应用篇：数字化建模 – 客户档案YonBIP V3.0 （ (R5_2312 ）产品应用培训主讲人：廖英旭课程分级：Ⅲ 面向对象：实施交付目录总体概述11 、业务痛点； 2 、产品概述； 3 、应用架构； 4 、价值； 5 、业务模型； 6 、关键特性1 、初始准备； 2 、场景 / 流程； 标准应用2专题应用31 、专题应用；创新应用41 、移动化； 2 、 ......新增特性52023 年全年新增特性总体概述PART1 、业务痛点； 2 、产品概述； 3 、应用架构； 4 、价值； 5 、业务模型； 6 、关键特性1 、业务痛点集团企业不同组织对客户主数据管控要求不同客户资料权限控制不完善、企业员工可随意访问客户主数据，导致重要客户信息被泄露企业客户资料管理不规范、客户资料缺失、无法有效地支撑业务应用、没有从客户全生命周期来管理客户2 、产品概述 客户档案是支持领域业务的重要基础资料，企业可通过客户档案来统一管理企业的客户信息。本系统客户档案不仅支持管理客户的基本信息、资质信息、发票信息、银行信息、收货地址信息、联系人等信息，也支持从客户分类、销售区域、销售渠道、客户级别、客户行业等不同维度来管理客户。这样企业可以使用客户档案提供的信息来开展营销、销售、库存、财务、税务等各项业务工作，为业务应用提供基础数据支持。同时客户档案打通了和 CRM 客户、渠道客户之间的数据链路，为客户全生命周期管理提供基础服务支撑。客户分类客户级别销售区域销售渠道业务应用特征 / 自定义项CRM潜客、正式客户客户档案客户申请营销云渠道客户客户行业3 、应用架构基础数据组织仓库特征部门币种交易类型收款协议国家地区权限管控功能权限组织权限数据权限基层支撑应用潜客CRM银行类别银行网点汇率类型自定义项营销云项目云财务云···供应链云制造云基础数据分级管理用户、人员语言时区结算方式发运方式社会化企业画像UI 模板审批流编码规则导入导出税目税率供应商支撑服务正式客户营销云 B2B渠道客户YonLinkerOpenAPI第三方系统集成混合云U8C U9C客户档案基本信息资质信息联系人信息银行信息商家管理员业务信息地址信息发票信息适用范围控制用户是否可查看维护客户控制用户可见的客户列表和参照范围 - 有组织权限可见控制用户可见的客户列表和参照范围 - 用户数据权限客户交易类型：客户类型支持 UI 模板支持编码规则支持发布节点客户分类销售区域销售渠道客户级别客户管理维度客户行业客户类型友户通业务伙伴新增申请变更申请客户申请消息模板打印模板客户中心变更历史+ 日志业务对象4 、产品价值价值灵活管控策略和严格权限控制支持系统集成和对接客户基础资料统一管理支持多领域业务应用•实现对客户主数据统一维护管理，为业务领域提供基础数据支撑。•支持客户分类、客户级别、销售区域、销售渠道、客户行业等基础档案，满足企业从多个维度来管理客户。•支持客户申请单，满足企业对客户新增准入、变更的审核诉求•客户档案支持功能权限、数据权限、组织权限控制。•客户档案支持分级管理和数据共享。实现集团统一管控客户和组织管控客户，满足不同企业的数据管控需求。•客户档案字段支持字段级管控，支持全局字段和组织级字段。•为营销云、供应链、财务等业务应用提供基础数据支撑•打通客户全生命周期链路，为 CRM 客户管理、营销云的渠道客户管理提供统一数据存储服务和数据支撑。•为营销云租户内商家模型业务提供基础服务支撑。•支持企业查询企业画像，支持核实客户的工商资质信息•支持企业区分不同业务场景来管理不同类型客户•支持 NC 、 NCC 、 U8 、 U8C 、 U9C 混合云集成•提供 openAPI 接口实现与第三方系统对接5 、业务模型潜客CRM正式客户营销云 B2B渠道客户YonLinkerOpenAPI第三方系统集成混合云U8C U9C业务伙伴营销云信用管理、 B2B 定价…财务云应收、收款、发票…供应链云销售订单、销售发货…制造云发货质检、安装运维…领域应用….客户档案基本信息资质信息联系人信息银行信息商家管理员业务信息地址信息发票信息适用范围客户交易类型：客户类型支持 UI 模板支持编码规则支持发...
