用户手册1/37YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版营销云-CRM-车销管理用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/37版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/37目录第一章总体概述.....................................................51.1产品概述....................................................51.2产品价值....................................................5第二章应用场景.....................................................52.1.1业务描述...............................................52.1.2业务流程...............................................5第三章初始准备.....................................................6第四章操作指南.....................................................74.1基础设置....................................................74.1.1总体概述...............................................74.1.2总体特征...............................................74.1.3车辆档案...............................................74.1.4车销收款设置...........................................94.1.5车销参数设置..........................................104.1.6车销路线..............................................114.2车销库存...................................................134.2.1总体概述..............................................134.2.2总体特征..............................................134.2.3车销回库..............................................134.2.4车销提货..............................................154.2.5车辆库存..............................................184.3车销业务...................................................194.3.1总体概述..............................................194.3.2总体特征..............................................204.3.3车销单................................................204.3.4配送单................................................244.3.5配送调度..............................................304.3.6收款登记..............................................31用户手册4/374.3.7费用登记..............................................334.4车销报表...................................................354.4.1总体概述..............................................354.4.2车销看板..............................................354.4.3车销报表-客户汇总.....................................354.4.4车销报表-业务员汇总...................................364.4.5车销报表-商品销售明细.................................364.4.6车销报表-商品退货明细.................................37用户手册5/37第一章总体概述1.1产品概述品牌企业以及经销商为了向终端快速铺货，占据终端市场，会采取车销的业务模式，通过客户拜访，现场开单的业务模式，对终端门店进行到店销售。及时了解终端市场需求，并快速补货，提升终端客户满意度。车销业务，实现分销业务线上管理，线下销售方式全覆盖，成功赋能渠道伙伴。车销业务支持提货申请、回库申请、车销开单、车销退货、收款登记、费用登记、车库查询、交款交账等业务。提升经销商和终端的服务满意度，实现共创共赢。车销管理应用架构图1.2产品价值•可以对车销业务进行规范化、系统化管理，实现对业务员车销情况的实时掌握；•准确了解市场情况的变化，及时对车销业务进行有效的调整；•车销车辆上的库存，销量，收款金额等相关数据系统实时自动统计并汇总；•车辆回来后就可以直接收款和库存盘点，大大减少公司内勤、财务等工作量，提高工作效率；第二章应用场景2.1.1业务描述业务员向主仓库申请提货，按照设定好的线路进行客户拜访，在拜访的过程中，现场进行销售出库、收款。一天工作结束之后，需要将车辆上的商品返回经销商主仓库，并且交款交账。2.1.2业务流程用户手册6/37说明：•出车准备：经销商内勤在后台维护车辆档案和车销路线，为车销业务做基础设置。经销商业务员向经销商主仓库做提货申请，经销商库管审核提货申请单并备货出库，经销商业务员将货物装车；•终端现场：经销商业务人员在终端现场，根据客户需求，进行销售商品维护和退货商品维护。并对客户的车销单进行收款登记；•回车交账：经销商业务业务结束后，进行回库申请，将车辆上剩余的商品返回给经销商主仓库，和经销商库管进行回库确认。将车销业务中收取的资金上交，和经销商内勤进行资金确认。第三章初始准备在使用车销管理功能前，您需要维护：•用户权限•创建维护销售管理用户账号，并给其分配功能权限。参见权限管理•交易类型•创建车销管理的交易类型。参见交易类型•组织单元•创建具有销售职能组织。参见组织管理•币种•创建用于交易的币种。参见币种•客户档案•创建用于进行交易的客户。参见客户档案•物料档案•创建用来建立销售订单的物料档案。参见物料档案•车辆档案用户手册7/37•创建用来进行车销业务的车辆档案。参见车辆档案第四章操作指南4.1基础设置4.1.1总体概述设定与车销业务管理相关的基础数据配置。4.1.2总体特征•车辆档案：设定车销业务中的车辆档案。4.1.3车辆档案4.1.3.1功能描述定义业务基础数据：车辆档案。4.1.3.2关键应用•列表查看所有车辆档数据。•支持新增、编辑、启用/停用、删除。4.1.3.3业务规则•保存时唯一性校验：车辆编码唯一，车牌号唯一；4.1.3.4栏目说明名称说明销售组织参照，代表车辆所属销售组织。业务员参照，可选择系统维护好的企业员工。车辆编码自定义手工输入，而不是系统自动生成，一般是数字字母组合。车牌号文本，一般使用便于记忆与区分的描述。用户手册8/37车辆类型文本，非必填项，可参照机动车行驶证上的车辆类型动力类型枚举，非必填项，可选范围：燃油、混合动力、纯电动冷链运输布尔，是否为冷链运输车辆总重量数值，为车辆的自身总重量核定载重数值，车辆可装在的最大载重车长数值，可手工维护车宽数值，可手工维护车高数值，可手工维护4.1.3.5操作说明【CRM】－>【车销管理】－>基础设置－>车辆档案•新增o进入新增页面，手工录入车辆编码、车牌号、选择服务组织和销售组织，设置默认业务员。•保存o保存时唯一性校验：车辆编码唯一，车牌号唯一；•编辑o启用、停用的车辆档案均可编辑，编辑时，不可编辑车辆编码和车牌号，其他字段均可编辑。