应用方案手册-2021.05绩效看板用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司目录版权1导读3变更记录..4第一章整体概述..51.1总体概述.51.2应用概述.61.3应用价值.7第二章应用角色..7第三章应用地图..8第四章应用场景..84.1绩效看板.84.1.1业务描述.84.1.2业务流程.94.1.3应用点清单.94.1.4应用解决方案.10附录20用友网络科技股份有限公司3导读本手册包括四大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点分布情况的地图清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。《应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司4变更记录编写人施勇版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司5第一章整体概述1.1总体概述财务和业务向共享服务转型是趋势，企业数字化转型进一步推动和加速财务等领域向共享服务转型，财务共享服务的技术革新贯穿其发展历程，顺应企业数字化转型、精细化管理、自动智能、一体化应用、专业化分工的业务发展需求。共享服务全新推出业财税一体化、全业务共享解决方案，提供全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台、集成平台、发票中心，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享；并与供应链、资产管理等业务系统无缝集成，通过集成平台，也支持与异构系统集成。共享服务和用友税务云融合，一是解决进项税发票自动识别验伪采集、三单匹配，二是解决销售开票，三是解决电子发票报销；共享服务和用友财务云融合，一是提供费用共享解决方案，同时提供友报账移动报销管理，二是解决共享服务电子档案管理。共享服务实现平台化、全员应用、全业务共享、全程管控，满足企业高可用、高并发的业务需求。图1.1-01共享服务业务架构图共享服务以全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台为基础，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享。与供应链、资产业务系统无缝集成，财务和税务云无用友网络科技股份有限公司6缝集成，实现共享服务业财税一体化。共享服务解决方案包括全员业务平台、作业平台、影像管理、绩效分析、质量稽核、工单、信用管理、知识管理、满意度管理、发票中心。其中：1)全员业务平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-全员业务平台》2)作业平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-作业平台》3)影像管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-影像管理》4)绩效分析应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效分析》5)工单管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-工单管理》6)共享稽核应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-共享稽核》7)满意度管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-满意度管理》8)知识管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-知识管理》9)发票管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-发票中心》10)集成平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-集成平台》1.2应用概述财务共享已经成为大型企业财务变革的主要趋势，越来越多的企业正在实施这一财务管理模式。而对于一个企业来讲，有效的绩效管理是其良好运营的关键所在；对于整个集团企业来讲，完善财务共享服务中心的绩效评价，是引导其财务变革迈向成功的途径之一。