人事信息使用手册。第一部分HR基础设置第1章系统概述.１1.1产品介绍.１1.2主要功能.１1.3产品接口.１1.4操作流程..１1.5使用手册.１第2章应用准备.22.1建立账套.22.2系统启用.22.3权限管理.32.4平台基础档案.5第3章系统设置.73.1信息结构.73.2基础档案.113.3人事业务定制.143.4单据模板.19第4章报表工具.224.0名词解释.224.1固定统计表.224.2动态报表.284.3卡片.324.4花名册.354.5综合分析.38第5章预警设置.465.1预警设置.46第二部分人事信息第1章系统概述.491.1产品介绍.501.2主要功能.501.3产品接口.501.4操作流程.501.5使用手册.51第2章应用准备.522.1建立账套.522.2系统启用.522.3权限管理.532.4基础档案.552.5信息结构.57第3章组织机构管理.603.1单位管理.603.2部门管理.613.3职务管理.633.4岗位管理.643.5继任人管理.673.6编制管理.683.7组织机构图.70第4章人员管理.724.1人员档案.724.2人员报到管理.804.3人事业务处理.82第5章统计分析.845.1综合分析.845.3固定统计表.845.4动态报表.84第一部分HR基础设置１第1章1.1产品介绍《HR基础设置》是为了使U8-HR的部分应用符合用户的个性应用而进行的基础性应用设置，是HR人力资源系统中人事管理、薪资管理、考勤管理、招聘管理等所有业务模块正常运行的基础。1.2主要功能《HR基础设置》包括以下主要功能： 系统设置：包括信息结构、基础档案、人事业务定制、单据模板。 报表工具：包括固定统计表、动态报表、卡片、花名册、综合分析。 预警设置：实现HR系统中预警条件的设置和管理，利用U8的预警服务实现预警的响应。1.3产品接口《HR基础设置》是整个人力资源系统运行的基础，所有人力资源产品模块，包括人事管理、薪资管理、考勤管理、招聘管理、经理自助，都以该部分进行的基础性应用设置为运行的基础。各产品模块的基础参照档案、录入、输出、报表模板、预警都可在基础设置中设置和管理，同时在各产品模块中设置的报表也都在《HR基础设置》中统一管理。1.4操作流程《HR基础设置》产品的简要操作流程如下：1、安装产品：根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端。2、配置应用服务器与数据库服务器的连接。3、建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置企业名称、企业类型、企业性质，数据精度、编码方案，用户可以使用工业账套、商业账套、医药流通账套。4、启用产品：启用人力资源系统中的《HR基础设置》模块。5、设置用户及权限：设置应用角色和用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功能权限、数据权限等。6、设置基础数据：设置人事管理需要的基础档案，包括平台设置的【基础档案】->【机构人员】中的人员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务级别和【HR基础设置】->【系统设置】中的信息结构、基础档案、人事业务定制和单据模板。7、利用报表工具设置固定统计表、动态报表、卡片和花名册。8、设置综合分析条件并执行，浏览、分析和输出结果。9、对HR系统中常用的预警条件进行设置和管理。1.5使用手册手册内容 第三章：系统设置包括信息结构、基础档案、人事业务定制、单据模板。 第四章：报表工具包括固定统计表、动态报表、卡片、花名册、综合分析。 第五章：预警设置实现对HR系统中预警条件的设置和管理。手册中图形符号约定： 【】表示系统的一个菜单，如【基础档案】表示对基础档案的维护管理。 