YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版项目云-项目过程-项目立项用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/35版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/35目录第一章总体概述...................................................61.1产品概述.....................................................61.2产品价值.....................................................6第二章操作指南...................................................62.1项目开工.....................................................62.1.1功能描述.................................................62.1.2业务规则.................................................62.1.3操作说明.................................................72.2项目变更.....................................................92.2.1功能描述.................................................92.2.2关键应用.................................................92.2.3字段说明.................................................92.2.4操作说明.................................................92.3项目信息....................................................122.3.1功能描述................................................122.3.2关键应用................................................122.3.3字段说明................................................122.3.4操作说明................................................122.4项目中心....................................................142.4.1功能描述................................................142.4.2关键应用................................................142.4.3栏目说明................................................152.4.4操作说明................................................16用户手册4/352.5立项申请....................................................222.5.1功能描述................................................222.5.2业务规则................................................222.5.3栏目说明................................................222.5.4按钮说明................................................232.6商机立项....................................................262.6.1功能描述................................................262.6.2业务规则................................................262.6.3栏目说明................................................262.6.4按钮说明................................................272.7合同立项....................................................282.7.1功能描述................................................282.7.2业务规则................................................282.7.3栏目说明................................................292.7.4操作说明................................................292.8项目登记....................................................302.8.1功能描述................................................302.8.2关键应用................................................302.8.3业务规则................................................312.8.4按钮说明................................................312.8.5操作说明................................................312.9项目导入....................................................322.9.1功能描述................................................322.9.2关键应用................................................33用户手册5/352.9.3栏目说明................................................332.9.4操作说明................................................33用户手册6/35第一章总体概述1.1产品概述立项管理是决策行为，其目标是“做正确的事情”。而立项之后的研发活动和管理活动的目标是“正确地做事情”。只有“正确的决策”加上“正确地执行”才可能保证项目价值最大化。立项管理涉及到的主要功能有项目立项、项目立项后的项目中心。项目立项分三种业务场景，一种是基于合同立项的叫合同立项；一种没有合同的小型项目交付周期短的项目叫自主立项；还有一种暂时还没有合同，但是已经确定了合作关系的，又急于立项进行实施的，叫提前立项；有了项目立项代表着项目的正式进入实施执行阶段，故项目立项象征着项目的开端。项目立项后，进入到项目的执行阶段，在执行阶段需要跟踪项目的进度、质量、风险、范围、收支等，关键时刻还需要根据变化对项目进行控制及调整。1.2产品价值合法化采纳符合组织机构最大利益的立项建议，通过立项管理使该建议成为正式的项目（即合法化）。避免浪费杜绝不符合机构最大利益的立项建议被采纳，避免浪费机构的人力资源、资金、时间等。第二章操作指南2.1项目开工2.1.1功能描述项目开工用于在立项结束后，发起项目开工流程。项目开工单可通过项目状态规则配置开工后将项目状态更新为指定的项目状态。2.1.2业务规则•一个项目允许存在一张开工单据；•可发起和查看当前用户项目数据权限范围内的项目开工单；用户手册7/352.1.3操作说明进入项目开工节点。2.1.3.1新增点击新增，新增一张开工单据。跳转至开工单编辑页面。2.1.3.2查看详情点击项目编码，可查看开工单据详情。用户手册8/352.1.3.3修改点击修改按钮，可修改开工单据。2.1.3.4审批流点击审批流按钮，查看审批流程。用户手册9/352.2项目变更2.2.1功能描述项目变更适用于项目的业务变更，用户可在变更类型节点配置需要变更的内容，支持同时变更多个内容。预置变更类型包括变更项目信息、变更项目经理，用户可自定义新增变更类型。2.2.2关键应用•项目变更进入“项目变更”功能，项目经理可查看自己权限范围内的全部流程单据。可对项目变更单据进行新增、编辑、删除等操作。2.2.3字段说明字段名称说明单据编码可通过单据编码过滤项目变更单据单据状态可通过单据状态过滤项目变更单据新增点击可新增项目变更单据变更类型该变更单据所选择的变更类型2.2.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>立项管理>项目立项>项目变更用户手册10/352.2.4.1新增-变更项目信息预置变更项目基本信息的变更类型，选择该变更类型后，可变更项目基本信息。用户手册11/352.2.4.2新增-变更项目经理预置变更项目经理的变更类型，选择该变更类型后，可变更项目经理。2.2.4.3新增-变更项目信息+项目经理+项目预算变更类型处配置变更内容包括变更项目信息、项目经理、项目预算，则在项目变更处选择该变更类型，可变更相关内容。用户手册12/352.3项目信息2.3.1功能描述项目是提供给PMO、PM用于管理项目进展情况的节点。