用户手册1/67YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版营销云-CRM-营销活动用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/67版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/67目录第一章总体概述.....................................................61.1产品概述....................................................61.2产品价值....................................................6第二章应用场景.....................................................62.1场景一：营销活动-费用结算-费用兑付..........................62.1.1业务描述...............................................62.2场景二：营销方案-营销活动-费用结算-费用兑付.................72.2.1业务描述...............................................72.3场景三：营销方案-营销活动-活动任务-活动行动-活动小结........72.3.1业务描述...............................................72.4场景四：营销方案-营销活动-活动任务-活动行动-活动小结-活动检核-活动结算-费用兑付..............................................72.4.1业务描述...............................................72.5场景五：营销方案-促销活动-促销订单-方案促销结算-费用兑付....72.5.1业务描述...............................................72.6场景六：营销方案-促销活动-营销活动-促销订单-活动结算-费用兑付................................................................82.6.1业务描述...............................................8第三章初始准备.....................................................83.1数字化建模..................................................83.1.1基础数据-物料档案......................................83.1.2基础数据-费用项目......................................83.1.3基础数据-销售区域......................................83.1.4基础数据-客户..........................................83.1.5流程管理-交易类型......................................93.2营销中台....................................................93.2.1营销中台-营销公共-公共参数.............................93.2.2营销中台-营销公共-终端管理.............................9用户手册4/673.2.3营销中台-渠道运营-渠道管理.............................93.3CRM.........................................................93.3.1CRM公共-基础设置......................................93.3.2CRM-行为管理-行动管理.................................