YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版人力云-人力公共-人力实施工具用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/18版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/18目录第一章总体概述...................................................51.1产品概述.....................................................51.2产品价值.....................................................61.2.1实施配置中心.............................................61.2.2最佳实践资产包...........................................61.2.3数据迁移工具.............................................71.2.4数据删除工具.............................................7第二章应用场景...................................................72.1场景一：项目实施配置过程管理.................................72.1.1业务描述.................................................72.1.2场景介绍.................................................72.1.3应用清单.................................................8第三章操作指南...................................................93.1数据迁移向导.................................................93.1.1功能描述.................................................93.1.2关键应用.................................................93.1.3业务规则.................................................93.1.4栏目说明.................................................93.1.5按钮说明................................................103.1.6操作说明................................................103.2迁移数据整理................................................133.2.1功能描述................................................133.2.2关键应用................................................133.2.3业务规则................................................143.2.4操作说明................................................143.2.5相关主题................................................153.3员工删除....................................................153.3.1功能概述................................................153.3.2业务规则................................................153.3.3按钮说明................................................16用户手册4/183.3.4操作说明................................................163.4考勤数据删除................................................163.4.1功能描述................................................163.4.2业务规则................................................173.4.3栏目说明................................................173.4.4操作说明................................................17用户手册5/18第一章总体概述1.1产品概述在项目交付过程中，从系统搭建开始到系统正常可用需要进行一系列必要的系统配置环节，其中包括系统配置、业务配置维护等操作。