客户，可自动在此处展示管理；品牌企业可以按交易关系将商品分配给其下级经销商，（说明：受允销控制，仅下发允销范围内的商品）。用户手册12/262.1.5.2操作说明可以通过新增、删除来增加或解除相应的渠道交易关系；支持导入。2.1.6渠道经营范围2.1.6.1功能描述品牌企业可以定义其下级（主要是间接下级）客户的经营范围，则其客户在向上游卖家要货时，会受品牌企业所定义的渠道经营范围的约束。目前渠道经营范围是按如果设置了则，则必须在设置的范围内。2.1.6.2业务规则品牌企业定义下级客户的渠道经营范围2.1.6.3栏目说明字段名称说明销售组织设定渠道经营范围的销售组织（在销售组织的下级渠道范围内控制）经营范围设置维度选择当前经营范围设置的维度卖家可以设定此经营范围仅针对特定的卖家时有效设置方式可以按客户视角还是按商品视角来进行设置客户维度对应的客户维度（本版支持客户or客户分类），根据经营范围设置维度自动确定其对应维度商品维度对应的商品维度（本版支持商品分类、品牌、产品线），根据经营范围设置维度自动确定其对应维度用户手册13/262.1.6.4操作说明列表上点击<新增>，选择经营范围设置维度，则列表按所选维度展示对应的客户维度、商品维度，录入对应的客户维度、商品维度值。则表示满足客户维度值的客户能够经营所设置的符合所设定的商品维度值的商品。2.1.7渠道公告设置2.1.7.1功能描述多级分销模式下，核心企业可按照渠道客户属性以平台公告的形式将信息直接推送到指定客户的订货门户端。2.1.7.2业务规则公告弹窗公告设置时勾选消息弹窗选择“是”，门户客户登录后会进行弹窗展示公告。用户手册14/26按照渠道客户属性发布“公告维度”中勾选公告发布对象维度，选择多个客户维度确定发布范围。2.1.7.3栏目说明栏目名称说明标题文本类型，公告展示名称公告分类参照B2B服务-门户管理中“公告分类”公告类型普通公告可设置公告内容，地址公告在门户点击后会跳转对应地址链接消息弹窗勾选消息弹窗选择“是”，门户客户登录后会进行弹窗展示公告公告维度设置公告发布的渠道客户范围2.1.7.4操作说明2.1.8发布渠道公告新增渠道公告，选择销售组织、选择公告分类、公告有效开始日期、结束日期；选择公告类型，当选择普通公告时，可在底部“内容”进行富文本编辑；选择公告维度，其中“客户区域、客户分类、客户级别、客户行业”可多选，选择后在维度信息中可选择对应维度的信息，当维度信息有多个维度时，明细行客户范围取各个维度“交集”，各个明细行的客户范围取“并集”；公告信息维护并保存后，在渠道公告列表点击<发布>。用户手册15/262.1.9渠道业务规则2.1.9.1功能描述在多级分销的情况下，品牌企业可能需要管控商家的库存、销售业务参数，或者商家自己不愿意设置自己的库存、销售参数，此时，品牌企业可以通过本节点功能，定义商家的销售、库存参数的取值规则。2.1.9.2业务规则定义商家的库存、销售的业务参数的取值规则。2.1.9.3栏目说明栏目名称说明渠道管理组织设定参取值规则的组织，可以为企业帐号级，企业帐号级表示除了设定的具体的渠道管理组织之外的所有其他渠道管理组织参数领域库存参数、销售参数参数控制方式商家优先：商家定义的参数值优先，只有商家未定义时，按设定的取值组织取统一管控：无论商家如何设定，均取参数取值组织所设定的值用户手册16/26参数取值组织设定参数的组织组织，按该组织取参数值2.1.9.4操作说明列表上点击<新增>，可进入渠道业务规则设定界面2.1.10商家分配商品管理2.1.10.1功能描述对于品牌企业的商品档案，可以在此处分配给下级经销商供下级经销商使用，对于错误分配的商品，也可在此删除分配记录本节点列表展示的均为已分配到经销商的商品2.1.10.2关键应用品牌企业将商品分配给下级经销商使用2.1.10.3操作说明商家分配商品：选择商家，将品牌企业设定的允许销售给该商家的商品全部分配给该商家用户手册17/26商品分配商家：选择特定的商品（可多选）然后分配给指定的商家（分配过程中同样受到允许的限制约束）删除：删除分配记录，删除后被分配的商家无法在看到此商品。