•〖启用/停用〗：o新增的车辆档案默认为“启用”态，可以通过“停用”操作停用。停用后的车辆档案不能再进行日常业务操作，但可以查看历史数据。•复制o启用、停用的车辆档案均可复制，复制时，不可复制车辆编码、车牌号、业务员、其他字段均可复制。•删除用户手册9/37o未被引用，且状态为停用的车辆档案可删除。4.1.4车销收款设置4.1.4.1功能描述车销业务员通过收银台或商户后台调用畅捷支付接口，生成微信、支付宝的预支付交易单，返回正确的预支付交易会话标识后展示给用户，由用户扫描二维码完成订单支付。好收银属于聚合支付通道，好收银需要设置好收银的商户编号、商户名称、私钥、分配对应的销售组织，车销业务员才能通过好收银完成车销收款业务。4.1.4.2业务规则保存时唯一性校验：销售组织唯一4.1.4.3栏目说明名称说明名称必输项，可编辑，手工录入销售组织必输项，可编辑，参照销售组织档案商户编号必输项，可编辑，手工录入销售组织在好收银开通的商户编号商户名称必输项，可编辑，手工录入销售组织在好收银开通的商户名称私钥必输项，可编辑，手工录入好收银商户后台提供的商户私钥，粘贴至此4.1.4.4操作说明【CRM】－>【车销管理】－>基础设置－>车销收款设置PC端操作：用户手册10/37•新增o新增收款设置•保存o保存当前页面内容•取消o取消保存当前页面内容•编辑o编辑收款设置信息，除销售组织外其他字段均可编辑•删除o删除收款设置信息4.1.5车销参数设置4.1.5.1功能描述设定与车销业务相关的控制参数。业务参数设置支持到组织级别，各组织分别进行管控。4.1.5.2栏目说明名称说明销售组织取销售职能组织；发生车销业务的销售组织是否允许超库存开单值可选：是、否；默认为“否”。值为“否”时，严格控制车销开单商品下单数量不能超过车销库存存量。值为“是”时，车销开单时商品下单数量允许超过库存存量。是否启用多单位值可选：是、否；默认为“否”值为“否”，车销提货/回库、车销开单、配送单、车辆库存不开启多单位管理；商品默认单位取批发销售单位，单位不可修改。值为“是”，车销提货/回库、车销开单、配送单、车辆库存开启多单位管理；商品默认单位取批发销售单位，单位可修改。用户手册11/374.1.5.3操作说明【CRM】－>【车销管理】－>基础设置－>车销参数设置PC端操作：•保存：保存当前参数设置结果4.1.6车销路线4.1.6.1功能描述企业管理人员维护车销路线基本档案，建立路线、客户、车辆、业务员的对应关系，在后台根据终端客户所在位置，设置最优拜访路线，方便业务员执行车销任务。4.1.6.2业务规则•保存校验：路线编码唯一。•一个客户，只能对应一个车销路线。4.1.6.3栏目说明主表-基本信息名称说明销售组织可编辑取销售职能组织；发生车销业务的销售组织路线编码不可编辑根据编码规则自动生成，用户可以在【编码规则】进行自定义。默认编码规则：常量+系统时间+6位流水号例如：CXLX20220606000001路线名称可编辑手工输入；销售区域可编辑参照销售区域档案；负责人可编辑根据车辆档案带入默认业务员，可修改用户手册12/37备注可编辑200个字符以内启用状态可编辑布尔值：启用、停用，默认值为启用字表-路线客户名称说明客户编码可编辑参照启用的客户档案；客户名称不可编辑根据客户编码带出4.1.6.4操作说明【CRM】－>【车销管理】－>基础设置－>车销路线•*新增*o新增车销路线•保存o保存当前页面内容•取消o取消保存当前页面内容•编辑o启用/停用的车销路线可编辑，编辑时，不可编辑销售组织、路线编码•删除o停用的车销路线，可删除•启用o仅可启用状态为停用的车销路线•停用o仅可停用状态为启用的车销路线用户手册13/374.2车销库存4.2.1总体概述处理企业仓库与车辆仓库之间的业务往来的申请。包括车辆提货申请、商品回库、车辆库存查询。4.2.2总体特征•提货申请：业务员出车前需要申请某些物料，对企业仓库作出提货申请。•回库申请：业务员收车后，需要将车辆仓库上的物料退回到企业仓库。•车辆库存：查询车辆仓库中物料主计量的现存量，支持按照销售组织、车辆编码、车辆库位、商品、单位查询存量。4.2.3车销回库4.2.3.1功能描述处理企业仓库与车辆仓库业务往来的申请。业务员收车后，需要将车辆仓库上的商品退回到企业仓库，库存管理员对业务员的回库申请作出审核之后，业务员可以将车辆仓库上的商品退回到企业仓库，同时，车辆仓库库存清空。