YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-共享服务-运营分析用友网络科技股份有限公司2024年9月版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。目录第一章总体概述..........................................................................................................................................51.1应用价值..........................................................................................................................................5第二章应用场景..........................................................................................................................................52.1场景一：数据体系.......................................................................................................................52.1.1业务描述............................................................................................................................52.1.2应用清单............................................................................................................................52.2场景二：工作进度.......................................................................................................................52.2.1业务描述............................................................................................................................52.2.2应用清单............................................................................................................................62.3场景三：工作量............................................................................................................................62.3.1业务描述............................................................................................................................62.3.2应用清单............................................................................................................................62.4场景四：工作时效.......................................................................................................................62.4.1业务描述............................................................................................................................62.4.2应用清单............................................................................................................................62.5场景五：工作质量.......................................................................................................................72.5.1业务描述............................................................................................................................72.5.2应用清单............................................................................................................................72.6场景六：多中心对比...................................................................................................................72.6.1业务描述............................................................................................................................72.6.2应用清单............................................................................................................................7第三章操作指南..........................................................................................................................................83.1数据体系..........................................................................................................................................83.1.1总体概述............................................................................................................................83.1.2总体价值............................................................................................................................83.1.3共享报表体系...................................................................................................................83.1.4共享指标体系................................................................................................................103.2工作进度.......................................................................................................................................123.2.1总体概述.........................................................................................................................123.2.2总体价值.........................................................................................................................123.2.3相关内容.........................................................................................................................123.2.4作业明细查询................................................................................................................133.2.5超期作业明细................................................................................................................163.2.6挂起单据明细表...........................................................................................................213.2.7作业调整明细................................................................................................................253.2.8作业调整统计................................................................................................................293.2.9存量单据分析................................................................................................................313.2.10作业进度统计...............................................................................错误!未定义书签。3.2.11作业人员进度统计......................................................................................................343.3工作量...........................................................................................................................................373.3.1总体概述.........................................................................................................................373.3.2总体价值.........................................................................................................................373.3.3相关内容.........................................................................................................................373.3.4单据处理明细................................................................................................................383.3.5作业量日趋势................................................................................................................413.3.6个人作业排名................