用友UFIDANC管理软件用户手册（NC协同-OA套件上）NC应用系列丛书0B目录U前言U.1U第1章关于本手册U.1U1.1手册结构U..1U1.2手册相关U..1U第2章环境配置U.3U2.1服务器配置要求U..3U2.2拓扑结构U..3U2.3客户端配置要求U..4U第3章快速使用指南U.5U3.1新建协同事项U..5U3.2处理协同事项U..6U3.3查看跟踪事项U..6U3.4发出会议通知U..7U3.5提交会议回执U..8U3.6建立工作计划U..8U3.7回复计划意见U..9U3.8发布新闻U..9U3.9查看新闻U..10U第4章首页空间U.12U4.1个人空间U..12U4.2部门空间U..18U4.3单位空间U..23U4.4领导空间U..26U4.5集团空间U..27U4.6自定义空间U..29U第5章详细操作指南U.31U5.1客户端和管理端功能框架图U..31U5.2协同工作U..32U5.2.1新建事项U.33U5.2.2待发事项U.45II目录U5.2.3已发事项U.49U5.2.4待办事项U.54U5.2.5已办事项U.69U5.2.6督办事项U.71U5.3表单应用U.76U5.3.1表单使用步骤U.77U5.3.2制作前准备U.78U5.3.3表单制作U.84U5.3.4表单调用U.110U5.3.5流水号管理U.111U5.3.6表单查询U.113U5.3.7表单统计U.115U5.3.8业务配置U.116U5.4公文管理U.121U5.4.1发文管理U.121U5.4.2公文交换U.136U5.4.3收文管理U.139U5.4.4签报管理U.141U5.4.5公文查询U.143U5.4.6公文统计U.144U5.4.7公文督办U.145U5.5知识管理U.147U5.5.1知识中心U.147U5.5.2文档中心U.153U5.5.3RSS订阅U..184U5.5.4文档库管理U.187U5.5.5我的博客U.192U5.5.6博客管理U.198U5.6电子邮件U.199U5.6.1写邮件U.199U5.6.2收件箱U.201U5.6.3发件箱U.202U5.6.4草稿箱U.202U5.6.5垃圾箱U.202U5.6.6查找邮件U.202U5.6.7邮箱设置U.202U5.7计划/会议/日程U..203U5.7.1我的计划U.204U5.7.2计划管理U.207目录IIIU5.7.3会议管理U.208U5.7.4日程事件U.211U5.8公共信息U..216U5.8.1公告U.216U5.8.2新闻U.220U5.8.3调查U.223U5.8.4讨论U.227U5.8.5部门公共信息U.230U5.9个人事务U..232U5.9.1关联应用设置U.233U5.9.2代理人设置U.241U5.9.3工资查看U.242U5.9.4个人考勤U.242U5.9.5个人模板管理U.244U5.9.6消息提示设置U.245U5.9.7个人设置U.246U5.9.8印章密码管理U.250U5.10常用工具U..250U5.10.1综合查询U.251U5.10.2便签U.251U5.10.3通讯录U.251U5.10.4计算器U.255U5.10.5万年历U.255U5.10.6常用链接U.255U5.10.7系统帮助U.256U5.10.8关于NC协同U..2561B前言感谢您使用新一代NC协同-OA套件软件！NC协同-OA套件软件是用友软件在协同管理应用上最新成果，其特征明显、功能完备、性能稳定，便于使用，是面向中高端企业、科研机构、政府机关等可批量交付的协同办公软件。NC协同-OA套件软件是基于对组织行为过程管理和组织大协作所设计，它融合了过程管理学派、经验管理学派和其他管理学派关于组织中个体、团队、部门等管理理论，以符合实际运行的现实组织构架，形成可支撑组织成长、并购、重组等诸多变化，并基于组织机构树、岗位、职务及其它系统角色，设计流程并支持流程的优化和重构。NC协同-OA套件软件集互联网新技术、移动通信技术、应用整合技术、接口技术、移动应用和知识管理的最新发展等诸多应用。