4.2.3.2业务规则•一键交账后，系统自动生成回库申请单。4.2.3.3栏目说明主表-提货申请单基本信息名称说明销售组织取销售职能组织；发生回库申请的销售组织用户手册14/37单据编号根据编码规则自动生成，用户可以在【编码规则】进行自定义。默认编码规则：常量+系统时间+6位流水号例如：DB20220606000001单据日期根据创建日期自动带入业务员参照用户档案车牌号参照车辆档案单据状态待审核、已完成备注默认200个字符内子表-商品明细名称说明物料编码必输；参照物料档案录入；商品需具有销售+销售批发属性物料名称由物料编码自动带入SKU编码参照物料SKU档案录入SKU名称由商品SKU编码自动带入SKU规格值根据SKU编码带入；不可编辑车辆库位正常品库、处理品库申请数量主计量对应的申请数量入库数量主计量对应的装车数量单位取物料定义的主计量单位差异数量入库数量-申请数量备注默认200个字符内4.2.3.4操作说明【CRM】－>【车销管理】－>车销库存－>回库申请•审核o仅可在PC端进行审核。用户手册15/37o【待审核】单据可审核，审核后回库申请单状态变为【已完成】。•编辑o仅可在PC端编辑。o【待审核】单据可编辑，仅可编辑商品明细入库数量，表头、表体备注字段。•打印o打印当前回库申请单内容。4.2.4车销提货4.2.4.1功能描述处理企业仓库与车辆仓库业务往来的申请。业务员出车前需要申请某些物料，对仓库作出提货申请，库存管理员对业务员的提货申请作出审核之后，业务员可以到仓库进行提货装车，确认装车之后，更新车辆仓库库存。4.2.4.2业务规则•唯一性校验：单据编号唯一。•提货申请单存在商品+车辆库位完全一样的商品明细时，保存/提交时需要提醒：有重复商品，请修改后保存/提交。4.2.4.3栏目说明主表-提货申请单基本信息名称说明销售组织取销售职能组织；发生提货申请的销售组织交易类型取交易类型档案；默认易类型为现销提货，后续会涉及对配送单的提货。用户手册16/37单据编号根据编码规则自动生成，用户可以在【编码规则】进行自定义。默认编码规则：常量+系统时间+6位流水号例如：DB202206060001提货日期根据创建日期自动带入，仅可选择当前及以后的日期业务员参照用户档案车牌号参照车辆档案单据状态全部、待提交、待审核、待装车、已完成、已取消备注默认200个字符内子表-商品明细名称说明物料编码必输；参照物料档案录入；商品需具有销售+销售批发属性物料名称由物料编码自动带入SKU编码参照物料SKU档案录入SKU名称由商品SKU编码自动带入SKU规格值根据SKU编码带入；不可编辑车辆库位正常品库、处理品库申请数量主计量对应的申请数量装车数量主计量对应的装车数量单位取物料定义的主计量单位备注默认200个字符内4.2.4.4操作说明【CRM】－>【车销管理】－>车销库存－>提货申请•新增o进入新增页面，手工录入销售组织、提货日期、业务员、车牌号、商品明细•保存用户手册17/37o保存时唯一性校验：车辆编码唯一，车牌号唯一；o提货申请单存在商品+车辆库位完全一样的商品明细时，保存/提交时需要提醒：有重复商品，请修改后保存/提交。•编辑o【待提交】、【待审核】、【待装车】状态提货申请单允许编辑；o【待提交】提货申请单可编辑全部内容；o【待审核】提货申请单可编辑商品明细；o【待装车】提货申请单仅可编辑装车数量；•删除o【待提交】、【已取消】提货申请单可删除•提交o【待提交】提货申请单可提交，提交后单据状态变为【待审核】•撤回o【待审核】提货申请单可撤回，撤回后提货申请单状态为【待提交】•审核o仅在PC端做审核o【待审核】提货申请单可审核，审核后提货申请单状态变为【待装车】•弃审o仅在PC端做弃审o【待装车】提货申请单可弃审，弃审后提货申请单状态变为【待审核】•驳回用户手册18/37o仅在PC端做驳回o【待审核】提货申请单可驳回，驳回后提货申请单状态变为【已取消】•装车o【待装车】提货申请单可装车，装车后提货申请单状态变为【已完成】•复制o全部状态提货申请单均可复制，单据编号、单据状态、提货日期不可复•打印o打印当前提货申请单内容4.2.5车辆库存4.2.5.1功能描述处理企业仓库与车辆仓库业务往来的申请。业务员销售业务结束后，需要将车辆仓库上的商品退回到企业仓库，库存管理员对业务员的回库申请作出审核之后，业务员可以将车辆仓库上的商品退回到企业仓库，同时，车辆仓库库存清空。