〖〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示增加按钮。 ［］表示系统的一个功能点，如［检验部门权限］表示产品相应的功能点。 《》表示用友ERP－U8的一个产品，如《HR基础设置》表示U8的HR基础设置产品。 “”表示手册的一个标题，如“人事业务定制”。１第2章应用准备包括以下工作： 建立账套：用户在新建账套时可以设置账套信息、单位信息、核算类型等信息。 系统启用：在新建账套后，启用【HR基础设置】模块。 权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限。 平台基础档案：对U8各产品公用的人事基础信息和基础参照档案进行设置、维护和管理。2.1建立账套用户在新建账套时可以设置账套信息、单位信息、核算类型等信息。【菜单路径】系统服务－系统－注册…－系统管理－账套－建立…2.2系统启用在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置。只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。请参见《系统平台》使用手册。【菜单路径】企业应用平台－设置－基本信息－系统启用【业务规则】 在启用人力资源其它所有子系统之前，必须先启用HR基础设置（HB）； 在启用HR其它子系统（不包括HB、HM）之前，必须先启用人事管理（HM）； 薪资管理启用不受上述规则限制。22.3权限管理用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》手册。系统预置的人力资源角色有：HR经理、人事主管、招聘主管、工资管理员、考勤主管。系统预置以上5个角色的权限。【菜单路径】 系统管理－权限－权限…：进行功能权限的设置。 企业应用平台－设置－数据权限：进行数据权限的设置。 数据权限－数据权限控制设置：设置哪些业务对象需要进行数据权限控制。只有设置的业务对象才能在【记录权限设置】对应用户、用户组进行授权，才能在《人事管理》设置是否检查权限。3【业务规则】系统预置的人力资源角色有：HR经理、人事主管、招聘主管、工资管理员、考勤主管。对《HR基础设置》部分，系统预置上述5种角色的权限，如下表所示：子系统功能HR经理人事主管工资管理员招聘主管考勤主管机构人员●●●部门档案●●●人员档案●●人员类别●●●职务档案●●●岗位档案●●●职务簇●●●职务级别●●●岗位序列●●●平台基础档案岗位等级●●●系统设置●●信息结构●●基础档案●●人事业务定制●●单据模版●●报表工具●●固定统计表●●动态报表●●卡片●●花名册●●综合分析●●HR基础设置预警设置●●说明：1、打●标志表示角色拥有该模块（或功能节点）的权限及所有下级权限，记录级权限除外。2、空白表示没有权限。4信息集字段权限控制：信息集分类是否有字段级权限默认状态备注人员是不控制部门是不控制岗位是不控制职务是不控制单位是不控制1、“是否有字段级权限”表示该类信息能否设置表、字段级权限；2、人员、部门基本信息表不受字段级权限控制。2.4平台基础档案对U8各产品公用的人事基础信息档案和基础参照档案进行设置、维护和管理。在这里设置好内容后，在HR基础设置的基础档案中将看到已设置好的同名参照档案的内容，在人事管理中将看到已设置好的部门、岗位、职务、人员档案的内容。【菜单路径】确定基础档案的编码方案 系统管理－账套－新建账套－分类编码方案：确定基础档案的编码方案 企业应用平台－设置页－基本信息－编码方案：显示基础档案的编码方案建立平台公共的基础档案： 企业应用平台－设置页－基础档案—机构人员5包括机构人员下的全部基础档案：部门档案、岗位档案、职务档案、人员档案、人员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务级别。