应用方案手册【销售管理】YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1手册用友商业创新平台版权©用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2手册用友商业创新平台目录版权1变更记录......................................................................................................................................................7名词解释......................................................................................................................................................8第一章整体概述......................................................................................................................................101.1总体概述...........................................................................................................................................101.2应用概述...........................................................................................................................................111.3应用价值...........................................................................................................................................13第二章应用角色......................................................................................................................................152.1销管.............................................................................................................................................................162.2销售人员.....................................................................................................................................................172.2.1工作桌面..........................................................................................................................................172.2.2我的业绩..........................................................................................................................................182.3销售主管.....................................................................................................................................................182.3.1工作桌面..........................................................................................................................................182.3.2销售概览..........................................................................................................................................19第三章应用地图......................................................................................................................................19第四章应用场景.......................................................................................................................................224.1接单销售.....................................................................................................................................................224.1.1按报价、预订单或合同销售..........................................................................................................224.1.2借出转销售......................................................................................................................................294.2销售补货.....................................................................................................................................................314.2.1业务描述..........................................................................................................................................314.2.2业务流程..........................................................................................................................................314.2.3应用点清单......................................................................................................................................314.2.4应用解决方案..................................................................................................................................324.3销售发货安排.............................................................................................................................................324.3.1直运安排..........................................................................................................................................324.3.2销售发货及安排..............................................................................................................................374.4销售开票结算.............................................................................................................................................414.4.1业务描述..........................................................................................................................................414.4.2业务流程..........................................................................................................................................424.4.3应用点清单......................................................................................................................................424.4.4应用解决方案..................................................................................................................................424.5与税务云融合直连开票.............................................................................................................................474.6与科箭TMS融合........................................................................................................................................484.6.1业务描述..........................................................................................................................................484.6.2业务流程..........................................................................................................................................484.6.3应用清单..........................................................................................................................................484.6.4产品解决方案..................................................................................................................................484.7营销费用处理.............................................................................................................................................534.7.1业务描述..........................................................................................................................................53用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司3手册用友商业创新平台4.7.2业务流程..........................................................................................................................................534.7.3应用点清单......................................................................................................................................544.7.4应用解决方案..................................................................................................................................554.8销售合同.....................................................................................................................................................594.8.1报价单生成销售合同......................................................................................................................604.8.2项目式销售合同..............................................................................................................................624.8.3非项目式销售合同..........................................................................................................................644.8.4销售合同和执行与反馈..................................................................................................................654.9出库、签收或发票立账.............................................................................................................................674.9.1业务描述..........................................................................................................................................674.9.2业务流程..........................................................................................................................................674.9.3应用点清单......................................................................................................................................694.9.4应用解决方案..................................................................................................................................704.10收入确认处理...........................................................................................................................................784.11发出商品处理...........................................................................................................................................784.11.1业务描述........................................................................................................................................784.11.2业务流程........................................................................................................................................794.11.3应用点清单....................................................................................................................................794.11.4应用解决方案................................................................................................................................804.12销售运输...................................................................................................................................................814.12.1业务描述........................................................................................................................................814.12.2业务流程........................................................................................................................................824.12.3应用点清单....................................................................................................................................824.12.4应用解决方案................................................................................................................................834.13赠品销售...................................................................................................................................................844.13.1业务描述........................................................................................................................................844.13.2业务流程........................................................................................................................................854.13.3应用点清单....................................................................................................................................854.13.4应用解决方案................................................................................................................................854.14销售询价...................................................................................................................................................904.14.1不限量促销询价-普通销售询价...................................................................................................904.14.2限量促销询价................................................................................................................................944.15现销...........................................................................................................................................................964.15.1业务描述........................................................................................................................................964.15.2业务流程........................................................................................................................................974.15.3应用点清单....................................................................................................................................974.15.4应用解决方案................................................................................................................