预算管理应用方案手册-1911版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。目录版权1名词解释.4第一章概述.51.1总体概述.51.2应用概述.81.3应用价值.9第二章应用场景.102.1设置.102.1.1基础设置..102.2预算编制.122.2.4人力预算..122.3人力资本规划分析.202.3.1统计分析..20第三章初始准备.233.1管控模式.233.2动态建模平台.243.2.1多组织建模..243.2.2基础数据维护..253.3人力资本.263.3.1组织管理..26第四章操作指南.27附录28附录1：参数说明..28附录2：单据流转..29附录3：控制点..29附录4：查询报表..29附录5：本文参见其他手册清单..303导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。第五部分是演示导航，是大解决方案的节选，作为读者快速熟悉产品的参照。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《应用方案手册-组织建模》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《应用方案手册-流程平台》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《应用方案手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。4名词解释人力预算人力预算是人力资源/预算部门根据企业的发展战略以及企业前一年度的人员及成本费用统计情况，对下一年度人员需求及成本费用的预测情况，并使之成为下一年度企业人力资源管理活动的指南。预算项目是对企业的一项具体业务活动的经济反映，是由相关关键值（周期、维度、单位等）确定的一组数据，每个预算项目都代表一项业务内容，或者具有一定的经济含义。人力资源预算项目一般包括：员工工资总额、社会保险费用、员工福利费用、员工教育费、劳动保护费、招聘费用、培训费用等。预算周期预算周期是预算的时间单位，一个预算周期可以是年、季度、月等。5第一章概述1.1总体概述随着互联网等新技术的不断发展，企业服务从信息化走向数字化，大型企业数字化转型诉求迫切，企业管理软件需要技术革新，与云融合。NCCloud是用友公司应用最新的物联网、大数据、人工智能等技术开发的新一代云ERP产品，为成长型集团企业和大型企业集团（包括：中国的Top500强）提供混合云解决方案，基于开放、互联、融合、智能的产品理念，服务大型企业数字化转型。NCCloud是大型企业的数字化云平台，服务大型企业业务创新、管理变革，实现数字化转型。平台升级，全面转向云计算混合云架构，更敏捷，更灵活，更高效。财务共享，企业财资，更高效集团管控；管理会计，全面绩效，助力阿米巴精细管理和运营。连接全球资源，事件驱动敏捷业务，打造高效协同供应链。赋能员工，智慧协同，激活组织，支持创新型的人力资源共享新组织。开放互联，全面融合，云端智能服务，打造数字企业新平台，重塑企业新技术、新商业的核心竞争力。NCCloud产品具有轻量化、角色化、场景化、社交化、智能化的特点，为客户提供提供全新用户体验。6NCCloud轻量化模块包含UAP、财务会计：总账、应收、应付、固定资产、存货核算、费用管理、收付款合同、会计平台；共享服务：报账平台、影像平台、作业平台、集成平台、运营平台、工单管理；企业财资：现金管理、账户管理、银企直连、资金结算、资金调度；企业绩效管理：企业绩效管理平台、集团财务合并、集团报表、外系统采集平台；供应链：采购管理、采购价格、销售管理、销售价格、销售信用、库存管理、内部交易；资产：资产信息管理、资产使用管理；HR：编制管理、组织机构管理、人事管理、人员信息管理、人员变动管理、人员合同管理、HR分析报表、薪酬管理、社保福利、预算管理、假勤管理、持续绩效、共享服务、培训管理、考试管理、招聘管理、干部管理、党群管理、出国管理、人才盘点、人才继任、人才分析、组织分析、培训学习；同时未轻量化的模块也会以NCCloud重量端的形式提供给客户使用，NCCloud1911的产品地图如下：NCCloud产品按角色化、场景化进行全新设计，快速构建角色化的门户，基于角色设计工作桌面和每一个页面。