销售分销管理销售分销管理＿＿2.02.0简报封面标题:采用黑体字60-48级,反白加阴影或黑色不加阴影姓名:黑体字32级公司/部门:黑体字20级日期:黑体字16级陈国忠应用一部鼎捷软件2013年6月7日内容大纲内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解系统概述系统目的系统特色系统关联说明系统应用前提系统目的系统特色系统特色销售域-定位定义完整负责整个销售事务的组织单元。对外，每个销售域在代表一个销售实体。对内，通过销售域的设置实现“目标”市场的划分。SubTitle销售域销售域市场占有市场占有客户满意客户满意收入利润收入利润客户管理报价促销销售服务市场资讯客户关系客户管理信息挖掘风险控制价格政策报价促销政策合同签订接单下单供销协调应收跟催服务支持市场分析行业分析发货跟催销售域-鼎捷软件有限公司(案例探讨)广州分公司广州分公司深圳事业部深圳事业部东莞事业部东莞事业部业务一部业务一部业务二部业务二部业务一部业务一部业务二部业务二部销售流程销售流程价格控制价格控制客户管理客户管理销售执行者、销售控制者销售域销售域销售执行者易飞事业部易飞事业部易拓事业部易拓事业部工作流事业部工作流事业部PDM事业部PDM事业部规划者。。。。销售域-以产品线定位的组织规划•集团总部•(经营决策中心)•集团总部•(经营决策中心)•小家电•事业部•小家电•事业部•冰箱•事业部•冰箱•事业部•彩电•事业部•彩电•事业部•空调•事业部•空调•事业部•事业部•（..）•事业部•（..）•事业部•（..）•事业部•（..）•事业部•（..）•事业部•（..）•工•厂•工•厂•采•购•采•购•销•售•销•售•事业部•（..）•事业部•（..）•人事部•人事部•财务部•财务部•行政部•行政部•。。。。•。。。。•事业部•（..)•事业部•（..)•。。。。。。。。。。。。。。•工•厂•工•厂•采•购•采•购•销•售•销•售规划者、执行者、控制者取价策略与销售域的关系鼎大集团鼎大集团华中销售域华中销售域大中华销售域大中华销售域批发商取价策略批发商取价策略零售商取价策略零售商取价策略经销商取价策略经销商取价策略批发商取价策略批发商取价策略零售商取价策略零售商取价策略经销商取价策略经销商取价策略专有名词及概念--通用专有名词亦称为寄售。寄售是一種委托代售的貿易方式。它是指委托人(貨主)先將貨物運往寄售地，委托國外一個代銷人(受托人)，按照寄售協議規定的條件，由代銷人代替貨主進行銷售，在貨物出售後，由代銷人向貨主結算貨款的一種貿易方式。委托代销委托代销限制商品可销售范围：特定商品开放销售给特定对象。允销允销限制商品不可销售范围：特定商品限制不可销售给特定对象。限销限销专有名词及概念--通用专有名词来接冾销售行为的客户,亦可以称为下单客户,亦为客户信用管理对象。接单客户接单客户销售行为里实际接收商品并确认接收数量的客户。收货客户收货客户销售行为里实际应收账款收款及发票开立对象。结算客户结算客户专有名词及概念--通用专有名词销售行为实际负责应收账款立账、催收、冲销的我方法人公司。结算公司结算公司表明销售异动单据该行明细商品是销售品、赠品、备品。商品类型商品类型表明销售异动单据该行明细商品是正式商品或是研发中商品。工程码工程码专有名词及概念--通用专有名词销售行为实际应出库的交易数量及单位。业务数量、单位业务数量、单位销售行为实际计算销售金额的交易数量及单位。计价数量、单位计价数量、单位指销售订单一笔发货明细未结束前,可以分多张销货单执行销货出库.若设为不允许分批交货时,只要有一张销货出库单被审核,销售订单的发货明细即自动结束,销货单即不可再上引销售订单.没有已审核的销货出库单时,可以多张销货单上引,仍控制销售订单的发货明细结束否.