YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版项目云篇-项目服务-立项管理用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/59版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/59目录第一章总体概述...................................................51.1产品概述.....................................................51.2应用价值.....................................................5第二章应用场景...................................................62.1场景一：合同立项.............................................62.1.1业务描述.................................................62.1.2业务流程.................................................62.1.3应用清单.................................................62.2场景二：商机立项.............................................62.2.1业务描述.................................................62.2.2业务流程.................................................72.2.3应用清单.................................................72.3场景三：立项申请.............................................72.3.1业务描述.................................................72.3.2业务流程.................................................82.3.3应用清单.................................................8第三章操作指南...................................................83.1基础设置.....................................................83.1.1基础参数配置.............................................93.1.2项目导入................................................113.2基础数据....................................................143.2.1总体概述................................................143.2.2总体价值................................................143.2.3项目状态................................................143.2.4项目状态规则............................................173.2.5项目角色类型............................................203.2.6项目角色................................................223.2.7项目模板................................................25用户手册4/593.2.8变更类型................................................273.3项目立项....................................................293.3.1总体概述................................................293.3.2总体价值................................................303.3.3项目登记................................................303.3.4合同立项................................................323.3.5商机立项................................................353.3.6立项申请................................................383.3.7项目中心................................................413.3.8项目....................................................503.3.9项目变更................................................523.3.10项目开工..............................................553.3.11协作企业登记..........................................57第四章初始准备..................................................594.1组织权限....................................................594.2基础数据....................................................59用户手册5/59第一章总体概述1.1产品概述项目立项是指成立项目并进行项目策划，尤其是收费项目，需要列入企业发展计划中。项目通过项目启动组织决策者申请，得到相关部门的审议批准，并列入项目实施组织或企业计划的过程叫项目立项。立项审核程序结束即为项目立项完成，立项完成标志着项目正式开始实施执行；可以开始详细的制定项目管理规划、项目的章程和进度计划等。立项整体概述图1.2应用价值前期充分的策划和分析（包含收益支出、进度、资源等）可实时监控项目的执行过程；项目模板提供标准化管理流程，支撑项目策划；贯穿从CRM→销售→项目完整的项目前期管理；用户手册6/59为项目管理者提供项目全景工作台，可帮助企业或组织机构实现利益最大化。第二章应用场景2.1场景一：合同立项2.1.1业务描述基于来源合同/订单发起的立项，在进行立项时需要定义该合同的交付清单、收款协议、收益分析、里程碑定义和团队建设等基于以上内容进行项目立项。2.1.2业务流程2.1.3应用清单合同立项2.2场景二：商机立项2.2.1业务描述未签订合同时可根据商机立项，立项后需清楚描述合同的预计签约日期和预计收益等。项目立项后，可对项目进行提前实施。根据商机签订合同后，可将提前立项与合同进行关联，以便后续开展正常的项目活动。用户手册7/592.2.2业务流程2.2.3应用清单商机立项2.3场景三：立项申请2.3.1业务描述自主立项的项目周期短、项目多、交付快，并且一般没有具体的合同。由PMO发起立项、确定收益分析、进行里程碑分解、指派项目经理、查看最终项目立项的结果。项目经理接受任务、上报人工成本、辅材费用和维护项目进度。用户手册8/592.3.2业务流程2.3.3应用清单立项申请第三章操作指南3.1基础设置用户手册9/593.1.1基础参数配置3.1.1.1功能描述提供项目管理相关业务的基础参数配置能力，通过参数实现业务场景的可扩展性。3.1.1.2业务规则财务集成o0-不集成：不对接财务；o1-应收应付：项目开票生成财务应收事项、项目收款生成财务收款、项目采购发票生成财务应付事项、项目付款生成财务付款；o2-总账：项目开票生成财务应收凭证、项目收款生成财务收款凭证、项目采购发票生成财务应付凭证、项目付款生成财务付款凭证；参数默认值：2-总账。（注：财务新架构不支持直接集成总账）资金结算集成o0-不集成，不对接资金结算；o1-集成，项目付款单审核完成后生成资金结算单；当财务集成参数设置为1，此参数固定为0；参数默认值：0。（注：财务集成配置为1时，项目云不支持集成资金结算，通过应收应付集成资金结算）结算金额计算依据o用于供应商结算依据为里程碑结算；o1-比例优先：本次结算金额=截至阶段或里程碑关联的计划行的计划收款比例*合同总金额-已结算总金额；o2-金额优先：本次结算。3.1.1.3栏目说明栏目名称说明参数名称参数名字说明参数规则说明用户手册10/593.1.1.4操作说明进入参数配置列表页面：3.1.1.4.1编辑鼠标移动到需要修改的数据行上，会显示<编辑>按钮。