yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.1 新增功能介绍－ CRM用友优普信息技术有限公司2015 年 3 月 20 日yonyouup information technology Co.,Ltd一、主页调整•主页整体风格调整•增加“最近新建”快捷方式•改进“常用功能”快捷方式•桌面添加《 KPI 排名》•消息中心增加 “公告”•提醒完善•更换登录页面图片及背景•评论改进目录 /content二、系统配置及平台•审批流增加查审图形•审批流转签时，支持搜索定位人员•CRM 文本字段可调整行数•公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数•邮件、短信提醒支持设置模板•支持对象明细的映射•布局管理增加“对象明细查看页面布局”设置•类型设置页面改进•相关对象设置改进•对象明细列表增加按钮的功能权限•自定义对象明细增加导出功能•自定义对象列表支持布局“描述”字段五、服务管理•服务产品模板•服务产品生成规则•服务请求批量操作•服务工单行关闭•增加服务报价单•服务结算单取报价信息•配件管理、返修登记增加 [ 客户 ] 信息•增加服务行动列表•增加服务工程师轨迹查询•账套间配置信息导入•系统配置导入•自定义字段工具•枚举值导入工具•数据字典修改•清理工具三、实施工具四、营销管理•线索转化改进•客户档案地址字段与相关收货地址数据协同•客户合并改进•联系人支持合并•市场活动阶段支持新建线索/ 潜在客户 / 联系人•销售机会增加变更功能•销售漏斗数据支持按区间统计•行动增加 [ 持续时间 ]yonyouup information technology Co.,Ltd主页调整页面整体风格（配色、布局）调整，与 U8 风格一致。日历位置调整到页面左下角yonyouup information technology Co.,Ltd主页调整增加“最近新建”快捷方式：快捷方式支持右键删除“ 最近新建”的快捷方式为系统自动添加添加时机：点击新建按钮，进入到一个“新建”画面时自动添加一个快捷方式参照生单的方式或从相关对象下推式创建的方式，即携带数据到新建画面的模式不支持添加快捷方式显示的快捷方式个数，取决于桌面设置中设置的 [ 显示行数 ] 。当快捷方式个数大于“显示行数”时，只显示最近添加的快捷操作点击快捷方式后，直接进入到对应的新建画面yonyouup information technology Co.,Ltd主页调整桌面添加“常用功能”快捷方式：“ 常用功能”的快捷方式由手工方式添加，在末级菜单节点处点击右键“加入桌面”“ 常用功能”快捷方式不能重复添加桌面加入的“常用功能”图标，可以右键点击删除点击快捷方式，进入对应的菜单节点页面支持右键删除yonyouup information technology Co.,Ltd主页调整增加《 KPI 排名》桌面上显示《 KPI 排名》：可以在桌面设置中勾选显示《 KPI 排名》，按预先设置好的标题、维度、指标、期间等在桌面显示排名 Top 的数据点击“更多”，进入《 KPI 排名》功能，可以手工选择维度、指标、期间等查看对应的排名数据排名指标包括：订单金额、发货单金额、发票金额、收款总金额、销售机会转化数、新增客户数、新增销售机会数、行动数排名维度包括：部门、业务员。期间单位：按周、按季、按月、全年排名数据不是及时更新的，依赖于后台定时任务“指标数据抽取服务”设置的执行时间和执行频率。排名数据的“维度”和“指标”受数据权限控制。如果操作员对指标无权，则不显示“指标值”的具体数值，仅显示为“ **” ，排名（即名次）要显示；如果操作员对指标维度无权，则桌面不显示无权的维度数据，维度下拉选项中不出现无权的维度。桌面点“更多”，进入《 KPI 排名》功能维度、指标、排名 TOP 、期间单位均手工可选，选择完毕后，点击“查询”查看相应的排名数据yonyouup information technology Co.,Ltd主页调整消息中心增加《公告》在消息中心可以发布公告，所有登录 CRM 的人员均可看到。公告的新建和删除，有对应的功能权限，即有权限的人员可以发布和删除。公告的提醒显示在 CRM 桌面提醒中。