以列表的形式展示项目档案信息，可对项目进行分解、查看变更历史、删除操作。对于购买项目云的用户，可在项目中点击项目编码跳转至项目中心。未购买项目云的用户在项目中点击项目编码跳转至项目的详情页。2.3.2关键应用•项目进入“项目”功能，项目经理或PMO可查看权限内全部项目列表，可跳转至项目中心查看项目详情，并可对项目进行删除操作。•可跳转查看项目完整变更历史，包括变更项目信息、变更项目经理、变更项目计划、变更项目预算及项目状态流转完整记录。2.3.3字段说明字段名称说明项目编码可通过项目编码过滤项目项目名称可通过项目名称过滤项目项目状态可通过项目状态过滤项目项目经理可通过项目经理过滤项目2.3.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>立项管理>项目立项>项目用户手册13/352.3.4.1跳转项目中心点击项目编码，可跳转至对应项目的项目中心。2.3.4.2跳转项目变更历史点击变更历史，可查看项目完整变更历史。用户手册14/352.4项目中心2.4.1功能描述提供项目基本信息、项目进度、项目盈亏、项目风险、项目问题、项目收入、项目支出、项目预算、项目定标、项目产值、销售清单、项目物资、项目团队等信息的展示，及对项目的关注、关联合同、变更、删除、基础参数设置、联查等功能。PM可根据项目现状对项目进行合理管控。支持租户级参数（PRJC004，项目中心展示内容配置）设置，用户可自定义项目中心展示内容及展示顺序。2.4.2关键应用•项目概况项目概况区域提供项目盈收、项目收入、项目支出、采购金额、项目预算、项目工时、项目产值、项目定标的数据查看，用户可在基础参数设置处自由设置数字卡是否展示及展示顺序。可展开查看项目基本信息，项目基本信息支持UI模版配置。•项目进度可查看项目各阶段及阶段下的里程碑的完成情况，可点击跳转至计划编制节点。可在基础参数设置处定义此区域是否展示。•销售清单可查看项目全部销售清单及对应物料验收情况。可在基础参数设置处定义此区域是否展示。用户手册15/35•项目物资可查看项目全部采购物资及物资下推采购任务后最终合同签订情况。可在基础参数设置处定义此区域是否展示。•风险事件可查看该项目不同风险状态及风险等级下的风险事件分布情况。实时展示当前该项目未关闭的风险事件，可一键打开风险单据进行风险事件的处理。可在基础参数设置处定义此区域是否展示。•问题事件可查看该项目不同问题状态及问题等级下的问题事件分布情况。实时展示当前该项目未解决的问题事件，可一键打开问题单据进行问题事件的处理。可在基础参数设置处定义此区域是否展示。•项目团队可查看该项目全部团队成员，可选择项目群一键发起群聊。团队成员处展示每个团队成员的计划出入项时间、责任部门、项目角色、联系方式、累计填报工时。2.4.3栏目说明栏目名称说明收入总金额该项目收入总金额，包含全部销售合同金额、分配收入金额及收款情况，可点击跳转至项目收入台账项目支出该项目全部实际支出金额，包含采购实付、人工成本、费用报销、其他费用、材料费用。可点击跳转至对应费用报表。采购金额该项目采购总金额，包含全部采购合同金额及付款情况，可点击跳转至项目采购台账。项目预算该项目当前生效版本预算总额及预算耗用金额。可点击跳转至预算及利润预测节点。项目盈收金额该项目当前盈收金额及项目毛利率。可点击跳转至项目毛利率统计节点。项目工时该项目累计实际投入工时及计划投入工时。可点击跳用户手册16/35转至项目工时分析节点。项目产值该项目的项目产值及存量。可点击跳转至项目销售台账节点。项目定标该项目的物资下推采购云的采购任务后，最终定标金额，点击可跳转至项目定标列表及采购云相关节点打开对应单据。2.4.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>立项管理>项目立项>项目中心2.4.4.1项目中心展示内容配置点击基础参数设置，编辑PRJC004，项目中心展示内容配置，可进行租户级设置项目中心展示内容及展示顺序。包含项目盈收、收入金额、项目支出、采购金额、项目预算、项目工时、项目产值、项目定标八个数字卡及项目进度、项目风险、项目问题、销售清单、项目物资五个区域用户手册17/352.4.4.2项目联查点击<更多-联查>按钮，可在项目中心处联查项目立项单据。2.4.4.3项目基本信息查看点击展开，可查看填写的项目基本信息，此区域支持UI模版配置，支持特征及自定义项的分配。用户手册18/352.4.4.4查看项目进度项目进度区域，可查看当前该项目WBS场景或里程碑场景下的实时项目进度，WBS场景下可了解当前各阶段完成情况及阶段下的里程碑完成情况，灰色表示该里程碑未开始，黄色表示该里程碑处于进行中状态，绿色表示该里程碑已完成。当阶段延期完成时，会在上方予以阶段延期标识。2.4.4.5添加团队成员右侧团队页签下，可进行团队成员的查看、添加、编辑、删除，可一键发起聊天。点击搜索框右侧的加号，即可进行团队成员的添加。用户手册19/35用户手册20/352.4.4.6项目风险事件查看右侧业务助手页签下风险事件区域，可查看项目不同风险等级及风险状态下的风险事件分布情况。