点击<编辑>按钮，跳转到编辑界面。用户手册11/59修改后点击<保存>完成修改。3.1.2项目导入3.1.2.1功能描述项目导入是项目的期初数据处理，用于将历史项目数据导入到项目云进行管理。用户加购项目云的场景下，支持将平台项目档案同步至项目云进行管理，并可同步平台项目档案的父子结构，最多支持三级结构。若该项目档案已关联过销售合同、采购合同，则点击同步合同信息，可将对应合同信息同步至项目收入台账、项目采购台账。注：企业级组织的项目为租户级的档案，而项目云作为业务管理领域，默认执行用户的组织权限，因此企业级组织的项目导入至项目云后无法匹配到对应组织权限，无法在各节点进行管理。3.1.2.2关键应用项目导入进入“导入”功能，用户可将平台项目档案同步至项目云，或通过Excel模版导入项目档案，支持同步项目档案已关联的合同信息。3.1.2.3栏目说明栏目名称说明导入数量该批次导入总数导入成功数该批次导入成功总数用户手册12/59操作人名称导入操作人当前账户名称3.1.2.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>立项管理>基础设置>项目导入3.1.2.4.1同步项目档案点击同步项目档案，可将平台项目档案同步至项目云，支持继承项目档案的父子结构，最多支持三级。支持同步该项目档案关联的合同信息至对应台账。注：企业级组织的项目为租户级的档案，而项目云作为业务管理领域，默认执行用户的组织权限，因此企业级组织的项目导入至项目云后无法匹配到对应组织权限，无法在各节点进行管理用户手册13/593.1.2.4.2Excel导入支持下载Excel模版，线下填写项目信息后进行期初项目的导入。用户手册14/593.2基础数据3.2.1总体概述提供了项目服务相关的业务参数可视化配置能力，根据企业对业务流程或者逻辑控制进行配置，实现企业业务场景的可扩展性、灵活性。3.2.2总体价值业财融合灵活配置根据企业的财务管理需要，项目管理业务可以根据实际管理方式和要求做选择性的对接财务。财务不启用管理应收应付时，可以选择直接对接总账；财务启用应收应付管理时，则可以对接财务应收应付；根据企业的资金管理需要，项目管理付款根据实际管理需要配置是否对接资金结算。3.2.3项目状态3.2.3.1功能描述项目状态用来显示当前项目进度所处的节点。项目状态可以控制项目上事件的发生或是由项目事件的发生引起项目状态的变更。例如，处于财务关闭状态处于提前立项状态的项目在关联销售合同之后该项目的状态会变更为立项；系统预制六种项目状态，分别是10提前立项、20立项、30进行中、40业务关闭、50财务关闭以及99暂停。项目状态同样支持自定义新的项目状态。针对预制状态，可以修改状态名称或状态描述，但不可停用或删除；针对自定状态，可停用或删除。3.2.3.2业务规则编码规则项目状态编码为两位数字，范围10-99。停用或删除规则预制的项目状态不可删除或停用，自定义状态需停用之后删除。针对已有项目正在使用的自定义状态可以停用但不可删除。变更规则用户手册15/59后续项目在变更状态时，无法变更至已停用的项目状态。3.2.3.3栏目说明栏目名称说明状态编码该项目状态的编码状态名称该项目状态的具体名称状态类型该项目状态所归属的类型启用状态该项目状态的起停用状态备注该项目状态的具体描述3.2.3.4操作说明3.2.3.4.1项目状态查询点击进入项目状态节点后，可进入列表页面，查询当前租户的项目状态以及启用状态。3.2.3.4.2项目状态新增点击<新增>按钮，进入项目状态编辑详情页。用户手册16/59填写待新增的项目状态信息之后点击<保存>。3.2.3.4.3项目状态修改选择具体的项目状态行项目后，点击<修改>按钮。用户手册17/59修改完成之后，点击<保存>。3.2.4项目状态规则3.2.4.1功能描述PMO可自定义项目不同状态及其相应状态下不同项目类型应用的状态规则，通过状态规则控制业务的发生，驱动项目状态自动流转为后置状态。如项目业务关闭后，发生项目结项单可使项目状态流转至结项状态，项目提前立项时，不允许发生费用报销等，通过维护一系列的项目状态规则，从而实现项目精细化管控、精准核算。支持系统预置及租户自定义，系统预置状态规则如下：提前立项用户手册18/59立项进行中业务关闭结项财务关闭3.2.4.2关键应用项目状态规则进入“项目状态规则”功能，PMO可根据项目状态类型自定义项目状态及其状态规则，用于管理租户下全部项目类型所需状态规则。3.2.4.3字段说明栏目名称说明状态名称指状态规则适用的项目状态项目类型指状态规则适用的项目类型新增点击可新增项目状态规则控制规则分为允许、禁止。若选择允许，需选择单据驱动后置业务状态，若选择禁止，则在对应状态下，相应项目类型不允许发生所选单据。