YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版项目云-项目过程-项目计划用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/27版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/27目录第一章总体概述...................................................51.1产品概述.....................................................51.2产品价值.....................................................5第二章应用场景...................................................62.1场景一：WBS场景.............................................62.1.1业务描述.................................................62.1.2业务流程.................................................62.1.3应用点清单...............................................62.2场景二：清单任务类场景.......................................62.2.1业务描述.................................................62.2.2业务流程.................................................72.2.3应用点清单...............................................7第三章操作指南...................................................73.1项目活动规则.................................................73.1.1功能描述.................................................73.1.2关键应用.................................................73.1.3字段说明.................................................83.1.4操作说明.................................................83.2计划模板.....................................................93.2.1功能描述.................................................93.2.2业务规则.................................................93.2.3栏目说明.................................................93.2.4操作说明................................................10用户手册4/273.3项目里程碑..................................................113.3.1功能描述................................................113.3.2业务规则................................................113.3.3栏目说明................................................123.3.4操作说明................................................123.4项目分解....................................................133.4.1功能描述................................................133.4.2业务规则................................................133.4.3栏目说明................................................133.4.4操作说明................................................143.5计划编制....................................................203.5.1功能描述................................................203.5.2关键应用................................................203.5.3字段说明................................................213.5.4操作说明................................................213.6计划查看....................................................253.6.1功能描述................................................253.6.2业务规则................................................253.6.3栏目说明................................................253.6.4操作说明................................................25用户手册5/27第一章总体概述1.1产品概述在进行项目管理时，如果需要对项目进度进行管理可在此模块进行设置。根据不同的项目场景类型，本模块提供了里程碑类场景、WBS场景、清单任务类场景。在项目立项时可以通过项目模板选择确认进度计划场景，不同的场景展示不同的进度计划编制规则。在项目进行期间，项目相关人员可通过“计划查看”查看监控整体的项目进度。项目进度管理整体流程1.2产品价值•沿用最佳项目工作分解实践，能对项目工作快速拆分成具体工作任务；•合理分解任务及进行进度编制，使资源得到充分利用；•实时动态获取项目进度，及时跟进项目进度，把控项目交付情况；用户手册6/27•任务填报灵活清晰，甘特图直观展示项目进展。第二章应用场景2.1场景一：WBS场景2.1.1业务描述在项目进度管理过程中，如果需要对项目进度进行精细化管控，可以使用WBS场景，在此场景中，支持对项目进行多层级分解，直至分解为可执行的任务，在任务中支持成果物管理，项目的进度值按计划工期权重自下而上进行汇总计算。2.1.2业务流程2.1.3应用点清单•计划编制2.2场景二：清单任务类场景2.2.1业务描述在项目进度管理过程中，如果仅需对项目任务进行管理，且任务之间为平级并相互独立，可使用清单任务类场景，在任务中支持成果物管理，同时可针对任务进行付款。用户手册7/272.2.2业务流程2.2.3应用点清单•计划编制第三章操作指南3.1项目活动规则3.1.1功能描述此节点用于定义项目活动所需的相关业务规则，用户在启用项目云进度管理前，需先基于活动类型（活动交易类型）设定各类型活动所需的业务管控规则。项目活动规则设定后即对项目分解、计划编制处的活动生效，一个计划下允许存在属于多种活动类型下的活动，执行不同的活动规则。3.1.2关键应用•项目活动规则用户手册8/27进入“项目活动规则”功能，可查看全部活动类型（活动交易类型）的活动规则。3.1.3字段说明字段名称说明活动类型即活动的交易类型，可在交易类型-项目服务-进度管理-项目活动下维护活动业务属性可定义该活动所具备的业务属性，如物资管理、检查项、成果物、参与人等，勾选后对应活动展示相关页签，勾选物资管理的活动可在计划反馈（执行）处下推请购单/销售发货单等单据活动驱动下游单据提供接口，支持项目客开单据接入，接入后相关单据支持通过项目活动下推，并可通过单据驱动活动状态更新3.1.4操作说明操作入口：项目云>项目服务>进度管理>项目活动规则用户手册9/273.2计划模板3.2.1功能描述项目管理人员可编制计划模板，计划模板可以被项目直接引用，简单修改后可直接生成项目计划，也可被项目模板引用，一个模板可对应多个项目模板。3.2.2业务规则•计划模板可设置在对应的组织上，可设置在企业级账号上，也可设置在其他组织上；企业级账号可共享给其他组织，其他组织不需要共享给企业级账号；组织和组织之间也不相互不共享；•计划模板可被多个项目模板参照，项目模板参照的范围与计划模板组织范围必须保持一致：•计划编制可直接引用计划模板，可被引用的范围是当前项目组织下能看到的计划模板；•WBS模板可拆分WBS及活动,末级WBS可转化成活动。3.2.3栏目说明栏目名称说明新增点击创建新的模板，可设置模板中任务的属性，包含的项目活动名称、责任人、责任部门、前置任务、计划工期、里程碑属性、阶段验收属性删除删除模板后不影响原来项目已引用模板的使用编辑点击可编辑已有的计划模板启用将停用状态的模板状态设置成启用，启用状态的模板可以被关联停用将启用状态的模板状态设置成停用，启用状态的模板不可以被关联引用计划模板项目模板和计划编制可引用计划模板，将模板中的数据复制到其中可快速生成项目计划转为活动可批量或者单个末级WBS转化成活动用户手册10/273.2.4操作说明模板查询列表页，可查询模板，新增、启用、停用、删除模板。