................................................................................................433.3.7月度新增作业统计......................................................................................................463.3.8月度完成作业统计......................................................................................................483.3.9委托单位作业量...........................................................................................................493.4工作时效.......................................................................................................................................513.4.1总体概述.........................................................................................................................513.4.2总体价值.........................................................................................................................513.4.3相关内容.........................................................................................................................513.4.4共享审核耗时统计.....................................................................错误!未定义书签。3.4.5工作组时效分析...........................................................................................................523.4.6作业人员时效分析......................................................................................................543.4.7整单时效分析................................................................................................................563.4.8作业派单时长分析......................................................................................................583.4.9审核时长异常统计......................................................................................................603.5工作质量.......................................................................................................................................623.5.1总体概述.........................................................................................................................623.5.2总体价值.........................................................................................................................623.5.3相关内容.........................................................................................................................633.5.4退单问题明细表...........................................................................................................633.5.5退单问题分析................................................................................................................663.5.6制单人提单统计...........................................................................................................693.5.7共享被驳回统计...........................................................................................................713.5.8退单汇总统计................................................................................................................733.5.9一次通过率统计...........................................................................................................773.6多中心对比..................................................................................................................................793.6.1总体概述.........................................................................................................................793.6.2总体价值.........................................................................................................................803.6.3相关内容.........................................................................................................................803.6.4多中心工作量分析......................................................................................................803.6.5多中心时效分析...........................................................................................................833.6.6多级组即时进度..........................................................................错误!未定义书签。第一章总体概述运营分析获取共享作业、智能审核、影像等共享服务多个应用数据，融合云审流程、财务凭证、资金结算等多领域数据，进行数据明细整理、分层加工，最终按共享运营的关注重点形成工作进度、工作量、工作时效、工作质量四大主题分析，为共享中心各层级用户提供多面的运营分析数据。1.1应用价值•帮助共享中心运营更好的把控各项任务的处理状态，了解工作进度；•分析共享中心各时段、各层级的工作量，辅助共享运营进行工作量考核，了解工作量趋势；•清晰展示作业人员、工作组的处理耗时，提单到结算的全业务流程时效，充分反应共享中心带来的时效提升；•快速聚焦重点问题，获取业务较薄弱的用户群体和规则模糊的业务范围，针对性的给出解决措施，做到对症下药。第二章应用场景2.1场景一：数据体系2.1.1业务描述通过结构化的模型将运营分析中数据来源、报表分类、报表呈现相关联，展示共享服务运营分析的指标和报表关系，有利于用户进行数据成果直接利用，同时也为用户提供了共享运营的思路。2.1.2应用清单•共享报表体系•共享指标体系2.2场景二：工作进度2.2.1业务描述工作进度主题分析报表以作业维度数据为依据，统计存量作业的各类作业状态，包含作业全信息的作业明细，作业的挂起、调整、超期明细，以及作业人员和工作组的总体存量统计。2.2.2应用清单•作业明细查询•超期作业明细•挂起单据明细表•作业调整明细•作业调整统计•存量单据分析表•作业进度统计•作业人员进度统计2.3场景三：工作量2.3.1业务描述工作量主题分析报表以共享处理的作业维度和业务提单的单据维度数据统计共享中心的人员、工作组、委托单位的工作量。2.3.2应用清单•单据处理明细•作业量日趋势•个人作业排名•月度新增作业统计•月度完成作业统计•委托单位作业量2.4场景四：工作时效2.4.1业务描述工作时效主题分析报表以共享作业处理为基础，关联全业务流程，从作业人员和工作组的维度统计分析作业人员与工作组的处理效率变化，聚合从提单到结算的全业务流数据统计各类单据的全流程时效。2.4.2应用清单•共享审核耗时统计•作业人员时效分析•工作组时效分析•整单时效分析•作业派单时长分析•审核时长异常统计2.5场景五：工作质量2.5.1业务描述工作质量主题分析报表以审核问题和驳回率两类数据来体现委托单位提单和共享审核的质量。包含退单问题的明细和汇总分析、制单人和共享审核人被驳回情况、以及委托单位维度汇总的驳回率和一次通过率。2.5.2应用清单•退单问题明细表•退单问题分析•制单人提单统计•共享被驳回统计•退单汇总统计•一次通过率统计2.6场景六：多中心对比2.6.1业务描述多中心对比分析报表以大型集团多共享结构为基础，为多中心提供工作量和时效的对比分析。2.6.2应用清单•多中心工作量分析•多中心时效分析第三章操作指南3.1数据体系3.1.1总体概述将共享服务产品的数据分析能力通过结构化模型进行体系化展示，在运营报表方面，展现了数据来源、数据分析价值类别以及一键直达入口，在数据指标方面，展现了来源的共享应用、指标价值分类、指标名称及释义、实现的服务。3.1.2总体价值全面展示了共享服务产品的数据价值以及运营分析成果，结构化数据体系有利于用户进行数据成果直接利用，同时也为用户提供了运营分析思路。可以根据实际管理需要，如工作量分析、工作进度分析、工作效率分析等，选取对应运营报表或数据指标，直接查看分析结果。3.1.3共享报表体系3.1.3.1功能描述将共享服务的运营分析报表以结构化的树形模型进行展示，用树形的关系更好的呈现报表数据来源、报表分类、报表应用，方便用户了解共享服务产品的产品应用能力、领域融合能力，同时为报表用户提供功能导航。3.1.3.2业务规则•树根部分主要展示共享服务与云平台的能力适配，共享与业务、财务领域的融合，共享服务本身的产品能力；•树枝部分从共享运营的不同分析角度进行报表分类；•树叶部分展示具体的报表应用，并可链接到相应报表。3.1.3.3操作说明3.1.3.3.1全貌查看进入页面后默认展示报表体系树的全貌，所有用户均可看到所有报表节点。3.1.3.3.2报表导航可通过点击报表树的树叶部分，进入对应的报表功能节点。报表导航功能受用户功能权限控制。3.1.4共享指标体系3.1.4.1功能描述整体分为应用层、指标层和实现层三个区域，从共享应用出发，展示各个应用衍生出来的数据指标、指标分类，同时对指标算法和含义进行解释，最后连线到指标所在的服务节点。3.1.4.2关键应用•展示共享应用、数据指标和共享服务之间的关系；•支持关联内容展开收起和页面放大缩小；•支持全部展开、全部收起和恢复默认页面；•支持关注内容突出显示；•单击实现层的服务节点可穿透。3.1.4.3栏目说明栏目名称说明整体页面系统默认展开部分指标及其关联关系3.1.4.4按钮说明•<全部展开>：展开应用层、指标层、实现层全部内容；•<全部收起>：收起指标层的指标名称、实现层全部内容，应用层和指标层的指标分类；•<恢复默认>：整体页面还原至默认页面，展示部分指标；•<+>：对整体页面进行放大，最大到200%；•<->：对整体页面进行缩小，最小到100%；3.1.4.5操作说明3.1.4.5.1展开收起•点击应用名称、指标分类名称或指标名称，可以展开和收起关联内容；•有内容收起时，名称前的小圆点为实心，无内容收起时，名称前的小圆点为空心；•实现层无法点击进行展开和收起。