yonyouup information technology Co.,Ltd主页调整提醒的字段补充了 [ 消息类型 ][ 对象类型 ][ 发送人 ] 等提醒阅读后，同步更新为已读状态，无需手工刷新提醒完善yonyouup information technology Co.,Ltd主页调整如果需要更换登录页面的图片，可以在系统设置中进行设置可以只更换左侧图片，也可以更换全背景图片更换登录页面图片及背景yonyouup information technology Co.,Ltd主页调整改进评论的展现风格。针对某条评论，可以进行回复，回复后生成一条新的评论。评论提交后，固定给相关人员发送提醒，提醒到桌面和 UU 。新建的评论提醒发送给所有者；回复的评论，提醒发送给所有者和被回复的评论人。移动端创建的评论同样发送提醒。评论的显示条数取决于相关对象中设置的显示行数，超过行数，点击“更多”进入评论列表进行查看。评论改进点击回复后，展开回复区域，提交后生成一条新的评论录入评论内容，点击提交创建一条评论评论显示条数，取决于相关对象中“显示行数”的设置进入评论列表查看更多yonyouup information technology Co.,Ltd一、主页调整•主页整体风格调整•增加“最近新建”快捷方式•改进“常用功能”快捷方式•桌面添加《 KPI 排名》•消息中心增加 “公告”•提醒完善•更换登录页面图片及背景•评论改进目录 /content二、系统配置及平台•审批流增加查审图形•审批流转签时，支持搜索定位人员•CRM 文本字段可调整行数•公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数•邮件、短信提醒支持设置模板•支持对象明细的映射•布局管理增加“对象明细查看页面布局”设置•类型设置页面改进•相关对象设置改进•对象明细列表增加按钮的功能权限•自定义对象明细增加导出功能•自定义对象列表支持布局“描述”字段五、服务管理•服务产品模板•服务产品生成规则•服务请求批量操作•服务工单行关闭•增加服务报价单•服务结算单取报价信息•配件管理、返修登记增加 [ 客户 ] 信息•增加服务行动列表•增加服务工程师轨迹查询•账套间配置信息导入•系统配置导入•自定义字段工具•枚举值导入工具•数据字典修改•清理工具三、实施工具四、营销管理•线索转化改进•客户档案地址字段与相关收货地址数据协同•客户合并改进•联系人支持合并•市场活动阶段支持新建线索/ 潜在客户 / 联系人•销售机会增加变更功能•销售漏斗数据支持按区间统计•行动增加 [ 持续时间 ]yonyouup information technology Co.,Ltd审批流增加查审图形CRM 中有审批功能的对象，查审页面增加“查看进程图”的功能。点击查看进程图，打开进程图页面。查看审批的进程图yonyouup information technology Co.,Ltd审批流转签时，支持搜索定位人员审批流转签指定转签人时，支持搜索、并定位到人员；搜索时支持按人员姓名或编码搜索。输入人员姓名或编码搜索定位到人员yonyouup information technology Co.,LtdCRM 文本字段可调整行数CRM 独立对象 / 自定义对象文本型字段编辑页，增加“显示行数”的设置项。设置“显示行数”后，对象记录编辑页面按设置的行数展现输入框的行数。增加了“显示行数”的设置数据记录的编辑页面按后台设置的显示行数展现yonyouup information technology Co.,Ltd公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数U8CRM 公共对象无档案值的文本字段编辑页，增加了“编辑显示宽度（像素）”“显示行数”的设置项。设置“编辑显示宽度（像素）”“显示行数”后，对象记录编辑页面按后台的设置展现输入框的宽度和行数。增加了显示宽度和行数的设置数据记录的编辑页面按后台设置的显示宽度和行数展现yonyouup information technology Co.,Ltd邮件、短信提醒支持设置模板邮件模板分为：邮件消息模板和邮件外发模板（短信模板类似），发送邮件消息提醒时应用邮件消息模板，对外发送邮件时应用邮件外发模板。消息提醒设置页面增加了“邮件消息模板”“短信消息模板”的设置，选择相应模板后，发邮件 / 短信消息提醒时支持按所选模板内容发送。