实现了以工作流为核心，以集团化管控、智能表单、公文管理、知识管理、移动应用等诸多应用与技术手段对组织业务协作进行管理和支持。NC协同-OA套件软件全面覆盖了传统办公软件的公文、行政审批、综合办公和公告\新闻\调查\讨论等公共信息，包含邮件、日程事件、计划管理和通讯录等应用功能，并创造性地抽象和提升了人员关联、协同关联、项目关联和业务软件整合等诸多应用，实现了消息、任务、知识和人的互联，实现了以人为中心的信息整合和利用，是全面、完整的协同应用解决方案和组织基于互联网的工作平台。NC协同-OA套件软件提供一个可扩展的框架，可与企业信息门户（Portal）和NC-ERP等整合，并提供标准化应用集成接口与二次开发接口，实现其他业务系统与NC协同、企业信息与NC协同、互联网信息与NC协同的应用集成，实现数据传递，业务流程统一、实现多层级组织信息应用的整合与增值。通过应用统一来支持集团型组织的管理，达成组织价值观、行为的统一和层级管理的和谐，为集团型组织提供了一个一体化的协同办公和业务管理平台，此外，集团化应用、泛组织、多视图智能表单、Portal空间、跨平台多数据库、高性能多并发、移动应用、短信应用、国际化多语言、多软件功能整合等都是NC协同-OA套件软件的新特征。随着我们对协同管理的不断深入研究，我们会陆续推出新的产品，并长期支持用户产品的升级。期望它能给您的工作带来更高的效率和更高的品质。同时，有任何问题或好的建议，也欢迎您及时提出。2B第1章关于本手册本手册是NC协同-OA套件软件的用户使用手册，主要是为指导用户使用本产品而编写的。在手册中，我们将以该产品安装在WindowsServer2003集团版上为例进行详细的介绍。希望本手册能够帮助您在短时间内对NC协同有一个概括的了解，让您亲身体验到它所带来的方便与快捷。7B1.1手册结构本手册对您如何使用NC协同进行了详细的介绍，您可以按顺序阅读每一章，或利用目录寻找您需要的信息。表1.1是本手册的详细结构：表1.1手册结构说明表章节描述第1章关于本手册介绍本手册的阅读方法第2章环境配置介绍服务器和客户端配置要求第3章快速使用指南引导您熟悉并快速使用本产品第4章首页空间介绍首页多空间展示的具体情况第5章详细操作指南详细介绍本产品的具体功能和操作方法第6章插件应用介绍插件的环境要求、应用配置和操作方法第7章管理员操作指南引导管理员进行初始配置，介绍常见应用管理方法8B1.2手册相关为了内容的清晰和一致性，本手册中采用了表1.2的格式约定：表1.2格式约定说明表字体描述警告、提示和注意2第一章关于本手册(括号)正文注解在正文中，代表公司或者产品的名称“双引号”在步骤中，代表操作窗口或对话框的名称【方括号】在步骤中，代表按钮、标签页以及菜单选项等操作控件【名称1】|【名称2】在步骤中，代表菜单选项以及其子菜单休息一会儿…3B第2章环境配置本篇章供系统管理人员使用，详细介绍NC协同的服务器、客户端的软硬件要求，说明基础网络拓扑结构。NC协同应用服务器支持Windows、Linux操作系统，全文检索服务器支持Windows操作系统，本篇章说明了2000并发下应用服务器和全文检索服务器的最小配置要求。9B2.1服务器配置要求推荐以下系列服务器选型：基于X86架构的PC服务器，IBM的E系列、X系列、P系列和OpenPower系列服务器。NC协同应用服务器支持Windows、Linux操作系统，全文检索服务器支持Windows操作系统，在2000并发下应用服务器和全文检索服务器的最小配置要求如下表所示：表2.1最小配置要求表硬件环境要求名称软件环境要求CPU物理内存存储空间Windows双核2.0GHz，2CPU8G120G应用服务器Linux双核2.0GHz，1CPU4G120G全文检索服务器Windows双核2.0GHz，1CPU4G10G注意1.移动应用或短信插件，必须安装在Windows环境下；2.如果主服务器为Linux，需要配置一台辅助的Windows环境；3.WindowsServer操作系统安装时最大并发连接数设置最小要:500。