注意，如果该经销商已经使用了该商品后，则无法删除2.1.11商家分配物料分类2.1.11.1功能描述品牌企业具有很多物料分类，有些是原材料，有些是产成品，一般只有产产品才会通过渠道分销到最终客户处，故对其经销商来讲，仅关心品牌企业的产成品的分类，对原材料的分类是不关心，也无需看见的本菜单节点，就可以由品牌企业来决定，将哪些物料分类分配给下级经销商，下级经销商也仅能看到品牌企业分配给他的物料分类2.1.11.2关键应用品牌企业将物料分类分配给下级经销商使用2.1.11.3操作说明下发物料分类：将所选择的物料分类下发给指定商家，点击后，先弹出商家列表选择所需下发至的商家，确定后，将所选分类下发给所选商家。只有下发后，该物料分类才可以在商家处可见；o注意：企业账号级的物料分类，默认是会自动下发给所有商家的，无需执行下发物料分类的操作。删除全部已下发数据：针对所选的的物料分类，删除全部已分配给商家的数据，删除后所有商家均无法再看见该商品分配o对于企业账号级的物料分类如果不想给所有商家使用，则可使用此操作删除商家处的该物料分类；用户手册18/26o注意：如果该分类在商家处已被使用，则无法进行删除，只有在商家处删除了相应的引用关系后，才可被删除。批量删除：将错误操作已分配给某商家的物料分类删除掉，删除后该商家就无法再看到相应的物料分类了。2.2渠道代运营2.2.1总体概述在品牌企业搭建的供应链协作平台中，品牌企业可以代运营部分商家的基础业务，比如代为管理商家仓库，代为管理商家用户等等。支持品牌企业代商家管理商家自身的部分基础业务。2.2.2商家仓库2.2.2.1功能描述对于品牌企业业务人员，可以在此处管理其下级经销商的仓库2.2.2.2关键应用品牌企业的业务人员管理其下级经销商的仓库，如可以为下级经销商创建仓库，可以编辑下级经销商的仓库的业务属性，删除下级经销商不用的仓库等等2.2.2.3操作说明新增：选择所属商家（即下级经销商、分销商），为该商家创建仓库删除：删除某商家的仓库启用/停用：帮其下级经销商启用/停用某仓库编辑：编辑商家下的某个仓库，修改其中的业务属性信息用户手册19/26以上处理均遵循仓库档案本身的业务处理逻辑，仅提供品牌企业的业务员代为管理商家仓库的能力而已2.3渠道监管2.3.1总体概述在品牌企业搭建的供应链协作平台中，经销商可以发布上线自己经营的商品，品牌企业可以监控经销商的商品。支持商家自行发布自营商品；商家的自营商品，如出现违规经营，品牌企业可以对违规商品进行下架。支持批量下架违规商家商品；违规下架的商家商品，经商家调整达到允许经营的要求后，品牌企业可以对违规下架的商品进行恢复上架。支持批量恢复上架商家商品。2.3.2商家商品2.3.2.1功能描述在品牌企业搭建的社会化运营平台中，经销商（即商家）可以发布上线自己经营的商品，品牌企业可以监控经销商的商品。商家商品就是系统提供给品牌企业用来管理经销商自建商品的模块。品牌企业（平台方）可以在“商家商品”里查询和管理所有入驻商家的商品，比如对商家商品进行上架审核（本版暂不支持）、违规下架、恢复上架的管理。