根据企业的实际业务场景，预置了总账会计、应收会计、应付会计、会计主管、出纳、结算会计、合并会计、费用会计、固定资产会计、材料会计、共享作业人员、采购员、销售业务员、库管员、资产管理员、HRD、HRBP、部门经理等近50个角色的工作桌面，用户可以根据每个企业自己的角色职责范围定制和调整个人工作桌面；7NCCloud产品设计了全新的审批中心，为具有审批职责的用户提供了集中的业务审批平台；设计了全新的业务中心，支持任务推送事找人，实现业务事件驱动；设计了全新的预警中心，支持预警事件处理；设计了全新的通知消息中心，可以及时收取系统的各类通知消息；设计了全新的轻量化报表平台，支持基于平台自定义轻量化报表；NCCloud支持云注册，并与用友公有云产品无缝融合，为企业提供混合云解决方案。1、NCCloud产品融合免费版的友空间，云注册后用户可以通过工作桌面上嵌入的友空间IM，及时与其他人员进行沟通与交流，同时NCCloud中的审批、待办、预警和通知消息会实时推送到友空间消息中心，实现Web端和移动端统一消息；2、NCCloud与协同云、人力云无缝融合，打通协同云、人力云主数据，同时NCCloud工作桌面，作为未来大型企业混合云的工作桌面，用户可以将有权限的协同云、人力云应用配置在个人工作桌面中。3、NCCloud与友报账移动应用融合，为客户提供共享服务/费用报账+报账服务的全面解决方案；4、NCCloud与银企连云融合，为客户提供云端直连银行支付的解决方案；5、NCCloud与采购云、营销云、税务云电子发票融合，为客户提供产业链级供应链的业务解决方案。6、NCCloud融合用友小友智能机器人，为客户提供智能化应用。其中在VPA智能助理方面，通过小友可以唤醒财务、共享、财资、供应链、资产领域近200个小应用，同时支持了财务月结、发票查验、发票认证、采购三单匹配4个RPA自动化机器人；7、NCCloud与友云音融合，为客户提供系统实时监控和持续优化解决方案。NCCloud支持私有云和公有云两种部署模式，支持私有云买断、公有云订阅和专属云（产品买断、日常运营运维订阅）三种商务模式；NCCloud多语支持中文简体、中文繁体、英文三个语种。除以上公共特性外，NCCloud为客户提供以下领域解决方案，将在领域篇中做详细说明：独立、集成、智能的全业务共享开放智能、数据驱动的新财务核算赋能员工、激活组织、智慧共享人力平台8企业财资服务全球司库共享开放、集成、多维的企业绩效管理事件驱动的智慧供应链基于物联网（Iot）的智能资产管理1.2应用概述人力预算管理工作的本质是基于股份业务战略和经营管理要求，合理、弹性的管理好组织的人力成本，即为业务发展及时提供符合要求的当期人力资源，同时持续提升组织的效益。图1.1-01人力资本规划功能架构图9商业分析协同管理编制/预算组织机构管理人员信息管理人员合同管理任职资格管理能力素质管理绩效管理人力资本分析HR分析报表员工自助经理自助移动应用人员变动管理薪酬管理社保管理时间管理招聘管理人力资本管理财务会计总账管理会计利润中心会计资金管理银企直联企业绩效管理全面预算企业报表图1.1-02人力资本管理结构图1.3应用价值1.支持精细的预算管控➢支持统一管控、逐级管控、本级管控、自定义管控多种管控方式➢支持按年、季、月多种控制粒度➢实时人力预算数据的动态管理；➢明确机构的各级编制及主要人力资源业务预算指标，项目清晰、可见；➢多版本预算制定，支持年中调整。10第二章应用场景2.1设置2.1.1基础设置2.1.1.1业务描述➢基础设置主要包预算项目档案设置、预算项目构成设置、规划预算管理范围设置以及薪资、社保、招聘、自定义等预算项目设置。2.1.1.2业务流程此场景无业务流程。2.1.1.3功能清单2.1.1.4产品解决方案在进入人力资本规划业务流程处理之前，需要先进行基础设置。具体应用如下：➢在【业务参数设置-集团】节点中设置人力资本规划模块的相关参数，包括规划预算管控方式、上级制定预算时是否同时控制预算项目明细；➢【预算项目档案】维护的预算项目基础数据，可以【年度预算项目】节点引用；领域产品模块功能节点人力资本预算管理预算项目档案年度预算项目规划预算范围预算项目权限预算项目构成11➢【年度预算项目】不能手工新增，只能从【预算项目档案】中引用。预算项目档案参照选择前必须先选择业务属性，系统会据此过滤；➢【预算项目权限】节点中可以按项目、按角色、按用户三种方式进行授权以及权限查询，若此节点未进行任何授权操作，则默认所有用户拥有所有预算项目权限。