其中部门档案、岗位档案、职务档案、人员档案为人力资源系统基础的信息结构，人员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务级别为人力资源系统的基础档案。【操作说明】注意 对部门的增加、删除、撤销、反撤操作只能在这里进行，人事管理中只能修改已有的部门档案。 岗位档案、职务档案、人员档案及其功能操作参见〖人事管理〗部分的相关说明。 基础档案（人员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务级别）及其功能操作参见〖HR基础设置〗部分的相关说明。6第3章系统设置的业务应用包括： 信息结构：信息结构是人事系统的基础数据结构，由若干信息集组成。信息集为实际业务应用表，由若干信息项组成。HR人力资源系统包括的信息结构分为单位、部门、人员、职务、岗位、人才、其它共七大类。系统预置了常用的设置内容，用户可根据本单位情况进行修改、删除和扩充。 基础档案：实现对参照信息的分类即档案类的维护，以及档案内容即档案项的维护，档案类在参照型信息项设置时引用，档案项在参照型信息项录入数据时参照。用户对系统预置的档案不能维护，只能浏览。对用户自定义的档案可以进行维护，但受条件限制。 人事业务定制：用于定制人事变动类型和人事变动业务，能够设置人事变动的业务表单、信息处理范围、处理人员范围和业务规则。系统预置了调配、离职、转正等常见人事变动类型和人事变动业务，用户可以根据本单位情况进行修改。 单据模板：当信息结构改变后对单据进行重建，自动添加新增的信息项、调整修改的信息项、移除已删除的信息项，使单据随之调整，形成最新格式的缺省模板。3.1信息结构信息结构是人事系统的基础数据结构，由若干信息集组成。信息集为实际业务应用表，由若干信息项组成。HR人力资源系统包括的信息结构分为单位、部门、人员、职务、岗位、人才、其它共七大类。系统预置了常用的设置内容，用户可根据本单位情况进行修改、删除和扩充。主要功能是实现对信息结构的维护，实现用户对信息的分组即信息集的维护，以及信息集中信息项的维护。【菜单路径】人力资源—HR基础设置－系统设置—信息结构7【栏目说明】 信息集代码：最长20，不能为空，唯一，不能修改，以“hr_”开头 信息集名称：最长30，不能为空，唯一 显示顺序：默认为最大显示顺序，只能录入0-9数字 信息项代码：最长30，不能为空，一个信息集中代码唯一，不能修改，以“hr_”开头 信息项名称：最长30，不能为空，一个信息集中名称唯一 是否录入最底层：对于参照型，默认为录入最底层；如果设置为“是”，则在录入该项数据时，必须录入最末级的参照档案。【操作说明】增加信息集/信息项点击〖增加〗下的〖增加信息集〗按钮，或点鼠标右键〖增加信息集〗。8信息集类型：1.单当前记录：只有一条为当前记录，其他为历史记录2.多当前记录：可同时有多条当前有效记录在左侧选定信息集，点击〖增加〗下的〖增加信息项〗按钮或点鼠标右键〖增加信息项〗，可根据需要增加信息项。修改信息集/信息项在左侧选定信息集，点击〖修改〗下的〖修改信息集〗按钮，或点鼠标右键〖修改信息集〗,可对选中的信息集进行修改。（系统信息集不能修改）9在左侧选定自定义信息集，在右侧选定信息项，点击〖修改〗下的〖修改信息项〗按钮，或点鼠标右键〖修改信息项〗，可对选中的信息项进行修改。（系统信息项不能修改）删除信息集/信息项在左侧选定信息集，点击〖删除〗下的〖删除信息集〗按钮，或点鼠标右键〖删除信息集〗，可对选中的信息集进行删除。在左侧选定信息集，右侧选定信息项，点击〖删除〗下的〖删除信息项〗按钮，或点鼠标右键〖删除信息项〗，可对选中的信息项进行删除。10定位信息集点击〖定位〗按钮，按提示填写定位条件，按信息集编码、信息集名称通过操作符号[等于、不等于、包含、不包含]进行取值定位。