YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版人力云-人力共享-运营分析用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/31版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/31目录第一章总体概述.................................................61.1产品概述...................................................61.2产品价值...................................................6第二章操作指南.................................................62.1作业明细查询...............................................62.1.1功能描述.................................................62.1.2栏目说明.................................................62.1.3按钮说明.................................................72.1.4操作说明.................................................72.2超期作业明细...............................................92.2.1功能描述.................................................92.2.2业务规则.................................................92.2.3栏目说明.................................................92.2.4按钮说明................................................102.2.5操作说明................................................102.3挂起单据明细表............................................122.3.1功能描述................................................122.3.2栏目说明................................................122.3.3按钮说明................................................132.3.4操作说明................................................132.4作业调整明细..............................................142.4.1功能描述................................................142.4.2业务规则................................................142.4.3栏目说明................................................142.4.4按钮说明................................................152.4.5操作说明................................................152.5作业调整统计..............................................172.5.1功能描述................................................172.5.2业务规则................................................172.5.3栏目说明................................................17用户手册4/312.5.4按钮说明................................................172.5.5操作说明................................................182.6存量单据分析表............................................192.6.1功能描述................................................192.6.2栏目说明................................................192.6.3按钮说明................................................202.6.4操作说明................................................202.7作业进度统计..............................................212.7.1功能概述................................................212.7.2业务规则................................................212.7.3操作说明................................................212.8作业人员进度统计..........................................232.8.1功能描述................................................232.8.2业务规则................................................232.8.3栏目说明................................................232.8.4按钮说明................................................242.8.5操作说明................................................242.9个人作业排名..............................................252.9.1功能概述................................................252.9.2业务规则................................................252.9.3操作说明................................................252.10共享审核耗时统计..........................................272.10.1功能概述.............................................272.10.2业务规则.............................................272.10.3操作说明.............................................272.11退单问题明细表............................................282.11.1功能描述.............................................282.11.2栏目说明.............................................282.11.3按钮说明.............................................292.11.4操作说明.............................................292.12退单汇总统计..............................................302.12.1功能概述.............................................30用户手册5/312.12.2业务规则.............................................302.12.3操作说明.............................................30用户手册6/31第一章总体概述1.1产品概述共享服务中心基础应用中的重要组成部分，系统出厂提供诸多预置固定报表样式，包括：个人作业排名、作业进度统计、共享审核耗时统计、退单汇总统计等固定报表，随着产品和项目的后续迭代，固定报表的样式仍会不断丰富。1.2产品价值•为共享中心各级管理者提供入口，对作业处理进度进行查看。•提供多维度，多角度的图表分析，以更好了解作业情况。第二章操作指南2.1作业明细查询2.1.1功能描述用于查询进入共享的作业的所有信息，包含单据基本信息、共享作业信息、作业驳回信息、审核问题信息、作业调整信息、作业挂起信息、智能审核信息、人工检查项信息八类作业主要信息，以及作业操作明细、审核问题明细、作业挂起明细、人工检查项明细四类作业关联的明细信息。查询结果导出后，可用于共享各类绩效数据的统计。