4.2.5.2业务规则•存量维度：销售组织、车辆编码、车辆库位、商品、单位；•存量增加：提货申请单确认装车后，增加车库存量；•存量扣减：车销单提交后，扣减车库存量；•存量释放：车销单作废，释放车库存量；•存量清零：一键交账后，系统自动生成回库申请单，回库申请单审核通过后，车辆库存清零。用户手册19/374.2.5.3栏目说明主表-提货申请单基本信息名称说明销售组织取销售职能组织；发生回库申请的销售组织业务员参照用户档案车牌号参照车辆档案车辆库位商品分类参照参照商品分类档案品牌参照参照品牌档案物料编码字符物料名称字符SKU编码字符SKU名称字符SKU规格值字符数量数值单位参照4.2.5.4操作说明【CRM】－>【车销管理】－>车销库存－>车辆库存•查询o根据销售组织、车辆编码、车辆库位、商品、单位查询存量。4.3车销业务4.3.1总体概述车销业务是指企业的车销业务员和客户之间发生的业务往来，业务员在拜访客户的过程中，对客户发生的要货请求，一步处理商品销售/退货、商品出库/入用户手册20/37库、对车销单进行收款登记，同时，对车销过程中发生的费用支出进行费用登记。在车销业务结束后，进行交款交账。4.3.2总体特征•车销单：车销单是指业务员在客户现场，根据客户的实际需求，进行商品销售/退货，商品出库/入库、收款登记的业务。•收款登记：对车销单进行收款。•费用登记：对车销过程中支出的费用进行费用登记。•交款交账：车销业务结束后，进行交款交账。4.3.3车销单4.3.3.1功能描述车销单是业务员在车销业务现场，根据客户实际需要进行车销开单，录入销售商品、退货商品。车销单的主要操作在移动端，后台提供车销单查询的功能。4.3.3.2业务规则1.单据唯一性校验：单据编号唯一；2.商品价格：•询价优先级：价目表价格＞商品档案价格；•价目表价格：根据当前销售组织、客户信息、定价策略、币种、商品信息、商品数量、商品单位，调取价格中心询价服务；•支持手动修改商品价格，0＜修改价格；3.商品促销：•适配单品促销，满足一定数量支持打折、减价、一口价；4.赠品：•允许手动添加赠品，赠品价格为0，赠品价格不允许编辑；用户手册21/375.车销单收款：•一个车销单可以多次收款，一个车销单可对应多个收款登记单；•收款金额=0，车销单收款状态为：未收款；•收款金额＜订单应收，车销单收款状态为：部分收款；•收款金额=订单应收，车销单收款状态为：已收款。4.3.3.3栏目说明主表-车销单基本信息名称说明基本信息销售组织取销售职能组织；发生车销业务的销售组织单据编号根据编码规则自动生成，用户可以在【编码规则】进行自定义。默认编码规则：常量+系统时间+6位流水号例如：CXD20220606000001单据日期根据新建操作时业务日期带入客户当前业务员负责的客户客户地址根据客户名称带出客户地址币种本版暂不支持多币种，默认人民币订单状态已提交、待审核、已完成、已取消收款状态未收款、部分收款、已收款业务员参照用户档案APP端为当前业务员登陆账号，不可修改车牌号根据业务员自动带出备注默认200个字符内金额信息销售金额商品销售金额合计退货金额商品退货金额合计优惠金额手动维护，小于合计金额的正数用户手册22/37应收金额应收金额=销售金额-退货金额-优惠金额收款金额手动维护，小于应收金额的正数欠款金额订单应收-订单实收子表-销售明细名称说明物料编码必输；参照物料档案录入；商品需具有销售+销售批发属性物料名称由物料编码自动带入SKU编码必输；参照当前车辆库存中的商品SKU名称由商品SKU编码自动带入SKU规格值SKU规格值组合，根据SKU编码带入；不可编辑车辆库位正常品库、处理品库单价根据当前商品询价带出价格；也可手工维护数量主计量数量，手动维护，小于现存量的正整数单位取物料档案的主计量单位销售金额单价✖️数量赠品标记是否赠品子表-退货明细名称说明物料编码必输；参照物料档案录入；商品需具有销售+销售批发属性物料编码必输；参照物料档案录入；商品需具有销售+销售批发属性物料名称由物料编码自动带入SKU编码非必输；可参照物料SKU档案录入SKU名称由商品SKU编码自动带入SKU规格值SKU规格值组合，根据SKU编码带入；不可编辑车辆库位正常品库、处理品库单价根据当前商品询价带出价格；也可手工维护用户手册23/37数量主计量数量，手动维护，小于现存量的正整数单位取物料定义的主计量单位退货金额单价✖️件数4.3.3.4操作说明【CRM】－>【车销管理】－>车销业务－>车销单PC端操作：•查询o查看车销单列表及详情；APP端操作：•*新增*o新增车销单；•*提交*o提交车销单，提交后车销单状态为【已提交】；•作废o【已提交】车销单可作废，作废后车销单状态为【已取消】；o作废时，当前车销单关联的收款登记单也作废，作废后收款登记单状态为【已取消】；•*删除*o【已取消】车销单可删除；•*查看明细*o查看当前车销单收款明细列表；•*收欠款*用户手册24/37o部分收款、未收款可继续收欠款，点击收欠款跳转到收款登记新增页面；•复制o复制当前车销单，单据日期、状态、编码不可复制，其余信息均可复制；•*打印*o打印当前车销单。