10B2.2拓扑结构网络支持：局域网、广域网、VPN、WAPPushModem各应用服务器之间支持分布式部署： Windows环境下Oracle版：数据库服务器和应用服务可以在同一台服务器上，也可以分别安装在两台服务器上。 Linux环境下Oracle版：数据库服务器和应用服务可以在同一台服务器上，也可以分别安装在两台服务器上。4第二章环境配置1B2.3客户端配置要求建议客户端硬件配置要求如下表所示：表2.3-1建议客户硬件配置表配件最低配置推荐配置CPU英特尔®奔腾®31.0GHz以上英特尔®奔腾®43.0GHz内存>=512Mbytes>=1Gbytes显示器分辨率1024*7681024*768网卡100M100M客户端软件环境要求如下表所示：表2.3-2客户端软件环境要求表名称版本备注中文、英文Windows操作系统2000/2003/XP/Vista/Win7无IE浏览器6.0/7.0/8.06.0需要SP2MicrosoftOffice2000/2003/2007Office插件需要WPSOffice20056.3.0.1372及以上版本Office插件需要休息一会儿…4B第3章快速使用指南本篇章供最终用户使用。本篇章将引导您快速使用NC协同-OA套件软件，了解最基础的功能以及操作步骤，具体包括：新建协同事项、处理协同事项、查看跟踪事项、发出会议通知、回执会议、建立工作计划、回复计划、发布新闻、查看新闻等。如果您希望了解NC协同-OA套件全部功能的具体操作方式，请见：第五章详细操作指南。12B3.1新建协同事项96B操作说明：给其他用户发送带有附件的协同，如图3.1新建协同事项。97B操作步骤：第一步：点击一级菜单【协同工作】，选择【新建事项】，进入新建事项页面，输入标题和正文内容。第二步：点击【插入】菜单，选择【本地文件】，打开上传文件对话框，选择所要的附件上传。第三步：点击流程输入框，弹出选人界面，选择事项的相关人员，确定流转方式是并行还是串行。第四步：点击【发送】菜单，即完成协同事项的发送。流程到达节点会收到系统消息提醒。图3.1新建协同事项6第三章快速使用指南13B3.2处理协同事项98B操作说明：处理发送给自己的协同，如图3.2所示。9B操作步骤：第一步：当屏幕右下角出现【系统消息】提醒框时，表示有新的事项要求进行处理，直接点击协同事项标题，即可进入处理页面。也可以在个人空间的【待办事项】列表中，点击事项标题进入处理页面。第二步：点击【处理】按钮，在呈现的文本输入框中填写处理意见。第三步：点击【提交】，即完成事项处理。图3.2处理协同事项14B3.3查看跟踪事项10B操作说明：查看设为【跟踪】的协同事项，如图3.3所示。101B操作步骤：第一步：在个人空间的【跟踪事项】列表中，点击协同事项标题，打开协同查看页面。第二步：点击【流程】按钮，查看流程处理状态。第三步：拖动垂直滚动条，查看协同正文下方的已处理人意见。第三章快速使用指南7图3.3查看跟踪事项15B3.4发出会议通知102B操作说明：召开会议时，向需要参与会议的用户发送会议通知，如图3.4所示。103B操作步骤：第一步：点击一级菜单【计划/会议/日程】，选择【会议管理】第二步：点击【新建】菜单，填写会议主题、开始时间、结束时间，选择与会人员、主持人、记录人。第三步：在正文处，填写会议内容，点击【发送】菜单，即完成会议通知的发送。各参会人员会收到系统消息提醒。图3.4发出会议通知8第三章快速使用指南16B3.5提交会议回执104B操作说明：对发给自己的会议通知进行回执，是否参加该会议，如图3.5提交会议回执。105B操作步骤：第一步：在【系统消息】提醒框中，直接点击会议标题，即可进入会议查看页面。也可以在个人空间的【待办事项】列表中，点击会议标题进入会议查看页面。第二步：点击【回执】按钮，填写回执内容，并【确定】。图3.5提交会议回执17B3.6建立工作计划106B操作说明：建立工作计划，将计划发送给与自己工作相关的人员，如领导、部门同事等，如图3.6建立工作计划。