绩效看板主要帮助共享中心负责人、作业组长、作业人员，查看组织及共享中心作业人员、工作组任务执行情况，从而帮助企业集团了解共享中心运行的效率；有效提高企业在内部管理决策方面的有效性、可靠性、准确性。（一）传递现场的生产信息，统一思想共享服务中心人员众多，而且由于分工的不同导致信息传递不及时的现象时有发生。而实施看板管理后，任何人都可从看板中及时了解现场的生产信息，并从中掌握自己的作业任务，避免了信息传递中的遗漏。此外，针对生产过程中出现的问题，作业人员可提出自己的意见或建议，这些意见和建议大多都可通过看板来展示，供大家讨论，以便统一员工的思想，使大家朝着共同的目标去努力。（二）杜绝现场管理中的漏洞通过看板，管理人员可以直接掌握生产进度、质量等现状，为其进行管控决策提供直接依据。用友网络科技股份有限公司7（三）绩效考核的公平化、透明化通过看板，作业组和作业人员的工作业绩一目了然，使得对作业组和作业人员的绩效考核公开化、透明化，同时也起到了激励先进、督促后进的作用。（四）保证共享服务作业秩序，有效降低成本看板可提示作业人员根据看板信息进行作业，使处理作业有条不紊的进行，从而有效降低成本，提高工作效率。1.3应用价值绩效看板提供如下特性：1.支持主题定义：包括中心运营监控定义、综合主题定义、中心主题定义、作业人员主题定义、作业组主题定义。2.支持看板管理：定义大屏展示的内容与方式，进行看板监控和数据提取。3.支持第三方报表在绩效看板中展示。4.支持按照工作日历统计时长，启用工作日历后，时长类统计按照工作日历扣除非工作时间。第二章应用角色该功能主要面向于系统管理员操作。图2-01绩效看板角色工作桌面设置用友网络科技股份有限公司8第三章应用地图一级分类二级分类应用主题定义系统主题定义综合主题定义中心主题定义作业人员主题定义作业组主题定义中心运营监控定义第三方报表管理第三方报表管理看板管理看板管理第四章应用场景4.1绩效看板4.1.1业务描述财务共享服务中心，是近几十年兴起的新的管理模式，它适用于大型的集团企业，把财务人员集中起来，组成一个独立的业务机构，用于处理集团下每个分支机构的财务事务，并按照按统一的规则和流程处理，可复制可批量，进而提高效率和降低成本。在这种管理模式下，共享中心的财务人员更象是流水线上的一个作业岗位，如何及时清晰无误地展现他们的工作成果、工作效率和工作质量？绩效看板就是一个很好的工具。用友NCCloud共享服务新一代绩效看板，采用了最新的技术，可以定义多组绩效看板，同时在多个大屏上展示不同的内容。每组绩效看板可以定义多块展板，每块展板可以设置不同的停留时间。每块展板按照16宫格细分，可以自由合并或拆分，并定义展示内容。绩效看板支持多个共享中心定义看板。用友网络科技股份有限公司94.1.2业务流程图4.1-01绩效看板业务流程4.1.3应用点清单领域产品模块应用点\功能节点应用类型职责类型共享服务绩效看板综合主题定义小应用管理类中心主题定义小应用管理类作业人员主题定义小应用管理类用友网络科技股份有限公司10作业组主题定义小应用管理类中心运营监控定义小应用管理类第三方报表管理小应用管理类看板管理小应用业务类绩效数据提取小部件管理+业务类看板监控小部件管理+业务类4.1.4应用解决方案主题定义系统主题定义1.中心运营监控定义首先确定一个共享中心，系统会根据这个共享中心提供运营监控主题图表，综合展示共享中心的整体运营情况。支持设置标题栏左侧描述、作业人员数量、驳回率标准值（%）、平均处理时长标准值（分）、人均处理量标准值（单）等数值。示意图如下：中心运营监控定义的图表，支持一键拆分及图表保存，保存后可以在看板设置中引用。示意图如下:用友网络科技股份有限公司11可通过图表清单清单功能查看当前主题下定义的图表，并进行删除操作。示意图如下：中心运营监控看板包含的图表有：接收量/处理量统计表：统计共享中心今日、本周、本月及本年的作业接收量及处理量。全国各省单据量统计图：按照全国地图展示共享中心各省的处理情况。处理情况分布图：按照待提取、待审核、待签字、待结算四种处理情况进行数量展示。处理状态分布图：按照出纳驳回、审批驳回、待调整、挂起、已超期、即将超期六种状态展示共享中心作业的分布情况。效率统计图：按照驳回率、平均处理时长、人均处理量展示共享中心的效率情况。单位月接收量TOP8：展示本月接收量排名前八的单位。单据类型月处理量TOP8：展示本月处理量排名前八的单据名称。作业人员处理量排名：按照共享中心分组展示每个组下面用户的排名情况。近30天接收量/处理量趋势图：展示近30天共享中心接收量/处理量情况。