可点击单据链接一键打开风险事件单据，也可点击全部风险跳转至风险上报节点，查看项目全部未关闭的风险事件单据。2.4.4.7项目问题事件查看右侧业务助手页签下问题事件区域，可查看项目不同问题等级及问题状态下的问题事件分布情况。可点击单据链接一键打开问题记录单据，也可点击全部问题跳转至问题记录节点，查看该项目全部问题记录单据。用户手册21/352.4.4.8项目物资查看项目物资区域，可查看当前该项目全部物资清单，若项目物资下推采购云的采购任务，则最终该物资经过招投标最终签订采购合同后，可在此处查看该物资签订采购合同数量。用户手册22/352.5立项申请2.5.1功能描述应用于企业内部管理的项目立项，非销售业务驱动。支持直接发起立项申请、先登记项目后补立项流程、根据维修计划做立项申请。2.5.2业务规则•项目登记立项：未正式发起项目立项，需要先登记项目用于项目相关的业务的执行，后续可以补充立项流程；•维修计划立项：支持基于资产云的维系计划发起立项，根据维修计划的每行发起立项；•项目模板：可选择立项企业级企业级账号组织下的项目模板，选择项目模板后，界面内容会按照项目模板中设置的立项导航中的内容展示；•项目类型：项目类型中如果项目物资编制方式是按照活动编制，如果选择的项目模板中包含项目物资内容，则不允许使用此项目版；•适用范围：立项时可设置项目档案可被使用的组织范围，基础数据分级管理中如果设置了组织共享，则会自动带出共享的组织到适用范围中；•页面样式：可自定义立项申请页面样式，包括导航式、页签式，默认为导航式。基础参数配置节点可设置页面样式；2.5.3栏目说明栏目名称说明立项企业用户权限范围内的业务单元，默认为销售订单的销售组织立项部门立项企业下的部门项目经理立项企业下的员工，含兼职、职能共享人员会计主体如果立项企业具备会计主体职能，默认为立项企业币种会计主体币种预计收入未来效益评估预计支出项目的预计支出，如立项时编制概算会更新为概算总额预计收益预计收入减去预计支出交付清单项目完成后需要交付的物料清单用户手册23/35专属属性可自定义项目的专属可扩展字段（不推荐使用），推荐使用特征支持扩展适用范围项目档案可被使用的组织范围项目团队立项企业下的员工，含兼职、职能共享人员2.5.4按钮说明操作入口：项目云(项目服务)>立项管理>项目立项>立项申请2.5.4.1新增立项申请点击新增立项申请，可直接新增立项申请单据，右侧业务助手区域展示该交易类型下最近三条立项申请单据，可用作项目案例为项目经理参考。用户手册24/352.5.4.2参照项目登记立项点击参照项目登记立项，可拉取已审核通过的项目登记单据进行立项。项目名称、立项企业等信息将默认填充至立项申请单据中。2.5.4.3参照维修计划立项点击参照维修计划立项，可拉取已审核的维修计划明细行立项，每行维修计划明细独立立项。用户手册25/35维修计划界面：2.5.4.4参照维修计划立项界面维修计划拉单界面，展示维修计划明细行中已勾选项目立项的计划行：用户手册26/35立项申请界面，带入维修计划行名称作为项目名称，维修组织默认为立项组织：2.6商机立项2.6.1功能描述应用于未签订销售合同，有了商机就进行立项，待合同签订后，商机立项关联对应的销售订单，成为正式项目。2.6.2业务规则•商机下推立项：CRM商机单据详情页面，可下推商机立项。•直接发起商机立项：未启用CRM商机服务，可直接发起商机立项。•项目模板：可选择立项企业级企业级账号组织下的项目模板，选择项目模板后，界面内容会按照项目模板中设置的立项导航中的内容展示；•项目类型：项目类型中如果项目物资编制方式是按照活动编制，如果选择的项目模板中包含项目物资内容，则不允许使用此项目版；•适用范围：立项时可设置项目档案可被使用的组织范围，基础数据分级管理中如果设置了组织共享，则会自动带出共享的组织到适用范围中；•关联销售订单：商机立项单据审批通过后，待合同签订，可关联对应的销售订单2.6.3栏目说明栏目名称说明立项企业用户权限范围内的业务单元，默认为销售订单的销售组织用户手册27/35立项部门立项企业下的部门项目经理立项企业下的员工，含兼职、职能共享人员会计主体如果立项企业具备会计主体职能，默认为立项企业币种会计主体币种预计收入预计销售订单总金额预计支出项目的预计支出，如立项时编制概算会更新为概算总额预计收益预计收入减去预计支出商机编码CRM商机下推立项会带入商机编码到立项单商机名称CRM商机下推立项会带入商机名称到立项单交付清单来源于销售订单明细物料收款计划来源于销售订单收款计划专属属性可自定义项目的专属可扩展字段（不推荐使用），推荐使用特征支持扩展适用范围项目档案可被使用的组织范围项目团队立项企业下的员工，含兼职、职能共享人员2.6.4按钮说明在商机立项列表页，点击<新增>可到编辑页面，输入项目信息后点击<保存>可生效提前立项单至开立状态，在列表页面可点击<提交>按钮进入审批。关联订单：在列表页，点击<关联订单>按钮后，选择对应的销售订单，点击<确认>按钮，完成商机立项项目与销售订单的关联。