YonBIP高级版人力资本产品手册绩效管理大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises2版权用友集团未经用友集团的书面许可，本产品手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本产品手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本产品方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises3变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises4目录版权.2变更记录.31.通用按钮..62.系统登录..73.绩效管理..83.1.绩效期间..83.1.1.功能描述..83.1.2.操作步骤..83.2.考核对象类型..113.2.1.功能描述..113.2.2.操作步骤..113.3.考核等级规则..133.3.1.功能描述..133.3.2.操作步骤..133.4.考核人类别..193.4.1.功能描述..193.4.2.操作步骤..193.5.考核评分规则..213.5.1.功能描述..213.5.2.操作步骤..213.6.强分规则设置..223.6.1.功能描述..223.6.2.操作步骤..223.7.考核指标分类..253.7.1.功能描述..253.7.2.操作步骤..253.8.考核指标库..263.8.1.功能描述..263.8.2.操作步骤..263.9.考核量表..313.9.1.功能描述..313.9.2.操作步骤..313.10.考核关系设置..353.10.1.功能描述..353.10.2.操作步骤..353.11.考核结果审核规则..383.11.1.功能描述..383.11.2.操作步骤..383.12.业务代理人..41大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises53.12.1.功能描述..413.12.2.操作步骤..413.13.目标管理设置..433.13.1.功能描述..433.13.2.操作步骤..434.绩效管理..454.1.考核方案..454.1.1.功能描述..454.1.2.操作步骤..464.2.汇总方案..1094.2.1.功能描述..1094.2.2.操作步骤..1094.3.员工绩效..1154.3.1.功能描述..1154.3.2.操作步骤..1154.4.组织绩效..1174.4.1.功能描述..1174.4.2.操作步骤..1174.5.绩效结果调整..1184.5.1.功能描述..1184.5.2.操作步骤..118大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises61.通用按钮：修改：添加：删除：刷新：首页：末页：上一页：下一页：设置大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises72.系统登录测试环境网址一：http://10.10.18.190:88测试环境网址二：登录步骤：1）打开浏览器，输入网址2）回车后出现单点登录的界面，填写用户名和密码即可。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises83.绩效管理绩效管理是人力资本管理的重要组成部分，是一个围绕组织目标和经营业绩的达成而建立的促进组织业绩提升和员工绩效改进的管理体系。产品支持从方案设定→指标制定→考核评分→结果审核→结果确认反馈→结束考核的全流程跟踪；支持常见的经典绩效管理模式，如PBC、KPI、BSC、360等；可构建多级指标类型和单级指标结构的公共绩效指标体系；支持指标填报、统一下达、上级下达等多种指标制定方式；支持员工自评、上级考评、同级互评、下级评价等多种考评维度；支持设置公共考核量表，按指标设考核流程；支持独立的考核关系设置、支持绩效业务代理人处理；支持绩效校准与强制分布；支持移动或web端考核流程，指标填报、指标审核、考核评分、结果审核、结果浏览等；支持对于考核对象、考核人和审核人的考核进度监控和发送各类功能。3.1.绩效期间3.1.1.功能描述指企业员工绩效考核的周期。3.1.2.操作步骤1)进入人力资本-人力设置中的绩效期间节点；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises92)点击“生成期间”；3)选择所属年度，根据企业绩效考核的需要选择期间类型，点击确定（图1），生成绩效期间（图2）；图1图2大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises104)如需对绩效期间进行编辑，点击右侧图标（图1），修改日期后点击保存（图2）；图1图25)如需删除绩效期间，点击删除图标；6)如需禁用绩效期间，点击禁用图标（图1），启用时点击启用图标即可（图2）。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises11图1图23.2.考核对象类型3.2.1.功能描述指绩效管理的对象类型，考核对象类型可以是人员，也可以是部门或业务单元。3.2.2.操作步骤1)进入人力资本-绩效管理模块的考核对象类型节点；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises122)点击右上角新增（图1），录入编码、名称和适用对象后点击保存（图2）；图1大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises13图23)点击启用状态开关可调整考核对象类型的启用和停用状态，已启用的考核对象类型可以在其他节点进行引用；4)可进行修改和删除操作。3.3.考核等级规则3.3.1.功能描述指绩效考核中考核对象的考核结果等级规则。3.3.2.操作步骤3.3.2.1.考评等级1)进入人力资本-人力设置中的基础档案节点，根据需要选择全局或集团节点；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises142)在自定义档案中选择考评等级，点击确定进行设置；3)如需新增考评等级，点击右上角新增（图1），录入档案编码和档案名称后点击保存（图2）；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises15图1图24)点击右上角修改（图1），对档案进行修改，修好后点击保存（图2）；图1图2大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises165)选中档案，点击“启用”按钮下拉框中的“停用”，可停用该档案；6)勾选“显示停用”可查看已停用的档案，选中档案点击右上角“启用”可重新启用该档案；7)如需删除档案，选中档案点击右上角“删除”按钮。