可单独配置状态流转时，审批中单据是否允许继续执行。处置后状态指在相应状态下执行对应单据后，驱动项目流转的后置状态。3.2.4.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>立项管理>基础设置>项目状态规则用户手册19/593.2.4.4.1新增点击新增，可新增项目状态规则。3.2.4.4.2查看详情双击状态规则，可查看详情。用户手册20/593.2.4.4.3修改点击修改按钮，可修改该状态规则。3.2.5项目角色类型3.2.5.1功能描述项目经理或PMO可以定义角色类型，用于维护同一角色的不同类型。3.2.5.2业务规则角色类型进入“角色类型”功能，项目经理或pmo可查看组织下全部项目角色类型，可对角色类型进行新增、停用、启用、编辑、删除等操作用户手册21/593.2.5.3栏目说明栏目名称说明编码可通过角色类型编码过滤角色数据名称可通过角色类型名称过滤角色数据状态可通过角色类型状态过滤角色数据新增点击可新增角色类型3.2.5.4操作说明进入角色类型节点：3.2.5.4.1新增点击<新增>，可新增角色类型。3.2.5.4.2查看详情双击角色类型，可查看详情。用户手册22/593.2.5.4.3修改点击<修改>按钮，可修改该角色类型。3.2.6项目角色3.2.6.1功能描述项目经理或PMO可以配置项目组中可能出现的角色，在实际项目中根据每个成员的职位给每个成员设置对应的业务角色，定义成员在项目中的职能身份。3.2.6.2业务规则项目角色进入“项目角色”功能，项目经理或pmo可查看组织下全部项目角色，可对角色进行新增、停用、启用、编辑、删除等操作3.2.6.3栏目说明栏目名称说明编码可通过角色编码过滤角色数据名称可通过角色名称过滤角色数据状态可通过角色状态过滤角色数据新增点击可新增项目角色3.2.6.4操作说明进入项目角色节点：用户手册23/593.2.6.4.1新增点击新增，可新增项目角色。3.2.6.4.2查看详情双击项目角色，可查看该角色信息。用户手册24/593.2.6.4.3修改点击修改按钮，可修改该项目角色。用户手册25/593.2.7项目模板3.2.7.1功能描述PMO根据企业经营项目的种类、项目特性制定项目模板，可编制模板的编码和名称，PMO可选择模板对应的组织，并根据项目要求定制项目的策划范围，其中项目计划、项目物资、项目预算3.2.7.2关键应用项目模版进入“项目模版”功能，用户可查看权限范围内全部项目模版，可进行项目模版的新增、查看、编辑、删除操作。3.2.7.3字段说明栏目名称说明编码项目模版编码名称项目模版名称立项导航为立项单据配置项目填报的步骤，例如在立项单据中可以添加进度计划、项目预算等步骤3.2.7.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>立项管理>基础数据>项目模版用户手册26/593.2.7.4.1新增点击新增，可新增项目模版，可定义项目模版的编码、名称、项目类别，可定义项目模版包含的立项范围，可定义各服务在立项单据的显示名称、显示顺序，项目立项节点选中对应项目模版后，默认可直接带出相关内容。支持引用物资清单模版、WBS模版。3.2.7.4.2新增立项申请单据新增立项申请单据时，选择对应项目模版，可带出项目模版中维护的相关立项内容。用户手册27/593.2.8变更类型3.2.8.1功能描述支持组织级配置变更类型档案，可定义该变更类型可发起的变更内容，包括变更项目基本信息、变更项目经理、项目预算调整，一张变更单据可同时变更多个内容，可定义各变更内容在项目变更节点的页签显示顺序、显示名称。3.2.8.2关键应用变更类型进入“变更类型”功能，用户可查看权限范围内全部变更类型档案，可进行变更类型档案的新增、查看、编辑、删除操作。3.2.8.3字段说明栏目名称说明编码变更类型档案编码名称变更类型档案名称变更内容该变更类型覆盖的变更范围用户手册28/593.2.8.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>立项管理>基础数据>变更类型3.2.8.4.1新增点击新增，可新增变更类型，可定义变更类型的编码、名称、项目类别，可定义变更类型的变更内容，项目变更节点选中对应变更类型后，默认可直接带出相关变更内容。3.2.8.4.2新增项目变更单据新增项目变更单据时，选择对应变更类型，可带出对应变更内容，支持一个变更单据同时变更多个内容。用户手册29/593.3项目立项3.3.1总体概述立项管理是决策行为，其目标是“做正确的事情”。而立项之后的研发活动和管理活动的目标是“正确地做事情”。