创建邮件消息模板设置消息提醒，并选择邮件消息模板。相应的人员收到邮件提醒，邮件内容按邮件消息模板定义的内容显示。yonyouup information technology Co.,Ltd支持对象明细的映射系统配置，客户化平台对象属性映射中，支持创建一个对象明细到另一个对象明细的映射。映射查看页面中，设置具体的明细映射字段。下游单据中创建一个引用字段，设置引用的对象。上游单据的相关对象中，推试生成下游单据，生单时上游单据相应的明细字段能携带到下游单据中。创建两个对象明细的映射设置具体的明细映射字段下游单据中创建引用字段，设置引用的单据推式生单上游单据生成下游单据时，把源单明细相应信息自动带出yonyouup information technology Co.,Ltd系统配置改进带类型的对象，设置该类型对应的编辑页面布局、查看页面布局、相关对象、过滤条件、打印模板时，无须再进入到类型的查看画面，可以直接在此（类型设置）画面设置。——功能入口提前 布局管理增加“对象明细查看页面布局”设置设置对象明细查看页面布局时（例如：想设置在查看订单时订单的行布局），目前必须到相关对象方案中去设置。步骤多，功能入口深，将该功能提到【布局管理】下，对明细查看页面布局进行设置该设置脱离了具体的相关对象方案，因此设置结果只修改默认相关对象方案中的明细查看布局。 类型设置页面改进yonyouup information technology Co.,Ltd系统配置改进对象明细列表上的按钮【布局】【过滤条件】，受主对象列表上对应的按钮功能权限控制。 相关对象设置改进分配一个相关对象方案的操作步骤比较多，因此将方案的“分配给员工”功能向前提一步，在相关对象列表页面上可以直接将方案分配给员工。 对象明细列表增加按钮的功能权限 自定义对象明细增加导出功能 自定义对象列表支持布局“描述”字段自定义对象如果包含明细，在每个明细列表上增加“导出”按钮对象明细列表上的按钮【布局】【过滤条件】，受主对象列表上对应的按钮功能权限控制。[ 描述 ] 字段可以在自定义对象列表中布局出来，也支持文件导出。yonyouup information technology Co.,Ltd一、主页调整•主页整体风格调整•增加“最近新建”快捷方式•改进“常用功能”快捷方式•桌面添加《 KPI 排名》•消息中心增加 “公告”•提醒完善•更换登录页面图片及背景•评论改进目录 /content二、系统配置及平台•审批流增加查审图形•审批流转签时，支持搜索定位人员•CRM 文本字段可调整行数•公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数•邮件、短信提醒支持设置模板•支持对象明细的映射•布局管理增加“对象明细查看页面布局”设置•类型设置页面改进•相关对象设置改进•对象明细列表增加按钮的功能权限•自定义对象明细增加导出功能•自定义对象列表支持布局“描述”字段五、服务管理•服务产品模板•服务产品生成规则•服务请求批量操作•服务工单行关闭•增加服务报价单•服务结算单取报价信息•配件管理、返修登记增加 [ 客户 ] 信息•增加服务行动列表•增加服务工程师轨迹查询•账套间配置信息导入•系统配置导入•自定义字段工具•枚举值导入工具•数据字典修改•清理工具三、实施工具四、营销管理•线索转化改进•客户档案地址字段与相关收货地址数据协同•客户合并改进•联系人支持合并•市场活动阶段支持新建线索/ 潜在客户 / 联系人•销售机会增加变更功能•销售漏斗数据支持按区间统计•行动增加 [ 持续时间 ]yonyouup information technology Co.,Ltd账套工具 - 账套间配置信息导入账套工具—配置信息导入：现实配置信息从一个账套导入到另一个账套，支持不分对象全部导入和分对象导入。源账套配置信息比较全，目标账套无配置信息且无业务数据时：适合不选源账套对象导入全部配置信息，即会把源账套的所有配置信息覆盖导入到目标账套中。源账套和目标账套都有配置信息时：适合选择源账套对象，对无业务数据的对象做配置信息覆盖导入。账套间配置信息的导入不包含公共对象（ U8 和 CRM 公有的对象）配置信息的导入。支持不选源账套对象导入配置信息，也支持选择源对象分对象导入配置信息。