应用方案手册【质量管理】YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1手册用友商业创新平台版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2手册用友商业创新平台目录版权1变更记录.5名词解释.6第一章整体概述.71.1总体概述..71.2应用概述.81.3应用价值.10第二章应用场景.122.1采购检验.122.1.1业务描述..202.1.2业务流程..202.1.3功能清单..202.1.4产品解决方案..212.2销售退货检验.222.2.1业务描述..222.2.2业务流程..222.2.3功能清单..222.2.4产品解决方案..222.3生产完工检验.232.3.1业务描述..232.3.2业务流程..242.3.3功能清单..242.3.4产品解决方案..242.4库存检验.252.4.1业务描述..252.4.2业务流程..252.4.3功能清单..262.4.4产品解决方案..262.5手工检验.272.5.1业务描述..272.5.2业务流程..272.5.3产品解决方案..282.6工序检验.292.6.1业务描述..292.6.2业务流程..292.6.3功能清单..292.6.4产品解决方案..292.7质检业务流程.122.7.1报检/取样/检验/报告..122.7.2报检/取样/报告.15用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司3手册用友商业创新平台2.7.3报检/检验/报告.172.7.4报检/报告.182.8紧急放行.302.8.1业务描述..302.8.2业务流程..302.8.3功能清单..302.8.4产品解决方案..312.9支持国标2828..312.9.1业务描述..312.9.2业务流程..322.9.3功能清单..332.10开具质证书.342.10.1业务描述..342.10.2功能清单..342.10.3产品解决方案..342.11跨组织质检业务.352.11.1质检业务委托..352.11.2检测内部委托..362.12其他业务.372.12.1分次检验..372.12.2复验..392.12.3多方案..412.12.4复检..422.12.5库存状态根据质检结果自动更新..422.12.6单件管理物料质检..44第三章初始准备.463.1企业建模平台.463.1.1多组织建模..463.1.2基础数据维护..473.1.3流程平台搭建..503.1.4系统平台设置..513.2供应链.523.2.1基础设置..523.2.2质量管理..52附录60附录1：单据流转..60附录2：控制点..61附录3：查询报表..61附录4：本文参见其他手册清单..62用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4手册用友商业创新平台导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括三大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第三部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《YonBIPV3.0(R1_2207_1）高级版应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《YonBIPV3.0(R1_2207_1）高级版应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《YonBIPV3.0(R1_2207_1）高级版应用方案手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5手册用友商业创新平台变更记录编写人武秀娟版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6手册用友商业创新平台名词解释检验对实体的一个或多个质量特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定质量要求进行比较，以确定每项质量特性符合规定质量标准要求情况所进行的活动叫“质量检验”。检验的对象是实体。检测检测有时也称测试或试验，是指对给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、工艺过程或服务，按照规定的程序确定一个或多个特性或性能的技术操作。“检测”仅是一种技术操作，它只需要按规定的操作提供所测结果，不需要给出测量数据合格与否的判定。复检重复报检。一批物料已经报检并返回检验结果，需要再次报检，称之复检。复检会生成新的报检单，重新开始一个完整的检验流程。复验在对原料、半成品、成品检验过程中，如果因某种原因导致一些检验项目的检验结果失效、或者某个样品的所有检验项目的检验结果失效，这时需要重新检测，这种情况称为复验。复验可以重新取样，也可以对原样品再次进行检验。