3.1.4.5.2突出显示•鼠标指针移动到应用名称、指标分类名称、指标名称、实现层，会突出显示其关联内容，其余无关内容弱化显示。3.1.4.5.3节点穿透•鼠标定位至实现层的服务节点，可穿透的显示为蓝色字体，单击跳转至对应的服务节点页面，无权限进行提示。3.2工作进度3.2.1总体概述工作进度主题分析报表以作业维度数据为依据，统计存量作业的各类作业状态，包含作业全信息的作业明细，作业的挂起、调整、超期明细，以及作业人员和工作组的总体存量统计。3.2.2总体价值共享中心需要对当前已进入共享作业池的业务单据进行及时的监控，保证各工作组、作业人员的处理进度，保证业务的及时执行，不造成工作任务挤压。工作进度主题分析报表以作业维度数据为依据，统计存量作业的各类作业状态，便于共享运营组与各组组长及时了解共享工作进度，保障稳定运营。3.2.3相关内容•作业明细查询o可查询所有进入共享的作业，并展示作业关联应用及操作的所有信息。•超期作业明细o统计已超期与即将超期的作业数据，包含已处理和存量超期两类，可用于进度监控和历史数据查询。•挂起单据明细表o主要展示单据挂起与取消挂起的信息，可用于分析挂起频率与原因。•作业调整明细o主要展示作业申请调整与调整的处理操作。•作业调整统计o按作业人员维度统计一定期间内调整的频次。•存量单据分析o统计各工作组存量中待分组、待提取、待处理的作业数量，并展示存量作业的留存时间。•作业人员进度统计o统计作业人员在手的待调整、已挂起及待处理数量，及时效相关的超期和即将超期作业情况。3.2.4作业明细查询3.2.4.1功能描述用于查询进入共享的审核类作业的所有信息，包含单据基本信息、共享作业信息、作业驳回信息、审核问题信息、作业调整信息、作业挂起信息、智能审核信息、人工检查项信息八类作业主要信息，以及作业操作明细、审核问题明细、作业挂起明细、人工检查项明细四类作业关联的明细信息。查询结果导出后，可用于共享各类绩效数据的统计。3.2.4.2栏目说明栏目名称说明共享中心参照，必填项，共享中心默认带出，可选择有权限所有共享中心单据编号非必填项，支持单据编号模糊查询处理人非必填项，支持作业处理模糊查询委托单位非必填项，可多选，按共享中心默认过滤可选择的委托单位单据类型非必填项，可多选，按共享中心对应服务目录进行过滤交易类型非必填项，可多选，按共享中心对应服务目录进行过滤，单据类型选择后按单据类型的选择项过滤任务类型非必填项，可多选，按所选共享中心过滤工作组非必填项，可多选，按所选共享中心过滤，支持工作组数据权限任务状态非必填项，可多选，包含所有的任务状态作业处理时间非必填项，支持快速选择入池时间非必填项，默认近7天，支持快速选择驳回类型非必填项，包含驳回到上一环节，驳回到制单人，驳回到普通环节三类被驳回标识非必填项，判断当前作业是否是被驳回产生的作业制单人非必填项，支持按制单编码和名称模糊查询页面审核时长非必填项，下拉选择小于1分钟、小于2分钟、小于5分钟三类3.2.4.3按钮说明•<查询>：选择完查询条件后点击查询按钮进行数据获取；•<重置>：点重置后可清空当前选择的所有查询条件；•<调整>：可选择查询条件是否显示在查询区；•<导出>：可导出当前查询的数据结果；•<联查作业>：可跳转到业务单据页面，并展示作业操作相关信息。3.2.4.4操作说明查询方案列表可以新增查询方案，保存为个人或公共方案，可设置默认方案，支持自定义过滤条件。选择或者输入完查询条件后，点击页面右上角<查询>按钮，查询区刷新出查询结果，页面效果如下：列表支持UI模板，启用租户级UI模板后支持用户级列表的字段顺序调整、字段显隐和列宽调整。查询区点击单据编号或双击数据行，可进入作业详情页面，页面按字段分类分区展示，效果如下：页面同时包含作业关联的明细信息，分页签展示：点击作业详情页面<联查业务单据>可跳转到单据详情页面查看单据的相关信息：3.2.5超期作业明细3.2.5.1功能描述统计一定时间内超期的作业明细数据，包含待处理的已超期与即将超期，处理完成的已超期和即将超期。共享中心组长、运营组成员查看超期作业的情况，得到超期主要在哪些工作组、哪些作业人员，督促进行作业处理。3.2.5.2业务规则•统计指定期间内所有作业的超期情况，包含即将超期与已超期；包含未处理和已处理多个任务状态，通过超期时间筛选，按超期时间降序排列。3.2.5.3栏目说明栏目名称说明查询区共享中心必填，不可多选，按共享中心数据权限过滤工作组非必填，可多选，默认为空，空时即为查询全部，共享中心清空时，提示先选择共享中心，工作组按共享中心进行过滤，使用数据权限控制，包含停用数据处理人非必填，默认为空，空时即为查询全部，按工作组过滤人员，可多选。包含停用数据超期标记非必填，可多选，默认为空，为空时查询全部任务类型非必填，可多选，默认为空，按共享中心数据过滤，包含停用数据作业必填，可多选，默认为待提取、待处理、已挂起、待调整，4个值，（即默认查询未处理作业的超期情况）包含出待分组外的所有任务状状态态（现有超期逻辑为入组后开始计算），包含：待提取、待处理、审核驳回、影像驳回、审核通过、已挂起、待调整，7个超期时间必填，默认最近7天，可选择未来的时间段处理时间非必填，默认最近7天，包含当天列表字段工作组包含所有工作组，包含停用任务状态不包含待分组，现有超期规则已入组时间开始计算，未入组时不存在超期，因此剔除“待分组”。待提取、待处理、待调整、挂起中均为工作组处理中状态，查询现有超期为此4种任务状态。审核通过、审核驳回为已处理状态，查询历史超期时包含这两种任务状态入组时间业的入组时间，入组时间记录表示超期开始计算处理人编号待提取时为空，其他按实际值作业人员的编号处理人待提取时为空，其他按实际值作业人员的名称处理时间作业操作审核通过和审核驳回的时间，待提取、待处理、待调整、挂起中时为空超期标记待提取、待处理、待调整、挂起中4种状态时超期标记存在“已超期”和“即将超期”，审核通过、审核驳回状态时超期标存在“已超期”和“即将超期”超期作业入组即业务超期时间的实际时间，单位到时分秒，表示的是在哪个时间点后将超期，即将超期与已超期均记录超期时间时间3.2.5.4按钮说明•<收起查询/展开查询>：用于收起或展开查询区域；•<查询>：选择完查询条件后通过查询按钮进行数据获取和页面更新；•<调整>：可配置当前查询区域内选项进行显示或隐藏，顺序调整。•<重置>：清空所有查询条件。3.2.5.5操作说明3.2.5.5.1数据查询选择或输入完查询条件后，点击放大镜<查询>按钮，查询明细数据。页面效果如下:3.2.5.5.2表格导出查询成功获取数据后，可在列表区域通过复选框勾选要导出的数据，点击右上角导出按钮，导出选择的数据。3.2.5.5.3查询方案设置页面左上角过滤方案下拉可查看查询方案列表，可新增查询方案保存为个人或公共方案，可设置默认方案，同时支持自定义过滤条件。3.2.5.5.4列表设置列表支持UI模板，启用租户UI模板后可进行配置和设计，同时在用户使用页面可对列表进行用户级的设置，包含字段顺序调整、字段显隐和列宽调整等。3.2.6挂起单据明细表3.2.6.1功能描述对一定期间内挂起单据明细表进行统计及结构化分析，降低挂起单据量，提升共享中心处理效率。每操作一次挂起按钮生成一条挂起单据明细，挂起单据明细表含正在挂起未处理完的单据。