107B操作步骤：第一步：点击一级菜单【计划/会议/日程】，选择【我的计划】，点击日计划、或周计划、或月计划、或任意期计划页签。图3.6建立工作计划第三章快速使用指南9第二步：点击【新建】菜单，填写标题、计划内容。第三步：点击【插入】菜单，选择【本地文件】，上传附件。第四步：选择计划的主送人员、抄送人员和告知人员。第五步：点击【发送】，即完成工作计划的建立。主送人员和抄送人员会收到系统消息提醒。18B3.7回复计划意见108B操作说明：对发给自己的工作计划进行回复，提出自己的意见等，如图3.7回复计划意见。109B操作步骤：第一步：在【系统消息】提醒框中，直接点击计划标题，即可进入计划查看页面。也可以点击一级菜单【计划/会议/日程】，选择【计划管理】，在收到的计划列表中，点击要批示的计划标题，进入计划查看页面。第二步：点击【处理】按钮，在文本框中，填写回复意见，并【确定】。只有主送和抄送的人员可以对报来的计划进行意见回复，告知人员只可看计划不可回复。图3.7回复计划意见19B3.8发布新闻10B操作说明：向整个单位发布单位新闻，如图3.8发布新闻。10第三章快速使用指南1B操作步骤：第一步：点击一级菜单【公共信息】，选择【新闻】|【单位新闻】，进入按新闻板块分类的列表显示页面。第二步：点击【发布新闻】按钮，进该板块操作页面。（发布人须先经过单位管理员授权）第三步：点击【新建】菜单，填写标题和正文内容。第四步：点击【发布】菜单。即完成新闻的直接发布。发布的新闻会在单位空间的【单位最新新闻】列表中显示。图3.8发布新闻20B3.9查看新闻12B操作说明：查看单位新闻，如图3.9查看新闻。13B操作步骤：在【系统消息】提醒框中，直接点击新闻标题，即可进入新闻查看页面。也可以在单位空间的【单位最新新闻】列表中，点击新闻标题进入新闻查看页面。第三章快速使用指南11图3.9查看新闻休息一会儿…5B第4章首页空间NC协同-OA套件首页空间是实现将最新的、最为关注的信息进行集中展现的窗口。根据所处视角不同，NC协同-OA套件的首页空间分成了【个人空间】、【部门空间】、【领导空间】、【单位空间】、【集团空间】和【自定义空间】。它形似企业网站的首页，但不同于网站。NC协同-OA套件首页空间可以灵活控制读者的人群范围，以及发布者的人群范围，信息的发布与管理是直接在系统前台轻松进行，无需专门的网站维护技术。首页空间包括的栏目如图4-1，可以从中挑选所需内容进行配置。图4-1首页空间组成示意图21B4.1个人空间登录NC协同-OA套件即出现个人空间页面，个人空间用于展现与个人工作紧密相关的信息，如待办事项、跟踪事项、关联人员、关联项目、日程事件、他人事件、常用文档、我的模板、文档栏目等。用户个人可自行配置，如图4.1-1个人空间。第四章首页空间13图4.1-1个人空间注意 首页空间的栏目与布局通过【个人事务】|【个人设置】下的【空间栏目配置】进行设置。14B操作说明： 个人空间的管理1.单位管理员对个人空间的管理：单位管理员登录后在【基础应用设置】|【空间配置管理】下进行此操作。1）对整个单位下所有用户的个人空间栏目布局进行设置，并设定是否允许用户自定义个人空间。如图4.1-2单位管理员设定个人空间。14第四章首页空间图4.1-2单位管理员设定个人空间2）设定具体的栏目，设定栏目时，可以选择扩展栏目，如图4.1-3.扩展栏目的配置由系统管理员配置，配置后授权给单位才可进行此操作，扩展栏目的配置方式见7.1.4.3。配置后单位管理员选择扩展栏目页面如图4.1-3。图4.1-3扩展栏目设置2.若单位管理员设定用户可以自定义个人空间，则用户自身可对个人空间的管理，进入【个人事务】|【个人设置】|【栏目配置】，同样可以设置布局，并进行栏目设置。如图4.1-4用户设置个人空间。栏目设置所示。设置栏目时，可以选择扩展型栏目，但前提是系统管理员设置扩展型栏目时，将栏目授权给该用户。扩展栏目的配置方式见7.1.4.3。