按〖确定〗，按设置的定位条件进行查找，定位的结果是光标定位在第一个满足条件的信息集上。按F3功能键可连续向下定位，查找到最后一个时，提示：“查找完毕，是否重新从头查找？”默认确定，点击确定后，返回到第一个，取消后退出查找。【业务规则】 增加的信息集/信息项为用户自定义的信息集/信息项。（[是否自定义]列值为“1-用户”） 系统提供的信息集和信息项只能浏览，不能修改、删除和隐藏。 增加/删除信息项时，如果所属信息集被单据引用，需要重建单据 增加信息项时，根据信息项的数据类型不同，其默认值有不同的限制要求，如：数据类型选择布尔型时,默认值只能输入0或1。3.2基础档案为保证系统的正常运转，产品中需要预置一些系统基础档案。基础档案作为常用信息录入的参照信息，用以标准化用户的信息录入。使用系统之前，用户需要进行基础档案的设置。用户对系统预置的档案不能维护，只能浏览。对用户自定义的档案可以进行维护，但受条件限制。用户自定义的档案在信息录入、浏览及数据分析功能中使用。主要功能是实现对参照信息的分类即档案类的维护，以及档案内容即档案项的维护，档案类在参照型信息项设置时引用，档案项在参照型信息项录入数据时参照。【菜单路径】人力资源—HR基础设置－系统设置－基础档案11【栏目说明】 类别编码：不能为空，不能重复，长度不能大于3位 类别名称：不能为空，不能重复，长度不能大于30位 简要描述：长度不能大于100位 显示顺序：只能录入数字，范围为0-999，默认为最后一个显示顺序 档案编码：不能为空，在一个档案类里编码唯一 档案名称：不能为空，在一个档案类里编码唯一 档案简称：默认为档案名称 档案简拼：根据档案名称首字母拼音自动生成，可修改 档案级别：不显示，自动生成 上级代码：自动带入 是否自定义：不能修改，用户增加的始终为自定义 是否有下级：不能修改，当增加下级档案项后自动生成【操作说明】增加档案类、档案项点击〖增加〗下的〖增加档案类〗按钮或点鼠标右键〖增加档案类〗，可根据需要增加档案类。12在左侧选定档案类，点击〖增加〗下的〖增加档案项〗按钮或点鼠标右键〖增加档案项〗,可根据需要增加该档案类的档案项。修改档案类、档案项在左侧选定档案类，点击〖修改〗下的〖修改档案类〗按钮或点鼠标右键〖修改档案类〗,可对选中的档案类进行修改在左侧选定档案类，在右侧选定自定义档案项，点击〖修改〗下的〖修改档案项〗按钮或点鼠标右键〖修改档案项〗,可对选中的档案项进行修改。删除档案类、档案项在左侧选定档案类，点击〖删除〗下的〖删除档案类〗按钮或点鼠标右键〖删除档案类〗,可对选中的档案类进行删除。13在左侧选定档案类，右侧选定档案项，点击〖删除〗下的〖删除档案项〗按钮或点鼠标右键〖删除档案项〗,可对选中的档案项进行删除。如何定位档案类点击〖定位〗按钮，按提示填写定位条件，按档案类编码、档案类名称通过操作符号[等于、不等于、包含、不包含]进行取值定位。按〖确定〗，按设置的定位条件进行查找，定位的结果是光标定位在第一个满足条件的档案类上。按F3功能键可连续向下定位，查找到最后一个时，提示：“查找完毕，是否重新从头查找？”默认确定，点击确定后，返回到第一个，取消后退出查找。如何为档案类增加多级档案项在增加档案类时，将〖多级〗复选框打钩即可实现建立多级参照档案。如何改变档案类的显示顺序在增加/修改档案类时，手工录入档案类的显示顺序，可录入的值从1到档案类的最大个数。【业务规则】 增加的档案类/档案项为用户自定义的档案类/档案项。（[是否自定义]列值为“1-用户”） 系统提供的档案类和档案项不能被删除，只能打上删除标志或隐藏（在为信息项选择参照时不能选择已隐藏的档案类，隐藏的档案项在录入数据时不能被显示和选择）。 用户自定义的档案类未被引用、档案项未被使用时，才能被删除。 档案类按其设置的显示顺序从小到大显示，在引用档案时也按这个顺序显示。3.3人事业务定制用于定制人事变动类型和人事变动业务，能够设置人事变动的业务表单、信息处理范围、处理人员范围和业务规则。