2.1.2栏目说明栏目名称说明共享中心参照，必填项，共享中心默认带出，可选择有权限所有共享中心单据编号非必填项，支持单据编号模糊查询处理人非必填项，支持作业处理模糊查询委托单位非必填项，可多选，按共享中心默认过滤可选择的委托单位单据类型非必填项，可多选，按共享中心对应服务目录进行过滤交易类型非必填项，可多选，按共享中心对应服务目录进行过滤，单据类型选择后按单据类型的选择项过滤任务类型非必填项，可多选，按所选共享中心过滤工作组非必填项，可多选，按所选共享中心过滤，支持工作组数据权限任务状态非必填项，可多选，包含所有的任务状态作业处理非必填项，支持快速选择，日期跨度不能超过100天，与入池时间用户手册7/31时间不能同时为空入池时间非必填项，默认近7天，支持快速选择，日期跨度不能超过100天，与作业处理时间不能同时为空2.1.3按钮说明•<查询>：选择完查询条件后点击查询按钮进行数据获取；•<重置>：点重置后可清空当前选择的所有查询条件；•<导出>：可导出当前查询的数据结果，导出数据不能超过5万行，超出时请调整查询条件，缩小查询范围。2.1.4操作说明选择或者输入完查询条件后，点击页面右上角<查询>按钮，查询区刷新出查询结果，页面效果如下：查询区点击单据编号或双击数据行，可进入作业详情页面，页面按字段分类分区展示，效果如下：用户手册8/31页面同时包含作业关联的明细信息，分页签展示：点击作业详情页面<联查业务单据>可跳转到单据详情页面查看单据的相关信息：用户手册9/312.2超期作业明细2.2.1功能描述统计一定时间内超期的作业明细数据，包含待处理的已超期与即将超期，处理完成的已超期和即将超期。共享中心组长、运营组成员查看超期作业的情况，得到超期主要在哪些工作组、哪些作业人员，督促进行作业处理。2.2.2业务规则•统计指定期间内所有作业的超期情况，包含即将超期与已超期；包含未处理和已处理多个任务状态，通过超期时间筛选，按超期时间降序排列。2.2.3栏目说明栏目名称说明查询区共享中心必填，不可多选，按共享中心数据权限过滤工作组非必填，可多选，默认为空，空时即为查询全部，共享中心清空时，提示先选择共享中心，工作组按共享中心进行过滤，使用数据权限控制，包含停用数据处理人非必填，默认为空，空时即为查询全部，按工作组过滤人员，可多选。包含停用数据超期标记非必填，可多选，默认为空，为空时查询全部任务类型非必填，可多选，默认为空，按共享中心数据过滤，包含停用数据作业状态必填，可多选，默认为待提取、待处理、已挂起、待调整，4个值，（即默认查询未处理作业的超期情况）包含出待分组外的所有任务状态（现有超期逻辑为入组后开始计算），包含：待提取、待处理、审核驳回、影像驳回、审核通过、已挂起、待调整，7个超期时间必填，默认最近7天，可选择未来的时间段处理时间非必填，默认最近7天，包含当天列表字段工作组包含所有工作组，包含停用任务状态不包含待分组，现有超期规则已入组时间开始计算，未入组时不存在超期，因此剔除“待分组”。待提取、待处理、待调整、挂起中均为工作组处理中状态，查询现有超期为此4种任务状态。审核通过、审核驳回为已处理状态，查询历史超期时包含这两种任务状态入组时间业的入组时间，入组时间记录表示超期开始计算处理人编号待提取时为空，其他按实际值作业人员的编号处理人待提取时为空，其他按实际值作业人员的名称处理时间作业操作审核通过和审核驳回的时间，待提取、待处理、待调整、挂起中时为空用户手册10/31超期标记待提取、待处理、待调整、挂起中4种状态时超期标记存在“已超期”和“即将超期”，审核通过、审核驳回状态时超期标存在“已超期”和“即将超期”超期时间作业入组即业务超期时间的实际时间，单位到时分秒，表示的是在哪个时间点后将超期，即将超期与已超期均记录超期时间2.2.4按钮说明•<收起查询/展开查询>：用于收起或展开查询区域；•<查询>：选择完查询条件后通过查询按钮进行数据获取和页面更新；•<调整>：可配置当前查询区域内选项进行显示或隐藏，顺序调整。•<重置>：清空所有查询条件。2.2.5操作说明2.2.5.1数据查询选择或输入完查询条件后，点击放大镜<查询>按钮，查询明细数据。页面效果如下:2.2.5.2表格导出查询成功获取数据后，可在列表区域通过复选框勾选要导出的数据，点击右上角导出按钮，导出选择的数据。用户手册11/312.2.5.3查看作业详情单据编号链接或者查看按钮可查看作业处理的详情。用户手册12/312.3挂起单据明细表2.3.1功能描述对一定期间内挂起单据明细表进行统计及结构化分析，降低挂起单据量，提升共享中心处理效率。每操作一次挂起按钮生成一条挂起单据明细，挂起单据明细表含正在挂起未处理完的单据。