YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版供应链云-药事服务-医药流向管理用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/34版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/34目录第一章总体概述........................................................51.1名词解释..........................................................51.2产品概述..........................................................51.3产品价值..........................................................6第二章应用场景........................................................62.1医药流向管理场景..................................................62.1.1场景描述......................................................62.1.2业务流程......................................................72.2业务流程..........................................................82.2.1数据清洗流程图................................................82.2.2流向跟踪流程图................................................8第三章操作指南........................................................93.1医药客户大数据....................................................93.1.1概述..........................................................93.2客户大全..........................................................93.2.1客户大全概述..................................................93.2.2同步客户大全.................................................103.3客户异名大全.....................................................103.3.1客户异名概述.................................................103.3.2新建客户异名.................................................113.4同步记录.........................................................123.5域名记录.........................................................123.6发货跟踪单.......................................................133.6.1发货跟踪单接口图.............................................133.6.2BIP销售出库单审核生成发货跟踪单.............................153.6.3发货跟踪单对客户库存的影响...................................153.7原始流向单.......................................................15用户手册4/343.7.1原始流向单接口图.............................................153.7.2新增原始流向单...............................................153.7.3从excel导入原始流向单.......................................163.7.4卖方清洗.....................................................163.7.5买方清洗.....................................................173.7.6产品清洗.....................................................183.7.7分管清洗.....................................................193.7.8数据清洗的逻辑...............................................213.7.9数据清洗人工干预.............................................243.7.10溯源生单...................................................243.7.11取消溯源生单...............................................253.8流向跟踪单.......................................................263.8.1流向跟踪单接口图.............................................263.9客户现存量.......................................................273.10辖区管理.......................................................283.10.1辖区管理概述...............................................283.11产品异名.......................................................293.11.1产品别名概述...............................................293.12流向类型.......................................................313.12.1流向类型概述...............................................313.13客户在库时长表.................................................323.14流向数据明细表.................................................323.15流向完整度分析表...............................................323.16客户进销存分析表...............................................323.17客户清洗.......................................................333.18客户分类.......................................................34用户手册5/34第一章总体概述1.1名词解释医药流向狭义的流向仅指分销商将药品分销到终端的的销售数据（发货单）。我们常说的流向采集，就是狭义的流向概念，就是分销商的销售发货单。广义的药品流向是指药品从药厂流入医药公司，从医药公司（可能有多级）流入销售终端（医院、药店、三终端），最后在销售终端被消费者购买的全流程。分销渠道：分销客户是由处于渠道起点的生产商和渠道终点的终端商之间的所有营销中介（中间商）构成。流向跟踪：即跟踪商品在分销渠道中流经哪些渠道结点流入销售终端。纯销：即终端销售，指销售终端销售给最终消费者的销售。在制药行业，由于统计医院的终端销量（统计医生处方）有较大政策风险，习惯上将进院量等同于纯销量。也有企业将纯销称作实销。渠道库存：也称作社会库存或客户库存,即商品被渠道购买但还没有销售给消费者的数量。1.2产品概述医药渠道流向管理产品，当前版本重点支持制药行业和医疗器械行业，目标客户包括药厂和医疗器械生产厂，包括医药推广服务公司（CSO公司，也即医药代理商）。