图2.1-01预算项目权限➢根据实际业务情况设置不同业务类型的的预算项目与公共薪资项目或险种项目的对应关系注意：➢预算项目档案在被年度预算项目引用后不允许再修改；➢预算项目档案在同一年度下只能被引用一次，但不同年度下可重复引用。122.2预算编制2.2.4人力预算2.2.4.1业务描述➢对于严格按照集团统一管控的企业来说，人力预算由集团进行集中制定和管理，可以为下级所有的单位进行年度预算和月度预算的制定，制订完成后可以向下发布，正式生效进行控制；对于一些组织架构层级很深的企业来说，人力预算表的制订一般是逐级进行的，集团只给直接下级（一级）的组织制订预算，一级组织拿到预算后再分解到二级，制订二级组织的预算……依次类推，最后形成完整层级的预算表；在一些组织架构层级关系松散，基本上各自相对独立动作的企业来说，各单位只负责本级组织的预算制订与执行；➢企业按照业务属性规划细分人力预算项目，设置项目的控制属性；➢同样业务属性应该可以存在多个预算项目，而且允许用户方便地设置不同的预算项目与薪资项目、社保项目、招聘费用项目等之间的计算关系，从而更灵活地进行预算费用的管控；➢在企业运营过程中可以方便地对人力预算进行调整，同时在需要的时候又可以方便地查看到过去曾经执行过的人力预算情况；➢在薪资、社保、招聘等相关的业务模块中进行预算的控制校验；➢过程中HR专员可实时查询预算的实际发生情况，并输出相应的分析报表，为管理人员提供支持。132.2.4.2业务流程人力预算管理的业务流程集团HR专员组织HR专员组织业务专员部门预算单位预算预算项目定义预算构成薪资/社保/招聘审核报表分析管控模式设置全面预算接口图2.2-17人力预算业务流程2.2.4.3功能清单领域产品模块功能节点人力资本预算管理年度预算项目单位预算部门预算动态建模平台基础数据业务参数设置142.2.4.4产品解决方案1.在预算管理中制订人力预算1）统一管控a)年度预算项目➢【年度预算项目】节点按年度设置预算项目，支持的业务属性包括：薪资、社保、招聘、培训、自定义等共五类；对于自定义类的预算项目，在单位预算、部门预算中可以手工输入实际执行数；➢培训管理模块本、招聘模块尚未对接，因此对于业务属性是‘培训’、‘招聘’的预算项目，按自定义处理，即可以在【单位预算】和【部门预算】节点中录入实际值；➢勾选‘年总量’、‘季总量’和‘月总量’，控制的是在年度预算、季度预算项目和月度预算页签中是否显示当前预算项目；按累积值控制实际是按季度控制和按月控制的一种特殊应用，如果本年度以前季度或者月份有未使用完的预算值，会累积到之后使用；➢预算项目的预算值数据来源包括：公式计算和手工输入两种方式，其中如果是公式计算，可以取到其他预算项目来参与计算。b)规划管控模式➢将集团级参数“规划预算管控方式”设置为‘统一管控’，意味着人力预算由集团公司在同一界面中统一制订；➢设置完参数后，在【规划预算范围】节点中，人力资源组织选择集团公司，可以查看到管控范围内的所有组织，但不允许进行设置和维护。c)单位预算➢选择人力资源组织、年度，其中‘人力资源组织’必须选择集团公司，其中‘年度’默认为当前年度；注意：➢要新增预算项目，必须保证当年没有已发布的预算；➢对于需要进行严格控制的预算项目，除了在本节点需要设置“严格控制”外，在【单位预算】和【部门预算】中也需要勾选控制才可以。15图2.2-18单位预算-统一管控➢点击〖批量新增〗按钮，系统自动加载集团下所有业务单元供用户设置单位预算，可维护各预算项目的‘本级预算’以及控制方式，如果严格控制则实际业务发生时超预算，则不允许处理，否则仅提示；当单位预算发生大的调整时，可以点击〖新增版本〗按钮进行处理。➢对于未安装的模块的预算项目，或者是自定义的预算项目，可以通过点〖录入〗按钮来输入预算的实际使用额度；➢季度度预算是按季度来维护各单位的预算值，但本年度各季度预算值的合计不能超过年度预算；➢月度预算是按月来维护各单位的预算值，但本年度各月预算值的合计不能超过季度预算和年度预算；➢单位的年度预算维护完成并保存后，根据需要也可以制订季度和月度预算。单位预算制订完毕，需要发布才会生效。➢可通过导入功能实现对单位年度、季度、月度预算的批量导入。d)部门预算➢除人力资源组织、年度外，还需要选择行政组织，来设置部门预算。