允许分批交货允许分批交货系统关联说明15税务发票税务发票采购管理请购单采购订单采购到货单质检管理销退质检单销退质检判定计划管理生产计划采购计划应收管理应收单存货管理存货单据性质品号销售管理系统销售管理系统工单管理工单自动分录销货出库单销退入库单系统应用前提（一）基础系统公共管理子系统（二）供应链管理存货管理子系统内容大纲内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解系统主作业流程说明系统导航图系统功能图系统主作业说明系统导航图系统导航图系统功能图销售分销销售分销基础信息基础信息信用管理信用管理允限销管理允限销管理价格管理价格管理报价管理报价管理单据类型、交易对象、客户信息、销售协同单据类型、交易对象、客户信息、销售协同信控策略、信控区域、客户信用、信用等级信控策略、信控区域、客户信用、信用等级允限销方案允限销方案取价策略、价格表、折扣表取价策略、价格表、折扣表报价单报价单系统功能图销售分销销售分销合同管理合同管理订单管理订单管理供需分配供需分配销售管理销售管理销退管理销退管理销售合同销售合同销售订单、销售订单变更单销售订单、销售订单变更单供需分配供需分配销货单、销货出库单销货单、销货出库单销退单、销退入库单、折扣与折让单、销退质检业务销退单、销退入库单、折扣与折让单、销退质检业务系统功能图销售分销销售分销委托代销委托代销集团销售协同集团销售协同管理报表管理报表寄售关系、寄售调拨单、寄售退回单寄售关系、寄售调拨单、寄售退回单内部结算单内部结算单预计出货表、接单状况表、执行状况表……预计出货表、接单状况表、执行状况表……系统主作业说明录入基础数据录入基础数据录入期初数据录入期初数据录入曰常单据录入曰常单据单据类型、交易对象、客户信息、销售协同关系、信用管理、价格管理、允限销管理等单据类型、交易对象、客户信息、销售协同关系、信用管理、价格管理、允限销管理等未结销售订单、未结账销货单(发出商品)、未结账销退单(暂估销退)未结销售订单、未结账销货单(发出商品)、未结账销退单(暂估销退)报价单报价单报价单凭证、报价单明细表报价单凭证、报价单明细表销售合同销售合同销售合同凭证、销售合同明细表销售合同凭证、销售合同明细表销售订单/销售订单变更单销售订单/销售订单变更单销售订单凭证、销售订单明细表销售订单凭证、销售订单明细表销货单销货单销货单凭证、销货单明细表销货单凭证、销货单明细表系统主作业说明录入曰常单据录入曰常单据销货出库单销货出库单销货出库单凭证、销货出库单明细表销货出库单凭证、销货出库单明细表销退单销退单销退单凭证、销退单明细表销退单凭证、销退单明细表销退入库单销退入库单销退入库单凭证、销退入库单明细表销退入库单凭证、销退入库单明细表折扣与折让单折扣与折让单折扣与折让单凭证、折扣与折让单明细表折扣与折让单凭证、折扣与折让单明细表销退质检业务销退质检业务系统主作业说明录入曰常单据录入曰常单据寄售调拨单寄售调拨单寄售调拨单凭证、寄售调拨单明细表寄售调拨单凭证、寄售调拨单明细表寄售退回单寄售退回单寄售退回单凭证、寄售退回单明细表寄售退回单凭证、寄售退回单明细表内部结算单内部结算单内部结算单凭证、内部结算单明细表内部结算单凭证、内部结算单明细表应收管理应收管理内容大纲内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解维护员工基本信息维护员工基本信息维护行政单元维护行政单元维护公司信息维护公司信息维护工厂信息维护工厂信息维护销售域信息维护销售域信息维护采购域信息维护采购域信息维护仓库储存限制维护仓库储存限制维护批号/序列号编号规则维护批号/序列号编号规则维护货币维护货币维护仓库信息维护仓库信息维护行政单元属性维护行政单元属性维护职位体系维护职位体系维护流程群组维护流程群组维护公司参数维护公司参数维护工厂参数维护工厂参数维护采购域参数维护采购域参数维护销售域参数维护销售域参数维护应收参数维护应收参数维护应付参数维护应付参数维护总账参数维护总账参数维护计量单位维护计量单位维护税种税率维护税种税率维护存货/服务税分类维护存货/服务税分类维护客户/供应商税分类维护客户/供应商税分类维护