未来，会逐步拓展快销品行业应用。本系统是一套专业的渠道管理软件，与BIP供应链系统、财务系统一道，将分销企业的物流、钱流、人流贯穿在一起，将企业管理半径由企业内部延伸到分销渠道和销售终端，帮助分销企业管理产品在渠道中的流向、库存和纯销，助力企业拓展分销渠道，提升市场竞争和盈利能力。。用户手册6/341.3产品价值本产品重点支持制药行业和医疗器械行业，目标客户包括药厂和医疗器械生产厂，包括医药推广服务公司（CSO公司，也即医药代理商）。未来，会逐步拓展快销品行业应用。本系统是一套专业的渠道管理软件，与YonBIP供应链系统、财务系统一道，将医药企业的物流、钱流、人流贯穿在一起，将企业管理半径由企业内部延伸到分销渠道和销售终端，帮助医药企业管理产品在渠道中的流向、库存和纯销，助力企业拓展分销渠道，提升市场竞争和盈利能力。第二章应用场景2.1医药流向管理场景2.1.1场景描述渠道管理产品，当前版本重点支持制药行业和医疗器械行业，目标客户包括药厂和医疗器械生产厂，包括医药推广服务公司（CSO公司，也即医药代理商）。未来会逐步拓展快销品行业应用。本系统是一套专业的渠道管理软件，与YonBIP供应链系统、财务系统一道，将医药企业的物流、钱流、人流贯穿在一起，将企业管理半径由企业内部延伸到分销渠道和销售终端，帮助医药企业管理产品在渠道中的流向、库存和纯销，助力企业拓展分销渠道，提升市场竞争和盈利能力。用户手册7/342.1.2业务流程客户大全客户异名大全YonBIP销售出库单出库跟踪单流向跟踪单终端库存量纯销单与erp接口原始流向单溯源生成流向跟踪单产品档案产品异名辖区管理数据清洗客户大全客户异名大全销售出库单(YonBIP)出库跟踪单流向跟踪单纯销单与YonBIP接口原始流向单溯源生成流向跟踪单产品档案产品异名辖区管理数据清洗终端库存量物料档案(YonBIP)客户档案(YonBIP)用户手册8/342.2业务流程2.2.1数据清洗流程图流向采集原始流向单（流向临时表）流向跟踪单（流向正式表）流程说明：将采集的原始流向不做任何加工，直接导入生成原始流向单。原始流向单的特点，在于保持与采集的原始文件完全一致，不做任何的修正、加工。原始流向单与流向跟踪单读写分离。原始流向单只用于清洗，流向跟踪单，只用于数据查询。清洗时不受查询的干扰，保证清洗的高效率。在原始流向单上完成流向数据清洗。2.2.2流向跟踪流程图原始流向单流向跟踪单出库跟踪单客户现存量流程说明：记录产品（可以明细到批号）在分销商与二级分销商间的流转，和分销商将产品销售给终端的专用单据。流向跟踪单于审核时，较验客户库存，控制负库存发生。流向跟踪单审核时减少分销商的库存，增加终端库存。原始流向单与流向跟踪单读写分离。原始流向单只用于清洗，流向跟踪单，只用于数据查询。查询时不受清洗的干扰，保证查询的高效率。用户手册9/34第三章操作指南3.1医药客户大数据3.1.1概述医药客户大数据在制药行业，一般将客户分为商业客户、医院客户、OTC客户、基层医疗客户。用户往往需要知道在整个市场内这些客户的分布情况，并以此作为市场开发以及市场分析的依据。制药行业，从各家医药公司采集的药品分销流向，其客户名称（医院、药店或二级商）可能与本公司的规范名称不一致，因此需要建立一个客户名称对照关系。注意:使用之前首先必须配置域名就,详情见5.53.2客户大全3.2.1客户大全概述医药行业的客户资源库，包括医院库，药店库，第三终端库（即诊所、乡村卫生室等），医药公司库。有软件机器人（RPA）昼夜比对，再人工识别，每月更新客户资源库。操作路径：药事服务-医药客户数据库-医药客户大数据-客户大全客户名称需保持唯一,保存时进行校验在列表视图，或单据视图界面，点击【新增】按扭。在弹出新建界面，录入信息，点击【保存】或【保存并新增】，新建完成。用户手册10/343.2.2同步客户大全操作路径：药事服务-医药客户数据库-医药客户大数据-客户大全点击客户大全同步数据按钮,同步金客宝客户大全数据,若同步记录无同步数据表名为acctpools的记录则同步全部数据,若同步记录有同步数据表名为acctpools及同步时间不为空的记录,则同步同步时间到当前时间的数据(详情见5.4)3.3客户异名大全3.3.1客户异名概述客户异名，也称作客户别名，异名库，别名库。客户异名，也就是将金客用户手册11/34宝CRM中的客户名称，与采集的分销客户对终端的名称建立对照关系。比如，金客宝CRM中的客户名称叫【北京天坛医院】，但从A商业采集的流向的客户名称叫【北京市天坛医院】，B商业也向其配送药品，但客户名称叫【首都医科大学北京天坛医院】。显然是同一家医院，只是在不同公司的叫法不同。作用：原始流向单数据清洗时，将不规范的客户名称转换为标准的规范的客户名称。