2.3.2栏目说明查询区字段名称说明共享中心共享中心默认带出，查询人所在的共享中心单据类型可多选，支持选择一个或多个单据类型进行查询过滤交易类型可多选，支持选择一个或多个交易类型进行查询过滤任务类型可多选，支持选择一个或多个任务类型进行查询过滤委托单位可多选，支持选择一个或多个组织进行查询过滤关键字主题/申请人/单据编号进行模糊查询工作组可多选，支持选择一个或多个工作组进行查询过滤挂起人参照，出工作组人员列表，可多选，支持选择一个或多个挂起人进行查询过滤挂起时间默认近7天挂起时长参照，≤1天；1-2天；2-3天；3-5天；5-10天；＞10天列表区用户手册13/31字段名称说明单据编号任务池模板映射的单据编号委托单位名称任务池模板映射的委托单位名称服务目录任务池模板映射的服务目录单据类型任务池模板映射的单据类型交易类型取任务池模板映射的交易类型制单人取任务池模板映射的制单人入池时间单据入共享池时间工作组取工作组任务类型取任务类型挂起人操作挂起按钮的作业处理人挂起时间挂起人操作挂起按钮时间取消挂起人操作取消挂起按钮的作业处理/组长；若当前正在挂起的单据尚未取消挂起，取消挂起人为空；若通过作业调整-重新执行任务规则导致的取消挂起，取消挂起显示系统；取消挂起时间操作取消挂起按钮的时间挂起时长取消挂起时间-挂起时间，单位为:天/时/分若当前正在挂起的单据尚未取消挂起的单据，取消挂起时长为NOW-挂起时间；修正挂起时长操作取消挂起时，自动获取修正挂起时长取值。单位为:天/时/分；修正挂起时长取数逻辑同作业修正时长算法。挂起原因描述挂起备注信息2.3.3按钮说明•<查询>：调用查询条件界面，重新设置查询条件，进行新的查询。•<导出>：支持报表导出功能。2.3.4操作说明点击页面右上角<查询>按钮，显示出查询区，输入需要的查询条件后，进入报表详情：用户手册14/312.4作业调整明细2.4.1功能描述统计共享审核作业发生调整的明细数据，包含调整中和已调整两种类型，体现作业的单据基本业务信息、调整发起和调整处理。共享中心组长、运营组成员查看调整明细，可分析作业人员调整的原因，针对调整原因做针对性的业务分配上调整和审核点培训。2.4.2业务规则•工作组为作业关联作业对应的工作组，即调整申请前作业的工作组，不随后续调整变化；•调整状态为定义作业调整的状态，分为调整中和已调整。已调整对应的作业状态未确定，可能为待处理、审核驳回、审核通过、待提取，为方便查询定义已调整；•穿透至作业详情页面免权限。2.4.3栏目说明栏目名称说明查询区共享中心必填，按共享中心数据权限过滤，不可多选，默认带出规则。包含停用数据工作组非必填，默认为空，空时即为查询全部，共享中心清空时，提示先选择共享中心，工作组按共享中心进行过滤，可多选，使用数据权限控制。包含停用数据任务类型非必填，可多选，按共享中心过滤，包含停用数据申请调整人非必填，可多选，按共享中心及工作组过滤。包含停用数据申请调整时间必填，日期范围，默认最近7天调整状态非必填，默认为空时查询全部，包含调整中和已调整列表字段工作组作业关联作业对应的工作组，即调整申请前作业的工作组，不随后续调整变化任务类型作业对应的任务类型申请调整人编号调整的发起人，显示调整发起人的编号用户手册15/31申请调整人调整的发起人，显示调整发起人的名称申请调整原因申请调整时录入的原因调整状态定义作业调整的状态，分为调整中和已调整。已调整对应的作业状态未确定，可能为待处理、审核驳回、审核通过、待提取，为方便查询定义已调整处理人申请调整后可分3种处理，作业人员取消调整时处理为作业人员；组长处理改派、拒绝、确认时为组长；重新执行任务规则时记录为系统处理时间操作处理的时间，包含作业人员的取消调整，组长确认、改派、拒绝，重新执行任务规则的时间。处理结果分为5类，取消调整、拒绝、改派、确认、重新执行任务规则处理原因取消调整和拒绝时记录相应原因，其他处理结果时为空2.4.4按钮说明•<收起查询/展开查询>：用于收起或展开查询区域；•<查询>：选择完查询条件后通过查询按钮进行数据获取和页面更新；•<调整>：可配置当前查询区域内选项进行显示或隐藏，顺序调整；•<重置>：清空所有查询条件。2.4.5操作说明2.4.5.1数据查询选择或输入完查询条件后，点击放大镜<查询>按钮，查询明细数据。页面效果如下:用户手册16/312.4.5.2表格导出查询成功获取数据后，可在列表区域通过复选框勾选要导出的数据，点击右上角导出按钮，导出选择的数据。2.4.5.3单据详情点击查看按钮，或者单击单据编号，可以进入单据详情进行查看用户手册17/312.5作业调整统计2.5.1功能描述统计一定时间内作业调整的频次，分析频次以确认作业人员的能力。共享中心组长、运营组成员查看调整的统计结果，得到哪些工作组、哪些作业人员调整次数较多，可做针对性的分析和调整相关问题的培训。2.5.2业务规则•饼图统计本期各工作组的调整次，展示各工作组的占比，按本期次数从饼图12点处开始降序排列，工作组查询条件对饼图不生效；•柱状图统计本期调整次数前5的作业人员情况，降序排列，体现上期数据，工作组查询条件对柱状图生效；•表格展示按工作组和作业人员汇总统计调整申请的次数及环比，本期与上期均为0，不展示数据，可附带查询条件穿透至作业调整明细。