点击单个模板进入后进入模板管理页，模板支持新增、编辑、删除、启用、停用，支持导入、导出。支持新增、编辑、分解、转为活动、删除功能。在项目模板点击“关联WBS模板”，可将项目模板可WBS模板关联起来。用户手册11/27在计划编制点击<关联WBS模板>，可将项目模板可WBS模板关联起来。3.3项目里程碑3.3.1功能描述项目里程碑是在制定项目进度计划时，在进度时间表上设立一些重要的时间检查点，这样一来，就可以在项目执行过程中利用这些重要的时间检查点来对项目的进程进行检查和控制。项目里程碑节点将项目上的里程碑数据同步过来在一个页面统一展示，支持按照项目名称、编码、里程碑名称、达成状态等查询，方便里程碑数据的获取。3.3.2业务规则项目计划编制数据同步至项目里程碑。用户手册12/273.3.3栏目说明字段名称说明项目编码项目编码项目名称项目名称里程碑编码里程碑编码里程碑名称里程碑名称3.3.4操作说明操作入口：项目云>项目服务>进度管理>项目里程碑1.搜索项目编码/名称查询项目下的里程碑；2.支持按照里程碑名称搜索里程碑；3.支持里程碑数据导出；用户手册13/273.4项目分解3.4.1功能描述项目立项后，在新增项目分解页面，对项目进行工作结构分解，创建WBS、活动，指定计划，可以对计划进行授权和权限回收。项目分解处建的WBS、活动数据，不能在计划编制处进行操作。3.4.2业务规则项目分解页面结构树保存即生效。不支持审批，不支持在计划编制处进行操作。项目分解页面左树右卡，左侧项目结构树支持按照项目编码/名称查询项目，支持按照WBS节点查询WBS节点；结构树支持逐级展开、折叠；右侧信息卡片页支持WBS节点基本信息展示、计划信息、操作信息展示的，支持授权信息展示。项目活动支持多个前置、后置，支持逻辑关系类型指定（FF、FS、SS、SF）。项目分解页面支持批量新增，支持关联计划模板，支持导入、导出功能，支持排程和发布版本。3.4.3栏目说明字段名称说明用户手册14/27WBSWBS节点项目角色项目团队角色关联模板关联计划模板批量下发活动下发给活动责任人排程系统计算项目按照活动逻辑关系进行排程3.4.4操作说明操作入口：项目云>项目服务>进度管理>项目分解3.4.4.11.项目分解页面项目参照搜索，支持用户按照项目名称/编码搜索项目搜索到项目后可进行工作结构分解；WBS参照搜索支持用户按照WBS名称/编码搜索WBS名称编码，选定WBS后进行工作结构分解；搜索范围在用户数据权限范围内搜索；多个条件同时使用时，结果取交集；按查询条件展示搜索结果；用户手册15/273.4.4.22.WBS节点信息与授权信息查看搜索到WBS节点后，可以进行节点查看；支持WBS节点信息页签和权限管理页签的切换；支持协作页签、附件页签的切换；WBS节点信息展示WBS名称、WBS编码、WBS负责人、WBS责任部门、计划工期、计划开始日期、计划结束日期等字段；节点信息下展示计划信息，计划信息为是时，展示计划类型；节点信息下展示操作人、操作时间等操作信息；权限管理展示权限组织、项目角色，查看、反馈、编辑、授权等权限的勾选情况，授权信息较多时，支持数据分页；附件展示附件信息；协作展示协作信息；用户手册16/273.4.4.33.WBS节点信息与授权信息查看项目分解新增编辑页面树状结构支持选定WBS节点后快速新增活动3.4.4.44.项目分解卡片页面新增编辑行按钮提供新增平级、新增下级、批量新增（关联模板、新增下级）、编辑、删除、导出等操作。用户手册17/27点击新增平级创建本WBS的平级；点击新增下级创建本WBS的下级；点击批量新增平级批量创建本WBS的平级；点击批量新增下级批量创建本WBS的下级；点击关联模板，可选择计划模版里面的数据内容；点击编辑按钮编辑选中的WBS节点，编辑可编辑的字段；点击保存按钮保存新增或编辑的WBS节点内容，校验必输项目是否已输入；3.4.4.55.项目分解卡片页面权限页签新增编辑编辑状态下进度权限管理页签，可进行增行、删行操作，为每个项目角色授权：查看、反馈、编辑、授权。用户手册18/27编辑时可以选择授权角色，授权角色取项目角色列表；编辑时可以修改‘查看、反馈、编辑、授权’等权限勾选情况；复选框勾选后可以删除该行；点击新增后，在最后面的行后新增，序号加1；权限行多时支持数据翻页；3.4.4.66.项目分解卡片页面批量新增点击批量新增按钮，进入批量新增页面类型选择WBS时，新增的为WBS类型节点；类型选择活动时，新增的为活动类型节点；填写完毕必输字段后，可以点击保存，保存后数据回写工作分解结构树；选中某行可对已经保存的信息进行数据编辑；选中某行复制，在该行后新增一行名称、编码空置，其他属性一样的数据；点击增行新增一行空数据；选中某行点击删除按钮，弹出提示框进行删除二次确认，点击确认后将该行删除；用户手册19/273.4.4.77.