只有“正确的决策”加上“正确地执行”才可能保证项目价值最大化。立项管理涉及到的主要功能有项目立项、项目立项后的项目中心。项目立项分三种业务场景，一种是基于合同立项的叫合同立项；一种没有合同的小型项目交付周期短的项目叫自主立项；还有一种暂时还没有合同，但是已经确定了合作关系的，又急于立项进行实施的，叫提前立项；有了项目立项代表着项目的正式进入实施执行阶段，故项目立项象征着项目的开端。用户手册30/59项目立项后，进入到项目的执行阶段，在执行阶段需要跟踪项目的进度、质量、风险、范围、收支等，关键时刻还需要根据变化对项目进行控制及调整。3.3.2总体价值合法化采纳符合组织机构最大利益的立项建议，通过立项管理使该建议成为正式的项目（即合法化）。避免浪费杜绝不符合机构最大利益的立项建议被采纳，避免浪费机构的人力资源、资金、时间等。3.3.3项目登记3.3.3.1功能描述项目登记是在项目经理有立项意向，但暂无法确定项目正式立项时间时，可以通过项目登记节点进行项目登记，填写项目基本信息。项目登记的项目可以通过立项申请节点补充立项。3.3.3.2关键应用登记的项目可以自定义项目编码；补充立项使用登记时占用的项目编码；登记项目的基本信息，在补充立项时可以自动带出已编制好的项目信息、项目编码；编制团队成员，在补充立项时可以自动带出已编制好的团队成员；生成平台项目档案的项目，但不生成项目云的项目。3.3.3.3业务规则已经填好的会计主体、币种、立项企业在补充立项时不可变更；项目登记的项目生成平台项目后，在平台项目节点将项目删除，项目登记单的状态不回退，仍然处于已审核状态；登记的项目在平台项目档案删除后，且未补充登记时，登记单可以撤回并删除；当登记的项目补充立项后，登记单不可撤销审核和删除；用户手册31/59登记时填写的项目编码需要保证唯一性。3.3.3.4按钮说明<新增>支持新增项目登记单；<删除>支持删除项目登记单，需要校验是否生成平台项目&是否补充立项。3.3.3.5操作说明3.3.3.5.1项目登记单想要删除提示已生成平台项目or已被项目云补充立项引用？已经补充立项的登记单需要先删除项目云的项目、项目云的立项单，再撤回登记单，方可删除；尚未补充立项的项目登记单需要先删除平台的项目，再撤回登记单，方可删除；3.3.3.5.2项目登记单想补充立项用户手册32/59前往立项申请节点，点击新增，下拉选择参照登记项目立项按钮，进入补充立项页面。补充立项页面默认拉取可以被引用的项目登记单，通过生单的方式生成补充立项单。补充立项默认带出登记单填好的项目信息、团队成员信息。可以在登记单的基础上使用项目模板。补充立项单想要配置与立项申请不同的审批流通过配置审批流的分支实现。字段选择【是否补充立项】。3.3.3.5.3登记的项目想要使用自定义项目编号在ui模板中将项目编号字段调整未显示，将平台项目档案的编码规则调整为自动生成且手动可改；或者改为手动编码。3.3.4合同立项3.3.4.1功能描述来源合同的立项，在进行立项时需要定义该合同的交付清单、收款协议、收益分析、里程碑定义和团队建设等基于以上内容进行项目立项。3.3.4.2业务规则新增立项编制里程碑：定义里程碑编码、名称、预计开始日期、预计完成日期、完工进度、完成条件；组建团队：指定项目经理、客户经理，新增项目团队成员等其他的项目角色，也可以移除错选的团队成员；收款计划：来源合同的收款协议，项目收款可按照收款计划进行收款；投入预估：输入项目的预计收入或者读取合同金额减去项目的估算，计算出项目的收益；立项审批：编制立项申请单，提交审批干系人进行审核。3.3.4.3栏目说明栏目名称说明结算依据结算的方式，例如：里程碑结算、清单结算里程碑结算：合同条款约定项目里程碑节点为结算时点，里程碑完用户手册33/59成后自动发起结算，结算金额为合同约定金额清单结算：结算时点依据合同条款约定，手动发起结算，结算金额根据实际交付的产品数量乘以单价计算预计收入合同的签约金额预计支出项目的预计支出成本，可涉及人工费、报销费、采购支出等预计收益预计收入减去预计支出会计主体是指会计工作为其服务的特定单位或组织，也称会计实体，即：项目核算的财务主体完工进度完工进度是指在项目实施过程中，对各阶段的进展程度和项目最终完成的成果所进行的确认，是当前完成成果所对应的项目的整体进度交付清单来源于合同标的收款计划来源于合同协议专属属性可自定义项目的专属字段，并且支持扩展预计人天立项时需要估算出整个项目预计投入的人天总数3.3.4.4操作说明点击<新增>按钮，选择待立项的合同。选择合同点击<生单>按钮进入项目基本信息编辑页。用户手册34/59编辑页可点击<新增项目阶段>按钮新增行，可以编写阶段的编码、阶段名称、计划日期、完工进度等。点击<新增团队成员>可新增行，可定义队员的角色，点击<保存>，立项单生效，状态为开立态，点击<删行>可移除团队成员。