3.3.2新建客户异名操作路径：药事服务-医药客户数据库-医药客户大数据-客户异名大全，点击【新增】按钮。新增校验卖方客户+客户异名+地址唯一在列表视图，点击【新增】按扭，弹出【客户异名大全库】界面，录入客户名称、客户异名，点击【保存】或【保存后查看】，新建完成。用户手册12/34客户异名字段说明：黄色背景为必输项，其余字段可选填，填写基本信息，系统信息不用填写（系统自动维护）。1.流出客户：点击流出客户字段右侧放大镜，参照已建的客户档案，或手工填写客户名称（必须已建客户档案），选填字段，如无可不填。2.客户异名：手工输入采集过来的不标准名称。3.客户名称：点击客户名称字段右侧放大镜，参照已建的客户档案，或手工填写客户名称（必须已建客户档案）。4.负责部门：权限控制字段5.负责人：权限控制字段6.备注：填写备注信息3.4同步记录说明:药事服务-医药客户数据库-医药客户大数据-客户大全点击同步数据按钮会自动维护同步记录表3.5域名记录说明:新开租户必须填写域名记录字段说明:域名-----后端脚手架地址租户------租户ID用户手册13/34操作路径：药事服务：医药客户数据库：域名记录：新建3.6发货跟踪单3.6.1发货跟踪单接口图BIP销售出库单发货跟踪单流向跟踪单客户现存量审核，增加现存量接口说明：BIP销售出库单审核时生成医药渠道流向管理_发货跟踪单，销售出库单弃审时删除发货跟踪单，如果发货跟踪单已审核，BIP销售出库单不能弃审。可通过审核BIP销售出库单自动生成发货跟踪单发货跟踪单字段说明：红星为必输项，其余字段可选填，填写基本信息，系统信息不用填写（系用户手册14/34统自动维护）。单据号自动编码单据日期默认当前日期发生日期参照日历输入买方客户参照选择客户档案流入部门参照选择部门档案流入代表参照选择人员档案产品编码参照选择物料档案产品名称选择产品编码后带出规格选择产品编码后带出批号参照批次号数量手工输入折算标准量系数选择产品编码后带出标准量数量*折算标准量系数发货价手工输入发货价金额数量*发货价金额审批提示信息系统维护负责部门参照部门档案选择输入负责人参照员工档案选择输入计量单位选择产品编码后带出Bip销售出库单号系统维护已溯源数量流向溯源时系统维护未溯源数量数量-已溯源数量其他通则字段用户手册15/343.6.2BIP销售出库单审核生成发货跟踪单BIP销售出库单审核时生成医药渠道流向管理_发货跟踪单，销售出库单弃审时删除发货跟踪单，如果发货跟踪单已审核，BIP销售出库单不能弃审。3.6.3发货跟踪单对客户库存的影响发货跟踪单于审核时增加客户的库存。3.7原始流向单将采集的原始流向不做任何加工，直接导入生成原始流向单。3.7.1原始流向单接口图流向采集原始流向单（流向临时表）流向跟踪单（流向正式表）3.7.2新增原始流向单操作路径：药事服务-医药渠道流向管理应用-医药渠道流向管理-原始流向单在流向跟踪单列表界面，点击【新增】按扭。用户手册16/34在弹出单据视图中录入相关信息并保存3.7.3从excel导入原始流向单操作路径：原始流向单-导入。导入时注意参照类型字段使用编码3.7.4卖方清洗操作路径：原始流向单-数据清洗-卖方清洗/条件卖方清洗。用户手册17/34将流出客户原始关联客户大数据匹配标准名称卖方清洗的操作：在原始流向单列表，选择要清洗的记录行，点击【卖方清洗】按扭，即完成数据清洗。条件卖方清洗的操作：在原始流向单列表，点击【条件卖方清洗】按钮。在弹出的界面录入流向发生起、流行发生止、采集客户、卖方客户原始，点击确定即完成条件范围内的所有原始流向单的清洗。3.7.5买方清洗操作路径：原始流向单-数据清洗-卖方清洗/条件卖方清洗。用户手册18/34【流出客户大全+流入原始】关联客户异名大全，【流入原始】关联客户大全，实现【流入客户大全】清洗。同时关联客户大全，将流入客户的省、市、区县、地址、客户属性、医院等级清洗出来。买方清洗的操作：在原始流向单列表，选择要清洗的记录行，点击【买方清洗】按扭，即完成数据清洗。条件买方清洗的操作：在原始流向单列表，点击【条件买方清洗】按钮。在弹出的界面录入流向发生起、流行发生止、卖方客户、买方原始，点击确定即完成条件范围内的所有原始流向单的清洗。3.7.6产品清洗操作路径：原始流向单-数据清洗-产品清洗/产品条件清洗。用户手册19/34关联产品档案、产品异名、计量转换，实现产品名称、规格、计量单位、数量的清洗。产品清洗的操作：在原始流向单列表，选择要清洗的记录行，点击【产品清洗】按扭，即完成数据清洗。产品条件清洗的操作：在原始流向单列表，点击【产品条件清洗】按钮。