2.5.3栏目说明栏目名称说明查询区共享中心必填，不可多选，按共享中心数据权限过滤工作组非必填，默认为空，可多选，空时即为查询全部，共享中心清空时，提示先选择共享中心，工作组按共享中心进行过滤本期时段必填，默认最近7天，包含今天，与上期时段不能有日期重合上期时段必填，默认前14天到前8天，与本期时段不能有日期重合作业调整统计表列表字段工作组所有工作组，包含停用工作组申请调整人编码工作组配置中的员工编码，包含停用员工申请调整人名称工作组配置中的员工编码，包含停用员工环比（本月-上期）/上期，百分数，两位小数2.5.4按钮说明•<收起查询/展开查询>：用于收起或展开查询区域；•<刷新>：按当前查询条件进行数据和页面刷新；•<导出>：导出当前查询结果；用户手册18/31•<更多-全屏>：可将当前浏览器内报表页面全屏展示；•<查询>：选择完查询条件后通过查询按钮进行数据获取和页面更新；•<高级查询>：可配置当前查询区域内选项进行显示或隐藏，顺序调整。2.5.5操作说明2.5.5.1数据查询选择或输入完查询条件后，点击放大镜<查询>按钮，进行表格数据获取和图表刷新。页面效果如下:本期调整次数及上期调整次数可穿透至作业调整明细。2.5.5.2数据导出查询成功获取数据后，可在表格区域点击相应表格按钮，选择<导出Excel>进行表格数据导出。用户手册19/31表格导出前可编辑导出的文件名称，选择导出方式、导出范围等。2.6存量单据分析表2.6.1功能描述为了提升共享中心运营效率，共享相关人员需及时掌握存量单据处理进度，对于已入池长期未处理的单据定期进行跟踪、监控、原因分析。该报表用于展示入池未入组存量单据、各工作组的存量单据、以及共享中心存量单据在各个时间区间的分布。2.6.2栏目说明字段名称说明作组共享中心下注册末级工作组，过滤掉数值为0的工作组待分组指单据入池至分配到组前的状态待提取指单据入组后至分配到人前的状态处理中作业人员的在手任务存量单据指单据入共享池后至共享子流程上最后一个共享活动处理完成前均为共享存量单据，含待分组、待提取、共享处理中状态单据。作业状态为待提取、待处理、挂起、申请调整的均为存量单据存量单据时间区间分布展示已入池的所有存量单据落在各时间区间分布情况用户手册20/312.6.3按钮说明•<查询>：调用查询条件界面，重新设置查询条件，进行新的查询。•<导出>：支持报表导出功能。2.6.4操作说明点击页面右上角<查询>按钮，显示出查询区，选择需要查询的共享中心以及服务类型后，进入报表详情：点击页面右上角<导出>按钮，弹出导出选项窗口，可以选择指定表导出和全局导出。点击页面右上角“更多”连接，下拉“分享”和“全屏”功能。分享支持二维码分享和链接分享两种方式。用户手册21/312.7作业进度统计2.7.1功能概述可以查看各种共享任务处于待分组、待提取、处理中、已处理四种状态的分布情况，以及在处理中状态的任务分配给业务员在这几个时间段有多少；其中任务进度列表中列出处理人、委托单位、单据类型、任务类型等信息，便于进行多维度分析。2.7.2业务规则•支持共享中心内各级管理者查看某个时间段内作业人员完成的任务进度情况。•支持按关键字（处理人/委托单位/单据类型）进行作业查询定位。•支持按时间段、任务类型等条件进行作业记录查询。2.7.3操作说明点击页面右上角“查询”连接，显示出查询区，选择需要的条件后，点击【查询】按钮后获得如下图的绩效报表。用户手册22/31点击页面右上角“导出”连接，弹出导出选项窗口，可以选择指定表导出和全局导出。点击页面右上角“更多”连接，下拉“分享”和“全屏”功能。分享时二维码分享和链接分享两种方式。用户手册23/312.8作业人员进度统计2.8.1功能描述作业人员进度统计主要统计当前所有作业人员未处理完成的作业情况。包含待处理、待调整、已挂起3类作业状态，以及已超期、即将超期的作业超期状态。运营组人员和工作组组长可随时查看此报表，以便及时督促相应作业人员尽快完成处理，保证共享处理时效。2.8.2业务规则•待处理、待调整、已挂起覆盖作业人员未处理的所有作业状态；•即将超期与已超期的数量仅包含未处理的作业，已处理的超期作业可用于后续分析使用，无需实时监控；•统计数据不区分时间范围，按作业状态统计所有时间作业人员未处理完成的作业量。2.8.3栏目说明字段名称说明查询区共享中心必填，不可多选，默认带出服务类型必填，不可多选，包含人力共享和财务共享工作组非必填，可多选处理人非必填，可多选列表字段工作组作业人员的所属工作组员工编码作业人员的员工编码员工姓名作业人员名称待处理作业状态为待处理的作业量合计待调整作业状态为待调整的作业量合计已挂起作业状态为已挂起的作业量合计存量合计存量合计=待处理+待调整+已挂起即将超期作业状态为待处理、待调整、已挂起，超期标记为即将超期的作业量合计已超期作业状态为待处理、待调整、已挂起，超期标记为已超期的作业量合计用户手册24/312.8.4按钮说明•<收起查询/展开查询>：用于收起或展开查询区域；•<刷新>：按当前查询条件进行数据和页面刷新；•<更多-编辑>：可进入报表设计页面，常为管理员使用；•<更多-分享>：可生成分享二维码和分享链接，用于用户无报表权限是查看报表内容；•<更多-全屏>：可将当前浏览器内报表页面全屏展示；•<查询>：选择完查询条件后通过查询按钮进行数据获取和页面更新；•<高级查询>：可配置当前查询区域内选项进行显示或隐藏，顺序调整。