支持商家自行创建和管理自营商品；商家的自营商品，如出现违规经营，品牌企业可以对违规商品进行下架；违规下架的商家商品，如经商家整改达到经营许可要求后，品牌企业可以对违规下架的商品进行恢复上架。用户手册20/262.3.2.2业务规则商家创建的商品会实时显示在品牌企业的商家商品列表中；品牌企业（即核心企业）用户具有商家商品查看、审核、违规下架、恢复上架权限，才能进行相关操作；本版商家商品默认不需要品牌企业审核，商家可自行对自建的商品进行上架无需品牌企业审核；o备注：后续版本将会支持商家商品经过品牌企业审核通过后，商家方可上架商家商品。品牌企业可以将商家上架的商品进行违规下架处理。违规下架时支持填写下架原因；品牌企业可将已违规下架的商家商品恢复上架。恢复上架后的商家商品，商家需进行上架操作方可上架商品。2.3.2.3操作说明查看商家商品有商家商品查看权限的平台操作员都可以查看商家商品。违规下架商家商品有违规下架权限的租户用户可对商家已上架的商家商品进行违规下架。具体操作为：选择待下架记录，点击<批量操作-违规下架>。或者直接点击行记录上的<违规下架>按钮。只有已上架的商家商品才能违规下架。违规下架时可填写下架原因，商家可在状态栏中查看下架原因。用户手册21/26恢复上架商家商品有商家商品恢复上架权限的租户用户可对已违规下架的商家商品恢复上架。具体操作为：选择待恢复上架记录，点击<批量操作-恢复上架>。或者直接点击行记录上的<恢复上架>按钮。平台方恢复上架商家商品后，商家还需对该商品进行上架操作。用户手册22/262.3.3商家商品促销2.3.3.1功能描述品牌企业查看商家的商品促销，可对商家商品促销进行审核，品牌企业审核后，商家才能执行该商品促销。2.3.3.2操作说明搜索按过滤条件搜索商家商品促销活动。审核对活动列表进行审核。用户手册23/262.3.4商家整单优惠2.3.4.1功能描述品牌企业查看商家的整单优惠，可对商家整单优惠进行审核，品牌企业审核后，商家才能执行该整单优惠。2.3.4.2操作说明搜索按过滤条件搜索商家整单优惠活动。审核对活动列表进行审核。2.3.5商家组合销售2.3.5.1功能描述品牌企业查看商家的组合销售，可对商家组合销售进行审核，品牌企业审核后，商家才能执行该组合销售。2.3.5.2操作说明搜索按过滤条件搜索商家商品组合销售活动。审核对活动列表进行审核。用户手册24/262.3.6商家累计量促销2.3.6.1功能描述品牌企业查看商家的累计量促销，可对商家累计量促销进行审核，品牌企业审核后，商家才能执行该累计量促销。2.3.6.2操作说明搜索按过滤条件搜索商家累计量促销活动；审核对活动列表进行审核。2.3.7商家公告管理2.3.7.1功能描述商家公告管理用于平台对商家发布的公告审核，以确保商家发布的公告内容符合平台要求。用户手册25/262.3.7.2关键应用对商家公告进行【审核】或者【驳回】。2.3.7.3操作说明操作说明：商家端创建公告并【发布】后，公告状态为“发布待审核”，订货门户对公告不可见，平台端商家公告管理可查看到商家公告，平台进行公告【审核】后，指定门户可查看公告；商家公告审核：鼠标指向商家公告，点击【审核】，商家公告状态变更为“已审核”；商家公告驳回：鼠标指向商家公告，点击【驳回】按钮，在“驳回原因”弹出框填写驳回原因并点击【确定】，商家公告状态变更为“已驳回”；驳回原因查看：商家端可在公告列表，点击【驳回原因】查看公告驳回原因。2.3.8商家公告审核2.3.8.1功能描述品牌企业查看商家自建的公告，可对商自建公告进行审核，品牌企业审核后，商家才能发布该公告。2.3.8.2操作说明搜索按过滤条件搜索商家自建的公告；用户手册26/26审核品牌企业人员对商家自建的公告进行审核。