全部配置决定系统将以不同的应用表现来满足客户的不同的应用场景。经验丰富的顾问可以直接通过快速配置，将客户想要的产品应用表现通过配置实现。但是产品经验不足的顾问，在进行独立项目交付或者参与到多人协作项目交付时，针对不同客户需求场景实施交付，会有较高的初期产品学习成本以及协作沟通成本。同时，在项目交付过程中，形成了大量的业务资产。如何将这些资产沉淀出不同行业特性的业务属性，从而形成带有行业特性的资源包，以便资产可以在类似项目中快速复用，降低实施交付费用，加快项目进度。人力实施工具就是用来解决实施项目的这些问题，包括为实施项目提供的标准实施作业程序的人力实施配置中心，沉淀并管理资产，在不同项目进行服用的最佳实践资产包，为项目提供的提高实施效率的数据迁移工具，以及为项目删除临时测试数据的数据删除工具。人力实施配置中心通过原厂预置常用需求场景下不同实施项目任务指引，来指导初级顾问进行场景化配置。人力实施工具基于iuap应用平台，服务于人力领域的核心人力、时间管理、薪酬管理、绩效管理、人才发展、国企应用等子领域，统一解决实施问题。用户手册6/18人力实施工具应用架构图1.2产品价值1.2.1实施配置中心1.支持任务的活动定义及未来活动方式的拓展；2.支持原厂提供预置的不同场景、不同应用范围下实施配置项目模板的选择；3.支持客户自定义不同场景、不同应用范围下的项目模板（主要针对客开）；4.支持实施配置项目的任务编制、时间计划安排、任务执行人的分配；5.支持实施配置项目启动后的项目监管；6.支持实施配置项目执行的线上协作；7.支持实施配置项目执行过程中的统一入口管理、任务执行顺序的指引、任务执行的帮助；8.支持实施配置项目按照多组织、多阶段进行不同的配置；9.支持国际化项目方案预置。1.2.2最佳实践资产包1.资料上传：行业人员在项目环境进行配置导出，然后在行业资产库进行资料上传，维护附件的行业、国家/地区、产品版本的属性信息；2.资料检索/下载：根据相关条件检索到行业资料，进行下载。用户手册7/181.2.3数据迁移工具1.快速交付：内置数据迁移最佳实践以及文档，降低数据迁移门槛，通过工具迁移可以“一次做对，少走弯路”；2.规范数据：保障迁移数据准确规范性，防止用户使用过程中遇到数据迁移导致的数据错误；3.实现NC65、NCC、高级版等用友体系内产品升级BIP时支持快速迁移；4.第三方系统数据迁移最佳实践。1.2.4数据删除工具1.支持在实施项目时，删除临时录入测试数据。第二章应用场景2.1场景一：项目实施配置过程管理2.1.1业务描述系统通过预置活动定义、实施配置项目模板提供不同场景下的项目任务指引。项目负责人通过选择实施配置项目模板，进行初始化实施配置项目的建立及计划任务的分配，然后启动项目。项目启动之后，初始化任务执行人按照任务的顺序在统一界面入口完成整个实施过程。2.1.2场景介绍以下场景主要针对初级顾问或者对产品功能细节不熟悉的顾问角色。角色：项目初始化负责人1.编制项目初始化实施计划。包括不同模块、不同场景下的不同配置流程。2.确认必要任务及任务依赖关系。3.指派任务计划开始时间、计划结束时间，指派任务执行人。4.项目启动后，进行任务执行人的分配调整。5.监控任务执行情况，完成进度及完成状态。包括，整体完成情况，已完成、未完成、等待中、已超期等。用户手册8/18角色：项目计划任务执行人1.按照任务计划顺序执行任务。2.任务执行过程中，可以通过统一入口快速查找帮助指引，快速定位到功能路径节点。3.了解当前任务开展执行需要完成哪些前置任务，以及前置任务执行状态。并且直接找到前置任务推进或执行4.通过个人任务看板实时掌握任务完成情况及进度。2.1.3应用清单•活动定义•实施配置模板•实现配置项目管理•实施配置项目执行用户手册9/18第三章操作指南3.1数据迁移向导3.1.1功能描述数据迁移是客户在进行项目数据初始化或者从第三方人力系统数据迁移到BIP人力云时的向导工具。实施顾问可以通过此向导工具快速了解系统预置的数据模型，并根据项目需要进行调整和扩展，减少数据迁移过程中的各类错误，加快项目实施进度。3.1.2关键应用•支持各类基本档案、数据模型的确认。•支持基本档案查看，并可以快速跳转到对应的基础档案和自定义档案节点进行档案的维护，可以查看社会化档案值和枚举值；•支持组织、员工等数据的模型扩展以及导入数据确认；•提供组织、员工等预置数据模型中的信息项说明，以及准备数据时的注意事项。3.1.3业务规则通过数据迁移向导配合导入导出工具，将客户整理好的数据，按照数据迁移规范的步骤导入到系统中。每个第三方系统迁移数据结构都不相同，本工具思路是将导入模板作为BIP对外的统一数据协议，由项目组按照客户需求调整导入模板、收集客户数据并导入。一般来说，需要先确认基本档案、然后导入并确认组织管理信息，包含组织、部门、岗职位等内容，最后导入并确认员工信息，包含员工的基本情况信息以及各项子集信息。