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises173.3.2.2.考核等级规则1)点开人力资本-绩效管理模块中的考核等级规则节点；2)点击右上角新增；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises183)选择所属组织（如不选择则适用于所有组织），录入编码和名称后设置考核等级，填写等级的上下限，可添加等级描述；将鼠标放到该行，点击浮现出的“+”图标，新增下一行；4)设置好考评等级后点击保存；5)点击下图所示图标可对该考评等级进行修改。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises193.4.考核人类别3.4.1.功能描述该节点设置考核人类别，系统预置上上上级、上上级、上级、同级、本人、下级、下下级、任何人八种考核人类别，支持自定义新增。3.4.2.操作步骤1)进入人力资本-绩效管理模块的考核人类别节点；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises202)系统已预置上上上级、上上级、上级、同级、本人、下级、下下级、任何人八种考核人类别，点击右上角“新增”可设置新的考核人类别；3)录入编码、名称、考核关系后点击保存；4)可进行启用、停用、修改和删除操作。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises213.5.考核评分规则3.5.1.功能描述该节点设置考核评分规则，支持连续值和等级分两种评分规则设置。3.5.2.操作步骤1)进入人力资本-绩效管理模块的考核评分规则节点；2)点击右上角新增；3)录入信息后点击保存；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises224)可进行修改和删除操作。3.6.强分规则设置3.6.1.功能描述指对考核对象的考核等级按考核总分进行强制转换，使每个等级都符合相应的比例/人数要求，达到设定的分布状态。强制分布通常有两种方式：按等级比例强制分布、按等级人数强制分布。3.6.2.操作步骤1)进入人力资本-绩效管理模块的强分规则设置节点；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises232)点击右上角新增；3)录入名称、绩效等级规则，选择分布方式，设置好各等级的分布比例后点击保存；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises244)可进行启用、停用、修改和删除操作。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises253.7.考核指标分类3.7.1.功能描述该节点设置绩效考核的指标分类。3.7.2.操作步骤1)进入人力资本-绩效管理模块的考核指标分类节点；2)点击右上角新增；3)录入信息后点击保存；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises264)对指标分类进行启用、停用、修改、删除操作。3.8.考核指标库3.8.1.功能描述在考核指标分类下设置具体的指标项，形成考核指标库。3.8.2.操作步骤3.8.2.1.新增指标1)进入人力资本-绩效管理模块的考核指标库节点；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises272)在左侧菜单栏选择指标分类，在各指标分类下点击右上角新增；3)录入指标名称、指标分类和所属组织，选择定性的指标属性，填写计划目标值、评分标准和指标说明后点击保存（图1）；如选择定量的指标属性，需选择计分方式（分为录入考评分、员工填写完成值、HR采集数据三种计分方式），填写计划目标值、评分标准和指标说明后点击保存（图2）；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises28图1图24)可进行启用、停用、修改和删除操作。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises293.8.2.2.批量导入1)进入考核指标库节点，在左侧菜单栏选择指标分类，点击右上角导入，支持从用友云导入和从EXCEL导入两种方式，此处以从EXCEL导入为例；2)点击下载模板，打开模板文件；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises303)在下载的EXCEL模板中按要求录入信息；4)选择刚刚录好指标信息的文件上传，点击导入；5)查看导入结果，导入成功点击关闭；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises316)批量导入效果如下。3.9.考核量表3.9.1.功能描述该节点设置考核量表，支持按指标设置权重和按指标分类、指标两级设置权重。3.9.2.操作步骤3.9.2.1.一级权重考核量表1)进入人力资本-绩效管理模块的考核量表节点；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises322)点击右上角新增；3)录入量表名称、所属组织，在“按指标分类、指标两级设置权重”一栏勾选否，进行按“指标”分类的一级权重考核量表制定，点击“新增指标”按钮；4)选中指标后点击确定；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises335)选择汇总规则，支持加权求和、算术求和、算术平均三种汇总规则，录入指标权重、计划目标值等信息，可对各指标项进行修改、删除和移动（支持上移、下移、置顶、置底）操作（图1），也可以继续新增指标（如图2所示，继续新增指标后续也需要修改指标权重），设置好量表后点击保存；图1大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises34图26)可进行启用、停用、修改、复制和删除操作，已经被引用的量表不可被删除。3.9.2.2.二级权重考核量表1)录入量表名称和所属组织，在“按指标分类、指标两级设置权重”一栏勾选是，进行按“指标”和“指标分类”来分类的二级权重考核量表制定，点击“新增指标”选择参与考核的指标，录入指标分类的权重和各分类下具体指标在分类中的权重，设置好量表后点击保存；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises352)可进行启用、停用、修改、复制和删除操作，已经被引用的量表不可被删除。3.10.考核关系设置3.10.1.