税分类矩阵维护税分类矩阵维护运输方式维护运输方式维护退货原因维护退货原因维护通用单位换算率维护通用单位换算率维护收付款条件维护收付款条件财务基础数据/政策仓储/制造基础数据/政策销售分销基础数据/政策采购供应基础数据/政策行政单元基础数据跨领域基础数据①财务信息②工厂/储运③销售信息④采购信息⑤行政信息基础资料准备基础资料准备--税分类及税分类距阵日常单据上税种、税率的默认依据品号税分类、客户税分类交互形成的税分类距阵取得维护品号业务信息维护品号业务信息维护客户业务信息维护客户业务信息维护税分类距阵维护税分类距阵默认日常异动单据税种、税率维护存货/服务税分类维护存货/服务税分类维护客户/供应商税分类维护客户/供应商税分类维护税种、税率维护税种、税率基础资料准备－维护存货单据性质作业目的：设置销货出库、销退入库单据类型，以便后续单据使用基础资料准备－维护存货单据性质重点栏位说明【单据性质】系统内置19种单据性质。10.一般出库申请11.其他出入库12.采购入库13.采购退货出库14.销货出库15.销退入库16.库存调拨17.库存调出18.库存调入19.借出1A.借入1B.借出归还1C.借入归还1D.保留1E.释出1F.报废1G.调整单1H.成本调整单1J.调拨申请单基础资料准备－维护存货单据性质重点栏位说明【工厂/储运】每种单据类型都必须属于一个组织。【单据类型】单据类型的编号。【单据名称】单据类型的简称。【单据全称】单据类型的全称。【编码方式】分为日编，月编，年编，流水号和手动编号。手动编号是用户在录单时自己录入单号，其他都是系统自动生成单号。【交易类别】1.入库。2.销货。3.领用。4.调拨。5.调整。【库存影响】录单后对库存数量的影响：-1.减少。0.不影响。1.增加。【成本码】存货交易明细记录的成本码。S.成本计价来源，U.赋值计价结果，A.期末成本调整。【控制缺领】工单委外采购入库时是否控制缺领。【控制超入】工单委外采购入库时是否控制超入。重点栏位说明【更新入库日】入库单据审核后，审核日期会更新到存货余额明细和品号仓库信息中的最后入库日。【更新出库日】出库单据审核后，审核日期会更新到存货余额明细和品号仓库信息中的最后出库日。【使用未生效和已失效品号】用户在录单时可以选择未生效的品号和已经失效的品号，例如：工程品号。【自动审核】单据保存后即自动审核。基础资料准备－维护存货单据性质基础资料准备－维护品号销售信息作业目的：设置销售域销售商品的默认信息基础资料准备－维护品号销售信息重点栏位说明【销售域】品号销售信息所属的组织。【销售单位】销售时默认使用的业务单位。【销售计价单位】财务计算应收账款使用的单位。【税分类】品号常用的销项税率的分类。设置后，用户在录单时可以根据税分类矩阵带出交易使用的默认税种税率。【一般商品超交管理】如果勾选，则销售出库的数量不可大于销售订单数量*（1+一般商品超交率）。【赠/备品超交管理】如果勾选，则销售出库的数量不可大于销售订单数量*（1+赠/备品超交率）。【允限销管制品】如果勾选，则品号在销售时会做允限销的控制。【销售属性信息】显示品号销售的私有属性信息。基础资料准备－维护销售单据类型作业目的：设置销售分销业务处理需要的销售单据类型每种单别都需要指定组织每种单别都需要指定组织基础资料准备－维护销售单据类型作业目的：设置销售分销业务处理需要的销售单据类型直接销货/销退单单要设置下推单据类型直接销货/销退单单要设置下推单据类型需要直接结账的销货/销退单据类型要设置直接结账的单据类型需要直接结账的销货/销退单据类型要设置直接结账的单据类型基础资料准备－维护销售单据类型作业目的：设置销售分销业务处理需要的销售单据类型提供保留功能的销售订单要设置保留单单据类型.提供保留功能的销售订单要设置保留单单据类型.基础资料准备－维护销售单据类型应用注意事项必须先设置各种单据类型，才能进行日常业务的单据录入重点栏位说明【单据性质】销售分销现阶段激活下列单据。21.销售合同22.报价单23.销售订单24.