103.3.3CRM-营销活动-活动设置.................................10第四章操作指南....................................................104.1活动设置...................................................104.1.1总体概述..............................................104.1.2营销活动首页..........................................104.2方案策划...................................................114.2.1总体概述..............................................114.2.2营销方案..............................................114.2.3方案变更..............................................164.2.4订货会方案............................................174.2.5终端陈列方案..........................................224.3活动申请...................................................274.3.1总体概述..............................................274.3.2活动计划..............................................274.3.3活动计划变更..........................................314.3.4营销活动..............................................324.3.5活动变更..............................................384.3.6邀约名单..............................................394.3.7终端陈列计划..........................................404.3.8订货会活动............................................444.3.9终端陈列活动..........................................504.4活动执行...................................................564.4.1总体概述..............................................564.4.2活动小结..............................................574.4.3活动检核..............................................60用户手册5/674.4.4终端陈列小结..........................................614.5活动结算...................................................644.5.1整体概述..............................................644.5.2活动结算..............................................644.5.3方案结算..............................................66用户手册6/67第一章总体概述1.1产品概述营销活动是企业将产品推向市场后为提高品牌知名度、促进销售而采用的重要手段。而活动费用的投入产出是企业更为关注的问题。营销活动管理主要是帮助企业管控营销活动的策划申请、执行取证、费用结算。实现流程规范、费用预警、发生透明、高效结算。