Yonyouup Information Technology Co.,LtdU8+ 网络分销 12.1- 渠道和费用用友优普信息技术有限公司2015 年 4 月Yonyouup Information Technology Co.,Ltd提纲渠道业务费用业务Yonyouup Information Technology Co.,Ltd提纲渠道业务概述档案渠道库存竞品拜访计划报表费用业务Yonyouup Information Technology Co.,Ltd概述渠道包括企业内部组织机构及外部经销商，渠道为树状，便于销售计划和费用预算的逐级汇总渠道主要用于管理经销商库存。可针对任何一级渠道录入期初数（仅第一次录入）、进货数、进货退回数、销售退货数、其他出、其他入、库存数，系统自动计算出该渠道的销售出货数Yonyouup Information Technology Co.,Ltd概述渠道库存录入由渠道操作员在通过渠道登录或者企业相关人员通过机构业务端录入Yonyouup Information Technology Co.,Ltd概述渠道竞品管理：录入各终端渠道中各竞争品牌的销售量、销售额用于对企业竞争品牌的销售情况进行统计分析Yonyouup Information Technology Co.,Ltd概述相关档案：1. 渠道类型2. 渠道规模等级3. 终端属性4. 渠道档案5. 竞品档案涉及单据： 机构业务端1. 渠道库存表2. 竞品销售情况表 渠道管理端1. 渠道库存表2. 竞品销售情况表Yonyouup Information Technology Co.,Ltd提纲渠道业务概述档案渠道库存竞品拜访计划报表费用业务Yonyouup Information Technology Co.,Ltd档案均需要在系统管理端录入 :1 、渠道类型：定义渠道的类别，如分销、批发、邮购、团购、百货、连锁超市、量贩、专卖店、其他等2 、渠道规模等级：根据销售规模，定义不同渠道规模等级3 、终端属性：区分终端类型的渠道的性质，是厂家直接设立的终端还是经销商设立的等。常见的有直营、加盟、代销等4 、竞品档案：竞品指企业主要的竞争品牌，在竞品销售情况表中可录入竞品的销售量及销售额，然后可通过竞品销售分析表来对竞品进行分析5 、渠道档案：设置分销体系涉及的各种经营单位，分为内部渠道和外部渠道，内部渠道指企业内部组织，如总部、分公司、部门、办事处等，外部渠道指企业所有直接或间接客户Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道结构图总部办事处1直供连锁分销商直供客户2大区1销售部终端客户6终端客户3终端客户4终端客户2大区2分公司分销商办事处2直营店分销商经销商Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案当勾选机构下部门；部门下客户；客户下收货单位均为其下级渠道时渠道自动生成渠道档案保存后，渠道组织类别不允许修改渠道档案中需要建立一级渠道，渠道组织类别为总部，对应机构，建立后不允许删除“总部”的渠道档案Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案生成的渠道树状图如下Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案渠道组织类别：为总部、分公司、经销商时，显示对应机构字段Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案当前渠道组织类别为“总部、分公司”且有对应机构时显示 :“ 机构下部门均为其下级渠道 ”Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案 当前渠道组织类别为“总部、分公司”且有对应机构时显示，或者当前渠道有对应部门时显示 :“ 部门下客户均为其下级渠道” Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案渠道组织类别为“大区 / 办事处”时 , 出现“对应部门”部门与大区 / 办事处是一一对应关系。一个大区 / 办事处档案的“对应部门”的级次，不能高于上一级大区 / 办事处档案的“对应部门”的级次Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案渠道组织类别为“分公司、经销商”才有“对应客户”客户统一管理时，与客户档案是一一对应关系；客户不是统一管理时，在一个帐套内一个客户只能对应一个经销商参照直属上级账套客户档案选择，单选，如选择了对应机构账套，则自动带入该机构所对应客户，不可改；如果选择了客户则自动带入对应机构，不可改。