至于薪酬和假勤的数据则根据项目需求选择处理。在员工信息中如果要定义自定义信息集，需要先启用租户模板，才能实现员工信息节点中自定义信息集的显示。操作方式如下：在UI模板左侧的模块树中搜索“员工信息”，点击后，在界面上部，页面类型选择“员工信息”，若模板列表为空，则请点击“启用租户模板”按钮。3.1.4栏目说明字段名称说明用户手册10/18确认档案数据档案数据各类档案名称，比如性别、行业类别等档案属性档案的类型，主要包含基础档案，具有独立功能节点，用户可维护的档案；自定义档案，在自定义档案节点进行维护的档案；社会化档案，系统预置，用户不能自行维护的档案；枚举，系统预置，用户不能自行维护的档案。信息项引用此档案数据的信息字段。信息集引用此档案数据的信息字段所在的信息集。模块引用此档案数据的功能模块。确认人确认此档案的用户，确认的概念是已经确定此档案的内容，或已经确定此档案使用或者不使用，不使用也需要确认。确认时间确认此档案的时间。组织管理与员工管理信息项左侧所选信息集中的信息项名称，此内容是从UI模板中取得，如果项目上做了扩展或者修改，会在此体现出来，需要注意的是，此处所取UI模板为优先级最高的模板。数据类型信息项的数据类型。是否必填此信息项是否必填项。自定义特征此信息项是否自定义特征。信息项说明针对此信息项的一些说明，以及导入时需要的注意事项。3.1.5按钮说明〖是否确认〗：勾选确认当前档案迁移完成；〖退出〗：退出当前页面，返回到上级页面；〖完成〗：点击完成，确认当前工作完成；〖上一步〗、〖下一步〗：向前/向后切换向导步骤；〖确认档案〗：进入确认档案任务环节；〖数据迁移〗：进入数据迁移任务环节。3.1.6操作说明3.1.6.1确认档案在主界面中的基本档案中点击〖确认档案〗，进入确认档案界面。可查看档案数据，查看各个档案项是否符合项目要求。对于基础档案和自定义档案可以根用户手册11/18据项目需求进行维护和扩展，对于社会化档案和枚举可以查看并导出，用于清洗和整理需要迁移的数据，使之与系统保持一致。若对某一档案数据完成确认，即可进行确认勾选，系统会记录确认的用户和时间。所有档案数据都确认完成后，即可点击〖完成〗按钮，完成此步的操作。3.1.6.2组织、员工数据模型扩展在主界面中组织管理、员工信息中可点击〖数据迁移〗，进入对应界面。首先需要进行模型扩展，确认数据模型是否满足需求，系统中可以查看已经配置到系统中的数据模型，包含信息集和信息项以及各个信息项的数据类型、是否必填、信息项说明等属性。如果需要扩展和调整，可以通过点击〖新建特征〗，进入特征配置界面，实现信息项的扩展；也可以通过点击〖自定义信息集〗（目前只有员工信息支持自定义信息集），进入自定义信息集配置界面，实现信息集的扩展。3.1.6.3组织、员工数据模板下载与数据导入在组织管理或员工信息的数据迁移页面，在完成数据模型扩展后，点〖下一步〗即可进入调整模板与导入数据页面。在01导入模板生成与下载中点击某一个数据对象，即可进入该对象维护节点，在〖导入〗按钮下，选择〖下载某某新增模板〗或者〖模板下载〗即可下载此数据对象的导入模板。例如在数据迁移中点击组织，即可打开组织机构节点，在此节点导入按钮下拉选项中，有下载组织新增模板，然后会弹出模板列表，选择后下载模板即可。当完成某一个数据对象导入模板下载后，即可确认该导入模板，表明此对象的模板已经下载完成。在02提供导入数据中，系统提供了导入数据的准备过程，此过程为向导指引，实施顾问按照此指引使用下载的模板准备数据即可。在03导入数据中，点击某一个数据对象，即可进入该对象维护节点，在〖导入〗按钮下，选择〖某某导入〗或者〖导入〗或者〖新增导入〗即可进入导入此数据对象导入操作过程。当完成某一个数据对象的数据导入后，即可确认该导入数据，表明此对象数据已经导入完成。用户手册12/183.1.6.4时间管理数据模板下载与数据导入时间管理目前只支持班次和打卡记录的数据导入，操作方法同组织和员工，其他内容的导入后续版本逐步推出，敬请期待。3.1.6.5薪酬管理数据迁移功能开发中，敬请期待。3.1.6.6数据迁移指引用户手册13/181.确认迁移范围（组织、人员、薪酬。）2.业务覆盖，项目组根据迁移范围与产品部沟通，涉及迁移的数据是否需要开发节点或者导入功能。3.梳理迁移数据所有的字段、人员子集、明确所有参照项档案。4.补全档案。5.迁移范围内、组织管理和员工等新增自定义子集、特征。6.调整并下载模板。7.数据备份，对迁移前的数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。8.数据清洗，对原始数据进行清洗，包括去除重复数据、修复错误数据和填充缺失数据等操作，以提高数据的质量和准确性。9.数据采集，可通过开发接口导出、报表导出、人工采集等方式，将用户提供的数据写入导入模板，形成导入数据。10.数据清理，到被导入数据的节点清除测试数据。11.分批次导入数据。12.数据检查，验证。确保导入数据无遗漏。3.2迁移数据整理3.2.1功能描述本产品为数据迁移工具中的一部分，主要用于移数据的整理和清洗。当项目上采用数据导入的方式进行数据迁移时，需要先将旧系统中的数据导出为Excel格式的文件，然后再将此文件整理成BIP系统所需要的模板样式。