一般销货25.直接销货26.一般销退27.直接销退28.折扣与折让2B.寄售发货订单2C.寄售调拨单2D.寄售退回单2E.寄售销货单2G.期初开账销货单2H.期初开账销退单基础资料准备－维护销售单据类型重点栏位说明【销售域】每一单据类型编号只属于一个组织。【单据类型】单据类型的编号。【单据名称】单据类型的名称。【编码方式】分为日编，月编，年编，流水号和手动编号。手动编号是用户在录单时自己录入单号，其他都是系统自动生成单号。【交易类别】寄售模块使用.【影响库存】寄售模块使用.【核对报价单】销售订单是否要有前置报价单才可录入.【核对合同】销售订单是否要有前置销售合同才可录入.【核对订单】销货/销退单是否要有前置销售订单才可录入.【可低于红线价格销售】销售异动单据是否可以低于红线价格销售商品.【使用未生效和已失效品号】销售异动单据是否可以销售尚未生效的商品或是已经失效的商品.基础资料准备--客户群组与交易对象属性维护交易对象群组维护交易对象群组维护交易对象群组私有属性维护交易对象群组私有属性维护交易对象公用属性维护交易对象公用属性维护交易对象私有属性维护交易对象私有属性维护客户通用信息维护客户通用信息基础资料准备--维护交易对象公有属性作业目的：设置客户集团级通用属性及销售领域级通用属性．重点栏位说明【对象类型】设置为”客户”。【属性类型】集团级通用时设置为”通用属性”;销售领域级通用时设置为”通用业务属性”。【数据类型】分为：字符型、数值型，指属性值的数据型态。【数据长度】单身属性值的最大长度。【取值方式】分为：列举、按区间设置、不限制、自动编码。【数值区间】取值方式为：按区间设置时，区间可以取值的大小范围。【属性值】单头取值方式为列举时，维护可选的属性值编号。【属性值描述】单头取值方式为列举时，维护可选的属性值名称。基础资料准备--维护交易对象公有属性基础资料准备--维护交易对象私有属性作业目的：设置销售域级各自销售域的专用属性．基础资料准备--维护交易对象私有属性重点栏位说明【对象类型】设置为”客户”。【组织】私有属性所属的销售域。【数据类型】分为：字符型、数值型，指属性值的数据型态。【数据长度】单身属性值的最大长度。【取值方式】分为：列举、按区间设置、不限制、自动编码。【数值区间】取值方式为：按区间设置时，区间可以取值的大小范围。【属性值】单头取值方式为列举时，维护可选的属性值编号。【属性值描述】单头取值方式为列举时，维护可选的属性值名称。基础资料准备--维护交易对象群组作业目的：设置客户分群及分群所属交易对象属性，并设置编码规则．重点栏位说明【对象类型】设置为”客户”。【纳入编码】该属性值是否纳入品号编码或特征码编码。【段号】纳入编码的第几段。【分隔符】分为：无，-，_，/。【默认值】该属性在本品号群组的默认值。【统一设置】该属性的属性值是否属于集团统一维护。【状态】属性是生效还是失效。基础资料准备--维护交易对象群组基础资料准备--维护交易对象群组私有属性作业目的：设置客户分群在特定销售域的专用属性．重点栏位说明【组织】私有属性所属的销售域。【纳入编码】该属性值是否纳入品号编码或特征码编码。【属性】【组织】的私有属性。【取值方式】默认私有属性的取值方式、只读。【默认值】品号信息设置本品号群组时,该属性的默认值。基础资料准备--维护交易对象群组基础资料准备--客户主数据客户：001简称：3C量贩华中销售域上海公司江苏公司华南销售域武汉公司XX集团XX集团客户通用信息客户通用信息客户业务信息客户业务信息客户财务信息客户财务信息多地址多地址多联系人多联系人多银行账户多银行账户招行账户华夏账户A联系人B联系人A地址B地址基础资料准备－维护客户信息－通用作业目的：设置客户通用信息、销售交易信息、财务结算信息等客户基本信息，提供异动单据引用．基础资料准备－维护客户信息重点栏位说明【客户编号】客户在公司内的维一代号,利于数据归集、统计.【客户简称】该客户的简略称呼,利于公司内沟通.【客户全称】该客户的公司全名,利于正式文件往来使用.