项目分解活动编辑新增编辑项目活动节点基本信息；成果物、检查项、逻辑关系、状态驱动、业务舞动、状态规则、参与人、物资清单、附件等子页签支持增行、删行。7.1成果物子页签7.2检查项子页签7.3逻辑关系子页签7.4状态驱动子页签用户手册20/277.5业务驱动子页签7.6状态规则子页签7.7参与人子页签7.8物资清单子页签3.5计划编制3.5.1功能描述此节点用于用户针对项目计划进行计划编制，计划编制审批通过后数据回写项目结构树。此节点支持进行计划的新增、编辑、删除、计划排程、关键路径计算、活动物资的编制等。3.5.2关键应用•计划编制进入“计划编制”功能，可针对项目计划进行编辑、删除等操作。用户手册21/273.5.3字段说明字段名称说明新增点击即可新增项目计划删除所有版本点击将删除计划同时删除计划所有版本，若删除后再次新增计划，则版本从1.0开始更新历史版本点击可查看历史版本项目计划关联模版点击可关联计划模版导入支持MPP导入、EXCEL导入等方式导出支持导出为PROJECT排程点击可进行计划排程，支持正排、倒排两种方式计算关键路径以CPM算法计算关键路径活动，确定项目持续时间的预定活动的顺序，关键路径上的任何活动的总浮动时间都为零，即不能延迟转为活动点击可将WBS转为活动，因为WBS、活动为平台档案，修改删除需进行全领域业务校验，已保存生效的WBS/活动暂不支持互相转化3.5.4操作说明操作入口：项目云>项目服务>进度管理>计划编制用户手册22/273.5.4.1新增计划编制点击新增，支持新增计划编制，支持手动增行，支持关联计划模版进行批量新增。若当前项目已维护工作日历，则计划开始日期、计划完成日期、计划工期将按照项目工作日历进行计算。因为WBS、活动为平台档案，修改删除需进行全领域业务校验，已保存生效的WBS/活动暂不支持互相转化3.5.4.2计划排程点击排程，支持按照基准日期进行计划的正排、倒排，若项目已维护工作日历，则支持根据工作日历进行排程最早开始日期：进度活动未完成部分，可能开始的最早时点最早完成日期：进度活动未完成部分，可能完成的最早时点最晚开始日期：进度活动未完成部分，可能的最晚开始时点最晚完成日期：进度活动未完成部分，可能的最晚完成时点预测开始日期：进度活动预测可能开始的最早时点预测结束日期：进度活动预测可能结束的最晚时点预测持续时间：进度活动预测可能持续的最长时间总浮动天数：在不延误项目完成日期或违反进度制约因素的前提下，进度活动可以从其最早开始日期推迟或延迟的时间量间隔天数：指两个紧前紧后活动开始或完成所需的间隔天数用户手册23/273.5.4.3转为活动点击转为活动，支持选择本次新增的WBS批量转为活动，已保存的WBS暂不支持。3.5.4.4甘特图点击甘特图，可跳转打开该计划甘特图用户手册24/273.5.4.5编辑活动物资若该项目的项目业务规则为根据活动编制项目物资，该活动勾选了具备物资管理属性，则该活动可在计划编制处编辑活动物资，支持根据不同的行类型执行不同的下游业务。预采：该行物资为预采购需求，正式BOM或需求下达前进行提前采购，支持下推请购单，正式需求下达后可手动在计划独立需求处进行冲销。采购直运：该行物资为采购完成后供应商直接发货至客户现场，此时采购订单交易类型注意需选择费用性采购。直接采购：该行物资为普通采购需求，直接采购入库即可。直接发货：该行物资为普通发货需求，直接销售发货出库即可。常规生产：该行物资既需企业内部生产也需要发货至客户处，已维护需求日期的前提下，该行需求可被MRP获取生成计划订单，也可下推销售发货单。用户手册25/273.6计划查看3.6.1功能描述用户可查看权限内的计划、计划所含WBS节点、项目活动详细信息。3.6.2业务规则支持树表样式查看，也支持甘特图样式查看。3.6.3栏目说明字段名称说明WBSWBS节点项目角色项目团队角色关联模板关联计划模板批量下发活动下发给活动责任人3.6.4操作说明操作入口：项目云>项目服务>进度管理>计划查看1.计划查看页面用户手册26/27用户选择权限下的计划节点点击查看；计划查看页面查看计划左树右表（树状表），查看节点左树右卡；计划查看页面结构树支持按照项目编码/名称查询项目；计划查看页面结构树支持按照WBS节点查询WBS节点；计划查看页面结构树用不同图标区分项目、WBS、项目活动；计划查看页面能够查看到的节点收数据权限控制；计划查看页面可以查看计划信息、计划授权信息；计划查看页面可以查看WBS节点信息；计划查看页面可以查看活动节点信息、成果物、检查项、逻辑关系、状态驱动、业务舞动、状态规则、参与人、物资清单、附件等；2.计划查看WBS节点计划查看页面选择WBS节点进行查看；用户手册27/27可查看WBS节点信息；可查看WBS授权信息；支持全屏查看相关信息；3.计划查看项目活动计划查看页面选择项目活动节点进行查看；计划查看活动节点信息、成果物、检查项、逻辑关系、状态驱动、状态规则、参与人、物资清单、附件等；4.计划查看甘特图