3.2.6.2栏目说明字段名称说明查询区共享中心共享中心默认带出，查询人所在的共享中心单据类型可多选，支持选择一个或多个单据类型进行查询过滤交易类型可多选，支持选择一个或多个交易类型进行查询过滤任务类型可多选，支持选择一个或多个任务类型进行查询过滤委托单位可多选，支持选择一个或多个组织进行查询过滤关键字主题/申请人/单据编号进行模糊查询工作组可多选，支持选择一个或多个工作组进行查询过滤挂起人参照，出工作组人员列表，可多选，支持选择一个或多个挂起人进行查询过滤挂起时间默认近7天挂起时长参照，≤1天；1-2天；2-3天；3-5天；5-10天；＞10天列表字段单据编号任务池模板映射的单据编号委托单位名称任务池模板映射的委托单位名称服务目录任务池模板映射的服务目录单据类型任务池模板映射的单据类型交易类型取任务池模板映射的交易类型制单人取任务池模板映射的制单人入池时间单据入共享池时间工作组取工作组任务类型取任务类型挂起人操作挂起按钮的作业处理人挂起时间挂起人操作挂起按钮时间取消挂起人操作取消挂起按钮的作业处理/组长；若当前正在挂起的单据尚未取消挂起，取消挂起人为空；若通过作业调整-重新执行任务规则导致的取消挂起，取消挂起显示系统；取消挂起时间操作取消挂起按钮的时间挂起时长取消挂起时间-挂起时间，单位为:天/时/分若当前正在挂起的单据尚未取消挂起的单据，取消挂起时长为NOW-挂起时间；修正挂起时长操作取消挂起时，自动获取修正挂起时长取值。单位为:天/时/分；修正挂起时长取数逻辑同作业修正时长算法。挂起原因描述挂起备注信息3.2.6.3按钮说明•<查询>：选择完查询条件后通过查询按钮进行数据获取和页面更新；•<调整>：可配置当前查询区域内选项进行显示或隐藏，顺序调整；•<重置>：清空所有查询条件•<导出>：支持报表导出功能。3.2.6.4操作说明3.2.6.4.1数据查询点击页面右上角【查询】按钮，显示出查询区，输入需要的查询条件后，进入报表详情：3.2.6.4.2查询方案设置页面左上角过滤方案下拉可查看查询方案列表，可新增查询方案保存为个人或公共方案，可设置默认方案，同时支持自定义过滤条件。3.2.6.4.3列表设置列表支持UI模板，启用租户UI模板后可进行配置和设计，同时在用户使用页面可对列表进行用户级的设置，包含字段顺序调整、字段显隐和列宽调整等。3.2.7作业调整明细3.2.7.1功能描述统计共享审核作业发生调整的明细数据，包含调整中和已调整两种类型，体现作业的单据基本业务信息、调整发起和调整处理。共享中心组长、运营组成员查看调整明细，可分析作业人员调整的原因，针对调整原因做针对性的业务分配上调整和审核点培训。3.2.7.2业务规则•工作组为作业关联作业对应的工作组，即调整申请前作业的工作组，不随后续调整变化；•调整状态为定义作业调整的状态，分为调整中和已调整。已调整对应的作业状态未确定，可能为待处理、审核驳回、审核通过、待提取，为方便查询定义已调整；•穿透至作业详情页面免权限。3.2.7.3栏目说明栏目名称说明查询区共享中心必填，按共享中心数据权限过滤，不可多选，默认带出规则。包含停用数据工作组非必填，默认为空，空时即为查询全部，共享中心清空时，提示先选择共享中心，工作组按共享中心进行过滤，可多选，使用数据权限控制。包含停用数据任务类型非必填，可多选，按共享中心过滤，包含停用数据申请调整人非必填，可多选，按共享中心及工作组过滤。包含停用数据申请调整时间必填，日期范围，默认最近7天调整状态非必填，默认为空时查询全部，包含调整中和已调整列表字段工作组作业关联作业对应的工作组，即调整申请前作业的工作组，不随后续调整变化任务类型作业对应的任务类型申请调整人编号调整的发起人，显示调整发起人的编号申请调整人调整的发起人，显示调整发起人的名称申请调整原因申请调整时录入的原因调整状态定义作业调整的状态，分为调整中和已调整。已调整对应的作业状态未确定，可能为待处理、审核驳回、审核通过、待提取，为方便查询定义已调整处理人申请调整后可分3种处理，作业人员取消调整时处理为作业人员；组长处理改派、拒绝、确认时为组长；重新执行任务规则时记录为系统处理时间操作处理的时间，包含作业人员的取消调整，组长确认、改派、拒绝，重新执行任务规则的时间。处理结果分为5类，取消调整、拒绝、改派、确认、重新执行任务规则处理原因取消调整和拒绝时记录相应原因，其他处理结果时为空3.2.7.4按钮说明•<收起查询/展开查询>：用于收起或展开查询区域；•<查询>：选择完查询条件后通过查询按钮进行数据获取和页面更新；•<调整>：可配置当前查询区域内选项进行显示或隐藏，顺序调整；•<重置>：清空所有查询条件。3.2.7.5操作说明3.2.7.5.1数据查询选择或输入完查询条件后，点击放大镜<查询>按钮，查询明细数据。页面效果如下:3.2.7.5.2表格导出查询成功获取数据后，可在列表区域通过复选框勾选要导出的数据，点击右上角导出按钮，导出选择的数据。3.2.7.5.3查询方案设置页面左上角过滤方案下拉可查看查询方案列表，可新增查询方案保存为个人或公共方案，可设置默认方案，同时支持自定义过滤条件。3.2.7.5.4列表设置列表支持UI模板，启用租户UI模板后可进行配置和设计，同时在用户使用页面可对列表进行用户级的设置，包含字段顺序调整、字段显隐和列宽调整等。3.2.8作业调整统计3.2.8.1功能描述统计一定时间内作业调整的频次，分析频次以确认作业人员的能力。共享中心组长、运营组成员查看调整的统计结果，得到哪些工作组、哪些作业人员调整次数较多，可做针对性的分析和调整相关问题的培训。3.2.8.2业务规则•饼图统计本期各工作组的调整次，展示各工作组的占比，按本期次数从饼图12点处开始降序排列，工作组查询条件对饼图不生效；•柱状图统计本期调整次数前5的作业人员情况，降序排列，体现上期数据，工作组查询条件对柱状图生效；•表格展示按工作组和作业人员汇总统计调整申请的次数及环比，本期与上期均为0，不展示数据，可附带查询条件穿透至作业调整明细。3.2.8.3栏目说明栏目名称说明查询区共享中心必填，不可多选，按共享中心数据权限过滤工作组非必填，默认为空，可多选，空时即为查询全部，共享中心清空时，提示先选择共享中心，工作组按共享中心进行过滤本期时段必填，默认最近7天，包含今天，与上期时段不能有日期重合上期时段必填，默认前14天到前8天，与本期时段不能有日期重合作业调整统计表列表字段工作组所有工作组，包含停用工作组申请调整人编码工作组配置中的员工编码，包含停用员工申请调整人名称工作组配置中的员工编码，包含停用员工环比（本月-上期）/上期，百分数，两位小数3.2.8.4按钮说明•<收起查询/展开查询>：用于收起或展开查询区域；•<刷新>：按当前查询条件进行数据和页面刷新；•<导出>：导出当前查询结果；•<更多-编辑>：可进入报表设计页面，常为管理员使用；•<更多-分享>：可生成分享二维码和分享链接，用于用户无报表权限是查看报表内容；•<更多-全屏>：可将当前浏览器内报表页面全屏展示；•<查询>：选择完查询条件后通过查询按钮进行数据获取和页面更新；•<高级查询>：可配置当前查询区域内选项进行显示或隐藏，顺序调整。3.2.8.5操作说明3.2.8.5.1数据查询选择或输入完查询...