对应机构与对应客户只可编辑一个机构和客户只能编辑一个Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案渠道组织类别为“经销商”时才有“业务员”有对应客户的渠道默认取客户档案中业务员，下级渠道的管理员默认为上级渠道管理员，可改Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案“ 客户的收货单位均为其下级渠道 ” : 当前渠道组织类别为“总部、分公司”且有对应机构时显示，或者当前渠道有对应部门或对应客户时显示 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案“ 对应客户收货单位”直接上级有对应客户时才可编辑，参照对应客户的收货单位选择，单选；渠道组织类别为“分公司、经销商”才有此字段，若对应了客户收货单位，则不允许对应以下之中的任一个“机构、客户” 直接上级无对应客户不可编辑Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案若渠道勾选终端则显示终端属性页签，下级不允许再增加渠道渠道档案下发后系统管理端不可修改的字段：渠道组织类别、对应机构、建立日期某一级渠道停用，则其所有下级自动停用。系统管理端的渠道档案停用后下发，则业务端的该渠道也变为停用业务账套只能修改部分字段：详细地址、邮政编码、电话、传真、电子邮件、负责人、负责人电话、负责人移动电话、负责人电子邮件、终端属性、营业面积（平方米）、营业员人数、是否停用、停用日期、备注Yonyouup Information Technology Co.,Ltd提纲渠道业务概述档案渠道库存竞品拜访计划报表费用业务Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道库存1. 功能概述：分销渠道中的物流管理，可针对任何一级渠道录入期初数（仅第一次录入）、进货数、进货退回数、销售退货数、其他出、其他入、库存数，系统自动计算出该渠道的销售出货数。实际应用中，渠道库存表主要用于管理经销商库存 2 、渠道库存表不涉及审核流和单据额度的检查3 、在机构业务端和渠道管理端均可以录入渠道库存表4 、菜单：渠道库存新增渠道库存导入渠道库存修改渠道库存删除渠道库存确认渠道库存查询5 、若系统配置参数“启用通路管理流向管理”为是，则渠道库存表以及涉及的报表（渠道结存汇总查询、渠道流量汇总查询、渠道终端销售排名、业务员终端销售排名、经销商进销存分析表）功能菜单不显示Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道库存新增点按钮“取进货商品”：录入的渠道有对应客户才能取数。自动将该客户在盘点期间的销售出库单签收数量与红字销售出库单的数量（商品 + 自由项 + 计量单位 + 批号 + 生产日期 + 有效期至）合并后带入渠道库存表表体，并与现有表体合并参照操作员有权限的渠道档案每个渠道只有第一张单据可编辑，默认当前日期；以后自动显示最近一次盘点结束日期 +1 ，不可编辑。新增单据时选定渠道已保存的渠道库存表必须全部已经确认，若有单据未确认，提示“当前渠道有未确认的库存表，若新增则自动确认其所有库存表，是否继续”，选择是执行相应处理，选择否放弃新增 不可早于盘点开始日期；默认 =max{ 当前日期 , 盘点开始日期 } ，可改 表体根据操作员的商品类别权限控制Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道库存新增表体：1 、期初数量：仅第一张单据可录入，以后自动显示最近一次盘点的库存数量 2 、进货数：输入；点击“取进货数据”，若渠道为经销商且有对应客户，则等于签收日期属于该盘点期间的、该客户的销售出库单中已签收数量，可改 3 、进货退回数：输入；点击“取进货数据”，若渠道为经销商且有对应客户，则等于单据日期属于该盘点期间的、该客户已审核的红字销售出库单的数量，可改 4 、销售出货数：输入，或自动计算， = 期初数 + 进货数–进货退回数 + 销售退货数 + 其他入数–其他出数–库存数。销售出货数、库存数量其中有一个为空或 0 时，系统自动计算另一个；若均为空或 0 ，则认为库存数量为 0 ，自动计算销售出货数。5 、销售退货数、其他入、其他出：输入6 、库存数量：输入，或自动计算， = 期初数 + 进货数–进货退回数–销售出货数 + 销售退货数 + 其他入数–其他出数7 、单价：在业务账套，如果“上报渠道”有对应客户，单价默认取客户对应的级别价格；其他情况下以及在渠道管理端，单价默认取商品的基本价格。