用户手册1/29YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版营销云-营销中台-客户经营分析用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/29版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/29目录第一章总体概述.....................................................41.1产品概述....................................................41.2产品价值....................................................4第二章操作指南.....................................................42.1主题分析....................................................42.1.1总体概述............................................................................................................................42.1.2客户运营看板.................................................................................................................42.1.3销售过程看板.................................................................................................................92.1.4销售履约看板.................................................................................................................92.1.5销售退货看板..............................................................................................................122.1.6销售业绩看板..............................................................................................................132.1.7销售额分析....................................................................................................................152.1.8回款额分析....................................................................................................................162.2分析报表...................................................182.2.1总体概述.........................................................................................................................182.2.2客户业务执行分析....................................................................................................182.2.3销售履约明细表.........................................................................................................192.2.4销售退货明细表.........................................................................................................232.2.5销售额明细表..............................................................................................................252.2.6回款额明细表..............................................................................................................27用户手册4/29第一章总体概述1.1产品概述营销分析是通过营销云系统地收集、整理、分析和解释数据，以支持销售决策和优化销售策略的过程。这一分析过程通常涵盖从销售数据的初步收集到深入的趋势分析、预测以及策略调整的全周期管理。通过使用营销云系统中的数据，企业能够对销售活动进行全面监控和管理，从而提高销售效率、优化资源分配和增强市场竞争力。营销分析是企业战略规划和日常运营中不可或缺的一环，企业不仅能够提高销售业绩，还能在竞争激烈的市场中保持竞争优势，推动企业持续成长和优化客户体验。1.2产品价值•数据直达：企业可以快速了解客户的需求和交易行为、线索商机动态、销售人员的跟进行为、市场和竞争对手数据；•提能提效：优化销售流程，提高销售效率；•风险预警：快速了解业务风险，改变营销策略提升转化率；•提升能动性：组织、部门战力榜激发销售人员业务推进积极性；•运营监管：快速触达销售履约、销售退货关键指标，强化监管。第二章操作指南2.1主题分析2.1.1总体概述提供营销相关主题分析看板。2.1.2客户运营看板用户手册5/292.1.2.1功能描述•业务场景：销售团队对客户经营过程分析，快速了解销售经营过程中的关键指标、异常指标、发展趋势及客户贡献程度等数据内容•使用角色：销售总监、销售部门经理2.1.2.2查询条件•日期：可空；常用日期：本周、本月、本季、本年，默认：本月•销售组织：必填；参照用户有权限的销售组织，根据用户的主组织权限默认赋值•部门：可空；参照用户有权限的部门档案•人员：可空，参照用户有权限的人员档案•销售区域：可空，参照用户有权限的销售区域档案•客户行业：可空，参照客户行业档案•客户分类：可空，参照客户分类档案•客户类型：可空，参照客户类型档案2.1.2.3栏目说明•预警分析栏目名称说明逾期未回款客户数销售订单逾期未回款的客户数量逾期未回款金额销售订单逾期未回款的金额合计（单位：万元）逾期未出库客户数销售出库逾期未出库的客户数量逾期未出库金额销售出库逾期未出库的金额合计（单位：万元）用户手册6/29•客户概览栏目名称说明客户数客户数，支持穿透客户明细异常客户数包含异常客户标签的客户数，支持穿透客户明细本年新增潜客本年新增潜在客户数，支持穿透客户明细本年新增正客本年新增正式客户数，支持穿透客户明细•本年新增趋势栏目名称说明分组页签支持按正式客户、潜在客户分别按月度查询客户新增趋势；支持穿透客户明细横坐标显示1-12月份纵坐标新增客户数•待跟进栏目名称说明14天未跟进客户商机14天未跟进的客户数量，支持穿透商机未跟进客户明细60天未签合同客户60天未签销售合同的客户数，支持穿透未签合同客户明细60天未下订单客户60天未下销售订单的客户数，支持穿透未下订单客户明细•销售分析栏目名称说明报价客户数存在销售报价的客户数报价金额存在销售报价的含税报价金额合计（单位：万元）合同客户数存在销售合同的客户数合同金额存在销售合同的含税金额合计（单位：万元）下单客户数存在销售订单的客户数用户手册7/29下单金额存在销售订单的含税金额合计（单位：万元）•客户构成分析栏目名称说明分组页签支持按全部客户、正式客户、潜在客户分析客户构成分析维度支持按客户分类、客户行业、客户类型、销售渠道、客户级别、销售区域分别查看构成客户构成占比数值占比，支持正序、倒序排序•客户贡献/贡献排名栏目名称说明分析维度支持分别按销售订单的含税金额、商机的赢单金额、销售合同的含税金额按客户统计金额，支持正序、倒序排序数值订单金额：按客户的销售订单含税金额合计排名；赢单金额：按客户的商机赢单金额合计排名；合同金额：按客户的销售合同金额合计排名•客户贡献/贡献占比栏目名称说明贡献占比支持分别按销售订单的含税金额、商机的赢单金额、销售合同的含税金额按客户统计金额，支持正序、倒序排序分析维度支持按照客户分类、客户类型、客户行业统计金额占比数值订单金额：支持根据客户分类或客户类型或客户行业分别统计销售订单含税金额占比赢