yonyouup information technology Co.,Ltd数据工具 - 系统配置导入系统配置导入支持对当前账套导入：对象类型、类型相关部门、阶段、流程的配置。系统提供了系统配置信息的导入模板，下载模板并整理导入的信息后，支持 (.xls .xlsx ）文件的导入。对当前账套提供系统配置信息的导入yonyouup information technology Co.,Ltd数据工具 - 自定义字段工具支持属性的导出：包含自定义属性导出、全部的系统属性和自定义属性的导出。系统提供了自定义属性的导入模板，下载模板并整理导入的属性信息后，支持 (.xls .xlsx ）文件的导入。自定义字段的导入：除附件型属性不支持外，支持其它类型属性的导入。支持属性的导出、属性导入模板的下载和自定义属性的导入yonyouup information technology Co.,Ltd数据工具 - 枚举值导入工具枚举值导入支持：清除导入、追加导入，并支持枚举值之间有约束的导入（设置是否是枚举约束）。系统提供了枚举值的导入模板，下载模板并整理导入的属性枚举信息后，支持 (.xls .xlsx ）文件的导入。支持清除导入、追加导入，导入时可支持枚举值的约束导入yonyouup information technology Co.,Ltd数据工具 - 数据字典修改支持对系统预置数据字典的查询、修改。支持新建字符串资源，可用于二次开发；对于自定义的字符串资源可以查询、修改、删除。支持：按字符串名称、对象、属性做相应的查询支持查询、修改预置的数据字典，也支持自定义字符串资源（自定义的可查询、修改、删除）yonyouup information technology Co.,Ltd清理工具 - 清理系统缓存清理系统缓存功能包含：清理附件文件、清理系统缓存“ 清理附件文件”功能：对附件、邮件附件目录做清理，解决 CRM 系统中的附件或邮件删除后，其对应的storage 目录中的文件未被删除的情况。“ 清理系统缓存”功能：清理系统缓存，调用 clearcache ，用来删除 CRM 系统中当前的缓存目录中的内容。支持：清理附件文件、清理系统缓存yonyouup information technology Co.,Ltd一、主页调整•主页整体风格调整•增加“最近新建”快捷方式•改进“常用功能”快捷方式•桌面添加《 KPI 排名》•消息中心增加 “公告”•提醒完善•更换登录页面图片及背景•评论改进目录 /content二、系统配置及平台•审批流增加查审图形•审批流转签时，支持搜索定位人员•CRM 文本字段可调整行数•公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数•邮件、短信提醒支持设置模板•支持对象明细的映射•布局管理增加“对象明细查看页面布局”设置•类型设置页面改进•相关对象设置改进•对象明细列表增加按钮的功能权限•自定义对象明细增加导出功能•自定义对象列表支持布局“描述”字段五、服务管理•服务产品模板•服务产品生成规则•服务请求批量操作•服务工单行关闭•增加服务报价单•服务结算单取报价信息•配件管理、返修登记增加 [ 客户 ] 信息•增加服务行动列表•增加服务工程师轨迹查询•账套间配置信息导入•系统配置导入•自定义字段工具•枚举值导入工具•数据字典修改•清理工具三、实施工具四、营销管理•线索转化改进•客户档案地址字段与相关收货地址数据协同•客户合并改进•联系人支持合并•市场活动阶段支持新建线索/ 潜在客户 / 联系人•销售机会增加变更功能•销售漏斗数据支持按区间统计•行动增加 [ 持续时间 ]yonyouup information technology Co.,Ltd线索转化系统配置选项设置中，增加“线索支持转化为正式客户”选项，勾选后支持转化为正式客户，线索转化页面的 [ 客户标识 ] 可选 ，同时可设置其默认值。勾选了“线索支持转化正式客户 ”后，子选项“线索转客户时，客户标识默认为正式客户”才可设置。勾选了“线索支持转化为正式客户 ”后，线索转化页面的“客户标识”可选转正式客户 线索支持转化为正式客户 转化页面增加 [ 所属客户 ] [ 所属客户 ] 与 [ 新建客户 ] 互斥，指定 [ 所属客户 ] ，即线索转化时指定已存在的客户 单个转化时，如果存在 “所属客户”则默认带出，带出时根据当前线索的“客户名称”匹配客户档案中记录 指定“所属客户”...