在弹出的界面录入流向发生起、流行发生止、卖方客户、产品原始、规格原始，点击确定即完成条件范围内的所有原始流向单的清洗。3.7.7分管清洗操作路径：原始流向单-数据清洗-分管清洗/分管条件清洗。根据原始流向单【买方客户+产品+流向发生日期】匹配辖区管理，得到流入部用户手册20/34门、流入代表、代理商、流向类型。分管清洗的操作：在原始流向单列表，选择要清洗的记录行，点击【分管清洗】按扭，即完成数据清洗。分管条件清洗的操作：在原始流向单列表，点击【条件分管清洗】按钮。在弹出的界面录入流向发生起、流行发生止、省份、买方客户点击确定即完成条件范围内的所有原始流向单的清洗。用户手册21/343.7.8数据清洗的逻辑⚫卖方清洗：◼在列表界面打勾后，点【卖方清洗】按扭按规则完成清洗。◼原始流向单_卖方客户原始=客户大全_客户名称，得到卖方客户（客户大全和档案）。◼原始流向单_采集客户+卖方客户原始=客户异名大全_采集客户+客户异名，得到卖方客户（客户大全和档案）。◼原始流向单_卖方客户原始=客户异名大全_客户异名，得到卖方客户（客户大全和档案）。◼从客户大全同时带入以下字段：卖方省份。◼如果未找着，将以下信息写入提示信息【客户大全和客户异名大全中未找到卖方客户】。⚫条件卖方清洗◼在列表界面点击【条件卖方清洗】按扭，弹出清洗的条件窗口，条件有以下字段：流向发生月份（必填）、采集客户（可空，参照客户大全）、流出客户原始（可空，文本）、是否覆盖清洗（布尔）。点击确定后开始清洗（规则与卖方清洗规则相同）。◼卖方清洗（打勾清洗）一定是覆盖清洗，条件卖方清洗，可以选择覆盖清洗还是非覆盖清洗。非覆盖清洗，是卖方客户不空，不参与清洗。⚫买方清洗：◼在列表界面打勾后，点【买方清洗】按扭按规则完成清洗。◼原始流向单_买方客户原始=客户大全_客户名称，得到买方客户（客户用户手册22/34大全和档案）。◼原始流向单_卖方客户大全+买方客户原始=客户异名大全_卖方客户+客户异名，得到买方客户（客户大全和档案）。◼原始流向单_买方客户原始=客户异名大全_客户异名，得到买方客户（客户大全和档案）。◼原始流向单_买方客户原始+地址原始=客户异名大全_客户异名+地址，得到买方客户（客户大全和档案）。◼将原始流向单的流出【客入（原始）】与【客户异名库】匹配：◼从客户大全中同时带入以下字段：地址、省份、城市、区县、医院等级、客户属性。◼如果未找着，将以下信息写入提示信息【客户大全和客户异名大全中未找到买方客户】。⚫条件买方清洗：◼在列表界面点击【条件买方清洗】按扭，弹出清洗的条件窗口，条件有以下字段：流向发生月份（必填）、卖方客户（可空，参照客户大全）、买方原始（可空，文本）、是否覆盖清洗（布尔）。点击确定后开始清洗（规则与买方清洗规则相同）。◼买方清洗（打勾清洗）一定是覆盖清洗，条件买方清洗，可以选择覆盖清洗还是非覆盖清洗。非覆盖清洗，是买方客户不空（已清洗过的），不参与清洗。⚫产品清洗：◼在列表界面打勾后，点【产品清洗】按扭按规则完成清洗。◼原始流向单_产品原始+规格原始=产品档案_产品名称+规格，得到产品。◼原始流向单_产品原始+规格原始=产品异名库_产品异名+规格异名，得到产品。◼如果未找着，将以下信息写入清洗信息【产品档案和产品异名库中未找到产品】⚫条件产品清洗：◼在列表界面点击【条件产品清洗】按扭，弹出清洗的条件窗口，条件有用户手册23/34以下字段：流向发生月份（必填）、卖方客户（可空，参照客户大全）、产品原始（可空，文本）、规格原始（可空，文本）、是否覆盖清洗（布尔）。点击确定后开始清洗（规则与产品清洗规则相同）。◼产品清洗（打勾清洗）一定是覆盖清洗，条件产品清洗，可以选择覆盖清洗还是非覆盖清洗。非覆盖清洗，是产品不空（已清洗过的），不参与清洗。⚫分管清洗：◼根据原始流向单【买方客户+产品+流向发生日期】匹配辖区管理，得到流入部门、流入代表、代理商、流向类型。◼分管清洗的优先级：◆客户+产品+流向发生日期◆客户+流向发生日期◆上级客户+产品+流向发生日期◆区县+产品+流向发生日期◆区县+流向发生日期◆市+产品+流向发生日期◆市+流向发生日期◆省+产品+流向发生日期◆省++流向发生日期◼如果未找着，将以下信息写入清洗信息【辖区管理中未找到流入分管关系】。◼只对买方客户或产品不空的记录行，且流入代表为空的记录行做清洗。⚫条件分管清洗：◼在列表界面点击【条件分管清洗】按扭，弹出清洗的条件窗口，条件有以下字段：流向发生月份（必填）、省份（可空，参照）、买方客户（可空，参照）、是否覆盖清洗（布尔）。点击确定后开始清洗（规则与分管清洗规则相同）。◼分管清洗（打勾清洗）一定是覆盖清洗，条件分管清洗，可以选择覆盖清洗还是非覆盖清洗。非覆盖清洗，是流入部门不空（已清洗过的），用户手册24/34不参与清洗。