当检验单中，检验项目的结果无效时，就可以提出复验申请，通过复验申请单启动复验。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7手册用友商业创新平台第一章整体概述1.1总体概述YonBIP高级版供应链提供集团采购供应、集团销售分销两大业务领域的解决方案。通过采购价格管理、采购寻源管理、以及采购端到端全业务流程的完整解决方案，帮助企业实现降低成本、保障供应；通过集团销售分销业务各种政策管理、业务流程规范、商务协同应用，帮助集团企业构建销售与分销业务经营管理平台，提升经营绩效、优化资源配置、满足客户需求、降低运营成本。图1.1-01供应链产品应用架构图1.供应链管理支持多组织环境下的各种跨组织供应链业务处理，并可以高效快捷地实现这些跨组织业务引发的内部交易结算。2.供应链业务与生产制造紧密集成，并支持供应链计划体系与生产计划紧密集成。3.支持供应链业务与财务紧密集成，采购、销售、内部交易支持多种暂估及结算方式，并可灵活配置，足企业各种场景的财务核算及入账要求。4.供应链采购供应子领域提供了采购价格管理、采购寻源到执行全业务周期的一体化解决方案，同时支持委外、质检等扩展应用，提供了IOT条码管理的完整解决方案。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司8手册用友商业创新平台5.供应链销售分销子领域支持灵活的价格政策、返利政策，提供营销费用管理完整解决方案。6.支持根据企业业务处理职责分工的不同，设定事找人的业务规则，实现供应链上下游岗位，以事找人的方式实现业务协同处理。7.支持采购发票验伪，自动匹配采购入库单生成系统采购发票，并自动进行采购结算等后续处理。8.融合税务云，提供税务开票、收票一体化整体解决方案。9.融合采购云，提供采购寻源、采购协同、云采超市无缝集成解决方案，帮助企业实现社会化寻源、产业链协同、云采超市一体化解决方案。10.融合营销云，提供B2B服务、B2C服务、零售服务、奇门插件无缝集成解决方案，形成消费者—零售终端—渠道代理商—品牌企业一体化运营整体解决方案，帮助企业实现全链路数字化精准营销。11.融合科箭TMS，支持实时物流、智能调度、配载优化、自动化结费，实现端到端协同与可视化整体物流解决方案。12.采购合同、销售合同、采购发票、销售发票等单据融入共享服务，支持共享流程管理和影像管理。13.提供了供应链全栈移动应用，解决了供应链业务的实时处理、以及与产业链上下游伙伴的数据共享、业务协同。1.2应用概述质量管理通过灵活的质检流程配置及业务流程配置，支持大型集团企业多组织、多元化经营下，多种质检业务处理规则和质检业务流转模型，主要的业务处理包括报检、取样、检验、质检结果反馈、紧急放行、不合格品处理等全过程管理，实现企业对原材料采购、生产完工、在库品、退货品进行质量检验，满足各级管理者与相关控制人员对质量管理的需求和应用。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9手册用友商业创新平台质量体系质量基础数据质量检验质量判定检验方案取样计划和过程检验项目宽严调整规则检测依据检测机构检测室检测器具质量等级报检取样检验紧急放行质检报告不合格品处理单图1.2-01产品功能架构图YonBIP高级版质量管理通过与采购管理、销售管理、生产制造、库存管理的协同应用，构建集团企业质量管理平台。通过对各检验项目的详细检验指标进行记录，给出质量结果的处理意见，反馈详细的质量数据，便于管理层对采购品、在库品、退货品进行质量管理，进而提升经营绩效，优化资源配置，满足客户需求，降低运营成本。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10手册用友商业创新平台核算层计划层库存计划采购计划业务层销售信用销售价格销售返利销售管理内部交易运输管理库存管理委外加工生产制造采购管理质量管理资产管理合同管理采购价格集团供应链管理应收管理存货核算应付管理会计平台利润中心总账全面预算平台层组织管理、权限管理、基础数据、参数设置、模板管理、流程管理、会计平台、预警平台、二次开发工具UAP平台分析层供应链报表分析图1.2-02集团供应链管理-质量管理架构图1.3应用价值1.支持集团企业的多种质量管理模式支持单组织质检业务；支持集团的品质管理部和质量检测实验室二者独立的模式；支持质检业务委托关系，支持多公司委托检验，多公司共用检验项目、检验方案；2.支持多种质量控制的典型场景支持采购检验；支持销售退货检验；支持生产完工检验和工序完工检验；支持库存检验；支持手工检验；3.支持灵活可配置的质量检验流程支持灵活定义质检流程，完整的质检流程为：报检→取样→检验→报告，其中报检→报告为必选流用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11手册用友商业创新平台程；取样、检验为可选流程；支持不合格品处理，支持多级多人的灵活审批；支持紧急放行；4.