功能描述考核关系指被考核人和考核人的关系对照设置，考核关系可以在考核方案中被引用。3.10.2.操作步骤1)进入人力资本-绩效管理模块的考核关系设置节点；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises362)点击右上角新增；3)录入方案名称和所属组织后点击新增；4)选择被考核人后点击确定；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises375)给被考核人设置考核评分人，点击保存；6)可进行启用、停用、修改、复制和删除操作。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises383.11.考核结果审核规则3.11.1.功能描述对考核方案的考核结果审核规则进行设置，可在考核方案节点引用。3.11.2.操作步骤1)进入人力资本-绩效管理模块的考核结果审核规则节点；2)点击右上角新增；3)选择需要设置考核结果审核规则的考核方案（支持多选），点击确定；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises394)点击“添加轮次”设置结果审核轮次；5)设置好考核轮次后，选择强制分布方式，如果选择不强制分布，直接保存即可（图1），如果选择强制分布，设置好强分规则后点击保存（图2）；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises40图1图26)可后续修改该考核结果规则名称，对考核结果规则进行编辑、删除操作；也可在该考核结果规则中加入或删除其他考核方案。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises413.12.业务代理人3.12.1.功能描述该节点设置业务代理人方案，将被代理人的指标填报、指标审核、考核评分、结果审核业务委托给代理人进行操作。3.12.2.操作步骤1)进入人力资本-绩效管理模块的业务代理人节点；2)点击右上角新增；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises423)录入方案名称、考核对象类型、所属组织信息后点击新增，新增被代理人；4)给被代理人选择业务代理人（图1），勾选代理人需要代理的业务，点击保存（图2）；图1大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises43图25)可对代理人方案进行启用、停用、修改、复制和删除操作。3.13.目标管理设置3.13.1.功能描述设置员工目标的可见范围。3.13.2.操作步骤1)进入人力资本-绩效管理模块的目标管理设置节点；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises442)设置目标可见范围，选择目标是否所有人可见、本部门可见以及目标地图是否可见间接上级。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises454.绩效管理4.1.考核方案4.1.1.功能描述管理功能。绩效考核既要解决考核什么和怎样考核的问题，又要根据绩效考核结果对员工进行奖惩、职位升降、工作转换、培训等，这些都充分体现了它的管理功能。激励功能。绩效考核的根本目的在于促进员工完成绩效目标，增进绩效。客观公正的绩效考核可以激发员工的积极性促使员工更加积极、主动、规范地完成绩效目标。学习和导向功能。绩效考核过程是员工进一步认识和理解绩效目标的过程，也是对照检查、发现差距和确定改进方向的过程。绩效目标对员工工作业绩和工作行为提供了导向，这充分说明了绩效考核对员工具有学习和导向的功能。沟通功能。绩效考核过程是管理层与员工不断沟通的过程。通过考核，一方面可以表达管理层对员工的工作要求和绩效期望，另一方面也可以了解员工对管理层和绩效目标的看法、建议以及他们的需求。也正是在这种交流沟通和共同探讨中，员工未来的工作绩效目标才得以确定和达成。监控功能。绩效考核对员工个人来说，就是获得企业对自己工作状况的评价;对企业来说，则是要了解和掌握其成员完成任务的数量、质量和效率等信息，并据此制定相应的人事决策和措施，以提高工作绩效。从这个意义上来说，绩效考核对企业的运行、对员工的工作具有监控的作用和功能。增进绩效的功能。绩效考核增进绩效的功能主要表现在两个方面：一方面，绩效考核在企业内创造了一种优胜劣汰的压力环境，它必然会强化企业员工的竞争意识和自强意识，促使其设法提高自己的知识、技能及综合素质，努力工作，从而提高工作效率；另一方面，绩效考核将员工个人的发展目标和企业的发展目标结合并统一起来，也必然对企业整体绩效的提高发挥积极的作用。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises464.1.2.操作步骤功能节点：【人力资本】-【绩效管理】-【考核方案】4.1.2.1.创建考核方案点击“考核方案”，可以看到显示考核方案进行中和一结束的项目。通过选择绩效期间、方案状态和方案名称可以筛选想要进行查看的考核方案；点击“新增”，建立新的考核方案；进入新建考核方案页面，可以看到建立新的考核方案共有四步，通过勾选“考核结果审核”按钮，勾选建立新的考核方案一共有四步；否则为三个步骤。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises47进入新建考核方案页面，可以看到建立新的考核方案共有四步，通过勾选“录入考核结果”按钮，勾选建立新的考核方案一共有三步；否则为四个步骤；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises48填写必填项信息；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises49填写“方案名称”；选择“所属组织”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises50选择“绩效期间”；选择“考核对象类型”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises51设置“指标评分规则”；设置“考核结果等级”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises52选择“总分汇总规则”；选择“结果查看方式”，其中如果结果需要员工确认的考核方案，结果查看方式需要选择“可查看等级、总分与细则”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises531）选择“指标来源”，常用为“员工填报”方式；选择“方案类型”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises54根据需要勾选在考核方案中呈现的内容；填写“方案说明”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises55点击“创建”；2）如果考核指标来源为“HR统一填报”，只有“考核人”流程设置，没有“审核人”流程设置，“启动方案”可以直接进行评分；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises56进行评分进展可以查看，未评分和已评分项目；勾选人员进行评分提醒；考核人员将收到考核提醒；勾选进行评分；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises57评分结束后可以进行重新评分和审核等操作；支持结果进行导出和调整；3）如果指标来源为“上级下达”，在考核方案流程方面，没有审核人设置，只存在指标下达人和考核人设置；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises58“上级下达“直接进行填报考核，其余流程和员工填报一致；功能节点：【人力资本】-【团队管理】-【部门绩效】-【指标下达】点击“指标下达”，可以看到不同考核方案的下达状态；点击“下达”；下达之前需要新建指标和设置指标权重，点击“新增指标”；4.1.2.2.设置考核流程在设置考核流程功能节点中，可以看到分别有审核人设置和考核人设置。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises59大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises604.1.2.2.1.审核人设置填写审核人设置基本信息；填写“审核阶段”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises61设置“审核人类别”；根据具体业务需要进行“新增”和“删除”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises62填写信息完成后，设置“考核人”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises634.1.2.2.2.考核人设置设置“考核人类别”；设置“考核权重”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises64设置“指定考核人”；点击“保存”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises65也可根据实际业务需求，选择“指定考核关系”的考核人设置；4.1.2.2.3.设置考核对象新建考核对象组；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises66双击想要生成组；支持导入、导出和转移功能；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises67点击“导出”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises68点击“导入”，选择“模版下载”，选择“空数据模版”/“带数据模版”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises69选择“空数据模板”，填写必填信息，进行文件上传；选择“带数据模板”，进行修改或编辑，进行文件上传；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises70选择导入方式，可根据实际业务需求选择“新增导入”/“更新导入”两种方式；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises71勾选想要操作的数据，进行“删除”；勾选想要操作的数据，进行“修改考核流程操作”；勾选“审核人设置”、“考核人设置”和“结果确认人”，进行修改；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises72点击“设置量表”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises734.1.2.2.4.设置结果审核流程设置“方案流程”，进行绩效结果审核人设置和强制分布设置；点击“添加轮次”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises74进行“绩效结果审核人设置”，增加轮次；可按照“部门”/“人员”进行考核人设置；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises75选择“强制分布设置”；强制方式选择为“不强制分布”的情况，点击“设置完成”即可；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises76强制方式选择为“强制分布-不严格控制”；可以根据实际业务需求选择“规则类别”、“尾数处理方式”、“是否关联组织绩效”、“设置考核强制分布比例”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises77强制方式选择为“强制分布-严格控制”；可以根据实际业务需求选择“规则类别”、“尾数处理方式”、“是否关联组织绩效”、“设置考核强制分布比例”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises78选择“跨考核组流程”，点击新增；至少选择两个考核组才可以新增跨考核组；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises79设置考核组流程；点击“添加轮次”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises80进行“审核人设置”，增加轮次；可按照“部门”/“人员”进行考核人设置；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises81选择“强制分布设置”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises82强制方式选择为“不强制分布”的情况，点击“设置完成”即可；强制方式选择为“强制分布-不严格控制”；强制方式选择为“强制分布-不严格控制”，可以根据实际业务需求选择“规则类别”、“尾数处理方式”、“是否关联组织绩效”、“设置考核强制分布比例”；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises83.