系统预置了调配、离职、转正等常见人事变动类型和人事变动业务，用户可以根据本单位情况进行修改。人事信息所有的业务处理围绕人员状态（类别）、部门、岗位、职务、职称、技术资格等的变化，因此需要记录变化前后的值，变化的时间，引起变化的原因、业务类型，以便于分析。人事变动业务定制好后，在人事管理的人事变动处理节点中可以调用，进行具体人事变动业务的处理和执行。【业务流程】人事业务定制包括以下几个步骤：1、建立业务类型：新增一种人事业务类型，包括业务类型编码和业务类型名称。2、设置业务处理表单数据：表单数据的初始选择范围在【信息结构】->【人员】->【人事变动业务数据表】中设置。3、设置业务处理信息范围：即业务处理时受影响的信息。每个业务处理时只处理与本业务相关的信息，一旦用户拥有该业务的操作权限，则同时拥有这几个子集的维护权限。4、设置业务处理人员范围：利用查询模板实现人员范围的选择，查询主体是人员。填写人事变动申请单时，只能从设置的人员范围中选择。5、设置业务处理规则：设置业务执行时数据的处理规则，即数据回写机制，将业务处理的结果数据写入人事档案中，通过建立数据项之间对应规则或计算规则自动填写数据，例如：人员类别=离职后的人员类别。14【菜单路径】人力资源—HR基础设置－系统设置－人事业务定制【栏目说明】 业务类型编码：必须填写，必须以HM开头，最长4位，不能重复，不能修改 业务类型名称：必须填写，最长20位，不能重复【操作说明】如何定制人事业务1、新建人事业务：在左树中选择根节点或中间节点（在其下新建业务），点击〖增加〗按钮，界面如下：15录入业务类型编码（默认为HM）和业务类型名称，点击〖保存〗按钮，增加的人事业务添加到左树相应位置上。2、设置业务处理表单数据：在左树中选择新建的人事业务，然后点击〖定制〗按钮，进入业务表单定制界面：注意 表单数据的初始选择范围在【信息结构】->【人员】->【人事变动业务数据表】中设置。 全选：选中所有的信息项。 全消：取消所有选中的信息项。选择该业务表单用到的信息项，然后点击〖下一步〗按钮，进入业务处理信息范围设置界面。163、设置业务处理信息范围：设置业务处理时受影响的人员信息子集范围（即业务表单的数据最后回写的人事档案信息集），界面如下：注意 全选：选中所有的信息项；全消：取消所有选中的信息项。选择该业务处理涉及的人员信息子集后，点击〖下一步〗按钮，进入设置人员范围界面。4、设置业务处理人员范围：利用查询模板实现人员范围的选择，查询主体是人员，界面如下：点击〖设置〗按钮，进入查询人员界面：17设置好人员条件后，点击〖确定〗按钮，人员条件将记入“设置人员范围”框中。点击〖下一步〗按钮，进入业务处理规则设置界面。5、设置业务处理规则：设置业务执行时数据的处理规则，即数据回写机制，将业务处理的结果数据写入人员数据中，通过建立数据项之间对应规则或计算规则自动填写数据。【栏目说明】 信息集：范围为业务处理信息范围中设置的信息集，默认含人员基本信息。 信息项：所选信息集中的信息项。（应先选信息集） 类型：取值“修改”表示修改当前记录的信息项值，取值“新增”表示新增一条记录，其所选信息项取设定值。（对于单当前信息集，新增的记录为当前记录，其他变成历史记录） 操作符：下拉选择。 值：根据所选信息项类型的不同，可录入或参照选择。18注意 增行：列表增加一行，可设置新的规则。 删行：选择并删除一行业务规则。业务规则设置好后，点击〖完成〗按钮，提示“业务制定完成！”，确定后返回业务类型管理界面。如何修改人事业务 在左树中选择要修改的人事业务，点击〖修改〗按钮，可以修改业务类型名称； 在左树中选择要修改的人事业务，点击〖定制〗按钮，可以修改该业务的定制内容，详细过程说明同新增人事业务的定制过程。如何删除人事业务在左树中选择要删除的人事业务，点击〖修改〗按钮，提示“确定删除该业务类型？”，点击〖删除〗按钮，执行删除，完成后返回主界面。