单金额：支持根据客户分类或客户类型或客户行业分别统计商机赢单金额占比合同金额：支持根据客户分类或客户类型或客户行业分别统计销售合同含税金额占比•商机分析栏目名称说明用户手册8/29跟进商机客户数跟进中商机的客户数量，支持穿透到商机明细跟进商机金额跟进中商机的预计签单金额合计，支持穿透到商机明细成交客户数赢单商机的客户数，支持穿透到商机明细成交客户金额赢单商机的赢单金额合计，支持穿透到商机明细丢单客户数丢单商机的客户数，支持穿透到商机明细丢单客户金额丢单商机的丢单金额合计，支持穿透到商机明细•客户商机状态栏目名称说明维度支持根据客户查询商机统计无商机客户数、在途客户数、丢单客户数、赢单客户数数值无商机客户：根据查询条件查询的客户没有商机的客户数在途商机：根据查询条件查询的客户存在商机且是进行中的客户数丢单客户：根据查询条件查询的客户存在商机且是丢单的客户数赢单客户：根据查询条件查询的客户存在商机且是赢单的客户数支持穿透客户商机状态明细•客户生命周期栏目名称说明维度客户生命周期维度：未成交客户、新客户、复购客户、休眠客户、流失客户数值未成交客户:未成交客户标签的客户数量占比新客户：新客户标签的客户数量占比复购客户：复购客户标签的客户数量占比休眠客户：休眠客户标签的客户数量占比流失客户：流失客户标签的客户数量占比•客户评分趋势栏目名称说明横坐标客户评分时间纵坐标客户评分的分值用户手册9/292.1.2.4业务规则•功能权限o支持编辑方案、分享、导出功能权限控制•穿透明细o客户关键指标数据支持穿透客户明细o商机关键指标数据支持穿透商机明细2.1.3销售过程看板2.1.4销售履约看板2.1.4.1功能描述通过销售履约看板指标数据直观的展示从订单交易到销售结算的的闭环流程，通过对销售核心数据、销售金额指标分析、销售履约率分析发现销售过程中的风险和管理问题。主要指标包括：•销售总额：支持按查询条件汇总已审核销售订单本币含税金额。•未出库总额：支次按查询条件汇总已审核销售订单应出未出本币含税金额。•在途总额：支持按查询条件汇总已经出库但是还没有签收确认的金额。•开票总额：支次按查询条件汇总已审核销售订单对应的已开票本币含税金额。•出库及时率：支持按查询条件计算已审核的销售订单及时出库数量占订单总量的比例•出库及时率排名：支持按查询条件计算展示基于客户维度的已审核的销售订单及时出库数量占订单总量的比例，并按出库及时率从小到大排序。用户手册10/29•开票率：支持按查询条件计算已审核的销售订单已开票金额占订单总额的比例。•开票率排名：支持按查询条件计算展示基于客户维度的已审核的销售订单已开票本币含税金额占订单总额的比例，并按出库及时率从小到大排序。•履约趋势分析-销售额：按年月维度统计已审核销售订单本币含税金额。•履约趋势分析-及时出库金额：按年月维度统计已审核销售订单及时出库金额。•逾期出库分析-逾期出库金额：支持按查询条件计算展示基于客户维度的已审核的销售订单未及时出库金额，并按照金额倒序排序。2.1.4.2查询条件计划发货日期：必填；可按日历选择起始、截止日期；默认上月；预置快捷选项：上月、本月、上季度、本季度、上年、本年)客户：可选用户有权限的客户档案销售组织：可选用户有权限的销售组织销售部门：可选用户有权限的部门物料分类：可选用户有权限的物料分类本币：可选用户有权限的币种信息，默认为币种档案中的第一个2.1.4.3业务规则•根据选择的本币币种统计各金额指标(本币含税金额)•默认查询销售订单计划发货日期在上月订单及其下游执行信息用户手册11/29•履约趋势分析的时间范围不受看板全局条件的限制，其时间范围可在履约趋势分析的指标中单独设置，默认为本年。2.1.4.4栏目说明栏目名称说明销售总额已审核的销售订单(销售订单.计价数量+销售订单.退货补发数量/销售订单.计价换算率-销售订单.行关闭数量)*销售订单.本币含税单价未出库总额指已审核通过的销售订单的按未出库数量*销售订单本币含税单价计算的本币含税金额在途总额指已审核通过的销售订单关联的正向销售出库单中销售出库计价数量-销售出库已审签收计价数量和销售出库有效的已开票计价数量两者较大值之后的差量*销售出库本币含税单价计算出的金额开票总额指已审核通过的销售订单关联的已审核通过且发票业务状态是正常的正向销售发票的本币含税金额出库及时率指已审核通过的销售订单关联的单据日期小于等于其来源订单的预计发货日期的正向销售出库的主计量数量与已审核通过的销售订单的主计量数量+退货补发数量-已关闭数量后的差量的比值及时出库金额指已审核通过的销售订单关联的单据日期小于等于其来源订单的预计发货日期的正向销售出库的计价数量*销售订单的本币含税单价开票率指已审核的销售订单已开票金额占销售总额的比例签收差异数量指已审核通过的销售订单关联的已审核通过的签收确认单的签收差异明细数量签收差异率指已审核通过的销售订单关联的已审核通过的签收确认单的签收差异明细数量与已审核通过的销售订单关联的已审核通过的签收确认对应的出库数量的比值用户手册12/292.1.5销售退货看板2.1.5.1功能描述通过退货概览看板指标数据可以对退货金额的分布、退货百分比、退货集中在哪些物料分类等分析发现销售过程中的风险和管理问题。