4.3.4配送单4.3.4.1功能描述配送单是客户提前在订货门户下单，或由业务员在移动端下单、或内勤在后台代客下单，订单审核通过后，分配给车销业务员配送到终端门店客户。4.3.4.2业务规则1.单据唯一性校验：单据编号唯一；2.商品价格：•询价优先级：价目表价格＞商品档案价格；•价目表价格：根据当前销售组织、客户信息、定价策略、币种、商品信息、商品数量、商品单位，调取价格中心询价服务；•支持手动修改商品价格，0＜修改价格；3.赠品：•允许手动添加赠品，赠品价格为0，赠品价格不允许编辑；4.配送单收款：•一个车销单可以多次收款，一个车销单可对应多个收款登记单；•收款金额=0，车销单收款状态为：未收款；•收款金额＜订单应收，车销单收款状态为：部分收款；用户手册25/37•收款金额=订单应收，车销单收款状态为：已收款。4.3.4.3栏目说明主表-配送单基本信息名称说明基本信息销售组织可编辑取销售职能组织；发生车销业务的销售组织库存组织可编辑参照库存组织档案需要通过销售委托关系过滤，找到当前销售组织委托的库存组织车销仓不可编辑根据业务员负责车辆关联的仓库自动带出单据编号根据编码规则自动生成，用户可以在【编码规则】进行自定义。默认编码规则：常量+系统时间+6位流水号例如：CXD20220606000001单据日期可编辑默认值为系统当前日期，可修改单据状态不可编辑取值范围：待提交、待审核、待调度、待提货、待配送、已配送、对账中、已完成、已取消。收款状态不可编辑取值范围：未收款、部分收款、已收款客户可编辑默认值为空，参照客户档案备注可编辑默认200个字符内收货信息收货联系人参照客户地址档案，取联系人姓名，可修改支持手工输入收货联系人电话由地址档案带出，取联系人手机可修改收货地址由地址档案带出，取（行政区划+详细地址）可修改调度信息计划配送日期默认值为单据日期+1天，可修改，修改范围不得早于当前日期调度人根据批量调度结果返回用户手册26/37调度时间根据批量调度结果返回配送路线1、PC端新增时：该字段默认为空，APP端新增时：该字段默认值为当前操作业务员所负责路线；2、配送单调度后，根据调度结果更新该字段；配送车辆1、PC端新增时：该字段默认为空，APP端新增时：该字段默认值为当前操作业务员所对应车辆；2、配送单调度后，根据调度结果更新该字段；配送业务员1、PC端新增时：该字段默认为空，APP端新增时：该字段默认值为当前操作业务员；2、配送单调度后，根据调度结果更新该字段；实际配送时间不可编辑取配送单配送确认时的时间总重量（吨）不可编辑商品行重量汇总总体积（立方米）不可编辑商品行体积汇总总数量不可编辑商品行数量汇总配送凭证图片格式支持：JPG、PNG图片大小：不超过5M图片数量：不超过5张金额信息币种不可编辑本版暂不支持多币种，默认人民币总金额不可编辑行商品销售金额合计收款金额不可编辑根据收款登记实际收款金额回写欠款金额不可编辑欠款金额=应收金额-收款金额子表-销售明细名称说明来源单据编码自制时无来源；参照其他单据时，接来源单据编码；来源类型自制时无来源；参照其单据时，接来源单据类型；物料编码不可编辑由SKU编码带出物料名称不可编辑由SKU编码带出用户手册27/37SKU编码可编辑参照商品SKU档案SKU名称不可编辑由SKU编码带出SKU规格值不可编辑SKU规格值组合，根据SKU编码带入；单价默认取B2B价目表价格可修改；配送主数量不可编辑主计量单位对应的配送数量配送数量可编辑车销单位对应的配送数量，手动维护，正整数实收主数量不可编辑主计量单位对应的实收数量实收数量可编辑在移动端配送确认时，默认值等于配送数量，可修改，0≤实收数量≤配送数量主单位不可编辑取物料定义的主计量单位车销单位不可编辑取值范围为物料对应的辅计量单位，包括：采购单位、采购计价单位、库存单位、生产单位、批发计价单位、批发销售单位、线上零售单位、线下零售单位、要货单位。