主要包括营销活动相关的预算、方案、活动、促销规则、返利政策、活动费用、活动任务、活动取证、活动检核、活动结算、费用池、费用兑付和支付管理。1.2产品价值•规范营销费控流程，实现企业从总部到区域、渠道的计划、执行、总结、结算、兑付（PDCA）业务闭环管理；•实现多产品互联互通灵活扩展，基于灵活平台无缝对接计划预算、订货门户、销售服务、财务收付、会计凭证等；•实现厂家和渠道协同营销，渠道客户在线参与活动申请、活动执行、费用结算过程。降低沟通成本、提高协同效率；•实现厂家和渠道联合促销，在线获取渠道订单实际发生费用及时结算。增加渠道费用透明度，提高渠道满意度。第二章应用场景2.1场景一：营销活动-费用结算-费用兑付2.1.1业务描述区域业务事前在公司费用标准范围内申请活动及费用，事后根据费用发生提交取证材料发起费用结算流程，审批后兑付费用。用户手册7/672.2场景二：营销方案-营销活动-费用结算-费用兑付2.2.1业务描述公司策划统案或区域策划个案，公司基于方案做活动计划或区域基于个案申请活动同时申请费用。事后根据费用发生提交取证材料进行费用结算、费用兑付。2.3场景三：营销方案-营销活动-活动任务-活动行动-活动小结2.3.1业务描述公司策划方案，区域基于方案申请活动并按活动执行频次安排活动任务，业务员收到任务执行活动，填报小结。公司统计活动任务执行进度和活动小结，跟踪活动执行过程。2.4场景四：营销方案-营销活动-活动任务-活动行动-活动小结-活动检核-活动结算-费用兑付2.4.1业务描述公司策划方案，区域基于方案申请活动和费用并按执行频次安排活动任务，业务员收到任务执行活动，填报小结落实费用发生明细。检核活动执行信息（如照片审核），参考检核结果进行活动结算、费用兑付。2.5场景五：营销方案-促销活动-促销订单-方案促销结算-费用兑付2.5.1业务描述用户手册8/67公司策划促销方案和促销规则，统一促销。客户下订单参与随单促销。对于面向渠道间接客户的促销，厂家在线获取渠道订单费用，并按承担比例给渠道客户结算、兑付。对于面向直接客户的促销，厂家不需给客户再结算。2.6场景六：营销方案-促销活动-营销活动-促销订单-活动结算-费用兑付2.6.1业务描述公司策划促销方案，并定义多套促销规则。客户事前主动申请参与其中某种促销。对于面向渠道间接客户的促销，厂家在线获取渠道订单费用，并按承担比例给直接客户结算、兑付。第三章初始准备3.1数字化建模3.1.1基础数据-物料档案在数字化建模-基础数据，维护物料规格、物料模板、物料分类、商品分类、计量单位、产品线、物料档案。在基础数据分级管理中设置相关共享组织。3.1.2基础数据-费用项目在数字化建模-基础数据，维护费用类型、费用项目，并在基础数据分级管理中设置相关共享组织。3.1.3基础数据-销售区域在数字化建模-基础数据，维护销售区域，并在基础数据分级管理中设置相关共享组织。3.1.4基础数据-客户用户手册9/67在数字化建模-基础数据，维护客户分类、客户级别、客户，并在基础数据分级管理中设置相关共享组织。3.1.5流程管理-交易类型1.在数字化建模-流程管理-流程数据-交易类型，维护营销方案、营销活动、费用申请的类型，并设置相关参数；2.在数字化建模-流程管理-业务流-单据转换规则，维护营销方案、营销活动、活动小结费用申请单、费用结算单上下游单据之间的转换关系。说明：营销方案到下级方案的转换规则中下上游交易类型设置无效，即参照上游方案只能生成交易类型一致的下游方案。3.2营销中台3.2.1营销中台-营销公共-公共参数在营销中台-营销公共-公共参数，维护预算体系。3.2.2营销中台-营销公共-终端管理在营销中台-营销公共-终端管理，维护连锁系统、终端网点、终端等级档案。3.2.3营销中台-渠道运营-渠道管理在营销中台-运营终端-渠道管理，维护渠道客户的渠道客户分类、级别、区域，维护渠道商家及渠道交易关系。3.3CRM3.3.1CRM公共-基础设置用户手册10/67在CRM-CRM公共-基础设置-人员业务关系，定义销售区域和人员的关系。在CRM-CRM公共-基础设置-基础档案，定义预置的陈列方式档案。在CRM-CRM公共-基础设置-图片设置，定义活动执行照片上传方式（拍照、相册），水印开启及水印内容设置。3.3.2CRM-行为管理-行动管理在CRM-行为管理-行动管理，维护营销活动的行动类型、任务类型。行动事项中活动小结为必有单据，后续其他事项单据会统一作为活动小结的相关对象显示。3.3.3CRM-营销活动-活动设置在CRM-营销活动-活动设置，定义陈列规格档案。