【共享服务】—作业平台YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版全产品培训共享服务产品部2022年8月共享服务业务介绍作业任务处理作业任务调度•创建共享中心组织体系不依赖组织、部门、岗位档案，自成体系搭建•共享中心可与具体的业务单元关联，控制权限•作业组可自由、多层级搭建，不受HR部门设置的限制•作业组用户可灵活调整作业查询共享基础设置作业平台12•支持设置任务优先级设置和调整•支持作业查询•自动审批及作业超期预警•支持智能派单、审核要点、智能核查•支持多任务类型、多共享审核环节目录共享基础设置1作业平台2PART1共享基础设置共享基础设置应用清单•为了更好地支撑共享领域的各模块，提供“共享基础设置”模块•为方便用户进行共享服务的基础设置，将“动态建模平台”的“工作流定义-集团”和“工作流定义-业务单元”两个应用发布在“共享基础设置”模块中•“共享基础档案”引用的是动态建模下【智能审核】中的功能。创建共享中心•共享中心独立为一个档案，不依赖企业的组织结构，但须设置对应的组织，有对应组织的权限，则有对应共享中心的权限•可设置共享中心使用的工作日历，影响后续的作业时效的统计设置委托关系•设置共享委托关系的组织和模块的单据（已支持共享的单据），必须设置工作流，不再执行审批流。没有设置共享委托关系的组织的单据，依然按审批流执行。如：销售公司的费用业务委托给了共享中心，则销售公司的费用管理单据均按工作流执行将具体业务单据的具体业务委托给共享中心。配置作业组工作设置作业组不依赖于部门。可设置多层级作业组•基于作业组分配工作•可在非末级作业组设置大规则，在末级作业组细化规则。执行按末级作业组执行•支持设置标准作业时间、提前预警时间，在作业处理时进行超期标识和提示•作业任务可选择审核类、结算类、稽核、打印、自定义审核任务、以及通过工单下的“自定义共享应用”扩展的作业任务类型•支持复制作业组规则到其他作业组•支持复制作业组规则的属性：单据类型、交易类型、单位范围、更多范围（公式）到其他作业组规则配置作业组用户•作业组用户可随时复制、移动到其他组。作业人员原在手任务不变动•作业组组员用户删除时，需没有在手任务配置提取规则支持智能派单作业人员作业任务系统•任务按规则、工作日历定时分配，及时派到人员手中。•组员轮流派单，最大可能均衡分配量。•阈值控制派单数量，兼顾在手作业任务数量，考虑人员处理效率。•接单开关，自由调控接单时间。•人员非工作状态不派单，避免延误任务处理。定时派单分配规则工作日历在手任务阈值接单开关智能派单设置派单规则后台定时任务接单开关作业人员状态•支持按工作日历进行派单，非工作时间可手工提取•支持轮流派单•支持在手任务阈值设置，当超阈值时，不派单•支持按共享中心、作业组设置派单规则设置任务优先级•在作业组末级设置任务优先级。设置后，作业人员提取作业任务时，优先级高的会优先被提取到•提供晋级机制，可设置晋级时间，如按天晋级，1天后晋级一个优先级•优先级按从上到下的顺序，第一行的为最优先。可调整顺序•需要设置“共享单据优先级自动升级”的后台任务作业任务定义“作业任务定义”是为支持自定义共享审核环节，实现多任务类型和共享审核环节增加的。可自定义增加审核类作业任务多共享审核环节配置定义作业任务配置多环节配置作业组工作作业处理工作流的流程活动环节的流程活动选择“ssc审核”，然后在“流程活动参数”中选择自定义的审核类作业任务配置打印规则按账簿类型配置打印的单据模板和凭证模板自动审批规则•审批条件支持报账本币金额、智能核查通过、报账人信用分数/等级。•支持按组织及单据范围过滤业务范围•支持设置自动审批的作业任务环节•满足条件时，共享中心环节不需要人工审核，由系统自动审核通过PART2作业平台作业平台应用清单作业平台是共享中心进行作业任务处理和管理的平台：•支持进行共享审核•支持结算共享，将结算、支付生成作业任务•支持稽核共享，将抽取的稽核单据生成作业任务•支持扫码生成打印作业任务作业人员工作桌面我的审核列表•支持查询模板，“作业任务”的信息均可作为查询条件•支持按钮权限•“打开影像”：可控制打开单据时是否自动打开影像查看页面•“已挂起”列表显示“挂起原因”；“待调整”列表显示“调整原因”•已处理中标识“出纳退回”的单据•按作业处理的状态分页签显示：•待处理：已提取未处理的作业任务•已驳回：当前作业人员驳回前面流程的任务•已挂起：当前作业人员临时挂起的作业任务•待调整：当前作业人员申请调整的作业任务•已处理：当前作业人员已审批通过的作业任务•支持模糊搜索、列表/卡片显示报账单、可配置列表/卡片的显示字段智能核查结果供核查人员做参考，省时省力，减少错误我的审核-审核要点&审核问题在我的审核卡片界面，侧边栏显示审核要点、智能核查结果、审核问题清单：•显示当前作业任务和交易类型匹配的审核要点。