列表页可选择需要提交审批的立项单，点击<提交>后进行审批。用户手册35/59弃审：在列表页对于已经审批通过的项目，可进行<弃审>操作，弃审后，项目状态为开立态。收款计划关联里程碑：在合同立项的新增页面能够看到项目的收款计划，可以在收款计划列表里选择项目里程碑与收款计划进行关联。3.3.5商机立项3.3.5.1功能描述未签订合同时可根据商机立项，立项后需清除描述合同的预计签约日期和预计收益等；合同立项后对项目进行提前实施，根据商机签订合同后，可将提前立项与合同进行关联，以便后续开展正常的项目活动3.3.5.2业务规则新增提前立项；编制里程碑：定义里程碑编码、名称、预计开始日期、预计完成日期、完工进度、完成条件；组建团队：指定项目经理、客户经理，新增项目团队成员等其他的项目角色，也可以移除错选的团队成员；立项审批：编制立项申请单，提交审批干系人进行审核；关联合同；合同签订后，将项目与合同关联在一起；关联规则：关联合同会按照当前项目的销售组织及客户查找出已生效且项目ID为空的合同，帮助使用者快速找到匹配的合同与项目进行关联；用户手册36/59商机下推；CRM商机单据详情页面，可下推商机立项，点击直接创建项目信息推送到项目服务。3.3.5.3栏目说明栏目名称说明结算依据结算的方式，例如：里程碑结算、清单结算里程碑结算：合同条款约定项目里程碑节点为结算时点，里程碑完成后自动发起结算，结算金额为合同约定金额清单结算：结算时点依据合同条款约定，手动发起结算，结算金额根据实际交付的产品数量乘以单价计算出来预计收入手动输入，相当于合同的签约金额预计支出项目的预计支出成本，可涉及人工费、报销费、采购支出等预计收益预计收入减去预计支出会计主体是指会计工作为其服务的特定单位或组织，也称会计实体，即项目核算的财务主体完工进度完工进度是指在项目实施过程中，对各阶段的进展程度和项目最终完成的成果所进行的确认，是当前完成成果所对应的项目的整体进度预计签约日期指合同的大概签约日期预计人天立项时需要估算出整个项目预计投入的人天总数商机名称商机下推提前立项，商机编码及商机名称同步至提前立项单3.3.5.4操作说明在提前立项列表页，点击<新增>可到编辑页面，输入项目信息后点击<保存>可生效提前立项单至开立状态，在列表页面可点击<提交>按钮进入审批。用户手册37/59关联合同：在列表页，点击<关联合同>按钮后，选择对应的合同，点击<确认>按钮，完成提前立项的项目与合同的关联。修改：对于开立态的项目可在列表页面，点击<修改>按钮进入编辑页进行修改；删除：对于没有提交审批的开立态的项目可在页面上山直接删除，点击<删除>按钮，确认后删除项目；弃审：已审批通过的可点击<弃审>，弃审后项目状态为开立态，可进行修改、删除操作；筛选：提前立项有部分数据是由商机生成的立项单，可在提前立项单页面按照商机筛选出立项单。用户手册38/593.3.6立项申请3.3.6.1功能描述自主立项适用于内部管理的项目，不涉及到上游来源。PMO发起立项，评估收益分析，确定项目立项范围，指派项目经理。3.3.6.2关键应用立项申请进入“立项申请”功能，项目经理可查看自己权限范围内的全部流程单据。可对立项申请单据进行新增、编辑、删除等操作。3.3.6.3栏目说明栏目名称说明单据编码可通过单据编码过滤立项申请单据单据状态可通过单据状态过滤立项申请单据新增点击可新增立项申请单据3.3.6.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>立项管理>项目立项>立项申请3.3.6.4.1页面显示样式基础参数配置处，可自定义立项申请前端页面样式，包括0-导航式，1-页签式。默认为0导航式。用户手册39/593.3.6.4.2新增点击新增，可新增立项申请单据，可直接新增立项申请，或参照项目登记（项目登记单据已审核通过）进行立项。3.3.6.4.3新增立项申请点击新增立项申请，可直接新增立项申请单据，右侧业务助手区域展示该交易类型下最近三条立项申请单据，可用作项目案例为项目经理参考。用户手册40/593.3.6.4.4参照项目登记立项点击参照项目登记立项，可拉取已审核通过的项目登记单据进行立项。项目名称、立项企业等信息将默认填充至立项申请单据中。用户手册41/593.3.7项目中心3.3.7.1功能描述提供项目基本信息、项目进度、项目盈亏、项目风险、项目问题、项目收入、项目支出、项目预算、项目定标、项目产值、销售清单、项目物资、项目团队等信息的展示，及对项目的关注、关联合同、变更、删除、基础参数设置、联查等功能。PM可根据项目现状对项目进行合理管控。支持租户级参数（PRJC004，项目中心展示内容配置）设置，用户可自定义项目中心展示内容及展示顺序。