单位如果有重复的，需要去重展示。优先展示物料对应的批发销售单位。销售金额单价✖️数量（实收数量）赠品可编辑标记是否赠品车辆库位默认配送品库，不可修改重量（吨）不可编辑由商品SKU编码自动带入，取物料档案：毛重✖️数量重量单位不可编辑取车辆档案的计量单位体积（立方米）不可编辑由商品SKU编码自动带入，取物料档案：体积✖️数量备注可编辑200个字符以内4.3.4.4操作说明【CRM】－>【车销管理】－>车销业务－>车销配送•查询用户手册28/37o查看配送单及详情；•*新增*o新增配送单；•保存o保存时唯一性校验：单据编码唯一；•*提交*o提交配送单，提交后配送单状态为【已提交】；•撤回o【待审核】的配送单可撤回，撤回后状态为【待提交】•审核o【待审核】的配送单可审核，审核后状态为【待调度】•弃审o【待调度的】的配送单可弃审，弃审后状态为【待审核】•驳回o【待审核】的配送单可驳回，弃审后状态为【已取消】•配送确认o仅在移动端做配送确认o【待配送】的配送单可进行配送确认，确认后配送单状态变为【已完成】•修改日期PC端：o【待提交】、【待审核】、【待调度】、【待提货】支持修改日期；用户手册29/37o【待提交】、【待审核】、【待调度】配送单修改日期后，配送单状态不变；o【待提货】配送单修改日期后，配送单状态变为待调度；APP端：o【待提交】、【待配送】的配送单可修改日期；o【待提交】的配送单配送单修改日期后，单据状态不变；o【待配送】的配送单修改日期后，单据状态变为待调度；•编辑o【待提交】移动和PC端都可编辑，除销售组织外，其余字段均可编辑；o【待审核】PC端待审核的配送单可编辑，除销售组织外，其余字段均可编辑；o【待配送】移动端的配送单可编辑，仅可编辑实收数量。•作废o【待配送】的配送单可作废，作废后单据状态变为【已取消】•*删除*o【待提交】、【已取消】配送单可删除；•*查看明细*o查看当前配送单收款明细列表；•*收款*o部分收款、未收款可继续收欠款，点击收欠款跳转到收款登记新增页面；•复制o复制当前配送单，单据日期、状态、编码不可复制，其余信息均可复制；用户手册30/37•*打印*o打印当前配送单。4.3.5配送调度4.3.5.1功能描述配送单审核通过后，会推送到车销管理配送单模块。在实际车销业务中，存在某天车销路线对应的配送单超过车辆配送最大能力范围，或者配送单数量过少，导致配送成本过高的情况，因此需要合理安排每条车销路线上的配送单数量。通过配送调度模块，可以总览每条车销路线上车辆的配送情况，并进行便捷的调整。4.3.5.2业务规则•配送单调度控制逻辑：•配送单审核通过后，会进入到待调度的状态，在配送调度节点，可看到全部待调度待分车的配送单；•系统默认展示当前日期下的全部配送单；4.3.5.3操作说明【CRM】－>【车销管理】－>车销业务－>配送调度•一键分车：o根据配送单客户信息，匹配该客户所属车销路线、配送车辆、配送人员；o如果匹配到，则配送单分车成功，进入到对应路线的待调度模块；o如果没有匹配到，则一键分车失败，配送单还是在待分车模块，需要手动分车。•手动分车：用户手册31/37o待调度的配送单（已分车/待分车）支持手动分车，选择配送单点击分车按钮，弹出车辆参照页面，进行分车。•修改日期：o待提交、待调度、待提货、待配送的配送单支持修改日期；o待提交、待调度的配送单修改日期后，单据状态不变；o待提货、待配送的配送单修改日期后，单据状态变为待调度；•移除：o待调度（已分车）的配送单支持在现有路线中移除，移除后配送单回到待分车模块；•取消调度：o待提货的配送单支持取消调度，取消后，配送单状态由待提货变为待调度，可以重新调度。•调度确认（全局）：o点击调度确认，符合调度条件的配送单调度成功，出现异常的调度，如并发等，提示异常原因。o异常提示语：“调度失败：XXXX（单据编号）调度失败，当前单据为XXX(单据状态)，不能调度。”•取消调度（全局）：o支持批量取消调度，待提货的配送单支持取消调度，取消后，配送单状态由待提货变为待调度，可以重新调度。4.3.6收款登记4.3.6.1功能描述收款登记是业务员在车销业务现场，根据客户车销单订货、退货情况，进行车销业务收款登记。收款登记的主要操作在移动端，后台提供收款登记查询功能。用户手册32/374.3.6.2业务规则•单据唯一性校验：单据编号唯一；•收款登记单必须基于车销单收款。