完整支持国标GB2828支持定义质检连续批并提供质检连续批状态维护功能；支持调整型计数抽样检验，即按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划；支持GB/T2828规定的正常检验、加严检验、放宽检验等3种不同严格程度的检验；支持三种严格程度的自动调整；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司12手册用友商业创新平台第二章应用场景2.1质检业务流程2.1.1报检/取样/检验/报告2.1.1.1业务描述质检中心规模比较大，质量流程完整，各操作员职责明确；库存组织的库管员报检，质检部门对收到的报检信息进行核对并审批报检单据；质检部门安排质检员对报检物料按照一定规则选取检测样本，并填写取样单据（记录样品编号，形态，检验项目等）；将选取的样品和取样单据送交检测中心检测，检测中心依据取样信息做相应的检测，并记录检测结果；质检部门根据实际检测结果对物料是否合格做出最终判定，并反馈质检结果给报检的业务人员；对于不合格品，可通知质量相关各方，各方共同对不合格品出具意见，最终决定处理结果；2.1.1.2业务流程图2.7-01报检/取样/检验/报告流程用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司13手册用友商业创新平台2.1.1.3功能清单2.1.1.4产品解决方案1.报检在各报检点，选择需要报检的物料，点击〖检验〗按钮报检，推式生成【报检单】；在报检单交易类型设置中，将“质检流程”设置为“报检/取样/检验/报告”；【报检单】生成时，根据“检验方案匹配”的规则匹配检验方案（匹配时和参数“匹配检验方案的优先级设置”相结合）；根据匹配的检验方案，带入方案默认的检验项目，也可以在【报检单】中手工新增检验项目；【报检单】可以拒收，如送检部门送检数量不合格、缺少需要的材料时质检部门可以〖拒收〗；2.取样【取样单】支持在【报检单】点击〖取样〗按钮推式生成，也支持在【取样单】点击〖新增〗按钮参照【报检单】拉式生成；【取样单】生成时，根据【报检单】的检验方案自动生成取样的样本、样本量、样本需检验的检验项目；【取样单】支持手工维护样本信息和样本的检验项目信息；领域产品模块功能节点质量管理质检业务报检单取样单检验单质检报告不合格品处理单注意：【报检单】交易类型管理，具体应用请参见《YonBIPV3.0(R1_2207_1）高级版应用方案手册-流程管理》中关于交易类型说明。报检后，检验员可拒收；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司14手册用友商业创新平台3.检验在【取样单】点击〖检验〗按钮推式生成【检验单】；【检验单】生成时，根据样品、检测室、外部检测机构生成不同的【检验单】；检测室的检验员对自己负责的检验项目做检测，并将实际检测结果记录在【检验单】的“实际检验值”中，检验员只能看见自己有权限的检验项目；4.报告【质检报告】点击〖新增〗按钮参照【报检单】拉式生成；【质检报告】包括报检单信息、检验单信息、质检报告结论；只对默认检验方案生成【质检报告】，【质检报告】在审批时反馈质检结果给源头单据；【质检报告】通过维护质量等级实现同一物料不同质量等级自动拆批；【质检报告】可以决定是否需要【不合格品处理单】；当流程中有检验环节且拉单生成【质检报告】时，自动根据检验结果的质量等级自动判定是否合格；注意：系统根据检验单号+流水号自动生成，报检单交易类型支持“多次出质检报告”时，修改检验数量后可进行多次检验生成多份取样单；一个检验方案可以仅有一种取样方式，也可以针对检验项目分别指定取样方式；多个取样方式并存的情况下，若仅有一个样本，样本中将包含所有项目、样本量为项目中最大的样本量；若有多个样本，每个样本的样本量均为最大的样本量，同时，某个检验项目的样本数用完后不再在其他样本中出现；取样单表体会自动根据各检验项目取样方式不同计算样本数和样本容量；每个样本孙表显示其对应的检验项目；注意：检验单会根据报检单中各检验项目的检测中心、外部检测机构、检测室、以及样本进行分单；根据实际检测情况下录入检验结果，支持录入负值，通过实际值与标准值进行比较，确定实际检验值对应的质量等级；关键项目必须录入实际检验值，否则不允许审批，关键项目检验完成后即可出报告，之后可通过修订功能补录其他项目；对于一些检验项目需要录入一些文字描述的，建议启用自定义项来记录；检验单支持复验功能；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司15手册用友商业创新平台5.