应用篇：财务云 - 计划预算YonBIP V3.0 （ (R5_2312 ）产品应用培训主讲人：庞娟课程分级：Ⅲ 面向对象：实施交付目录总体概述11 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、初始准备； 2 、场景 / 流程； 标准应用2专题应用31 、专题应用； 2 、 A 类 /B 类工具；创新应用41 、数据化； 2 、智能化； 3 、移动化； 4 、全球化； 新增特性52023 年全年总体概述PART1 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、业务痛点收集数据困难、计算逻辑复杂预算调整、滚动预测困难业务流程复杂，协同困难控制及分析不及时、不准确•管理需求复杂，编制颗粒度要求不同，数据收集量大，业务逻辑复杂•数据质量差，录入不规范。导致后续分析成本高•无法支撑灵活的预算调整及审批过程，导致预算和实际脱节•滚动预测不灵活，无法及时获取有效数据支撑，无法体现真正有效的价值•控制涉及业务系统多，控制规则各异，预算数下发及控制难•执行数分散，难以沉淀有效的数据做全面的预实分析业务痛点•流程管控要求高，预算目标下达及汇总上报流程复杂，沟通成本高、效率低•无法做到有效的数据版本管理2 、应用架构维度管理规则成员业务参数任务中心日志管理……应用迁移数据权限EPM平台业财系统IUAP平台Open API组织建模基础数据功能权限调度任务消息平台数据输出智能分析计划预算图谱计划预算语义提供者角色工作台计划预算首页EPM数据归集业财系统BIP 同构采购服务库存服务财资服务财会服务…… 服务语义模型、数据库连接异构产品 / 系统NC/U 系列SAPOracle金蝶数仓…数据推送预算执行控制控制业务返回执行数据报账服务凭证单应付管理全球司库营销云采购供应项目服务采购云接入数据预算建模应用模型业务规则数据集表单管理任务流设置任务流启动编报 / 调整预算调剂单测算 / 分析工作台任务流工作台预算工作台测算场景模拟测算模拟测算预算编报预算数据中心调整单设置预算调整单单据调整查询分析即席查询智能中台... 预算执行情况分析 预实对比分析 指标分析 ... 转换外部系统数据至计划预算目标库 文件中获取源数据信息转至计划预算维度管理中基础维度信息 维度维护 应用模型 表单设置 业务规则 控制范围 推送数据范围 任务流设置 权限设置 集成任务设置3 、业务模型（或业务流程）批复上报推送预算数据模型设置流程管理预算编制审核、调整数据归集预算执行分析 预算流程启动 预算编制上报 审批 / 汇总审批 预算发布 1. 收入 / 成本 / 费用 / 资产 / 投资 / 财务等模块 2. 数据导入、修改 3. 计算 / 校验 4. 上报 / 审批 收入 / 成本 / 费用/ 资产 / 投资 / 财务等模块 并行 / 流程化填报 几上几下过程管理 执行预算调整预算编报、调整过程 转换外部系统数据至计划预算目标库控制中台推送预算数据 外部系统数据准备：通过 EPM 数据归集传至计划预算（预算数据、计划数据、实际数、预占数等数据、源数据） 获取计划预算数据：从计划预算模型中推送数据至当前外部系统外部系统4 、业务场景目标规划资源配置 + 综合平衡预算控制预测及调整分析考核3-5 年目标预算 KPI 指标年度目标预算编制与审批分解下达收入预算经营预算成本预算薪酬预算目标制定与分解预算过程管控滚动预测或预算调整预实对比分析及预算考核业务流程控制周期控制粒度控制标准审批流程滚动预测预算调整分析指标分析路径分析数据分析展现绩效反馈预算组织预算流程预算制度基础数据反馈调整全面预算管理闭环费用预算项目预算税利预算专项预算年度预算财务预算5 、关键特性 高效的预算管理系统支持快速、灵活、个性化多维建模支持引用平台档案及权限，实现一体化应用支持主体多版本管理，支撑企业组织架构变更场景支持强大灵活的业务规则，高时效、强算力支持流程管理，支撑按照预算业务规范流程进行预算上报、审批、发布支持多维沙箱，实现 b...
