演讲者：王雨婷2021年1月31日目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性、关键场景02场景应用与操作相关专题场景、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单整体架构-社保管理模块预算、薪资核算、分析报表统一企业建模平台组织管理人事管理财务会计社保期间险种项目险种缴交地规则社保体系社保档案社保缴交费用分摊期末处理日常业务常用查询分析决策分析云端缴交地规则同步我的社保个人自助社保补扣退费应用价值-社保管理支持组织分级管控模式支持多地缴交规则的维护支持缴交地规则云端同步预置多种险种并可扩展支持异地缴交支持社保补缴支持成本分摊支持社保补扣退费管理业务模型—社保管理多组织多地区多险种社保福利•跨组织增加参保人员•跨组织转入档案•跨组织转出档案•建立多地区•按地区设缴交地规则•分配参保人员缴交地•全国缴交地规则云端同步•预置五险一金•企业账号级险种•自定义组织级险种支持员工跨组织参保支持多社保缴地区支持自定义险种主要特性系统预置五险一金险种；支持用户设置企业账号级险种，支持安组织分别设置组织级险种；企业账号级险种可被各组织直接引用，各组织可设置个性化险种项目。支持集团化应用模式支持灵活的异地缴交支持费用分摊支持将社保数据分摊到财务组织；支持跨组织进行社保分摊；影响因素预置部门、人员类别、人员，可自定义。支持全国多个城市的社保缴交地规则云端同步；更新及时提醒；支持跨组织缴交社保；支持同一个员工的不同险种可以在不同地区缴交；支持针对不同的地区设置不同的缴交规则；支持社保档案全周期管理，包括转入、转出、封存、解封、注销等。系统预置了五险一金共六大险种，支持维护险种的期间方案以及险种项目；设置险种项目；维护社保期间；集团社保专员按需要将六大险种分配到下属各组织使用；除预置险种外，用户可扩展设置。用户可以设置缴交地的上年度社平工资、上年度最低工资，以及设置需缴交险种的单位缴纳比例、单位缴纳固定值、单位划转比例、个人缴纳比例、个人缴纳固定值、基数的上、下限、生效日期等。支持缴交地规则云端同步引入；五险一金是最常用的险种，对于集团型企业，各单位是一致的，可以在集团层面进行统一设置、统一分配使用，而不必各单位分别设置；集团险种应该既可以统一分配，各单位直接使用，也可以进行统一的管控，有些内容分配下去之后可以修改，但有些涉及到一致性的数据，不允许下级单位随便修改；社保的缴交政策一般是以地区为单位进行制定的，不同的缴交地其需要缴纳的社保险种以及缴纳比例可能都会不同；可以设置统一的社保缴交地以及各缴交地的具体规则，并在【社保档案】节点可以指定具体适用的缴交地，而不必按每个员工维护，提高用户工作效率。关键特性应用场景关键场景—社保缴交规则险种管理的业务流程公司社保专员集团社保管理员险种项目社保期间维护五险一金险种-组织维护险种项目日常业务处理缴交地规则的业务流程社保专员社保期间险种维护缴交地缴交地险种缴交地规则社保档案的核定，主要是通过新增档案、批量增加档案、变动人员处理和档案转入、转出等处理；社保档案的核定还包括员工的参保险种、每个险种的缴交地、社保账号，以及社保余额等档案项目的维护。对社保缴交数据进行修改、舍位方式调整、审核；社保档案中可设置人员的财务组织、财务部门，系统默认按照人员的任职组织和任职部门所属的财务组织和财务部门自动进行匹配，用户可以修改；财务会计分摊组织据此进行处理；支持对险种的结账与反结账。企业中的社保专员每月需要核对本公司社保缴交档案，确认本月需要新参保的人员、本月因离职或者调动而需要在本公司办理社保停缴的情况，以及需要办理社保缴交变更的人员；当地的社保缴交政策发生变化时，还需要及时地进行相应的适配处理；而在每年的社保与公积金基数发生调整的月份，社保专员还需要核对并确定每一名参保人员的社保基数，以保证下一社保年度都按新的基数与比例进行缴交；按照当地社会保险与公积金的政策，确定每一位参保人员应该享受的社保福利种类以及缴交地规则、社保账户、社保缴交状态等；有些客户在实际使用社保福利模块时，只是记录一下每个月缴交的社保明细信息，基数、比例的确定，以及社保核算，都是直接使用社保局提供的数据，因此要求可以通过接口将当前月份的社保缴交数据导入系统；当月参保人员的人数以及相应的社保政策确认无误后，需要进行社保缴交明细的核算。对于核算后形成的参保人员社保缴交明细表，检查没有遗漏后，可以进行审核确认；社保数据审核确认后，可以根据需要进行社保福利费用的分摊，可以按部门、人员类别和人员等影响因素进行分摊；当月所有的社保日常核算工作结束后，可以进行期末处理，为下一个月的社保日常核算做好准备。关键特性应用场景关键场景—社保核算流程社保日常缴交社保专员基础设置社保档案社保缴交费用分摊期末处理导入支持进行补发设置，一是设置可以补发的社保期间，二是设定人员范围；补缴完成后，系统以基准期间的“个人缴交额”减去补发期间的“个人缴交额”，将差额放到个人补缴额中；以基准期间的“单位缴交额”减去补发期间的“单位缴交额”，将差额放到单位补缴额中。同时允许用户修改计算出来的结果；当补发期间选择了多个期间，则系统将基准期间与每个补发期间的差额之和，放到“个人补缴额”和“单位补缴额”中。