【业务规则】 对于已配置表单的业务类型，不能再增加下级业务类型。 只能修改末级人事业务的名称。 已发生业务处理的人事业务不能被删除。 删除人事业务时，同时删除与该业务相关的信息，包括：人员范围、表单、输出模板、业务规则、相关信息范围等。 定制业务表单时，信息项的原始名称为人事变动业务数据表中对应的信息项名称，可在单据设置中设置信息项的名称。 业务处理信息范围设置好后，业务处理时只处理与本业务相关的信息。一旦用户拥有该人事业务的操作权限，则同时拥有设置好的信息子集的维护权限。 对多当前信息集不自动进行处理，需要通过手工方式维护数据。 对于一个信息集，应先处理“修改”类型的规则再处理“新增”类型的规则：例如：任职情况子集的当前记录的任职结束日期，新增记录的任职开始日期等。 一个信息集的所有的“修改”类型的规则针对的都是当前记录的信息项，一个信息集的所有的“新增”类型的规则是对一条新增记录的。 对于人员基本信息集的信息项，业务规则中规则类型只能为“修改”。 对于比较复杂的规则如果设置麻烦，用户可不设规则直接通过对信息集的维护实现，但是必须通过用户手工操作保持数据的一致性。3.4单据模板HR的信息结构是灵活的，当信息结构改变后，为了使单据随之调整，需要能对单据进行重建，以便能够自动添加新增的信息项、调整修改的信息项、移除已删除的信息项，形成最新格式的缺省单据模板。【菜单路径】人力资源—HR基础设置－系统设置－单据模板19【操作说明】如何修改单据模板名称在左树中选择要修改的单据类型，点击〖修改〗按钮，修改单据模板的名称，点击〖保存〗按钮，实现对单据模板名称的修改。如何重建单据在左树中选择要重建的单据类型，点击〖重建〗按钮，系统开始单据重建；重建完毕后，系统提示重建成功。点击〖确定〗按钮，重建完毕。20【业务规则】 单据模板重建时，自动检测信息结构中信息项的变化（新增、删除、修改），形成最新格式的缺省模板。具体为：将信息结构中的信息项与单据模板上的信息项进行对比，将新增的信息项添加到单据模板上，调整修改的信息项，将删除的信息项从单据模板上去除。 单据模板重建成功后，若有其它单据模板与其相关，也应及时重建。【相关操作】 信息结构调整在门户业务页签->【人力资源】->【HR基础设置】->【系统设置】->【信息结构】节点中，用户可调整部门、岗位、人员、职务等各类信息的信息集、信息项等信息结构。 单据格式设置在门户设置页签->【单据设置】->【单据格式设置】节点中，用户可手工调整单据的格式，以形成满意的模板。21第4章HR对信息的应用主要是对数据的查询和分析，结果的输出随应用目的的不同以及对数据要求的不同而有多种输出方式，一类是用于上报的统计报表属于报告型报表，关注报表的格式和统计条件；一类用于对当前业务数据的随机灵活查询和分析，对这类报表关注的是内容，对报表的格式要求不象报告型报表那么严格，常见的有信息卡片、台账、明细表等。U8-HR提供一个统一的报表工具用以制作和管理各种报表和表格，主要业务应用如下： 固定统计表：制作和管理格式固定、统计条件固定的统计报表。实现固定统计表格式的设置，包括格式样式设计和条件设置（统计条件、表内/表间校验公式定义等）；实现对固定统计表的统计、校验、汇总、归档操作；实现报表表样和报表数据的发送/接收。 动态报表：设计和绘制动态报表的样式，进行取数条件的设置、设置和控制报表数据的动态展现，进行动态报表表样和报表目录维护。设计的报表可以分配给业务模块使用，可以文件格式进行输出。动态报表可看作是高级花名册或台账功能。 卡片：设计/输出各类人事信息卡片 花名册：输出简单的花名册或台账 综合分析：简单的二维分析工具，并提供反查结果功能4.0名词解释1、固定统计表：报表的格式和条件要求严格且固定，一般用于报告型报表和企业常用的固定报表，作为下级向上级汇报或向专门政府机构按报表的上报日期进行统计上报的报表。表样由上级主.