也可在市场推广类营销方案的详情查看界面维护或关联已有的陈列规格。第四章操作指南4.1活动设置4.1.1总体概述企业在营销中对商品展示的位置、展示方式进行定义。一般常见于终端活动中根据业务需要不定期发布相应的商品陈列规格。企业会要求终端按标准规范及协议进行陈列。4.1.2营销活动首页4.1.2.1功能描述提供营销活动业务概览介绍、流程化视图，并支持跳转至相关功能页面。用户手册11/674.2方案策划4.2.1总体概述企业为了确保营销活动在各区域申请、执行的统一性、规范性，先策划规定活动标准及要求并发布到下级区域，下级区域再参照政策按流程和规范申请执行。4.2.2营销方案4.2.2.1功能描述营销方案是企业为达成一定的营销目标而定义的营销政策，可细分促销、推广两大类，可定义营销范围、促销规则、陈列规格、营销费用、销售目标、积分规则等。营销方案可多级定义，下级受上级控制。在方案审批并下发后客户的专管业务员及伙伴客户的伙伴人员可收到消息，并可报名参与或执行活动。4.2.2.2业务规则•方案支持多级，可参照方案新增下级方案，可控制下级是否可超额。•交易类型参数：促销对象（直接客户、渠道客户）、超额控制方式、费率控制方式、限定的费用项目。•参与范围：根据销售区域、客户、终端属性，定义参与的客户/终端范围，默认表头销售区域。可根据促销对象选渠道客户，可排除具体客户。在费用子表中选择区域/客户或参照方案生成活动均会受范围约束。空视为不限制范围。•商品范围：根据物料档案相关的品牌、产品线、分类、物料定义范围，可排除具体物料。在费用子表可选商品、下游单据可选商品均受范围约束。空视为不限制范围。用户手册12/67•方案费用：费用项可选范围受交易类型参数限制；费用金额可按单位投入X数量、预计销售额X费率计算。费用行可维护”允许超额申请”，控制下游费用申请总额；费用行可维护“预计费率”，根据方案类型的费率参数控制活动小结的实际费率。•费用预算：支持对接计划预算，预算中可定义方案的预占时点并预算额超额控制方式。方案按维度自动匹配预算，超预算在提交/审批时可预警或控制，可联查预算。下游单据可转移当前方案的预算预占金额。预占金额=（上游转入+预算转入）-预占转移。•期初方案：在上线应用前已有的营销方案，视为期初方案。仅期初方案允许开始日在系统日期之前。•营销目标：可维护方案的营销目标（相关对象：营销中台的营销目标）；•促销政策：方案可设置促销规则、返利政策（相关对象：营销中台的促销和返利）；•会员权益：方案可按会员等级、客户终端分类、陈列等维护定义企业会员的积分卡券规则，在活动执行后可奖励客户积分和卡券（相关对象：营销中台的会员管理）；•方案下发：下发到伙伴门户，下发可消息通知到参与范围内客户负责人、伙伴客户管理员，伙伴在伙伴门户可进行活动报名批量申请活动。•方案关闭：支持手工关闭、任务自动关闭；方案关闭余额还给上游营销方案，同时释放预算的预占余额。已关闭的方案不可继续进行方案结算（不影响活动结算）。•方案变更：已审批未关闭的方案可变更，变更金额会同步更新方案预占金额。已变更的方案不可弃审。•统一促销：表头”统一促销”是控制下游方案不可新增促销规则，仅可参与上级方案的促销；用户手册13/67•全国性方案：交易类型启用“不需申请即可直接执行”选项的全国性营销方案，在行动类型设置中维护活动类型、维护方案到活动的单据转换规则后，移动端可直接执行活动（自动生成活动及行动）。•参与人：是数据权限的补充定义，参与人默认可见当前方案。•营销方案支持批量导入、支持打印。4.2.2.3栏目说明栏目名称说明主表销售组织必填；自动带出当前用户上次选择的销售组织，可改。参照单选有权的销售组织方案类型新增选择带入，禁止编辑上级方案参照方案新增时带入，禁止编辑活动需申请控制活动申请时是否可参照到该方案申请截止日控制在截止日前申请营销活动结算截止日控制在截止日前结算统一促销控制下级方案是否可维护促销规则负责人负责方案的人员，默认当前操作人所属部门参照，按公共逻辑带默认值销售区域按公共逻辑带默认值自动关闭规则不自动关闭、到期且下级已关闭、余额为零且下级已关闭关闭状态手工关闭或自动关闭回写状态，禁止编辑默认兑付方式订单抵现、订单折扣、数量货补、金额货补、不兑付。