主要指标包括：•退货总额：支持按查询条件汇总销售退货本币含税金额。•退货百分比：支持按查询条件汇总销售退货本币含税金额占其来源订单总额的比例。•退货客户排名：支持按查询条件计算展示基于客户维度的销售退货本币含税金额。•退货物料分类排名：支持按查询条件计算展示基于物料分类维度的销售退货本币含税金额。•退货趋势分析-按客户：支持按查询条件汇总展示客户在不同年月的销售退货本币含税金额。•退货趋势分析-按物料分类：支持按查询条件汇总展示物料分类在不同年月的销售退货本币含税金额。2.1.5.2查询条件单据日期：必填；可按日历选择起始、截止日期；默认上月；预置快捷选项：上月、本月、上季度、本季度、上年、本年客户：可选用户有权限的客户档案销售组织：可选用户有权限的销售组织销售部门：可选用户有权限的部门用户手册13/29物料分类：可选用户有权限的物料分类本币：可选用户有权限的币种信息2.1.5.3业务规则•根据选择的本币币种统计各金额指标(本币含税金额)•默认查询销售退货单据日期在上月销售退货信息•销售退货趋势分析的时间范围不受看板全局条件的限制，其时间范围可在销售退货趋势分析的指标中单独设置，默认为本年。2.1.5.4栏目说明栏目名称说明退货总额指销售退货本币含税金额退货百分比销售退货本币含税金额占其来源订单总额的比例退货客户排名按客户维度汇总销售退货本币含税金额，并按金额倒序排序退货物料分类排名按物料分类维度汇总销售退货本币含税金额，并按金额倒序排2.1.6销售业绩看板2.1.6.1功能描述通过销售业绩看板指标数据直观的展示一定期间内的销售合同额、订单交易金额、回款金额等数据，可通过这些是对销售运营的整体业绩等进行分析和评估。主要指标包括：•合同额：支持按查询条件汇总已生效的销售合同行本币含税金额；用户手册14/29•销售额：支持按查询条件汇总已审核销售订单行未开票本币含税金额+已开票本币含税金额；•回款额：支持按查询条件汇总收款事务/退款事务本币含税金额。2.1.6.2查询条件日期：必填；可按日历选择起始、截止日期；默认上月；预置快捷选项：上月、本月、上季度、本季度、上年、本年)客户：可选用户有权限的客户档案销售组织：可选用户有权限的销售组织本币：可选用户有权限的币种信息，默认为币种档案中的第一个部门层级：基于企业组织部门树构建的层级，默认为1款项类型：可选款项类型档案2.1.6.3业务规则•根据选择的本币币种统计各金额指标(本币含税金额)•销售额/回款额趋势分析的时间范围不受看板全局日期条件的限制，其时间范围可在销售额/回款额趋势分析的指标中单独设置，默认为本年。2.1.6.4栏目说明栏目名称说明合同额已生效的销售合同行本币含税金额销售额(MAX(销售订单行行计价数量+销售订单行退货补发计价数量-销售订单行关闭数量,销售订单行累计已发货计价数量，销售订单行累计出库计价数量)-SUM(销售发票.计价数量)*销用户手册15/29售订单行本币含税单价+对应订单的已开发票的本币含税金额回款额会计事务类型是”收款”、”期初收款”的收款事务的本币含税金额-会计事务类型是”收款退款”、”期初收款退款”的收款事务的本币含税金额2.1.7销售额分析2.1.7.1功能描述可结合(组织)部门、客户、产品等多个维度查看一定期间内的销售额，分析销售额增减变动情况，定位问题并分析原因，为后续采取的改进措施提供数据依据。主要指标包括：•销售额：支持按查询条件汇总已审核销售订单行未开票本币含税金额+已开票本币含税金额。2.1.7.2查询条件单据日期：必填；可按日历选择起始、截止日期；默认上月；预置快捷选项：上月、本月、上季度、本季度、上年、本年；客户：可选用户有权限的客户档案；销售组织：可选用户有权限的销售组织；销售部门：可选用户有权限的销售部门；物料分类：可选用户有权限的物料分类；本币：可选用户有权限的币种信息，默认为币种档案中的第一个；用户手册16/29部门层级：基于企业组织部门树构建的层级，默认为1。