................984.16赊销-分期收款........................................................................................................................................1014.16.1业务描述......................................................................................................................................1014.16.2业务流程......................................................................................................................................1024.16.3应用点清单..................................................................................................................................1024.16.4应用解决方案..............................................................................................................................1034.17销售退换货.............................................................................................................................................1054.17.1业务描述......................................................................................................................................105用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4手册用友商业创新平台4.17.2业务流程......................................................................................................................................1064.17.3应用点清单..................................................................................................................................1064.17.4应用解决方案..............................................................................................................................1074.18跨组织销售.............................................................................................................................................1104.18.1多工厂集中销售-工厂结算.........................................................................................................1104.18.2多工厂集中销售-销售中心结算.................................................................................................1134.18.3大型商超（KA）集中结算..........................................................................................................1214.18.4客户销售供应商直运（销售直运采购）..................................................................................1244.18.5购销协同......................................................................................................................................1294.19事找人.....................................................................................................................................................1324.19.1业务消息推送..............................................................................................................................1324.19.2待处理单据加载..........................................................................................................................1364.20销售共享接入.........................................................................................................................................1374.21销售绩效.................................................................................................................................................1384.21.1销售业绩地图..............................................................................................................................1384.21.2销售业绩趋势分析......................................................................................................................1394.21.3本月部门业绩TOP10...................................................................................................................1404.21.4本月业务员业绩TOP10...............................................................................................................1404.21.5本月客户销量TOP10...................................................................................................................1414.21.6当月产品线销量分布..................................................................................................................1424.21.7销售业绩及回款总览..................................................................................................................1424.21.8销售退货产品线分布-退货订单.................................................................................................1434.21.9销售毛利分析物料TOP10-毛利分析..........................................................................................1434.22销售大屏.................................................................................................................................................1444.22.1企业经营绩效概览-集团.............................................................................................................1444.22.2企业经营绩效概览-组织.............................................................................................................1454.22.3企业经营绩效概览-大区.............................................................................................................1464.23期初发出商品.........................................................................................................................................1464.23.1业务描述......................................................................................................................................1464.23.2业务流程......................................................................................................................................1474.24.3应用点清单..................................................................................................................................1474.24.4应用解决方案..............................................................................................................................1484.24云融合.....................................................................................................................................................1494.24.1与营销云2B服务融合................................................................................................................1494.24.2与营销云2C服务融合................................................................................................................1504.25项目制造.................................................................................................................................................1514.25.1业务描述......................................................................................................................................1514.25.2业务流程......................................................................................................................................1514.25.3应用点清单..................................................................................................................................1514.25.4产品解决方案..............................................................................................................................1524.26模型选配.................................................................................................................................................1554.26.1业务描述......................................................................................................................................1554.26.2应用解决方案..............................................................................................................................155第五章初始准备.....................................................................................................................................157用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5手册用友商业创新平台5.1管控模式...................................................................................................................................................1575.2企业建模平台...........................................................................................................................................1585.2.1多组织建模....................................................................................................................................1585.2.2基础数据维护................................................................................................................................1615.2.3流程平台搭建................................................................................................................................1655.2.4系统平台设置................................................................................................................................1675.3供应链.......................................................................................................................................................1685.3.1基础设置........................................................................................................................................1685.3.2销售管理........................................................................................................................................1685.3.3内部交易........................................................................................................................................1695.3.4营销费用管理................................................................................................................................170附录170附录1：单据流转..........................................................................................................................................170附录2：控制点..............................................................................................................................................172附录3：销售查询..........................................................................................................................................173附录4：本文参见其他手册清单..................................................................................................................176用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6手册用友商业创新平台导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点在前后台分布情况的地图对比清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7手册用友商业创新平台变更记录编写人徐创创版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容2021.12徐创创用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司8手册用友商业创新平台名词解释寄售（consignment）是一种委托代售的贸易方式，也是国际贸易中习惯采用的做法之一,它是指委托的（货主）先将货物运往寄售地，委托代销人（受委托人），按照寄售协议规定的条件，由代销人代替货主进行,货物出售后，由代销人向货主结算货款的一种贸易做法。委托代销委托代销商品亦称“托售商品”，“受托代销商品”的对称。企业委托其他单位代为销售的商品。委托方和受托方应先签订协议，确定委托代销的商品品种、价格、代销方式、代销手续费标准和结算办法等，明确双方的经济利益和经济责任。财务处理上一般有两种方式，一种为视同买断方式，一种为收取手续费方式。发出商品已销售出库给客户，但未作销售结算、开具销售发票，商品所有权未发生转移的存货。金税金税工程是中国国家信息化重点工程之一，是将一般纳税人认定、发票领购、纳税申报、税款缴纳全过程实现网络运行，加强增值税征收管理的信息化系统工程，如北京航天金税技术有限公司（简称北京金税公司）专门从事企事业单位信息化建设与服务供应商；在YonBIP高级版系统中处理的是交互销售发票信息。现销处理对销售订单的现款销售，在系统中包括3部分业务处理：先对销售订单的费用冲抵、再对已经预收款单与销售订单核销、最后现款收款处理。协同销售内部单位间的销售和采购业务相互协同，如某单位的销售订单业务处理自动形成对方单位的采购订单业务处理。直运销售采购以销定购的交易存货从采购供应商方直接发运到客户的业务处理方式，即存货不从销售方发运给客户。途损交易双方的存货未到对方签收确认前，运输过程的路途中损失。销售订单用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9手册用友商业创新平台客户向公司下达的在某个时间交付商品或服务的请求或协议，具有一定约束力的交易契约，是进行后续发货、开票等销售业务的依据。散户虚拟的客商，对应许多零星或不经常发生业务交易的客商。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10手册用友商业创新平台第一章整体概述1.1总体概述YonBIP高级版供应链提供集团采购供应、集团销售分销两大业务领域的解决方案。通过采购价格管理、采购寻源管理、以及采购端到端全业务流程的完整解决方案，帮助企业实现降低成本、保障供应；通过集团销售分销业务各种政策管理、业务流程规范、商务协同应用，帮助集团企业构建销售与分销业务经营管理平台，提升经营绩效、优化资源配置、满足客户需求、降低运营成本。图1.1-01供应链产品应用架构图1.供应链管理支持多组织环境下的各种跨组织供应链业务处理，并可以高效快捷地实现这些跨组织业务引发的内部交易结算。2.供应链业务与生产制造紧密集成，并支持供应链计划体系与生产计划紧密集成。3.支持供应链业务与财务紧密集成，采购、销售、内部交易支持多种暂估及结算方式，并可灵活配置，满足企业各种场景的财务核算及入账要求。4.供应链采购供应子领域提供了采购价格管理、采购寻源到执行全业务周期的一体化解决方案，同时支持委外、质检等扩展应用，提供了IOT条码管理的完整解决方案。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11手册用友商业创新平台5.供应链销售分销子领域支持灵活的价格政策、返利政策，提供营销费用管理完整解决方案。6.支持根据企业业务处理职责分工的不同，设定事找人的业务规则，实现供应链上下游岗位，以事找人的方式实现业务协同处理。7.支持采购发票验伪，自动匹配采购入库单生成系统采购发票，并自动进行采购结算等后续处理。8.融合税务云，提供税务开票、收票一体化整体解决方案。9.融合采购云，提供采购寻源、采购协同、云采超市无缝集成解决方案，帮助企业实现社会化寻源、产业链协同、云采超市一体化解决方案。10.融合营销云，提供B2B服务、B2C服务、零售...