是表体费用行兑付方式的默认值【参与范围】子表销售区域可批选，对应客户表体销售区域，终端表体销售区域客户根据方案类型的促销对象确定，间接客户可参照渠道客户客户分类客户分类档案，对应渠道客户的渠道客户分类用户手册14/67客户等级客户等级档案，对应渠道客户的渠道客户等级终端所属客户客户档案连锁系统连锁系统档案终端等级终端等级档案【方案费用】子表连锁系统可按连锁系统申请费用销售区域可按营销区域申请费用费用项默认带入方案交易类型定义的费用，费用项和费用类型不能同时为空费用类型默认费用项带出商品可维护按活动受益商品申请的费用单位投入可维护受益商品一个计量单位投入的费用数量受益商品的数量，根据单位投入x数量计算费用预计费用录入，大于0，默认值优先顺序：单位投入x数量，预计销售额x费率/承担比例承担比例（%）0-100，默认=100%，是厂家承担的比例承担金额大于0，默认=预计费用x承担比例，是厂家承担的金额结算对象类型客户、供应商、个人，默认客户结算对象使用组织=当前销售组织的客户、供应商下级占用金额参照该方案的下级方案或营销活动（费用申请）按费用行合计金额回写，禁止编辑下级结算金额参照该方案的下级方案或营销活动（费用申请）按费用行合计结算金额回写，禁止编辑本级结算金额当前营销方案的结算金额回写，禁止编辑余额等于承担金额-max(下级占用、下级结算)-本级结算，禁止编辑兑付方式订单抵现、订单折扣、数量货补、金额货补、不兑付。默认带入表头的默认值用户手册15/67预计销售额录入，大于0。预计费率录入，大于0。4.2.2.4操作说明•设置参与范围：参与范围是指可参照当前方案开展业务的范围，如销售区域、客户、终端等范围。参与范围可维护排除客户，维护排除客户未过滤可选所有客户，仅包含在范围内客户自动排除。其中的客户范围，可根据方案类型的促销对象确定客户参照范围，渠道间接客户促销可参照渠道客户，其客户分类对应“渠道客户分类”，客户等级对应“渠道客户等级”，营销区域对应“渠道客户区域”。参与范围非必输，不维护视为不限制范围。•设置方案的促销规则1.新增促销：营销方案显示促销规则，方案开立态可新增促销规则，方案审批后同步生成并启用促销活动。也可在营销中台-促销中心-B2B促销中查看促销活动详情；2.统一促销：营销方案可设置表头“统一促销”选项，下游方案默认继承该选项值。上游方案统一促销时下游方案不可编辑该选项。但上游非统一促销时，下游可设置为统一促销；3.关联促销：对于来源方案设置了统一促销的营销方案，不可新增促销规则，仅可在来源方案的促销规则范围内选择关联/取消关联促销；•设置方案陈列规格1.新增陈列：方案显示陈列规格，自由态、审批通过方案都可新增；2.关联陈列：关联、取消关联陈列规格。仅可关联本组织及其上级销售组织的陈列规格；用户手册16/673.编辑删除：有条件的编辑删除操作，如果该陈列只关联当前单据，就显示编辑按钮，如果关联多个单据就不显示编辑按钮。被方案、活动关联的陈列规格不能删除。•设置方案自动关闭1.通过表头“自动关闭规则”选项可设置方案的关闭方式：不自动关闭、到期且下级已关闭、余额为零且下级已关闭；2.启动预置的平台调度任务后，符合自动关闭规则的条件时，触发方案的自动关闭；3.关闭会释放余额给上游方案，更新上游方案“下级占用金额”；或释放余额给预算，更新预算的预占金额。4.关闭会释放预占余额，预算转入预占金额大于零时优先释放给预算。•超额检查和控制方案费用行费用分为固定费用、变动费用两类，费率非空视为变动费用。交易类型可设置固定费用超额时的默认控制方式。依据费用行字段“允许超额申请”对下游进行超额控制。•方案变更已审批未关闭的营销方案可变更。变更后的营销方案可联查变更历史和变更日志、可显示/隐藏字段前后内容。4.2.3方案变更4.2.3.1功能描述营销方案是企业为达成一定的营销目标而定义的营销政策，在方案制定并实施过程中可能因申请费用不足等原因，需要在现有业务基础上对方案内容进行变更。用户手册17/674.2.3.2关键应用•已审批未关闭的营销方案可进行变更操作。•方案变更单共享营销方案类型，可按类型定义审批流和UI模板。•方案变更单审批通过后更新原营销方案。•方案变更单审批通过前可显示/隐藏变更内容。•方案变更单可联查变更历史。•方案变更单提交、审批可校验是否超额。•方案变更单提交、审批可校验预算超额。•方案变更单金额变更可更新方案预占金额。栏目说明：（同营销方案）操作说明•仅可在营销方案列表行，针对未关闭的方案进行变更•营销方案的销售组织、交易类型等有限字段不可变更。•方案表体费用行变更后金额不能小于下游单据已占用金额和本级结算金额之和。•方案可联查变更前后字段差异。4.2.4订货会方案4.2.4.1功能描述订货会方案仅是预置的一个营销方案类型。