很多公司在新员工试用期间并不给提供社会保险或者公积金缴交，因此转正后需要补缴以前月份的社保；因社保专员工作疏忽或其他主客观原因，导致往期社保缴交金额不准确，也会引发在当前期间的社保补缴业务发生；系统可以根据一定的规则自动计算补缴数据，而不是由用户手工在线下计算完毕后，再录入到系统中。这样可以提高工作效率，而且不容易出错；员工需要补缴社保数据的原因多种多样，有时并没有补缴的通用算法，或者是补缴金额的算法过于复杂，社保专员已经线下通过EXCEL表格设置公式计算完成，需要能够输入系统中在本月处理，或者需要能够批量地将补缴、补扣数据导入系统。关键特性应用场景关键场景—社保补缴社保补缴业务处理社保专员社保缴交按照险种维护生成补缴数据选择可补发期间选择基准期间计算维护单位/个人补缴额支持社保档案的转入、转出；支持同一员工在多个组织缴纳保险；支持员工不同险种在不同缴交地；员工任职的公司总部在北京，但目前在驻外地做销售工作。根据需要，其社保档案并不全部在当前任职组织，存在跨组织缴交的情况。也就是说A组织的员工需要在B组织缴交社保；员工的某个险种（如医疗）需要在销售公司所在地缴纳，以方便日常就医，而其他社保险种则在其他地点缴纳，包括养老保险、失业保险等。不同社保缴交地的缴纳规则是各不相同的。即同一个参保人员不同的险种可能是在不同的地区/城市进行缴交的。关键特性应用场景关键场景—异地缴交社保异地缴交社保专员社保档案选择社保组织选择员工选择缴交地规则维护社保账号社保缴交支持社保档案的转入、转出；支持同一员工在多个组织缴纳保险；支持员工不同险种在不同缴交地；社保专员每月社保缴交核算并审核完成后，参保人员可以登录自助系统，查看本人的社保档案项目以及社保缴交项目值；社保专员在险种中进行设置能够查看的档案和缴交项目范围；员工可以通过自助功能在我的社保查看缴交情况。关键特性应用场景关键场景—社保统计分析社保结果展现的业务流程自助用户社保专员设置险种显示项目社保档案社保缴交审核我的社保档案目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性、关键场景02场景应用与操作相关专题场景、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单PART1相关专题场景领域所需的专题内容：多组织（单组织和多组织应用差异）、流程控制、参数设置、业务状态管理、专门的功能特性相关专题-单组织业务与多组织业务应用差异单组织多组织险种项目只有企业账号级档案组织参照支持选组织、部门社保期间只有企业账号级档案组织参照支持选组织、部门险种只有企业账号级档案组织参照支持选组织、部门缴交地规则只有企业账号级档案组织参照支持选组织、部门社保档案只有企业账号级档案组织参照支持选组织、部门社保缴交只有企业账号级档案组织参照支持选组织、部门费用分摊只有企业账号级档案组织参照支持选组织、部门期末处理只有企业账号级档案组织参照支持选组织、部门系统预置五险一金，各组织可直接使用；可自定义设置企业账号级险种供各组织使用；支持设置是否启用单位基金基数，即个人基数和单位基数可以不同；预置常用的档案项目与角角项目，支持在险种维护时快速关联险种项目或自定义临时新增险种项目；相关专题-组织分级管控险种PART2基础数据设置险种项目系统预制常用档案项目及缴交项目；支持按组织分别设置险种项目；险种项目包括项目名称、所属组织、项目分类、数据类型、数据来源、舍位方式、下月是否清零、项目说明等；设置社保期间新增、修改、复制、删除社保期间；建立各组织的社保期间；新增险种期间；复制险种期间；自动生成险种期间；设置险种系统预置全局级险种五险一金；用户可新增、修改、删除险种；用户可维护险种需要的险种项目；支持险种的导入、导出操作；可快速复制险种生成新的险种；可通过引用已有的险种项目直接快速关联险种；设置缴交地规则支持用户自定义缴交地规则；缴交地规则支持云端引入；支持缴交地规则的导入、导出等操作；PART4业务流程-社保档案与缴交社保专员每月需要维护本公司社保缴交档案；按照当地社保政策，确定参保人员应享受的险种以及缴交地规则；进行社保缴交数据核算，并进行审批确认；根据需要进行社保缴交数据的期末处理、成本费用分摊。日常缴交核算参保人员的社保档案中记录人员的财务组织，系统默认按照人员的财务组织进行费用分摊；支持按照分摊条件将同一人员的数据按项目分摊至不同的组织；社保成本分摊业务流程财务主管社保主管社保专员费用分摊社保缴交单据生成维护社保档案科目分类定义影响因素定义设置转换模板费用分摊异地缴交社保异地缴交仅需在社保档案维护相关信息，社保缴交计算具体的项目金额；新增社保档案时，可从全局范围内选择某组织体系下主职的所有参保人员，到当前组织缴纳社保；支持社保缴交地按照不同的险种分别维护，即同一参保人员不同险种可以在不同地区缴交；同一员工存在多条险种信息时，列表界面中系统自动进行表格融合显示参保人员基本信息。社保补缴社保补缴时维护方式需选择按照险种；生成补缴数据的前提是当前险种期间以前至少有一个已经结账的险种期间；可选的可补发期间为当前险种期间（不含）以前的已结账期间；支持设置社保补缴的参保人员范围；单位/个人补缴额等于当前补发基准期间的单位/个人缴交额减去补发期间的单位/个人缴交额，同时支持用户修改系统生成的数据。