用户手册28/35修改：对于开立态的商机立项单据可在列表页面，点击<修改>按钮进入编辑页进行修改；删除：对于没有提交审批的开立态的商机立项单据可在页面上直接删除，点击<删除>按钮，确认后删除项目；弃审：已审批通过的可点击<弃审>，弃审后商机立项单据状态为开立态，可进行修改、删除操作；2.7合同立项2.7.1功能描述应用于已签订销售合同情况，合同立项是基于销售订单的立项，立项时需选择销售订单。立项时可选择项目模板，按照项目模板中设置的内容进行立项。2.7.2业务规则•销售订单：当前用户权限范围内的销售订单、已审核的销售订单；•项目模板：可选择立项企业级企业级账号组织下的项目模板，选择项目模板后，界面内容会按照项目模板中设置的立项导航中的内容展示；•项目类型：项目类型中如果项目物资编制方式是按照活动编制，如果选择的项目模板中包含项目物资内容，则不允许使用此项目版；•适用范围：立项时可设置项目档案可被使用的组织范围，基础数据分级管理中如果设置了组织共享，则会自动带出共享的组织到适用范围中；用户手册29/352.7.3栏目说明栏目名称说明立项企业用户权限范围内的业务单元，默认为销售订单的销售组织立项部门立项企业下的部门项目经理立项企业下的员工，含兼职、职能共享人员会计主体如果立项企业具备会计主体职能，默认为立项企业币种会计主体币种预计收入销售订单总金额预计支出项目的预计支出，如立项时编制概算会更新为概算总额预计收益预计收入减去预计支出交付清单来源于销售订单明细物料收款计划来源于销售订单收款计划专属属性可自定义项目的专属可扩展字段（不推荐使用），推荐使用特征支持扩展适用范围项目档案可被使用的组织范围项目团队立项企业下的员工，含兼职、职能共享人员2.7.4操作说明点击<新增>按钮，选择待立项的销售订单。选择销售订单点击<生单>按钮进入项目基本信息编辑页。用户手册30/35详情或列表页可提交立项单进行审批，点击<提交>后进行审批。弃审：详情或列表页对于已经审批通过的项目，可进行<弃审>操作，弃审后，项目状态为开立态。2.8项目登记2.8.1功能描述项目登记是在项目经理有立项意向，但暂无法确定项目正式立项时间时，可以通过项目登记节点进行项目登记，填写项目基本信息。项目登记的项目可以通过立项申请节点补充立项。2.8.2关键应用•登记的项目可以自定义项目编码•补充立项使用登记时占用的项目编码用户手册31/35•登记项目的基本信息，在补充立项时可以自动带出已编制好的项目信息、项目编码•编制团队成员，在补充立项时可以自动带出已编制好的团队成员•生成平台项目档案的项目，但不生成项目云的项目2.8.3业务规则•已经填好的会计主体、币种、立项企业在补充立项时不可变更•项目登记的项目生成平台项目后，在平台项目节点将项目删除，项目登记单的状态不回退，仍然处于已审核状态。•登记的项目在平台项目档案删除后，且未补充登记时，登记单可以撤回并删除。•当登记的项目补充立项后，登记单不可撤销审核和删除。•登记时填写的项目编码需要保证唯一性2.8.4按钮说明•<新增>支持新增项目登记单•<删除>支持删除项目登记单，需要校验是否生成平台项目&是否补充立项2.8.5操作说明2.8.5.1项目登记单想要删除提示已生成平台项目or已被项目云补充立项引用？用户手册32/35已经补充立项的登记单需要先删除项目云的项目、项目云的立项单，再撤回登记单，方可删除；尚未补充立项的项目登记单需要先删除平台的项目，再撤回登记单，方可删除；2.8.5.2项目登记单想补充立项前往立项申请节点，点击新增，下拉选择参照登记项目立项按钮，进入补充立项页面。补充立项页面默认拉取可以被引用的项目登记单，通过生单的方式生成补充立项单。补充立项默认带出登记单填好的项目信息、团队成员信息。可以在登记单的基础上使用项目模板。补充立项单想要配置与立项申请不同的审批流通过配置审批流的分支实现。字段选择【是否补充立项】。2.8.5.3登记的项目想要使用自定义项目编号在ui模板中将项目编号字段调整未显示，将平台项目档案的编码规则调整为自动生成且手动可改；或者改为手动编码。2.9项目导入2.9.1功能描述项目导入是项目的期初数据处理，用于将历史项目数据导入到项目云进行管理。用户加购项目云的场景下，支持将平台项目档案同步至项目云进行管理。支持EXCEL直接导入历史项目。如果是从平台项目档案同步过来的项目，若该项目用户手册33/35档案已关联过销售订单、采购订单，则点击同步合同信息，可将对应订单信息同步至项目销售台账、项目采购台账。2.9.2关键应用•项目导入打开项目导入节点，用户可将平台项目档案同步至项目云，或通过Excel模版导入项目档案，针对从平台项目档案同步过来的项目支持同步已关联的订单信息。2.9.3栏目说明字段名称说明导入数量该批次导入总数导入成功数该批次导入成功总数导入失败数该批次导入失败总数2.9.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>立项管理>基础设置>项目导入2.9.4.1同步项目档案点击同步项目档案，可将平台项目档案同步至项目云。支持同步该项目档案关联的订单信息至对应台账。用户手册34/352.9.4.2Excel导入支持下载Excel模版，线下填写项目信息后进行期初项目的导入。用户手册35/35