可定义营销范围、促销规则、返利政策、营销费用、销售目标等，支持模板自定义。4.2.4.2业务规则•方案支持多级，可参照方案新增下级方案，可控制下级是否可超额。用户手册18/67•交易类型参数：促销对象（直接客户、渠道客户）、超额控制方式、费率控制方式、限定的费用项目。•参与范围：根据销售区域、客户、终端属性，定义参与的客户/终端范围，默认表头销售区域。可根据促销对象选渠道客户，可排除具体客户。在费用子表中选择区域/客户或参照方案生成活动均会受范围约束。空视为不限制范围。•商品范围：根据物料档案相关的品牌、产品线、分类、物料定义范围，可排除具体物料。在费用子表可选商品、下游单据可选商品均受范围约束。空视为不限制范围。•方案费用：费用项可选范围受交易类型参数限制；费用金额可按单位投入X数量、预计销售额X费率计算。费用行可维护”允许超额申请”，控制下游费用申请总额；费用行可维护“预计费率”，根据方案类型的费率参数控制活动小结的实际费率。•费用预算：支持对接计划预算，预算中可定义方案的预占时点并预算额超额控制方式。方案按维度自动匹配预算，超预算在提交/审批时可预警或控制，可联查预算。下游单据可转移当前方案的预算预占金额。预占金额=（上游转入+预算转入）-预占转移。•期初方案：在上线应用前已有的营销方案，视为期初方案。仅期初方案允许开始日在系统日期之前。•营销目标：可维护方案的营销目标（相关对象：营销中台的营销目标）；•促销政策：方案可设置促销规则、返利政策（相关对象：营销中台的促销和返利）；•会员权益：方案可按会员等级、客户终端分类、陈列等维护定义企业会员的积分卡券规则，在活动执行后可奖励客户积分和卡券（相关对象：营销中台的会员管理）；用户手册19/67•方案下发：下发到伙伴门户，下发可消息通知到参与范围内客户负责人、伙伴客户管理员，伙伴在伙伴门户可进行活动报名批量申请活动。•方案关闭：支持手工关闭、任务自动关闭；方案关闭余额还给上游营销方案，同时释放预算的预占余额。已关闭的方案不可继续进行方案结算（不影响活动结算）。•方案变更：已审批未关闭的方案可变更，变更金额会同步更新方案预占金额。已变更的方案不可弃审。•统一促销：表头”统一促销”是控制下游方案不可新增促销规则，仅可参与上级方案的促销；•全国性方案：交易类型启用“不需申请即可直接执行”选项的全国性营销方案，在行动类型设置中维护活动类型、维护方案到活动的单据转换规则后，移动端可直接执行活动（自动生成活动及行动）。•参与人：是数据权限的补充定义，参与人默认可见当前方案。•营销方案支持批量导入、支持打印。栏目说明栏目名称说明主表销售组织必填；自动带出当前用户上次选择的销售组织，可改。参照单选有权的销售组织方案类型新增选择带入，禁止编辑上级方案参照方案新增时带入，禁止编辑活动需申请控制活动申请时是否可参照到该方案申请截止日控制在截止日前申请营销活动结算截止日控制在截止日前结算统一促销控制下级方案是否可维护促销规则负责人负责方案的人员，默认当前操作人所属部门参照，按公共逻辑带默认值用户手册20/67销售区域按公共逻辑带默认值自动关闭规则不自动关闭、到期且下级已关闭、余额为零且下级已关闭关闭状态手工关闭或自动关闭回写状态，禁止编辑默认兑付方式订单抵现、订单折扣、数量货补、金额货补、不兑付。是表体费用行兑付方式的默认值【参与范围】子表销售区域可批选，对应客户表体销售区域，终端表体销售区域客户根据方案类型的促销对象确定，间接客户可参照渠道客户客户分类客户分类档案，对应渠道客户的渠道客户分类客户等级客户等级档案，对应渠道客户的渠道客户等级终端所属客户客户档案连锁系统连锁系统档案终端等级终端等级档案【方案费用】子表连锁系统可按连锁系统申请费用销售区域可按营销区域申请费用费用项默认带入方案交易类型定义的费用，费用项和费用类型不能同时为空费用类型默认费用项带出商品可维护按活动受益商品申请的费用单位投入可维护受益商品一个计量单位投入的费用数量录入受益商品的数量预计费用录入，大于0，默认值优先顺序：单位投入x数量，预计销售额*费率/承担比例承担比例（%）0-100，默认=100%，是厂家承担的比例承担金额大于0，默认=预计费用*承担比例，是厂家承担的金额结算对象类型客户、供应商、个人，默认客户用户手册21/67结算对象使用组织=当前销售组织的客户、供应商下级占用金额参照该方案的下级方案或营销活动（费用申请）按费用行合计金额回写，禁止编辑下级结算金额参照该方案的下级方案或营销活动（费用申请）按费用行合计结算金额回写，禁止编辑本级结算金额当前营销方案的结算金额回写，禁止编辑余额等于承担金额-max（下级占用、下级结算）-本级结算，禁止编辑兑付方式订单抵现、订单折扣、数量货补、金额货补、不兑付、付现、转应付、票扣。