【客户群组】该客户的业务分群【快捷码】另一种快速查找客户的简码【状态】表示该客户是否已经可以交易【内部客户】表该客户为集团内的法人公司,会有内部交易发生【内部公司】该客户为内部客户时的对应集团内法人公司代号基础资料准备－维护客户信息－业务作业目的：设置客户通用信息、销售交易信息、财务结算信息等客户基本信息，提供异动单据引用．基础资料准备－维护客户信息重点栏位说明【销售域】表该客户跟集团内那个销售域交易.可透过[客户业务信息]维护多家销售域.【交易币种】表该客户在该销售域发生交易时的默认币种【收货客户】表该客户在该销售域发生交易时的默认收货对象,新增客户数据时,默认客户本身.【结算客户】表该客户在该销售域发生交易时的默认结算对象,新增客户数据时,默认客户本身.【含税】表该客户在该销售域发生交易时的默认单价是否含税【税分类】表该客户在该销售域发生交易时的默认税种基础资料准备－维护客户信息重点栏位说明【订金比率】表该客户在该销售域下单交易时,要预交的默认订金比率.【业务员】表该客户在该销售域交易时,异动单据上的默认销售业务员.【销售部门】表该客户在该销售域交易时,异动单据上的默认销售部门.必须为业务员的所属部门.【付款条件】表该客户在该销售域交易时,异动单据上的默认账款付款条件.【结算日期】表该客户在该销售域交易时,异动单据上的默认预计结算日期的推算公式.基础资料准备－维护客户信息重点栏位说明【需签收】表该客户在该销售域下单交易时,默认该张销售订单生成的销货单是否要签收.【允许分批交货】表该客户在该销售域交易时,销售订单一笔发货明细可以分多张销货单发货.【允许早交】表该客户在该销售域交易时,销货单可以在销售订单发货计划的预交货日之前交货.【运输方式】表该客户在该销售域交易时,异动单据上的默认货品运送方式.基础资料准备－维护客户信息－财务作业目的：设置客户通用信息、销售交易信息、财务结算信息等客户基本信息，提供异动单据引用．大陆税区公司时呈现的税籍字段.大陆税区公司时呈现的税籍字段.基础资料准备－维护客户信息－财务作业目的：设置客户通用信息、销售交易信息、财务结算信息等客户基本信息．台湾税区公司时呈现的税籍字段及票据字段.台湾税区公司时呈现的税籍字段及票据字段.基础资料准备－维护客户信息-财务重点栏位说明【公司】表该客户跟集团内那家法人公司交易.可透过[客户公司信息]维护多家法人公司.【发票种类】该客户在该法人公司内发生交易时的默认发票种类【结算方式】该客户在该法人公司内发生交易时的默认账款结算方式【会计分类】该客户自动分录的默认科目分类【付款条件】该客户在该法人公司内发生非销售行为的账务时的默认账款付款条件【收款业务员】该客户在该法人公司内发生交易时的默认账款的收款人员基础资料准备－维护客户业务信息作业目的：设置集团企业除了用户默认的销售域以外的销售域的销售交易基本信息，提供异动单据引用．基础资料准备－维护客户财务信息作业目的：设置集团企业除了用户默认的公司以外的公司的财务结算基本信息，提供异动单据引用．大陆税区公司时呈现的税籍字段.大陆税区公司时呈现的税籍字段.基础资料准备－维护客户财务信息作业目的：设置集团企业除了用户默认的公司以外的公司的财务结算基本信息，提供异动单据引用．台湾税区公司时呈现的税籍字段及票据字段.台湾税区公司时呈现的税籍字段及票据字段.基础资料准备－价格管理–策略关系维护取价策略维护取价策略维护销售域参数维护销售域参数发布客户适用取价策略维护价格表维护价格表维护折扣表维护折扣表销售异动单据取价销售域默认取价策略基础资料准备－价格管理–价格取得示意图维护取价策略维护取价策略已审核销货单单价设置的取价顺序序号1：最近交易价格序号2：客户价格表序号3：品号价格表零零符合的客户价格表零零符合的品号价格表零零符价的标标准价格表默认销售单据单价、折扣率依据折扣取得顺序取得折扣率NNNYYY取得单价是否为零?默认取价顺位基础资料准备－价格管理－维护取价策略作业目的：设置销售域取得销售价格、销售折扣的取得顺序，可同时设置销售域的默认的销售价格、销售折扣的取得的顺序．