2.8.5操作说明2.8.5.1数据查询选择或输入完查询条件后，点击放大镜<查询>按钮，进行表格数据获取和图表刷新。页面效果如下:表格数据按“存量合计”降序排列，待处理、待调整、已挂起可穿透至作业明细查询，即将超期、已超期可穿透至超期作业明细。2.8.5.2表格导出查询成功获取数据后，可在表格区域点击相应表格按钮，选择<导出Excel>进行表格数据导出。用户手册25/31表格导出前可编辑导出的文件名称，选择导出方式、导出范围等。2.9个人作业排名2.9.1功能概述可以查看某一个时间段的当前共享中心业务员已完成任务量排名，排名通过列表、柱状图等方式展示。2.9.2业务规则•支持共享中心内各级管理者查看某个时间段内作业人员完成的任务排名情况。•支持按合组和分组维度进行查看排名明细。•支持按时间段、任务类型、显示排名数等维度进行排名明细查询。2.9.3操作说明点击页面右上角“查询”连接，显示出查询区，选择需要的条件后，点击【查询】按钮后获得如下图的个人作业排名图表。用户手册26/31点击页面右上角“导出”连接，弹出导出选项窗口，可以选择指定表导出和全局导出。点击页面右上角“更多”连接，下拉“分享”和“全屏”功能。分享时二维码分享和链接分享两种方式。用户手册27/312.10共享审核耗时统计2.10.1功能概述可以查看某一个时间段的当前共享中心业务员已完成任务在各个任务类型环节中的处理耗时情况。2.10.2业务规则•支持共享中心内各级管理者查看某个时间段内作业人员审核耗时的情况。•支持按作业状态、处理人、单据类型、交易类型、任务类型、入组时间段、最后更新时间段、提交时间段等条件进行作业记录查询。2.10.3操作说明点击页面右上角“查询”连接，显示出查询区，选择需要的条件后，点击【查询】按钮后获得如下图的绩效报表。点击页面右上角“表格”，在下拉的列表中出现：选择字段、表格设置、表格排序、取消合并等功能，如在选择字段的页面中，可以选则列表中最终显示的字段。用户手册28/31点击页面右上角“更多”连接，下拉“分享”和“全屏”功能。分享时二维码分享和链接分享两种方式。2.11退单问题明细表2.11.1功能描述用于对一定期间内退单问题明细进行统计及结构化分析，降低退单率，提升共享中心运营效率。每操作一次驳回按钮且驳回时关联审核问题便会生成退单问题明细，若某个单据关联N个问题，便会生成N行记录。2.11.2栏目说明字段名称说明查询区共享中心共享中心默认带出，查询人所在的共享中心单据类型可多选，支持选择一个或多个单据类型进行查询过滤交易类型可多选，支持选择一个或多个交易类型进行查询过滤任务类型可多选，支持选择一个或多个任务类型进行查询过滤委托单位可多选，支持选择一个或多个组织进行查询过滤单据编号可多选，对单据编号进行模糊查询用户手册29/31工作组可多选，支持选择一个或多个工作组进行查询过滤处理人可多选，指作业处理人，支持选择一个或多个处理人进行查询过滤驳回时间支持按照自然日期选择查询期间问题分类取问题分类档案的一级分类，多选列表区单据编号任务池模板映射的单据编号委托单位名称任务池模板映射的委托单位名称单据类型任务池模板映射的单据类型交易类型取任务池模板映射的交易类型制单人取任务池模板映射的制单人单据日期制单人提交日期入池时间单据入共享池时间工作组取工作组任务类型取任务类型处理人共享作业处理人驳回时间处理人审核驳回时间问题分类取审核问题分类档案问题名称取关联审核问题的问题名称驳回处理结果驳回到制单人/驳回到上一环节/驳回到业务审批问题描述取关联问题的问题描述备注2.11.3按钮说明•<查询>：调用查询条件界面，重新设置查询条件，进行新的查询。•<导出>：支持报表导出功能。2.11.4操作说明点击页面右上角<查询>按钮，显示出查询区，输入需要的查询条件后，进入报表详情：用户手册30/312.12退单汇总统计2.12.1功能概述统计在两个指定期间内（本期、上期）委托共享的单据在所有任务类型环节驳回单据的次数以及驳回率。并可查看任务审批原因不通过分布情况，其中统计维度有组织、任务类型、业务单据、处理人、全部。2.12.2业务规则•支持共享中心内各级管理者查看两个指定期间内分布在各个任务类型环节上的驳回单据次数及驳回率情况。•支持按交易类型和委托单位进行两个指定期间内驳回次数及驳回单据数的统计。•支持对两个指定期间的退单记录进行汇总统计，按委托单位、单据类型、交易类型对单据数量、驳回次数、已处理单据数、驳回率进行统计。•支持列示两个指定期间内的驳回单据明细进行分页列示。•支持点击汇总统计行钻取列出具体驳回单据明细。2.12.3操作说明点击页面右上角“查询”连接，显示出查询区，选择需要的条件后，点击【查询】按钮后获得如下图的绩效报表。用户手册31/31页面上部柱状图区，可以通过切换页签进行“退单统计汇总-交易类型”及“退单统计汇总-委托单位”的切换。点击退单统计汇总表中的数据行，则下方退单明细表中将自动触发进行钻取更新。