可改，改后计算金额8 、渠道库存表自由项非必输Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道库存导入1. 首先下载模板，根据模板中的信息一一录入相关数2. 将录好的模板上传3. 导入定时4. 在结果栏显示导入成功，生成未确认的渠道库存表可以进行修改5. 表体行不正确，点“执行结果”，修改错误数据12Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道库存修改、删除、确认、查询修改：修改列表的渠道库存须同时满足以下条件： ① 操作员有权限的渠道上报的单据；②未确认的单据。单据修改内容同新增 ，但是不能修改渠道管理端录入的渠道库存的上报渠道删除：删除列表的渠道库存须同时满足以下条件： ① 操作员有权限的渠道上报的单据；②未确认的单据。删除页面不能修改任何数据，点删除按钮提示“此操作不恢复，是否继续？”，选择是，删除选中的渠道库存。选择否，回到渠道库存页面确认：确认列表的渠道库存须同时满足以下条件： ① 操作员有权限的渠道上报的单据；②未确认的单据。确认页面允许修改单据，点确认后直接将修改后的单据保存并确认。③渠道库存表可以批量确认查询：操作员有权限的渠道上报的单据 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道管理端 - 渠道库存Step1 ，需要建立渠道管理端操作员只需设置商品类别权限和添加所属渠道Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道管理端 - 渠道库存Step2 ，渠道管理端操作无需设置机构权限，数据权限中根据操作员是否控制商品类别权限设置商品类别权限Step3 ，渠道管理端操作员进入渠道管理端：输入渠道管理端的端口信息Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道管理端 - 渠道库存新增不控制打印模版权限，取渠道库存的所有打印模版。 1. 表头上报渠道不可改2. 表体单价默认取商品的基本价格。可改 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道管理端 - 渠道库存新增进入渠道库存新增如果有未确认的渠道库存，自动提示，也可以自动复制最近一次该渠道的已确认的渠道库存表表体Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道管理端渠道库存与机构业务端区别1. 导入时，上报渠道只能时渠道管理端操作员所属渠道的渠道库存2. 列表查询的上报渠道：只能是当前操作员对应的渠道，不可改3. 列表控制渠道和商品类别权限，允许修改、删除、确认、查询机构业务端录入的渠道库存表 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd提纲渠道业务概述档案渠道库存竞品拜访计划报表费用业务Yonyouup Information Technology Co.,Ltd竞品销售情况表1 、功能概述：可用来对企业竞争品牌的销售情况进行统计及分析 2 、竞品销售情况表不涉及审核流和单据额度的检查3 、机构业务端和渠道管理端菜单： 竞品销售情况表新增 竞品销售情况表修改 竞品销售情况表删除 竞品销售情况表确认 竞品销售情况表查询Yonyouup Information Technology Co.,Ltd竞品销售情况表新增可早于单据日期，默认系统日期 控制渠道权限，参照为终端的渠道档案录入 1. 竞品编码参照竞品档案选择2. 计量单位由竞品档案带入3. 销售量和销售额不可同时为空Yonyouup Information Technology Co.,Ltd竞品销售情况表修改、删除、确认、查询修改、删除、确认列表：取未确认的竞品销售情况表。须控制渠道权限。查询列表：取全部竞品销售情况表。须控制渠道权限。 可以修改、删除、确认、查询 :渠道管理端录入的竞品销售情况表，控制渠道权限和商品类别权限。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道管理端 - 竞品销售情况表与机构业务端竞品销售情况表的区别：1. 表体渠道：取当前所在的渠道，为只读，若该渠道不是终端，则显示为空。（即非终端的渠道端不允许录入该表）2. 打印模板默认竞品销售情况表的所有模板 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd提纲渠道业务概述档案渠道库存竞品拜访计划报表费用业务Yonyouup Information Technology Co.,Ltd拜访计划拜访计划是个日历，非单据，功能包括：新增、修改、查询。控制操作员的部门、渠道权限先选择日期，在选择业务员后，再录入渠道“ 清空”按钮会清除当前页面显示的内容但数据并没有删除掉Yonyouup Information Technology Co.,Ltd拜访计划拜访计划不控制每一天只能录入一个拜访渠道一个（业务员 + 渠道）每天只能有一个拜访计划 在系统当前日期以前（不含当天）的拜访计划不能修改、删除拜访计划不支持打印模板只读字段、不能修改参照参照组织类别为“经销商”的有权限非停用的渠道档案Yonyouup Information Technology Co.,Ltd拜访记录无审核流： 拜访记录新增—作废 - 查询有审核流： 拜访记录新增 - 修改 - 作废 - 审核 - 查询 控制部门、商品类别及渠道权限拜访记录的新增、修改、作废受结账日期控制支持审核流设置及单据自定义，不参与额度设置审核通过结束的单据可以作废Yonyouup Information Technology Co.,Ltd商品异常情况表体可以为空参照有权限非停用的组织类别为“经销商”的渠道档案单价：默认商品档案基本价，若拜访渠道有对应客户则默认客户对应的级别价格 拜访记录Yonyouup Information Technology Co.,Ltd拜访记录新增页面在保存前、修改页面在保存前后，可以链接录入渠道库存表、销售订单（有对应客户的渠道才可录入）和竞品销售情况表，并将当前渠道带入到渠道库存表和竞品销售情况表、当前渠道对应的客户带入到销售订单，可改。（按钮显示与否与控制操作员的“渠道库存表、销售订单和精品销售情况表“单据的功能权限有关）拜访记录修改页面可以上传、删除附件，其他页面可以查看附件。点击“录入竞品销售”按钮按钮显示与否需控制操作员这三种单据的功能权限Yonyouup Information Technology Co.,Ltd提纲渠道业务概述档案渠道库存竞品拜访计划报表费用业务Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道涉及的报表1. 渠道结存汇总查询2. 渠道流量汇总查询3. 渠道终端销售排名4. 业务员终端销售排名5. 经销商进销存分析表6. 竞品销售分析表注意：1. 商品类别显示级次： 1-N 级、末级， N 取商品类别编码方案中的级次，默认末级，汇总方式中含“商品类别”时激活，单选必输。列表中只显示所选择级次的商品类别，若商品类别级次小于查询条件的级次，则显示末级，例如某商品类别只有二级，选择了商品类别显示级次为三级，则显示其末级即二级商品类别。2 、控制商品类别权限和渠道权限Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道涉及的报表渠道终端销售排名表单据来源： 选定终端渠道或者选定渠道的所有下级终端渠道的已确认的渠道库存表业务员终端销售排名表单据来源： 选定业务员在渠道档案上所负责的所有终端渠道的已确认的渠道库存表根据”汇总方式“显示字段内容：商品、渠道、商品类别、地区Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道涉及的报表经销商进销存分析表：经销商范围：一级、终端、全部，默认一级。一级经销商指直属上级渠道为“大区 / 办事处”的经销商。进货数量：各张渠道库存表上（进货数 - 进货退回数 + 其他入数）合计分销数量：各张渠道库存表上（销售出货数 - 销售退货数 + 其他出数）合计库存数量：取盘点结束日期等于或最接近本月结束日期的那张渠道库存表中的库存数量。库存可销售天数：本月库存数量 / 本月日均销量 = 本月库存数量 *30/ 分销数量，每月按 30 天计算。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd拜访计划涉及的报表1. 业务员拜访计划执行情况2. 渠道拜访计划执行情况查询条件和结果控制部门、商品类别及渠道权限单据来源：拜访计划、未作废且审核通过结束的拜访记录Yonyouup Information Technology Co.,Ltd拜访计划涉及的报表可以联查，若只有一张单据，则直接进入拜访记录查看页面，多张单据则进入列表后再联查按业务员编码 + 渠道编码排序按渠道编码 + 业务员编码排序Yonyouup Information Technology Co.,Ltd提纲渠道业务费用业务一、参数及档案二、年度费用预算三、月度费用预算四、费用预算变更五、费用申请单六、广促方案七、费用预支八、红字费用预支单九、费用...