不合格品处理【质检报告】不合格的行推式生成【不合格品处理单】；在【不合格品处理单】上可以查询相关检验项目信息，作为不合格品判定的依据；不合格品处理时将【不合格品处理单】的“处理方式判定”反馈到质检报告，覆盖质检报告的“处理方式判定”；2.1.2报检/取样/报告2.1.2.1业务描述质检中心规模比较小，无检验中心，只对报检物料选取样本，并最终判定处理结果；库存组织的库管员报检，质检部门对收到的报检信息进行核对并审批报检单据；质检部门安排质检员对报检物料按照一定规则选取检测样本，并填写取样单据（记录样品编号，形态，检验项目等）；质检部门对物料是否合格做出最终判定，并反馈质检结果给报检的业务人员；对于不合格品，可通知质量相关各方，各方共同对不合格品出具意见，最终决定处理结果；注意：根据“检验方案”所对应“质量等级”确定质量等级取值范围，由用户自己结合各检验项目结果确定检验物料的质量等级情况；默认根据所选“质量等级”带出建议处理方式，可修改；默认根据所选“质量等级”带出对应“合格品”值，可修改；默认根据所选“合格品”带出对应值，可修改，决定报检物料是否可入库，是否可解冻；注意：自由态质检报告勾选“需不合格品处理”，且表体存在不合格品时支持生成不合格品处理单；在【不合格品处理单】上可以查询相关检验项目信息，作为不合格品判定的依据支持多次决策，最多可录入10位处理人意见；支持改判物料；审批通过后，物料处理信息将同步至质检报告，此后质报告可提交审批；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司16手册用友商业创新平台2.1.2.2业务流程图2.7-02报检/取样/报告流程2.1.2.3功能清单2.1.2.4产品解决方案1.报检在报检单交易类型设置中，将质检流程设置为“报检/取样/报告”；2.取样参见2.7.13.报告【质检报告】点击〖新增〗按钮参照【报检单】拉式生成；【质检报告】包括报检单信息、质检报告结论；【质检报告】在审批时反馈质检结果给源头单据；【质检报告】通过维护质量等级实现同一物料不同质量等级自动拆批；【质检报告】可以决定是否需要【不合格品处理单】；4.不合格品处理领域产品模块功能节点质量管理质检业务报检单取样单质检报告不合格品处理单用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司17手册用友商业创新平台参见2.7.1；2.1.3报检/检验/报告2.1.3.1业务描述质检中心规模比较小，无取样环节，只记录检验结果，并最终判定处理结果；库存组织的库管员报检，质检部门对收到的报检信息进行核对并审批报检单据；检测中心依据报检信息，对检验项目做相应的检测，并记录检测结果；质检部门对物料是否合格做出最终判定，并反馈质检结果给报检的业务人员；对于不合格品，可通知质量相关各方，各方共同对不合格品出具意见，最终决定处理结果；2.1.3.2业务流程图2.7-03报检/检验/报告流程2.1.3.3功能清单领域产品模块功能节点质量管理质检业务报检单注意：【报检单】交易类型管理，具体应用请参见《YonBIPV3.0(R1_2207_1）高级版应用方案手册-流程管理》中对交易类型的说明。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司18手册用友商业创新平台2.1.3.4产品解决方案1.报检在报检单交易类型设置中，将质检流程设置为“报检/检验/报告”；2.检验【报检单】报检类型的属性“记录检验信息”=是并且“可否分次出报告”=否时，则【报检单】审批通过后自动生成【检验单】；点击【报检单】按钮〖检验〗，可以对未检验的报检单推式生成【检验单】；点击〖检验〗按钮时，如果报检单交易类型“可否分次出质检报告”=是，则可指定检验批次、本次检验主数量，实现分次检验。3.报告【质检报告】点击〖新增〗按钮参照【报检单】拉式生成；如果报检单交易类型“可否分次生成质检报告”=是，则根据检验批次生成质检报告；【质检报告】包括报检单信息、检验单信息、质检报告结论；【质检报告】在审批时反馈质检结果给源头单据；【质检报告】通过维护质量等级实现同一物料不同质量等级自动拆批；【质检报告】可以决定是否需要【不合格品处理单】；4.不合格品处理参见2.7.1；2.1.4报检/报告2.1.4.1业务描述一些项目中，质检中心规模比较小，质检流程简单；或者对于简单的检验项目，比如外观检测等，无需取样及检验环节，只需最终判定处理结果；检验单质检报告不合格品处理单注意：【报检单】交易类型管理，具体应用请参见《YonBIPV3.0(R1_2207_1）高级版应用方案手册-流程管理》中对交易类型的说明。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司19手册用友商业创新平台库存组织的库管员报检，质检部门对收到的报检信息进行核对并审批报检单据；质检部门对物料是否合格做出最终判定，并反馈质检结果给报检的业务人员；对于不合格品，可通知质量相关各方，各方共同对不合格品出具意见，最终决定处理结果；2.1.4.2业务流程图2.7-04报检/报告流程2.1.4.3功能清单2.1.4.4产品解决方案1.报检在报检单交易类型设置中，将质检流程设置为“报检/报告”；2.报告【质检报告】点击〖新增〗按钮参照【报检单】拉式生成；报检类型的属性“报检单审批后直接生成质检报告”=是时，【报检单】审批后直接生成质检报告；当质检报告报检类型的质检流程为“报检/报告”时，按钮〖检验信息维护〗可用，点击该按钮可以在弹出的界面中维护“检验信息-检验项目横排”、“检验信息-样表横排”、“检验信息”页签中的内容。可直接在【质检报告】上确定检验批次，分次生成质检报告；【质检报告】包括报检单信息、质检报告结论；【质检报告】在审批时反馈质检结果给源头单据；【质检报告】通过维护质量等级实现同一物料不同质量等级自动拆批.