本模块就是通过配置对照关系的方式，将源数据Excel文件转换成为模板样式的工具，增强实施人员数据整理的准确性和效率。3.2.2关键应用•支持设置整理方案，可复制、导出、导入方案，方便方案的复用；•支持上传源数据文件和模板文件，通过对照设置，实现源数据文件转换为模板格式文件；•支持源数据文件和模板文件中页签和列的对照，对同名称的列支持快速对照；用户手册14/18•对于源数据文件为一个时，支持输出文件按照主表条数分拆为多个模板数据文件；•对于源数据文件为多个时，支持输出文件时合并为一个模板数据文件。3.2.3业务规则•对于已经设置完成的方案，可以上传任意与方案中源数据文件中格式一致文件，按照设置的对照关系生成需要的模板数据文件；•对于已经设置完成的方案，如果更换源数据文件或模板文件，系统会保留没有变化部分的对照关系，最大限度保留之前的工作成果。•对于源数据文件中同一页签下的列只可一对一的对应到模板文件中的一列；•对于元数据文件中不同页签下的列，可以一多对一的对应到模板文件中的同一列；3.2.4操作说明3.2.4.1数据整理1、根据业务需求，梳理相关业务对象的数据模型，并在系统中进行设置。2、下载数据导入模板。3、数据采集和准备：若有旧系统，可从旧系统中导出为Excel数据文件，若没有旧系统则直接使用日常所用Excel数据文件即可。4、使用本工具，将原始数据文件转换为模板样式的文件，后续可直接用于数据导入。3.2.4.2数据对照1、选择来源数据中的工作表，系统列出该工作表中的所有列。2、选择目标模板中的工作表，系统列出该工作表中的所有列，此处注意目标模板中带*的列为必填项。3、点击<快速对照>，系统自动将两个工作表中列标题相同的项目进行对照。快速对照仅对当前选择的工作表有效。4、在来源数据和目标模板中各选择一项，点击>，即可完成手工对照。5、当来源数据中选择工作表后，没有显示任何列，表明此工作表中的列都已经完成对照。用户手册15/186、在对照关系中，选择某一行或多行后，点击<，即取消所选对照关系。7、在来源数据或目标模板中切换工作表，系统会自动保存。也可点击<保存>，实现对照设置的保存。3.2.5相关主题•数据迁移3.3员工删除3.3.1功能概述搜索选择员工为数据权限范围内员工，可选择多人同时删除，删除成功后，记录操作人和被删除员工信息。HR导入员工时操作错误，产生错误数据，系统管理员可以通过员工删除进行删除；实施在项目实施或初始化的过程中产生的脏数据，可通过员工删除功能进行删除。3.3.2业务规则•若参照的员工有业务单据（入转调离、薪酬、假勤等）的下游引用时，直接删除会导致下游系统数据错误，因此无法进行删除，需先在相关系统处理数据后再删除。•提交删除后，将删除此员工在人力云的所有信息记录及单据数据，删除一旦成功，数据不可恢复，请谨慎操作。•此删除操作所处理的数据仅针对人力云内部数据，如果租户还使用了外领域的应用（如：费控，财务等），则需要自行处理外领域和此人相关的数据，请悉知。•如果租户为混合云租户，删除员工数据后，并不会同步删除来源系统的数据，如有必要也请自行处理来源系统数据。用户手册16/183.3.3按钮说明<执行删除>：在左侧待选区选择需要删除的员工后，点击<执行删除>，进行批量员工删除。<移除>：清除已选区的员工。<删除记录>：查询已成功删除的数据。3.3.4操作说明1、在左侧待选区点击选择需要删除的员工，被选择的员工会进入右侧待选区。2、点击<执行删除>。当员工无相关单据引用时，可被删除。对于删除失败的数据，可点击右下角弹窗的<查看错误明细>，详细展示单据引用情况。需把下游的相关引用单据处理完毕后，才可删除员工。3.4考勤数据删除3.4.1功能描述考勤数据删除工具：项目在初始化阶段，可能会产生大量的测试数据，这些数据在系统上线后是无用垃圾数据，通常客户需要清理掉，通过此工具可以快速清理考勤相关的垃圾数据。用户手册17/18流程终止功能：用来将审批在途的考勤单据批量终止掉，终止后单据的状态变为终止状态。3.4.2业务规则•关于考勤数据全部删除：会将所选人员的所有考勤业务数据删除，不区分数据的日期区间，包括日月报/打卡/请假/排班等等数据，请谨慎操作；•数据删除后是否可恢复：通过此工具删除的数据是进行物理删除，数据一旦删除不可恢复，请一定谨慎操作！例如：通过页面选择了员工张三，并勾选了全部删除，那么在执行删除动作后，张三的所有考勤数据会被物理删除，无法再查询和使用。•流程终止功能：当考勤周期的补卡补单限制拦截了大量在途单据后，如果想要清理在途单据，可通过此功能来批量终止。3.4.3栏目说明栏目名称说明人员通过此参照选择即将要删除所选人员的考勤数据。全部删除选择”是”表示将所选人员的全部数据删除；选择”否”需要在档案列表中选择要删除的业务数据类型。档案列表可选要删除的业务数据类型，例如日月报/打卡记录等。3.4.4操作说明历史记录：可以查看历史的考勤数据删除情况。删除：执行删除动作并弹出对话框告知操作的风险，确认后会继续执行删除动作。用户手册18/18日期区间：可以删除所选员工在指定日期区间的数据，日月报删除时是依据考勤周期进行删除，其他档案是依据所选的年月日进行删除。需要注意在删除请假/出差/外出/加班单据时，只有单据的起止日期完全在所选日期区间内时才会删除。