与部门编制不同，部门预算界面中一次只能处理一个组织下部门的预算；其中“组织”的参照根据所选择的人力资源组织进行过滤；注意：➢只有预算项目的预算值的通过计算公式取得的，才需要进行“计算”；16图2.2-19部门预算➢在部门预算中，可以维护“本级预算”、“包含下级预算”以及控制方式，其中本级预算不能超过包含下级预算的值。e)业务控制➢单位和部门预算确定之后，实际业务发生时的控制点包括：薪资管理中的【薪资发放】审核时；社保福利中的【社保核算】审核时；➢当超预算时，按【单位预算】和【部门预算】中设定的控制方式进行控制。2）逐级管控a)规划管控模式➢将集团级参数“规划预算管控方式”设置为‘逐级管控’，意味着人力预算将根据组织层级一级一级地制订，而且每一级仅制订直接下级组织的预算值；➢设置完参数后，在【规划预算范围】节点中，可以查看到每个人力资源组织的规划预算范围只是下一级人力资源组织，以及下级业务单元；➢在当前管控模式下，只要组织层级超过三级，则无法一次性制订所有组织的预算。b)单位预算➢如果规划管控模式发生了变化，则在【单位预算】中可以新增版本；注意：➢已发布了单位预算的组织，才可以维护部门预算；17图2.2-20单位预算-逐级管控➢首次维护单位预算可点击〖批量新增〗按钮，系统自动加载当前HR组织直接下级的组织以及业务单元供用户设置单位预算，可维护“本级预算”、‘包含下级预算’以及是否可严格控制，如果严格控制则实际业务发生时超预算，则不允许处理，否则仅提示；其中“本级预算”仅能维护本HR组织及下属业务单元的；➢下级HR组织的“本级预算”由各HR自己制订，因此在上级人力资源组织下虽然能够制订下级HR组织的“含下级预算”，但不能够发布。需要在各HR组织自己制订完成后，自行发布；➢但如果参数“上级制定预算时是否同时控制预算项目明细”的值为否，则对下级HR组织按总预算而不是各预算项目制定“包含下级预算”，然后各HR组织将包含下级总预算再分配到各预算项目；而本HR组织及下属业务单元可以按总预算，也可以按各预算项目制订“本级预算”和“包含下级预算”。图2.2-21单位预算-逐级管控总额c)部门预算18➢除人力资源组织、年度外，还需要选择行政组织，来设置部门预算。与部门编制不同，部门预算界面中一次只能处理一个组织下部门的预算；其中“组织”的参照根据所选择的人力资源组织进行过滤；➢在部门预算中，可以维护“本级预算”、“包含下级预算”以及控制方式，其中本级预算不能超过包含下级预算的值。3）本级控制a)规划管控模式➢将集团级参数“规划预算管控方式”设置为‘本级控制’，意味着各HR组织独立制订和管控自己的人力预算情况；➢设置完参数后，在【规划预算范围】节点中，可以查看到每个人力资源组织的规划预算范围只是本人力资源组织，以及下级业务单元；➢在当前管控模式下，HR组织的层级关系对人力预算无影响。b)单位预算➢规划预算管控方式调整后，可以点〖新增版本〗按钮来维护新的单位预算数据；图2.2-22单位预算-本级控制➢首次维护单位预算可点击〖批量新增〗按钮，系统自动加载当前HR组织及其下级业务单元供用户设置单位预算，可维护‘本级预算’以及是否可严格控制，如果严格控制则实际业务发生时超预算，则不允许处理，否则仅提示。4）自定义权限控制a)规划管控模式➢将集团级参数“规划预算管控方式”设置为‘自定义权限控制’，意味着用户可以打破现有的组织层级关系，根据需要自定义各HR组织的预算管理范围。19b)规划预算范围➢只有在当前管控方式下，规划预算范围才是可设置的；➢可以点击选择当前人力资源组织的预算管理范围。c)单位预算➢规划预算管控方式调整后，可以点〖新增版本〗按钮来维护新的单位预算数据；图2.2-23单位预算-自定义权限控制➢首次维护单位预算可点击〖批量新增〗按钮，系统自动加载【规划预算范围】节点设置的当前HR组织预算管理范围内的组织，可维护‘本级预算’以及是否可严格控制，如果严格控制则实际业务发生时超预算，则不允许处理，否则仅提示。2.预算看板1）总额驾驶舱查看某个预算年度的整体预算情况和执行情况。202.3人力资本规划分析2.3.1统计分析2.3.1.1业务描述➢常用查询分析主要用于企业对日常人力资本规划计划以及实际执行情况进行统计分析，以便企业更好把控生产经营活动中可能存在的问题，为后续人力规划的制定工作提供参考，最终为人力资源战略管理提供决策支持；➢人力资本规划模块系统预置了人力预算的共4张常用报表：人力资源预算构成情况分析、人力资源预算增长对比分析、人力预算实际发生数据增长对比分析表、人力预算实际发生数据构成情况分析表；➢对于用户日常使用的一些个性化的统计要求，可以通过HR分析报表平台进行自定义。