基础资料准备－价格管理－维护取价策略重点栏位说明【销售域】制定该取价策略的销售域.【取价策略编号】该取价策略在该销售域的唯一代号【取价策略名称】该取价策略的策略说明【销售域默认取价策略】表该取价策略是该销售域的默认策略.一个销售域只能有一个默认策略.【价格类型】表该取价顺位的价格是取自何种价格来源.(客户最近交易价格、品号价格表、客户价格表、客户属性价格表)另外,系统默认标准价格表为最后顺位.当前面顺位的价格都取不到时,会自动再取标准价格表.基础资料准备－价格管理－维护取价策略重点栏位说明【价格类型】取价策略取得的价格类型如下.客户最近交易价格(已审核的销货单取得)品号价格表(价格表里维护)客户价格表(实际是客户品号价格,价格表里维护)客户属性价格表(实际是客户属性品号价格,价格表里维护)标准价格表(价格表里维护)基础资料准备－价格管理－维护取价策略重点栏位说明【折扣类型】系统支持的折扣类型如下,都是在(折扣表里维护).品号折扣表品号属性折扣表客户+品号折扣表客户+品号属性折扣表客户属性+品号折扣表客户属性+品号属性折扣表客户折扣表客户属性折扣表基础资料准备－价格管理－维护价格表作业目的：设置销售域销售价格．最少要设置标准价格表，提供单据默认单价用．价格表未设置时，单据上默认单价为０．基础资料准备－价格管理－维护价格表重点栏位说明【销售域】制定该价格表的销售域.【价格表编号】该价格表在该销售域的唯一代号.【价格表名称】说明该价格表的含意.【价格类型】价格表可设置的价格类型如下.品号价格表客户价格表(实际是客户品号价格)客户属性价格表(实际是客户属性品号价格)标准价格表基础资料准备－价格管理－维护价格表重点栏位说明【币种】该价格表的适用币种.【含税】该价格表录入的单价是否含税.【税种】该价格表的适用税种.【生效日期】该笔品号价格从那一天起生效.【失效日期】该笔品号价格从那一天起失效.【分量计价】该笔品号价格是依数量分级计价.如:0~100/100~200…购买102时,以100~200这级计价.【红线价格】仅标准价格表才可录入.品号价格表、客户价格表、客户属性价格表都不可设置低于红线价格的单价.基础资料准备－价格管理－维护价格表重点栏位说明【特别说明】标准价格表:同一销售域+价格分类+币种+税种+品号+特征码+计价单位+生效日,不得重覆设置.品号价格表：同一销售域+价格分类+币种+税种+品号+特征码+计价单位+生效日,不得重覆设置.客户价格表:同一销售域+价格分类+币种+税种+品号+特征码+计价单位+客户+生效日,不得重覆设置.客户属性价格表:同一销售域+价格分类+币种+税种+品号+特征码+计价单位+客户属性+生效日,不得重覆设置.基础资料准备－价格管理－维护折扣表作业目的：设置销售域销售折扣．最少要设置品号折扣表，提供单据默认折扣用．折扣表未设置时，单据上默认折扣为１（不打折）．基础资料准备－价格管理－维护折扣表重点栏位说明【销售域】制定该折扣表的销售域.【折扣表编号】该折扣表在该销售域的唯一代号.【折扣表名称】说明该折扣表的含意.基础资料准备－价格管理－维护折扣表重点栏位说明【折扣类型】折扣表可设置的折扣类型如下.品号折扣表品号属性折扣表客户+品号折扣表客户+品号属性折扣表客户属性+品号折扣表客户属性+品号属性折扣表客户折扣表客户属性折扣表基础资料准备－价格管理－维护折扣表重点栏位说明【币种】该价格表的适用币种.【税种】该价格表的适用税种.【生效日期】该笔品号价格从那一天起生效.【失效日期】该笔品号价格从那一天起失效.【分量计折】该笔品号价格是依数量分级计价.如:0~100/100~200…购买102时,以100~200这级计折.基础资料准备－价格管理－维护折扣表重点栏位说明【特别说明】系统限制品号折扣表:同一销售域+折扣分类+币种+税种+品号+特征码+计价单位+生效日,不得重覆设置.品号属性折扣表：同一销售域+折扣分类+币种+税种+品号属性+属性值+计价单位+生效日,不得重覆设置.