3.3.7.2关键应用项目概况项目概况区域提供项目盈收、项目收入、项目支出、采购金额、项目预算、项目工时、项目产值、项目定标的数据查看，用户可在基础参数设置处自由设置数字卡是否展示及展示顺序。可展开查看项目基本信息，项目基本信息支持UI模版配置。项目进度可查看项目各阶段及阶段下的里程碑的完成情况，可点击跳转至计划编制节点。可在基础参数设置处定义此区域是否展示。销售清单用户手册42/59可查看项目全部销售清单及对应物料验收情况。可在基础参数设置处定义此区域是否展示。项目物资可查看项目全部采购物资及物资下推采购任务后最终合同签订情况。可在基础参数设置处定义此区域是否展示。风险事件可查看该项目不同风险状态及风险等级下的风险事件分布情况。实时展示当前该项目未关闭的风险事件，可一键打开风险单据进行风险事件的处理。可在基础参数设置处定义此区域是否展示。问题事件可查看该项目不同问题状态及问题等级下的问题事件分布情况。实时展示当前该项目未解决的问题事件，可一键打开问题单据进行问题事件的处理。可在基础参数设置处定义此区域是否展示。项目团队可查看该项目全部团队成员，可选择项目群一键发起群聊。团队成员处展示每个团队成员的计划出入项时间、责任部门、项目角色、联系方式、累计填报工时。3.3.7.3栏目说明栏目名称说明收入总金额该项目收入总金额，包含全部销售合同金额、分配收入金额及收款情况，可点击跳转至项目收入台账项目支出该项目全部实际支出金额，包含采购实付、人工成本、费用报销、其他费用、材料费用。可点击跳转至对应费用报表。采购金额该项目采购总金额，包含全部采购合同金额及付款情况，可点击跳转至项目采购台账。项目预算该项目当前生效版本预算总额及预算耗用金额。可点击跳转至预算及利润预测节点。项目盈收金额该项目当前盈收金额及项目毛利率。可点击跳转至项目毛利率统计节点。用户手册43/59项目工时该项目累计实际投入工时及计划投入工时。可点击跳转至项目工时分析节点。项目产值该项目的项目产值及存量。可点击跳转至项目销售台账节点。项目定标该项目的物资下推采购云的采购任务后，最终定标金额，点击可跳转至项目定标列表及采购云相关节点打开对应单据。3.3.7.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>立项管理>项目立项>项目中心3.3.7.4.1项目中心展示内容配置点击基础参数设置，编辑PRJC004，项目中心展示内容配置，可进行租户级设置项目中心展示内容及展示顺序。包含项目盈收、收入金额、项目支出、采购金额、项目预算、项目工时、项目产值、项目定标八个数字卡及项目进度、项目风险、项目问题、销售清单、项目物资五个区域用户手册44/593.3.7.4.2项目联查点击<更多-联查>按钮，可在项目中心处联查项目立项单据。3.3.7.4.3项目基本信息查看点击展开，可查看填写的项目基本信息，此区域支持UI模版配置，支持特征及自定义项的分配。用户手册45/593.3.7.4.4查看项目进度项目进度区域，可查看当前该项目WBS场景或里程碑场景下的实时项目进度，WBS场景下可了解当前各阶段完成情况及阶段下的里程碑完成情况，灰色表示该里程碑未开始，黄色表示该里程碑处于进行中状态，绿色表示该里程碑已完成。当阶段延期完成时，会在上方予以阶段延期标识。3.3.7.4.5添加团队成员右侧团队页签下，可进行团队成员的查看、添加、编辑、删除，可一键发起聊天。点击搜索框右侧的加号，即可进行团队成员的添加。用户手册46/59用户手册47/593.3.7.4.6项目风险事件查看右侧业务助手页签下风险事件区域，可查看项目不同风险等级及风险状态下的风险事件分布情况。可点击单据链接一键打开风险事件单据，也可点击全部风险跳转至风险上报节点，查看项目全部未关闭的风险事件单据。用户手册48/59用户手册49/593.3.7.4.7项目问题事件查看右侧业务助手页签下问题事件区域，可查看项目不同问题等级及问题状态下的问题事件分布情况。可点击单据链接一键打开问题记录单据，也可点击全部问题跳转至问题记录节点，查看该项目全部问题记录单据。用户手册50/593.3.7.4.8项目物资查看项目物资区域，可查看当前该项目全部物资清单，若项目物资下推采购云的采购任务，则最终该物资经过招投标最终签订采购合同后，可在此处查看该物资签订采购合同数量。3.3.8项目3.3.8.1功能描述项目是提供给PMO、PM用于管理项目进展情况的节点。以列表的形式展示项目档案信息，可对项目进行分解、查看变更历史、删除操作。对于购买项目云的用户，可在项目中点击项目编码跳转至项目中心。未购买项目云的用户在项目中点击项目编码跳转至项目的详情页。3.3.8.2关键应用项目进入“项目”功能，项目经理或PMO可查看权限内全部项目列表，可跳转至项目中心查看项目详情，并可对项目进行删除操作。