2.1.7.3业务规则•根据选择的本币币种统计本币含税金额•选中部门排名中的某个具体部门，联动限定人员、客户分类/物料分类、客户/物料排名、销售额趋势分析的数据•选中人员排名中的某个具体人员，联动限定客户分类/物料分类、客户/物料排名、销售额趋势分析的数据•选中客户分类/物料分类排名中的某个具体分类，联动限定客户/物料排名、销售额趋势分析的数据•选中客户/物料排名中的某个具体客户/物料，联动限定销售额趋势分析的数据•销售额趋势分析的时间范围不受看板全局日期条件的限制，其时间范围可在销售额趋势分析的指标中单独设置，默认为本年。2.1.7.4栏目说明栏目名称说明销售额(MAX(销售订单行行计价数量+销售订单行退货补发计价数量-销售订单行关闭数量,销售订单行累计已发货计价数量，销售订单行累计出库计价数量)-SUM(销售发票.计价数量)*销售订单行本币含税单价+对应订单的已开发票的本币含税金额2.1.8回款额分析2.1.8.1功能描述可结合(组织)部门、客户等多个维度查看一定期间内的回款额，分析回款额增减变动情况，定位问题并分析原因，为后续采取的改进措施提供数据依据。用户手册17/29主要指标包括：•回款额：支持按查询条件汇总收款事务的本币含税金额。2.1.8.2查询条件单据日期：必填；可按日历选择起始、截止日期；默认上月；预置快捷选项：上月、本月、上季度、本季度、上年、本年；客户：可选用户有权限的客户档案；销售组织：可选用户有权限的销售组织；销售部门：可选用户有权限的销售部门；本币：可选用户有权限的币种信息，默认为币种档案中的第一个；部门层级：基于企业组织部门树构建的层级，默认为1。2.1.8.3业务规则•根据选择的本币币种统计收款事务本币含税金额•选中部门排名中的某个具体部门，联动限定人员、客户分类、客户排名、回款额趋势分析的数据•选中人员排名中的某个具体人员，联动限定客户分类、客户排名、回款额趋势分析的数据•选中客户分类排名中的某个具体分类，联动限定客户排名、回款额趋势分析的数据•选中客户排名中的某个具体客户，联动限定回款额趋势分析的数据•回款额趋势分析的时间范围不受看板全局日期条件的限制，其时间范围可在回款额趋势分析的指标中单独设置，默认为本年。用户手册18/292.1.8.4栏目说明栏目名称说明回款额会计事务类型是”收款”、”期初收款”的收款事务的本币含税金额-会计事务类型是”收款退款”、”期初收款退款”的收款事务的本币含税金额2.2分析报表2.2.1总体概述提供营销相关主题分析的明细报表。2.2.2客户业务执行分析2.2.2.1功能描述•企业需统计销售人员负责客户（售前到售中）产生了多少商机（需要区分商机状态）、报价、合同、订单、发货、收款数据，这些数据会提供给企业做为对销售人员/销售团队的绩效/人效分析•汇总方式：组织+部门、组织+部门+人员•使用角色：销售总监、销售部门经理2.2.2.2查询条件•业务日期：查询相关业务单据的日期•销售组织：必填；参照用户有权限的销售组织，根据用户的主组织权限默认赋值•部门：可空；参照用户有权限的部门档案•人员：可空，参照用户有权限的人员档案•销售区域：可空，参照用户有权限的销售区域档案•客户行业：可空，参照客户行业档案用户手册19/29•客户分类：可空，参照客户分类档案2.2.2.3栏目说明•汇总方式：按人o按销售组织、部门、人员查询所负责客户的商机笔数、商机总金额、进行中商机笔数、进行中商机金额、商机赢单笔数、商机赢单金额、商机丢单笔数、商机丢单金额、销售报价笔数、销售报价金额、销售合同笔数、销售合同工金额、销售订单笔数、销售订单金额、销售出库笔数、销售出库金额•汇总方式：按部门o按销售组织、部门查询所负责客户的商机笔数、商机总金额、进行中商机笔数、进行中商机金额、商机赢单笔数、商机赢单金额、商机丢单笔数、商机丢单金额、销售报价笔数、销售报价金额、销售合同笔数、销售合同工金额、销售订单笔数、销售订单金额、销售出库笔数、销售出库金额2.2.2.4业务规则•功能权限o支持编辑方案、分享、导出、打印功能权限控制•穿透明细o商机关键指标数据支持穿透商机明细2.2.3销售履约明细表2.2.3.1功能描述销售履约看板，展示了一定范围内的销售业务的总量、总额等信息，用户在对所发现的数据问题等做进一步的分析和定位时，需要能够查看明细信息，系统用户手册20/29提供销售履约明细表，可用于销售履约看板穿透查询销售履约的明细信息，以进行精确的问题定位和分析。2.2.3.2查询条件•单据编号：文本查询，支持模糊查询；•计划发货日期：可自定义计划发货日期范围，可按近7天、上月、本月、上季、本季进行快捷查询，默认是上月；•客户：客户参照，支持多选，默认空，空时不过滤；•客户分类：客户分类参照，支持多选，可空、空时不过滤；•销售区域：销售区域参照，支持多选，可空、空时不过滤；•销售组织：组织参照，支持多选，可空、空时不过滤；•销售部门：部门参照，支持多选，可空、空时不过滤；•销售业务员：人员参照，支持多选，可空、空时不过滤；•本币：币种档案参照，单选，不可为空；•商品：物料参照，支持多选，可空、空时不过滤；•物料分类：物料分类参照，支持多选，可空、空时不过滤；•商品分类：商品分类参照，支持多选，可空、空时不过滤；•库存组织：组织参照，支持多选，可空、空时不过滤。