客户+品号折扣表:同一销售域+折扣分类+币种+税种+品号+特征码+计价单位+客户+生效日,不得重覆设置.客户+品号属性折扣表:同一销售域+折扣分类+币种+税种+品号属性+属性值+计价单位+客户+生效日,不得重覆设置.基础资料准备－价格管理－维护折扣表重点栏位说明【特别说明】系统限制客户属性+品号折扣表:同一销售域+折扣分类+币种+税种+品号+特征码+计价单位+客户属性+生效日,不得重覆设置.客户属性+品号属性折扣表:同一销售域+折扣分类+币种+税种+品号属性+属性值+计价单位+客户属性+生效日,不得重覆设置.客户折扣表:同一销售域+折扣分类+币种+税种+客户+生效日,不得重覆设置.客户属性折扣表:同一销售域+折扣分类+币种+税种+客户属性+生效日,不得重覆设置.基础资料准备－信用检查基础资料准备－信用检查基础资料准备－信用检查基础资料准备－信控策略场景：公司对公司信控(1:1)客户上海子公司对单一客户设置信用额度基础资料准备－信控策略场景：公司对集团信控(1:N)客户上海子公司上海子公司1.对集团型客户设置整个集团总信用额度。2.集团型客户的已用额度是加总集团内各家子公司耗用额度得来的。客户南京子公司客户重庆子公司基础资料准备－信控策略场景：集团对公司信控(N:1)客户上海子公司南京子公司重庆子公司1.可设置[一级信用额度管控][二级信用额度管控]。2.一级信用额度管控设置：客户在集团内各子公司耗用的信用额度合并计算、控制，只在集团设置信用总额。3.二级信用额度管控设置：如:上海子公司自行跟客户约定上海子公司的信用额度,集团也跟客户约定集团内信用总额。基础资料准备－信控策略场景：集团对集团信控(N:N)客户上海子公司客户南京子公司客户重庆子公司上海子公司南京子公司重庆子公司1.可设置[一级信用额度管控][二级信用额度管控]。2.一级信用额度管控设置：客户集团在集团内各子公司耗用的信用额度合并计算、控制，只在集团设置信用总额。3.二级信用额度管控设置：如:上海子公司自行跟客户集团约定上海子公司的信用额度,集团也跟客户集团约定集团内信用总额。基础资料准备－信控策略－维护信控策略作业目的：设置统一的信用控制模板，提供公司客户信用及集团客户信用引用．重点栏位说明【信控策略编号】信控策略在集团内唯一的号码.【信控策略名称】信控策略设置说明.【信控时机】执行信用管制的异动单据.【信控公式】各异动单据金额依多少比率加入已用额度.基础资料准备－信控策略－公司客户信用作业目的：设置公司对公司客户的信用控制策略，信控对象须设为单一客户．基础资料准备－信控策略－公司客户信用作业目的：设置公司对集团客户的信用控制策略，信控对象须设为集团客户群．基础资料准备－信控策略－公司客户信用重点栏位说明【公司】执行本项信用控制的集团内法人公司.【客户】本项信用控制对象.【信控对象】本项信用控制是针对单一公司客户或集团客户.【币种】依据何种币种做信用控制.【信控策略】默认信控策略,默认过来可以改信控公式.【信用额度】本项信控的信用额度.【临时信用额度】短时间提高总额度的临时额度.【总信用额度】信用额度+临时信用额度.基础资料准备－信控策略－公司客户信用重点栏位说明【已用额度】本项信用对象已消耗的信用额度.【可用余额】总信用额度-已用额度.【超限比率】本项信用控制是否可以超限出货,可超出的额度信用额度多少比率.【超限金额】信用额度*超限比率.【预警线】当已用额度达到多少时,提出额度即将超出警告.【单身.客户】指客户集团内列入本项信控的所属客户.基础资料准备－信控策略－维护信控区域作业目的：设置集团内信用控制分区所属集团公司重点栏位说明【信控区域编号】集团内信用控制分区编号.【信控区域名称】信控区域的说明.【单身.公司】集团内属该信控区域的法人公司,同一法一公司只能属于一个信控区域.基础资料准备－信控策略－集团客户信用作业目的：设置集团对公司客户的信用控制策略，信控对象须设为单一客户．