YonBIP超级版-税务服务-税务前期配置介绍陈伟强2024年6月整体介绍销项发票管理税务前期配置基础档案维护授权基础数据维护进项发票管理基础配置业务操作新增账号用户授权版式文件信息回传同步状态特定业务规则配置发票采集税号匹配规则逻辑查验介绍源文件采集方式统计查询本期介绍基础档案包含业务单元、纳税主体、会计主体、开票点档案、企业受票档案、税务基础档案等基本档案的维护。权限管理包含用户管理、授权、角色管理等节点的授权操作。基础数据包含物料创建、客户档案、供应商档案等基本开票数据的维护。目录基础档案维护1权限管理2基础数据维护3基础档案维护业务单元、纳税主体、开票点档案、企业受票档案、税务基础档案业务单元进入路径为【数字化建模-组织管理-组织机构-业务单元】。业务单元是企业的基本信息维护处，进入后，点击勾选会计主体和纳税主体，就会在列表上方显示出纳税人识别号、纳税人名称、纳税人类型等字段信息，然后按照实际信息维护相关字段信息。开票点档案进入路径为【税务服务-税务公共-基础档案-开票点档案】。点击新增可添加开票点信息，其中标星部分为必填项，没有填写的话，保存的时候系统将会对未填写的必填项进行高亮红框显示。开票点档案开票点可以维护更新人员信息，包含开票人、复核人、收款人的信息。如果已经全面使用数电发票开具，不再使用税盘开票，那么税控设备信息一栏可以不用维护，否则必须按照税盘的实际信息进行维护。如果只有一个开票点，开票来源组织除了纳税主体需要引入，还需要引入会计主体，如果存在多个开票点，则只需要引入纳税主体即可。企业受票档案进入路径为【税务服务-税务公共-基础档案-企业受票档案】。进入后，筛选出需要设置的会计主体，将其勾选上，然后点击右上角的设置按钮，即可将该会计主体从未设置转移到已设置中。点击编辑，可以修改邮箱信息和设置为默认受票组织。注意：仅第一次设置可以修改邮箱信息，后续将不能再进行编辑修改。税务基础档案进入路径为【税务服务-税务公共-基础档案-税务基础档案】。点击新增可添加税务基础档案信息，其中标星部分为必填项，保存的时候系统将会对未填写的必填项进行高亮红框显示。纳税人类型字段为灰色，无法进行编辑修改，因为该字段信息的取值来源于业务单元中的纳税人类型字段信息，只要业务单元中的纳税人类型维护了，税务基础档案的纳税人类型字段将自动读取并显示。总结：只有业务单元维护了纳税人信息，税务基础档案才能获取到相关信息。权限管理用户管理、授权、角色管理用户管理进入路径为【数字化建模-权限管理-用户管理】。人员登录系统进行操作，必须要有一个用户身份，所以新增用户信息是不可或缺的环节之一。如已新增人员，不想再重复创建用户信息，建议可修改数字化建模下的公共参数节点下的参数【员工启用时是否自动生成/关联用户】为是，即可在新增人员的同时自动生成用户。授权进入路径为【数字化建模-权限管理-授权】。用户信息创建后，还需要分配对应的角色，然后再授权对应的组织和开票点后，才能进行后续业务的操作。如果后续业务操作，选不到某个组织或开票点时，应优先到授权节点检查对应用户的授权情况。角色管理进入路径为【数字化建模-权限管理-角色管理】。系统对模块及节点的管控都是通过角色来进行控制，所以用户一定要绑定对应的角色，才能进行后续业务的操作。系统已经根据相关业务预置了部分角色，可直接分配使用。如需个性化设计，可点击新增，根据实际业务需要，创建对应角色。系统的角色类型可分为业务类、管理类、通用类。业务类角色适用于实际业务操作用户；管理类角色适用于日常进行授权操作的用户；通用类角色则是两者权限都包含，一般适用于系统管理员。基础数据物料创建、客户档案、供应商档案物料创建进入路径为【数字化建模-基础数据-物料创建】。开票时，发票上的【货物或应税劳务、服务名称】取值来源是物料创建中的税目页签下的开票名称。系统已经预置了税收分类码，与税局保持一致，可直接选择使用。优惠政策类型是否能选择到具体的优惠政策，需要根据税收分类码决定。如税收分类码选择稻谷，那么可以显示【免税】，选择其他现代服务，则优惠政策类型显示为【暂无数据】。客户档案进入路径为【数字化建模-基础数据-客户档案】。发票信息页签下的发票类型需要维护，否则在后续选择对应的发票种类开具时，会选择不到该客户的发票信息，导致无法开票。客户档案维护了收票手机号和邮箱信息，当开票成功后，可以直接发送到对应的手机号和邮箱中。注意：手机交付需购买短信包。供应商档案进入路径为【数字化建模-基础数据-供应商档案】。供应商档案中要维护开票供应商相关信息，这样后期采购商与供应商对接开票时，才能选择到对应的开票供应商信息。运营服务官方微信运营服务视频号