2.2.3.3栏目说明栏目名称说明单据编号销售订单单据编号单据日期销售订单单据日期交易类型销售订单交易类型订单状态销售订单订单状态客户销售订单客户客户分类销售订单客户的客户分类用户手册21/29销售区域销售订单销售区域销售组织销售订单销售组织销售部门销售订单销售部门业务员销售订单销售业务员原币币种销售订单币种本币币种销售订单本币汇率销售订单汇率物料分类销售订单行商品对应的物料分类名称商品分类销售订单行商品对应的商品分类名称商品编码销售订单行商品编码商品名称销售订单行商品名称规格说明销售订单行商品规格说明型号销售订单行商品型号主计量销售订单行商品主计量单位数量销售订单行商品主计量数量关闭主数量销售订单行关主数量退货补发数量销售订单行退货补发数量计价数量销售订单行计价数量关闭计价数量销售订单行关闭计价数量退货补发计价数量销售订单行退货补发数量/计价换算率含税单价销售订单行含税成交价本币含税单价销售订单行本币含税单价含税金额销售订单行含税金额本币含税金额销售订单行本币含税金额本币关闭金额销售订单行本币关闭金额本币退货补发金额销售订单行本币含税单价*退货补发计价数量计划发货日期销售订单行计划发货日期用户手册22/29库存组织销售订单行库存组织仓库销售订单行仓库已出库数量销售订单行累计出库主数量已出库计价数量销售订单行累计出库主数量已出库金额销售订单行累计出库金额本币已出库金额已出库金额*销售订单汇率未出库数量MAX(销售订单行数量+销售订单行退货补发数量-销售订单行关闭总数量,销售订单行累计发货数量,销售订单行累计出库数量)-销售订单行累计出库数量未出库计价数量未出库数量*/销售订单行计价换算率未出库金额未出库计价数量*含税单价本币未出库金额未出库金额*汇率逾期已出库数量出库单据日期大于该销售订单行的预计发货日期的出库数量逾期已出库计价数量逾期已出库数量/销售订单行计价换算率逾期已出库金额出库单据日期大于该销售订单行的预计发货日期的出库金额本币逾期已出库金额出库单据日期大于该销售订单行的预计发货日期的本币出库金额逾期未出库数量销售订单行计划发货日期小于当前系统日期的MAX(销售订单行数量+销售订单行退货补发数量-销售订单行关闭总数量,销售订单行累计发货数量,销售订单行累计出库数量)-销售订单行累计出库数量用户手册23/29逾期未出库计价数量逾期未出库数量/销售订单行计价换算率逾期未出库金额逾期未出库计价数量*销售订单行含税单价本币逾期未出库金额逾期未出库金额*销售订单汇率已开票数量销售订单行累计开票数量已开票计价数量销售订单行累计开票计价数量已开票金额销售订单行累计开票含税金额本币已开票金额销售订单行累计本币开票含税金额未开票数量MAX(销售订单行数量+销售订单行退货补发数量-销售订单行关闭总数量,销售订单行累计发货数量,销售订单行累计出库数量)-销售订单行累计开票数量未开票计价数量(MAX(销售订单行数量+销售订单行退货补发数量-销售订单行关闭总数量,销售订单行累计发货数量,销售订单行累计出库数量)-销售订单行累计开票数量)/销售订单行计价换算率未开票金额未开票计价数量*销售订单行含税成交价本币未开票金额未开票计价数量*销售订单行本币含税单价2.2.4销售退货明细表2.2.4.1功能描述销售退货看板，展示了一定范围内的销售退货的总量、总额等信息，用户在对所发现的数据问题等做进一步的分析和定位时，需要能够查看明细信息。用户手册24/292.2.4.2查询条件•单据编号：文本查询，支持模糊查询；•单据日期：可自定义计划发货日期范围，可按近7天、上月、本月、上季、本季进行快捷查询，默认是上月；•客户：客户参照，支持多选，默认空，空时不过滤；•客户分类：客户分类参照，支持多选，可空、空时不过滤；•销售区域：销售区域参照，支持多选，可空、空时不过滤；•销售组织：组织参照，支持多选，可空、空时不过滤；•销售部门：部门参照，支持多选，可空、空时不过滤；•销售业务员：人员参照，支持多选，可空、空时不过滤；•本币：币种档案参照，单选，不可为空；•商品：物料参照，支持多选，可空、空时不过滤；•物料分类：物料分类参照，支持多选，可空、空时不过滤；•商品分类：商品分类参照，支持多选，可空、空时不过滤；•库存组织：组织参照，支持多选，可空、空时不过滤；•退货状态：支持多选，可空、空时不过滤。