用友网络科技股份有限公司12当日待处理/已处理趋势图：按照整点展示当天待处理/已处理的情况。示意图如下：2.综合主题定义首先确定一个共享服务中心，系统会自动根据这个共享服务中心找到已定义的作业组，然后再选择一个作业组，且只能单选；可以定义这个作业组下的日监控主题和月监控主题；定义以后，还需要操作保存图表，把当前图表保存起来，才可以被看板定义时引用。可通过图表清单清单功能查看当前主题下定义的图表，并进行删除操作。日监控主题包含的内容有：当日关键数据统计（待处理、已处理、当日新增、上日留存、驳回次数等），业务量日排行（按人）柱形图（大图），分时已处理趋势图，平均处理时长（按人）柱形图，分时待处理趋势图；月监控主题包含的内容有：当月关键数据统计（本月新增、已处理、日均处理量、驳回次数等），业务量月排行（按人）柱形图（大图），已处理趋势图，平均处理时长（按人）柱形图，驳回量趋势图；界面示意如下：用友网络科技股份有限公司13图4.1-02综合主题定义3.中心主题定义首先确定一个共享服务中心，系统会自动根据这个共享服务中心找到已定义的作业组，然后再选择一个作业组，可多选作业组；选定了当前共享中心作业组后可以定义该中心的月监控主题；定义以后，还需要操作保存图表，把当前图表保存起来，才可以被看板定义时引用。可通过图表清单清单功能查看当前主题下定义的图表，并进行删除操作。中心月监控主题包含的内容有：当月关键数据统计（本月总业务量、当月日均业务量、本年月均业务量等），业务量月排行（按人）柱形图（大图），月业务量占比，平均处理时长（按人）柱形图，总业务量趋势图；界面示意如下：用友网络科技股份有限公司14图4.1-03中心主题定义4.作业组主题定义首先确定一个共享服务中心，系统会自动根据这个共享服务中心找到已定义的作业组，然后再选择一个作业组，可多选作业组；选定了当前共享中心作业组后可以定义所选作业组的各种业务量统计；定义这些统计表时，还需要确定时间维度，分别是按天、按周、按月，所谓按天，是指以每天为单位进行统计和展示，按周是指以周为单位进行统计和展示，不足一周的按整周对待，按月是指以月为单位进行统计和展示，不足一月的按整月对待。时间范围，是指统计的时间区间，可选值为本周或本月，也可以指定近几个月的，或者自由指定查询统计的时间区间。选择主题，即确定展示的风格与色调，系统默认了三种风格，还可以自定义主题风格，分别选择文字颜色、图形颜色，并上传背景图片。定义以后，还需要操作保存图表，把当前图表保存起来，才可以被看板定义时引用。可通过图表清单清单功能查看当前主题下定义的图表，并进行删除操作。作业组主题包含的内容有：作业组业务量统计表（按指定的时间维度和作业岗位展现的二维表），作业组业务量趋势图（以折线图展示作业组或岗位的业务量趋势），作业组业务量面积堆积图，作业组业务量对比图，作业组单据量分布图等等，以作业组为集合进行统计和展现的各个形式的图或表。界面示意如下：用友网络科技股份有限公司15图4.1-04作业组主题定义5.作业人员主题定义首先确定一个共享服务中心，系统会自动根据这个共享服务中心找到已定义的作业组，然后再选择一个或多个末级作业组（代表岗位），所选作业组必须同属于一个上级作业组；选定了当前共享中心作业组后可以定义所选作业组下各个人员的业务量统计；定义这些统计表时，还需要确定时间维度，分别是按天、按周、按月，所谓按天，是指以每天为单位进行统计和展示，按周是指以周为单位进行统计和展示，不足一周的按整周对待，按月是指以月为单位进行统计和展示，不足一月的按整月对待。时间范围，是指统计的时间区间，可选值为本周或本月，也可以指定近几个月的，或者自由指定查询统计的时间区间。选择主题，即确定展示的风格与色调，系统默认了三种风格，还可以自定义主题风格，分别选择文字颜色、图形颜色，并上传背景图片。定义以后，还需要操作保存图表，把当前图表保存起来，才可以被看板定义时引用。可通过图表清单清单功能查看当前主题下定义的图表，并进行删除操作。作业人员主题包含的内容有：人员作业量统计表（按指定的时间维度和作业人员展现的二维表，包含的指标有：通过数量、驳回数量、被驳回的数量、总处理时长min、平均处理时长min、驳回率），人员驳回率统计图（以柱形图展示作业人员的审批通过业务量，驳回业务量和驳回率情况），人员作业量统计图（以柱形图展示指定区间内每个作业人员的作业量），作业组业务量统计图等等，以所选作业组下的作业人员为单元进行统计和展现的各个形式的图或表。界面示意如下：用友网络科技股份有限公司16图4.1-05作业人员主题定义第三方报表管理首先通过第三方报表管理界面点击新增定义第三方报表的名称，来源系统和URL地址。