注意：➢总额驾驶舱地图显示需要在业务单元中配置地址信息；212.3.1.2业务流程常用查询分析的业务流程人力规划专员报表管理员设置分析模型设计报表常用查询分析打开报表执行查询图2.3-01常用查询分析业务流程2.3.1.3功能清单2.3.1.4产品解决方案1.人力资源预算构成情况分析领域产品模块功能节点人力资本预算管理常用查询分析-集团常用查询分析-组织HR分析报表分析模型报表设计22➢用户在【人力资本】→【预算管理】→【常用查询分析-集团】功能节点，选择预算管理下面的“人力资源预算构成情况分析”并双击打开，点击〖查询〗按钮在弹出的报表参数界面，选择年度执行查询，查询结果展现如下图所示：图2.3-04人力资源预算构成情况分析2.人力资源预算增长对比分析➢用户在【人力资本】→【预算管理】→【常用查询分析-集团】功能节点，选择预算管理下面的“人力资源预算增长对比分析”并双击打开，点击〖查询〗按钮在弹出的报表参数界面，选择组织执行查询。3.报表设计用户在【人力资本】→【HR分析报表】中设计人力资本规划常用报表，包括上述2张预置报表。如果需要对预置报表进行修改或者需要自定义其他人力规划报表，可以在此处设置。具体请参见HR分析报表的产品手册。23第三章初始准备确认管控模式企业建模平台组织管理权限设置基础数据维护人力资本基础设置人员信息薪酬管理系统管理员集团管理员集团管理员社保福利招聘管理图3-01初始准备主要设置3.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则限制；管控模式属全局级节点，拥有权限的用户（系统管理员）可以维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一；一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性24的范围；图3.1-01管控模式系统对动态建模平台中大部分基础档案支持管控模式，人力资本规划模块中数据调查项目默认为集团+组织级管控模式，用户可根据需要进行选择调整；当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；关于管控模式的具体应用设置请参见“NCC系统管理产品手册”内容。3.2动态建模平台3.2.1多组织建模通过设置人力资源组织、行政组织、财务组织、利润中心等相关业务组织，支持多组织架构下的业务委托关系，实现集团薪酬管理业务的多组织业务协同。具体操作应用请参见“NCC多组织建模手册”。3.2.1.1组织管理-组织结构定义1.集团用户可以根据需要在当前账套中建立多个集团，实行多集团管理；允许建立多集团之间的上、下级关系，形成集团树；每个集团可以设置不同的集团管理员，进行整个集团的相关设置和初始化工作。25具体的操作和应用，请参见V65组织管理手册。2.业务单元对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：人力资源业务单元完成HR业务相关功能；财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能；库存业务单元完成库存管理、内部交易调拨业务的功能等；业务单元的组织职能包括法人公司、人力资源、财务、资金、采购、销售、库存、物流、质检、资产、维修、利润中心、项目、预算、行政、工厂、计划中心等17个属性，一个业务单元可以同时具有多个组织职能。具体的操作和应用，请参见V65组织管理手册。3.人力资源组织具有人力资源组织职能的业务单元，就是一个人力资源组织，它是进行HR业务处理的基本单位。具体的操作和应用，请参见NCC组织管理手册。3.2.1.2功能节点与主组织对照表路径功能节点NCC主组织预算管理-基础设置规划预算范围人力资源组织-基础设置预算项目权限-人力预算单位预算部门预算3.2.2基础数据维护与预算管理相关的基础数据维护在系统中主要是参数设置，具体操作应用请参见“NCC基础数据手册”。3.2.2.1基础设置1.参数设置26在系统中，对于同一业务应用场景或业务流程等，不同的对象有不同的应用要求、控制范围和处理方式；可以通过设置不同的变量来满足，使得应用效果和业务流程可以适当的配置，这些变量被称之为参数，这个配置过程即为参数设置过程。