2.2.4.3栏目说明栏目名称说明单据编号销售退货单表头的单据编号单据日期销售退货单表头的单据日期交易类型销售退货单表头的交易类型销售组织销售退货单表头的销售组织客户销售退货单表头的客户币种销售退货单表头的币种销售部门销售退货单表头的销售部门用户手册25/29销售业务员销售退货单表头的销售业务员销售区域销售退货单表头的销售区域退货类型销售退货单表头的退货类型退货原因销售退货单表头的退货原因退货状态销售退货单表头的退货状态商品编码销售退货单表体的商品编码商品名称销售退货单表体的商品名称SKU编码销售退货单表体的SKU编码SKU名称销售退货单表体的SKU名称销售单位销售退货单表体的销售单位退货销售数量销售退货单表体的退货销售数量计价单位销售退货单表体的计价单位计价数量销售退货单表体的计价数量主计量销售退货单表体的主计量数量销售退货单表体的数量库存组织销售退货单表体的库存组织退货仓库销售退货单表体的退货仓库含税单价销售退货单表体的含税单价含税金额销售退货单表体的含税金额无税金额销售退货单表体的无税金额税额销售退货单表体的税额本币含税单价销售退货单表体的本币含税单价本币含税金额销售退货单表体的本币含税金额本币无税金额销售退货单表体的本币无税金额本币税额销售退货单表体的本币税额2.2.5销售额明细表用户手册26/292.2.5.1功能描述销售业绩看板、销售额分析，展示了一定范围内的销售额信息，用户在对所发现的数据问题等做进一步的分析和定位时，需要能够查看明细信息，增加销售额明细表，可用于销售业绩看板、销售额分析穿透查询销售额的明细信息2.2.5.2查询条件•单据编号：文本查询，支持模糊查询；•单据日期：可自定义计划发货日期范围，可按近7天、上月、本月、上季、本季进行快捷查询，默认是上月；•客户：客户参照，支持多选，默认空，空时不过滤；•客户分类：客户分类参照，支持多选，可空、空时不过滤；•销售区域：销售区域参照，支持多选，可空、空时不过滤；•销售组织：组织参照，支持多选，可空、空时不过滤；•销售部门：部门参照，支持多选，可空、空时不过滤；•销售业务员：人员参照，支持多选，可空、空时不过滤；•本币：币种档案参照，单选，不可为空；•商品：物料参照，支持多选，可空、空时不过滤；•物料分类：物料分类参照，支持多选，可空、空时不过滤；•商品分类：商品分类参照，支持多选，可空、空时不过滤；•库存组织：组织参照，支持多选，可空、空时不过滤；•订单状态：支持多选，可空、空时不过滤。2.2.5.3栏目说明栏目名称说明单据编号销售订单表头的单据编号单据日期销售订单表头的单据日期用户手册27/29交易类型销售订单表头的交易类型订单状态销售订单表头的订单状态客户销售订单表头的客户客户分类销售订单表头的客户分类销售区域销售订单表头的销售区域销售组织销售订单表头的销售组织销售部门销售订单表头的销售部门业务员销售订单表头的业务员原币币种销售订单表头的原币币种本币币种销售订单表头的本币币种汇率销售订单表头的汇率物料分类销售订单表体的物料分类商品分类销售订单表体的商品分类商品编码销售订单表体的商品编码商品名称销售订单表体的商品名称规格说明销售订单表体的规格说明型号销售订单表体的型号销售额(MAX(销售订单表体行计价数量+销售订单表体行退货补发计价数量-销售订单表体行关闭数量,销售订单表体行累计已发货计价数量，销售订单表体行累计出库计价数量)-SUM(销售订单已开发票的计价数量)*销售订单行本币含税单价+对应订单的已开发票的本币含税金额2.2.6回款额明细表用户手册28/292.2.6.1功能描述销售业绩看板、回款额分析，展示了一定范围内的回款额信息，用户在对所发现的数据问题等做进一步的分析和定位时，需要能够查看明细信息。增加回款额明细表，可用于销售业绩看板、回款额分析穿透查询回款额的明细信息。2.2.6.2查询条件•单据编号：文本查询，支持模糊查询；•业务日期：可自定义计划发货日期范围，可按近7天、上月、本月、上季、本季进行快捷查询，默认是上月；•客户：客户参照，支持多选，默认空，空时不过滤；•业务组织：组织参照，支持多选，可空、空时不过滤；•业务部门：部门参照，支持多选，可空、空时不过滤；•业务员：人员参照，支持多选，可空、空时不过滤；•本币：币种档案参照，单选，不可为空。2.2.6.3栏目说明栏目名称说明会计事务记录号事项分录的会计事务记录号业务日期事项分录的业务日期会计主体事项分录的会计主体会计事务事项分录的会计事务业务组织事项分录的业务组织客户事项分录的客户业务部门事项分录的业务部门业务员事项分录的业务员原币币种事项分录的原币币种用户手册29/29原币金额事项分录的原币金额本币币种事项分录的本币币种汇率事项分录的汇率本币金额事项分录的本币金额