保存的第三方图表可以在看板设计时引用。支持已定义第三方图表的修改和删除。看板管理看板设计页面可引用的图表区分为“系统图表”和“其他图表”。已定义的第三方报表资源通过看板设计界面“其他图表”列进行显示。示意图如下：看板管理打开看板管理后，可通过“新增”并录入看板名称和序号以后，增加一组看板。用友网络科技股份有限公司17对该组看板进行设置，进入设置界面。设置界面的左侧为已增加的每一块看板及排列顺序，中间为当前看板的预览效果图，右侧为待选的资源，具体为之前在各个主题定义保存的各类图表。首先在左侧的屏幕列表里增加一块看板，录入每一块看板的名称、显示时间、排列序号后，“确定”，即增加一块空的看板；空的看板默认以16宫格展现，16宫格是最细的颗粒度，不能再细分了。一张图表只能在同一个宫格展现，不可以跨宫格展现。可以拖选相邻的四方格，进行“合并”宫格的操作，合并后的区域即可以完整地定义和展现图表。还可以对已合并的宫格进行拆分操作。通过对宫格的合并拆分，确定好当前展板的布局，就可以把右边的各种图表资源往相应的区域进行拖拽了。把要展现的图表定义好后，还可以选择左侧的图片确定当前展板的背景图。上述工作做完以后，可以通过预览当前展板看看实际效果，如果不满意还可以继续调整。确定好后，可将当前定义的结果保存下来，继续按上述方法定义下一块展板。当整组看板定义好，可通过预览全部看看实际滚动效果。不满意也重新编辑修改。实际展示的时候，先切换到预览的效果，然后利用windows的连接到投影仪的功能，把当前浏览器视窗拖到另外界面上。可通过“F11”进行全屏展示，“F11”退出全屏展示。实际展示时，按照看板定义的情况循环滚动播出。界面示意如下：用友网络科技股份有限公司18图4.1-06绩效看板管理绩效数据提取绩效看板所使用的数据，需要先进行提取，然后才能被看板统计并展现。显示当前绩效看板的数据提取状态，是否为已启动。第一次使用绩效看板时，需要手工触发提取动作，后续则由系统按照每五分钟的频率自动提取数据。同时在小部件上显示最近一次提取的时间。看板实际展示时，自动根据提取的最新数据实时刷新。绩效数据提取自动执行，是通过预置了一个后台任务实现的，当数据提取失败时，可以通过定义后台任务的通知方式，如邮件通知提醒客户，具体配置方法：打开“动态建模平台-客户化配置-后台任务中心－后台任务部署”，找到“共享服务绩效取数”的任务，修改，消息接收配置页签，增加用户即可，可以增加多个用户。界面示意如下：用友网络科技股份有限公司19图4.1-07绩效数据提取看板监控该小部件的功能主要面向于管理员使用。在有多组看板的情况下，可以在该小部件上轮流展示每一组看板。当看板监控上展示有异常情况时，实际大屏上该组的看板展示也是异常的，可提醒管理员及时处理。界面示意如下：图4.1-8绩效看板监控注意：指定的用户发邮件，需要在定义用户时，指定该用户的电子邮件地址。用友网络科技股份有限公司20附录1.全员业务平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-全员业务平台》2.作业平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-作业平台》3.影像管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-影像管理》4.绩效分析应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效分析》5.工单管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-工单管理》6.质量稽核应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-共享稽核》7.满意度管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-满意度管理》8.知识管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-知识管理》9.发票管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-发票中心》10.集成平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-集成平台》用友网络科技股份有限公司21大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