3.7.9数据清洗人工干预客户清洗不成功的人工干预：客户（流出客户/流入客户）未匹配成功，如果确认无此客户主数据，新增客户主数据，如果有客户主数据，但名称不同，增加异名库，然后再做数据清洗。用户也可修改原始流向单，参照录入客户（流出客户/流入客户），保存后，软件自动维护客户异名库（即自动继承，以后再数据清洗就可以匹配到了）。产品清洗不成功的人工干预：产品未匹配成功，如果确认无此产品主数据，新增产品主数据，如果有产品主数据，但名称不同，增加异名库，然后再做数据清洗。用户也可修改原始流向单，参照录入产品，保存后，软件自动维护产品异名库（即自动继承，以后再数据清洗就可以匹配到了）。3.7.10溯源生单原始流向溯源生成流向跟踪单。⚫参与溯源的发货跟踪单、流向跟踪单、原始流向单必须是已审核。已溯源不能弃审（已核销数量不等于0或空）（或者：已核销数量<0，或>0）⚫取消溯源时，删除对应的流向跟踪单，如果流向跟踪单已审核，则不能取消溯源。清洗信息中写入：流向跟踪单0008已审核，取消溯源失败。⚫溯源生单逻辑：表一：原始流向单的未核销数量>0的记录行，流出客户+产品+批号+未核销数量+发生日期；原始流向单的未核销量<0的记录行，流入客户+产品+批号+|未核销数量|+发生日期。表一（原始流向，B客户库存减少）：条件未核销数量B卖给C时间顺序未核>010用户手册25/34B退给A时间顺序未核<010显示为正数|-10|（绝对值）表二：发货跟踪单的未核销数量>0的记录行，流入客户+产品+批号+未核销数量+发生日期；流向跟踪单的未核销数量>0的记录行，流入客户+产品+批号+未核销数量+发生日期；流向跟踪单的未核销数量<0的记录行，流出客户+产品+批号+|未核销数量|+发生日期；按发生日期顺序。表二（发货跟踪+流向跟踪，B客户库存增加）：时间顺序条件未核销数量厂家发货给B时间顺序未核>010A卖给B时间顺序未核>010C退给B时间顺序未核<010显示为正数|-10|按照维度客户+产品+批号为组，表一与表二逐条比对，取较小值，生成流向跟踪单。数量、已核销数量、未核销数量，三个字段的正负一定是相同的。比如，上级流向跟踪单的数量为正，则回写的已核销数量一定为正，如果为负，则一定为负。3.7.11取消溯源生单将溯源生成的流向跟踪单删除,将参与溯源的流向跟踪单/发货跟踪单和原始流向单的已核销溯源与未核销溯源恢复到未参与溯源前的状态不能越过下级流向直接对上级流向进行取消溯源的操作用户手册26/343.8流向跟踪单3.8.1流向跟踪单接口图接口说明：流向跟踪单反映的是哪个产品，从哪儿流向哪儿，流向的数量，流向发生的时间，哪个销售代表、那个部门的业绩。因此，售出客户、购入客户、产品、数量、购入部门、购入代表、流水日期为必输字段。售出客户，一般是分销客户。购入客户如果是分销客户，表示产品在分销商间流转，常称作调拨，即流入二级商业。在制药行业，实行两票制后，这种业务越来越少。购入客户如果终端客户，表示产品流入销售终端。在制药行业，大量的数据分析都是针对进院量（进店量）展开的。操作路径：药事服务-医药客户数据库-医药渠道流向管理-流向跟踪单。流向跟踪单来源:原始流向单通过发货跟踪单/流向跟踪单溯源生成流向跟踪单字段说明:1.编码：系统自动维护。2.单据日期：默认当前时间。3.流出客户：点击客户字段右侧放大镜，参照已建的客户档案，或手工填写客户名称（必须已建客户档案）。用户手册27/344.流出部门：点击流出部门字段右侧放大镜，参照已建的部门档案，或手工填写客户名称（必须已建部门档案）。5.流出代表：点击流出代表字段右侧放大镜，参照已建的员工档案，或手工填写员工名（必须已建员工档案）。6.流入客户：点击客户字段右侧放大镜，参照已建的客户档案，或手工填写客户名称（必须已建客户档案）。7.流入部门：点击流入部门字段右侧放大镜，参照已建的部门档案，或手工填写客户名称（必须已建部门档案）。8.流入代表：点击流入代表字段右侧放大镜，参照已建的员工档案，或手工填写员工名（必须已建员工档案）。9.产品名称：点击产品字段右侧放大镜，参照已建的产品档案，或手工填写产品名称（必须已建产品档案）。10.批号：产品批次。11.流向类型：有【自营】、【招商】、【调拨】三种流向类型，点击流向类型【请选择】进行选择，选填字段，如无可不填。12.发生日期：流向实际发生日期，即出库日期。13.备注：填写备注信息。14.负责部门：权限控制字段。15.负责人：权限控制字段。用户也可以将采集的原始流向在excel中整理后直接导入到流向跟踪单中。相当于数据清洗工作由人工在excel中完成后，再导入。导入技巧参见【流向管理-原始流向单-从excel导入原始流向】。3.9客户现存量实时反映产品在客户处的现在库存量。