基础资料准备－信控策略－集团客户信用作业目的：设置集团对集团客户的信用控制策略，信控对象须设为集团客户群．基础资料准备－信控策略－集团客户信用重点栏位说明【信控区域】执行本项信用控制的集团内信用控制分区.【客户】本项信用控制对象.【信控对象】本项信用控制是针对单一公司客户或集团客户.【币种】依据何种币种做信用控制.【信控策略】默认信控策略,默认过来可以改信控公式.【信用额度】本项信控的信用额度.【临时信用额度】短时间提高总额度的临时额度.【总信用额度】信用额度+临时信用额度.基础资料准备－信控策略－集团客户信用重点栏位说明【已用额度】本项信用对象已消耗的信用额度.【可用余额】总信用额度-已用额度.【超限比率】本项信用控制是否可以超限出货,可超出的额度信用额度多少比率.【超限金额】信用额度*超限比率.【预警线】当已用额度达到多少时,提出额度即将超出警告.【单身.客户】指客户集团内列入本项信控的所属客户.【单身.公司】指本信控区合并管制信用额度的所属公司，依据单头．信控区域默认显示，只读.基础资料准备－信控策略特别说明【信用控制】除了上面介绍的一级信用控制外，还可组合出两级信用管制．第一级为公司级信用控制．如：上海公司给予额度为50万．南京公司给予额度为40万第二级为信控区域级信用控制．如：上海公司和南京公司合并给予额度为80万．控制结果为：上海公司最多可出货50万.南京公司最多可出货40万.上海公司+南京公司最多可出货80万.基础资料准备－允／限销控制－销售域参数作业目的：设置销售域参数的［销售限制策略］为（允／限销控制）．维护销售域参数维护销售域参数维护品号销售信息维护品号销售信息维护允限销方案维护允限销方案销售异动单据允限销检查作业目的：设置品号为[允限销管制品]．基础资料准备－允／限销控制－品号销售信息维护销售域参数维护销售域参数维护品号销售信息维护品号销售信息维护允限销方案维护允限销方案销售异动单据允限销检查基础资料准备－允／限销控制－允限销方案作业目的：设置品号销售信息里设置为[允限销管制品]的品号的允限销方案，提供用户执行允限销管理．维护销售域参数维护销售域参数维护品号销售信息维护品号销售信息维护允限销方案维护允限销方案销售异动单据允限销检查基础资料准备－维护允限销方案重点栏位说明【销售域】制定该允/限销方案的销售域.【允限销方案编号】该允限/销方案在该销售域的唯一编号.【允限销方案名称】该允限/销方案的说明.【允限销类别】该允限/销方案是依据品号做允限销,还是依品号属性做允限销.【允限销对象】该允限/销方案是针对逐个客户做允限销,还是客户属性相同的客户做允限销..【允限销类型】该允限/销方案是允销方案，还是限销方案.【生效日期】该允限/销方案从那一天开始有效.【失效日期】该允限/销方案从那一天开始失效.基础资料准备－维护允限销方案特别说明同一品号+客户,不得同时生效允销表及限销表同一品号+客户属性,不得同时生效允销表及限销表同一品号属性+客户,不得同时生效允销表及限销表同一品号属性+客户属性,不得同时生效允销表及限销表[允限销检查］允限销表取得顺序如下：第一顺位：品号＋客户品号+客户属性品号属性+客户品号属性+客户属性第二顺位：生效期间符合的生效日降幂排序第三顺位：先找限销，再找允销品号为允限销管制品且找不到符合的允限销方案时，视为限销品不得销售．基础资料准备－价格表控制－销售域参数作业目的：设置销售域参数的［销售限制策略］为（价格表控制）．【价格表控制】指价格表允销，设置有价格表时才允许销售．设置方式请参阅【价格管理】内容大纲内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解103日常单据录入日常销售业务(此部份要边操作系统说明)SD01：报价报价单、报价单凭证SD02：合同约定销售合同、销售合同凭证SD03：接单销售销售订单、销售订单凭证、供需分配、销售订单预计出货表、销售接单统计表、销售订单执行状况表SD04：接单变更销售订单变更单、销售订单变更凭证、供需分配...