4.3.6.3栏目说明主表-车销单基本信息名称说明销售组织取销售职能组织单据编号根据编码规则自动生成，用户可以在【编码规则】进行自定义。默认编码规则：常量+系统时间+6位流水号例如：SK20220606000001收款日期当前业务日期币种默认：人民币单据状态已提交、待审核、已完成、已取消客户参照客户档案订单编码收款单关联的订单编号收款方式线上收款、线下收款欠款金额当前客户全部车销单欠款金额合计本次收款手工录入实际收款金额业务员用户档案档案备注默认200个字符内收款凭证图片格式支持：JPG、PNG图片大小：不超过5M图片数量：不超过5张4.3.6.4操作说明【CRM】－>【车销管理】－>车销业务－>收款登记PC端操作：用户手册33/37•查询o查看收款登记单列表及详情；APP端操作：•*新增*o新增收款登记单；•*提交*o提交当前收款登记单，提交后，状态为【已提交】；•作废o【已提交】收款登记单可作废，作废后款登记单状态为【已取消】；•删除o【已取消】的收款登记单可删除；•打印o打印当前收款登记单。4.3.7费用登记4.3.7.1功能描述费用登记是业务员在车销业务过程中，对发生的车销费用如车辆加油费、车辆维修费等进行记录。变于后续进行交款交账时，进行资金对账。费用登记的主要操作在移动端，后台提供费用登记查询功能。4.3.7.2业务规则•单据唯一性校验：单据编号唯一；4.3.7.3栏目说明名称说明用户手册34/37销售组织取销售职能组织单据编号根据编码规则自动生成，用户可以在【编码规则】进行自定义。默认编码规则：常量+系统时间+6位流水号例如：FY20220606000001币种费用日期费用实际发生日期业务员参照用户档案车牌号参照车辆档案费用项目参照费用项目档案费用金额数值，正数单据状态已提交、待审核、已完成、已取消费用凭证图片格式支持：JPG、PNG图片大小：不超过5M图片数量：不超过5张备注默认200个字符内4.3.7.4操作说明【CRM】－>【车销管理】－>车销业务－>费用登记PC端操作：•查询o查看费用登记单列表及详情；APP端操作：•*新增*o新增费用登记单；•*提交*o提交当前费用登记单，提交后状态为【已提交】；•作废用户手册35/37o【已提交】费用登记单可作废，作废后费用登记单状态为【已取消】；•删除o【已取消】的费用登记单可删除；•打印o打印当前费用登记单。4.4车销报表4.4.1总体概述车销报表是基于车销业务中的车销单、收款登记等提供的车销业务的统计报表或明细表，包含车销报表-客户汇总、车销报表-业务员汇总、车销报表-商品销售明细、车销报表-商品退货明细。4.4.2车销看板4.4.2.1功能描述通过看板的形式展示指定时间范围内的营收简报、营收趋势、业务员排名、商品销售排名等业务统计数据。4.4.3车销报表-客户汇总4.4.3.1功能描述车销报表-客户汇总，用于显示一定时间企业内下所有客户的车销单统计情况。4.4.3.2业务规则•查看企业中所有客户在一定时间范围内的车销单统计情况。用户手册36/374.4.3.3操作说明可以按照销售组织、客户、时间维度，查看客户车销单中的销售金额、优惠金额、退货金额、应收金额、收款金额、欠款金额等信息。4.4.4车销报表-业务员汇总4.4.4.1功能描述车销报表-业务员汇总，用于显示一定时间内，所有业务员的车销业务统计情况。4.4.4.2业务规则•查看企业中所有车销业务员在一定时间范围内的车销业务统计情况。4.4.4.3操作说明通过不同条件：销售组织、业务员、单据日期查看企业内所有车销业务员一定时间范围内的车销业务统计情况。包括销售金额、优惠金额、退货金额、应收金额、收款金额、费用金额。4.4.5车销报表-商品销售明细4.4.5.1功能描述车销报表-商品销售明细用于显示一定时间内企业中所有车销单商品销售明细统计情况。4.4.5.2业务规则•查看企业中所有车销单在一定时间范围内的商品销售明细统计情况。用户手册37/374.4.5.3操作说明可以按照销售组织、商品名称、车辆库位，是否赠品查看车销单在一定时间范围内的商品销售明细统计情况。4.4.6车销报表-商品退货明细4.4.6.1功能描述车销报表-商品退货明细用于显示一定时间内企业中所有车销单商品退货明细统计情况。4.4.6.2业务规则•查看企业中所有车销单在一定时间范围内的商品退货明细统计情况。4.4.6.3操作说明可以按照销售组织、商品名称、车辆库位等维度查看车销单在一定时间范围内的商品退货明细统计情况。