第四章首页空间15图4.1-4用户设置个人空间 查看个人工作信息：如：待办事项、跟踪事项、日程事件、他人事件、我的模板、常用文档、关联人员、关联项目、关联系统等。其中待办事项与跟踪事项最多显示最新8条信息，日程事件与他人事件最多显示查看日当天及其后的8个事件。 提供导航：提供【我的快捷】与当前使用功能的导航菜单，可以直接进入与日常工作中常用到的子菜单。【部门空间】、【单位空间】、【集团空间】下左面板进行导航菜单切换，以下不再做详细描述。如图4.1-5导航切换前后示例图。图4.1-5导航切换前后示例图注意 部门空间、单位空间与集团空间的左面板都提供相应的空间应用与快捷方式的导航切换功能16第四章首页空间 提供工具栏：预设【工作管理】、【历史消息】、【综合查询】、【通讯录】四种工具，同时提供工具栏设置按钮和个人空间左面板设置按钮。如图4.1-6工具栏。图4.1-6工具栏1.工作管理：个人工作管理，进行协同、公文、会议、计划的工作统计，也可进行协同和公文的超期数量统计，并通过统计表格中的数字链接直接进入相应的模块查看。也可由单位管理员授权设置用户工作管理范围，查看管理范围内人员的工作统计和超期统计。如图4.1-7工作管理。图4.1-7工作管理2.历史消息：查看并导出系统提醒消息与个人在线交流信息，可直接点击系统消息查看，也可按照标题、发起者、发起时间及类型查找。如图4.1-8历史消息。默认每人保留的最大消息数量为50条，保留天数为30天，保留数据由系统管理员在【系统维护】|【消息管理】中设置。第四章首页空间17图4.1-8历史消息3.综合查询和通讯录：详细操作见5.10常用工具下综合查询和通讯录的使用方法。注意 部门空间、单位空间与集团空间的左面板都提供【工具栏】，以下不再详细描述 综合查询：用于根据标题、时间段、发起人等，查询系统中的各类资源，如协同、公文、新闻、计划等。如图4.1-9综合查询。图4.1-9综合查询 全文检索：支持用户编辑词条，提供全文搜索引擎。如图4.1-10全文检索。18第四章首页空间图4.1-10全文检索注意 1.【综合查询】、【全文检索】在单位空间、集团空间、自定义空间中都具备，以下不再详细描述 2.不能对公文进行全文检索2B4.2部门空间用于展现用户所在部门的部门公告、部门讨论、部门计划、部门事件，以及部门学习区和文档，并提供了部门留言板功能，可方便部门成员之间的信息沟通与管理，如图4.2-1部门空间。第四章首页空间19图4.2-1部门空间注意 必须开通【部门空间】才能查看，由单位管理员在【组织信息管理】|【部门管理】中进行开通操作。15B操作说明： 部门空间配置：1.单位管理员对部门空间的管理：单位管理员登录，在【基础应用设置】|【空间配置管理】下进行此操作。如图4.2-2单位管理员设定部门空间。可以选择4种不同的布局方式，可以设置部门公告、部门讨论、部门成员、部门事件、留言板、关联系统、扩展栏目等栏目信息，并设置是否允许前端用户自定义。20第四章首页空间图4.2-2单位管理员设定部门空间2.部门主管和部门空间管理员提供部门空间管理的权限，其部门空间的左面板默认显示部门空间相关权限，如图4.2-3部门空间左面板。4.2-3部门空间空间左面板3.部门空间管理权限：只有部门主管和部门空间管理员才具备部门空间的管理权限，管理权限包括：部门空间设置、发布部门讨论/公告/计划，部门公告管理、部门讨论管理、部门留言管理、部门空间栏目设置等。其中，部门主管默认具有部门空间管理员权限，他在部门空间设置中可以设置多个空间管理员，如图4.2-4部门空间设置。第四章首页空间21图4.2-4部门空间设置4.部门空间查看权限：访问者、部门成员(包括子部门人员、兼职人员)缺省为部门空间的访问者，也不需要再设置。其可以发布部门讨论/计划，建立部门事件，发表部门讨论。其中建立部门事件的操作方法与步骤在5.7.4日程事件中有详细介绍。注意1．部门主管缺省是部门空间管理员，不需要再设置；2．部门空间管理员可以设置为外部人员。 部门空间切换：在同一个单位下，若用户有一个或多个副岗，而副岗与主岗不.