默认带入表头的默认值预计销售额录入，大于0。预计费率录入，大于0。4.2.4.3操作说明•设置参与范围：参与范围是指可参照当前方案开展业务的范围，如销售区域、客户、终端等范围。参与范围可维护排除客户，维护排除客户未过滤可选所有客户，仅包含在范围内客户自动排除。其中的客户范围，可根据方案类型的促销对象确定客户参照范围，渠道间接客户促销可参照渠道客户，其客户分类对应“渠道客户分类”，客户等级对应“渠道客户等级”，营销区域对应“渠道客户区域”。参与范围非必输，不维护视为不限制范围。•设置方案的促销规则1.新增促销：营销方案显示促销规则，方案开立态可新增促销规则，方案审批后同步生成并启用促销活动。也可在营销中台-促销中心-B2B促销中查看促销活动详情；用户手册22/672.统一促销：营销方案可设置表头“统一促销”选项，下游方案默认继承该选项值。上游方案统一促销时下游方案不可编辑该选项。但上游非统一促销时，下游可设置为统一促销；3.关联促销：对于来源方案设置了统一促销的营销方案，不可新增促销规则，仅可在来源方案的促销规则范围内选择关联/取消关联促销；4.同步客户：对于选项“活动需申请”为否的营销方案，在同步生成B2B促销活动的同时也会将方案参与范围内具体客户同步到促销活动，仅范围内客户可参与促销。•设置方案陈列规格1.新增陈列：方案显示陈列规格，自由态、审批通过方案都可新增；2.关联陈列：关联、取消关联陈列规格。仅可关联本组织及其上级销售组织的陈列规格；3.编辑删除：有条件的编辑删除操作，如果该陈列只关联当前单据，就显示编辑按钮，如果关联多个单据就不显示编辑按钮。被方案、活动关联的陈列规格不能删除。•设置方案自动关闭1.通过表头“自动关闭规则”选项可设置方案的关闭方式：不自动关闭、到期且下级已关闭、余额为零且下级已关闭；2.启动预置的平台调度任务后，符合自动关闭规则的条件时，触发方案的自动关闭；3.关闭会释放余额给上游方案，更新上游方案“下级占用金额”；或释放余额给预算，更新预算的预占金额。4.关闭会释放预占余额，预算转入预占金额大于零时优先释放给预算。4.2.5终端陈列方案用户手册23/674.2.5.1功能描述陈列方案仅是一个预置的营销方案类型。可定义参与范围、商品范围、陈列规格、会员权益、营销费用等，支持模板自定义。4.2.5.2业务规则•方案支持多级，可参照方案新增下级方案，可控制下级是否可超额。•交易类型参数：促销对象（直接客户、渠道客户）、超额控制方式、费率控制方式、限定的费用项目。•参与范围：根据销售区域、客户、终端属性，定义参与的客户/终端范围，默认表头销售区域。可根据促销对象选渠道客户，可排除具体客户。在费用子表中选择区域/客户或参照方案生成活动均会受范围约束。空视为不限制范围。•商品范围：根据物料档案相关的品牌、产品线、分类、物料定义范围，可排除具体物料。在费用子表可选商品、下游单据可选商品均受范围约束。空视为不限制范围。•方案费用：费用项可选范围受交易类型参数限制；费用金额可按单位投入X数量、预计销售额X费率计算。费用行可维护”允许超额申请”，控制下游费用申请总额；费用行可维护“预计费率”，根据方案类型的费率参数控制活动小结的实际费率。•费用预算：支持对接计划预算，预算中可定义方案的预占时点并预算额超额控制方式。方案按维度自动匹配预算，超预算在提交/审批时可预警或控制，可联查预算。下游单据可转移当前方案的预算预占金额。预占金额=（上游转入+预算转入）-预占转移。•期初方案：在上线应用前已有的营销方案，视为期初方案。仅期初方案允许开始日在系统日期之前。•营销目标：可维护方案的营销目标（相关对象：营销中台的营销目标）；用户手册24/67•会员权益：方案可按会员等级、客户终端分类、陈列等维护定义企业会员的积分卡券规则，在活动执行后可奖励客户积分和卡券（相关对象：营销中台的会员管理）；•方案下发：下发到伙伴门户，下发可消息通知到参与范围内客户负责人、伙伴客户管理员，伙伴在伙伴门户可进行活动报名批量申请活动。•方案关闭：支持手工关闭、任务自动关闭；方案关闭余额还给上游营销方案，同时释放预算的预占余额。已关闭的方案不可继续进行方案结算（不影响活动结算）。•方案变更：已审批未关闭的方案可变更，变更金额会同步更新方案预占金额。已变更的方案不可弃审。