可跳转查看项目完整变更历史，包括变更项目信息、变更项目经理、变更项目计划、变更项目预算及项目状态流转完整记录。3.3.8.3字段说明栏目名称说明项目编码可通过项目编码过滤项目项目名称可通过项目名称过滤项目项目状态可通过项目状态过滤项目项目经理可通过项目经理过滤项目用户手册51/593.3.8.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>立项管理>项目立项>项目3.3.8.4.1跳转项目中心点击项目编码，可跳转至对应项目的项目中心。3.3.8.4.2跳转项目变更历史点击变更历史，可查看项目完整变更历史。用户手册52/593.3.9项目变更3.3.9.1功能描述项目变更适用于项目的业务变更，用户可在变更类型节点配置需要变更的内容，支持同时变更多个内容。预置变更类型包括变更项目信息、变更项目经理，用户可自定义新增变更类型。3.3.9.2关键应用项目变更进入“项目变更”功能，项目经理可查看自己权限范围内的全部流程单据。可对项目变更单据进行新增、编辑、删除等操作。3.3.9.3字段说明栏目名称说明单据编码可通过单据编码过滤项目变更单据单据状态可通过单据状态过滤项目变更单据新增点击可新增项目变更单据变更类型该变更单据所选择的变更类型3.3.9.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>立项管理>项目立项>项目变更用户手册53/593.3.9.4.1新增-变更项目信息预置变更项目基本信息的变更类型，选择该变更类型后，可变更项目基本信息。用户手册54/593.3.9.4.2新增-变更项目经理预置变更项目经理的变更类型，选择该变更类型后，可变更项目经理。3.3.9.4.3新增-变更项目信息+项目经理+项目预算变更类型处配置变更内容包括变更项目信息、项目经理、项目预算，则在项目变更处选择该变更类型，可变更相关内容。3.3.9.5项目变更全貌用户手册55/593.3.10项目开工3.3.10.1功能描述项目开工用于在立项结束后，确保开工条件准备充分的功能节点。开工单可触发项目状态从立项变为进行中。一个项目只能生成一张开工单据。3.3.10.2业务规则一个项目允许生成一张开工单据，开工单触发项目状态为进行中；进入“项目开工”功能，可查看所属组织架构下的开工单填报情况；可根据单据状态不同对单据进行查看、编辑、撤回、删除等操作；可新增开工单据，一个项目允许一张开工单存在。3.3.10.3栏目说明栏目名称说明项目可通过项目过滤工时单据单据状态可通过单据状态过滤工时单据新增点击新增工时填报单据提交点击可提交开立态的工时单据打印点击支持打印预览、直接打印3.3.10.4操作说明进入项目开工节点。用户手册56/593.3.10.4.1新增点击新增，新增一张开工单据。跳转至开工单编辑页面。3.3.10.4.2查看详情点击项目编码，可查看开工单据详情。3.3.10.4.3修改点击修改按钮，可修改开工单据。用户手册57/593.3.10.4.4审批流点击审批流按钮，查看审批流程。3.3.11协作企业登记3.3.11.1功能描述伙伴登记的主要功能是维护伙伴信息并生成外部用户，伙伴信息包含名称、编码、邮箱、手机号、性别、年龄、身份、外部人员身份关联档案。生成外部用户后，外部协作企业的相关人员，比如供应商、客户相关人员可登录核心租户参与到业务管理过程中来。用户手册58/593.3.11.2业务规则外部人员使用手机号或者邮箱校验唯一性，只要有一个是一样的就不能重复生成；添加外部人员需要先添加协作企业档案，然后逐一添加外部人员，添加成功后生成外部用户；不需要外部用户登录系统时，可删除外部人员，然后系统会解绑当前用户。3.3.11.3栏目说明栏目名称说明外部企业外部企业包含了供应商、客户、监理、伙伴、志愿者、经销商等不同外部类型的企业外部员工点击添加外部人员信息，天际手机号或者邮箱生成外部用户，可登录到系统中外部人员门户根据企业的角色类型，可生成多角色外部人员门户，在门户中可查看相关的业务数据和操作解绑外部用户点击删除外部人员，删除后直接解绑3.3.11.4操作说明外部企业档案信息，点击新外部企业档案；在企业信息子表中添加外部人员，支持添加多个外部人员：用户手册59/59第四章初始准备4.1组织权限审批流程设置立项审批流程，提交后按照已审批的流程节点流转至相关审批干系人，如果不配置审批流，点击提交按钮后直接审批通过。角色目前已预置PMO、PM，后期可在角色管理里新增其他的角色。4.2基础数据项目类别将企业项目进行分类，后面会基于项目分类做数据的统计汇总，也可以帮助企业按照分类进行管理，实现数据分层。人员档案需在用户管理里提前预置人员信息。业务单元需在数字化建模里提前预置业务单元。