库存量也称作现存量、可用量、在手量。用户手册28/343.10辖区管理3.10.1辖区管理概述将辖区中的资源（客户、区县、市等）+产品+月份定义对应的分管代表和分管部门。辖区管理，在原始流向的分管清洗中引用，依据辖区管理中定义的资源与部门代表对应关系，将流向分配给部门和代表。辖区管理特性如下：辖区管理年月：辖区管理按照年月进行划分，在辖区管理规定的年月范围内进行分管清洗才能将辖区管理中的代表信息清洗到原始流向单上面。辖区管理匹配规则：原始流向单在进行分管清洗时所找到的辖区管理信息是通过原始流向单上的流入客户和产品来匹配的，其中，发生日期要处在辖区管理的年月之内，才能将正确的流入代表及其部门信息清洗成功。操作路径：药事服务-医药渠道流向管理应用-医药渠道管理档案-辖区管理新增校验客户+产品+上级客户+省+市+区县唯一在列表视图，或单据视图，点击【新增】按扭出库跟踪单流向跟踪单纯销单客户库存增加客户库存减少流出客户库存增加流入客户库存减少客户库存库存调整单调增或调减客户库存期初库存单增加客户库存用户手册29/34在弹出界面中录入相关信息，点击【保存】或【保存并新增】，新建操作完成。客户客户的客户分管选项卡界面，弹出【新建-客户分管】界面，录入客户、产品、日期范围、流向类型、代理客户、分管人员和分管部门，点击【保存】或【保存后查看】，新建完成。3.11产品异名3.11.1产品别名概述产品别名，也就是将金客宝CRM中的产品名称，与采集过来的产品名称建立对照关系。比如，金客宝CRM中的产品名称叫【三九/999感冒灵颗粒10g*9袋】，但从A用户手册30/34商业采集的流向的客户名称叫【999感冒灵颗粒10g*9袋】，B商业也向其配送药品，但产品名称叫【999感冒灵颗粒10*9】。显然是同一产品，只是在不同公司的叫法不同。作用：原始流向单数据清洗时，将不规范的产品名称转换为标准的规范的产品名称。操作路径：药事服务-医药客户数据库-医药渠道管理档案-产品异名。新增校验产品名称+规格唯一在列表视图，点击【新增】按扭。弹出【产品异名库】界面，产品编码、产品异名、等字段，点击【保存】或【保存后新增】，新建完成。用户手册31/343.12流向类型3.12.1流向类型概述流向类型是流向所对应的业务类型。操作路径：药事服务-医药客户数据库-医药渠道管理档案-流向类型。新增校验名称唯一进入流向类型列表界面，点击【新增】按扭，弹出界面【流向类型】录入相关信息，点击【保存】或【保存并新增】，新建完成。用户手册32/343.13客户在库时长表流入量，取自已审核的发货跟踪单（商业）、流向跟踪单（流入方是商业）的流入方的数量并汇总。流向跟踪单的取的是流入部门流入客户。流出量，取自已审核的流向跟踪单的数量并汇总。取的是流出部门流出客户，不判断流出客户属性。将上述两组数据整合在一起。流入量-流出量=库存量。通过过滤条件【库存量】，可以查询库存量大于0、小于0，或等于0的记录。当前日期-首次进药时间=在库时长。如果不大于0，在库时长置为空。核对口径：【在库时长表】的【库存量】与【客户现存量表】（商业）的【现存量】一定是相等的。3.14流向数据明细表取流向跟踪单中的流向日期、流出客户、流入客户、流入部门、流入代表、省区部门、省区代表、省份、城市、流向类型、客户属性、产品、批号、数量、发货价、发货价金额等字段取值。3.15流向完整度分析表反映采集流向是否完整。数据源：发货跟踪单和流向跟踪单业务逻辑:从发货跟踪单取得【一级客户+产品+批号+发货数量】。只取流入客户为【商业】的记录。从流向跟踪单取得【一级客户+产品+批号+已流入终端数量】。只取流入客户为【医院】或【药店】的记录。将取得的发货与流向数据整合在一起。完整度%=已流入终端数量/发货数量*100。3.16客户进销存分析表提供客户+产品的进销存汇总报表业务逻辑:用户手册33/34期初数量：小于开始日期的出库跟踪单+流向跟踪单（入）-流向跟踪单（出）本期流入数量：本期（开始日期到结束日期）的出库跟踪单+流向跟踪单（入）本期流出数量：本期（开始日期到结束日期）的（流向跟踪单（出）3.17客户清洗YonBIP客户档案增加字段：客户大全（参照客户大全输入）、清洗信息（文本）。操作路径：数字化建模--基础数据-客户--客户档案--客户清洗。用户点击客户清洗按扭，取客户档案的客户名称匹配客户大全的客户名称，用户手册34/34如果相等，取得客户大全；如果不等，再匹配客户异名大全，如果客户档案的名称与客户异名大全的异名相等，取出客户大全。3.18客户分类客户分类是将客户分为三大类别：OTC客户、商业客户、医院客户，为固定值。操作路径：数字化建模--基础数据-客户--客户分类—新增。