具体操作是指在参数设置平台中输入和设置系统所有的参数值，使得进行相关处理时通过系统设置的参数值判断如何控制；参数的分类是根据参数内容的影响范围进行的划分：➢全局级参数：是指参数仅能在全局中进行设置，影响范围是整个全局，是系统级统一设置的参数。例如上机日志明细级别..等；➢集团级参数：是指参数可以在各个集团中进行设置，影响范围是本集团，不同集团间参数无控制关系。例如规划预算管控方式..等；➢组织级参数：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置，对于存在上下级关系类型的组织，上级组织的参数对下级组织起控制作用。3.3人力资本3.3.1组织管理➢企业需要梳理清楚自己的组织架构，包括行政组织的构建、人力资源组织的构建等；➢在系统中需要配置职务、岗位、人员类别等相关档案；➢具体的应用操作，可参见“NCC组织管理产品手册”。27第四章操作指南本手册具体详细操作应用，请登录NCC系统参见相关产品帮助。28附录附录1：参数说明HRP0001：规划预算管控方式参数说明控制人员编制和人力预算业务的集团管控方式，根据所选的管控方式，确定各人力资源组织有权制定编制和预算的组织单元范围。取值范围及对应业务含义◼统一管控参数值设置为“统一管控”，表示集团总部统一为所有下级单位制定人员编制/预算，各单位再基于此下发的单位编制/预算，制订各自的部门编制/预算。◼逐级管控参数值设置为“逐级管控”，表示上级单位只为其直接下级单位制定其包含下级的人员编制/人力预算，直接下级单位再为其管辖的直级单位制定各自的编制/预算。◼本级控制参数值设置为“本人控制”，表示各级HR组织负责本组织内的编制/预算的制订。◼自定义权限控制参数值设置为“自定义权限控制”，表示上级单位为其管辖的部分单位设置编制，管辖的其他单位编制由各单位自己控制。默认值统一管控HRP0003：上级制定预算时是否同时控制预算项目明细参数说明控制上级制定各级预算时的控制方式。取值范围及对应业务含义◼是选择“是”，则制定人力预算时需要按照各预算项目分别制定。◼否选择“否”，则有权限制定预算的组织只需要制定下级的预算总额，不需要按照预算项目进29行分解，将预算总额分解到各预算项目的工作由各组织来制定。默认值是附录2：单据流转无相关信息。附录3：控制点无相关信息。附录4：查询报表1.人力资源预算构成情况分析按年度查询各行政组织的预算构成情况，分为数据列表和图形展现两个区域；查询条件为“年度”；数据列表展示区中，列维度按选中年度的预算项目向右侧自动扩展，每个预算项目下包含总额和比重两列，其中“比重”是指本预算项目的预算值占本组织预算总额的比重；行合计为本组织的预算金额合计，列合计为所有行政组织下本预算项目的合计值。图形展现区域中，采用柱状图展现各组织、每个预算项目的预算值。2.人力资源预算增长对比分析对某组织各个年度预算项目的预算值增长变化情况，进行对比分析。分为数据列表和图形展现两个区域；查询条件为“组织”；数据列表展示区中，列维度按选中组织的各预算编制年度向右侧自动升序扩展，每个年度下包含预算数和增长率两列；行维度为各预算项目；图形展现区域中，采用拆线图展现每个预算项目各年度预算值的变化增长情况。303.人力预算实际发生数据增长对比分析表对某组织各个年度预算项目的实际发生数据增长变化情况，进行对比分析。分为数据列表和图形展现两个区域；查询条件为“组织”；数据列表展示区中，列维度按选中组织的各预算编制年度向右侧自动升序扩展，每个年度下包含实际值和增长率两列；行维度为各预算项目；图形展现区域中，采用拆线图展现每个预算项目各年度实际值的变化增长情况。4.人力预算实际发生数据构成情况分析表按年度查询各行政组织的预算实际发生数据构成情况，分为数据列表和图形展现两个区域；查询条件为“年度”；数据列表展示区中，列维度按选中年度的预算项目向右侧自动扩展，每个预算项目下包含实际值和比重两列，其中“比重”是指本预算项目的实际发生值占本组织预算实际发生总额的比重；行合计为本组织的预算项目实际发生值合计，列合计为所有行政组织下本预算项目的实际发生额合计值。图形展现区域中，采用柱状图展现各组织、每个预算项目的实际发生值。附录5：本文参见其他手册清单序号手册名称备注1应用方案手册-系统管理2应用方案手册-组织建模3应用方案手册-基础数据4应用方案手册-流程平台5应用方案手册-组织管理31大型企业管理与电子商务平台Large-scaleEnterpriseManagementandE-businessSolutionPlatform