•全国性方案：交易类型启用“不需申请即可直接执行”选项的全国性营销方案，在行动类型设置中维护活动类型、维护方案到活动的单据转换规则后，移动端可直接执行活动（自动生成活动及行动）。•参与人：是数据权限的补充定义，参与人默认可见当前方案。•营销方案支持批量导入、支持打印。4.2.5.3栏目说明栏目名称说明主表销售组织必填；自动带出当前用户上次选择的销售组织，可改。参照单选有权的销售组织方案类型新增选择带入，禁止编辑上级方案参照方案新增时带入，禁止编辑活动需申请控制活动申请时是否可参照到该方案申请截止日控制在截止日前申请营销活动结算截止日控制在截止日前结算统一促销控制下级方案是否可维护促销规则负责人负责方案的人员，默认当前操作人用户手册25/67所属部门参照，按公共逻辑带默认值销售区域按公共逻辑带默认值自动关闭规则不自动关闭、到期且下级已关闭、余额为零且下级已关闭关闭状态手工关闭或自动关闭回写状态，禁止编辑默认兑付方式订单抵现、订单折扣、数量货补、金额货补、不兑付。是表体费用行兑付方式的默认值【参与范围】子表销售区域可批选，对应客户表体销售区域，终端表体销售区域客户根据方案类型的促销对象确定，间接客户可参照渠道客户客户分类客户分类档案，对应渠道客户的渠道客户分类客户等级客户等级档案，对应渠道客户的渠道客户等级终端所属客户客户档案连锁系统连锁系统档案终端等级终端等级档案【方案费用】子表连锁系统可按连锁系统申请费用销售区域可按营销区域申请费用费用项默认带入方案交易类型定义的费用，费用项和费用类型不能同时为空费用类型默认费用项带出商品可维护按活动受益商品申请的费用单位投入可维护受益商品一个计量单位投入的费用数量录入受益商品的数量预计费用录入，大于0，默认值优先顺序：单位投入x数量，预计销售额*费率/承担比例承担比例（%）0-100，默认=100%，是厂家承担的比例承担金额大于0，默认=预计费用*承担比例，是厂家承担的金额用户手册26/67结算对象类型客户、供应商、个人，默认客户结算对象使用组织=当前销售组织的客户、供应商下级占用金额参照该方案的下级方案或营销活动（费用申请）按费用行合计金额回写，禁止编辑下级结算金额参照该方案的下级方案或营销活动（费用申请）按费用行合计结算金额回写，禁止编辑本级结算金额当前营销方案的结算金额回写，禁止编辑余额等于承担金额-max（下级占用、下级结算）-本级结算，禁止编辑兑付方式订单抵现、订单折扣、数量货补、金额货补、不兑付、付现、转应付、票扣。默认带入表头的默认值预计销售额录入，大于0。预计费率录入，大于0。4.2.5.4操作说明•设置参与范围：参与范围是指可参照当前方案开展业务的范围，如销售区域、客户、终端等范围。参与范围可维护排除客户，维护排除客户未过滤可选所有客户，仅包含在范围内客户自动排除。其中的客户范围，可根据方案类型的促销对象确定客户参照范围，渠道间接客户促销可参照渠道客户，其客户分类对应“渠道客户分类”，客户等级对应“渠道客户等级”，营销区域对应“渠道客户区域”。参与范围非必输，不维护视为不限制范围。•设置方案陈列规格1.新增陈列：方案显示陈列规格，自由态、审批通过方案都可新增；2.关联陈列：关联、取消关联陈列规格。仅可关联本组织及其上级销售组织的陈列规格；用户手册27/673.编辑删除：有条件的编辑删除操作，如果该陈列只关联当前单据，就显示编辑按钮，如果关联多个单据就不显示编辑按钮。被方案、活动关联的陈列规格不能删除。•设置方案自动关闭1.通过表头“自动关闭规则”选项可设置方案的关闭方式：不自动关闭、到期且下级已关闭、余额为零且下级已关闭；2.启动预置的平台调度任务后，符合自动关闭规则的条件时，触发方案的自动关闭；3.关闭会释放余额给上游方案，更新上游方案“下级占用金额”；或释放余额给预算，更新预算的预占金额。4.3活动申请4.3.1总体概述各级区域业务人员基于企业方案按流程提出申请，经审批符合条件的活动方可执行。4.3.2活动计划4.3.2.1功能描述活动计划可直接增加、也可通过营销方案-活动报名增加。活动计划可维护活动费用、陈列、物料。支持CRM查重设置，保存时可联合已有营销活动进行查重校验。活动计划支持按交易类型定义模板和审批流、业务流。审批后会异步批量生成营销活动。用户手册28/674.3.2.2业务规则•活动计划可直接增加，也可基于方案-活动报名批量生成活动。根据方案-计划-活动的单据转换规则带入交易类型等字段。•根据选择活动类型选项：‘执行单元’确定计划明细可选的...