•审核要点按要点分类展示。•审核要点执行方式为手工核查的，需人工勾选确认核查结果。•审核要点执行方式为智能核查，按规则自动执行展示核查结果。核查不通过的，会自动带出审核要点关联的审核问题。•审核问题通过选择不通过的审核要点自动带出。也可以问题清单中增加审核问题。手工核查审核要点，规范核查内容，避免核查项遗漏审核问题统计审核问题汇总统计表审核问题单位汇总统计表审核问题多维度统计表提供按审核问题、报账单位、报账单位+交易类型+审核问题的多维度审核问题统计，为分析、改进提供依据支持审核来自其他集团的业务单据•在【设置委托关系】中选择其他业务集团的组织，将对应业务委托给当前共享中心•在各自业务集团设置工作流。在对应的环节设置共享中心的环节，即可按流程设置在相应环节进入共享中心•按单据类型配置作业组工作•将共享中心作业人员共享到业务集团，分配对应业务单据审批小应用的权限和分配该审批小应用的模板•在共享中心审核单据时，需要切换“集团任务”后提取作业任务进行审核。注：需要将“我的审核”模板上的“集团任务”字段设置为“默认显示”作业超期预警配置配置预警条目设置标准作业时间•支持设置“作业超期预警”和“作业即将超期预警”预警条目•在作业任务规则上可维护“标准作业时间”和“提前预警时间”•有超期作业任务时，将给作业人员和作业组长发送预警消息作业超期预警应用预警消息超期状态•支持在预警中心可查看超期消息和提前预警消息•支持在我的作业中显示超期标识、即将超期标识我的审核已处理中支持生成正式凭证&查看结算状态我的审核的“已处理”页签支持生成正式凭证、联查正式凭证、查看结算状态。结算共享设置结算委托配置结算作业任务结算作业任务处理•将结算/支付业务委托给共享中心•给作业组分配结算类作业任务（结算、支付）•统一付款结算、统一收款结算审批通过后，生成结算作业任务；直联支付处理审批通过后，生成支付作业任务•在“我的结算”中进行结算类的作业任务处理我的稽核稽核任务单据抽取我的稽核共享稽核•在共享稽核中建稽核任务，关联作业组，抽取稽核单据后，生成稽核任务•在“我的稽核”中进行稽核作业任务的处理审核要点&审核问题应用-稽核人员关键特性说明： 以问题为分组，按时间发生顺序以对话形式展现稽核整改过程。 所有环节均支持上传辅证资料 其他环节相关人员可查看附件，快速回顾事情全貌稽核问题在线推送，整改过程有痕可寻我的打印•在“配置打印规则”中配置各单据和凭证用于归档的打印模板•在“我的打印”中扫码生成打印任务•可批量打印单据或凭证•可批量一键打印单据+凭证•可多次打印用于通过扫码查询出共享处理完成的单据，打印出单据和对应凭证进行纸质档案归档打印单据&凭证归档的设置配置打印规则配置作业组工作打印处理•共享基础设置中配置打印规则•配置作业组工作中给某个作业组分配打印工作•作业平台我的打印中进行打印处理作业组长工作桌面作业调度作业调度中可调度的作业任务类型包括：审核类作业任务、结算类作业任务、稽核作业任务及自定义的共享应用•按作业调度的状态分页签显示：•待提取：已入作业池未被作业人员提取的作业任务•待调整：组内人员申请调整的作业任务•已提取：当前作业组已提取未处理的作业任务•支持模糊搜索、列表/卡片显示报账单、可配置列表/卡片的显示字段•支持查询模板，作业任务信息均可作为查询条件•支持跨组调度作业任务•支持批量调度作业任务优先级管理作业组长可在“作业调度”中调整未提取作业任务的优先级•在【优先级管理】中按当前作业组长负责的作业组分别显示待提取任务的优先级。•可直接将某一作业任务优先级调整至相应的等级。•可将某一作业任务在当前优先级内置顶。作业查询可按单据查询审核类作业任务和结算类作业任务的进度，以跟进单据的处理进度作业人员状态作业组长查看有权限的作业组人员当前是否处于接单状态及最新的开始或停止接单时间自动审批监控•按共享中心列示自动审批结果•审批不通过的可自动转入作业组待人工提取•审核通过的作业任务，如因出纳原因需驳回的，可通过退回人工处理转入作业组待人工提取自动审批查询自动审批汇总表自动审批明细表
